Оценка перспектив развития мобильной медицины Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Оценка перспектив развития мобильной медицины

О)

о

см

ш

О!

О Ш

т х

<

т о х

X

Юрченко Наталья Юрьевна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Инновационное предпринимательство», Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, sinat_ibm@mail.ru

Соседов Антон Игоревич

студент, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, antonsosedow@yandex.ru

Статья посвящена обзору и оценки перспектив развития мобильной медицины. Для Российской Федерации тема здравоохранения является чрезвычайно актуальной, это связано с ростом смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, возникновение сахарного диабета первого и второго типа, туберкулеза, заболеваний опорно-двигательного аппарата. В связи с ростом перечисленных заболеваний, в стране стартовал новый этап диспансеризации, готовится Национальная онкологическая программа. Среди населения все более популярным становится здоровый образ жизни, можно наблюдать рост мобильного здравоохранения. Мобильное здравоохранение составляют два крупных направления: технологии для лечения и ухода за пациентами и системы и устройства, предназначенные для контроля за соблюдением здорового образа жизни. В работе оцениваются объемы, структура мирового и российского рынка mHealth. Не смотря на наличие условий для быстрого роста сегмента мобильной медицины, существуют и достаточно серьезные препятствия для развития данного рынка, одним из серьезных барьеров является недостаточное финансирование. С каждым годом расширяются сферы применения данных технологий, у покупателей данных устройств существуют достаточно серьезные ожидания от использования. Взаимодействие всех сторон: государства, страховых организацией, ЛПУ и самих пациентов может дать мощный толчок развития мобильной медицины в России

Ключевые слова: мобильная медицина, здравоохранение, медицинское оборудование, телемедицина.

В настоящее время одной из серьезных проблем для Росси является сфера здравоохранения: профилактика, качество предоставляемых услуг и снижение их стоимости. Если обратиться к статистике, то первые места в структуре смертности занимают сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Растет как количество случаев возникновения заболеваний, так и наблюдается значительное снижение возраста пациентов. Недопущение и профилактика данных заболеваний - основные задачи современного здравоохранения. Сегодня государство смотрит в сторону диагностической медицины, более глубокой диспансеризации населения, что позволит выявлять зарождающиеся проблемы задолго до того, как они превратятся в серьезные, зачастую неизлечимые, заболевания, будет способствовать повышению качества и доступности медицины, снизит инвалидизацию населения. Учитывая бурный рост и популярность информационных технологий, разработку программных продуктов для частного использования, становится понятно, что этот рынок обладает огромным потенциалом, к сожалению, большая доля принадлежит зарубежным разработчикам программного обеспечения, российских поставщиков телемедицинских систем не так много.

Сегодня российская медицина сталкивается с комплексом проблем. Во-первых, самые популярные инструментальные методы диагностики: рентгенологические, ультразвуковые и функциональные, часто позволяют выявить уже поздние структурные изменения. Во-вторых, одной из серьезных проблем является общее сокращение числа стационарных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) всех уровней. И в-третьих, отсутствие необходимого количества узких врачей - специалистов. Отталкиваясь от современных реалий, важное значение приобретают стационарозамещающие технологии: системы медицинского мониторинга и коррекции функционального состояния организма, хранения и обеспечения доступа к полученным медицинским данным.

Несмотря на то, что рынок диагностических услуг демонстрирует высокие темпы роста, растут расходы государственных заказчиков на за-

купку современного оборудования, однако, в российской медицине в целом все еще высока доля рутинных, малоинформативных методов диагностики, в некоторых регионах их доля доходит до 75-90%.

Структура рынка диагностики в России

■ Рентгеновски оборудование

5К Я Оборудование дли диализа

■ Пранее оборудован:

оборудование ■ Оборудование длн лирургии

■ Оборудование визуальной диагностики

Рисунок 1. Структура рынка диагностики в России

Сегодня одним из самых динамично развивающихся сегментов является диагностическое оборудование.

