CC BY
189
КРАСНИКОВ Александр Вячеславович
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности
Северо-Кавказский федеральный университет
355009, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 Контактный телефон: (8652) 23-12-45 e-mail: krasnikov-av@yandex.ru
Оценка состояния и перспектив развития российского нефтяного сектора
Топливно-энергетический комплекс, особенно его нефтегазовые отрасли, является наиболее развитым сектором российской экономики. Нефтяной сектор выполняет важную функцию в формировании доходов государственного бюджета и торгового баланса страны. Анализируется развитие российского рынка нефти и нефтепродуктов. Рассмотрены добыча, переработка, объем экспорта, внутренние и мировые цены на нефть и нефтепродукты. Предложены и обоснованы меры, направленные на дальнейшее развитие нефтяного сектора России в условиях санкций. Аргументируется необходимость высокотехнологичной индустриализации и глубокой переработки нефти; изменения структуры российского экспорта, основанного на доминировании конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, произведенной за счет высокого внутреннего ресурсного потенциала страны.
JEL classification: L10, Q40
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс; нефтяной сектор; нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность; инвестиция; инновация; санкция.
Экономическая рецессия, наблюдаемая в 2015 г., послужила основанием более детального анализа и усиления научно-аналитической работы, направленной на поиск причин спада и путей выхода на путь устойчивого развития. В настоящее время нефтяной сектор является одним из базовых в российской экономике и играет ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета страны. Так, в 2014 г. он обеспечил 45,5% доходов федерального бюджета, а в 2013 г. и 2014 г. Россия занимала второе место в мире по добыче нефти, уступая лишь Саудовской Аравии. Кроме того, нефть по-прежнему остается основным экспортным товаром России, а нефтяной сектор - одним из наиболее экспортно-ориентированных секторов российской экономики, обеспечивая 54,2% российского экспорта [4].
Современный кризис при общей благоприятной картине в нефтяной сфере обнажает не только ситуационно-конъюнктурные факторы экономических затруднений, но и глубинные причины экономических затруднений долгосрочного характера. Несмотря на то, что добыча нефти в России достигла наивысшего значения за период с 1990 г., а нефтяной экспорт - исторического максимума, динамика глубины переработки нефти за исследуемый период незначительна и составляет лишь 72%, тогда как в промыш-ленно развитых странах она достигает 90-95% (табл. 1). 2
В настоящее время нефтедобывающая промышленность России приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи ™ нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые место- | рождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая ме- § сторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы & худшего качества в освоенных регионах [3. С. 114-119]. ©
Таблица 1
Динамика объемов производства и переработки нефти в Российской Федерации
Показатель 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т 516,2 306,8 323,2 470,0 505,1 526,7
Первичная переработка нефти, млн т 297,8 183,0 173,0 208,0 249,3 294,4
Глубина переработки нефти, % 65,2 62,9 71,0 71,6 71,7 72,4
Составлено по данным официальных сайтов Министерства энергетики РФ и Федеральной службы государственной статистики.
В ходе рыночных реформ радикально изменилась институциональная структура нефтяного сектора. Основные преобразования произошли в 1993-1995 гг., когда была проведена приватизация и сформированы 11 вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также две региональные нефтяные компании («Татнефть» и «Баш-нефть»). В последующие годы ряд небольших компаний был поглощен более крупными, а в 2000-е годы активы двух крупных частных нефтяных компаний перешли под контроль государственных корпораций: «Роснефть» приобрела активы компании «ЮКОС», «Газпром» купил компанию «Сибнефть». Кроме того, в 2013 г. «Роснефть» приобрела нефтяную компанию «ТНК-ВР», а в 2014 г. была возвращена в государственную собственность компания «Башнефть» [5]. В результате доля государственных компаний в нефтяном секторе, которая в 1990-е годы составляла 16% общей добычи нефти, к 2014 г. значительно возросла и, по предварительным расчетам, составляет порядка 58% (табл. 2).
Таблица 2
Доля государственных компаний в добыче нефти в Российской Федерации, 2014 г.
Компания Добыча нефти, млн т Доля в общей добыче нефти, %
«Роснефть» (включая ее долю в добыче других организаций) 200,5 38,0
«Газпром» и «Газпром нефть» (включая их долю в добыче других организаций) 60,6 11,6
«Татнефть» 26,5 5,0
«Башнефть» 17,9 3,4
Всего: 305,5 58,0
Рассчитано по данным официальных сайтов Министерства энергетики РФ и Федеральной службы государственной статистики.
