CC BY
14ПАДЕНИЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2018 г.: ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА?*
Наталья ШАГАЙДА
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией аграрной политики Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, д-р экон. наук. Е-таП: shagaida@iep.ru Василий УЗУН
Главный научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; главный научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, д-р экон. наук, профессор. Е-таП: uzun@ranepa.ru
Снижение валового сбора зерна в 2018 г. относительно рекордного 2017 г. не несет в себе рисков для обеспечения внутренних потребностей. С учетом запасов урожай текущего года позволяет обеспечить потребности населения в хлебе и хлебопродуктах, животноводства — в концентрированных кормах, а экспорт поддержать на уровне среднего за предыдущие три года. Лоббирование повышения цен на мясопродукты, ограничение экспорта со ссылками на падение валового сбора зерна и рост цен на него не имеют под собой объективных оснований.
Ключевые слова: сельское хозяйство, зерновые культуры, урожай зерновых, сельхозорганизации, сельхозпроизводители.
Уже в августе этого года началась дискуссия по поводу того, вырастут ли цены на зерно1, упадет ли его производство в 2018 г.2 и какие риски существуют для потребителя-граждани-
на и потребителя-производителя - в первую очередь мясных продуктов. Производители мясопродуктов даже обратились в правительство с целью повлиять на розничных продав-
Рис. 1. Производство и запасы зерна в России в 1990-2018 гг., млн. т
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16 (77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Падение урожая зерновых в 2018 году: стоит ли волноваться?»).
1 В 2018 г. урожай в России будет примерно на 20% ниже прошлогоднего. Причина — слишком жаркое лето. Это уже привело к росту мировых цен на пшеницу. Эксперты полагают, что в итоге экспорт российской пшеницы может снизиться почти на 18%, а ее стоимость на внутреннем рынке вырастет на 20—30%. URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/08/01/ 11879329.shtml?updated
2 URL: https://finance.rambler.ru/markets/40605117-snizhenie-urozhaya-uvelichivaet-risk-vmeshatelstva-gosudarstva-v-regulirovanie-eksporta-zerna/
цов, с тем чтобы они подняли цены3, в том числе из-за роста цен на корма для производства животных на убой. Производители зерна оказались перед риском введения экспортной пошлины и снижения доходов, а розничные продавцы - перед риском убытков: цены поднять можно, но это сложно в условиях фактической стагнации доходов у потребителей. Такая ситуация добавила нервозности на рынке. Рассмотрим, как в действительности развивается ситуация на соответствующих рынках.
Минсельхозом России и аналитиками зернового рынка был исследован разброс в оценке валового сбора 2018 г. в 100-114 млн. т. С 2013 г. производство зерна уверенно росло, но его сокращение в 2018 г. относительно предыдущего года не должно вызывать опасений. Во-первых, это уровень вполне благополучных лет. Во-вторых, в стране на начало текущего года были накоплены максимальные запасы в 88,7 млн. т зерна. Если предположить, что урожай окажется на уровне не менее 104 млн. т4, то ресурсы зерна составят не менее 192,7 млн.
т. Это самый высокий показатель, не считая прошлого года, за последние 30 лет, и по сравнению с 2017 г. он меньше лишь на 10 млн. т. (См. рис. 1.)
Фактический экспорт зерна при этом растет. Так, например, за первое полугодие 2018 г. экспортировано в 1,7 раза больше пшеницы, чем за аналогичный период 2017 г. (См. табл. 1.)
Рост экспорта в 2018 г. связан с накопленными запасами зерна урожая прошлого года. Некоторое снижение производства при накопленных запасах позволит разгрузить хранилища -было бы проблемой при нераспроданных запасах прошлого года получить такой же или еще больший урожай в 2018 г. Так, в сельскохозяйственных организациях перед началом уборки в закромах находилось в 1,9 раза больше зерна, чем год назад, в том числе пшеницы -больше в 2,4 раза. (См. табл. 2.)
Экспорт мог бы быть и больше, так как в сельхозорганизациях (информация по фермерским хозяйствам отсутствует) темпы рос-
Таблица 1
Российский экспорт пшеницы в 2015-2018 гг., тыс. т
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Январь 2034 1317 1942 2478
Февраль 476 2269 1266 3327
Март 573 1812 2942 3903
Апрель 586 1556 2003 3342
Май 682 1384 1923 4055
Июнь 1168 968 1320 2152
Июль 1288 1580 1419
Август 2874 3100 3943
Сентябрь 3689 3797 4193
Октябрь 2764 2153 3586
Ноябрь 2030 2934 4260
Декабрь 3066 2474 4268
Итого 21 231 25 343 33 066
в том числе за январь-июнь 5519 9305 11 397 19 256
Источник: ФТС. 11Р1_: ЬНр://з1а1.сизЮт5.ги/арехД?р=201:7:312341624853673::МО
3 Ш1_: https://www.rbc.ru/business/17/08/2018/5b761ffc9a79477cdd835150 41т1_: http://www.finmarket.ru/news/4846661
та реализации отставали от темпов увеличения запасов зерновых. (См. табл. 2 и 3.).
Ожидания падения производства зерна в мире и в России влияют на внутренние цены: с января 2018 г. они действительно выросли почти на 17%. Однако, как видно из рис. 2, цены покупки у сельхозпроизводителей (на примере реализации пшеницы) в 2018 г. (как и в пер-
вом полугодии 2017 г.) были существенно ниже уровня 2015 и 2016 гг. Только в июле 2018 г. цены в рублях преодолели уровень 2017 г., но оставались ниже, чем в 2015 и 2016 гг.; в долларах же они только приближались к уровню 2017 г.
