CC BY
20
I .л
ИГ ЛМЕШСЛ дач
МЛ 11
Л 1»М
кегмонапмстмка
Ж
2022 Том 9 № 5
АНТОНОВА
Наталья
Евгеньевна
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Институт экономических исследований ДВО РАН, ул. Тихоокеанская, 153, Хабаровск, Россия, 680042
antonova@ecrin.ru ORCID: 0000-0003-0317-0817
УДК 338.124.4
Ж
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ШОКОВ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ ДФО И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Целью статьи является исследование ситуации в лесном комплексе Дальневосточного федерального округа в условиях макроэкономической нестабильности, возникшей под влиянием ряда внутренних и внешних шоков. Даны некоторые предварительные оценки реакции лесного комплекса макрорегиона на институциональные и санкционные ограничения 2022 г. Сделан вывод, что эти ограничения лишь усугубили ранее сформированную новациями в таможенном регулировании и «пандемийным» кризисом ситуацию в многолесных регионах Дальнего Востока России, но в настоящее время она не является критической. Введённый в 2022 г. полный запрет экспорта необработанных лесоматериалов отчасти удаётся нивелировать поставками на внутренний рынок, но при санкционных ограничениях на продукцию переработки возможно дальнейшее сокращение внутреннего спроса на сырьё. Показано, что в лесном комплексе сохраняются инвестиционные намерения, в основном это проекты среднего и малого масштаба с небольшим сроком окупаемости, направленные на расширение производства, с усилением ориентации на внутрирегиональный рынок, и опирающиеся на государственную поддержку. Выявлено, что основными ограничениями развития дальневосточного лесного комплекса в краткосрочной перспективе выступают: усиление конкуренции на лесных рынках СевероВосточной Азии со стороны экспортёров из центральной части России, что ведёт к возрастанию риска потерять свои ниши на этих рынках при сохранении санкционных ограничений; инфраструктурные ограничения, возникшие из-за переориентации товарных потоков на восток России, что сужает возможности дальневосточных лесоэкспортёров на традиционных направлениях; спросовые ограничения, связанные с запретом на импорт продукции деревопереработки в Японии, что увеличивает риск всё большей привязки к китайскому рынку; укрепление курса рубля РФ, снижающее доходы от экспорта.
Санкции, экспортные ограничения, лесной комплекс, инвестиционная активность, Дальневосточный федеральный округ ■ ■ ■
д. .к*
© Антонова Н.Е., 2022
кегионапистика
' Л ^ '¿У*--^-¿¡KS ¿г
V •.<• Л < -А . Й'
• «г. .-«г.г>
, - ( R.
2022 Том 9 № 5
ANTONOVA Natalia Evgenyevna
Doctor of economics, chief researcher
Economic Research Institute FEB RAS,
153, Tikhookeanskaya Street, Khabarovsk, Russia, 680042
antonova@ecrin.ru ORCID: 0000-0003-0317-0817
\\ //
wœ
¿Лад
FEATURES OF THE MANIFESTATION OF NEW INTERNAL AND EXTERNAL SHOCKS IN THE FOREST COMPLEX OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT AND THEIR POSSIBLE CONSEQUENCES
The purpose of the article is to study the situation in the forest complex of the Far Eastern Federal District under the conditions of economic instability that arose under the influence of a number of internal and external shocks. Some preliminary assessments of the reaction of the forest complex of the macroregion to institutional and sanctions restrictions in 2022 are given. It is concluded that these restrictions have only exacerbated the situation in the heavy forested regions of the Far East, which was previously formed by innovations in customs regulation and the «pandemic» crisis, but so far it is not critical. The total ban on the export of raw timber, introduced in 2022, is partially offset by supplies to the domestic market, but with sanctions restrictions on processed products, a further reduction in domestic demand for raw materials is possible. It is shown that investment intentions remain in the forest complex, mainly these are medium and small-scale projects with a short payback period, aimed at expanding production, with increased orientation towards the intraregional market, and relying on state support. It was revealed that the main limitations for the development of the Far Eastern forest complex in the short term are: increased competition in the forest markets of North-East Asia from exporters from the central part of Russia, which leads to an increased risk of losing their niches in these markets while maintaining sanctions restrictions; infrastructural restrictions that have arisen due to the reorientation of commodity flows to the East of Russia, which narrows the possibilities of the Far Eastern timber exporters in traditional directions; demand restrictions associated with a ban on the import of processed wood products in Japan, which increases the risk of becoming more tied to the Chinese market; strengthening of the ruble exchange rate, reducing export earnings.
Sanctions, export restrictions, activity, Far Eastern Federal District
forest complex, investment
Введение
Факторами, определявшими параметры структурно-экономической динамики лесного комплекса Дальнего Востока на протяжении длительного периода и формировавшими относительно стационарное его развитие, являлись: экспортоориентированность лесопромышленного производства; преобладание в структуре производства и экспорта
I/ /L
х m
продукции необработанных лесоматериалов либо продукции низких переделов; влияние на параметры экспортно ориентированного лесного комплекса колебаний курса национальной валюты.
