CC BY
98
Научная статья УДК 339.146 EDN LDQBBS
DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(3).23 g^Jg
С.А. Кархова ©
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, 342428@mail.ru
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЕЛЛЕТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДАННОМ РЫНКЕ
АННОТАЦИЯ. В связи с принятием концепции устойчивого развития и созданию биоэнергетики, сформировался мировой рынок древесных пел лет. Пеллеты получили статус возобновляемого источника энергии. Развитые страны Европы и Азии развернули государственную политику по стимулированию производства и потребления древесных пеллет. Лесообеспеченные страны, включая Россию, построили производственные мощности и стали экспортерами «зеленого» топлива. Цель исследования состоит в изучении спроса и оценке тенденций мирового рынка древесных пеллет, определения положения России на данном рынке и перспектив развития отрасли. Материалами исследования стали статистические данные ФАО ООН за 2012-2020 гг. и Немецкого института пеллет DEPI, научные и отраслевые публикации. Исследование показало, что мировой рынок древесных пеллет является растущим. Это рынок покупателя, сформированный двумя крупными региональными рынками — европейским и азиатским. В 2020 г. Россия занимала 5 место среди мировых производителей и экспортеров пеллет. Российское производство является экспортно-ориентированным, а внутренний спрос на пеллеты минимальный. Исследована динамика мировых цен на пеллеты, установлено значительное повышение цен в европейских странах с конца 2021 г. и факторы повышения цен. В 2022 г., после нарастания политической напряженности и введения санкций, положение российских производителей стало сложным. Оценка перспектив для экспорта показала высокую степенью неопределенности, и был сделан вывод о снижении доходности бизнеса, о возможной остановке и ликвидации пеллетных производств в России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пеллеты, древесные пеллеты, топливные гранулы, биотопливо, биоэнергетика, экспорт пеллет, мировой рынок пеллет, цены на пеллеты. ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ. Дата поступления 10 июня 2022 г.; дата принятия к печати 29 июля 2022 г.; дата онлайн-размещения 31 августа 2022 г.
Научная статья S.A. Karkhova ©
Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, 342428@mail.ru
ASSESSMENT OF TRENDS IN THE GLOBAL WOOD PELLETS MARKET AND OPPORTUNITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT. In connection with the adoption of the concept of sustainable development and the creation of bioenergy, the world market of wood pellets was formed. Pellets have received the status of a renewable energy source. Developed countries in Europe and Asia have launched a state policy to stimulate the production and consumption of wood pellets. Forest-rich countries, including Russia, have built production facilities and become exporters of "green" fuel. The purpose of the paper is to study the demand and assess trends in the global market of wood pellets, to determine the position of Russia in this market and the opportunities for the development of the industry. The materials of the study were the statistics of the UN FAO for 2012-2020
IN THIS MARKET
© Кархова СА., 2022
and the German DEPI Pellet Institute, scientific and industrial sphere publications. The study showed that the global market of wood pellets is growing. This is a buyer's market which is formed by two large regional markets — European and Asian. In 2020, Russia ranked the 5th place among the world producers and exporters of pellets. Russian production is export-oriented, and the domestic demand for pellets is minimal. The dynamics of world prices for pellets has been studied, a significant growth in prices in European countries since the end of 2021 and the factors of price increases have been established. In 2022, after the rise of political tensions and the imposition of sanctions, the situation of Russian manufacturers became difficult. The assessment of export opportunities showed a high degree of uncertainty, and a conclusion was made about a decrease in business profitability, about the possible shutdown and liquidation of pellet production in Russia.
KEYWORDS. Pellets, wood pellets, fuel pellets, biofuel, bioenergetics, pellet export, global wood pellet market, pellet market prices.
ARTICLE INFO. Received June 10, 2022; accepted July 29, 2022; available online August 31, 2022.
Введение
Древесные пеллеты представляют собой вид продукции из древесины в форме прессованных гранул цилиндрической формы небольшого размера, производимых из отходов от основной продукции деревопереработки (из опилок, щепы, обрезов, некондиционных лесоматериалов, размельченных до состояния порошка). Согласно классификации ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций), выделяется группа «Древесные пеллеты» (Wood pellets), в которую попадают непосредственно пеллеты, и группа «Прочих древесных агломератов», в которую входят древесные брикеты и иные возможные форматы прессованных опилок. Преимущественное назначение древесных пеллет и брикетов — биотопливо, экологически чистый источник энергии.
Отрасль производства древесных пеллет называется реальным драйвером роста лесопромышленного сектора Российской Федерации в прогнозе до 2030 г. Объясняет это два обстоятельства: с одной стороны, создание новых производств пеллет в стране включает в переработку низкокачественную древесину и отходы лесной промышленности, и, с другой стороны, создается продукт с высокой добавленной стоимостью, который пользуется спросом на внешнем рынке и имеет высокую ценность, в сравнении с древесиной низкой степени переработки. Сегодня отрасль динамично развивается по всей стране, а лидерами по производству и экспорту пеллет являются Архангельская область, Иркутская область, Красноярский край.
В научных исследованиях широко изучаются вопросы о перспективах развития лесопромышленного комплекса России, и в том числе Восточной Сибири, при этом заявляется о необходимости наращивания безотходного производства и глубокой переработки древесины, создания и модернизации лесопромышленных производств, увеличения экспорта древесной продукции с высокой добавленной стоимостью (в научных работах [1; 2] и др.). Так же за последние годы в российской науке существенно возросло количество трудов в области устойчивого развития лесного комплекса, одной из целей которого является рациональное лесопользование (в статьях [3; 4] и др.).
Конкретные экономические вопросы о посвященные прогнозам рынка биотоплива, производственной и экспортной деятельности российских лесопромышленников и непосредственно компаний по производству пеллет рассматриваются с разных сторон в разнообразных экономических исследованиях, среди которых [5—8].