В современной структуре производства нефти в России преобладают государственные компании и высокая рыночная доля крупных ВИНК. Например, в 2014 г. на четыре крупнейшие компании («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром»), включая «Газпром нефть», пришлось 73,8% общей добычи нефти в стране. Доля компаний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть») составила 13,0% общей добычи нефти [2]. На других производителей, к которым относятся более 100 мелких нефтедобывающих организаций, пришлось 9,6% добычи нефти. Операторы соглашений о разделе продукции, реализуемых с участием иностранных компаний, добыли 2,7% российской нефти1.
В настоящее время при реализации на внутреннем рынке производители нефти и нефтепродуктов устанавливают цены на уровне, обеспечивающем такую же доходность, как и при экспорте: мировая цена на соответствующий продукт за вычетом уплачиваемой экспортной пошлины и затрат на транспортировку данного продукта на экспорт. Таким образом, внутренние цены на нефть и нефтепродукты с 2000 г. следуют за ценами мирового рынка (табл. 3).
1 Официальный сайт Министерства энергетики РФ. URL: minenergo.gov.ru; официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: gks.ru.
Таблица 3
Внутренние и мировые цены на нефть и нефтепродукты в динамике
Нефть и нефтепродукты 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Мировые цены на нефть (дол./бар.)
Нефть марки Brent (Великобритания) 23,7 17,1 28,3 54,4 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9
Нефть марки Urals (Россия) 22,7 16,6 26,6 50,8 78,3 109,1 110,3 107,9 97,7
Внутренние цены на нефть и нефтепродукты (дол./т)
Нефть 15,2 60,8 54,9 167,2 248,2 303,3 341,1 346,1 178,9
Автомобильный бензин 44,1 162,9 199,3 318,2 547,9 576,9 628,7 614,4 372,3
Дизельное топливо 38,6 137,3 185,0 417,0 536,1 644,9 774,2 698,0 419,3
Топочный мазут 20,0 62,5 79,7 142,7 246,3 274,6 275,3 235,8 128,7
Составлено по данным официальных сайтов Министерства энергетики РФ; Федеральной службы государственной статистики; Федеральной таможенной службы; OECD.
В то же время наличие экспортной пошлины обеспечивает устойчивый разрыв между мировыми и внутренними ценами на нефть и нефтепродукты, поддерживает внутренние цены на уровне существенно ниже мировых. В 2014 г. цена на нефть на российском внутреннем рынке (цена производителей) достигала в среднем 41,1 дол./бар., или 42% мировой цены. Внутренние цены на нефтепродукты в России также ниже, чем в ведущих развитых странах1. Так, безналоговая цена высокооктанового бензина в России по отношению к аналогичной цене в Германии составляет 75% [7].
Конечные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке существенно зависят от уровня косвенных налогов и маржи в секторе сбыта нефтепродуктов. В структуре цены высокооктанового бензина в России косвенные налоги, затраты и прибыль оптовой и розничной торговли составляют 51,5%, а затраты и прибыль производителей -48,5% [8]. Маржа в секторе сбыта в России выше, чем в развитых странах, однако, по сравнению с Европой, уровень косвенных налогов на нефтепродукты в России существенно ниже (табл. 4).
В ведущих странах Европейского союза доля налогов в цене бензина составляет в среднем 56%. Россия по этому показателю (в среднем 35%) занимает промежуточное место между Европой и США и близка к Канаде и Японии. Потребительские цены на автомобильный бензин в России вплотную приблизились к ценам в США, но существенно ниже, чем в других развитых странах.
Анализ удельных показателей внутреннего потребления нефти свидетельствует о том, что нефтеемкость российского валового внутреннего продукта (определяется как отношение потребления нефти внутри страны к объему ВВП в сопоставимых ценах), по сравнению с дореформенным периодом, значительно снизилась (на 55,5%). Это стало результатом повышения эффективности внутреннего использования нефти, а также частичного замещения нефти природным газом, особенно в сфере теплогене-рации и энергогенерации [1. С. 51-54].
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), особенно его нефтегазовые отрасли, становится важнейшей сферой инновационного развития страны в связи с переходом к добыче углеводородов на больших глубинах, шельфе морей и Ледовитого океана, к их добыче из горючих сланцев, эксплуатации бедных нефтяных месторождений, транспортировке по трубопроводам.
1 Официальный сайт Министерства энергетики РФ. URL: minenergo.gov.ru; официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: gks.ru; официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ. URL customs.ru.
Таблица 4
Соотношение цен на автомобильный бензин в России и зарубежных странах,
2014 г.
