CC BY
72Перспективы энергетического сотрудничества Российской Федерации и Итальянской Республики
Исаева Елена Андреевна
аспирант факультета «Международный энергетический бизнес», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Итальянская Республика является стабильным и стратегически важным партнером Российской Федерации. В 2016 году Италия заняла пятое место в структуре товарооборота России. 35,5 % от общего товарооборота составляют сырьевые товары. Особую роль во внешнеторговом сотрудничестве двух стран занимает энергетическое сотрудничество. Российскими и итальянскими нефтегазовыми компания совместно осуществляется ряд проектов. Итальянский нефтегазовый гигант Eni имеет долгосрочный контракт с Газпромом, вместе с Роснефтью участвует в разработках месторождения Вал Шатского в Черном море, а также Федынского и Цент-рально-Баренцевского участков. Стороны сотрудничают в рамках проекта «Зохр» у берегов Египта, которое является крупнейшим открытым газовым месторождением в Средиземном море. Италия принимает активное участие в разработке планов по организации южного маршрута поставок российского газа в европейские страны, что говорит о приверженности к российскому рынку.
Ключевые слова: энергетическое сотрудничество; Российская Федерация; Италия;топливно-энергетический комплекс; газ; инвестиции.
По своему экономическому потенциалу Итальянская Республика входит в состав передовых промышленно-развитых государств мира, и является одной сильнейших стран Европейского Союза. На сегодняшний момент Италия - вторая по величине производственная экономика в Европе и третья по величине экономика в Еврозоне по ВВП (Таблица 1).
После выхода Великобритании из Европейского Союза, Италия стала одним из главных экономических и политических центров Европы, данные по росту ВВП страны внимательно отслеживаются рынком. Согласно данным статистического европейского ведомства Eurostat, по итогам 2016 года суммарный ВВП всех стран Евросоюза (28 стран на 2016 год) вырос на 1,7 %. Несмотря на то, что показатель роста ВВП Итальянской Республики меньше зафиксированного в Еврозоне, экономика страны постепенно выходит из рецессии и демонстрирует стабильный рост (Таблица 2).
Италия является ключевым участником подавляющего большинства энергетических проектов в Европе и должна строить свою энергетическую политику исходя из выработанного Европейской комиссией курса.
Первая национальная энергетическая стратегия Италии (НЭС) была принята в 2013 году. Она была посвящена ожидаемым результатам к 2020 году, практически не затрагивая непосредственные методы достижения целей. В связи с этим 12 июня 2017 года Министерство экономического развития в кооперации с Министерством окружающей среды выпустили новый документ, содержащий долгосрочные руководящие принципы развития национальной энергетической системы. Национальная стратегия 2017 года анализирует возможные пути и политические меры для достижения целей в энергетическом и климатическом секторе, сужая приоритетные цели ЕС.
Будучи страной, необогащенной изобилием энергетических ресурсов, Италия в значительной степени зависит от их поставок из-за рубежа. Это приводит к огромным расходам на энергию и связанными с ними вопросами конкурентоспособности. Исходя из этого, главными приоритетами итальянской энергетической политики являются:
■ Определение и согласование целевых показателей к 2030 году в соответствии с европейскими, стимулирование роста возобновляемых источников энергии и принятие мер по повышению энергоэффективности.
■ Повышение конкурентоспособности за счет сокращения разрыва в стоимости энергии для предприятий и потребителей, приведения цен и затрат в соответствие с европейскими уровнями;
■ Усиление безопасности энергоснабжения в газовом и нефтяном секторах, налаживание транспортировки энергетических ресурсов в соответствии с потребностями, а также диверсификация источников поставок.
Итальянская Республика производит небольшие объемы природного газа и нефти (Таблица 3). Уровень энергообеспеченности страны равен примерно 10 процентам, значительная часть топлива импортируется (Таблица 4).
Так по итогам 2016 года Италия стала вторым по величине импортером природного газа в Европе после Германии и третьим по величине потребителем природного газа после Германии и Соединенного Королевства. Большая часть импорта природного газа в Италию поступает из России по трубопроводам через Украину и Юго-Восточную Европу. В 2016 году доля общего импорта газа из России составила - 44 % от общего объема. В структуре поставок нефти в Италию Россия занимает третье место с долей 10,6%, уступая Ираку (19,7%) и Азербайджану (14,6%) [4].