Тем не менее, несмотря на широкую проблематику по данной теме, рыночная ситуация и показатели производства пеллет заслуживают постоянного внимания профессиональных рыночных аналитиков и особого научного взгляда.
В связи с этим, целью настоящей работы стало исследование размера и структуры спроса на древесные пеллеты на мировом рынке, оценка тенденций рынка, а также определение положения Российской Федерации на данном рынке и перспектив развития отечественной промышленности по производству древесного биотоплива.
Методы
Материалами для настоящего исследования послужили статистические и аналитические данные, полученные из базы данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО ООН) — FAOSTAT1, данных Немецкого института пеллет DEPI2, входящего в состав Немецкой ассоциации энергетической древесины и пеллет DEPV (Германия).
В проведенном исследовании использованы методы экономического анализа, в том числе статистико-экономический метод, методы сравнения и аналогий, метод экспертных оценок.
Результаты исследования и их обсуждение
Создание биотопливной промышленности в XXI в. стало одной из стратегических перспектив развития лесного комплекса и энергетики. В силу закрепившихся в развитых странах идей о переходе к «зеленой» экономике, последние 15 лет в мире динамично наращивалось производство древесных пеллет. В статистике ФАО ООН учет объемов производства и потребления пеллет в глобальном масштабе по странам и континентам стали вести с 2012 г. По графику, представленному на рис. 1, можно отметить интенсивный рост производства в мире. Среднегодовой темп наращивания производства составил 11,8 %, с замедлением до 4 % в 2020 г. — в тот год, когда распространение новой коронавирусной инфекции вызвало сжатие и перестройку мировой экономики.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
| Мир О Россия
Рис. 1. Динамика производства древесных пеллет в мире и в Российской Федерации, млн т
Составлен автором по данным FAOSTAT.
1 База данных FAOSTAT // FAO. URL: https://www.fa0.0rg/fa0stat/en/#data/FO.
2 Немецкий институт пеллет // DEPI. URL: https://depi.de.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Чтобы добиться такой динамики, потребовались значительные усилия со стороны государств. С конца XX столетия экономически развитые страны стали проводить политику использования возобновляемых источников энергии. Европейский союз взял курс на построение низкоуглеродной энергетики к 2050 г. в рамках концепции «климатической нейтральности» [9, с. 81]. В основу государственной политики было положено создание благоприятных условий для частных инвестиций в отрасль биоэнергетики, а именно, стимулирование замены угля на древесную массу как источника энергии. Широкое распространение получили такие меры как налоговое стимулирование, льготное кредитование, субсидирование, «зеленые» сертификаты, «зеленые» тарифы, гранты [10, с. 7; 11, с. 367].
К примеру, правительство США стимулировало строительство заводов по производству пеллет, используя правительственные программы по повышению интенсивности лесного хозяйства и субсидии на переработку неделовой древесины. Европейский Союз предоставил долгосрочные льготные кредиты под реализацию проектов в области производства пеллет, и проектов строительства электро- и теплоэлектростанций на биотопливе, особенно для стран Прибалтики и Восточной Европы [12, с. 57].
Реализуемая государственная политика развитых стран Европы и Азии привела к смене технологий в использовании древесины на энергетические цели. Так, уже в период экономического спада 2008-2009 гг. в связи с сокращением объемов заготовки и возникшим по этой причине дефицитом древесной щепы, для производства древесных гранул стали использовать балансовую древесину, тонкомерный пиловочник. А Китай приступил к реализации государственной программы, согласно которой началось выращивание на плантациях подходящих быстрорастущих энергетических пород древесины с дальнейшей их переработкой на биотопливо [12, с. 57].
Следует заметить, что европейская стратегия использования древесины в качестве биотоплива широко критикуется экологическими организациями, называется ошибочной, повышающей антропогенную нагрузку на лесные ландшафты [13, с. 36]. Опубликованы множественные результаты исследований зарубежных ученых, в которых те доказывают, что законодательная трактовка древесной биомассы как возобновляемого источника энергии не верна, удобна исключительно странам-импортерам, так как позволяет им статистически фиксировать нулевые выбросы парниковых газов. Последствием этой ошибки в недалеком будущем в глобальном масштабе станет ухудшение биоразнообразия и усугубление климатических изменений [14; 15].
Производство древесного биотоплива в России ведет отсчет с 2009 г. Строительство пеллетных заводов в стране в последнее десятилетие шло активно, как подтверждает приведенная ранее динамика объемов производств. Согласно данным, представленным в отраслевых публикациях от лица Союза участников пел-летного рынка, в России на начало 2021 г. действовало более 280 производителей древесных гранул, из которых 40 крупнейших предприятий выпускают 80 % продукции. Годовая производственная мощность российских заводов оценивается в 4—5 млн т продукции, при этом используется производственная мощность всего на 40 %3.
Стимулировало создание множества частных пеллетных заводов в нашей стране два обстоятельства: прогнозируемый на несколько десятилетий вперед бурный рост спроса в европейских странах [16, с. 18], и высокая норма прибыли в экспортных ценах.
3 Кармакова М. Бизнес на отходах: подводные камни // Лесной комплекс. 2021. № 1. С. 56—64. URL: https://forestcomplex.ru/wp-content/uploads/2021/02/LK1472021.pdf.
Пеллетный бизнес считается высокорискованным во всех странах мира, так как сильно зависит от государственных дотаций. В России эта отрасль тоже получает определенную господдержку, которую производители считают недостаточной. В частности, в отдельные периоды государство применяло субсидирование на компенсацию расходов на приобретение оборудования для производства, на покрытие транспортных затрат экспортеров.
Вопрос логистики оказался наиболее сложным для производителей пеллет. Затраты на доставку пеллет из Иркутской области на европейский или азиатский рынок достигают 40—50 % в цене реализации. Проблемным является и вопрос складской логистики, выражаемый в недостатке подходящих мест хранения как у самих производителей, так и в транспортных узлах, дефицитом приспособленных перевалочных терминалов в российских портах (древесные пеллеты требуют защиты от осадков и влаги, поставляются или бестарным способом навалом, или контейнерах-мешках из полипропиленовой ткани «биг-бэг», не обеспечивающих должную сохранность при транспортировке).
