ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

5. Корухчян Г. Г., Кещян В. Г., Суетин С. Н, Суетин А. Н. Повышение эффективности спекулятивных стратегий торговли на рынке ценных бумаг // Экономика и предпринимательство. 2014. № 7 (48). С. 980-984.

6. Хейфец Б. А. Инвестиционный разворот БРИКС // Международная жизнь. 2015. № 13. С. 21-44.

7. Авдокушин Е. Ф, Коваленко В. Н. Перспективы интернационализации китайского юаня: может ли юань стать мировой валютой? // Вопросы новой экономики. 2012. № 2. С. 43-49.

8. Андреев В. П. Интернационализация юаня: новые возможности // Деньги и кредит. 2013. № 5. С. 69-73.

9. Биндер А. И. Некоторые актуальные аспекты трансформации юаня в мировую валюту // Деньги и кредит. 2013. № 11. С. 59-62.

10. Борисов С. М. Российский рубль в международных расчетах: география и статистика // Деньги и кредит. 2011. № 12. С. 15-23.

11. Каплина О. С. Электронные деньги как важный инструмент денежного оборота в современной России // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 222-226.

Е. В. Родительская

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В статье рассмотрены особенности российского экспорта в условиях текущего кризиса на основе анализа данных таможенной статистики. Представлена количественная оценка основных тенденций развития экспорта и его составляющих, разработана эконометриче-ская модель, связывающая экспорт и импорт, показана ее практическая значимость.

Ключевые слова: экспорт; импорт; товарная структура; минеральные продукты; модель парной регрессии.

Экономический кризис, начавшийся летом 2014 г. и продолжающийся до настоящего времени, затронул в значительной степени внешнюю торговлю страны. Экономические санкции со стороны США и Европейского союза (ЕС), падение мировых цен на сырьевые товары до многолетних минимумов, укрепившийся доллар в паре с евро оказали существенное влияние на российский экспорт и импорт и обусловили процесс падения их стоимостных объемов.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС России) внешнеторговый оборот страны в январе-сентябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. снизился на 16,2%, экспорт - на 23,8%, импорт - на 3,5%. Тенденция снижения объемов внешней торговли наблюдается не только со странами дальнего зарубежья и странами СНГ, но и со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, за период с января по сентябрь 2016 г. объем экспорта уменьшился на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., импорта - на 9,3% [1].

Анализируя базисные динамические характеристики российской внешней торговли за последние пять лет, можно увидеть, как стремительно меняется скорость падения стоимостных объемов экспорта и импорта во времени начиная с 2014 г. (табл. 1).

Таблица 1

Динамика стоимостных объемов российского экспорта и импорта в период 2012-2015 гг.

Годы Экспорт Импорт

объем экспорта, млн. долл. США базисный темп прироста, % объем импорта, млн. долл. США базисный темп прироста, %

2012 524 697,50 - 317 176,99 -

2013 527 816,06 0,59 318 997,32 0,57

2014 501 947,1 -4,34 291 606,4 -8,06

2015 343 426,72 -34,55 182 403,53 -42,49

Источник: [1], расчеты автора.

Данные табл. 1 показывают, что в 2014 г. стоимостной объем экспорта сократился только на 4,34% по сравнению с 2012 г., в 2015 г. сокращение достигло уже 35%. Импорт падал быстрее относительно базисного периода. В 2014 г. падение составило 8,06% по отношению к 2012 г., а в 2015 г. - 42,49%.

Отрицательная тенденция, которую демонстрирует стоимостной объем экспорта, закономерна, так как значительную часть российского экспорта формируют нефть и газ, цены на которые сильно упали. При снижении мировых цен на углеводородное сырье российский экспорт в долларовом выражении в первом полугодии 2016 г. снизился на 35-45% [2]. Падение цен периодически наблюдалось и ранее, но в нынешний кризис шоком явилась скорость падения цены на нефть. Так, цена нефти Urals снизилась c 97,7 долл. за баррель в 2014 г. до 51,4 долл. за баррель в 2015 г. [3]. Снижение мировых цен затронуло и другие экспортные товары. Это также коснулось черных и цветных металлов, удобрений и зерна [2].