Эти факторы во многом определяли реакцию лесного комплекса ДФО на влияние кризисных явлений последних лет. Его экспортная ориентация делала это влияние во многом опосредованным, зависящим от колебаний конъюнктуры на китайском рынке. При этом девальвация рубля, сопутствующая кризисным явлениям в России, играла для лесного комплекса положительную роль, позволяя компенсировать растущие издержки валютной выручкой.
Ситуация, в которой оказалась экономика России, её регионов и отраслей в 2022 г., отличается от предыдущих кризисных сценариев. Это касается и дальневосточного лесного комплекса. По выражению одного из представителей лесного бизнеса, компании оказались в беспрецедентной ситуации, когда вместе сработали все возможные риски, которые ранее возникали по отдельности1. Пока сложно дать какие-то количественные оценки складывающейся ситуации, тем более прогнозировать её развитие даже на короткий временной период. Мы находимся внутри процесса, тренды только формируются. Оценки также осложняются выросшими информационными ограничениями. Можно попытаться лишь предположить на качественном уровне направление возможных трендов развития: сумеет ли комплекс сохранить своё положение или отрицательная динамика неизбежна? Какие можно выделить основные ограничения в текущей ситуации и как могут трансформироваться факторы, ранее определявшие параметры развития комплекса? Поиск ответов на эти вопросы является целью настоящей статьи.
Ситуация в лесном комплексе ДФО в 2018-2021 гг.
В период, предшествующий введению санкций 2022 г., лесной комплекс макрорегиона развивался нестабильно, что мы ранее уже показали [1]. В 2018 г., после введения квотирования экспорта необработанных лесоматериалов из ДФО для очень узкого круга предприятий, экспортирующих продукцию переработки, увеличения пошлин на основные хвойные породы для остальных участников рынка, началось снижение темпов производства древесины при росте производства пиломатериалов. В 2020-2021 гг., в связи с закрытием из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внешнего рынка, можно было ожидать общего сокращения производства лесопромышленной продукции. Это действительно произошло в 2020 г. как по производству необработанных лесоматериалов, так и пиломатериалов (табл. 1).
В 2021 г. произошло дальнейшее падение производства необработанных лесоматериалов в главном их производителе - Хабаровском крае (доля в ДФО - 39,3%). Тем не менее некоторое оживление их производства в Приморском крае (35,1%) и Республике Бурятия (15,1%), которые также являются основными производителями, обеспечило общий рост этого вида продукции в целом по ДФО. Рост производства древесины произошёл в макрорегионе даже вопреки падению её экспорта как основного источника сбыта до недавнего времени. То есть у производителей древесины начало меняться направление в сбыте продукции с внешнего на внутренний рынок.
1 Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение. URL: https:// www.interfax.ru/business/847503 (дата обращения: 06.10.2022).
J^^-l Жйжр ' W
кешоналистика
/ /. 7r4E3L г, V •• . , \ Jf
J / .is'.j "1 . Ipr -f;--....... " '
J^rt'Jllt^.
• ч.
2022 Том 9 № 5
!i /L
Ж =;■■
Л. R*
Ш
Темпы роста производства необработанных лесоматериалов по основным лесопромышленным регионам ДФО, % к предыдущему году
Таблица 1
Территория 2018 2019 2020 2021
ДФО 95,3 97,6 90,3 103,2
Республика Бурятия 80,4 91,7 84,6 129,5
Забайкальский край 118,0 85,7 82,8 29,4
Приморский край 100,5 96,8 94,3 114,0
Хабаровский край 95,6 98,8 90,1 95,6
Амурская область 104,1 96,8 98,4 99,3
Источник: рассчитано по: Производство товаров по месяцам за 2017-2022 года. URL: http://www.multistat. ru/?menu_id=93100095 (дата обращения: 24.06.2022).
Макрорегиональная динамика в производстве пиломатериалов определялась тенденциями в тех же трёх дальневосточных субъектах РФ, что и в производстве необработанных лесоматериалов. Хабаровский край при 44%-ной доле макрорегионального производства оказывает наиболее значительное влияние на основной тренд (табл. 2). В этом виде продукции «пандемийный» 2020 г. оказался провальным в целом по ДФО, но в следующем году тенденция улучшилась. Но Байкальским регионам, особенно Забайкальскому краю, в 2021 г. так и не удалось преодолеть отрицательную динамику 2020 г., где, напротив, ситуация ухудшилась несмотря на благоприятную конъюнктуру на внешнем рынке.
Таблица 2
Темпы роста производства пиломатериалов по основным лесопромышленным регионам ДФО, % к предыдущему году
Территория 2018 2019 2020 2021
ДФО 112,7 112,6 84,6 100,5
Республика Бурятия 127,3 87,1 94,9 84,5
Забайкальский край 166,1 107,9 89,1 50,2
Приморский край 136,5 134,0 81,0 101,7
Хабаровский край 103,9 120,6 80,0 117,7
Амурская область 101,6 112,5 96,8 102,9
Источник: рассчитано по: Производство товаров по месяцам за 2017-2022 года. URL: http://www.multistat. ru/?menu_id=93100095 (дата обращения: 24.06.2022).