В стратегическом контексте на перспективу сформулирована задача о стимулировании перевода муниципальных котельных с мазута и угля на древесное биотопливо для поддержки внутреннего спроса (в соответствии со «Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года», в действующей редакции утверждена Распоряжением Правительства РФ № 312-р от 11.02.2021 г.). Считается, что реализация данных мер сформировала бы внутренний рынок и поддержала бы отечественных производителей в условиях санкций.
Обратимся к данным по производству пеллет и других древесных агломератов за период с 2016 по 2020 гг., представленным в табл. 1.
Таблица 1
Производство пеллет и других древесных агломератов в России и мире*
Масштаб Вид продукции Объем производства по годам, тыс. т
2016 2017 2018 2019 2020
Мир Пеллеты 29 304 33 410 37 624 41 997 43 679
Брикеты и другие агломераты 5 779 5 743 6 275 6 835 6 761
Всего в мире 35 083 39 153 43 899 48 832 50 440
Темп прироста, проц. - 11,6 12,1 11,2 3,3
Россия Пеллеты 1 345 1 650 1 810 2 500 2 800
Брикеты и другие агломераты 600 607 650 750 770
Всего в стране 1 945 2 257 2 460 3 250 3 570
Темп прироста, проц. - 16,0 9,0 32,1 9,8
* Составлена автором по данным ГЛОЭТАТ.
В объеме мирового производства за исследуемый период доля пеллет находится в пределах 83—87 % в общей группе с другими древесными агломератами. Соответственно на долю брикетов и других агломератов приходятся оставшиеся 13—17 %. Форма в виде пеллет является более предпочтительным видом топлива, несмотря на то, что производство брикетов проще и дешевле. Это связано с особенностями работы современного топливного оборудования на пеллетах, обеспечивающего автоматическое дозирование и автоматическую равномерную подачу пеллет на сжигание, с минимальным участием человека. Например, в частном доме, оснащенном автоматической печью для пеллет, загружать пеллеты в печь можно раз в три дня, а опорожнять зольный ящик бывает достаточно 2 раза в год.
Если сравнивать с топливными брикетами, то брикеты являются альтернативой традиционным дровам, но с лучшими эколого-экономическими характеристиками, и подходят для использования в обычных печах и котлах, однако, требуют и аналогичных с дровами трудозатрат.
Общий объем производства пеллет в 2020 г. превысил 43 млн т. В табл. 2 показано распределение объемов между континентами. Европа, в составе которой учитывается в том числе Российская Федерация, производит 57 % и потребляет 77 % всего мирового объема пеллет. Второе место по потреблению с долей 16 % занимает азиатский континент. Основная доля импорта приходится соответственно на Европу (79 %) и Азию (20 %). В мировом объеме экспорта 49 % обеспечивают страны Европы, и 36 % — страны Американского контингента. За последние 5 лет азиатский континент существенно нарастил как собственное производство, так и потребление древесных топливных гранул.
Таблица 2
Распределение производства и потребления, экспорта и импорта древесных пеллет в мире в 2020 г., тыс. т*
Континент Производство Экспорт Импорт Потребление
Европа 24 910 14 271 19 957 30 596
Америка 12 988 10 576 244 2 657
Азия 5 562 4 255 5 092 6 400
Океания 150 98 6 59
Африка 68 8 3 63
Весь Мир 43 679 29 207 25 302 39 774
* Составлена автором по данным ГЛОЭТАТ.
Конкретные данные по странам представлены в табл. 3, в которой упорядочены 10 крупнейших стран — производителей, потребителей, экспортеров и импортеров пеллет — в 2020 г.
Таблица 3
Крупнейшие страны-производители, страны-потребители, страны-импортеры и страны-экспортеры древесных пеллет в 2020 г.*
Производители (доля) Потребители (доля) Экспортеры (доля) Импортеры (доля)
США (19,3 %) Канада (8,8 %) Вьетнам (7,3 %) Германия (7,1 %) Россия (6,4 %) Латвия (5,2 %) Швеция (4,3 %) Франция (3,9 %) Эстония (3,7 %) Австрия (3,5 %) Великобритания (21,5 %) Южная Корея (7,4 %) Германия (6,0 %) Нидерланды (5,5 %) Италия (5,0 %) Япония (4,9 %) Франция (4,6 %) Швеция (4,3 %) Бельгия (3,5 %) США (3,1 %) США (24,8 %) Вьетнам (11,0 %) Канада (9,9 %) Латвия (8,1 %) Россия (7,9 %) Дания (4,9 %) Эстония (3,7 %) Австрия (2,9 %) Германия (2,6 %) Малайзия (2,2 %) Великобритания (35,9 %) Южная Корея (11,9 %) Дания (10,1 %) Нидерланды (9,0 %) Япония (8,0 %) Италия (7,1 %) Бельгия (4,5 %) Латвия (1,7 %) Франция (1,6 %) Австрия (1,5 %)
* Составлена автором по данным ГЛОЭТАТ.
Россия находится на 5 месте в рейтинге производителей пеллет с долей (6,4 %), и на 5 месте в рейтинге экспортеров с долей (7,9 %). Масштабное производство древесных топливных гранул налажено также в США, Канаде, Вьетнаме и Германии. Европейские страны в общей совокупности составляют значительные доли в мировом производстве. Производство пеллет в Европе ор-
ганизовано с большой долей завозного сырья (дровяной и балансовой древесины, тонкомерного пиловочника), поставляемом в том числе из России. Например, с 2015 г. прибалтийские государства (Латвия, Литва и Эстония) в совокупности по производству топливных пеллет обогнали Германию и Канаду, и стали в совокупности вторым по величине производителем и экспортером после США с совокупной долей 10,4 %.