Данные Росстата позволяют выявить основные заболевания, от которых чаще всего умирают россияне трудоспособного возраста: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет, туберкулез. С 1 января 2019 года стартовал новый этап программы диспансеризации. В рамках программы для каждой возрастной группы разработан перечень наиболее вероятных заболеваний, на основании которых проводится осмотр общих и узких специалистов, назначаются анализы и исследования. В РФ готовится новая Национальная онкологическая программа до 2030 года, с привлечением науки, фарминдустрии, предусматривает увеличение доступности современной диагностики злокачественных новообразований и современных методов воздействия на них.

Одной из основных задач Концепции развития здравоохранения РФ является сокращение сроков восстановления утраченного здоровья, профилактика, диагностика и современные стандарты лечения. Отсюда назревает потребность в развитии консультативно-диагностических отделений.

Если выделять заинтересованные группы в инновационных разработках для ранней диагностики заболеваний, то можно выделить следующие:

1. Государственные учреждения здравоохранения;

2. Коммерческие медицинские компании, специализирующиеся на высокоточной медицинской диагностики и оказании медицинских услуг;

3.Страховые компании, работающие по программам дополнительного медицинского страхования (ДМС);

4. Физические лица, следящие за своим здоровьем.

Наибольший интерес сейчас представляют перспективные направления медицинской диагностики: лабораторная диагностика, телемедицина и системы персонального мониторинга. На базе этих направлений возможно создание успешных стартапов.

Рисунок 2. Среднегодовые темпы выделенных сегментов рынка диагностики в России с 2010 - 2020 гг.

Для начинающих российских компаний малого бизнеса в этой области стало возможным привлечение финансирования для собственных разработок на самых ранних этапах, благодаря работе институтов развития. Интерес инвесторов, создание ассоциации медицинских старта-пов, свидетельствует об активизации рыночной среды, как среди разработчиков - российских ученых и инженеров, так и бизнеса.

Термин «мобильное здравоохранение» появился совсем недавно и для обычного человека звучит как нечто весьма экзотическое. Однако становится понятно и не вызывает сомнений, что очень скоро это станет неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Ведь симбиоз беспроводных технологий передачи данных и медицины способен решить массу проблем, а в дальнейшем будет относится к самым прибыльным сферам бизнеса и позволит получать высокие доходы всем участникам рынка.

Мобильное здравоохранение упростит и ускорит диагностику заболеваний, связь с врачами, обмен необходимой информацией, постановку диагноза, получение рекомендаций относительно лечения, а также позволит снизить затраты на медицинское обслуживание. И это особенно важно, ведь на повестке дня у многих стран стоит рост затрат на медицинское обслуживание по причине увеличения продолжительности жизни, и ,как следствие, старения населения , и все большей распространенности тяже -лых хронических заболеваний. Сегодня решение проблемы лежит на поверхности: уровень проникновения мобильных телефонов резко увеличился, ведь более 90% жителей Земли имеют доступ к телефонной связи.

х

X

о

го А с.

X

го т

о

ю 5

М О

О)

о

CS

ю

Ol

О Ш

m х

<

m о х

X

Если сравнивать условия развития мобильно здравоохранения в России и европейских странах, то следует отметить, что у нас действуют принципиально другие драйверы рынка и существуют иные проблемы. Прежде всего, в последние годы, в связи с экономическими изменениями происходит замедление темпов развития ДМС, снижение государственных расходов на здравоохранение, при одновременном расширении спектра предоставляемых медицинских услуг на платной основе оптимизация численности врачей и медицинского персонала, а так же сокращение ЛПУ в целом.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что в нашей стране сложились привлекательные условия для быстрого роста сегмента мобильной медицины (mHealth). Сегодня mHealth - это два крупных направления, которые развиваются параллельно. Первое -это технологии для лечения и ухода за пациентами, второе - это системы и устройства, предназначенные для контроля за соблюдением здорового образа жизни.