Новые виды продукции деревообработки - пеллеты (топливные гранулы) и лущёный шпон - в настоящее время занимают небольшую нишу, хотя производство шпона постепенно увеличивалось.
/ff MIEKIC
Ш йЩШ кегмонапмстмка
■ VxW -
.MAR Х> /С/..*.::
• «г.
-I / Лм 'I :U, Р --г. ,>,. "5 •
2022 Том 9 № 5
V 't Ча*
В структуре лесного экспорта ДФО необработанные лесоматериалы продолжали составлять значительную долю, хотя произошло её снижение из-за повышения пошлин на них (рис.).
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Гранулы древесные
¡Технологическая щепа
Прочие виды продукции
| Листы для облицовки (шпон)
| Пиломатериалы
¡Лесоматериалы необработанные
2018
2019
2020
2021
Рис. Стоимостная структура экспорта основных видов лесопромышленной продукции ДФО, %
Источник: составлено по: Внешняя торговля ДФО. URL: https://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017 (дата обращения: 07.10.2022).
«Пандемическое» сокращение экономической активности в 2020 г. привело к спаду в производстве и экспорте пиломатериалов ДФО, но в 2021 г. ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря беспрецедентному росту мировых цен на пиломатериалы. Это было вызвано несколькими факторами: с одной стороны, произошёл рост спроса на пиломатериалы, вызванный бумом на рынке недвижимости в США и увеличившейся во время пандемии COVID-19 активностью по ремонту домов; с другой - ограничилось предложение материалов из-за нехватки рабочей силы, вынужденной самоизоляции работников. В результате, например, в США рост цен на пиломатериалы хвойных пород составил более чем 300% [6], в Японии цены выросли на 86%1.
В этих условиях цены на российские пиломатериалы в 2021 г. также резко выросли - на 43%, но при этом физические объёмы их экспорта снизились на 6%2. Те же процессы происходили на Дальнем Востоке: цена на пиломатериалы выросла на 46,4%; стоимостный объём экспорта увеличился на 35,4%. При этом падение физического объёма экспорта составило 7,5%.
1 В сентябре 2021 г. цена импорта хвойных пиломатериалов в Японию подскочила на 85,8%. URL: https://www. lesprom.com/ru/news/858_101022/?ysclid=l9qe2kitw2914411120 (дата обращения: 10.10.2022).
2 Экспорт лесопродукции и санкции: как и где искать рынки сбыта? URL: https://forestcomplex.ru/logistics/eksport-lesoprodukcii-i-sankcii-rynki-sbyta/?ysclid=l8zqowlnpj3473397 (дата обращения: 10.10.2022).
г/ I 'о<< Ж
ГКЙил
• v д < -л . .>• W' - л*
МЛ R
кегмонапмстмка
WS
лг ■
2022 Том 9 № 5
Ж =;■■
л.
" ч?-,
Я
В результате потеря в предыдущие годы валютной выручки из-за сокращения экспорта необработанных лесоматериалов была отчасти компенсирована в 2021 г. в большинстве дальневосточных регионов (табл. 3), но такой рост цен на пиломатериалы был временным явлением, неспособным восполнить спад их физических показателей.
Таблица 3
Темпы роста валютной выручки по основным лесопромышленным регионам ДФО,
% к предыдущему году
Территория 2018 2019 2020 2021
ДФО 107,3 98,8 82,2 117,6
Республика Бурятия 104,4 107,7 65,4 135,9
Забайкальский край 101,7 88,0 77,8 66,2
Приморский край 102,2 101,2 76,7 110,2
Хабаровский край 106,7 79,7 89,7 125,8
Амурская область 108,0 104,3 85,5 62,4
Источник: составлено по: Внешняя торговля ДФО. URL: https://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017 (дата обращения: 07.10.2022).
На таком фоне лесной комплекс ДФО вступил в 2022 г. с его внутренними и внешними шоками.
Влияние на лесной комплекс ДФО внутренних и внешних шоков 2022 г.
Что касается внутренних шоков, то они носят институциональный характер, связанный с ужесточением таможенной политики.
1) С 1 января 2022 г. был введён полный запрет экспорта из России древесины хвойных и ценных лиственных пород. Экспорт остальных пород было разрешено осуществлять только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття - на границе с Финляндией, Хасан - на границе с КНДР), при этом тариф для железнодорожных перевозок в этих направлениях был увеличен в 70 раз, что фактически явилось запретительной мерой1.
2) Было сокращено почти на 30% (с 97 до 69) количество пунктов пропуска для экспорта пиломатериалов2.
3) Были введены повышенные ставки пошлин на экспорт пиломатериалов влажностью более 22%, которые приравнивались к вывозу сырья: для хвойных пород ставка увеличена до 200 евро за 1 м3 (прежняя ставка - 13 евро за 1 м3), ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за 1 м3 (прежняя ставка - от 15 до 50 евро за 1 м3).
1 ЕК инициирует спор в ВТО из-за ограничений экспорта российского леса. URL: https://www.interfax.ru/ business/816604 (дата обращения: 10.03.2022).