Страна Цена без налогов, дол./л Налоги на потребителей, дол./л Потребительская цена, дол./л Доля налогов в потребительской цене, %
АИ-92, Regular
Россия 0,502 0,336 0,838 40,1
США 0,764 0,111 0,875 12,7
Канада 0,768 0,364 1,150 31,7
Япония 0,914 0,609 1,523 40,0
АИ-92, Premium
Россия 0,649 0,277 0,926 29,9
Германия 0,860 1,224 2,084 58,7
Великобритания 0,827 1,311 2,138 61,3
Франция 0,868 1,175 2,043 57,5
Италия 0,930 1,414 2,344 60,3
Испания 0,937 0,963 1,900 50,7
Составлено по данным официальных сайтов Министерства энергетики РФ; Федеральной службы государственной статистики; Федеральной таможенной службы; IMF.
Необходимо отметить, что принудительный запрет России осуществлять инновационные и инвестиционные заимствования на рынках Европы и США дает удобный повод считать причинами будущих проблем российского ТЭК и, прежде всего, нефтяного сектора. В связи с событиями на Украине ряд развитых стран ввели по отношению к России секторальные санкции, в том числе в нефтяной отрасли, которые включают ограничения на поставку оборудования и технологий для глубоководного бурения, разработки месторождений на арктическом шельфе и добычи сланцевой нефти. Это требует импортозамещения в данной области, создания собственной технической и технологической базы, обеспечивающей реализацию сложных проектов в нефтедобыче. Хотя будущее нефтяного комплекса определяется природным фактором, санкции и недостаточное технологическое развитие собственной технической базы не позволяют перейти к новому этапу развития ТЭК России, связанному с «арктической революцией», «сланцевой революцией» и другими технологическими прорывами [4]. При этом инновационный и инвестиционный факторы влияют на экономический рост с некоторым временным лагом. Так, кризис 2008-2009 гг. вызвал резкое сокращение инвестиций и импорта оборудования, что привело к снижению темпов экономического роста в России в 2012-2014 гг. Поэтому ряд экспертов справедливо полагают, что санкции 2014 г. отразятся на состоянии отечественной экономики и ее ведущих отраслей лишь через 3-5 лет [5].
Анализ развития российского нефтяного сектора позволяет сформулировать ряд выводов:
• современная нефтедобывающая промышленность России приблизилась к пределу своих производственных возможностей;
• внутренние цены на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации с 2000 г. следуют за ценами мирового рынка, однако экспортные пошлины поддерживают внутренние цены на уровне существенно ниже мировых;
• санкции в отношении России создают препятствия для перехода к добыче трудно-извлекаемых углеводородов на бедных месторождениях, на шельфах Ледовитого океана, из сланцев, что может привести к снижению добычи углеводородов и экспортного потенциала России.
Основываясь на данных выводах, можно определить перспективные направления развития отечественного нефтяного сектора.
Во-первых, объективное ухудшение качества и условий добычи нефти обусловливает необходимость продолжения политики дифференциации налоговой нагрузки в нефтяном секторе. Структурная перестройка налоговой системы должна включать значительное повышение роли налога на добычу полезных ископаемых при одновременном снижении доли экспортных пошлин. Данный подход соответствует принципам рентного налогообложения и международной практике [7].
Во-вторых, представляется целесообразным введение на новых месторождениях специального налога на дополнительный доход с прогрессивной налоговой ставкой, зависящей от уровня доходности проекта. В случае высокоэффективных проектов применение данного налога обеспечивает прогрессивное изъятие природной ренты в пользу государства и одновременно создает условия для реализации низкоэффективных проектов.
В-третьих, перед Россией стоят задачи новой индустриализации. В экономической теории и в экономической политике надо восстановить и существенно активизировать системно-воспроизводственный подход, который придает фундаментальное значение производственным процессам в единстве товарных и финансовых потоков. При всей их важности не могут быть стратегией экономического развития ни уровень инфляции, ни валютный курс. Они лишь производные от состояния реального воспроизводства: инвестиций в основной капитал, новых технологий, конкурентоспособности предприятий.
В-четвертых, на основе системно-воспроизводственного подхода предстоит разработать и реализовать стратегию превращения ресурсных преимуществ России в ее конкурентные преимущества. Одним из направлений является глубокая переработка нефти и иных исходных ресурсов [6. С. 92-97]. Расширение их предложения на внутреннем рынке будет способствовать снижению внутренних цен и сокращению издержек отечественных производителей, а реализация конечной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и внешнем рынках - повышению доходов хозяйствующих субъектов и бюджета страны.
В-пятых, глобальные угрозы ограничивают совместную деятельность российских компаний с ведущими зарубежными партнерами в области экологических проектов и при добыче углеводородов. Даже в случае отмены санкций прежние экономические связи России и Европы быстро восстановить не удастся. В этой связи для обеспечения геополитической, экономической и продовольственной безопасности России необходимо ускоренное импортозамещение, пусть даже с некоторыми потерями.