Рост цен на зерно у сельхозпроизводителей относительно августа-декабря 2017 г. и
Таблица 2
Запасы зерна в сельскохозяйственных и заготовительных организациях на 01.07.2018 г., в % к 01.07.2017 г.
Сельскохозяйственные Заготовительные организации организации
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 192,7 113,6
в том числе пшеница > в 2,4 р. 112,7
Источник: Бюллетень «Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации» за январь-июнь 2018 г. / Росстат: [Электронный ресурс] - URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/bul_dr/sx/zerno_06_2018.rar
Таблица 3
Реализация зерновых сельхозорганизациями в январе-июне 2018 г., в % к январю-июню 2017 г.
Значение показателя
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) 142,8
в том числе пшеница 143,2
Кукуруза на зерно 125,8
Источник: Бюллетень «Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации» за январь-июнь 2018 г. / Росстат: [Электронный ресурс] - URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/bul_dr/sx/zerno_06_2018.rar
Рис. 2. Цена реализации пшеницы сельхозпроизводителями в 2015-2018 гг.
руб/т 11000
6000
-2015 г.
Источник: Росстат.
■ 2016 г.
и
■ 2017 г.
■ 2018 г.
■ 2015 г.
■ 2016 г.
1- U е- -О Q. Ю л Q. VO о. ю Декабрь
< I Ф и £ О о X
- 2017 г. -2018 г.
Рис. 3. Динамика экспортных цен на пшеницу и меслин (код 1001) в 2015-2018 гг., долл./т
250
-2015 г. -2016 г. -2017 г. -2018 г.
Источник: ФТС.
января-мая 2018 г. поддерживали также повышение цен на мировом рынке и девальвация рубля. Фактический рост закупочных цен на пшеницу составил за первое полугодие 2018 г. 5,1% в долларах и 16,7% в рублях. Очевидно, таким образом, что девальвация рубля влияет на цены значительно сильнее, чем внешняя конъюнктура.
Цена пшеницы в долларах на внешнем рынке с января по июнь 2018 г. выросла на 8% и на 7% относительно июня прошлого года. (См. рис. 3.)
Расчеты показывают, что урожай прошлого года привел к ухудшению финансовой ситуации у производителей. Так, рост реализации зерна сельхозорганизациями в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 19,4% при падении
средних цен реализации сельхозпроизводителями на 15,8% стал причиной снижения прибыли на 1 т с 2,6 до 1,4 тыс. руб., а масса прибыли сократилась на 54 млрд. руб. То есть 2017 г. оказался в финансовом смысле для сельхозпроизводителей хуже не только по уровню цен, но и намного хуже в целом - по массе полученной прибыли, чем 2016 и 2015 гг. (См. табл. 4.)
Большой урожай прошлого года создал проблемы сельхозпроизводителям и мало что дал потребителям. Минимальные цены на пшеницу, по которым сельхозпроизводители ее продавали, наблюдались в октябре и ноябре 2017 г. Так, в октябре они составляли немногим менее 75% от цен октября 2016 г. Минимальные же потребительские цены на мясо птицы наблюдались в марте-апреле 2018 г. и составили 92% от цен годом ранее, а по свинине - в марте (97% от цен годом ранее).
Бенефициары нынешнего года - организации-экспортеры. Уровень экспортных цен в 2018 г., в отличие от цен сельхозпроизводителей, превышал уровень 2016 и 2017 гг. Доля самих сельхозпроизводителей в экспортной цене зерна с июля 2017 г. была наименьшей, если рассматривать период с 2015 г. (См. рис. 4.)
Таким образом, очевидно, что снижение урожая в 2018 г. не несет в себе рисков для потребителей. Цены на продовольственное и фуражное зерно в текущем году, которое продавалось сельхозпроизводителями, до июня включительно были ниже, чем в 2015-2016 гг., а ресурсы зерна -запасы на начало года и про-
Таблица 4
Прибыль сельхозорганизаций от реализации зерновых и зернобобовых в 2015-2017 гг.
Год Реализовано, Полная себестоимость, Выручено, Прибыль от реализации Цена за 1 т,
тыс. т млрд. руб. млрд. руб. Всего, млрд. руб. На 1 т, руб. тыс. руб.
2015 55 986 329,0 474,2 145,2 2,6 8,5
2016 60 674 370,7 511,0 140,2 2,3 8,4
2017 66 873 385,9 477,1 91,2 1,4 7,1
Источник: рассчитано по данным Минсельхоза России.
гнозируемый валовой сбор - выше. Попытки пролоббировать повышение цен на мясопродукты, ограничение экспорта со ссылками на падение валового сбора зерна и рост цен на него не имеют объективных предпосылок. Доля зерна в структуре цен на хлебобулочные изделия составляет всего 4-7% - потребитель не заметит, если зерно подорожает даже на 50%.
Повышение спроса на мясо следует стимулировать прямо противоположными мерами: за счет сокращения издержек, снижения цен на внутреннем рынке, выхода на мировой
рынок, даже если для этого придется пожертвовать частью маржи на единицу продукции. Собственно, главные задачи государства в этой ситуации - создание условий для сокращения затрат на производство сельхозпродукции и содействие увеличению доходов граждан и сельхозпроизводителей, а не погоня за ростом производства. К тому же введение экспортной пошлины на зерно будет препятствовать удвоению экспорта продукции АПК, предусмотренному в майском (2018 г.) Указе Президента РФ. ■
Рис. 4. Соотношение цен сельхозпроизводителей и экспортеров (цена реализации пшеницы сельхозпроизводителями к экспортной цене) в 2015-2018 гг.
