CC BY
428УДК 338 012
Казанцева Н.А.*
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ МИРОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ
Казанцева Н.А. Оценка экономической эффективности инноваций мировых нефтегазовых корпораций. - Статья
В последнее время большое внимание уделяется инновационному развитию газовой отрасли не только в России, но и за рубежом Это, в первую очередь, связано с проблемой оценки экономической эффективности инвестиций в инновационные проекты и их финансовой отдачей Необходимость исследования данной проблемы определена положением России на мировом нефтегазовом рынке и одновременно возрастающей конкуренцией со стороны зарубежных нефтегазовых корпораций
В статье определена специфика инновационного развития нефтегазовой отрасли на современном этапе, выделены основные тенденции в мировой нефтегазовой промышленности и проведен анализ инновационной деятельности в мировых нефтегазовых корпораций с помощью ряда показателей экономической эффективности
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, экономическая эффективность, инновации, НИОКР
Kazantseva N.A. Evaluation of the economic efficiency of the world oil and gas corporations. -
Article
Recently a great attention is paid to the innovative development of the oil and gas sector, both in Russia and abroad . This is primarily related to the problem of evaluation the economic efficiency of investments in innovation projects and their financial return. The importance of studying the problem is determined by both the position of Russia in the global oil and gas market and increasing competition from foreign oil and gas companies
On the basis of economic activity indicators the paper discusses the features of oil and gas industry innovative development, identifies the major trends in the global oil and gas industry and analyses the innovation performance of the world's largest oil and gas companies .
Keywords: oil industry, gas industry, economic efficiency, innovation, R&D .
Казанцева Н.А. Оцінка економічної ефективності інновацій світових нафтогазових корпорацій. - Стаття
Останнім часом велика увага приділяється інноваційному розвитку газової галузі не тільки в Росії, але й за кордоном . Це, у першу чергу, пов'язане із проблемою оцінки економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти і їх фінансовою віддачею Необхідність дослідження даної проблеми визначена положенням Росії на світовому нафтогазовому ринку та одночасно зростаючою конкуренцією закордонних нафтогазових корпорацій .
У статті визначена специфіка інноваційного розвитку нафтогазової галузі на сучасному етапі, виділені основні тенденції у світовій нафтогазовій промисловості та проведено аналіз інноваційної діяльності у світових нафтогазових корпораціях за допомогою ряду показників економічної ефективності
Ключові слова: нафтогазова галузь, економічна ефективність, інновації, НДДКР.
* Казанцева Наталья Андреевна - экономист ООО «ТюменНИИгипрогаз», магистрант ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень, Россия .
Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инновации, то есть процесс реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящей экономический эффект. Использование инноваций в настоящее время является объективной необходимостью, которая обусловлена участием экономики практически всех стран в международном разделении труда и необходимостью постоянного повышения и удержания конкурентоспособности стран на мировом рынке В последнее время большое внимание уделяется инновационному развитию нефтегазового сектора как части топливноэнергетического комплекса не только в России, но и за рубежом . Это прежде всего связано с проблемой оценки экономической эффективности вложений в инновационные проекты, их финансовой отдачей Необходимость изучения данной проблемы определена положением России на мировом нефтегазовом рынке - увеличением ее влияния в этом секторе экономики и одновременно возрастающей конкуренцией со стороны зарубежных нефтегазовых компаний
Оценка экономической эффективности инноваций в нефтегазовой отрасли имеет свою специфику
Во-первых, это особенность инноваций в целом по отрасли Инновации внедряются на всех стадиях технологического процесса от добычи (upstream сектор) и транспортировки (midstream сектор) до глубокой переработки углеводородов (downstream сектор) .
Эти инновационные технологии дают двойной эффект Они значительно повышают производительность нефте- и газодобычи, уменьшают издержки и одновременно смягчают последствия воздействия на окружающую среду То есть при внедрении инновационных проектов в нефтегазовой отрасли внимание уделяется не
только его экономической, но и экологической составляющей.
Одними из крупнейших инноваций в нефтегазовой отрасли, выделяемых в российской и зарубежной практике, являются:
- 3D и 4D геологическое и гидродинамическое моделирование;
- гидравлический разрыв пласта;
- колтюбинговые технологии;
- «измерение в процессе бурения»
- бурение скважин малого диаметра [1] .