Основными странами-потребителями пеллет в мире считаются развитые европейские страны — Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия, Дания, Бельгия и др. С существенным отрывом лидирует Великобритания, на которую приходится 21,5 % мирового потребления и 35,9 % мирового импорта. Считается, что эти страны составляют европейский рынок древесного биотоплива. Вторым крупным мировым рынком относительно недавно стал азиатский рынок и его основные потребители и импортеры — Южная Корея и Япония. Также можно разделить рынок по назначению топливных пеллет на два сегмента — для бытового использования и для промышленного использования; эти сегменты используют для сжигания разное оборудование и соответственно предъявляют разные требования к качеству, размеру партий и частоте поставок.
По статистическим оценкам по методике ФАО ООН, объем производства пел-лет в России в 2020 г. составил 2,8 млн т. Федеральная служба государственной статистики показывает объемы ниже — 2 млн т в 2020 г. и 2,379 млн т в 2021 г.4
Для Российской Федерации производство топливных пеллет являются полностью экспортно-ориентированным в связи с тем, что в нашей стране не получила широкого распространения биоэнергетика, но, главным образом, потому, что дорогим пеллетам имеется дешевая и доступная замена в виде топливной дровяной древесины, угля, нефти и газа, электроэнергии. По информации ФАО ООН, на экспорт идет более 80 % производимого в России объема пеллет (см. табл. 4). А если рассматривать данные, заявляемые Союзом участников пеллетного рынка, то на экспорт направляется более 95 % выпуска, из которых 90 % идут на европейский рынок, и 5 % — на азиатский рынок5.
Собственное потребление пеллет в нашей стране незначительное, на внутреннем рынке предпочтением пользуются древесные брикеты. Внутренний рынок пеллет представлен в основном частными потребителями и небольшими котельными, крупных российских потребителей пеллет нет.
Таблица 4
Производство, экспорт, импорт и потребление древесных пеллет в России*
Наименование показателя Объем по годам, тыс. т
2016 2017 2018 2019 2020
Производство 1 345 1 650 1 810 2 500 2 800
Экспорт 1 073 1 439 1 511 1 933 2 294
Импорт 2 3 5 2 2
Потребление 274 214 304 569 509
Доля Экспорта в Производстве, % 79,8 87,2 83,5 77,3 81,9
* Составлена автором по данным FAOSTAT.
4 В 2021 г. производство топливных пеллет в России выросло на 17,8 % // Lesprom Новости. URL: https://www.lesprom.eom/ru/news/B 2021 г производство топливных пеллет в России выросло на 178 102273.
5 Кармакова М. Бизнес на отходах: подводные камни // Лесной комплекс. 2021. № 1. С. 56—64. URL: https://foresteomplex.ru/wp-eontent/uploads/2021/02/LK1472021.pdf.
Основными импортерами российских пеллет являются страны Северной и Центральной Европы (Дания, Швеция, Италия, Бельгия, Финляндия, Германия). С востока страны поставки выполняются преимущественно в Республику Корею.
Динамика цен на мировом рынке древесных пеллет очень неоднозначна. Отметим, что мировой рынок фактически состоит из отдельных региональных и страновых рынков — основных потребителей биотоплива. На разных страновых рынках динамично меняется экономическая ситуация, включая вопросы ценообразования, спроса и предложения, конкуренции и т.п. Для страновых рынков пеллет характерна ситуация рынков покупателя, в которой большей рыночной силой, то есть возможностью влиять на цену, обладает покупатель—импортер.
На рис. 2 можно увидеть, что за анализируемый период 2012—2020 гг. цена на пеллеты сначала повышалась до 2014 г., затем «просела» по причине расширения мирового производства, со следующим повышением в 2018 г. Факторов, влияющих на цены на отдельных страновых рынках пеллет, — большое множество. В частности, для российских экспортеров девальвация рубля повышает эффективность экспортных сделок, и наоборот, подорожание стоимости фрахта и иных логистических операций уменьшает прибыль экспортеров.
—ф— Импорт —■— Экспорт
Рис. 2. Динамика усредненных мировых цен на древесные пеллеты Составлен автором по данным ГЛОЭТАТ.
Расчет средних цен экспорта и импорта пеллет по странам, являющимся наиболее крупными экспортерами и импортерами в 2020 г., показал, что имеется широкий ценовой диапазон (см. табл. 5). Например, по наиболее низкой цене продают свою продукцию азиатские производители Малайзия и Вьетнам, а по наиболее высокой цене — развитые европейские державы Германия и Австрия. Цены сбыта на экспорт российского древесного биотоплива лишь незначительно выше азиатского. Если говорить об импорте, то из представленного перечня наиболее привлекательны рынки покупателей из таких стран как Франция и Италия; продажи пеллет в Южную Корею осуществляются по наиболее низким ценам.
Таблица 5
Средние цены экспорта и импорта 1 т пеллет по странам в 2020 г.*
Основные страны-экспортеры Средняя цена 1 т экспорта, долл. США Основные страны-импортеры Средняя цена 1 т импорта, долл. США
США 135,3 Великобритания 189,1
Вьетнам 110,0 Южная Корея 109,5
Канада 139,9 Дания 165,8
Латвия 157,6 Нидерланды 181,5
Россия 126,6 Япония 169,5
Дания 168,1 Италия 208,0
Эстония 171,6 Бельгия 179,1
Австрия 226,7 Латвия 123,9
Германия 242,8 Франция 238,6
Малайзия 107,5 Австрия 176,5
* Составлена автором по данным FAOSTAT.
Вопрос цены древесных пеллет на страновых рынках тесно связан с вопросом качества импортируемой продукции. В мире действует порядка двадцати систем сертификации древесного биотоплива, и наибольшее распространение получила европейская система сертификации EN 14961-2. В этой системе установлены три нормы качества древесных гранул стандарта ENplus: А1, А2 и EN-В. Для каждой категории установлены требования по применяемым видам сырья, допустимым предельным значениям показателей зольности, теплоемкости, содержания азота и хлора и другим показателям качества6.
