CC BY
224
45 (381) - 2009
Региональные банки
оценка эффективности управления банковской системой челябинской области
и. н. рыкова,
доктор экономических наук, профессор кафедры «Банковское дело» всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации
e-mail: rycova@yandex. ru
В статье проводится анализ состояния региональной банковской системы Челябинской области, дается оценка современным тенденциям развития и эффективности кредитных организаций в условиях глобального финансового кризиса.
Ключевые слова: Челябинская область, банк, регион, эффективность, управление.
современный этап развития кредитных организаций характерен мощной концентрацией капитала путем слияния и поглощения коммерческих банков, созданием стратегических альянсов, усилением глобализации за счет организации дочерних структур на наиболее привлекательных зарубежных рынках. на российском рынке банковских услуг происходит увеличение количества иностранных банков, которые привлекают наиболее дешевые инвестиции независимо от страны их происхождения, обеспечивают интеграцию промышленного и финансового капитала, а также проводят политику диверсификации организационных форм и направлений деятельности.
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов рФ. среди регионов россии она занимает 4-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 11-е место по объему валового регионального продукта, 13-е место по инвестициям в основной капитал, 9-е место
по строительству жилья. Предприятия черной металлургии области дают 30,8 % всероссийского выпуска стали, 27 % — проката, 15,4 % — стальных труб. Челябинская область занимает территорию площадью 88,5 тыс. км2, или 0,5 % территории россии. В состав области входят 317 муниципальных образований. В том числе: 16 — городских округов, 27 — муниципальных районов, 27 — городских поселений, 247 — сельских поселений. на территории области зарегистрировано 87 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности.
По данным отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (УФО), финансовый рынок Челябинской области в 2008 г. имел следующие основные показатели:
— на территории области действовали 4 298 акционерных обществ. В том числе: 643 — открытых, 3 655 — закрытых (2-е место по УФО);
— определились 7 предприятий-эмитентов (ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Челябэнергосбыт», ОАО «Челябэнерго»), ценные бумаги которых обращаются на биржевом рынке ртс и (или) на Московской межбанковской валютной бирже;
— капитализация рынка акций эмитентов Челябинской области составила 105,9 млрд руб. (77,6 % к уровню 2007 г.);
— капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов Челябинской области составила 23 млрд руб. (116,4 % к уровню 2007 г.; 2-е место по УФО);
— субфедеральные и муниципальные займы в Челябинской области отсутствуют.
В инфраструктуру финансового рынка Челябинской области входят:
— 11 региональных кредитных организаций, 52 кредитные организации других регионов рФ и 18 филиалов сбербанка россии;
— 9 региональных страховых организаций и 71 филиал страховых организаций других регионов рФ;
— 5 профессиональных участников финансового рынка, зарегистрированных в Челябинской области (ЗАО «Профинвестсервис», ООО «Финансовое агентство «Милком-инвест», ООО «инвестиционная компания «расчетно-фондо-вый центр», ОАО «ЧЕЛЯБинВЕСТБАнк», ООО «Челябинская управляющая компания»), которые являются членами саморегулируемой организации «национальная ассоциация участников фондового рынка» (нАУФОр), национальной фондовой ассоциации (нФА), некоммерческого партнерства профессиональных участников фондового рынка Уральского региона (ПУФрУр);
— 15 организаций Челябинской области, которые имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
— 3 управляющих компании, которые имеют лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
— 2 региональных негосударственных пенсионных фонда и 16 филиалов негосударственных пенсионных фондов других регионов рФ.
региональное отделение Федеральной службы финансовых рынков УФО за 2008 г. осуществило в Челябинской области 55 проверок деятельности участников финансового рынка. В том числе: 26 — плановых 29 — камеральных. Все эти факторы обуславливают привлекательность региона для развития финансово-кредитных организаций. Банковская система Челябинской области включает 11 региональных финансово-кредитных учреждений и 79 филиалов банков, зарегистрированных в других регионах. изменение количества кредитных организаций области по годам приведено в табл. 1.
Анализ данных в табл. 1 показывает, что количество кредитных организаций региона практически не изменилось, а вот число кредитных организаций других регионов возросло на 15 единиц: с 64 — в 2003 г. до 79 — в 2008 г. Это обусловлено привлекательностью региона для банковского обслуживания предприятий реального сектора экономики и физических лиц.