Каждая из инноваций имеет свой экономический эффект на каждой стадии технологического процесса:
Развитие инновационных технологий 3D и 4D сейсморазведки значительно повлияло на способы разведки месторождений природного газа. Эти технологии используют традиционные геологические методы визуализации в сочетании с мощными компьютерами и процессоров для создания трехмерной модели поверхностных слоев почвы . 4D моделирование расширяет эти возможности, добавляя время как измерение, позволяя геологам наблюдать, как изменятся характеристики пород и почвы с течением времени [1]. Такое моделирование позволяет более точно определить запасы природного газа, более эффективно разместить скважины, снизить затраты на бурение и сократить время разведки
В России инновационные технологии 3D геологического и гидродинамического моделирования были впервые применены при реализации нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» [2]. Переход от традиционной геологической разведки к 3D моделированию был осуществлен с помощью общей методологии подсчета запасов, проведения лабораторных исследований и проектирования разработки на основе концепции эффективного порового пространства ученых Института проблем нефти и газа РАН.
Гидроразрыв эффективен тем, что увеличивая добычу нефти и природного
газа, он одновременно не наносит вреда окружающей среде, в том числе подземным водам
Колтюбинговые технологии (Coiled Tubing) заменили традиционные жесткие бурильные трубы длинной и гибкой трубой Это имело значительный экономический эффект: существенно снизило затраты на бурение, уменьшило расход бурового раствора и сократило время соединения бурильных труб
Технологии «измерение в процессе бурения» (Measurement-While-Drilling, MWD) позволили проводить сбор информации со дна скважины во время ее бурения Это позволило инженерам и буровым бригадам получать информацию о точном составе пород, с которыми сталкивается сверло Технологии MWD повысили эффективность и точность бурения, позволили более качественно оценивать структуру пласта, а также они снизили вероятность повреждения пласта и незапланированных расходов .
Бурение скважин малого диаметра значительно повысило эффективность буровых работ, а также уменьшило их воздействие на окружающую среду В действительности сокращение времени бурения и уменьшение численности буровых бригад уменьшило затраты на бурение на 50 процентов [1]. Благодаря своей низкой стоимости и низкому воздействию на окружающую среду скважины малого диаметра представляют собой эффективное решение извлечения большего объема природного газа и нефти из неистощенных месторождений
Кроме того, в российской практике следует выделить инновационную сверхзвуковая <^»-технологию сепарации углеводородных смесей на Астраханском газоконденсатном месторождении, которое характеризуется повышенным содержание сероводорода [2]. Экономический эффект состоит в том, что стоимость серы как товарного продукта, получаемого из газа, окупает затраты на его очистку
Во-вторых, в нефтегазовой промышленности для оценки экономической эффективности отдельных вариантов развития производства используется ряд частных показателей, а именно: минимум приведенных затрат (при определении сравнительной эффективности применения различных материалов для производства одного и того же продукта), народнохозяйственная рентабельность (оценка сравнительной экономической эффективности разнородных групп продукции, при обосновании очередности мероприятий) и экономия совокупных трудовых затрат [3]
Кроме того, для определения экономического эффекта от газовой промышленности используются также общеотраслевые показатели эффективности, которые характеризуют влияние газовой промышленности на капиталоемкость продукции, производительность труда, рентабельность производства в масштабе всей отрасли экономики [3]
Наконец, последней особенностью оценки экономической эффективности инноваций в газовой отрасли является то, что крупные компании самостоятельно разрабатывают свои программы по оценке проектов («Газпром» - «Внутрикорпоративные правила оценки эффективности НИОКР», в основе оценки эффективности сопоставление доходов и расходов «Газпром», связанных с проведением НИОКР, подразделяет НИОКР на группы в соответствии с эффектом; «ЛУКОЙЛ» — «Методические рекомендации по оценке эффективности инновационных мероприятий»),
Однако в целом в мировой практике оценка эффективности инновационных проектов базируется на методе дисконтирования, которое учитывает фактор времени, инфляцию, изменение процентных ставок и налогов
В результате анализа инновационного развития мировой газовой отрасли за