Прохождение процедуры сертификации на соответствие стандартам Европейского союза для любого производителя — это значительная финансовая составляющая. Расходы российского производителя на сертификацию пеллет составляют от трех до шести тысяч евро, поэтому для малых производителей сертификация недоступна [17, с. 182]. Хотя прохождение процедуры сертификации добровольное, наличие сертификата является обычным требованием покупателя и условием для допуска импорта на рынок стран Евросоюза. Наличие сертификата качества позволяет продавать дороже. Но практика такова, что к качеству российских пеллет зарубежные покупатели относятся настороженно (что вполне обосновано), и предлагают более низкую цену, даже при наличии сертификата. Европейские покупатели предпочитают импортировать пеллеты самого высокого качества А1, с наиболее низкой зольностью и большей теплоотдачей.
В Германии Немецкой ассоциацией энергетической древесины и пеллет DEPV в 2008 г. была учреждена дочерняя организация — Немецкий институт пеллет (Deutsche Pelletinstitut — DEPI). В сферу работы DEPI входят всевозможные вопросы в области взаимодействия заинтересованных лиц, информирования, обучения, рекламы и маркетинга пеллетного топлива. Именно DEPI разработала и продвинула систему сертификации и стандарт ENplus. Еще одна ее функция — ведение отраслевой и рыночной статистики.
Германия — страна, которая самостоятельно покрывает внутреннюю потребность в древесном биотопливе и не зависит от импорта. Цена на пеллеты в Германии на протяжении 10 лет была стабильна, и скачки цен на нефть и газ не отражались на стоимости биотоплива. Ситуация на рынке изменилась в 2022 г., и связывается с началом военной спецоперации России с последовавшими глобаль-
6 Сертифицированные пеллеты: качество+надежность // Леспроминформ. 2012. № 5 (87). URL: https://lesprominform.ru/iarticles.html?id=2781.
ными потрясениями на энергетических рынках. БЕР1 считает, что к росту цен привели два фактора: во-первых, резкое повышение спроса, вызванное ростом цен на газ и нефть при неопределенности ситуации, и во-вторых, увеличение затрат на производство и транспортировку пеллет, по той же самой причине роста цен на электроэнергию и моторное топливо у пеллетных заводов и торгово-транспортных компаний.
По статистической информации БЕР1, использование древесного биотоплива экономически эффективнее, чем использование мазута и сжиженного природного газа. В исследованиях, проводимых БЕР1, выгодность древесного биотоплива доказывается путем сравнения стоимости генерирования 1 кВт-ч энергии из разных теплоисточников. Так, по состоянию на апрель 2022 г., в Германии стоимость энергии из пеллет составляет 7,43 евроцента/кВт-ч, что дешевле на 60 %, чем получение энергии из природного газа (11,92 евроцента/кВт-ч) и на 62 % дешевле мазута (12,07 евроцента/кВт-ч). Цена на пеллеты в период 2011—2021 гг. изменялась незначительно и составляла около 5 евроцентов/кВт-ч, стоимость газа находилась в диапазоне примерно 6—7 евроцентов/кВт-ч, а стоимость мазута как базового нефтепродукта была подвержена существенным колебаниям 5—9 евроцентов/кВт-ч7.
В табл. 6 представлено изменение средней по Германии стоимости пеллет качества А1 в 6-тонной упаковке (включая стоимость доставки до 50 км, вспомогательные расходы и НДС). За период с января 2021 по май 2022 г. цена на пеллеты увеличилась на 65 %. Инфляция была запущена еще в конце 2021 г., и за январь — декабрь 2021 г. цена выросла на 54 %, и это очевидно, является следствием экономической политики в период распространения коронавирусной инфекции. Дополнительно отметим, что в северо-восточных районах Германии цены на пеллеты в мае 2022 г. достигли 414 евро за тонну.
Таблица 6
Стоимость древесных пеллет А1 в 6-тонной упаковке в Германии*
Год Месяц Цена, евро за тонну Цепной темп роста, %
2021 январь 238,05 -
февраль 236,45 99,3
март 239,83 101,4
апрель 226,74 94,5
май 217,04 95,7
июнь 221,35 102,0
июль 225,24 101,8
август 231,97 103,0
сентябрь 236,67 102,0
октябрь 248,08 104,8
ноябрь 267,05 107,6
декабрь 303,13 113,5
2022 январь 366,58 120,9
февраль 373,86 102,0
март 369,32 98,8
апрель 377,21 102,1
май 393,25 104,3
* Составлена автором по данным DEPI: Pelletpreis/Wirtschaftlichkeit / Цена пеллет. Экономическая эффективность // DEPI. URL: https://depi.de/pelletpreis-wirtsehaftliehkeit.
7 Pelletpreis/Wirtsehaftliehkeit / Цена пеллет. Экономическая эффективность // DEPI. URL: https://depi.de/pelletpreis-wirtsehaftliehkeit.
В Великобритании, основном мировом потребителе и импортере пеллет, также создана организация, курирующая отрасль — Совет по пеллетам Великобритании (UK Pellet Council — UKPC). Это совещательный орган в сфере торговли, основанный на членстве производителей и дистрибьюторов древесных гранул; поддерживает систему сертификации ENplus. Преобладающими поставщиками в Великобританию являются США и Канада. В связи с энергетическим кризисом и отказом Великобритании от поставки пеллет из России, цены на них выросли в марте 2022 г. на 25—40 %, достигнув 385 фунтов стерлингов за тонну (соответствует 458 евро за тонну). Великобритания приостановила действующие программы по стимулированию внутреннего спроса на пеллеты и компенсации затрат8.
Российские экспортеры заявляют о наступлении больших проблем для пел-летного бизнеса. С 15 апреля 2022 г. было приостановлено действие сертификатов ENplus для российских и белорусских поставщиков. Несмотря на это, отечественные производители продолжают поставлять пеллеты на европейский рынок через неофициальные каналы. Отраслевые специалисты полагают, что рынок Южной Кореи может закрыться для российских поставщиков в любой момент; рынок Японии очень сложен для ведения бизнеса и рассчитывать на него не стоит. Кроме того, если на европейском рынке цена на пеллеты выросла, то на азиатском рынке — не изменилась9.
