CC BY
65
Особенности развития оборота лекарственных средств
Азембаев А.А., Зурдинов А.З., Адибаева Г.К. РГП «Научный Центр противоинфекционных препаратов» Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова. УДК 61:339.13;61:659.1; ГРНТИ 76.01.14
Влияние мирового экономического кризиса на фарм рынках СНГ выразились значительным спадом в конце 2008г и в течение 2009 года. В 2010г. мы наблюдали, как благодаря стараниям правительств всех государств, улучшению внешних условий, общие экономические показатели, такие как ВВП и обороты розничной торговли начали расти, возобновился рост производства, результатом которого стал подъем основных социально-экономических показателей.
В 2010 г. рост экономики в странах Содружества составил в среднем 4,5%, а в Республике Казахстан этот показатель достиг 7%.
Вопрос выявления каких либо закономерностей по всей СНГ очень актуально по причине образование Единого Экономического Пространства между Россией, Беларусью и Казахстаном. Этот факт должен учитываться при составлении краткосрочных или долгосрочных планов для всех участников оборота лекарственных средств на территории СНГ
Немаловажным фактором в развитии рынка является государственная политика и привлекательность самого фармацевтического рынка страны для крупных товаропроизводителей. Так, благодаря государственной регуляции, реализуются различные целевые программы, ориентированные на улучшение лекарственного обеспечения населения, на увеличение производство ЛС, способствующие импортозамещение, путем введения разных преференции для повышения статуса отечественного производителя и создания ему благоприятных условии.
Одним из основных показателей фармрынка является потребление готовых лекарственных средств на душу населения. В более развитых странах этот показатель гораздо выше, чем в странах с менее развитой экономикой.
Количество потребления ЛС определяется такими факторами, как общий объем и состояние рынка, внутренней политикой и социально-экономических показателей страны, а также грамотностью и платежеспоспособностью народа.
Уровень среднедушевого потребления лекарств в странах СНГ с каждым годом растет и в первую очередь зависит от уровня благосостояния и менталитета населения.
Таблица№1. Среднедушевное потребление лекарственных препаратов в странах СНГ за 2010 г.
№ Страна Доллар США
1. Россия 99,5
2. Белоруссия 70,4
3. Украина 62,4
4. Казахстан 54,2
5. Грузия 35,4
6. Азербайджан 34,5
7. Молдова 32,4
8. Армения 22,8
9 Узбекистан 8,9
10.
Источник: ЦМИ «Фармэксперт».
Как видно из таблицы №1, возглавляет список Россия,
Экономикалыц дагдарыс кезещнде фармацевтикалыщ нарыщты дамыту мащсатында дэрiлiк заттардыц втюзу аймагын кецейтуге, MeMneKemmiK сатып алуларды орталъщтандыруга, отандъщ дэртж заттардыц улест арт-тыу жэне басща да жецтджтер беру сиящты мемлекеттщ аталган шараларга араласуы Цазащстандыщ фармацевтикалыщ нарыщтыц туращт^шыгын сащтауга мумктдж бердi.
Благодаря активному вмешательству государства в развитие фармацевтического рынка, путем расширения границы сбыта, централизацией государственных закупок медикаментов, увеличением доли медикаментов отечественного производства и других преференции, фармацевтическому рынку Казахстана удалось сохранить стабильность в период экономического кризиса.
где на одного человека приходится 99,5 USD. Следом идут Белоруссия (70,4), Украина (62,4) и на четвертом месте Казахстан - 54,2 USD на одного человека. Отсюда следует, что в странах СНГ среднедушевое потребление лекарств не превышает 100 USD, а это по сравнению с экономически развитыми государствами являются во много раз ниже. Как известно, в странах Восточной Европы, например, в Чехии, этот показатель составляет 331 USD, Словакии — 254 USD, Польше — 154 USD, а в западноевропейских государствах и того выше.
Сектор аптечного рынка тоже является относительным показателем уровня жизни населения. Данный сектор разделяется на продажу рецептурных (Rx-) и безрецептурных (ОТС-) препаратов. Известно, что чем выше уровень благосостояния населения, тем меньше доля Rx-препараты. Доля же ОТС-препаратов, увеличивается с ростом доходов населения, т.е. граждане могут позволить себе покупать препараты для предупреждения заболеваний и средства которые повлияют на улучшение качества жизни.
Согласно данным ЦМИ «Фармэксперт» (табл.№ 2), самая высокая доля OTC-препаратов в России (37,5%), где уровень жизни населения выше, чем в других странах СНГ. Казахстан занимает четвертую строчку. И самая меньшая доля OTC-препаратов в Азербайджане (23,6%).
