Оценка конкурентных позиций субъектов Северо-Кавказского федерального округа в развитии бизнеса Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 332.05

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

А. С. АДЖИКОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита

Б-таИ: аНи77@таИ. ги Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия

В статье проведен анализ конкурентных позиций экономики субъектов СКФО в целях реализации предпринимательского потенциала. Дана оценка конкурентоспособности региональных экономик на основе композитного показателя территории по аналогии с Индексом глобальной конкурентоспособности национальной экономики. Определен профиль конкурентоспособности каждого региона. Реализация конкурентных преимуществ рассматривается как генеральный фактор устойчивого развития социально-экономической системы.

Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, конкурентные преимущества, потенциал, композитный показатель, экономика, факторы производства, эффективность, инновации, интегральный показатель развития бизнеса, профиль конкурентоспособности региона.

В условиях глобализации экономики страны и ее территориальных субъектов значительное внимание уделяется проблемам устойчивого развития экономики регионов, их способности адекватно реагировать на происходящие в экономике изменения. Устойчивое развитие экономики регионов - перманентный процесс приведения экономической системы региона в соответствие с требованиями рынка, выражающийся в обеспечении конкурентоспособности на основе реализации предпринимательского потенциала регионов.

Конкурентоспособность региона является совокупностью сложных взаимосвязанных и динамичных факторов, а именно: общего экономического потенциала (географическое положение региона, обеспеченность региона сырьевыми ресурсами, степень развития транспортно-логистической и рыночной инфраструктурой, состояние бюджетно-финансовой системы региона, размещение производительных сил, отраслевая экономическая структура региона, интенсивность межрегиональных и хозяйственных связей); кадрового потенциала (наличие квалифицированных кадров, интеллектуального капитала); научно-технического потенциала; экологической безопасности; политических условий и др. Влияние на конкурентоспособность региона имеет как общая экономическая обстановка в стране, так и региональная специфика (доминирование отдельных отраслей, комплексов, расположенных на территории).

На основе воздействия этих факторных условий формируется конкурентная позиция региона. Благоприятная совокупность этих условий обеспечивает региону устойчивую конкурентную позицию, т. е. реальную возможность участвовать в конкуренции с другими регионами и формировать успешное конкурентное поведение на основе обладания конкурентными преимуществами, позволяющими региону лидировать в конкурентной борьбе.

Основным средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран является Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), созданный для Всемирного экономического форума профессором Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартином (Xavier Sala-i-Martin, Columbia University) и впервые опубликованный в 2004 г. Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 12 слагаемых, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Этими слагаемыми являются следующие критерии: 1) качество институтов; 2) инфраструктура; 3) макроэкономическая стабильность; 4) здоровье и начальное образование; 5) высшее образование и профессиональная подготовка; 6) эффективность рынка товаров и услуг; 7) эффективность рынка труда; 8) развитость финансового рынка; 9) технологический уровень; 10) размер внутреннего рынка; 11) конкурентоспособность компаний; 12) инновационный потенциал [1]. Автором предлагается вариант практической оценки конкурентоспособности экономики субъектов СКФО с учетом рекомендаций Всемирного экономического форума.

В соответствии с теорией стадий развития экономики при расчете комплексного показателя конкурентоспособности учитывается, что на первой стадии экономический рост территории обусловлен факторами производства. Причем регионы конкурируют, исходя из существующих в них базовых

условий - в первую очередь неквалифицированной рабочей силы и природных ресурсов.

По мере увеличения конкурентоспособности производительность будет повышаться, и регионы переходят на стадию развития, когда экономический рост обусловлен эффективностью. Наконец, когда регионы переходят на стадию, при которой экономический рост обусловлен инновациями, происходит интенсивный рост уровня жизни населения.

Критерием определения стадии развития территории является уровень ВВП (ВРП) на душу населения, оцененный по рыночному курсу валюты. Пороговые значения для определения стадии развития приведены в табл. 1. Регионы, находящиеся между двумя из трех стадий, определяются как пребывающие «в состоянии перехода». По данным 2008 г., на стадии ресурсного развития находится Чеченская Республика и Республика Ингушетия. На стадии роста эффективности - только Ставропольский край, остальные регионы СКФО можно отнести к переходному состоянию - от 1-й стадии ко 2-й.