Россия уже разработала собственную систему сертификации топливных пел-лет «Эко+», однако, признание зарубежными покупателями российских сертификатов — это политическое решение.
Заметим, что Китай, о котором все чаще говорят, как о главном стратегическом партнере России, не заинтересован в поставках пеллет из России. Китай испытывает потребность в деловой древесине, высококачественном пиловочнике и пиломатериале. На территории Китая построено около 6 тысяч деревоперерабатывающих предприятий [18, с. 89], которые способны самостоятельно переработать древесные отходы на пеллеты, и почти полностью покрывают внутреннюю потребность.
Выводы
Сегодня, в условиях значительной неопределенности, невозможно прогнозировать рыночные изменения и определять тенденции развития пеллетного производства внутри России, возможности сбыта на зарубежных рынках. Можно говорить лишь о предполагаемых сценариях развития ситуации и влияниях, которые повлекут изменения в рассматриваемой отрасли.
Главным фактором, определяющим мировой рынок пеллет и положение Российской Федерации на нем, стал политический. Вероятнее всего, при продолжающем нарастании политической напряженности между Россией и ее основными странами-покупателями, свой экспортный потенциал на внешнем рынке древесного биотоплива Россия больше реализовать не сможет. И даже в случае снятия экономической блокады с России, на восстановление экспортных потоков лесной продукции потребуется около года.
Спрос на древесное биотопливо на внешних рынках сохранится, и даже следует ожидать увеличения спроса, в связи с ограничением поставок и подорожанием иных видов энергетических ресурсов за рубежом. Расширение производства таких энергетических ресурсов как нефть и газ требует значительно больших капиталовложений и минимум двух-трех лет. Поэтому для удовлетворения мирового
8 Санкции и сертификация // Леспроминформ. 2022. N° 2 (164). URL: https://lesprominform.ru/ jarticles.html?id=6203&.
9 Задачи решаем по секундомеру. Биотопливный конгресс в Санкт-Петербурге // Леспроминформ. 2022. № 3 (165). URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=6249.
спроса, более реалистичным вариантом развития событий видится создание новых производств древесных пеллет в лесообеспеченных странах, с выстраиванием новых логистических схем доставки.
Ученые из стран Евросоюза в прошлом оценивали потенциал расширения производства пеллет у своих традиционных поставщиков — США и Канады, — и уже в течение нескольких лет изучают возможности поставок топливных гранул из других стран. В частности, сырье для производства пеллет можно найти в государствах Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, Западной Африки [19]. В разнообразных зарубежных научных работах изучаются вопросы производства пеллет в Индонезии, Пакистане, Малайзии, Таиланде и других странах; исследуются энергетические характеристики тропической древесины. Здесь возможно выращивание тропических быстрорастущих пород древесины и, вообще любой альтернативной растительной биомассы, на специальных плантациях, при низких операционных затратах и незначительном уровне капиталовложений.
Хорошим примером развития пеллетной отрасли служит Вьетнам, который в 2018 г. удвоил объем производства древесных пеллет, а в 2019 г. вышел на второе место в мире. Основным сырьем для производства во Вьетнаме является бамбук и лоза. Производство полностью экспортно-ориентированное, в основном на Южную Корею и Японию, а продукция отличается высоким качеством [5, с. 63].
Следует ожидать дальнейшего повышения цен на древесные гранулы в целом на мировом рынке, особенно на сегменте европейского рынка. Обычно, цены на пеллеты чувствительны к сезонным колебаниям спроса, поэтому активную динамику цен запустит начало отопительного сезона в Европе в условиях дефицита энергоресурсов. Отраслевые аналитики также высказываются о росте потребления древесных пеллет, в связи с заменой ими российского газа.
Положение российских производителей пеллет в ближайшем будущем можно охарактеризовать как сложное. Внутренний рынок пеллет самостоятельно не сформируется. Ограничивающими внутреннее потребление факторами является не только высокая цена пеллет относительно цен на другие источники энергии, но и недоступность высокотехнологичного зарубежного оборудования (печей, котлов) для сжигания пеллет. Стимулировать внутренний спрос могут только меры правительственной поддержки в отношении потребителей, подобные тем, что были приняты в Евросоюзе, но, так как для России экологический аспект не столь значим, существенное бюджетное финансирование на данные цели представляется маловероятным.
В случае сохранения в силе западных санкций на экспорт древесной продукции из России, можно ожидать приостановки, а затем и ликвидации пеллетных производств. Банкротами, в первую очередь, станут малые предприятия. Крупные производители, входящие в состав холдингов и диверсифицированных лесных компаний, которые способны балансировать выпуск и доходность от разных видов лесной продукции, снизят или приостановят производство пеллет, сохранят заводы, хотя и с потерей части прибыли. В лучшем положении российские производители окажутся в том случае, если удастся выстроить и использовать неофициальные каналы поставки через третьи страны, с изменением сведений о происхождении товара. Но и при этом варианте, возрастет доля затрат на услуги посредников и логистику, и, значит, доходность пеллетного бизнеса снизится.
Итак, можно полагать, что в будущем сохранится тенденция ежегодного увеличения мирового производства и потребления древесных топливных гранул, при сохранении структуры потребления за развитыми европейскими и азиатскими странами. Перспективы российских производителей и экспортеров на мировом рынке на данный момент отсутствуют, а в краткосрочном и среднесрочном периоде характеризуются высокой степенью неопределенности.
Список использованной литературы
1. Ащеулова Е.В. Формирование стратегических направлений повышения эффективности лесопромышленных комплексов Сибири / Е.В. Ащеулова. — DOI 10.17150/1993-3541.2015.25(1).30-36 // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2015. — Т. 25, № 1. — С. 30-36.