период 2007-2012 годов на примере семи глобальных компаний Royal Dutch Shell, StatoilHydro, Chevron, Газпром, ExxonMobil и сервисных Halliburton, Schlumberger были выделены следующие тенденции Главной тенденцией становятся крупные инвестиции компаний в научноисследовательские разработки По по-
казателю объема инвестиций в НИОКР за период 2007-2012 годов лидируют нефтегазовые компании Royal Dutch Shell и ExxonMobil (рисунок 1) [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Это связано со старением месторождений традиционного газа, повышением уровня их газодобычи, а также освоением ресурсов нетрадиционного газа
Рис. 1. Динамика объема инвестиций в НИОКР крупнейшими компаниями нефтегазового сектора, 2007-2012 гг., млрд. долларов
Другим направлением развития мировой газовой отрасли является увеличение доли НИОКР, передаваемых на аутсорсинг сервисным компаниям, специализирующимся на проведении научных исследований и разработок. При этом следует отметить, что сервисные компании
Schlumberger и Halliburton - лидеры по показателю объема инвестиций в НИОКР по отношению к годовой выручке за период 2007-2012 годов, что говорит о высокой результативности и эффективности внедряемых ими инноваций (рисунок 2) [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
7
5 I
J
2 1 i I II |
1 I 1 l-l
LI Ы j ШЛЛ 1 AM 11 LA-> Ш 1
abcdcf 2007 I a b с dc f :дао» gf abedtf Ю I abedefg 2010 <1Ь c dc f 2011 ^ abed fg 2012
Я RnyaJ Dutch Shell 0,328 0.26S 0,404 0,277 0,23У 0,281
Ь ExxonMobil 0,201 0,177 0,338 0,264 0,215 0,216
С Chevron 0,231 0,257 0,351 0,257 0,247 0,268
d SmitiEEIydw 0,377 0,311 G.H3 0,366 0,326 0,387
€ 1 iinpou 0.099 <u« 0.233 0.191 0,167
f Kchlimberger 3J 2Я 3,015 3,533 3,416 2,903 2,771
g Halliburton 5T7IB 1,7K3 2,215 2,036 1,615 1,6 И
Рис. 2. Динамика объема инвестиций в НИОКР по отношению к годовой выручке,
2007-2012 гг., %
Следующая тенденция характеризуется преобладанием сектора upstream в структуре внедрения инноваций в мировой газовой отрасли, это объясняется тем, что в большинстве случаев природный газ проходит переработку на месте добычи. В свою очередь компания Газпром приоритетным направлением имеет сектор midstream в связи со своей экспортной деятельностью [2].
Последняя тенденция напрямую связана с эффективностью вводимых инноваций в газовой отрасли. Так как для данной отрасли характерны инвестиции в круп-
номасштабные проекты с долгосрочным экономическим эффектом, то это имеет отражение в корреляционной связи инвестиций компаний в НИОКР и рентабельностью используемого капитала, которая имеет обратную взаимосвязь при прямом подсчете коэффициента Пирсона (таблица 1). В случае расчета с временным лагом в 3-7 лет наблюдается возникновение положительной корреляции, которая приближается к прямой взаимосвязи двух показателей, а значит, рентабельность инноваций в газовой отрасли закладывается с временным лагом
Таблица 1.
Корреляция расходов на НИОКР и рентабельности капитала с временным лагом,
2002-2012 гг.
Компании Коэффициент Пирсона без лага Временной лаг, годы
3 4 5 6 7
Royal Dutch Shell -0,3626 -0,7023 -0,2645 0,1429 0,1541 0,9318
ExxonMobil -0,3448 -0,3984 -0,4671 -0,1576 0,9429 0,9233
StatoilHydro 0,3494 0,1007 -0,0296 0,1927 0,1927 0,7409
Halliburton -0,5670 -0,2331 0,7296 -0,0763 - -
Таким образом, суммируя вышесказанное, можно выделить следующие основные особенности оценки экономической эффективности инноваций в нефтегазовой отрасли:
1. в российской практике в нефтегазовой промышленности для оценки экономической эффективности используется ряд частных и общеотраслевых показателей;
2. методика оценки инновационных проектов базируется на методе дисконтирования с учетом внутрикорпоративных программ оценки для каждой компании;
3. экономическая эффективность вводимых инноваций имеет долгосрочных характер и закладывается с временным лагом и поэтому слабо коррелирует с текущими значениями рентабельности
Список литературы
1. Natural gas and Technology / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.naturalgas.org.
2 ОАО «Газпром» I [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:||www.gazprom. ru
3. Садчиков И.А. Экономика отрасли нефтяной и газовой промышленности: лекции I Садчиков И А - Санкт-Петербург: ИНЖЭКОН,- 2008.- 146 с.
4 Chevron Corporation I [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:||www. chevron . com
5. ExxonMobil I [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http:||www.exxonmobil . com
6 . Halliburton I [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http:||www. halliburton . com
7. Schlumberger | [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:||www.slb. com
8. Shell Global | [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http:||www.shell . com.
9. Statoil I [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:||www. statoil . com.
и и и