Проблема собственного капитала коммерческих банков региона в условиях действия Федерального закона от 28.02.2009 № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» становится особенно актуальной, так как размер собственных средств (капитала) банка (согласно требованиям закона) с 01.01.2010 должен быть не менее 90 млн руб. данные по региональным банкам Челябинской области приведены в табл. 2.
Анализ данных табл. 2 показывает, что количество региональных кредитных организаций Челябинской области, имеющих капитал от 300 млн руб. и выше, возросло в анализируемом периоде с 2 до 5. также наблюдаются структурные изменения, что показывает работу банков по увеличению капитализации. но следует отметить, что 2—4 банка области, по данным Банка россии, имели проблемы, связанные с капитализацией до 90 млн руб. на 01.10.2009. Поэтому необходимо более детально
Таблица 1
^летес^о действующих кредитных организаций и их филиалов в Челябинской области, ед.
Дата Действующие кредитные организации филиалы
кредитные организации данного региона кредитные организации других регионов
01.01.2009 11 40 79
01.01.2008 11 41 76
01.01.2007 12 42 64
01.01.2006 12 42 66
01.01.2005 11 41 66
01.01.2004 11 42 64
источник: данные Банка россии. URL: http://www. Лг. т.
Таблица 2
количество действующих кредитных организаций Челябинской области по величине зарегистрированного уставного капитала, ед.
Дата от 10 до 30 млн руб. от 30 до 60 млн руб. от 60 до 150 млн руб. от 150 до 300 млн руб. от 300 млн руб. и выше
01.01.2009 1 1 2 2 5
01.01.2008 1 2 2 2 4
01.01.2007 2 2 3 2 3
01.01.2006 3 2 2 2 2
01.01.2005 3 2 2 1 2
Источник: данные Банка России. URL: http://www. сЬг. ги.
рассмотреть динамику собственного капитала кредитных организаций Челябинской области (табл. 3).
Наблюдаются достаточно неравномерные тенденции в капитализации региональных банков. Например, НБК-Банк увеличил свой капитал более чем в 6 раз, а у ряда банков происходит снижение собственного капитала, что является достаточно негативной тенденцией. Но по результатам 1-го полугодия 2009 г. можно отметить, что все банки области имеют капитал, превышающий 90 млн руб., согласно банковскому законодательству (рис. 1).
При определении величины собственного капитала в абсолютном выражении трудно судить о том, хватит ли этой величины для выполнения банком своих функций. Понятие достаточности аккумулирует в себе такие качества, как надежность, устойчивость, способность противодействовать неблагоприятным факторам, поглощать ущерб от убытков. На степень достаточности капитала банка воздействуют следующие факторы: объем, структура, качество и ликвидность активов, количество и качество клиентов и их ресурсной базы.
рис. 1. Динамика изменения собственного капитала региональных кредитных организаций Челябинской области, млн руб.
Поэтому следующим этапом анализа станет оценка активов и пассивов региональных кредитных организаций Челябинской области. Эти данные представлены в табл. 4.
Как видно из анализа данных в табл. 4, до начала 2009 г. сохранялась тенденция к увеличению активов региональных банков: они возросли на 20 474,8 млн руб. в анализируемом периоде. Одна-
Таблица 3
показатели собственного капитала региональных банков Челябинской области, млн руб.
Банк 2008 г. 1-е полугодие 2009 г. темп роста, %
КредитУралБанк, г. Магнитогорск 3 478,2 3 630,1 104,37
Монетный Дом, г. Челябинск 1 207,7 1 168,4 96,75
НБК-Банк, г. Челябинск 187,8 1 183,2 630,03
Резерв, г. Челябинск 171,6 177,1 103,21
Снежинский, г. Снежинск 1 073,9 1 087,6 101,28
Углеметбанк, г. Челябинск 528,9 495,9 93,76
Ураллига, г. Челябинск 292,3 442,8 151,49
Уралпромбанк, г. Челябинск 509,2 467,0 91,71
Челиндбанк, г. Челябинск 3 468,4 4 932,3 142,21
Челябинвестбанк, г. Челябинск 2 630,0 2 598,7 98,81
Челябкомзембанк, г. Челябинск 177,8 201,7 113,44
Источник: рассчитано автором по данным «Интерфакс-ЦЭА».
Таблица 4
Показатели активов и пассивов региональных кредитных организаций Челябинской области, млн руб.