2. Костылева С.В. Тенденции развития лесопромышленного комплекса Иркутской области / С.В. Костылева. — DOI 10.17150/2500-2759.2018.28(2).266-274 // Известия Байкальского государственного университета. — 2018. — Т. 28, № 2. — С. 266-274.
3. Кривошеин А. Практика и стандарты устойчивого управления лесами для развития биоэнергетики и производства биотоплива / А. Кривошеин. — EDN UPSVKK // Устойчивое лесопользование. — 2017. — № 1 (49). — С. 26-31.
4. Русецкая Г.Д. Реализация принципов устойчивого управления древесными ресурсами в лесах Иркутской области / Г.Д. Русецкая, О.И. Горбунова. — DOI 10.17150/2500-2759.2021.31(2).248-261 // Известия Байкальского государственного университета. — 2021. — Т. 31, № 2. — С. 248-261.
5. Кривокоченко Л.В. Мировой рынок древесных топливных гранул: современное состояние и перспективы развития / Л.В. Кривокоченко. — DOI 10.24412/2072-8042-2021-761-73 // Российский внешнеэкономический вестник. — 2021. — № 7. — С. 61-73.
6. Кузминых Ю. В. Стратегические направления внешнеторговой деятельности лесной промышленности России / Ю. В. Кузминых, Н. А. Кудрова, А. Ф. Завгородний. — DOI 10.24182/2073-9885-2020-13-1-164-174 // Путеводитель предпринимателя. — 2020. — Т. 13, № 1. — С. 164-174.
7. Бирюкова А.И. Экспорт продукции лесопромышленного комплекса Иркутской области / А.И. Бирюкова. — EDN XDCAIN // Байкальский Вестник ДААД. — 2016. — № 1. — С. 44-46.
8. Кудрявцева О.В. Особенности и перспективы отечественного рынка древесного биотоплива на фоне мировых тенденций / О.В. Кудрявцева, Е.Ю. Яковлева, М. С. Головин. — EDN XQTOBL // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. — 2016. — № 6. — С. 22-38.
9. Зимаков А.В. Биоэнергетика в ЕС: проблемы и перспективы / А.В. Зимаков. — EDN ARWHEH. — DOI 10.20542/0131-2227-2020-64-8-81-90 // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — Т. 64, № 8. — С. 81-90.
10. Зарубежный опыт стимулирования использования возобновляемых древесных источников энергии / И.А. Васильев, Т.С. Королева, Б.Д. Романюк [и др.]. — EDN RPAADJ // Труды Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. — 2013. — № 3. — С. 5-21.
11. Субхонбердиев А.Ш. Тенденции и перспективы развития возобновляемых источников энергии в Евросоюзе / А.Ш. Субхонбердиев, Е.В. Титова, Г.Н. Егорова. — EDN JDUNJI. — DOI 10.20914/2310-1202-2020-4-366-370 // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. — 2020. — Т. 82, № 4 (86). — С. 366-370.
12. Ракитова О.С. Биотопливный потенциал России и ее возможности на мировом рынке биотоплива / О.С. Ракитова. — EDN MTGLKB // Лесной вестник. — 2010. — № 4. — С. 55-57.
13. Воропаев А. Перспективы экологической сертификации производства биотоплива в России для внешних рынков / А. Воропаев. — EDN XOGRBJ // Устойчивое лесопользование. — 2017. — № 1 (49). — С. 35-37.
14. Serious Mismatches Continue Between Science and Policy in Forest Bioenergy / M. Norton, A. Baldi, V. Buda [et al.] // GCB Bioenergy. — 2019. — Vol. 11, no. 11. — P. 1256-1263.
15. Schlesinger W.H. Are Wood Pellets a Green Fuel? / W.H. Schlesinger // Science. — 2018. — Vol. 359, no. 6382. — P. 1328-1329.
16. Коробко В.И. Перспективы использования древесных топливных гранул в России /
B.И. Коробко. — EDN LKMHEJ // Строительство. Экономика и управление. — 2019. — № 4 (36). — С. 12-19. "
17. Развитие циркулярной экономики в России: рынок биотоплива / А. Тамби,
C. Морковина, И. Григорьев, В. Григорьев. — EDN UTXEIL. — DOI 10.34220/issn.2222-7962/2019.4/19 // Лесотехнический журнал. — 2019. — Т. 9, № 4 (36). — С. 173-185.
18. Глумова Ж.Е. Освещение торговли продуктами лесного производства между Россией и Китаем (по материалам интернет-СМИ Китая) | Ж.Е. Глумова. — DOI 10.17150/2587-7445.2020.4(1).84-93 || Российско-китайские исследования. — 2020. — Т. 4, № 1. — С. 84-93.
19. Lestari R. Global Potential Market of Forest Biomass Wood Pellets / R. Lestari, A.K. Fisko, P. Hadi // Universitas Lampung International Conference on Social Sciences. — 2021. — Vol. 68. — P. 332-339.
References
1. Ascheulova E.V. Formation of Strategic Ways for Enhancing the Efficiency of the Timber Industry Complex in Siberia. Izvestiya Irkutskoy gosudarstvennoy ekonomicheskoy akademii = Izvestiya of Irkutsk State Economics Academy, 2015, vol. 25, no. 1, pp. 30-36. (In Russian). DOI: 10.17150|1993-3541.2015.25(1).30-36.
2. Kostyleva S.V. Trends in the Development of the Timber Processing Complex of Irkutsk Oblast. Izvestiya Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University, 2018, vol. 22, no. 2, pp. 266-274. (In Russian). DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(2).266-274.
3. Krivoshein A. Sustainable Forest Management Practices and Standards for the Development of Bioenergy and Biofuel Production. Ustoichivoe lesopol'zovanie = Forest Magazine, 2017, no. 1, pp. 26-31. (In Russian). EDN: UPSVKK.