И на сегодняшний день основу российско-итальянских отношений составляет именно энергетическое сотрудничество, которое по мере развития инфраструктурных проектов начало выходить за рамки импорта-экспорта сырья. Промышленность Италии высокотехнологична, однако страна не располагает ресурсами важнейших видов сырья и топлива, какими в изобилии обладает Россия. Поэтому так велика заинтересованность Италии в развитии экономических связей с РФ, также велика и заинтересованность России в итальянской высокотехнологической продукции [8].
О
3
ю
S
г 2
Таблица 1
Номинальный ВВП, млрд долл. США
Источник: по данным International Monetary Fund, 2017// https://www.imf.org/
Ci ран» 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Германия 3.423.47 3,701.14 3,545.95 3,753.69 3.885.44 3,365.29 3,494.89
Франции 2.651.77 2,805.30 2,682.90 2,809.390 2.843.67 2.420.16 2,488.28
Италия 2,129.02 2,278.38 2,073.97 2,130.99 2,141.94 1,815.76 1,852.49
Испания 1.434.26 1.489.3 S 1.340.69 1,369.69 1.383.54 1.19971 1,252.16
Таблица 2
Темпы роста ВВП, %
Источник: International Monetary Fund, 2017// https://www.imf.org/ Примечание: Прогнозные данные
ВВП Годовое изменение в процентах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
ЕС (28 стран) 2.1 1,5 -0,9 -0.3 1.2 2 1,7 1.7
Таблица 3
Добыча газа нефти и газа с 2010 по 2016 гг.
Источник: по данным Министерства экономического развития Италии
201(1 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Газ. млн.м' 7,90 8,30 8,54 7,71 7.28 6.88 6.02
Нефть, млн ТОНН 5,10 5,24 5,38 5,48 5.75 5.46 3,75
Таблица 4
Импорт нефти и газа с 2010 по 2016 гг.
Источник: по данным Министерства экономического развития Италии
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Газ. млн.м' 75,3 70,4 67.7 62,0 55.8 61.2 65,3
Нефть, млн тонн 79,3 71,9 68,8 57,5 52,8 61,5 61,0
сч cJ £
Б
2 о
Стоит отметить, что торговые взаимоотношения России и Италии успешно развиваются более пяти столетий. Они всегда были и остаются достаточно разносторонними и насыщенными и, проверенными временем и обстоятельствами. Для обеих стран они имеют большое значение, поскольку отвечают общим экономическим интересам. В 2016 году Италия находилась на пятом месте по объему товарооборота с Россией после Китая, Германии, Голландии и Белоруссии. Кроме того, Италия остается на одном из первых мест по числу совместных предприятий и объему инвестиций в России, где работают более 400 компаний с итальянским капиталом, открыты представительства семи банков. По итогам 2015 года, накопленные итальянские капиталовложения в России составили более $1,1 млрд, российские инвестиции в Италии - более $2,3 млрд.[10]
В первые полтора десятилетия XXI века рост торговли энергоносителями способствовал расширению направлений сотрудничества в сфере энергетики и появлению новых совместных инвестиционных и кооперационных проектов. Ярким примером российско-итальянской кооперации может служить строительство газопровода «Голубой поток» из России в Турцию, подводная часть кото-
рого осуществлялась Blue Stream Pipeline B.V. - совместным предприятием «Газпрома» и итальянского энергетического концерна Eni. При этом работы по монтажу труб проводила итальянская компания Saipem (на 43% принадлежащая Eni). В эксплуатацию «Голубой поток» введен в феврале 2003 года.
Стратегическим явилось Соглашение 2006 года между Газпромом и Eni. Сам факт, что действие Соглашения рассчитано до 2035 года, свидетельствует о его значимости. Группа «Газпром» получила возможность осуществлять прямые поставки российского газа на итальянский рынок за счет переуступки компанией Eni мощностей и объемов газа в газопроводе TAG1 . По итогам 2016 года Газпром экспортировал 24,69 млрд куб. м (13,8% от общего экспорта), утвердив Италию на третьем месте по поставкам газа (после Германии и Турции).
В марте 2017 года «Газпром» и Eni подписали меморандум о взаимопонимании. Документ отражает заинтересованность сторон в анализе перспектив сотрудничества в области развития южного коридора поставок газа из России в страны Европы, в частности, в Италию, а также модернизации контрактов на поставку российского газа в республику.
