CC BY
89
ОЦЕНКА СЕГМЕНТОВ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Д.С. Добровольская, студент
Н.Е. Чижикова, студент
Л.К. Улыбина, д-р экон. наук, профессор
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10831
Аннотация. В данной статье проводится результаты изучения проблем современного рынка имущественного страхования в России. На основе статистического анализа страхового рынка рассматриваются ключевые показатели деятельности страховщиков автоКАСКО. Выявляются причины роста автострахования КАСКО в 2018 году, а также предлагаются пути повышения популярности данного вида страхования.
Ключевые слова: имущественное страхование, автострахование, страховая премия, страховое возмещение, страховая франшиза.
Рынок КАСКО долгие годы был драйвером развития страхового рынка России, однако последнее время в связи с падением уровня жизни россиян и резким повышением стоимости автомобилей, данный вид страхования стал менее востребованным [3].
По данным экспертов, в 2018 году в России только 25% владельцев считают
нужным тратить деньги на покупку полиса комплексной защиты автомобиля от рисков. Цена КАСКО на новый автомобиль составляет в среднем от 3,2 до 11,3% от стоимости машины, а для подержанных авто цена полиса может достигать 1520% [1]. Проведем анализ основных показателей рынка имущественного страхования за 2014-2018 годы в таблице 1.
Таблица 1.Индикаторы для формирования рынка автострахования в России
Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018
Всего по добровольному и обязательному страхованию, млрд руб. 987,8 1023,8 1180,5 1278,8 1479,0
Добровольное Страхование - всего, млрд руб. 808,9 777,6 921,4 1032,6 1227,6
в т. ч.
страхование имущества, млн руб. 420,4 374,3 374,8 353,1 358,6
в т. ч.
автострахование КАСКО, млрд руб. 218,6 187,2 170,7 162,5 168,7
Темп роста страхового рынка, % 109,2 103,6 115,3 108,3 115,7
Темп роста страхования имущества, % 106,9 89,1 100,0 94,2 101,6
Темп роста автострахования КАСКО, % 102,9 85,7 91,2 95,2 103,8
Доля страхования имущества в общем объеме страховых 42,6 36,6 31,2 27,6 24,2
премий по страховому рынку, %
Доля автострахования КАСКО в общем объеме страховых 22,1 18,3 14,5 12,7 11,4
премий по страховому рынку, %
Доля автострахования КАСКО в общем объеме страховых 51,9 50,0 45,5 46,0 47,0
премий по страхованию имущества, %
В целом объем рынка страхования в России вырос с 987,8 млрд руб. в 2014 году до 1479 млрд руб. в 2018 году. При этом объем премий в сегменте страхования имущества снижался с 2014 по 2017 год, только в 2018 году заметен незначительный рост (около 2%). В том числе по-
пулярность автострахования КАСКО начала возрастать в 2018 году, объем премий достиг 168,7 млрд руб. Однако темп роста сборов автоКАСКО был менее активным, чем в целом рост страхового рынка, что являлось причиной снижения доли собранных премий автострахования в общем
объеме страховых поступлений, с 2014 по 2018 год произошло снижение на 10,7 п.п.
В 2018 году структура премий по видам страхования выглядит следующим образом (рис. 1) [7].
Прочие виды 15%
ИЮЛ
6%
Страхование жизни 31%
ОСАГО 15%
Рис. 1. Структура премий по видам страхования
Из рисунка следует, что самым популярным видом страхования в России является страхование жизни, его доля составляет 31% от общего объема премий. Удельный вес премий автострахования КАСКО составил 11%, уступая ОСАГО
(15%) и страхованию от несчастных случаев (12%).
Для оценки рынка автострахования проведем анализ динамики премий и выплат по договорам КАСКО (рис. 2) [8].
250 200 150 100 50 0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
I Поступления I Выплаты
- Линейная (Поступления)
- Линейная (Выплаты)
Рис. 2. Динамика премий и выплат по договорам автострахования, млрд руб.