Дата Активы Активы в иностранной валюте Пассивы Пассивы в иностранной валюте
01.09.2009 81 098,6 14 617,2 83 945,3 11 770,6
01.01.2009 82 198,1 11 835,8 83 009,8 11 024,1
01.01.2008 76 727,0 5 326,5 76 645,9 5 407,7
01.01.2007 62 503,9 5010,9 62 733,2 4 781,6
01.01.2006 43 491,9 3 755,9 43 517,5 3 730,4
01.01.2005 60 623,8 2 319,9 30 593,4 2 350,2
источник: данные Банка россии. ИЯЬ: http://www. сЪг. га.
¡Активы в руб. I Пассивы в руб.
2008 Г. 7007 г. 2006 г. 200Ь Г. 2004 г.
Рис. 2. Динамика изменения показателей активов и пассивов региональных банков Челябинской области, млн руб.
ко в 2009 г. активы коммерческих банков начали снижаться. Это требует более детального изучения положения в разрезе региональных банков.
В структуре активов значительно возросла доля активов в иностранной валюте. Если в 2004 г. она составляла всего 3,83 %, то в 2009 г. — 18,02 %. Это обусловлено значительными колебаниями валютных курсов. Аналогичные тенденции проявляются в наращивании ресурсной базы банков (рис. 2).
Анализ активных и пассивных операций — это анализ основных направлений привлечения, размещения денежных средств банком, а также изучение и оценка экономической эффективности размещенных банком средств. Связь между активными и пассивными операциями банка достаточно сложна. Во-первых, если возрастет стоимость ресурсов, то банковская маржа сократится, а, соответственно, снизится прибыль. Во-вторых, если банк направляет краткосрочные привлечения клиентов в долгосрочные размещения, снижается ликвидность банка. Поэтому необходима четкая координация всех сфер банковской деятельности.
Проведем оценку активов в разрезе региональных кредитных организаций Челябинской области (табл. 5).
Как видно из данных табл. 5, у ряда банков наблюдаются негативные тенденции снижения темпов роста активных операций, что отрицательно характеризует развитие региональных кредитных организаций Челябинской области. Для оценки причин необходимо определить основной спектр активных операций. У Челябкомзембанка темп
показатели активов региональных банков Челябинской области, млн руб.
Таблица 5
Банк 2008 г. 1-е полугодие 2009 г. Темп роста, %
КредитУралБанк, г. Магнитогорск 19 364,2 17 026,5 87,93
Монетный Дом, г. Челябинск 6 287,9 5 573,9 88,64
НБК-Банк, г. Челябинск 1 730,6 1 640,5 94,79
резерв, г. Челябинск 434,0 804,6 185,39
Снежинский, г. Снежинск 6 460,6 7 107,3 110,01
Углеметбанк, г. Челябинск 8 223,7 9 856,2 119,85
Ураллига, г. Челябинск 2 141,8 2 430,3 113,47
Уралпромбанк, г. Челябинск 2 121,2 2 424,7 114,31
Челиндбанк, г. Челябинск 21 531,2 23 643,2 109,81
Челябинвестбанк, г. Челябинск 19 208,1 17 543,4 91,33
Челябкомзембанк, г. Челябинск 1 637,0 940,7 57,46
источник: рассчитано автором по данным «интерфакс-ЦЭА».
рис. 3. Доля кредитов региональных банков Челябинской области небанковскому сектору в активах, %
роста составил 57,46 %, что свидетельствует о высоком уровне риска, который присущ данному банку как участнику финансового рынка. Ведь он располагает самым низким собственным капиталом: 177,8 млн руб. — в 2008 г. и 201,7 — в 1-ом полугодии 2009 г.
В структуре активов наибольшую долю занимают операции по кредитованию небанковского сектора. Их динамика приведена на рис. 3.
Анализ рис. 3 показывает, что практически у всех региональных банков более 50 % активных операций приходится на кредитование.
Проведем оценку выданных кредитов нефинансовому сектору в разрезе региональных кредитных организаций Челябинской области (табл. 6). К данным кредитам относятся объем текущей и просроченной задолженности (кроме задолженности
по процентам) по выданным кредитам, объем учтенных векселей предприятий, физических лиц и организаций, включая бюджеты и нерезидентов, за вычетом резервов на возможные потери по ссудам и векселям.