2 Воропаева Е., Подобедова Л. ЕС оспорил в ВТО российские ограничения на экспорт древесины. URL: https:// www.rbc.ru/economics/21/01/2022/61ead4dd9a7947a622177abc?ysdid=l8piba2nn1786057047 (дата обращения: 10.03.2022).
I/ /L
х m
Основными внешними шоками в рамках санкционного «противостояния», влияющими непосредственно на лесной комплекс, стали следующие:
1) В марте 2022 г. был принят указ Президента РФ, конкретизированный в постановлении Правительства РФ, о запрете поставок в «недружественные» страны ряда видов продукции1. В список запрещённых видов лесопромышленной продукции включены три из пяти основных экспортируемых из ДФО товара: необработанные лесоматериалы, шпон и технологическая щепа. В разряд «недружественных» стран попали основные партнёры дальневосточных лесопромышленников на рынке Северо-Восточной Азии (СВА): Республика Корея и Япония. Но если Южная Корея не играет значительной роли как потребитель запрещённых к экспорту дальневосточных лесных товаров, то Япония является основным импортёром шпона (67% в страновой структуре в 2021 г.) и технологической щепы (97%), экспорт которых из ДФО остановился.
2) В ответ на запрет экспорта шпона из России японское правительство ввело в апреле 2022 г. встречный запрет2 на импорт ряда российских товаров, включая тот же шпон, на который приходилось 94,5% всего импорта этой продукции в Японию3.
3) В апреле Европейским союзом (ЕС) был введён пятый пакет санкций4, который начал действовать с 10 июля 2022 г. Под эмбарго попали основные виды российской лесопромышленной продукции (группа 44 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности), в том числе необработанные лесоматериалы, пеллеты, фанера, пиломатериалы. Кроме того, под запрет экспорта в Россию попали материалы, используемые в производстве связующих для древесно-плитного сегмента и клеёной древесной продукции, а также машино- и станкостроения для лесной промышленности.
Рассмотрим, каковы последствия этих шоков, уже наступивших и только ожидаемых, для лесного комплекса ДФО.
Что касается внутренних шоков, то данные ограничения были анонсированы ещё в 2020 г. в качестве очередной меры по декриминализации лесной отрасли5, поэтому полный запрет экспорта не стал неожиданным для лесного комплекса ДФО. Часть компаний стала устанавливать сушильные камеры для пиломатериалов. Тем не менее для нестабильно работающего лесного комплекса, где последние три года и так происходило сокращение предложения древесины под влиянием увеличивающихся пошлин, введение полного запрета экспорта необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород может иметь серьёзные негативные последствия. Хотя доля экспорта в производстве необработанных лесоматериалов в ДФО сократилась за 2018-2021 гг. с 45 до 28%, найти замену потребителя на узком внутрирегиональном рынке на оставшийся существенный объём древесины представляется сложным. Внутреннего потребителя интересует прежде всего древесина высокого качества, что составляет не более 40% от объёма заготовки. Тонкомерная и низкосортная древесина, балансы, ко-
1 Указ Президента РФ № 100 от 8 марта 2022 г. «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». URL: http://www. kremlin.ru/acts/bank/47611 (дата обращения: 10.05.2022); Постановление Правительства РФ № 313 от 9 марта 2022 г. «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100». URL: http:// government.ru/docs/all/139666/ (дата обращения: 10.05.2022).
2 Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России. URL: https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784207410. html?ysclid=l9qgl934ga465561018 (дата обращения: 10.05.2022).
3 Цена на импортный шпон в Японии в апреле взлетела до небес после прекращения поставок из России. URL: https://www.lesprom.com/ru/news/103337/ (дата обращения: 27.05.2022).
4 Мордюшенко О. За деревьями не видно евро // Коммерсантъ. 2022. № 66. С. 9.
5 Совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса. URL: http://kremlin.ru/events/president/ news/64116 (дата обращения: 10.05.2022).
I/ /L
х m
торые находили спрос на внешнем рынке, после запрета экспорта накапливаются на складах лесозаготовителей, останавливающих производство.
Чтобы как-то смягчить негативные последствия для лесного комплекса ДФО, региональными органами власти рассматривались различные варианты. Например, Минвостокразвития России предлагало создать госкомпанию - агента, который получил бы монопольное право на экспорт необработанной древесины с условием реинвестирования полученной прибыли в строительство деревоперерабатывающих предприятий на российской территории1. Но идея не была поддержана федеральным центром.
Для сохранения рабочих мест рассматривались другие меры, включая рефинансирование существующей кредитной нагрузки предприятий, варианты ускоренного создания лесопильных мощностей для экспорта пиломатериалов и др.2 Также рассматривался вариант содействия поставкам древесины на перерабатывающие предприятия в регионы Сибирского федерального округа, однако высокие затраты на транспортировку древесины (2-3 тыс. рублей за 1 м3) делают его малореальным.
В январе 2022 г. можно было наблюдать первый отклик бизнеса на введённый запрет: объём экспорта древесины хвойных и ценных лиственных пород из ДФО не производился, но экспорт других, не запрещённых к вывозу пород (берёза, осина и т. д.) продолжился. В результате общий объём поставок снизился, составив за январь 2022 г. к январю 2021 г. 85% в физических показателях и 79% в стоимостных3. Однако первый месяц не является показательным для экспорта, основные поставки в большинстве случаев осуществляются позже.