Также к списку газового сотрудничества необходимо добавить подписание в 2009 году ряда долгосрочных контрактов с такими итальянскими компаниями как: Premium Gas S.p.A. - сроком на 13 лет (с опционом на продление на 5 лет), ERG S.p.A. - сроком на 10 лет (с опционом на продление на 10 лет), Synergie Italiane S.r.l. - сроком на 10 лет.
В нефтяной сфере знаковым является подписание в 2008 году ПАО «Лукойл» и итальянской компанией ERG S.p.A. соглашения о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAb, расположенным в г. Приоло (о. Сицилия). В 2013 году Лукойл приобрел все 100% сицилийского завода, который стал наибольшим по установленной мощности активом «ЛУКойла» в Европе. В настоящее время ISAB остаётся в числе четырёх крупнейших НПЗ Италии и одним из самых больших промышленных предприятий Европы, включающее в себя два НПЗ мощностью 16 млн т.
Не стоит забывать, что Италия является членом НАТО и Евросоюза, что накладывает на ее руководство определенные союзнические обязательства. Однако ведение санкций против России не только портит позитивную динамику двустороннего сотрудничества, но и усугубляет сложную экономическую ситуацию в Италии.
Так именно политический фактор, как одна из главных причин, побудил «Лукойл» рассмотреть продажу сицилийского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB. Однако, как сообщил глава компании Вагит Алекперов: «Сейчас НПЗ в Европе высокорентабельны. В настоящее время маржа переработки высокая, поэтому окончательного решения по продаже не принято». Не смотря на смену приоритетов не в пользу нефтепереработки за границей, «Лукойл» оставляет свое присутствие в Италии в виде 19 АЗС компании, функционирующих на территории страны.
Для Италии Россия всегда была важным и весьма значимым партнером, поэтому она достаточно гибко относится к антироссийским санкциям. Подтверждением этому служит подписание в мае 2017 года «Соглашения o расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга» между «Роснефтью» и Eni S.p.A. Документ закрепляет ранее оформленные договоренности (до введения санкций) компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей.
На шельфах у компаний несколько проектов - разработка месторождения Вал Шатского (потенциальные извлекаемые ресурсы больше 120 млн т нефти) в Черном море, а также Федынского и Цен-трально-Баренцевского участков (с ресурсами 36 млрд барр. н. э.) в Баренцевом море, следует из сообщений «Роснефти». Еще в 2013 г. компании договорились, что Eni полностью профинансирует геологоразведочные работы, исходя из лицензионных обязательств. Затраты сверх лимита стороны разделят в соответствии с их долями в проекте -33,33% у Eni и 66,67% у «Роснефти».
Совместный прогноз инвестиций «Роснефти» и Eni по Валу Шатского составляет $50-55 млрд. Площадь Западно-Черноморской площади составляет 8,6 тыс. кв. км при глубине воды от 600 до 2250 м. Суммарные извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются около 10 млрд барр. нефти. Стоит отметить, что в качестве подрядчика «Роснефть» привлекает также итальянскую компанию Saipem, специализирующуюся на трубопроводах и сервисных работах и частично принадлежащую Eni.
Кроме того, стороны рассмотрят дальнейшее расширение международного сотрудничества, в том числе в рамках проекта «Зохр» у берегов Египта. Так, в 2015 г. Eni сообщила, что обнаружила крупнейшее в Средиземном море газовое месторождение на глубоководном шельфе Египта. В декабре 2016 года «Роснефть» заключила соглашение о приобретении у Eni 30% доли в концессионном соглашении на разработку газового месторождения Зохр (с возможностью приобретения дополнительных 5%), а также 15% доли в операторе проекта. Потенциальные запасы газа на месторождении оцениваются в 850 млрд кубометров, не считая огромных возможностей доразведки. Стороны планируют начать добычу до конца 2017 года [11]. Данные проекты приведут расширению, модернизации существующих производственных единиц, созданию новых рабочих мест, что, безусловно, окажет благоприятное влияние, как на экономику Италии, так и на экономику России.
