CC BY
165
УДК 665.72, 665.723, 665.725
С. А. Булаев
ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА В ЕВРОПЕ
Ключевые слова: сланцевый газ, сланцевая революция, сланцевый газ в Европе, сланцевый газ в Польше, сланцевый газ в Великобритании, сланцевый газ в Литве, сланцевый газ в Румынии.
В статье затрагивается вопрос о перспективах добычи сланцевого газа в Европе. Представлены мнения специалистов, политиков. Рассмотрены перспективы добычи сланцевого газа в Германии, Польше, Великобритании, Литве, Румынии.
Keywords: shale gas, shale revolution, shale gas in Europe, shale gas in Poland, shale gas in UK, shale gas in Lithuania, shale gas in
Romania
The paper considers prospects for shale gas production in Europe. Views of experts and politicians are presented. Prospects of production of shale gas in Germany, Poland, Great Britain, Lithuania, Romania are considered.
Введение
Уже неоспоримым фактом является так называемая «сланцевая революция» произошедшая далеко за океаном - в США. Сторонников и противников сланцевого газа с каждым годом меньше не становится, хотя объективные достоинства и недостатки в добыче данного вида топлива всем известны.
Начавшаяся далеко за океаном, сланцевая революция оказала влияние на энергетический рынок Евросоюза (ЕС) как прямыми поставками сжиженного природного газа (СПГ), так экономическими и политическими доводами. Европа всеми силами старается снизить энергетическую зависимость от России в поставках трубопроводного газа «Газпромом» [1]. В последние годы в Европе активно применяются возобновляемые источники энергии: ветряные генераторы, солнечная энергия. Наибольший эффект, бесспорно, ожидается от добычи сланцевого газа.
Ситуация в Германии
В марте 2014 года из материалов германской «Wintershall», со ссылкой на предварительную оценку федерального ведомства геологических наук и сырьевых ресурсов Германии, стало известно об извлекаемых запасах сланцевого газа в Германии. Они составляют от 0,7 до 2,3 трлн м3. Из этого следует, что запасов сланцевого газа в стране больше, чем традиционных запасов природного газа. Их достаточно для того, чтобы снабжать Германию газом на протяжении еще 100 лет (исходя из нынешнего уровня импорта) [2].
Обнародованные в марте позитивные данные не заставили долго ждать принятия последующих решений. «В стране может быть разрешена добыча сланцевого газа», - об этом (4.06.20014г.) поведала «The Financial Times» сославшись на послание министра экономики Германии Зигмара Габриэля. Чиновник пишет о том, что для получения разрешения на извлечение сланцевого газа потребуется одобрение со стороны местных водоохранных властей, а правительство разрабатывает дополнительные требования к безопасности процесса. Планируется, что на территориях имеющих источники питьевой воды, а так же в природоохранных зонах добыча сланцевых углеводородов будет как и прежде под запретом. Эти территории занимают около 15% площади страны. Известно, что противниками сланцевой добычи углеводородов вы-
ступают и пивоваренные компании. Они беспокоятся, что используемые в ходе добычи сланцевого газа химикаты могут загрязнить подземные воды, тем самым лишая их качественной питьевой воды [3].
Спустя месяц, оценив имеющиеся доводы сторон, Германия (один из крупнейших потребителей газа в Европе) продлевает до 2021 года запрет на добычу газа путем фрекинга. Министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль и министр окружающей среды и строительства Барбара Хенд-рикс подготовили документ, в котором отмечается опасность добычи сланцевого газа для экологии, -т.е. для грунтовых вод. «В обозримом будущем фре-кинга в Германии не будет», - заявила Б. Хендрикс изданию «Wall Street Journal» [4]. Тем самым экологический аспект в данном вопросе оказался важнее.
Ситуация в Польше
В 2011 году началась сланцевая лихорадка, после того как Управление энергетической информации США представило прогнозы о запасах газа в стране. Согласно прогнозам, запасы ориентировочно составляли 5,3 трлн м3 и являлись самыми крупными в Европе. Однако недавние оценки Геологического института Польской академии наук оказались весьма скромными: 346 - 768 млрд м3. Сейчас Польша использует 16 млрд м3 газа в год.