Таблица№2. Долевое соотношение рецептурных и безрецептурных ЛС в странах СНГ за 2010г (%)
№ Страна Рецептурные ЛС Безрецептурные ЛС
1. Россия 62,5 37,5
2. Украина 64,3 35,7
3. Молдова 64,9 35,1
4. Казахстан 66,0 34,0
5. Белоруссия 65,6 34,4
6. Армения 66,0 34,0
7. Грузия 66,6 33,4
8. Узбекистан 72,9 27,1
9 Азербайджан 76,4 23,6
По данным Vi-ORTIS Group Consulting (табл. №3), долевое соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов по Казахстану показывает, что в суммарном выражении рецептурные препараты постепенно увеличились
Журнал Алматинского государственного института усовершенствования врачей
35
с 64,1% - в 2006г до 68,4% - в 2010г., а безрецептурные соответственно снизились почти на 12%. В то же время, за этот же период, в натуральном выражении выросли безрецептурные препараты с 54,2% - в 2006г. до 56,6% - в 2010г., что составило 4,4%
Таблица№3. Долевое соотношение рецептурных и безрецептурных ЛС по Казахстану по годам (%)
№ Годы В суммарном выражении В натуральном в ыражении
рецептурные безрецептурные рецептурные безрецептурные
1. 2006 64,1 35,9 45,8 54,2
2. 2007 60,3 39,7 40,2 59,8
3. 2008 64,9 35,1 45,9 54,1
4. 2009 67,4 32,6 42,0 58,0
5. 2010 68,4 31,6 43,4 56,6
Рейтинг Наименование Объем продаж, млн. ивй
1 Арбидол 163,0
2 Эссенциале 121,5
3 Линекс 92,0
4 Терафлю 84,4
5 Нурофен 79,3
6 Пенталгин 72,6
7 Мезим форте 70,1
8 Витрум 68,2
9 Но-шпа 68,1
10 Анаферон 67,1
Т0Р10 886,3
млн.долл. Фармацевтический рынок Казахстана США
в денежных показателях
1400 1200 1000 800 600 400 200 0
' 1497,7-
►-ГГ32,;
1290,2
Рисунок № 1.
Фармацевтический рынок Казахстана в натуральных показателях
В ОТС-сегменте за 2010г выделены Т0Р10 препаратов. В этот сводный список попали практический те препараты, которые пользовались высоким спросом во всех фармрын-ках стран СНГ В 2010 г. как и в предыдущие годы, возглавил список первой десятки рейтинга препарат Арбидол. На втором месте препарат Эссенциале, который находится в Т0Р10 практически всех стран СНГ. Препарат Линекс находится на 3-й позиции и входит в Т0Р10 в России, Украины, Казахстана, Беларуси. Терафлю занимает 4-е место в общем рейтинге. На 5-м месте находится препарат Нурофен.
Таблица№4. ТОП-Ю в ОТС-сегменте по СНГ за 2010 г.
млн. упак. 800 600 400 200 0
-» 484
♦-3449
годы: 2006 Рисунок № 2.
2007
2008
2009
2010
Казахстанский Фармацевтический рынок 2010 года характеризуется следующими мощными факторами:
- начал работу Единый таможенный союз с Россией и Белоруссией. Это дает надежду для Казахстанских товаропроизводителей как расширение сбыта рынка и возможность увеличения объемов, а так и необходимость улучшения качества товара, необходимая для конкуренции.
- произошла централизация государственных закупок. До 70% закупок было осуществлено через единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация», что привело к 13 % экономии и рациональному использованию бюджетных средств (в 2010году из выделенных на закуп лекарств 34,5млрд. тенге, сэкономлено 4,5млрд. тенге, что составило 13%).
- определены стратегические цели развития фармацевтической отрасли - развитие отечественного производства препаратов, с целью к 2014 году обеспечения до 50% рынка собственными лекарствами
- необходимостью внедрения на фармацевтических предприятиях республики международных стандартов «Надлежащая производственная практика» ОМР до 2014 года.
- МЗ РК заключило с фармацевтическими ассоциациями Меморандум о сдерживании цен на 150 наименований
социально-значимых лекарственных средств в розничной сети.
Фармацевтический рынок Казахстана, хотя и ощутил влияние мирового экономического кризиса, является достаточно устойчивым, динамично развивающимся и относительно насыщенным, в обороте лекарственных средств насчитывает свыше 6 тыс. наименований лекарственных препаратов.
