CC BY
40
И. И. Афанасьева
ОСОБЕНОСТИ ЛОГИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО
АГРОБИЗНЕСА
Аннотация
В статье раскрыты институциональные условия формирования вертикально-интегрированного агробизнеса в зерновой отрасли России, выделены положительные и негативные последствия такой интеграции, приведены особенности логистики распределения зерна в системе вертикально интегрированного агробизнеса.
Ключевые слова
Вертикально интегрированный агробизнес, логистика распределения, зерновая отрасль.
1.1. Afanasyeva
RECULIARITIES OF GRAIN DISTRIBUTION LOGISTICS OF MODERN SYSTEM OF VERTICALLY INTEGRATED AGROBUSINESS
Annotation
In the article institutional factors of formation vertically integrated agrobusiness of Russian grain farming industry are revealed, negative and positive after-effects of this formation are marked out, peculiarities of grain distribution logistics of modern system vertically-integrated agrobusiness are shown.
Keywords
Vertically integrated agrobusiness, distribution logistics, grain farming industry.
Формирование системы вертикально интегрированного агробизнеса зернового подкомплекса в условиях общего спада сельскохозяйственного производства 90-х гг. XX в. стало наиболее оптимальным способом восстановления разрушенных производственно-сбытовых логистических цепочек и способствовало повышению конъюнктурной устойчивости предприятий на рынке.
В современных условиях трансформации аграрной экономики вертикально интегрированный агробизнес является наиболее распространенной формой организации производства, переработки и распределения зерна. Представляя собой комплексное объедине-
ние юридических лиц, консолидированных отношениями экономической субординации, реализуемой через отношения распоряжения и владения собственностью, холдинговые структуры обладают значительными экономическими преимуществами. Создание таких структур предполагает формирование единой системы менеджмента и контроля, рациональную организацию материальных, финансовых и информационных потоков, оптимизацию налогообложения.
В России начало процессу создания вертикально интегрированного агробизнеса было положено в конце 90-х гг. XX в., когда ситуация в сельском хозяйстве характеризовалась глубоким
финансово-экономическим кризисом: большинство сельскохозяйственных организаций были убыточны, суммарная задолженность по всем обязательствам превышала годовую сумму выручки, а просроченная — балансовую прибыль. Фактически прекратилось кредитование сельскохозяйственных организаций. Массовое банкротство сельскохозяйственных организаций сдерживалось административными методами, поскольку существовал риск вывода имущества из сферы сельского хозяйства, массовой потери рабочих мест в селе [1].
В этих условиях назрела необходимость поиска новых форм организации крупного сельскохозяйственного производства, источников инвестиций в сельское хозяйство.
Как известно, создание вертикально интегрированного агробизнеса возможно на базе потенциала несельскохозяйственного бизнеса.
Возможны случаи, когда бизнес имеет прямое отношение к сельскому хозяйству, в других случаях — создается компанией, не связанной с сельским хозяйством. Например, российский аг-рохолдинг «Столейская Нива» учрежден ОАО «Столейский горно-обоготительный комбинат».
Закономерностью современного развития отечественного сельскохозяйственного производства является опережающий рост числа, размеров и влияния вертикально интегрированного агробизнеса в условиях несовершенства экономической, политической, юридической, фискальной базы, что препятствует полноценному включению таких хозяйствующих структур в общий комплекс вопросов, являющихся основой выработки и реализации внешнеполитической стратегии государства.
Российский вертикально интегрированный агробизнес создается с целью более эффективного распределения продукции зернового производства, повышения его конкурентоспособности,
восстановления хозяйственных связей и развитию экспортного потенциала зерновой отрасли [2, 3, 4].
В зерновой отрасли России создаются и развиваются различные типы вертикально интегрированных объединений. Предпосылки их развития с точки зрения бизнеса заключаются в возможности интеграции последовательных этапов движения материальных потоков зерновых ресурсов в цепочке производство — распределение — хранение — сбыт, реализации эффекта масштаба и мультипликативных эффектов, оптимизации налогообложения и уменьшения рисков.