Сегодня мы можем наблюдать заинтересованности в снижении времени пребывания пациентов в поликлинике, в силу значительной загруженности медицинских работников, сокращения частоты вызова бригад скорой помощи, уменьшения количества необоснованных госпитализаций. Для жителей отдаленных и малонаселенных территорий технологии мобильной медицины являются порой единственной реальной возможностью получить квалифицированную медицинскую помощь.

Рынок mHealth в 2016 год оценивался экспертами на уровне $19,97 млрд. При этом темп роста рынка в 2016 году составил 32%, а в 2018 году мировой объем рынка превысил 31 млрд. долларов. При сохранении действующей тенденции, к 2020 году рынок mHealth достигнет отметки $58,8 млрд. За этот период среднегодовой темп роста составил 31%.

1 Млад, далмрн

Рисунок 3. Объем мирового рынка тИваНЬ

Быстрорастущий сегмент рынка mHealth -мобильные приложения для смартфонов, помогающие вести здоровый образ жизни, отслежи-

вать динамику заболевания. Можно выделить три категории мобильных приложений:

здоровый образ жизни и спорт (фитнес, правильное питание и т.д.);

удаленные консультации и анализ данных; управление здоровьем (электронные карты пациентов).

По состоянию на 2016 года рынок mHealth в России находился на ранней стадии развития, что затрудняло точные оценки. При этом, согласно прогнозам, к 2019 году российский рынок mHealth достигнет $950 млн. В Brookings прогнозируют, что в 2019 году Россия будет на 6 месте в мире по объему выручки от реализации технологий мобильной медицины.

Рисунок 4. Структура мирового рынка mHealth по странам

Мобильная медицина, по мнению Brookings, в ближайшие годы станет одним из основных трендов в развитии медицинских технологий. Основные заинтересованные стороны, способствующие развитию рынка: государство; страховые компании; лечебно-профилактические учреждения; производители медицинского оборудования; технологические компании, производители медицинского оборудования, программных продуктов.

Российский рынок mHealth

15,50

- 14,50 ^^^^ 14.00 Щ 13.50 1 13.00 Щ и.so

2012 2013 2014 2О IS • Млрд рув 2016

Рисунок 5. Объем российского рынка mHealth

Приложения mHealth быстро становятся популярными у пользователей смартфонов и планшетов, устройств работающих на таких операционных системах как iOS и Android. Основные игроки на этом рынке такие компании как Samsung, Google и Apple, а так же китайские

производители. Главная черта рынка - непоследовательность, постоянные колебания в популярности тех или иных продуктов; широкий круг поставщиков и разнообразие функциональности приложений приводят к его раздробленности.

Объем российского рынка тНеаИИ по состоянию на 2017 год (согласно результатам исследования) составил чуть более 14.5 млрд. рублей. С 2015 года мы можем наблюдать сокращение государственных расходов на здравоохранение и общий спад в экономике, что естественно привело к сокращению объемов рынка тНеаМ на 20% в 2014-2016 гг. Однако, в последнее время в связи с наметившейся экономической стабилизацией началось оживление на рынке, а к 2020 году планируется, что объем рынка может превысит 50 млрд. рублей.

При этом, ввиду начальной стадии развития российского рынка, конкуренция пока остается достаточно низкой. Попробуем рассмотреть интересные российские компании, работающие на данном рынке.

АО «Компания «Интермедсервис» единственный на российском рынке комплексный поставщик медицинского оборудования, лекарственных средств и расходных материалов работающий на госпитальном рынке. Своей целью компания ставит повышение качества медицинского обслуживания, а одна из основных задач - это обеспечение российской медицины высокотехнологичным оборудованием, расходными материалами и лекарственными средствами мирового уровня для диагностики и лечения пациентов. Постоянное внедрение инноваций, технологий и услуг позволило компании увеличивать выручку и чистую прибыль. Однако в период экономического кризиса в 2015-2016 гг. у компании начались проблемы с объемами реализации, из-за чего финансовые показатели значительно ухудшились.