4. Rusetskaya G.D., Gorbunova O.I. Implementation of Sustainable Lumber Management Principles in Irkutsk Region. Izvestiya Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Baikal State University, 2021, vol. 31, no. 2, pp. 248-261. (In Russian). DOI: 10.17150/2500- 2759.2021.31(2).248-261.
5. Krivokochenko L.V. Wood Pellet Market: Current State and Prospects. Rossiiskii vnesh-neekonomicheskii vestnik = Russian Foreign Economic Journal, 2021, no. 7, pp. 61-73. (In Russian). DOI: 10.24412/2072-8042-2021-7-61-73.
6. Kuzminykh Iu.V., Kudrova N.A., Zavgorodnij A.F. Strategic Directions of Foreign Trade Activity of the Forest Industry of Russia. Putevoditel predprinimatelya = Entrepreneur's Guide, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 164-174. (In Russian). DOI: 10.24182/2073-9885-202013-1-164-174.
7. Biryukova A.I. Export of Forest Product Complexes of Irkutsk Region. Baikal'skii Vestnik DAAD = Baikal Letter DAAD, 2016, no. 1, pp. 44-46. (In Russian). EDN: XDCAIN.
8. Kudryavtseva O.V., Yakovleva E.Yu., Golovin M.S. Features and Prospects of the Russian Biofuel Market Against the Global Trends Backdrop. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6, Ekonomika = Moscow University Economics Bulletin, 2016, no. 6, pp. 22-38. (In Russian). EDN: XQTOBL.
9. Zimakov A.V. Bioenergy in EU: Problems and Prospects. Mirovaya ekonomika I mezh-dunarodnye otnosheniya = World Eсonomy and International Relations, 2020, vol. 64, no. 8, pp. 81-90. (In Russian). EDN: ARWHEH. DOI 10.20542/0131-2227-2020-64-8-81-90.
10. Vasiliev I.A., Koroleva T.S., Romanyuk B.D., Kornyl'eva Yu.A., Shinkevich S.V. Foreign Experience in Stimulation the Use of Renewable Wood Energy Sources. Trudy Sankt-Peter-burgskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta lesnogo khozyaistva = Proceedings of the Saint Petersburg Forestry Research Institute, 2013, no. 3, pp. 5-21. (In Russian). EDN: RPAADJ.
11. Subkhonberdiev A.Sh., Titova E.V., Egorova G.N. Trends and Prospects for the Development of Renewable Energy Sources in the European Union. Vestnik Voronezhskogo gosu-darstvennogo universiteta inzhenernykh tekhnologii = The Voronezh State University of Engineering Technologies, 2020, vol. 64, no. 8, pp. 81-90. (In Russian). EDN: JDUNJI. DOI: 10.20914/2310-1202-2020-4-366-370.
12. Rakitova O.S. Biofuel Potential of Russia and Its Opportunities in the Global Biofuel Market. Lesnoi vestnik = Forestry Bulletin, 2013, no. 3, pp. 5-21. (In Russian). EDN: MTGLKB.
13. Voropaev A. Opportunities for Environmental Certification of Biofuel Production in Russia for Foreign Markets. Ustoichivoe lesopol'zovanie = Forest Magazine, 2017, no. 1, pp. 35-37. (In Russian). EDN: XOGRBJ.
14. Norton M., Baldi A., Buda V., Carli B., Cudlin P., Jones M. B., Wijkman A. Serious Mismatches Continue Between Science and Policy in Forest Bioenergy. GCB Bioenergy, 2019, vol. 11, no. 11, pp. 1256-1263.
15. Schlesinger W.H. Are Wood Pellets a Green Fuel? Science, 2018, vol. 359, no. 6382, pp.1328-1329.
16. Korobko V.I. Prospects for the Use of Wood Pellets in Russia. Stroitel'stvo: Nauka i obrazovanie = Construction: Science and Education, 2019, no. 4, pp. 12-19. (In Russian). EDN: LKMHEJ.
17. Tambi A., Morkovina S., Grigorev I., Grigor'ev V. Development of Circular Economy in Russia: Biofuel Market. Lesotekhnicheskii Zhurnal = Forest Engineering Journal, 2019, vol. 9, no. 4, pp. 173-185. (In Russian). EDN: UTXEIL. DOI: 10.34220/issn.2222-7962/2019.4/19.
18. Glumova Z.Ye. Highlightening the Timber Products Sales Between Russia and China (Adapted from Internet-mass Media of China). Rossiisko-Kitaiskie Issledovaniya = Russian and Chinese Studies, 2020, vol. 4, no. 1, pp. 84-93. (In Russian). DOI: 10.17150/2587-7445.2020.4(1).84-93.
19. Lestari R., Fisko A.K., Hadi P. Global Potential Market of Forest Biomass Wood Pellets. Universitas Lampung International Conference on Social Sciences, 2021, vol. 68, pp. 332-339.
Информация об авторе
Кархова Светлана Александровна — кандидат экономических наук, доцент, кафедра отраслевой экономики и управления природными ресурсами, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, 342428@mail.ru, © https://orcid. org/0000-0001-6701-6283, SPIN-код: 3646-6725, AuthorID РИНЦ: 339421.
Author
Svetlana A. Karkhova — PhD in Economics, Associate Professor, Department of Sectoral Economics and Natural Resources Management, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, 342428@mail.ru, © https://orcid.org/0000-0001-6701-6283, SPIN-Code: 3646-6725, AuthorID RSCI: 339421.
Для цитирования
Кархова С.А. Оценка тенденций мирового рынка древесных пеллет и перспективы Российской Федерации на данном рынке / С.А. Кархова. — DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(3).23. — EDN LDQBBS/ / Baikal Research Journal. — 2022. — Т. 13, № 3.
For Citation
Karkhova S.A. Assessment of Trends in the Global Wood Pellets Market and Opportunities of the Russian Federation in this Market. Baikal Research Journal, 2022, vol. 13, no. 3. (In Russian). EDN: LDQBBS. DOI: 10.17150/2411-6262.2022.13(3).23.