По нашим оценкам, сделанным на основе трендов стоимостных и физических объёмов экспорта последних лет, потеря выручки лесного комплекса ДФО от полного запрета экспорта необработанных лесоматериалов может составить до 400-500 млн долларов США в год.
Что касается пиломатериалов из ДФО, то их физические и стоимостные экспортные показатели в январе 2022 г. к январю 2021 г. составили 78 и 155% соответственно, то есть при росте цен физические объёмы их экспорта продолжили сокращаться. За этот же период произошёл рост объёмов шпона на 125% и пеллет - на 167%. Рост был довольно обнадёживающий, тем более это те виды продукции деревопереработки надлежащего качества, востребованные на внешнем рынке, которые лесной комплекс ДФО может предложить. В целом доля продукции переработки составила 76% от лесного экспорта ДФО, которая формируется в основном Хабаровским краем, где производится 50% пиломатериалов и шпона, 100% пеллет. То есть, продуктовую структуру поставок можно назвать с определённой долей условности достаточно прогрессивной.
В отношении шпона возникли как спросовые ограничения, так и ограничения предложения. Запрет на поставки шпона в результате «санкционного противостояния» России и Японии привёл к тому, что в апреле 2022 г. объём его импорта в Японию упал до 1,2 тыс. т. В ДФО крупнейшими производителями и экспортёрами шпона в Японию являются «РФП Групп» (RFP Group; Хабаровский край) и ОАО «Тернейлес» (Приморский край), отправлявшими туда до 60% производимой продукции, запрет которой осложнил для них ситуацию. Остальной объём шпона из макрорегиона экспортируется в КНР. Внутрирегиональный спрос на шпон практически отсутствует. Но поскольку шпон составляет лишь малую часть в выпускаемой продукции,
1 Правительство задумалось о создании госкомпании с правом на экспорт леса. URL: https://www.interfax.ru/ russia/750364 (дата обращения: 10.03.2021).
2 Дзядко Т., Бурмистрова С. Глава Минвостокразвития заявил о «закрытии» вопроса о лесной корпорации. URL: https://www.rbc.ru/business/31/08/2021/612cd5319a79477f491f1f4e (дата обращения: 10.03.2022).
3 Рассчитано по: Статистическая информация о внешней торговле за январь 2022 года. URL: https://dvtu.customs. gov.ru/statistic/operativnaya-informacziya (дата обращения: 24.06.2022).
I/ /L
х m
то ситуация не является критической. Например, в структуре поставок всей производимой лесопромышленной продукции RFP Group основной объём экспорта (более 60%) приходится на Китай, доля Японии составляет 10%, до 20% продукции поступает на отечественный рынок1.
Анализ текущей деятельности комплекса в основных лесопромышленных регионах ДФО за прошедшие 8 мес. 2022 г. показал достаточно устойчивую ситуацию в них, вопреки возникшим внешним спросовым ограничениям. За этот период произведено необработанных лесоматериалов: в Приморском крае2 - 2,5 млн м3, или 98,0%; к аналогичному периоду 2021 г.; Хабаровском крае3 - 3,2 млн м3, или 90,4%. То есть снижение есть, но в настоящее время не обвальное, как можно было бы ожидать из-за запрета их экспорта.
Производство продукции переработки показало даже рост: в Приморском крае4 за 8 мес. 2022 г. произведено 649,6 тыс. м3 пиломатериалов (рост к аналогичному периоду
2021 г. составил 126,4%). В Хабаровском крае5 производство хвойных пиломатериалов за 8 мес.
2022 г. составило 1 018,9 тыс. м3 (118,0% к аналогичному периоду 2021 г.), пеллет -234,7 тыс. т (137,0%); рост производства шпона составил 105,7%. То есть судя по количественным показателям кризисных явлений в основных территориальных лесных комплексах не наблюдается. Можно сказать, что предприятия перестраиваются на внутренний рынок.
Что касается лесного экспорта в 2022 г., хотя таможенных данных по ДФО в открытом доступе нет, но анализ информации о некоторых трендах на рынках СВА позволяет сделать выводы о возможностях для дальневосточных лесоэкспортёров. В Китае на фоне жёстких ан-тиковидных мер многие деревообрабатывающие предприятия были закрыты или значительно сократили загрузку мощностей из-за снижения количества экспортных заказов6. В результате импорт пиломатериалов в Китай в 2020-2021 гг. упал на 44%, а по итогам 2022 г. поставки снизятся до десятилетнего минимума7. Тем не менее экспорт из России производится.
В Японии импорт пиломатериалов сохранялся, но из-за санкций доля России в апреле 2022 г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. с 19 до 15%8. В июле 2022 г. поставки в Японию российских пиломатериалов увеличились на 15% относительно июля 2021 г. (до 74,8 тыс. м3) при росте цены на 16%9. Доля России в японском импорте повысилась до 18%, она стала крупнейшим поставщиком пиломатериалов. То есть, несмотря на санкцион-ное противостояние, японский рынок для российской продукции, в том числе дальневосточной, пока сохраняется.