Как видно на рис. №1, 2009 год был критическим, когда объем рынка незначительно упал по сравнению с предыдущим годом, однако в следующем 2010г объем рынка заметно увеличился и продолжает расти. Необходимо отметить, что государственный закуп лекарственных средств, через единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация», активизировал свою работу именно в 2010году.
Что касается в натуральных показателях (рис.2), то рынок своего пика по данным цифрам достиг в 2008г. и продолжает свое падение. Объяснить это можно лишь тем, что под влиянием кризиса цены на лекарства поднялись, а объем упаковок не увеличился.
Так как показатель импортозависимости еще очень велик, то и немаловажным является анализ импорта готовых лекарственных средств в страну.
В 2010 г. первая десятка лидеров-импортеров обеспечивала более 67% объема импорта. Первые три строчки рейтинга вот уже несколько лет стабильно занимают Германия, Франция и Индия.
Таблица№5. Импорт в Казахстан по странам за 2010г.
№ Страна %
1. Германия 17,3
2. Франция 9,3
3. Индия 8,4
4. Австрия 7.3
5. Бельгия 4.7
6. США 4.5
7. Венгрия 4,5
8. Швейцария 4,5
9. Италия 3.9
10. Дания 3.4
Итого: 67,8
Импорт в Казахстан
по годам
млн.долл.
США
1000л
800
600
400
200
0-1 ш
976,6
555,2
649,4 704,4
709,9
годы: Рис.№3
2006
2007 2008
2009
2010
№ Страна %
1. Кыргызстан 33
2. Узбекистан 34
3. Украина 30
4. Другие страны 3
Экспорт из Казахстана
по годам
млн.долл. США
12
12"Г 1086420-
"78"
"W
4,5
ЁШ
2006 2007 2008 2009
2010
Импорт ЛС в Казахстан стабилен, в 2008-2009гг в поставке лекарств прирост был незначительным, но как видно на рис.№3, в 2010г. линия резко пошла вверх, т.е. динамика роста поставок вошла в привычное русло и достигла около 1млрд USD. Одназначно, что сыграли роль первые поставки лекарственных средств по гос. закупу на 2011 г., которые начали поставлятся в конце 2010 г.
Говоря об экспорте лекарств, мы понимаем, что отечественное производство, еще не достигло того момента, когда насытив свой рынок, излишки может поставлять на экспорт. Поэтому на экспорт идет не всегда 100% -ная Казахстанская продукция, а вперемешку с импортным товаром, т.е. в том числе и реэкспорт.
Таблица№6. Экспорт из Казахстана по странам за 2010 г.
Основной объем экспорта поставлялся на соседние страны - Узбекистан и Кыргызстан. В Украину экспортировал свой товар только отечественный производитель ТОО «Глобал фарм».
Динамика экспорта такова, что после 2007г. до 2009г. шел спад экспорта и только в 2010 году началось увеличение его объемов (см. рис №4).
Думается, что после введения в строй нескольких фармзаводов, планируемых правительством, когда появится рынок конкуренции между отечественными лекарствами, экспорт будет насущной необходимостью для каждого товаропроизводителя и доля его будет значительно выше нынешнего.
годы: Рисунок №4
Выводы
1. Таможенный союз между Россией, Беларусью и Казахстаном, в рамках создания Единого Экономического Пространства и расширения общего рынка, придаст новый импульс в развитии отношении на фармрынках СНГ.
2.В условиях мирового финансово-экономического кризиса, активное вмешательство государства в оборот лекарственных средств и поддержка определенных секторов рынка, положительно повлияло на стабильность фармацевтического товарооборота в целом.
3. Новая стратегия экономической политики Казахстана в области импортозамещения, окажет большое влияние на увеличение мощности сектора отечественного товаропроизводства в национальной фарминдустрии, результаты которого отразятся в вопросах регулирование зкспорта и импорта ЛС.
4. По сравнению с прошлыми годами значительно увеличилось потребление ЛС на душу населения, что говорит о повышении жизненного уровня населения по СНГ и Казахстану.
Литература
1. Журнал «Ремедиум» №11 (2010)
2. Аналитическая база данных ЦМИ «Фармэксперт» - мониторинг розничных
продаж ЛС в России, Белоруссии, Казахстане
3. Аналитическая база данных «Vi-ORTIS Group Consulting»
4. Аналитическая база данных ЦМИ «Pharmexpert»;
5. интервью газете «Время» С. Баймуканова - председателя правления ТОО «СК-Фармация»: «Мы не изобретали велосипед» от 01.09.2011г.
5