Итальянская Республика является ключевым участником подавляющего большинства энергетических проектов Европейского союза, в том числе таких приоритетных для Европы, как TAP -Трансадриатический газопровод, призванный согласно планам Еврокомиссии стать ключевым элементом «Южного газового коридора».2 Важным для Евро-
Рис. 1. Схема планируемого газопровода «Турция - Греция - Италия» Источник: LC news, по данным Interfax и Edison
Рис. 2. Схема газопровода «Турецкий поток» Источник: www.gazpromexport.ru/
союза остается также сооружение «Интерконнектора Турция-Греция-Италия» (ITGI - Interconnector Turkey -Greece - Italy) для транспортировки газа со второй очереди месторождения «Шах-Дениз» в Азербайджане через Грецию и Италию на рынки Евросоюза.3
Стоит отметить, что в реализации данных проектов Россия также принимает активное участие. Так 2 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума «Газпром», греческая DEPA SA 4 и итальянская Edison SpA5 заключили соглашение о сотрудничестве по организации южного маршрута поставок российского газа в европейские страны: сначала из России через Турцию в Грецию, а потом в Италию. Еще в феврале 201б года три компании подписали меморандум о взаимопонимании в отношении поставок газа из России по дну Черного моря, цель которого организовать южный маршрут поставок российского природного газа в Европу.
Российская сторона рассчитывает на обеспечение итальянскими партнерами активного продвижения реализации проектов по строительству всей газотранс-
портной инфраструктуры, необходимой для организации поставок газа от российского побережья Черного моря в Италию как на уровне органов власти Европейского союза, так и в отношениях с третьими странами, чью территорию газопровод может пересекать.
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что компании намерены использовать в максимально возможном объеме результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon (морская часть газопровода ITGI, который должен пройти по Ионическому морю из Греции в Италию - рисунок 1).
В конце 2016 года итальянская компания Eni заявила о своей заинтересованности превратить продолжение второй, «европейской» нитки «Турецкого потока» в начало газопровода Poseidon (рисунок 2). Он, в свою очередь, сможет привести российский газ на юг Италии, что будет выгодно для обеих сторон, так как обеспечивающие юг Италии поставки газа из Алжира снижаются по геологическим причинам. В связи с этим фактором Италия проявляет большой интерес к Poseidon.
О
3
ю
S
г 2
сч cJ £
Б
2 о
В тоже время Италия предлагает России новый вариант поставок газа в Европу. ТАР мощностью 10 млрд кубометров газа в год можно расширить в два раза и применить для поставок российского газа. Такой вариант может быть более выгодным по сравнению с проектом Poseidon, считает вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли. Таким образом, Италия постоянно ищет новые эффективные варианты взаимовыгодного сотрудничества с Россией, подтверждающие и укрепляющие многолетнее энергетическое и экономическое партнёрство.
Литература
1. DGS-UNMIG databook 2017: Activity 2016 (Ministry of Economic Development, Directorate-General for Safety of Mining and Energy Activities) Режим доступа: http:// unmig.mise.gov.it/unmig/stat/databook-2017/eng/databook2017-en.pdf
2. Italian Energy Strategy 2017: outlook for power and gas. Режим доступа: https:/ /www.argusmedia.com/~/media/files/pdfs/ white-paper/italian-energy-strategy-white-paper.pdf?la=en
3. Strategia Energetica Nazionale 2013 / Italy's National Energy Strategy (March 2013). Режим доступа: http:// www.sviluppoeconomico.gov.it/images/ stories/documenti/SEN_EN_marzo2013.pdf
4. Данные Energy Information Administration. Режим доступа: https:// www.eia.gov/beta/international/ analysis.cfm?iso=ITA
5. Данные International Monetary Fund, 2017. Режим доступа: // https:// www.imf.org/
6. Данные Eurostat. Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat
7. Данные UP: Unione Petrolifera. Statistiche Economiche Energetiche e Petrolifere, - Roma, novembre, 2017.
8. Зонова Т. В. Россия и Италия: предложения по развитию партнерства. - М: Российский совет по международным делам, - 2014.
9. Информационное агенство RNS. Режим доступа: https://rns.online/energy/ Lukoil-mozhet-prodat-NPZ-ISAB-v-Italii-2017-09-20/
10. Лопухин А.. Итальянско-российское партнерство и направления его развития. - Русская мысль - 10/04/2017. Ссылка: http://russianmind.com/ privilegirovannoe-partnerstvo/
11. Роснефть» и Eni развивают сотрудничество в России и за рубежом -17/05/2017 -Роснефть. Интернет ресурс: https://www.rosneft.ru/
12. Топливно энергетический комплекс: Италия. Статья подготовлена отделом международного и регионального анализа ТЭК и рынка ТЭР ФГБУ «ЦДУ ТЭК» ТЭК стран мира. - №5 - 2017
Ссылки:
1 TAG - Трансавстрийский газопровод - Газопровод обеспечивает поставку в Италию российского газа транзитом через Австрию. Мощность - 47,5 млрд куб. м газа в год. Протяженность - 380 километров.