Все это негативно повлияло на доходы федерального бюджета. Уровень нефтегазовых доходов федерального бюджета из-за падения мировых цен в 2015 г. снизился более чем на 1,57 трлн. руб. по сравнению с 2014 г. Сократилась также их доля в доходах бюджета: в 2015 г. она составила около 43% против 51% в 2014 г. [3].

Резкое сокращение стоимостных объемов экспорта в условиях стремительного снижения цен на нефть вполне закономерно, так как экспорт традиционно ориентирован на топливно-энергетические товары, которые в структуре минеральных продуктов занимают почти 99%. Характерно, что этот показатель является практически константой и не меняется во времени (табл. 2).

Таблица 2

Динамика доли топливно-энергетических товаров в экспортируемых минеральных продуктах

Годы Минеральные продукты, млрд. долл. США Доля топливно-энергетических товаров в минеральных продуктах Топливно-энергетические товары, млрд. долл. США

2010 260,5 0,988 257,4

2011 346,1 0,984 340,7

2012 374,5 0,986 369,4

2013 376,8 0,986 371,8

Окончание таблицы 2

Годы Минеральные продукты, млрд. долл. США Доля топливно-энергетических товаров в минеральных продуктах Топливно-энергетические товары, млрд. долл. США

2014 350,1 0,986 345,4

2015 219,2 0,986 216,1

71,39

71,40

69,75

Источник: [1], расчеты автора.

Следует также отметить, что в последние годы наметилась тенденция уменьшения в стоимостном объеме экспорта доли минеральной составляющей, хотя она по-прежнему остается достаточно высокой. Так, в первой половине 2016 г. эта доля превышала 50% (рис. 1).

80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

-й IX

■П О

^ С

ги и О. ^

Ф т

I }

та ю

5 о

Ф

ш

Ю И

о О

тс ^

о ч

63,82

59,40

2012

2013

2014

2015

январь-июнь 2016

Рис. 1. Динамика удельного веса стоимости минеральных продуктов в общем экспорте

Если сравнить скорости падения объемов всего экспорта и минеральных продуктов, то можно увидеть, что темпы уменьшения последнего выше. Так, в 2015 г. по отношению к 2014 г. стоимостной объем экспорта сократился на 32%, а для минеральных продуктов этот показатель уменьшился более чем на 37% (табл. 3).

Таблица 3

Динамика цепных темпов прироста

Годы Темпы прироста экспорта минеральных продуктов,% Темпы прироста всей стоимости экспорта, %

2011 по сравнению с 2010 32,84 29,99

2012 8,22 2,18

2013 0,61 1,25

2014 -7,09 -4,31

2015 -37,40 -31,08

Анализ данных об экспорте минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ позволил выявить его некоторые территориальные особенности. Он показал, что объемы экспорта минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья многократно превышают этот показатель для стран СНГ. Но в условиях кризиса коэффициент расхождения между ними стал еще больше. Так,

в 2012 г., как показывают расчеты, минеральных продуктов экспортировалось в страны дальнего зарубежья в 8 раз больше, чем в страны СНГ, а в последние три года - уже в 11 раз больше.

Кроме того, динамические базисные характеристики свидетельствуют о том, что процессы падения экспортных объемов минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья и СНГ отличаются не только объемными показателями, но и скоростью падения (табл. 4).

Таблица 4

Динамика экспорта минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ

Годы Объем экспорта в страны дальнего зарубежья, млн. долл. США Базисный темп прироста, % Объем экспорта в страны СНГ, млн. долл. США Базисный темп прироста, %

2012 330 796,2 - 43 761,5 -

2013 341 196,0 3,14 35 638,6 -18,56

2014 321 178,1 -2,91 28 938,2 -33,87

2015 200 780,1 -39,30 18 382,3 -57,99

Источник: [1], расчеты автора

Из табл. 4 видно, что в 2015 г. по сравнению с базисным периодом (2012 г.) экспорт минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья снизился на 39%, а для стран СНГ это снижение составило почти 58%. Наглядное представление об этой картине дают также рис. 2 и 3.