Новый рыночный сегмент дальневосточного лесного комплекса - производство пел-лет - получил своё развитие именно под влиянием внешнего спроса. Закрытие из-за санкций европейского рынка нанесло серьёзный удар по их российским производителям, особенно
1 RFP Group может потерять 10% продаж из-за запрета на импорт российской древесины в Японию. URL: https:// www.lesprom.com/ru/news/103584/ (дата обращения: 24.06.2022).
2 Лесозаготовки. URL: https://primstat.gks.ru/storage/mediabank/les(22).htm (дата обращения: 25.09.2022).
3 Предпринимательство. URL: https://habstat.gks.ru/folder/25044 (дата обращения: 25.09.2022).
4 Производство важнейших видов промышленной продукции. URL: https://primstat.gks.ru/storage/mediabank/ proiz(20).htm (дата обращения: 25.09.2022).
5 Предпринимательство. URL: https://habstat.gks.ru/folder/25044 (дата обращения: 25.09.2022).
6 Мордюшенко О. Segezha group надеется на лучшее. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5526839?utm_ source=vybor&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter (дата обращения: 24.09.2022).
7 WRI: в I полугодии 2022 г. объём глобальной торговли хвойными пиломатериалами снизился на 10%. URL: https://www.lesprom.com/ru/news/104902/ (дата обращения: 24.09.2022).
8 Россия опустилась со второго на четвёртое место среди крупнейших поставщиков пиломатериалов в Японию. URL: https://www.lesprom.com/ru/news/103377/ (дата обращения: 01.06.2022).
9 В июле цена на российские хвойные доски в Японии выросла на 1,7% до $526 за м3. URL: https://www.lesprom. com/ru/news/104396/ (дата обращения: 31.08.2022).
■Ж
\ж
iikm
на Северо-Западе страны, которые начали искать новые рынки в странах Ближнего Востока, Турции, Японии и Республике Корея, выстраивать новые логистические решения. Для дальневосточных экспортёров основным потребителем пеллет была и остаётся Республика Корея, в которой нет запрета на их импорт. Южнокорейские потребители были ориентированы на покупку пеллет самой низкой ценовой категории и невысокого качества.
В результате санкций на российские энергоресурсы и начавшегося энергетического кризиса в мире произошёл рост спроса на пеллеты как на альтернативное топливо. Соответственно, начался рост цен на них, в первую очередь в странах ЕС: в июле 2022 г. в Германии средняя цена пеллет выросла в годовом исчислении на 125,5% (до 507,8 евро за тонну)1, в сентябре в Австрии - на 148,0% (до 569,1 евро за тонну)2.
Рост цен на пеллеты произошёл также на рынках стран СВА, но не такой резкий, как в Европе, в том числе и потому, что выросло предложение на этих рынках из-за переориентации экспортёров из Центральной России. В июне Россия увеличила поставки пеллет в Республику Корея в 3,5 раза (до 30,5 тыс. т), средняя цена на российские пеллеты составила 187 долларов за тонну3. На японском рынке в июле 2022 г. средняя цена выросла на 19,0%; в структуре стра-новых поставок доля России составила 2,4% (10,0 тыс. т), при этом рост объёмов составил 86,0%4. Китай не представляет интерес как импортёр пеллет, поскольку там существует запрет на ввоз любых видов отходов, а пеллеты производят из отходов лесопиления5.
Объём экспорта пеллет из ДФО во все страны за 7 мес. 2022 г. увеличился на 26% (с 129 до 163 тыс. т) относительно аналогичного периода 2021 г., средняя цена возросла и составила 189 долларов за тонну6.
Перспективы инвестиционного развития
Один из важных вопросов развития бизнеса в условиях нестабильности - это возможность реализации планов по инвестированию в производство. В большинстве случаев в условиях макроэкономической нестабильности бизнес первым делом начинает сворачивать инвестиционные программы [4]. Например, в планах нового владельца RFP Group - Iida Group Holdings Co., Limited (который в 2021 г. приобрёл 75% акций)7, было инвестировать в холдинг 150,0 млн долларов с целью увеличить к 2026 г. переработку древесины в 2 раза (до 1,7 млн м3)8, но пока вопрос не решён, так как ситуация в России меняется постоянно.
1 В июле 2022 г. цена топливных пеллет в Германии выросла на 125,5%. URL: https://www.lesprom.com/ru/ news/103866 (дата обращения: 10.10.2022).
2 В сентябре 2022 г. цена топливных пеллет в Австрии выросла на 148%. URL: https://www.lesprom.com/ru/ news/104654/ (дата обращения: 10.10.2022).
3 В июне цена импорта древесных пеллет в Южную Корею подскочила на 51%. URL: https://www.lesprom.com/ru/ news/_51_103871/?ysclid=l7in7k5t7o 132432341 (дата обращения: 10.10.2022).
4 В июле Япония увеличила объём импорта древесных пеллет на 42%. URL: https://www.lesprom.com/ru/ news/104420/ (дата обращения: 10.10.2022).