Польша старается снизить свою зависимость от угля и поставок российского газа. Поэтому возможная перспектива добычи сланцевого газа изначально вызвала в стране заметный энтузиазм. Однако сам процесс создания газовой индустрии оказался сложным. Правительство попросту не способствует ускорению процесса и принятию необходимых правовых нормативных документов. После нескольких лет разработки новый закон о добыче полезных ископаемых был наконец представлен в конце 2013 года на утверждение правительству в двух версиях. Министерство финансов и министерство окружающей среды все-таки не смогли достичь единства и представить общий документ. Первое было на стороне подхода, который бы увеличивал доходы казны, а второе - стремилось обеспечить максимально быстрое развитие промышленности по добыче газа. «Нам действительно необходимо увеличивать добычу, но законодательство препятствует
этому», - считает заведующий кафедрой нефтедобычи Горно-металлургической академии в Кракове С. Рых-лицкий. Несколько компаний начавших разведку сланцевых месторождений в Польше («ExxonMobil», «Marathon Oil» и «Talisman Energy») прекратили свою работу в связи с неотчетливыми перспективами сектора. «Неуверенность прежде всего вызывает само законодательство», - говорит Яцек Вроблевский, директор по развитию «BNK Polska» (дочернее предприятие американской «BNK Petroleum»).
Схема налогообложения также непрозрачна, несмотря на заявление министерства финансов: налоги не должны превышать 40% от прибыли и будут действовать только после 2020 года. Так же в самом правительстве проходят обстоятельные дискуссии о роли государственной компании «NOKE», участие которой намечается во всех концессиях. Министерство финансов и министерство окружающей среды не скрывают своих разногласий по поводу того, кто будет контролировать ее деятельность. Частные компании были удивлены, узнав о предложении создать «NOKE». Многообразие бюрократических преград вызывает пессимизм. Так же существуют вопросы и некоторые опасения относительно того, насколько просто будет компаниям ведущим разведку, получать коммерческие лицензии и разрешения на разработку найденных месторождений.
Наконец, сама геологоразведка пока не дает ожидаемых результатов. Было пробурено более 50 пробных скважин и в некоторых применена технология гидроразрыва пласта.
Развитие сланцевой индустрии газа в Польше тормозят и другие обстоятельства. Геологические особенности в стране отличаются от американских и канадских. Следует помнить о том, что североамериканская сланцевая революция все еще может повлиять на формирование цен на газ в Европе, что вызывает дополнительные сомнения относительно коммерческой рентабельности проектов по добыче сланцевого газа в Польше. Кроме указанного, существуют серьезные разногласия внутри ЕС относительно применения технологии гидроразрыва пласта. Например Франция запретила добычу сланцевого газа в связи с экологическими опасениями, но по мнению польских властей, они являются голословными. Германия ввела мораторий на добычу сланцевого газа. Вместе с тем Варшава надеется, что у нее появится союзник в лице Великобритании, которая тоже начинает поддерживать сланцевую индустрию.
В 2019 году Польшу ожидают очередные переговоры с «Газпромом» по долгосрочным контрактам на поставки газа. Поэтому до этого времени следовало бы начать коммерческую добычу своего сланцевого газа, а наличие своей газовой отрасли поможет усилить аргументы Варшавы на этих переговорах. Страна сейчас платит одну из самых высоких цен за российский газ (среди стран ЕС). Эти поставки на две трети обеспечивают ее годовое потребление.
Вероятно польское правительство осознало, что промедление снижает шансы создать перспективную индустрию сланцевого газа в стране. Министр окружающей среды Марчин Королец был уволен во время реструктуризации правительства за невнимание
к сланцевым проектам. Сменивший его Мачей Гра-бовский пообещал, что модернизация законодательства по добыче сланцевого газа станет для него приоритетом [5].
Реализация сланцевых проектов позволит в Польше создать несколько десятков тысяч рабочих мест не только в добывающей, металлургической и строительной отраслях, а также в энергетике, машиностроении, торговле, сфере услуг. Утверждается, что на сегодняшний день доходы тех районов страны, на территории которых ведутся геологоразведочные работы уже увеличились на 10-15 %, а уровень заработной платы вырос на 15-20 %.