Конкурентная позиция регионов СКФО определяется на основе композитного показателя конкурентоспособности территории по аналогии Индекса глобальной конкурентоспособности национальной экономики. Оценочные индикаторы сгруппированы в восемь блоков трех подсистем, характеризующих уровни экономического развития региона (рис. 1).

Конкурентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, которые сгруппированы

Таблица 1

Стадии развития экономики регионов СКФО в 2008 г.

Стадия развития Тип экономики ВРП на душу населения*, долл.

Стадия 1 (ресурсного развития) Экономика, ориентированная на факторы производства < 2 000

Чеченская Республика (1 825,2)**; Республика Ингушетия (1 297,1)

Переход со стадии 1 на стадию 2 Карачаево-Черкесская Республика (2 808,4); Республика Северная Осетия-Алания (2 805,2); Республика Дагестан (2 663,4); Кабардино-Балкарская Республика (2 237,5) 2 000-3 000

Стадия 2 (роста эффективности) Экономика, ориентированная на эффективность 3 000-9 000

Ставропольский край (4 990,3)

Переход со стадии 2 на стадию 3 - 9 000-17 000

Стадия 3 (инновационного развития) Экономика, ориентированная на инновации > 17 000

-

Справочно: * ВРП на душу населения по России в целом в 2008 г. составил 8 230 долл. Курс доллара США по отношению к рублю в 2008 г. составлял 1 долл. = 29,38 руб.

** Число в скобках - ВРП на душу населения в конкретном субъекте СКФО. Источник: [2, 3].

Индикаторы, характеризующие инновационный потенциал

ос X X ш

с;

ш

и <

X

X

со

< со

т <

ас

и О а

Экономика, ориентированная на инновации

(Переход от экономики, импортирующей технологии, к экономике, создающей технологии)

Переходная стадия

Экономика, ориентированная на эффективность

(Повышение роли государства в экономике; усиление влияния государственных институтов на конкурентоспособность и экономический рост)

Переходная стадия

Экономика, ориентированная на факторы производства

(Мобилизация ь основных производственных

факторов -основное условие макроэкономического роста)

Образовательный уровень

1. Численность исследователей с учеными степенями в общей численности населения.

2. Численность аспирантов на одну организацию, ведущую их подготовку.

3. Численность докторантов в общей численности населения

I

Факторы инноваций

1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в расчете на 10 000 чел. населения.

2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в % от ВРП.

3. Коэффициент изобретательной активности

I-

Индикаторы, характеризующие усилители эффективности

I

Макроэкономическая стабильность

1. ВРП на душу населения.

2. Валовое накопление основного капитала на душу населения.

3. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения

Эффективность рыночных механизмов

1. Оборот малых предприятий на одного занятого на малых предприятиях.

2. Доля инвестиций в основной капитал предприятий частной формы собственности

в общей сумме инвестиций.

3. Уровень интегрированное™ экономического пространства (оборот оптовой торговли

на 1 руб. ВРП)

I

Эффективность государственного управления

1. Доля собственных доходов в доходах консолидированного бюджета.

2. ВРП на 1 работника государственных органов и органов местного самоуправления.

3. ВРП на 1 руб. расходов на общегосударственные вопросы

консолидированного бюджета

Индикаторы, характеризующие базовый потенциал

Ресурсная составляющая

1. Численность экономически активного населения в общей численности населения.

2. Стоимость основных фондов на 1 занятого

в экономике.

3. Инвестиции в основной капитал на душу населения

I

Инфраструктура

1. Количество кредитных организаций в расчете на 10 000 населения.

2. Число малых предприятий в расчете на 10 000 населения.

3. Густота

железнодорожных путей общего пользования

I

Социальная сфера

1. Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций.

2. Величина прожиточного минимума на душу населения в месяц.