Лишь три банка — НБК-Банк, Сне-жинский и Ураллига имеют незначительный прирост кредитного портфеля. Все остальные демонстрируют тенденции к снижению темпов роста кредитования, что обусловлено также ростом доли просроченной задолженности в кредитных портфелях коммерческих банков Челябинской области (рис. 4).
Следовательно, все банки имеют тенденции роста просроченной задолженности по выданным кредитам, что является негативным показателем развития кредитных операций в регионе.
Привлечение ресурсов для коммерческого банка — основа его деятельности, приоритетная задача, без реализации которой банк не может существовать, т. е. выполнять свои основные социально-экономические функции. Привлеченные средства состоят из депозитов клиентов, реализованных депозитных и сберегательных сертификатов, привлеченных средств от физических лиц, свободных средств на расчетных счетах, кредиторской задолженности клиентов.
Наибольшую долю в структуре средств клиентов (в рублях) банков Челябинской области составляют вклады населения, которые значительно превышают объемы других привлеченных ресурсов. Это, в свою очередь, требует изучения обязательств населения.
Таблица 6
показатели объема выданных кредитов небанковскому сектору региональными банками Челябинской области, млн руб.
банк 2008 г. 1-е полугодие 2009 г. темп роста, %
КредитУралБанк, г. Магнитогорск 10 197,2 7 934,8 77,81
Монетный Дом, г. Челябинск 3 072,3 2 670,1 86,91
НБК-Банк, г. Челябинск 591,0 706,4 119,53
Резерв, г. Челябинск 334,1 193,3 57,86
Снежинский, г. Снежинск 4 440,1 4 864,2 109,55
Углеметбанк, г. Челябинск 4 993,1 2 758,1 55,24
Ураллига, г. Челябинск 1 550,5 1 771,5 114,25
Уралпромбанк, г. Челябинск 1 600,4 1 468,4 91,75
Челиндбанк, г. Челябинск 14 259,6 12 915,6 90,58
Челябинвестбанк, г. Челябинск 10 181,0 9 211,9 90,48
Челябкомзембанк, г. Челябинск 1 183,6 660,5 55,81
Источник: рассчитано автором по данным «Интерфакс-ЦЭА».
Челябкомзембанк Челябинвестбанк Челиндбанк Уралпромбанк Ураллига Углеметбанк Снежинский Резерв НБК-Банк Монетный Дом КредитУралБанк
1-е полугодие 2009 г.
I 2008 г.
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
Рис. 4. Динамика роста просроченной задолженности по кредитам небанковскому сектору, выданным региональными банками Челябинской области, %
Если рассмотреть структуру привлеченных ресурсов, а именно — вкладов, то можно сделать следующий вывод: региональные банки Челябинской области испытывали проблемы с оттоком вкладов в конце 2008 г., что было обусловлено общей ситуацией в российской банковской системе, связанной с финансовым кризисом.
раскроем динамику изменения объемов обязательств банков перед населением Челябинской области (табл. 7).
Данные расчетов показывают, что наибольший отток вкладов произошел у Челябкомзе-мбанка: они снизились на 92,76 %. ряд банков, несмотря на сложную ситуацию, повысили вклады, у других наблюдаются лишь незначительные тенденции снижения прироста банковских вкладов. Очень важно проанализировать сроки привлечения банковских вкладов как фактор
обеспечения активных операций коммерческих банков.
Анализ имеющихся данных показывает, что наибольшую долю составляют обязательства со сроком привлечения от 1 до 3 лет, что является положительной тенденцией и характеризует соотношение активов и пассивов по степени риска.
Основным показателем деятельности кредитных организаций служит получение прибыли. Поэтому рассмотрим финансовые показатели банковской системы Челябинской области (табл. 8).
Сравнение приведенных в табл. 8 данных показывает, что процент использования прибыли региональными банками Челябинской области значительно снизился. Это обусловлено кризисными явлениями.
Однако анализ региональной банковской системы выявил, что только один региональный банк имеет проблемные зоны в части капитала, оттока вкладов населения. Все остальные кредитные организации Челябинской области, несмотря на проблемы с ликвидностью и общую макроэкономическую ситуацию, находятся в достаточно устойчивой финансовой ситуации.
Необходимо отметить, что основные требования к развитию региональных банков устанавливаются на уровне Центрального банка рФ без учета специфики деятельности региона как экономической системы. Поэтому целесообразно введение в законодательство определения «региональный банк» и установление параметров его работы с учетом специфики субъекта рФ.