Реализация проектов добычи этого газа предполагает создание новой трубопроводной инфраструктуры для подключения промыслов к имеющейся газотранспортной сети Польши. По мнению польских экспертов, для достижения уровня в 6 млрд. м3 в год добычи сланцевого газа, необходимо привлечь инвестиции в размере 11 млрд. долларов до 2025 года. В случае увеличения объемов добычи до уровня 6,5 млрд. м3 необходимо до 2035 года ежегодно осваивать не менее 1,5 млрд. долларов. На данное время как государство, так и польские компании такими средствами не располагают. Необходимы иностранные инвестиции. В 2012 году Государственный геологический институт Польши обнародовал свой отчет о разведке сланцевого газа в Поморском воеводстве страны. Согласно исследованиям польских экспертов, геологические поисковые работы фактически не причиняют вреда экологии региона. Указывается, - уровень загрязнения воздуха в районе гидравлического расщепления, а также концентрация метана в грунтовых водах не превышали норму. Следует пояснить, что эти исследования проводились на европейском континенте впервые, а все заключения были проведены на основании результатов полученных в процессе добычи сланцевого газа. Доказано, что используемые технологии окружающей среде вреда не наносят. Были опровергнуты и все заявления об «экологической опасности» разработок сланцевых месторождений углеводородов.
Польша планирует применить усовершенствованные американские технологии кластерного бурения скважин сланцевого газа, которые позволяют уменьшить площадь участков добывающих работ с 1-1,2 тыс. гектаров до 50-400 гектаров. Предполагается, что срок изъятия земель для проведения подготовительных работ и бурения не превысит шести месяцев. В последствии рекультивированные участки будут использоваться по своим основным целевым назначениям.
По инициативе польских депутатов Европейского парламента проводятся «круглые столы» с участием европейских депутатов, представителей руководства европейских стран, бизнеса, науки, на которых рассматриваются вопросы связанные со сланцевым газом. [6].
Ситуация в Великобритании
Геологическая служба Великобритании (BGS) выпустила (27.06.2013 г.) доклад, согласно
которому запасы газа на сланцевом месторождении «Боуленд» (север страны) достигают 1300 трлн куб. футов (36,8 трлн м3). Эти оценки позволяют надеяться на воплощение сланцевого бума уже в самой Великобритании, повествует «Financial Times». С этого времени уже Великобритания выходит на первое место в Европе по доказанным запасам газа.
Следует пояснить, что на «Боуленде» можно будет добыть далеко не весь газ. Объемы извлекаемых запасов будут «намного ниже из-за технологических и коммерческих ограничений», утверждает министерство энергетики и контроля за изменениями климата.
Тем не менее даже если коэффициент извлечения составит 10% (ориентировочно как в США), то этих запасов хватит для удовлетворения потребностей страны в газе на 47 лет.
Рассчитывая на коэффициент извлечения в 10%, обнародованные результаты увеличивают доказанные запасы газа Великобритании на 130 трлн. футов3 (3,68 трлн. м3) и выводят страну на первое место по этому показателю в ЕС. Всего в прошлом году доказанные запасы газа составляли, по данным «BP», 246 млрд м3. С учетом добавки итоговая цифра достигает 3,926 трлн м3. До недавнего времени Норвегия была лидером с объемом доказанных запасов газа в 2,09 трлн куб. м3.
Новые данные о запасах на «Боуленде» более чем в два раза превышают данные, сделанные ранее Управлением энергетической информации США. Оно оценивало запасы сланцевого газа Великобритании в 17,64 трлн м3, а извлекаемые - в 736 млрд м3., пишет «Bloomberg». Между тем, «BGS» готовит оценки запасов и на другом сланцевом месторождении, в бассейне «Уилд» на юго-востоке Англии.
До сих пор на месторождении «Боуленд» была пробурена всего одна скважина, основная работа по бурению и оценке доступных запасов впереди. Правительство выдало 176 лицензий на разведку нефти и газа на сухопутной территории страны.
Повышение оценок запасов газа в Великобритании очень обрадует тех, кто надеется повторить там сланцевую революцию по американскому сценарию.