3. Уровень занятости (численность занятых в экономике к численности экономически активного населения)

Рис. 1. Блок-схема формирования композитного показателя уровня конкурентоспособности региона

в базовые, обеспечивающие эффективность экономики и инновационное развитие региона. Базовые и обеспечивающие характеристики конкурентоспособности постоянно взаимодействуют.

Базовый потенциал конкурентоспособности регионов СКФО оценен по трем блокам: индикаторам, характеризующим ресурсную составляющую, инфраструктуру и социальную сферу.

Потенциал усилителей эффективности конкурентоспособности регионов СКФО оценен по трем следующим блокам: макроэкономической стабильности, эффективности рыночных механизмов и эффективности государственного управления.

Инновационный потенциал конкурентоспособности по двум блокам: образовательному уровню, обеспечивающему инновационное развитие, и факторам инноваций.

Композитный показатель представляет собой определенного рода свертку оценок более частных свойств и критериев, более или менее достаточно описывающих исследуемую категорию конкурентоспособности региона, которые, в свою очередь, могут быть представлены в виде различных комбинаций отчетных статистических индикаторов.

Соотношение наиболее и наименее конкурентоспособных регионов СКФО в разрезе составля-

ющих композитной оценки показывает в числе аутсайдеров почти неизменно Республику Ингушетия, за исключением блока инфраструктуры, где самый низкий итоговый показатель у КЧР. Напротив, лидером в пяти из восьми блоков оценки конкурентоспособности является Ставропольский край.

Высокие показатели по ресурсной базе имеют Республика Дагестан и Чеченская Республика, по развитию инфраструктуры и инновационному потенциалу - Республика Северная Осетия-Алания, образовательному уровню, обеспечивающему инновационное развитие, - Республика Дагестан.

Конкурентоспособность должна иметь устойчивый и долгосрочный характер. Сильная конкурентная позиция одного региона создает также возможности для других регионов, в особенности - соседних. Межрегиональные связи по кооперации между этими регионами дают мультипликативный эффект. Лидер может создать определенную зону притяжения всех соседних регионов, которые могут войти в зону стабильного развития, созданного динамичным регионом.

Наибольший размах различий по регионам СКФО при оценке составляющих конкурентоспособности наблюдается по факторам инноваций, образовательному уровню, эффективности государственного управления (рис. 2).

Факторы инноваций Образовательный уровень Эффективность рыночных механизмов Эффективность государственного управления Макроэкономическая стабильность Социальная сфера Инфраструктура Ресурсная база

Блоки оценки конкурентоспособности

-3. '

Ьщдг

1,36

ЩГТ

Г01Г

Эо

94

ТГ

1Щ3

^0,53

17059

'30,85

1>1,33

1,22

То

-7-—г

0,49

1,65

о 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 □ Регионы-лидеры I Регионы-аутсайдеры

Источник: [2, 3].

Рис. 2. Соотношение показателей крайних по степени развития (лидеров и аутсайдеров) субъектов СКФО

при оценке их конкурентоспособности в 2008 г., ед.

Таблица 2 Вес индикаторов, рекомендуемых к применению на различных стадиях развития экономики, %

Наименование стадии экономического развития Блоки оценки конкурентоспособности

Базовый потенциал Усилитель эффективности Факторы инновации

Стадия ресурсного развития 60 35 5

Стадия роста эффективности 40 50 10

Стадия инновационного развития 20 50 30

Оценка конкурентоспособности по композитному показателю скорректирована на значения весов, рекомендуемые на различных стадиях развития экономики, в соответствии с показателем ВВП (ВРП) на душу населения (табл. 2).

Дифференциация индикаторов по регионам внутри блоков при оценке конкурентоспособности по 7-балльной шкале композитного показателя нивелировала различия у четырех субъектов. Уровни конкурентоспособности Республики Дагестан, КБР, Чеченской Республики и Северной Осетии-Алании почти идентичны. Однако возможности перехода со стадии ресурсного развития на стадию роста эффективности ограничены (рис. 3

Следует учесть, что в оценке конкурентоспособности регионов СКФО учтены только природно-климатические и социально-экономические условия. Однако на конкурентную позицию этих территорий огромное влияние оказывают нерешенные политические проблемы, накопление которых может приблизить экономику к критическому уров-

8

7

7

4,8 4,8 4,7 4,5

2,1

0

> *

Ставропольский Республика Кабардино- Чеченская Республика Карачаево-край Дагестан Балкарская Республика Северная Черкесская

Республика Осетия - Алания Республика

Источник: [2, 3].