Таблица 7
Показатели объемов обязательств перед населением региональных банков Челябинской области, млн руб.
Банк 2008 г. 1-е полугодие 2009 г. Темп роста, %
КредитУралБанк, г. Магнитогорск 7782,1 8 317,3 106,88
Монетный Дом, г. Челябинск 3 609,9 3 607,0 99,92
НБК-Банк, г. Челябинск 33,9 33,4 98,53
резерв, г. Челябинск 175,7 289,5 164,77
Снежинский, г. Снежинск 2 804,0 3 469,8 123,75
Углеметбанк, г. Челябинск 2 294,3 2 097,2 91,41
Ураллига, г. Челябинск 627,6 607,0 96,72
Уралпромбанк, г. Челябинск 1 083,8 1 350,2 124,58
Челиндбанк, г. Челябинск 10 294,3 11 167,4 108,48
Челябинвестбанк, г. Челябинск 6 825,1 7 504,6 109,96
Челябкомзембанк, г. Челябинск 494,3 35,8 7,24
источник: рассчитано автором по данным «интерфакс-ЦЭА».
Таблица 8
финансовые результаты деятельности кредитных организаций Челябинской области
Дата общий объем прибыли (+) /убытков (—), полученных действующими кредитными организациями, млн руб. объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, млн руб. использовано прибыли, млн руб. % использования прибыли
01.01.2009 2 239,4 0 653,5 29,18
01.01.2008 2 260,20 0 564,20 24,96
01.01.2007 2 231,0 0 1 091,9 48,94
01.01.2006 1 706,7 0 855,0 50,10
01.01.2005 807,3 0 335,4 41,55
Региональные банки, которые работают на протяжении более чем 15 лет, пережившие кризисы банковской системы, имеют прямое отношение к региональному сектору экономики и населению субъекта РФ. Они ведут гибкую политику банковского обслуживания и наиболее полно удовлетворяют потребности малого и среднего бизнеса, а также населения региона.
Эффективность деятельности банка заключается, прежде всего, в максимизации его прибыли — показателя, концентрирующего результат разнообразных активных и пассивных операций банка и отражающего влияние всех факторов, воздействующих на деятельность кредитного учреждения. Важными показателями, характеризующими эффективность работы банка, являются величина и структура его доходов и расходов. Причем у большинства российских банков основными являются процентные доходы. Непроцентные доходы, как правило, связаны с положением банка на рынке банковских услуг.
Важной предпосылкой повышения эффективности банковской деятельности является восстановление утраченного доверия к отечественной банковской системе в целом и к региональным коммерческим банкам, в частности.
Эффективность деятельности региональных банков может повыситься за счет улучшения организации работы банка и качества предоставляемых услуг1 на основе выработки и соблюдения единых национальных (региональных) стандартов
1 Наибольшее количество нарушений банки допускают по клиентским операциям (12—20 %), по операциям с денежными средствами (11—16 %), при составлении отчетов (7—10 %); при этом от действий сотрудников банка зависит 40—44 % нарушений.
банковской деятельности. Качественно новый уровень развития региональных банков предполагает перестройку внутрибанковских процессов, совершенствование построения систем управления, бизнес-планирования, организационных структур и банковских процедур.
Актуальной проблемой деятельности региональных банков является поиск собственной ниши на банковском рынке. Такими нишами могут стать ипотечные и лизинговые продукты, андеррайтинг заемщиков, кредитование внешней торговли, консультационное и экспертное обслуживание, кредитование региональных программ развития и т. д.
Рассмотрение проблем региональных коммерческих банков носит своевременный характер, поскольку снижение их числа и ослабление конкурентной позиции на региональном банковском рынке служат сигналом кризисного состояния региона как целостной развивающейся системы. При этом деятельность региональных коммерческих банков будет эффективной только тогда, когда в ней максимально будут учтены интересы хозяйствующих субъектов и населения региона.
Список литературы
1. Минина Е. И. Повышение эффективности деятельности региональных коммерческих банков: автореферат дис.... канд. эконом. наук. Волгоград. 2007.
2. Сайт правительства Челябинской области. URL: http://www. pravmin74.ru/default. aspx?s_id=18.
3. Сайт министерств экономического развития Челябинской области. ULR: http://www. econom-chelreg. ru.
4. Федеральный закон от 28.02.2009 № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