330 796,2

341 196,0

321 178,1

200 780,1

43 761,5

35 638,6

I I

28 938,2

I-1

18 382,3

2012 2013 2014 2015

О Экспорт минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья, млн. долл. США □ Экспорт минеральных продуктов в страны СНГ, млн. долл. США

Рис. 2. Динамика стоимостных объемов минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья и страны СНГ

Как видно из рис. 2, анализируемые показатели имеют тенденцию к снижению. Диаграммы убедительно показывают существенную разницу в скорости уменьшения экспортных поставок минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья и страны СНГ.

Проведенный анализ скорости падения общего стоимостного объема экспорта и экспортных объемов минеральных продуктов позволил выявить и оценить существующую между ними зависимость (рис. 4).

10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00%

-70,00%

2013

2014

2015

^ Экспорт минеральных продуктов в страны дальнего зарубежья, млн. долл. США

^ Экспорт минеральных продуктов в страны СНГ, млн. долл. США

Рис. 3. Динамика темпов снижения экспортных объемов минеральных продуктов в страны СНГ и страны дальнего зарубежья

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%,

-60,00% '-40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00%

-10,00%

-20,00%

^ -30,00%

-40,00%

Темп прироста экспортных объемов минеральных продуктов

Рис. 4. Взаимосвязь между темпами прироста всего экспорта и его минеральной составляющей

Наличие линейной связи между анализируемыми показателями динамики экспорта свидетельствует о том, что, несмотря на изменение товарной структуры экспорта и сокращение минеральной составляющей, она остается основным фактором, определяющим динамику изменения стоимостного объема экспорта. Расчеты, выполненные на основе полученной модели взаимосвязи, представленной на рис. 4, показывают, что изменение темпа прироста стоимости минеральной составляющей экспорта на один пункт приводит к изменению в том же направлении темпа прироста всего стоимостного объема на 1,05 процентных пункта.

Исследование данных таможенной статистики внешней торговли показало также, что линейный характер взаимосвязей присущ не только рассмотренным выше показателям. Подобный вид связи характерен для таких показателей, как объемы импорта и экспорта, имеющие стоимостное выражение. Эту связь наглядно демонстрирует график, построенный на основе квартальных данных о российском экспорте и импорте за период 2012-2016 гг. (рис. 5).

<

3

и

с с о

100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

160,0

40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Стоимость экспорта, млрд. долл. США

Рис. 5. Зависимость стоимости российского импорта от экспорта

Полученная зависимость количественно описывается аналитической моделью парной линейной регрессии:

у = 0,633* - 5,445, (1)

где у - стоимостной объем импорта;

х - стоимостной объем экспорта.

Анализ качества этой модели показал, что по своим статистическим характеристикам (коэффициент детерминации равен 0,906, а математическое ожидание остатков практически нулевое) разработанная эконометрическая модель адекватна и ее можно использовать в практических целях для решения различных аналитических задач. Так, на основе этой модели представляется возможным количественно оценить изменение стоимостного объема импорта при изменении стоимости экспорта. Это можно сделать с помощью соответствующего показателя, например, среднего коэффициента эластичности:

где х У

Э = 0,633 •Х У

- среднее значение стоимости экспорта; среднее значение стоимости импорта.

(2)

Рассчитанная по исходным данным оценка среднего коэффициента эластичности равна 1,1. это число показывает, что при изменении (увеличении или уменьшении) стоимостного объема экспорта на 1% объем импорта изменится (увеличится или уменьшится) на 1,1%.

Российский экспорт в кризисный период последних трех лет продемонстрировал наряду с негативными тенденциями ряд положительных трендов. Прежде всего, это касается роста поставок в натуральном выражении. По оценкам экспертов, физический объем экспорта в первой половине 2016 г. возрос на 2,3% [2].

этот рост касается в основном конкурентоспособной продукции предприятий ряда отраслей страны, таких как топливно-энергетический комплекс, металлургия, химия, сельское хозяйство, лесопромышленный комплекс [4]. Чтобы компенсировать выпадающие доходы от экспорта из-за снижения мировых цен на

энергоносители и другие сырьевые товары, российская промышленность стала работать по принципу «все на вывоз». Например, диаграмма, отражающая динамику физического объема добычи нефти и газового конденсата, наглядно показывает устойчивый рост (рис. 6).