Рис. 3. Ранжирование субъектов СКФО по композитному показателю конкурентоспособности в 2008 г, баллы

ню. В этой связи уровень конкурентоспособности регионов СКФО находится под определяющим влиянием политических рисков.

Развитие бизнеса находится в тесной зависимости от конкурентных преимуществ региона. Как правило, чем выше конкурентная позиция территории, тем больше возможностей для развития предпринимательской деятельности. На примере Северо-Кавказского федерального округа видно, что регионы, обладающие большей численностью населения, разнообразием полезных ископаемых, рекреационными ресурсами, развитой институциональной и транспортно-логистической инфраструктурой, имеют стартовые преимущества, за счет которых занимают лидирующие позиции (Ставропольский край). С другой стороны, регионы с ограниченной ресурсной базой вынужденно являются отстающими в социально-экономическом развитии (Республика Ингушетия).

Оценить уровень развития бизнеса в регионе -сложная задача, поскольку следует учесть разнообразные аспекты предпринимательской деятельности. Так, в ходе проведенной автором оценки зрелости бизнеса регионов СКФО учитывалось наличие финансовых ресурсов, безубыточность работы предприятий, вклад работников малых предприятий, среднедушевая результативность работы предприятий всех форм собственности, усредненные показатели внутренней и внешней торговли. В результате расчетов по уровню развития бизнеса с большим отрывом лидирует Ставропольский край (табл. 3).

Оценка соответствия уровня конкурентоспособности региона уровню реализации предпринимательского потенциала позволяет определить

условия, которые дают возможность регионам с низким базовым ресурсным потенциалом достичь значительных результатов в развитии бизнеса. Тем не менее эти регионы должны адаптироваться к меняющимся экономическим условиям, используя не только имеющиеся ресурсы, но и различные компенсационные механизмы, способные

Республика Ингушетия

6

4

2

0

о ег1

йЭ

и о

SC

о г в

CD

€ §

■§

I" I

Таблица 3

Оценка степени развития бизнеса субъектов СКФО в 2008 г. [2, 3]

Индикатор Единицы измерения Условные обозначения Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия -Алания Чеченская Республика Ставропольский край Российская Федерация

1. Доля собственных средств в составе источников финансирования инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) руб. 13,8 3,4 11,9 29,5 15,2 5,4 40,1 39,5

ед. ХУ • Хрф 0,349 0,086 0,301 0,747 0,385 0,137 1,015 1,0

2. Удельный вес прибыльных организации % *=/ 69,8 62,2 64,4 67,1 60,7 49,8 79,7 71,7

ед. • хрф 0,974 0,868 0,898 0,936 0,847 0,695 1,112 1,0

3. Доля налога на прибыль в доходах консолидированного бюджета ед. 0,05 0,01 0,04 0,06 0,04 0,01 0,16 0,28

ед. ХУ • хрф 0,179 0,036 0,143 0,214 0,143 0,036 0,517 1,0

4. Доля численности работников малых предприятии в общей численности занятых в экономике % х,. 4/ 5,8 4,6 4,8 8,8 0,9 2,0 12,2 15,2

ед : Хрф 0,382 0,303 0,316 0,579 0,059 0,132 0,803 1,0

5. Оборот организаций на душу населения руб./чел. 15,9 5,7 33,1 53,9 34,3 24,9 140,6 379,3

ед. 0,042 0,015 0,086 0,142 0,091 0,066 0,371 -1,0

6. Объем платных услуг на душу населения тыс. руб./чел. 6/ 16,2 12,1 12,1 14,2 17,8 5,4 21,1 28,8

ед Х6] Хрф 0,563 0,421 0,421 0,493 0,618 0,188 0,733 1,0

7. Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб./чел. 80,5 12,1 53,8 52,8 53,3 20,6 75,2 98,1