Выручка в 2015 году сократилась более чем в 2 раза до 5.33 млрд. рублей, при этом себестоимость превысила 4.7 млрд. Таким образом, валовая рентабельность составила лишь 10.9%.

центных платежей, что свидетельствует о гибкой и эффективной операционной деятельности.

Рисунок 6. Выручка и себестоимость «Интермедсервис»

Тем не менее, у компании наблюдается положительная прибыль до вычета налогов и про-

Рисунок 7. Прибыль до вычета налогов и процентных платежей ( ЕВ1Т) «(Интермедсервис»

В результате, компании удалось сохранить прибыльность бизнеса, несмотря на резкое сокращение продаж. По итогам 2015 года наблюдалась символическая чистая прибыль в пределах 1 млн. рублей (максимум был зарегистрирован в 2013 году - свыше 176 млн. рублей).

Рисунок 8. Чистая прибыль «Интермедсервис»

Также телемедицинское мобильное оборудование производит нижегородская компания «Автоспектр».

Мобильный телемедицинский лабораторно-диагностический комплекс предназначен для обслуживания пациентов с помощью телемедицинской консультативно-диагностической системы в местах, не имеющих стационарных медицинских пунктов.

Выполняемые задачи:

Доставка персонала и технического оснащения к месту проведения работ.

Организация консультации в режиме реального времени.

Обеспечение зоны ЧС или аварии приемом телевизионных и радиовещательных сигналов оповещения, а также громкоговорящей связью.

Возможности:

Профилактические осмотры.

Диагностика и оказание помощи в местах проведения массовых (спортивных и др.) мероприятий.

Медицинская помощь при ликвидации последствий аварий и ЧС.

Усиление отдельных направлений работы местных систем здравоохранения (объем работы, превышающий возможности местных служб, дефицит кадров, отсутствие опыта работы).

х

X

о

го А с.

X

го т

о

ю 5

М О

О)

о

CN

Ш

OI

О Ш

m х

<

m о х

X

Высококачественная видеоконференцсвязь, телефонная связь.

Преимущества:

Отделка отсеков выполнена из современных износостойких и антистатических материалов, не дающих пыли и позволяющих проводить санитарную обработку.

Изделие спроектировано для использования в различных климатических зонах с температурой окружающей среды от - 40oС до +40o^

Комфортные условия для работы специалистов и пребывания пациентов.

Полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД (выдается новый ПТС на основании ОТТС).

Гарантийное обслуживание по всей территории СНГ.

Производство:

Мобильный телемедицинский комплекс изготавливается на производстве, сертифицированном по ISO 9001-2011 «Военный регистр», на основании Одобрения Типа Транспортного Средства, оформляется новым ПТС.

По прогнозам PricewaterhouseCoopers (PwC), объем рынка мобильного здравоохранения в 2019 году может достигнуть $26 миллиардов долларов. В опубликованном отчете говорится, что этот рынок распределится на следующие сегменты:

Мобильные системы мониторинга здоровья 65% (около $17 млрд).

Мобильные медицинские диагностические комплексы 15% (около $5 млрд).

Устройства и программы, которые помогают пациентам принимать вовремя лекарства в нужных дозах и соблюдать назначения врача 10% (около $4 млрд).

Структура спроса на рынке mHealth в мире

Шш

1» здориим паи^ехтов ■ Мобильные диагностические

I сервисы 65ЧЖ я Устройств и программы

Ш Прочее

Рисунок 9. Структура спроса на рынке тИваНЬ в мире

Если говорить о распределении прибыли, то наибольшую прибыль смогут извлечь операторы мобильной связи и производители мобильных устройств (около $ 20 млрд), разработчики мобильных приложений и контента ($4,6 млрд) и лечебно-профилактическим учреждениям, в свою очередь, по прогнозам достанется около $2,3 млрд.