В целом на рынке автострахования КАСКО наблюдается снижение уровня убыточности, что объясняется существенным повышением тарифов вплоть до 2018 года и снижением частоты страховых случаев.
Данные рисунка 2 свидетельствуют, что с каждым годом выплаты сокращаются гораздо более высокими темпами, чем поступления по договорам КАСКО. С 2014 по 2017 год поступления сократились с 218,6 млрд руб. до 162,5 млрд руб., однако
в 2018 году наблюдался рост до 168,7 млрд руб., что в итоге при стабильном сокращении выплат делает данный вид страхования все более прибыльным для страховых компаний.
Для оценки общей динамики рынка автострахования необходимо проследить динамику количества заключенных договоров КАСКО, этот показатель говорит в целом об изменение популярности рассматриваемого вида страхования в России (рис. 3) [11].
55OOOOO 5OOOOOO 45OOOOO 4OOOOOO 35OOOOO 3OOOOOO
5212434
47313OO
■Количество заключенных договоров
-1-1-1-1-1
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Рис. 3. Изменение количества заключенных договоров автоКАСКО в России, шт.
Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что с 2014 по 2016 год количество договоров страхования снизилось с 5,2. до 3,6 млн шт. При этом популярность КАСКО с 2016 по 2018 год начала возрастать,
количество договоров выросло с 3,6 млн шт. до 4,7 млн шт.
Также рассмотрим общую динамику рынка КАСКО в РФ, для этого проведем оценку таблицы 2 [8].
Таблица 2. Общая динамика рынка автоКАСКО в Российской Федерации
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Сумма премий, млрд. руб. 218,55 187,24 170,67 162,50 168,7
Средняя премия, руб. 44929 49116 47169 41318 35723
Средняя страховая сумма, тыс. руб. 960,2 1102,0 1139,6 1180,3 1300,7
Сумма страховых выплат, млрд. руб. 171,77 143,98 97,47 83,34 79,87
Средняя выплата, руб. 56069 61796 74764 80644 90544
Средний тариф, % 4,85 4,46 4,14 2,96 3,45
Рассмотрев динамику рынка, можно сделать вывод, что сумма страховых премий снизилась с 218,55 до 162,5 млрд руб. в период с 2014 по 2017 год В 2018 году рынок автоКАСКО впервые за 5 лет продемонстрировал рост, страховщики собрали по 168,7 млрд руб., что на 3,8% выше аналогичного периода прошлого года. Выплаты по автострахованию сократились с
171,77 до 79,87 млрд руб. Средняя выплата увеличилась на 61,5% с 2014 года и достигла 90544 руб. в 2018 году
Одним из факторов, оказавшим негативное влияние на автострахование до 2018 года, стало уменьшение продаж новых автомобилей. Динамика продаж представлена в таблице 3 [9].
Таблица 3. Динамика продаж новых автомобилей и угонов в России
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Количество проданных автомобилей, млн шт. 2,49 1,60 1,42 1,60 1,81
Количество угонов, шт. 38662 33541 27840 26441 21112
По статистическим данным таблицы 3 в 2016 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей уменьшились на 21,5 %, а в 2017 году на 11,6%.
Спрос на новые машины в 2018 году увеличился на 11,9% (продано 1 млн 801 тыс. новых легковых автомобилей и легких коммерческих машин против 1 млн 596 тыс. в 2017 году). По традиции поку-
патели активизировали покупки новых машин, клюнув на новогодние скидки и опасаясь повышения цен после новогодних праздников (205 тыс. автомобилей).
Проанализировав динамику угонов, можно сделать вывод, что за 2018 год количество угонов легкового транспорта в России сократилось на 20% по сравнению с предшествующим периодом.