ед ХУ • Хрф 0,821 0,123 0,548 0,538 0,543 0,211 0,767 1,0

8. Экспорт со странами дальнего и ближнего зарубежья на душу населения долл./чел. 104,3 64,4 85,0 85,5 138,7 1,0 437,5 3297,4

ед. xъj : ХРФ 0,032 0,019 0,026 0,026 0,042 0,001 0,133 1,0

Интегральный уровень развития бизнеса ед. ха ~ л/*^!' х~''' "*в 0,25 0,1 0,22 0,31 0,21 0,11 0,58 1,0

Оценка по 7-балльной шкале балл 2,2 0 1,8 3,1 1,6 0,1 7,0 X

1=1 ■та я о ■та я ■и ев ■и Е

О

С1> ■в я я

OJ

s» Я Я Я

ClJ

Я О ВС о

г

Я

я

Я

ю

N О

N О Н» N

NJ N1

х , - среднероссийский уровень рассматриваемого показателя.

обеспечить достижение долгосрочных стратегических целей развития территории.

Разброс регионов СКФО в корреляционном поле относительной конкурентоспособности и успешности бизнеса незначителен, исключая позиции лидера и аутсайдера. Четыре региона: Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика - имеют средние в округе показатели конкурентоспособности и низкие по зрелости бизнеса. Обособленное положение занимает КЧР с низким уровнем конкурентоспособности и средним уровнем развития бизнеса (рис. 4).

Разделив диапазон значений конкурентоспособности и развития бизнеса на три интервала, соответствующие низкому, среднему, выше среднего уровня по 7-балльной шкале (2,3; 2,3; 2,3), можно построить таблицу. Минимальные значения в квадранте «Выше среднего» по композитному показателю конкурентоспособности позволили Республике

Дагестан и КБР разместиться на уровне лидера округа. Тем не менее низкие параметры зрелости бизнеса не позволяют пяти регионам из семи выйти из квадранта «Низкий» (табл. 4).

По результатам расчетов можно определить профиль конкурентоспособности каждого региона, который представляет собой графическое отображение 24 индикаторов, составляющих композитный показатель на одной диаграмме. Сопоставление этих профилей является важным для определения направлений социально-экономического развития региона. Анализ графиков, характеризующих профиль конкурентоспособности каждого субъекта СКФО, позволяет выделить общее и различие (рис. 5-11). Например, оценка базового потенциала подтверждает трудоиз-быточность всех регионов. Схожие очертания почти всех субъектов в оценке инфраструктуры указывают на их особое транзитное географическое положение -густота железнодорожных путей весьма высока.

Интегральный показатель уровня развития бизнеса

Рис. 4. Корреляционное поле композитного показателя конкурентоспособности и интегрального показателя развития бизнеса в субъектах СКФО в 2008 г., баллы

Анализ соответствия уровня конкурентоспособности и уровня развития бизнеса субъектов СКФО в 2008 г.

Таблица 4

Уровень конкурентоспособности, баллы Уровень развития бизнеса, баллы

Низкий (0-2,4) Средний (2,4-4,7) Выше среднего (4,7-7,0)