5 Кармакова М. Не продадим, так сами сожжём: куда девать российские пеллеты? // Лесной комплекс. 2022. № 5. URL: https://forestcomplex.ru/unikalno/ne-prodadim-tak-sami-sozhzhjom-kuda-devat-rossijskie-pellet^/?utm_ source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=digestforest&spush=YW50b25vdmFAZWNyaW4ucnU (дата обращения: 10.10.2022).
6 В Хабаровском крае планируется модернизация крупного производства пеллет. URL: https://erdc.ru/news/v-khabarovskom-krae-planiruetsya-modernizatsiya-krupnogo-proizvodctva-pellet^?ysclid=l9ifjrk1dv549757370 (дата обращения: 20.10.2022).
7 Iida Group Holdings приобретёт 75% акций российской RFP Group. URL: https://www.lesprom.com/ru/news/101606/ (дата обращения: 10.12.2021).
8 Хайбулина М. RFP стала японской // Лесная индустрия. 2022. № 1 (161).
I/ /L
х m
Тем не менее в лесном комплексе ДФО реализуется ряд крупных, средних и малых инвестиционных проектов, в основном при федеральной и региональной государственной поддержке.
К крупным можно отнести запущенный в 2022 г. проект ООО «Евразлес» по созданию деревообрабатывающего предприятия в Сахалинской области (Корсаковский район)1. Общий объём инвестиций - 13,9 млрд рублей до 2026 г., в том числе в 2022 г. должно быть вложено 2,0 млрд рублей, будет создано 240 рабочих мест. Объём переработки древесины составит около 800 тыс. м3 в год, ассортимент готовой продукции будет включать пиломатериалы, CLT-панели (многослойные клеёные деревянные панели), OSB-плиты (древесные плиты с ориентированной стружкой), топливные пеллеты и древесный уголь. Планируются поставки продукции как на внутренний рынок (деревянное жилищное строительство), так и на экспорт. Проект включён Минпромторгом России в перечень приоритетных в области освоения лесов, получит федеральные и областные преференции.
Реализуется ряд проектов среднего масштаба с объёмом инвестиций порядка 0,5 млрд рублей. Так, в 2022 г. уже реализован проект, который можно назвать примером диверсификации экономической деятельности. Группа рыбопромышленных компаний «Доброфлот» создала на территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень» (Приморский край) завод по изготовлению гофротары (короба для замороженной рыбопродукции, тара для рыбных консервов и полуфабрикатов различного формата) с объёмом выпуска более 6 млн м2 в год2. Сырьё поставляется с целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области. Общий объём инвестиций - около 0,5 млрд рублей. Собственное производство позволит сократить высокие транспортные затраты на гофротару, а также продавать продукцию сторонним потребителям.
Общество с ограниченной ответственностью «Рустранс ДВ» (Хабаровский край) расширяет уже действующее производство пеллет для поставки их в Республику Корея и планирует построить второй завод. Общий объём инвестиций в реализацию проекта - 0,5 млрд рублей, будет создано 50 рабочих мест. Производителю оказываются существенные преференции через АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края»: компенсация транспортных расходов на экспорт пеллет, помощь в получении международного сертификата качества продукции3.
В Приморском крае (пос. Чугуевка) при поддержке краевого правительства ООО «Эко Тойс», выпускающее игрушки из дерева, создаёт производство высококачественных пиломатериалов объёмом до 50 тыс. м3 в год, а также пеллет из отходов лесопиления. Запуск первой очереди планируется в 2023 г. Объём инвестиций - более 500 млн рублей, количество созданных рабочих мест - 400, налоговые поступления в бюджет должны составить более 1 млрд рублей за 10 лет4.
Инвестиции вкладываются также в малые проекты. Общество с ограниченной ответственностью «Таунга-Лес» (Ванинский район Хабаровского края) инвестирует в сушильный комплекс для производства пиломатериалов, что позволит принять участие в проекте «Дом
1 Валерий Лимаренко дал старт строительству крупного лесоперерабатывающего предприятия в Корсаковском районе. URL: https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=19223&cHash=aa6b8faa6471580 d9b7f4da6312b87ec&ysclid=l7prhs29s4396050045 (дата обращения: 04.09.2022).
2 Завод по изготовлению картонной гофротары запустили в Приморье. URL: https://primorsky.ru/news/271730/?ys clid=l7ppu4n419758586041 (дата обращения: 10.09.2022).
3 На международный рынок вышло хабаровское предприятие по производству экологически чистого топлива. URL: https://www.gubemia.com/projects/na-mezhdunarodnyj-rynok-vyshIo-habarovskoe-predprijatie-po-proizvodstvu-jekologicheski-chistogo-topliva/ (дата обращения: 04.09.2022).
4 Артемчук Е. До 400 новых рабочих мест появится в Чугуевке благодаря инвестпроекту в области лесоперера-ботки. URL: https://primorsky.ru/news/272094/?yscIid=I810oyzi50941199282 (дата обращения: 04.09.2022).
■: imi
X m
дальневосточника». Планируется создать мощности по производству 60 тыс. м3 пиломатериалов в год1. Из отходов лесопиления намечено производство 2,5 тыс. т пеллет2. Предприятию одобрен льготный заём по линии НК «Фонд развития промышленности Хабаровского края» в 19,6 млн рублей.