По мнению специалистов, основной сложностью системы является защита данных. Для решения этого вопроса потребуется разработка и обоснование стратегии, значительные финансовые затраты. Информационная безопасность является высоким барьером, так как включает в себя широкий спектр вопросов по конфиденциальности, защиты безопасности данных. Однако плюсов от использования мобильной медицины существенно больше, чем минусов: спасение человеческой жизни, контроль за состоянием пациентов, снижения инвалидизации, обеспечение доступности пациентов к медицинским услугам.

В последние годы в России представлено достаточно большое количество проектов, продуктов или сервисов в области мобильного здравоохранения. Для пользователей мобильных телефонов и смартфонов доступны платные и бесплатные приложения в магазинах App Store или Play Market. Все операторы Большой тройки предоставляют своим клиентам доступ к сервисам и заключают партнерские соглашения в области мобильной медицины.

В России среди основных препятствий развития рынка mHealth выделяют: низкий уровень информатизации российских лечебных учреждений, органов управления, слабое владение информационной культурой медицинского персонала, достаточная консервативность врачей и пациентов. Тем не менее, согласно прогнозу участников рынка направление мобильной медицины будет интенсивно развиваться, врачи, пациенты, особенно в крупных городах, будут стремиться к оказанию и получению медицинских услуг с использованием мобильных решений.

Наиболее значимыми драйверами рынка мобильной медицины являются быстрый рост проникновения смартфонов, спрос на услуги mHealth со стороны пользователей, внедрение эффективных пациенто-ориентированных моделей в области медицинских услуг, технологические нововведения и легкий доступ с мобильных устройств. Увеличение целевых групп, числа партнерств между компаниями, вовлечение в mHealth новых игроков, необходимость снижения затрат, все это в конечном итоге приводит к снижению стоимости решений mHealth и распространению мобильной медицины.

Очень часто пациенты и врачи не подозревают о решениях мобильной медицины. С другой стороны, стоимость является самым важным барьером mHealth и часто пациенты не готовы платить за высокотехнологические решения. Целевая аудитория mHealth - пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями - имеющие не высокий доход, зачастую не пользующиеся смартфонами, что так же является сдерживающим фактором для развития этого рынка.

Концепция применения мобильных технологий в медицине сегодня очень широка. Врачи могут обследовать пациентов удаленно с использованием мобильных телефонов и датчиков, получать доступ к медицинской информации, показателям здоровья пациентов за длительный период времени и полученным в разных медицинских учреждениях. Учитывая тренд на здоровый образ жизни, у пациентов становится все более востребованной возможность следить за своим здоровьем самостоятельно (датчики физической активности, диагностические приборы широкого пользования, доступность медицинской информации).

Согласно опросу PWC:

56% покупателей носимых устройств ожидают, что это позволит им прожить на 10 лет дольше;

46% считают, что внедрение технологий тНеаИИ позволит справиться с ожирением;

42% планируют улучшить показатели своего здоровья благодаря регулярному мониторингу.

Рисунок 10. Структура спроса на рынке mHealth в мире

Сферы применения mHealth технологий достаточно широкие:

Аналитика.

Самолечение и оздоровительные процедуры (фитнес трекеры и датчики активности, программное обеспечение для визуализации процесса восстановления пациентов или физической активности, программы и сервисы, способствующие предотвращению заболеваний).

Решения для фармакологической отрасли («умные» ингаляторы и коробки для лекарств, сервисы и платформы, контролирующие соблюдение режима лечения пациентами, анализ полученных данных для разработки и усовершенствования лекарств, средства борьбы с контрафактной продукцией).

Решения для медицинских учреждений (диагностическое ПО (выявление заболеваний и травм), мобильная поддержка пациентов, консультационное ПО).