Главным мотивом в создании холдинговых формирований в зерновой отрасли является контроль за деятельностью сельскохозяйственных производителей-поставщиков зерновых ресурсов. Не меньшее значение имеет образование сбытовых структур, необходимой логистической инфраструктуры. Как показывают исследования, на долю ста крупнейших производителей зерна (примерно 15 % от числа крупных и средних сельхозорганизаций) приходится до 6 % от общего объема производства зерновых ресурсов в стране. Сопоставление доли пашни и доли производства зерна, приходящихся на этих крупнейших производителей зерна, свидетельствует о более высокой эффективности использования земли в них: урожайность в этих хозяйствах была почти в два раза выше, чем в среднем по всем хозяйствам России [4].
Характеризуя современную ситуацию на рынке зерновых, можно отметить высокую степень раздробленности зернового производства, когда 10 компаний вертикально интегрированного агробизнеса контролируют не более 1015 % инфраструктурных мощностей производства и распределения зерновых ресурсов в стране.
Отметим, что всего по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в России насчиты-
вается более 30 тысяч сельскохозяйственных предприятий.
В целом ведущих участников российского рынка зерна, формирующих систему вертикально интегрированного агробизнеса, можно стратифицировать на три группы:
1) российские зерноперерабаты-вающие предприятия, исторически занятые в процессе переработки и экспорте зерна;
2) крупные российские агрохол-динги, контролирующие всю логистическую цепочку: производство — обработка, хранение — реализация (экспорт);
3) иностранные зерноторговые компании, экспортирующие российское зерно, осуществляющие значительные инвестиционные «вливания» в формирование инфраструктуры зернового рынка.
Вертикально интегрированные структуры по производству и реализации зерновых ресурсов на федеральном и мировом рынках включают в себя сельхозпроизводителей, элеваторные комплексы, переработчиков сельскохозяйственной продукции, организации, занимающиеся оптовой торговлей зерновыми ресурсами.
В настоящее время на региональных рынках зерновых прослеживается тенденция усиления экономической концентрации в рамках формирования вертикально интегрированного агробизнеса на основе создания макрологи-стической замкнутой цепочки «производство — хранение — переработка — распределение (внутренний, внешний рынки)».
Таким образом, большинство российских вертикально интегрированных компаний развивают, в отличие от большинства иностранных конкурентов, следующие направления агробизнеса:
- производство зерна (преимущественно, кормовые бобовые и подсолнечник на масло и на корм);
- перемол и конечная переработка зерна (большинство компаний имеют хлебопекарные, макаронные или крупо-рушные подразделения);
- элеваторное хранение и транспортировка зерна и зерноторговля (значительная доля элеваторной мощности (по оценкам Glencore, до 40 %) сдается в аренду сторонним сельскохозяйственным производителям или заполняется скупленным у них в сезон жатвы зерновым ресурсов с целью его перепродажи в зимне-весенний период).
По данным обновленного в декабре 2011 г. исследования «Анализ деятельности агрохолдингов в России» компании «Агриконсалт» сейчас большинство российских агропродоволь-ственных холдингов стремятся принять участие в переделе профильного рынка и увеличить свою долю присутствия, расширяют свое представительство в сельскохозяйственных регионах, добиваются оптимизации производства путем различных слияний и поглощений [5].
Такая конкуренция привела к тому, что производство зерновых ресурсов в РФ концентрируется всего на 20 млн га пашни высокоэффективных технологий, собственниками которых являются транснациональные компании. По итогам 2010 г. в России под зерновыми обрабатывалось 43,1 млн га сельскохозяйственных земель и пашни.
О достаточно острой конкуренции среди крупнейших холдингов говорят следующие данные. Например, ООО «Группа компаний "Агрохолдинг"» в 2012 г. инвестировала в развитие 12 млрд руб.; «Гетэкс» инвестировало в сельское хозяйство Волгоградской области более 3,5 млрд руб. до конца 2011 г.; «Русагро» планирует до 2016 г. вложить порядка 5,66 млрд руб. в расширение земельного банка.
Суммарные посевные площади сельскохозяйственных земель указанных агрохолдингов занимают около
11,4 % от суммарных площадей сельхозугодий России.
Необходимо обратить внимание на то, что большинство компаний вертикально интегрированного агробизнеса, занятых производтвом зерновых, самостоятельно обеспечивает свое перерабатывающее производство сырьем от 30 до 60 %. Свои перерабатывающие мощности имеют «Разгуляй», «Ру-сагро», «Астон» и др.