Представляется, что реализация указанных мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию нефтяного сектора России, эффективному формированию доходов государственного бюджета и торгового баланса страны, а также решению социальных вопросов в обществе.
Источники
1. Бинатов Ю. Г., Пельменева А. А., Ушвицкий Л. И. Экономика нефтяного комплекса: ретроспективы, современность, прогнозы. Ставрополь : СевКавГТУ, 2005.
2. Бобылев Ю. Н. Развитие нефтяного сектора в России // Вопросы экономики. 2015. № 6. С. 63-105.
3. Бушуев В. В., Конопляник А. А., Миркин Я. М. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. М. : ИД «Энергия», 2013.
4. Фальцман В. К. Приоритеты структурной политики: импортозависимость, импортозамещение, возможности экспорта инновационной продукции промышленности // ЭКО. 2014. № 5. С. 162-180.
5. Хубиев К. Проблемы структурной перестройки экономики на новой промышленной основе // Экономист. 2015. № 8. С. 12-21.
6. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности : учебник / В. Ф. Дунаев, В. Д. Шпаков, Н. П. Епифанова, В. Н. Лындин; под ред. В. Ф. Дунаева. М. : Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006.
7. Alquist R., Kilian L., Vigfusson R. Forecasting the Price of Oil // International Finance Discussion Papers. 2011. No. 1022.
8. Ghoshray A., Johson B. Trends in World Energy Prices // Energy Economics. 2010. Vol. 32. P. 1147-1156.
***
The Assessment of the State and Development Prospects of the Russian Oil Sector
by Aleksandr V. Krasnikov
Fuel and energy complex and, especially, its oil and gas industries are the most developed sectors of the Russian economy. The oil sector plays an important role in forming the state's budget revenues and the country's trade balance. The article analyzes the development of the Russian market of oil and oil products. Particularly, it considers oil extraction, processing, exports as well as domestic and world prices for oil and oil products. Measures aimed at further development of the Russian oil sector in conditions of sanctions are presented and proved. Arguments for the country's need for high-tech industrialization and deep processing of oil are given. The paper highlights the necessity to change the structure of the Russian export to ensure the domination of final products with higher added value that can be produced due to the high resource potential of the country.
Keywords: fuel and energy complex; oil sector; oil-extracting and oil-processing industry; investment; innovation; sanction.
References:
1. Binatov Yu. G., Pelmeneva A. A., Ushvitskiy L. I. Ekonomika neftyanogo kompleksa: retrospektivy, sovremennost', prognozy [Economics of oil complex: a retrospective, contemporary, forecasts]. Stavropol: SevKavGTU, 2005.
2. Bobylev Yu. N. Razvitie neftyanogo sektora v Rossii [Development of oil sector in Russia]. Voprosy ekonomiki - The Issues of Economics, 2015, no. 6, pp. 63-105.
3. Bushuev V. V., Konoplyanik A. A., Mirkin Ya. M. Tseny na neft': analiz, tendentsii, prognoz [Oil prices: analysis, trends, forecasts]. Moscow: Energiya Publ., 2013.
4. Faltsman V. K. Prioritety strukturnoy politiki: importozavisimost', importozameshchenie, voz-mozhnosti eksporta innovatsionnoy produktsii promyshlennosti [Priorities of the structural policy: import dependence, import substitution, export possibilities of industry's innovative products]. EKO -ECO, 2014, no. 5, pp. 162-180.
5. Khubiev K. Problemy strukturnoy perestroyki ekonomiki na novoy promyshlennoy osnove [Problems of structural transformation of economy on a new industrial basis]. Ekonomist - Economist, 2015, no. 8, pp. 12-21.
6. Dunaev V. F., Shpakov V. D., Yepifanova N. P., Lyndin V. N. Ekonomika predpriyatiy neftyanoy iga-zovoypromyshlennosti [Economic of enterprises of oil and gas industry]. Moscow: Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2006.
7. Alquist R., Kilian L., Vigfusson R. Forecasting the Price of Oil. International Finance Discussion Papers, 2011, no. 1022.
8. Ghoshray A., Johson B. Trends in World Energy Prices. Energy Economics, 2010, Vol. 32, pp. 1147-1156.
Contact Info:
Aleksandr V. Krasnikov, Cand. Sc. (Econ.), North Caucasus Federal University
Associate Prof. of Economics and Foreign 1 Pushkina St., Stavropol, Russia, 355009
Economic Activities Dept.
Phone: (8652) 23-12-45
e-mail: krasnikov-av@yandex.ru