540

535

I

530

.о ю 525 -

(>

■5

ф 520

Ю

О

515

510

518

523

527

534

2012

2013

2014

2015

Рис. 6. Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в период 2012-2015 гг.

Рост объемов добычи нефти позволил увеличить физические объемы ее экспорта. Так, физические объемы экспорта нефти в страны дальнего зарубежья в 2015 г. (январь-ноябрь) выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. [1].

Особого внимания заслуживает несырьевой российский экспорт. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), его структура в 2015 г. была представлена следующими составляющими [5]:

- топливно-энергетические товары - 37%;

- металлы и изделия из них - 17%;

- машинотехническая продукция - 16%;

- химпромпродукция - 14%;

- сельхозпродукция - 95%;

- леспромпродукция - 4%;

- драгметаллы и камни - 2%;

- прочие - 1%.

По ряду экспортных товаров Россия входит в число мировых лидеров. это касается поставок оборудования для АЭС, стальных, в том числе легированных и железных, полуфабрикатов, медной проволоки, аммиака и практически всего ассортимента минеральных удобрений, пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, нефтепродуктов, распиленных лесоматериалов.

В последние годы наметилось увеличение экспорта высокотехнологичной продукции. Об этом свидетельствует график динамики стоимостного объема экспорта высокотехнологичной продукции, построенный по данным РЭЦ (рис. 7). За три года (с 2011 г. по 2014 г.) объем экспорта вырос более чем на 48%.

Важной особенностью экспорта в текущем периоде является то, что его рост в стоимостном выражении наблюдается только по продовольственным товарам. Из-за снижения курса рубля российское зерно на мировом рынке имеет хороший

спрос. По данным Минсельхоза России, за семь месяцев 2016 г. продано пшеницы и меслина на 60% больше, чем за тот же период 2015 г., подсолнечника почти в два раза больше [6].

12 10 8 6 4 2 0

7,4

8,8

10

11 11

2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 7. Динамика экспорта высокотехнологичной продукции в 2011-2015 гг.

Снижение экспорта в денежном выражении продолжается и в 2016 г. По данным Росстата, по итогам первого полугодия стоимостной объем экспорта по сравнению с тем же периодом предшествующего года снизился на 28% [6]. В первом полугодии падает выручка от экспорта машин, оборудования и транспортных средств (на 15%), металлов и изделий из них (на 21%), продуктов химической промышленности (на 23%).

Для развития экспорта эффект слабого рубля играет важную роль: он обеспечивает российские товары ценовым преимуществом. Но это касается только продукции с низкой долей или вообще отсутствием импортной составляющей в производстве, поскольку отечественным производителям, закупающим зарубежную продукцию для производства экспортных товаров, требуются дополнительные расходы ввиду удорожания этой продукции.

В сложившихся условиях перспективы развития экспортного потенциала страны связаны с диверсификацией товарной структуры экспорта, с возрастанием доли товаров, имеющих высокий уровень добавленной стоимости, с расширением круга участников внешнеэкономической деятельности за счет малого и среднего бизнеса, участие которого в экспорте в настоящее время весьма незначительно.

Использованные источники

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: http://www.customs. га.

2. Снег М, Хохолов А. Что мы можем предъявить миру //Эксперт. 2016. № 38-39. С. 44-50.

3. Френкель А. А., Тихомиров Б. И., Сергиенко Я. В., Рощина Л. С. Кризис как реальность: итоги и перспективы социально-экономического развития (экономика России в 2015-2017 гг.) // Вопросы статистики. 2016. № 5. С. 23-48.

4. Медведев Д. А. Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5-30.

5. Официальный сайт Российского экспортного центра. URL: http://www.exportcentr.ru.

6. Гайва Е., Узбекова А. Россия в цифрах. Какие отрасли в стране зарабатывают валюту // Российская газета. 2016. 19 окт.