Лидером переработки зерна является «Разгуляй». Холдинг перерабатывает около 760 тыс. тонн зерна в год. Примерно одинаковые показатели имеют «Пава», «Макфа», «Мельник», «Аладушкин-Групп» [5].
В современных условиях низких закупочных цен на зерновые создание вертикально интегрированного агробизнеса приобретает особую актуальность, что позволяет своевременно рационализировать приложение свободных ресурсов, сформировать рациональное технологическое и кооперативное взаимодействие, долженствующее обеспечить реализацию эффекта масштабов производства.
Вместе с этим созданные холдинговые агроструктуры обеспечивают лу-кративный эффект от интегрированной деятельности посредством управления на основе равновыгодного и равноправного партнерства. Такой тип партнерства обеспечивает повышение уровня рентабельности для всех участников логистической цепочки, привлечение инвестиций в зерновое производство.
Например, ООО «Зерновая компания "Настюша"» принадлежат 32 элеватора в России и Казахстане; 4 элеватора в Омской области общей мощностью единовременного хранения зерна 340 000 тонн; 10 элеваторов в Краснодарском крае общей мощностью 1 159 800 тонн зерна; 16 элеваторов и хлебоприемных предприятий в СевероКазахстанской и Акмолинской областях Казахстана общей мощностью 1 371 200 тонн; 13 сельхозпредприятий в Казах-
стане, занимающихся выращиванием зерновых культур на площади более 200 000 га; Мельничный комбинат в Московской области.
В Ростовской области в состав АПГ «Юг Руси» входит 20 сельскохозяйственных предприятий Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края (общая площадь земельных угодий более 200 тыс. га), зерноперевалочные терминалы в Ростовском речном порту [6].
В ООО «ГК "Разгуляй-УкрРос"» входит более 80 коммерческих организаций, работающих на различных рынках агропромышленного комплекса России. Из них 15 оказывают логистические услуги по хранению и переработке зерновых ресурсов; они территориально расположены в 8 субъектах Российской Федерации (Воронежской области, Ростовской области, Курской области, Оренбургской области, Ставропольском крае, Краснодарском крае Карачаево-Черкесской Республике, Республике Татарстан) [7].
В Волгоградской области за последние 5 лет усилились процессы инт-герации в агропромышленном комплексе. Например, компания ООО «Гелио-Пакс» объединила в одну интегрированную структуру такие предприятия региона, как ОАО «Алексиковский элеватор», ОАО «Октябрьский элеватор», ОАО «Панфиловский элеватор». В состав образованной структуры входят также предприятия по производству зерновых и трейдинговые организации, занимающиеся реализацией зерновых на внутреннем и внешних рынках.
ОАО «Агропромышленная компания "ОГО"» (АПК «ОГО») входит в пятерку крупнейших в РФ компаний по показателям элеваторных мощностей, выпуска муки и комбикормов. В составе группы входит свыше 40 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в 17 регионах страны, расположенных на территории Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Пен-
зенской, Саратовской области, Краснодарского края [8].
Таким образом, можно констатировать, что на рынке зерновых сложилась позитивная практика формирования вертикально интегрированных структур. Вместе с этим отметим положительные и негативные последствия такой интеграции.
Положительные тенденции проявляются в том, что консолидация финансовых средств, инвестируемых в развитие замкнутой цепочки «производство — хранение — переработка — реализация» повышают эффективность управления товарными потоками, способствуют минимизации промежуточных логистических издержек и, как следствие, повышают конкурентоспособность зерновой продукции на внешнем рынке. Вместе с этим организация крупного производства позволяет значительно дороже реализовать произведенную продукцию. Исследования показывают, что в холдингах цена реализации зерна на 19 % выше, чем в сельскохозяйственных предприятиях других организационно-правовых форм.
Другой положительный момент для сельского хозяйства связан с землей. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» существует положение, по которому площадь земель сельхозугодий в собственности одного субъекта может быть ограничена.
В большинстве субъектов Российской Федерации были приняты такие ограничения, когда один собственник не может иметь более 10 % сельскохозяйственных земель района. В случае создания на территории одного района 10 предприятий, входящих в состав одного холдинга (транснациональной компании), возможно иметь в собственности, все земли сельскохозяйственного назначения все земли района через 10 филиалов компании.