Выше среднего (4,7-7,0) Республика Дагестан, КБР Ставропольский край

Средний (2,4-4,7) Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика

Низкий (0-2,4) Республика Ингушетия КЧР

3,5 3 2,5 2 1,5 1

0,5 -0

Л, Л2 Л3 В; В2 В3 С1 С2 С3 1), Е>2 Б3 Е, Е2 Ез F3 G1 С2 С3 Н, Н2 Н3

Базовый потенциал

Усилители эффективности

Факторы инноваций

Рис. 5. Профиль конкурентоспособности Республики Дагестан

0

Л; Л2 А3 В! В2 В3 С1 С2 С3 В2 Б3 Е, Е2 Е3 ^ ^ ^ О2 С3 Н} Н Н3

Базовый потенциал ; Усилители эффективности ! Факторы инноваций

Рис. 6. Профиль конкурентоспособности Республики Ингушетия

0

Л; Л2 Лз В! В2 Вз С1 С2 Сз В, 102 1)з Е1 Е2 Е3 ^ ¥2 Е3 02 С3 Н, Н2 Н3

Базовый потенциал ; Усилители эффективности ! Факторы инноваций

Рис. 7. Профиль конкурентоспособности Кабардино-Балкарской Республики

1

0 ——---

Л, Л2 Лз В1 В2 Вз С, С2 С3 В, 1)2 В3 Е, Е2 Е3 F1 F2 Fз О, <02 С3 Н, Н2 Н3

Базовый потенциал : Усилители эффективности ; Факторы инноваций

Рис. 8. Профиль конкурентоспособности Карачаево-Черкесской Республики

4

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

N/4

А! А2 Аз В4 В2 ВЗ С1 С2 С3 Б, И2 Б3 Ег Е2 Е3 , Р2 ^ (}, С3 Н, Н2 Н3

Базовый потенциал | Усилители эффектисности | Факторы инноваций

Рис. 9. Профиль конкурентоспособности Республики Северная Осетия - Алания

Лг А2 Аз В, В2 В3 С С2 С3 I, 12 1З Е1 Е2 Е3 ^ ^ ^ О, (?2 С3 Н Н2 Н3

Базовый потенциал : Усилители эффективности : Факторы инноваций

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Рис. 11. Профиль конкурентоспособности Ставропольского края

А, Л2 Аз В! В2 В3 С, С2 С3 II, 1)2 Бз Е1 Е2 Е3 ^ ¥2 ¥3 Ог О2 С3 Иг Н2 Н3

Базовый потенциал

Усилители эффективности

Факторы инноваций

Анализ блока факторов инноваций показывает высокий образовательный уровень в Республике Дагестан, связанный с высокой удельной численностью аспирантов и докторантов. Кроме того, анализ инновационного развития позволяет выделить КБР и КЧР, у которых относительно высокие в округе показатели коэффициента изобретательной активности, удельных затрат на научные исследования в

процентах к ВРП. Профиль конкурентоспособности аутсайдера округа Республики Ингушетии имеет сглаженный рельеф из-за низких значений показателей оценки. Обозначения показателей оценки следующие: А1, А2, А3 - оценка ресурсной базы; Ву В2, В3 - инфраструктура; С1, С2, С3 - социальная сфера; Бг Б2, Б3 - макроэкономическая стабильность; Е, Е2, Е3 - эффективность рыночных механизмов;

Г2, ^ - эффективность государственного управления; 01, 02, 03 - образовательный уровень; Н1, Н2, Н3 - инновации.

Таким образом, современное социально-экономическое развитие регионов проходит в условиях усиливающейся конкуренции за создание благоприятных условий ведения бизнеса и повышения качества жизни населения. Конкурентоспособность региона является ключевым показателем, комплексно характеризующим работу предпринимательских структур, функционирующих в регионе. Реализация конкурентного потенциала предполагает вовлечение и эффективное использование в воспроизводственном процессе всех имеющихся в регионе ресурсов.

Однако конкурентоспособность региона определяется не только наличием тех или иных конкурентных преимуществ, но и способностью региональных органов власти создать условия предприятиям, функционирующим в регионе для достижения и удержания конкурентного лидерства в определенных областях.

Таким образом, конкурентоспособность региона как экономическая категория отражает степень воздействия региональных органов власти на реализацию конкурентного потенциала территории, создавая синергетический эффект при заинтересованном влиянии. В современных условиях основой поступательного развития всей региональной социально-экономической системы должно стать стратегическое управление конкурентоспособностью на основе адекватного выбора приоритетных направлений развития региона.

Список литературы

1. От перераспределения благ к созданию процветания: выводы из Индекса глобальной конкурентоспособности (из доклада Всемирного экономического форума и Евразийского института конкурентоспособности) // Вопросы экономики. 2011. № 8.

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Стат. сб. М.: Росстат, 2010.

3. Российский статистический ежегодник. 2010. Стат. сб. М.: Росстат, 2010.