2 «Трансадриатический газопровод» должен пройти по территории Греции, Албании и Италии. Предназначен для транспортировки на рынок Южной Европы природного газа с месторождения Шах-Дениз-2. Проектируемая протяженность - 870 км, пропускная способность -10 млрд куб. м в год (с возможностью расширения до 20 млрд куб. м в год).
3 Участок планируемой системы «Турция - Греция - Италия» пропускной способностью 12 млрд куб. м в год. Должен был состоять из сухопутной греческой части (600 км) и подводной части между Грецией и Италией (проект Poseidon -207 км). После исключения проекта ITGI из списка вариантов для поставки газа с месторождения Шах-Дениз-2 перспективы газопровода не определены.
4 государственная корпорация, занимающаяся транспортировкой и распределением газа в Греции
5 занимается закупкой, добычей и реализацией углеводородов, а также производством и сбытом электроэнергии
Perspectives of energy cooperation between the Russian Federation and the Italian Republic Isaeva E.A.
RSU of oil and gas n.a. Gubkin I.M. The Italian Republic is a stable and strategically important partner of the Russian Federation. In 2016 Italy took the fifth place in the structure of Russia's trade turnover. 35.5% of the total commodity turnover is made up of raw materials. Energy cooperation plays a special role in the foreign trade cooperation between the two countries. The Russian and Italian oil and gas companies jointly implement a number of projects. The Italian oil and gas giant Eni has a long-term contract with Gazprom, together with Rosneft, participates in the development of the Val Shatsky deposit in the Black Sea, as well as the Fedynsky and Central Barents regions. The parties cooperate in the framework of the «Zohr» project off the coast of Egypt, which is the largest open gas field in the Mediterranean. Italy is actively involved in developing plans to organize a southern route for the supply of Russian gas to European countries, which indicates a commitment to the Russian market. Key words: energy cooperation; Russian Federation; Italy; fuel and energy complex; gas; investments. References
1. DGS-UNMIG databook 2017: Activity 2016
(Ministry of Economic Development, Directorate-General for Safety of Mining and Energy Activities) Access mode: http:// unmig.mise.gov.it/unmig/stat/databook-2017/ eng / databook2017-en.pdf
2. Italian Energy Strategy 2017: outlook for power
and gas. Access mode: https:// www.argusmedia.com/~/media/files/pdfs/ white-paper/italian-energy-strategy-white-paper.pdf?la=en
3. Strategia Energetica Nazionale 2013 / Italy's
National Energy Strategy (March 2013). Access mode: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ images/stories/documenti/ SEN_EN_marzo2013.pdf
4. Energy Information Administration. Access mode:
https://www.eia.gov/beta/international/ analysis.cfm?iso=ITA
5. Data of the International Monetary Fund, 2017.
Access mode: // https://www.imf.org/
6. Eurostat data. Access mode: http://ec.europa.eu/
eurostat
7. UP data: Unione Petrolifera. Statistiche
Economiche Energetiche e Petrolifere, - Roma, novembre, 2017.
8. Zonova TV Russia and Italy: proposals for the
development of partnership. - M: Russian Council on Foreign Affairs, - 2014.
9. Information agency RNS. Access mode: https://
rns.online/energy/Lukoil-mozhet-prodat-NpZ-ISAB-v-Italii-2017-09-20/
10. Lopukhin A. The Italian-Russian partnership and the directions of its development. -Russian thought - 10/04/2017. Link: http:// russianmind.com/privilegirovannoe-partnerstvo/
11. Rosneft and Eni develop cooperation in Russia and abroad - 17/05/2017 -Rosneft. Internet resource: https://www.rosneft.ru/
12. Fuel and energy complex: Italy. The article was prepared by the Department for International and Regional Analysis of the Fuel and Energy Complex and the fuel and energy market of FGBU «CDU TEK» of the fuel and energy sector of the world. - No. 5 - 2017