Против технологии гидроразрыва пласта активно выступают защитники окружающей среды, которые уверены в её отрицательном влиянии на подземные воды. Местные жители помимо этого опасаются появления на дорогах множества автоцистерн, а сельские ландшафты будут испорчены видом скважин.
В июне 2013 года правительство опубликовало план работы в сфере выдачи разрешений на разработку сланцевых месторождений. Его цель - сделать процесс более быстрым и прозрачным. Правительство начало консультации о возможных налоговых льготах, которые могли бы стимулировать развитие сланцевой отрасли. Следующим шагом правительства оказалась поддержка предложенных представителями отрасли мер, которые помогут получить одобрение добычи сланцевого газа со стороны местных жителей. Они предполагают обязать добывающие компании консультироваться с представителями населения, местные льготы до 100 тыс фунтов за каждый участок, где работы ведутся с применением гидроразрыва пласта, а
также перечисление в местные бюджеты 1% выручки компаний от добычи.
Министр энергетики Великобритании Майкл Фэллон высказался за развитие сланцевой энергетики только в сотрудничестве с местными жителями. Предлагаемые льготы, по его мнению, «помогут получить одобрение на разработку месторождений от местных жителей, а также будут служить гарантией того, что компании будут сотрудничать с жителями и работать с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды».
Вместе с тем следует помнить, что сланцевая энергетика в Великобритании находится на очень ранней стадии развития. Технологию гидроразрыва на месторождении «Боуленд» до сих пор применила только одна компания - «Cuadrilla Resources», и та в 2011 году была вынуждена прекратить работы, после того как в районе Блэкпула были зафиксированы небольшие подземные толчки и правительство ввело полуторагодичный мораторий на применение в стране технологии гидроразрыва пласта, который истек в декабре 2012 года. Недавно британская «Céntrica» объявила о покупке 1/4 доли в лицензии «Cuadrilla» на разработку «Бо-уленда».
Правительство в свою очередь очень заинтересовано в разработке сланцевых запасов не только с целью повышения энергетической безопасности, но и компенсации снижения добычи на истощающихся месторождениях в Северном море. Технология гидроразрыва обещает стать «истинным благом для экономики страны в грядущие десятилетия», заявил министр финансов Джордж Осборн [7].
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, британский премьер Дэвид Кэме-рон сообщил, что Европейский союз не должен принимать нормы регулирования, затрудняющие разработку месторождений сланцевого газа, сославшись на положительный опыт США [8].
Ситуация в Литве
Президент Литвы Д. Грибаускайте намерена продолжать курс страны на укрепление безопасности, включая и энергетическую. Российский «Газпром» пока является практически единственным поставщиком газа в страну. Особые надежды возлагаются на терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Кроме того, два других проекта по обеспечению энергетической безопасности и снижении зависимости от России пока есть только на бумаге. Под давлением депутатов сейма, которые очень беспокоятся об экологии, американскому концерну «Chevron» пришлось отказаться от поисков и добычи сланцевого газа в Литве. Не достигнуты и договоренности в реализации плана строительства атомной электростанции стоимостью в 5 млрд. евро. Что же касается сланцевого газа, -американская компания готова вернуться к его разработке. Для этого необходимо внести изменения в законодательство, чтобы не только обеспечить безопасность окружающей среды, но и дать заработать инвесторам [9].
Ситуация в Румынии
«В Румынии нет сланцевого газа», - сказал премьер-министр Румынии В. Понта, сообщает брюссельское издание «Euractive». «Румыния тратит много усилий на поиск того, чего в действительности не существует», - поясняет политик. Американская компания «Chevron» все же заявила, что исследования возможных залежей сланцевого газа еще не закончены. Однако США имеет данные о том, что страна потенциально может иметь около 51 трлн м3 сланцевого газа, что обеспечит внутренние потребности страны на сто лет. В прошлом году в Румынии проходили протесты против добычи этого вида топлива [10].