Решения для координации рабочего процесса учреждений сферы здравоохранения (специализированные CRM системы, обратная связь с пациентами, управление медицинскими данными и онлайн регистрация на прием).

Развитие мобильной медицины может способствовать решению большого количества проблем, существующих в здравоохранении. Интерес инвесторов к медицинским стартапам в области mHealth говорит об активности рынка и высоком потенциале бизнеса.

Литература

1. http://medcar.ru/

2. http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!1791

3. http://zdrav.expert/a/355632

4. http://www.spark-interfax.ru/

5. Первичная помощь в новой экономике здравоохранения: время для преобразования https://www.pwc.com/us/futureofprimarycare

6. Нишевой обзор рынка. Диагностическая медицина. Москва. Декабрь 2012 https://www.rvc.ru/upload/iblock/295/201212_marke t_med.pdf

7. Обзор мирового и российского рынка mHealth

https://iot.ru/meditsina/obzor_mirovogo_i_rossijsko go_rynka_mhealth

8.Рынок мобильной медицины в России и мире: основные тенденции и прогнозы http://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/rynok-mobilnoy-meditsiny-v-rossii-i-v-mire-osnovnye-tendentsii-i-prognozy

9. Мобильные решения для медицины http://www.armit.ru/medsoft/expert2015/prez/mosko vsky.pdf

10. Развитие мобильной медицины в мире и в России Байдин Владимир Евгеньевич, директор по новым проектам J'son & Partners Consulting

https://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=33831

Evaluation of the prospects for the development of mobile

medicine Yurchenko N.Yu., Sosedov A.I.

Moscow State Technical University. N.E. Bauman The article is devoted to the review and assessment of the prospects for the development of mobile medicine. For the Russian Federation, the topic of health care is extremely relevant, it is associated with an increase in mortality from cardiovascular and oncological diseases, the occurrence of type 1 and type 2 diabetes, tuberculosis, and diseases of the musculoskeletal system. In connection with the growth of these diseases, a new stage of medical examination started in the country, a National Oncology Program is being prepared. A healthy lifestyle is becoming increasingly popular among the population, and the growth of mobile healthcare can be observed. Mobile health care consists of two major areas: technologies for treatment and patient care, and systems and devices designed to monitor adherence to a healthy lifestyle. The work evaluates the volume and structure of the global and Russian mHealth market. Despite the existence of conditions for the rapid growth of the mobile medicine segment, there are quite serious obstacles to the development of this market, one of the serious barriers is insufficient funding. The scope of application of these technologies is expanding every year, and the buyers of these devices have rather serious expectations of use. The interaction of all parties: the state, insurance organizations, hos-

X X О го А С.

X

го m

о

ю 5

M О

to

pitals and patients themselves can give a powerful impetus to the development of mobile medicine in Russia

Key words: mobile medicine, healthcare, medical equipment, telemedicine.

Referenses

1. http://medcar.ru/

2. http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!1791

3. http://zdrav.expert/a/355632

4. http://www.spark-interfax.ru/

5.Primery care in the New Health Economy: Time for a makeover https://www.pwc.com/us/futureofprimarycare

6. Niche market review. Diagnostic medicine. Moscow. December 2012 https://www.rvc.ru/upload/iblock/295/201212_market_med.p df

7. Overview of the world and Russian mHealth market https://iot.ru/meditsina/obzor_mirovogo_i_rossijskogo_rynka _mhealth

8. Mobile medicine market in Russia and the world: main trends

and forecasts

http://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/rynok-mobilnoy-

meditsiny-v-rossii-i-v-mire-osnovnye-tendentsii-i-prognozy

9. Mobile solutions for medicine http://www.armit.ru/medsoft/expert2015/prez/moskovsky.pdf

10. The development of mobile medicine in the world and in Russia, Vladimir E. Baidin, director of new projects at J'son & Partners Consulting https://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=33831