Состав лидеров (табл. 4) сегмента последние годы не меняется. У 9 компаний динамика средней премии соответствует рынку, но в абсолютном значении средняя премия выше среднерыночной. Средняя выплата у 6 компаний также выше среднерыночных значений. При этом лидером среди автостраховщиков является СПАО «Ингосстрах», объем премий которого составил 27761267 тыс. руб., а рыночная доля около 16,5 %. Объем выплат данной компании также превышает выплаты конкурентов и составляет 12857888 тыс. руб. [4].
Как отмечалось ранее, популярность автострахования сокращалась на протяжении 2014-2017 гг., только в 2018 году на рынке данного страхования был отмечен рост. Данная ситуация на рынке сложилась под влиянием следующих факторов:
Причиной нынешнего роста взносов стало в первую очередь увеличение продаж новых автомобилей, В январе - июне продажи новых машин действительно выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поддержа-
В целом, ситуация на рынке в 2018 году была относительно стабильной: курс валют, цены на нефть и общая экономическая ситуация обошлись без серьезных потрясений, покупатели начали привыкать к новым ценам, также сказался отложенный спрос, накопившийся за последние годы.
Рейтинг страховщиков автоКАСКО в 2018 год представлен в таблице 4 [7].
ло автокаско и оживление рынка кредитования населения.
Также при покупке автомобиля в кредит оформление полиса автокаско обычно является обязательным. Следует обратить внимание на увеличивающуюся долю кредитных автомобилей в общем объеме проданных машин. Если в 2014 году на кредитные автомобили приходилось 35%, то в
2017 году этот показатель достиг 49%. В
2018 года сумма выданных банками автокредитов выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, приводит данные Национального бюро кредитных историй Евгений Шарапов. В свою очередь, вклад в поддержку автокредитования внесло правительство, продлив государственную программу льготного кредитования на покупку машин, произведенных в России [6].
На рынке автострахования прослеживалась устойчивая тенденция к перезаключению автомобилистами более дешевых полисов каско, в большинстве своем покрывающих только часть рисков. Если раньше автовладельцы предпочитали покупать полисы с полным покрытием, то
Таблица 4. Основные показатели ТОП -10 страховщиков автоКАСКО
№ Наименование компании Объем премий, тыс. руб. Рыночная доля, % Количество договоров страхования, шт. Объем выплат, тыс. руб.
1 СПАО «Ингосстрах» 27761267 16,46 511185 12757888
2 СПАО «РЕСО-Гарантия» 26256071 15,56 562735 11458145
3 АО «АльфаСтрахование» 18549979 11,00 325638 9406762
4 САО «ВСК» 18179631 10,78 380702 8519965
5 ПАО СК «Росгосстрах» 13424840 7,96 495244 9652444
6 ООО «СК «Согласие»» 13279166 7,87 221156 7836699
7 АО «СОГАЗ» 9566554 5,67 131577 2773367
8 АО «Группа Ренессанс Страхование» 9424475 5,59 204512 5317891
9 САО ЭРГО 3973408 2,36 66943 2311384
10 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»» 3885001 2,30 35300 1875243
сейчас наблюдается устойчивый интерес к франшизным программам страхования [2].
Полное классическое каско оформляют владельцы дорогих машин, для которых размер премии не столь важен, как предлагаемый набор услуг.
Основным фактором снижения средней премии по автоКАСКО В 2016-2017 годах было распространение урезанных и франшизных продуктов, то в 2018 году на первый план выходит обострение конкурентной борьбы и масштабное снижение тарифов по каско физлиц.
Увеличение доли усеченных и франшизных полисов автокаско приводит к снижению убыточности этого сегмента. В 2008 году аварийность по портфелю составляла 106%, в 2018-м - около 60%. Автостраховщикам в целом удалось сократить убыточность по каско и выйти в зону положительной рентабельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыточность по полисам каско без франшизы не изменилась [6].