Заключение
Вряд ли сланцевый газ сможет существенно поменять ситуацию на энергетическом рынке Европы (по примеру США), - так считают в компании «E. On» - крупнейшей по объему продаж энергетической компании Германии, которая может стать одним из главных потребителей сланцевого газа в Европе. Руководитель подразделения торговых операций «E. On» Леонард Бирнбаум не уверен в том, что удастся успешно применить технологию гидроразрыва пласта, прежде всего из-за проблем с собственностью на землю. Кроме того, в Европе отсутствует необходимая инфраструктура.
Л. Бирнбаум выделяет четыре основные причины мешающих сланцевой революции в Европе. Во-первых, согласно европейским законам, газ, находящийся под землей принадлежит именно государству, а не владельцу земли: «Здесь у землевладельцев нет никакого стимула предоставлять доступ энергетическим компаниям. В США собственник владеет также тем, что находится под поверхностью принадлежащего ему участка» поясняет он.
Кроме того, в Европе не развит нефтесервис-ный бизнес, нет финансового рынка, на котором можно было бы секьюритизировать займы, выданные на приобретение буровых установок, а также геологических зон, в которых еще не велась бы добыча полезных ископаемых. Все это будет препятствовать сланцевой добыче в Европе, считает Л. Бирнбаум. Ограничения, связанные с защитой окружающей среды, а их часто называют основными, реального значения не имеют. «В краткосрочной перспективе Европа не сможет решить эти проблемы таким образом, чтобы это привело к значительным изменениям на газовом рынке», - утверждает Л. Бирнбаум.
Единственной страной, где есть вероятность сланцевого бума, возможно является Украина. При этом Л. Бирнбаум акцентирует внимание на то, что эта страна имеет сложности с финансированием подобных проектов.
«E. On» закупает газ у «Газпрома» начиная с 1973 года, контракты на его поставку заканчиваются только в 2036 году. Из-за этого немецкая компания вряд ли будет поддерживать технологию, бросающую вызов «Газпрому». И все же независимые аналитики уверены, что сланцевая добыча в Европе, вероятно, пойдет не по революционному, а по эволюционному пути.
На Западе континента политики являются противниками технологии гидроразрыва пласта. Франция запретила ее использование в 2011 году, в то время как немецкие власти в ходе переговоров о создании правящей коалиции пришли к соглашению наложить на нее мораторий до того времени, как появятся достоверные данные подтверждающие безопасность этой технологии относительно загрязнения подземных вод.
«Так как сами европейцы скептически относятся к этому, у властей остается не слишком много возможностей для маневра. В краткосрочной перспективе сланцевого бума, подобного американскому, мы не увидим», - считает Хенрик Куик, эксперт по энергетике из консалтинговой фирмы «Роугу». Однако через несколько лет европейцы будут настроены не так скептично, когда из-за международной конкуренции под угрозой окажутся рабочие места на энергоемких производствах [11].
Добыча сланцевого газа не снимет с Европы зависимость от российского топлива, - таково мнение еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттинге-ра. «В пределах Европы я оцениваю потенциал следующим образом: в долгосрочной перспективе мы сможем обеспечить этим способом около десятой части наших потребностей», - утверждает евроко-миссар.
При этом заместить этим видом топлива 10% импортного газа не представляется возможным. Добыча сланцевого газа в Европе лишь поможет только компенсировать сокращение добычи газа на традиционных месторождениях, которые стремительно истощаются в Европе. Единственное, чего добьется ЕС, - «при сокращении добычи газа на наших традиционных месторождениях зависимость от импорта по крайней мере не будет увеличиваться», уточнил еврокомиссар. Другими словами Г. Эттингер фактически подтверждает ожидания главы «Газпрома» А. Миллера относительно неизменности потребности Европы в импортном газе. Переубедить Германию не отказываться от добычи сланцевого газа попытался еврокомиссар. Министр по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Барбара Хендрикс в отличие от Г. Эттингера, призвала этого не делать, напоминая очередной раз о вреде метода гидроразрыва пласта.
Расположенный в Париже Институт стабильного развития и международных отношений (ГОБЫ) в своем докладе утверждает о неспособно -сти сланцевого газа обеспечить энергетическую независимость Евросоюза. В качестве основных причин указаны: неопределенность в объеме запасов сланцевого газа и крайне низкий уровень экологич-ности технологий его добычи в Европе. По прогнозу института, к 2030 году ЕС сможет покрыть сланцевым газом лишь от 3 до 10 % своих энергопотребностей [12].