Отрицательные последствия проявляются в виде возможного ограничения конкуренции на рынке зерновых. Для того чтобы формирование интегрированных структур не привело к ограничению конкуренции, закрытию возможности доступа на рынок для предприятий, не входящих в интегрированные структуры, антимонопольные органы осуществляют мониторинг с целью недопущения появления хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Отметим, что стратегии отечественных крупных зерновых компаний отличны от стратегий аналогичных компаний в развитых зернопроизводя-щих странах.
Иностранные сельскохозяйственные компании, экономя на трансакци-онных издержках, реализуют зерновые ресурсы по более низким ценам, оказываясь на этой основе более конкурентоспособными и конкурентоустойчивыми, в то время как отечественные сельскохозяйственные компании на основе сговора поддерживают предельно высокий их уровень.
С одной стороны, иностранные трейдеры — транснациональные компании — обладают «отработанными» деловыми связями, необходимыми финансовыми ресурсами для развития инфраструктуры зернового производства. С другой стороны, проявляется деструктивный экономико-разрушительный аспект их присутствия в снижении цены на зерновые ресурсы на внутреннем рынке и наращивание экспорта.
Как показывает мировая практика и имеющийся отечественный опыт, формирование агропромышленной кооперации, объединяющей в логистическую цепочку сельскохозяйственное производство, переработку и реализацию произведенных зерновых ресурсов, способствует повышению эффективности процесса производства, распределения и хранения сельскохозяйственной зерновой продукции.
В настоящее время вертикально интегрированный агробизнес является каркасом современной российской экономики сельского хозяйства, способный повысить уровень ее конкурентоспособности на мировых продуктовых рынках.
Библиографический список
1. Аграрная реформа в России: концепция, опыт, перспективы: Научные труды ВИАПИ РАСХН. — М.: энциклопедия российских деревень, 2000.
— Вып. 4.
2. Узун В. Я., Гатаулина Е. А., Са-райкин В. А. Тенденции развития и механизмы взаимодействия крупного и малого бизнеса в агропромышленном комплексе. — М. : ВИАПИ им. А. А. Никонова : ЭРД, 2009. — Вып. 24.
3. Храмова И. Г. Вертикальная интеграция в продовольственном комплексе России. — М. : Институт экономики переходного периода, 2002.
4. Узун В. Я., Шагайда Н. И., Са-райкин В. А. Агрохолдинги в России и их роль в производстве зерна. ФАО Региональное бюро по Европе и Центральной Азии // Исследования по политике перехода сельского хозяйства.
— 2012. — № 2012-2.
5. Крупнейшие агрохолдинги РФ обрабатывают 12 % сельхозугодий страны [Электронный ресурс]. — URL : http://marketing.rbc.ru/ news_research/02/ 04/2012/562949983428396.shtml.
6. О группе «Юг Руси» [Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.goldenseed.ru/about.
7. О группе «Разгуляй» [Электронный ресурс]. — URL : http://www .raz.ru/group.php.
8. Группа «АПК «ОГО» [Электронный ресурс]. — URL : http://bg-is.com/index.php/2011 -06-30-16-31-10.html.
Bibliographic list
1. Agrarian reform in Russia: concept, practice and perspectives: proceedings of viapi RAAS. — M. : Encyclopedia of Russian villages, 2000. — Vol. 4.
2. Uzun V. Y., Gataulina E. A., Saraikin V. A. Trends and mechanisms of interaction between large and small businesses in agroindustrial complex. — M. : VIAPI of A. A. Nikonov : ERD, 2009. — Vol. 24.
3. Khramova I. G. Vertical integration in the food complex of Russia. — M. : Institute for the economy in transition, 2002.
4. Uzun V. E, Shagaida N. I., Saraikin V. A. Agricultural Holdings in Russia and their role in grain production. FAO Regional office for Europe and Central Asia // Research on the politics of the transition of agriculture. — 2012. — № 2012-2.
5. The largest agricultural holdings of the Russian Federation handle 12 % of farmland of the country [Electronic resource]. — URL : http://marketing.rbc.ru /news_research/02/04/2012/562949983428 396.shtml
6. About the group «Yug Rusi» [Electronic resource]. — URL : http://www.goldenseed.ru/about.
7. About the group «Razgulay» [Electronic resource] . — URL : http://www.raz.ru/group. php.
8. Group «APK "OGO"» [Electronic resource]. — URL : http://bg-is.com/ in-dex.php/2011 -06-30-16-31-10 .html.