Таким образом, из проведенного аналитического исследования, а также рассмотренных проблем рынка автострахования, следует, что КАСКО в 2018 году не является самым востребованным видом стра-
по объему премий. При этом объем премий с 2015 года снижался до 2017 года, но в 2018 году заметен незначительный рост. Также до 2017 года снижалось количество заключаемых договоров, что связано с высокой стоимостью автострахования КАСКО, недостаточной платежеспособностью населения и другими фундаментальными проблемами российского рынка страхования, только в 2018 заметен рост популярности рассматриваемого вида страхования. Для дальнейшей популяризации автострахования КАСКО страховщикам необходимо проводить эффективные программы для привлечения клиентов [5]:
- предлагать множество вариантов страхования на различных условиях с различной стоимостью;
- позволять клиентам самим выбирать риски и объем их покрытия;
- эффективно урегулировать проблемы с выплатами при наступлении страхового случая;
- совершенствовать рекламу.
При этом государство должно регулировать процесс взаимодействия между всеми субъектами автострахования, обеспечивая им защиту и эффективное развитие всего рынка.
хования, но входит в четверку крупнеиших
Библиографический список
1. Ulibina L.K. The transformation of the system of leasing relations in the real economy sector / Ulibina L.K., Okorokova O.A., Lukashov V.S., Rusetskiy M.G.V., Blizno L.V. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). 2018. Т. 7. № 3.14 Special Issue 14. С. 439-444
2. Okorokova O.A. The assessment of the investment potential of the insurance sector of the region in the conditions of risk and uncertainty / Okorokova O.A., Ulibina L.K., Maksimenko P.A., Rusetskiy M.G., Lazareva G.I. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 3.14 Special Issue 14. С. 392-397.
3. Rusetskiy M.G. The role of insurance in providing economic safety of business entities / Rusetskiy M.G., Agarkova L.V., Ulibina L.K., Okorokova O.A., Aygumov T.G. // Espacios. 2018. Т. 39. № 27.
4. Ulibina L.K. Agricultural insurance with state support in russia in the conditions of uncertainty and risk Ulibina L.K., Okorokova O.A., Turaev Y.B., Il'ina T.V., Rusetskaya E.A. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № Special Issue 14. С. 431438.
5. Огородова М.В., Курылев А.И. Автострахование как катализатор развития страхового рынка России // Современные проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем. Материалы XII международной научноИ конференции: в 4-х частях. 2016. С. 216-222
6. Официальный сайт аналитического агентства «Автостат» [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://www.autostat.ru/
7. Официальный сайт Рейтингового агентства «Раэксперт» [Электронный ресурс] -Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/insurance/bsr_2018/раг11
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: - https://www.cbr.ru/
9. Страховой портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс] - Режим доступа: -http://www.insur-info.ru
10. Суслякова О.Н. Состояние и перспективы развития рынка КАСКО физических лиц // Новая наука: От идеи к результату. 2015. № 5-1. С. 225-229.
11. Улыбина Л.К. Страхование имущественных интересов в регионе / Улыбина Л.К., Окорокова О.А., Маркарян С.О., Григорян О.А. // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 4. № 10. С. 10.
12. Улыбина Л.К. Особенности формирования страховых институтов в воспроизводственных процессах экономики в условиях нестабильности / Улыбина Л.К., Окорокова О.А., Удоденко М.А., Сметанко П.С. // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 4. № 9. С. 36-43.
ASSESSMENT OF PROPERTY INSURANCE SEGMENTS
D.S. Volunteer, student N.E. Chizhikova, student
L.K. Ulybina, doctor of economic sciences, professor Trubilin Kuban state agrarian university (Russia, Krasnodar)
Abstract. This article examines the problems of the modern property insurance market in Russia. On the basis of a statistical analysis of the insurance market, key indicators of the activities of auto-insurance providers are considered. The reasons for the growth of auto insurance CASCO in 2018 are identified, and ways to increase the popularity of this type of insurance are suggested.
Keywords: property insurance, car insurance, insurance premium, insurance compensation, insurance deductible.