И все-таки, если свершится в Евросоюзе сланцевая революция, чего в этом случае ждать «Газпрому»? «Сокращения выручки. Оно будет вызвано как падающими объемами продаж, так и более низкими ценами из-за растущей конкуренции», -таков вывод научного директора института «Б'Щ» в
Кельне. Институт дал свой сценарий развития добычи нетрадиционного газа и в Германии, и в ЕС в целом до 2035 года. Однако он считает, что российская компания является крупнейшим игроком на европейском рынке и пока еще вполне может предотвратить или по меньшей мере оказать свое влияние на нежелательный ход событий. В свою очередь, если Россия начнет поставлять трубопроводный газ на более выгодных (чем сейчас) условиях, то у некоторых стран ЕС будет меньше стимулов форсировать освоение нетрадиционных месторождений [9].
Темпы и целесообразность разработки месторождений сланцевого газа в Европе будут зависеть от нескольких факторов: горно-геологических условий и объеме имеющихся ресурсов; спроса на газ; цен на энергоносители; экологических и социальных факторов; режима налогообложения и регулирования; наличия инфраструктуры и возможностей газо-нефтесервисных услуг.
Кроме того, вероятно затраты на добычу газа в ЕС будут выше, чем в США, а на их снижение будет влиять развитие технологий. Учитывая то, что цены на газ в Евросоюзе были выше чем в США, то проекты по добыче газа могут быть рентабельными [13].
Пока перед Россией не ставится задача в добыче сланцевого газа [14], но и о полном отказе от его разработки говорить преждевременно.
Литература
1. Булаев, С.А. Газопровод «Южный поток»: задачи, инновации, перспективы / С.А. Булаев // Вестник Казан. технол. ун-та. - Казань. 2013, Т.16. - №5, С. 236-240.
2. Итар-Тасс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://itar-tass.com/ekonomika/1035931, свободный. - Проверено 10.11.2014
3. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/05/06/2014/
928754^Мт1, свободный. - Проверено 06.10.2014
4. газета.т [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gazeta.ru/business/2014/07/07/6100061.shtml, свободный. - Проверено 12.10.2014
5. Ведомости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/politics/news/19287431/pochemu -polshe-ne-udaetsya-naladit-dobychu-slancevogo-gaza, сво-свободный. - Проверено 01.10.2014
6. Аналитический центр "Борисфен 1нтел" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://bintel.com.ua/ru/
meridians/pol' skij-opyt-dobychi-slancevogo-gaza, свободный. - Проверено 28.09.2014
7. Ведомости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/news/
13599031/v-velikobritanii-nashli-slancevogo-gaza-na-polveka, свободный. - Проверено 01.10.2014
8. Итар-Тасс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://itar-tass.com/ekonomika/912046, свободный. - Проверено 11.11.2014
9. Deutsche Welle [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dw.de, свободный. - Проверено 07.10.2014
10. Европейская правда [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eurointegration.com.ua/
rus/news/2014/11/11/7027641, свободный. - Проверено 14.11.2014
11. Ведомости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/companies/news/
19049281/eon-slancevyj-bum-v-evrope-maloveroyaten, свободный. - Проверено 12.10.2014
12. Деловая газета «Взгляд» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vz.ru/economy/
2014/7/6/694371.html, свободный. - Проверено 15.10.2014
13. EY [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Shale-gas-in-Europe-revolution-or-evolution-RUS/$FILE/
Shale-gas-in-Europe-revolution-or-evolution-RUS.pdf, свободный. - Проверено 11.11.2014
14. Булаев, С.А. Перспективы добычи сланцевого газа в России. Анализ мирового энергетического рынка / С.А. Булаев // Вестник Казан. технол. ун-та. - Казань. 2013, Т.16. - №13, С. 184-189.
© С. А. Булаев - канд. тех. наук, доц. каф. Вакуумной техники электрофизических установок КНИТУ, s_s26@rambler.ru. © S. A. Bulaev - PhD in technical sciences, associate professor, KNRTU, s_s26@rambler.ru.