Приведённые примеры показывают, что инвестиционные намерения у части дальневосточных компаний пока сохраняются, в основном это проекты среднего и малого масштаба, направленные на расширение производства с небольшим сроком окупаемости. Особенностью является ориентация большинства из них своей продукции (в основном пиломатериалов различного ассортимента) на внутренний рынок, что связано с ограничениями внешнего спроса и надеждами, по всей видимости, на активизацию деревянного домостроения в рамках реализуемых в макрорегионе программ строительства («Дальневосточный гектар», «Дальневосточная ипотека» и т. д.). Экспортные намерения в основном связаны с созданием производства пеллет, востребованных на рынках Республики Корея и Японии.
Основные последствия внешних санкций для лесного комплекса ДФО
1) Усиление конкуренции на внешнем рынке. Для дальневосточных лесопроизводителей, которые много лет ориентированы на рынки СВА, решение ЕС о введении санкций на импорт лесопромышленной продукции из России не является критичным с точки зрения сбыта. Но для дальневосточников существенно ухудшились условия деятельности из-за появления новых конкурентов. В предыдущие годы экспортёрам из ДФО приходилось конкурировать с иностранными участниками азиатского рынка (Новая Зеландия, Канада, Вьетнам и т. д.), а также отечественными экспортёрами из Сибири. После введения санкций в качестве конкурентов прибавились экспортёры из центральной части России, переориентировавшие свои потоки с европейских на азиатские рынки, у которых качество продукции деревопереработки выше, чем у дальневосточных производителей. Учитывая исчезновение основного экспортного продукта - необработанных лесоматериалов, а также узость линейки производимой продукции переработки (в основном пиломатериалы), рыночные ниши в странах СВА для дальневосточников сокращаются.
2) Инфраструктурные ограничения. Дальневосточные производители находятся также в более выгодных условиях по сравнению с производителями из европейских регионов России благодаря близости к границе и, соответственно, более низким затратам на логистику. Но из-за появления новых участников на рынке возникают ограничения в перевозке грузов, поскольку на дальневосточном участке Транссибирской магистрали объёмы заявок на перевозку многократно превышают существующие возможности. Так, за 9 мес. 2022 г. прирост общего спроса на перевозку грузов в контейнерах по железной дороге в дальневосточные морские порты составил 36%3. Чтобы сэкономить транспортные расходы, производители пиломатериалов из европейской части увеличивают разовые партии перевозимых по железной дороге грузов4, что увеличивает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.
1 Производство сухих пиломатериалов наладят в Ванинском районе при поддержке краевого Фонда развития промышленности. URL: https://les.khabkrai.ru/events/Novosti/3543 (дата обращения: 04.09.2022).
2 Лесопромышленному предприятию одобрен льготный заём. URL: https://les.khabkrai.ru/events/Novosti/3490 (дата обращения: 04.09.2022).
3 Баранец А. Железнодорожники и стивидоры выбирают общий путь. URL: https://gudok.ru/content/ freighttrans/1617036/ (дата обращения: 20.10.2022).
4 «Лузалес» отправила самый длинный контейнерный поезд в Китай. URL: https://www.lesprom.com/ru/ news/104587/ (дата обращения: 20.10.2022).
I/ /L
х m
Кроме того, на погранпереходах между Россией и Китаем существуют лимиты суточных объёмов пересечения границы по номенклатуре грузов1. Соответственно, увеличившиеся объёмы лесоматериалов из других регионов России создают непреодолимые заторы на границе, сужая возможности дальневосточных лесоэкспортёров на традиционных потоках, что может вести к нарушению контрактов по срокам.
3) Спросовые ограничения. В рамках изменившихся внешних условий по российским производителям были скорректированы введённые ранее Правительством РФ меры, ужесточавшие экспорт лесопромышленной продукции. Было увеличено количество пунктов пропуска для вывоза пиломатериалов, открыт вывоз пеллет и щепы через все пункты пропуска, открыт экспорт шпона через морские пункты пропуска Дальнего Востока2. То есть для дальневосточных производителей шпона снова появилась возможность экспортировать свою продукцию. Но, поскольку Япония ввела запрет на импорт шпона, пока неясно, кто, кроме Китая (доля которого в импорте дальневосточного шпона составляла 30% в 2021 г.), может стать его импортёром. Возможно, что развитие параллельного экспорта лесопромышленной продукции через третьи страны позволит попасть на японский рынок этому виду продукции. Иначе и по этому виду продукции Китай может стать монопсонистом, диктуя цены и объёмы поставок.
4) «Сильный рубль». Ещё один существенный фактор, от которого в немалой степени зависели параметры лесного комплекса - это волатильность национальной валюты. Ослабление курса рубля, происходившее в большинстве случае в кризисные периоды, позволяло ле-соэкспортёрам компенсировать затраты в рублях даже при снижении валютной выручки из-за падения цен и объёмов на внешнем рынке. Однако окрепший рост курса рубля в 2022 г. негативно сказался на доходности экспортных поставок для многих ориентированных на внешний рынок лесопромышленных компаний из-за снижения валютной выручки и дополнительного роста внутренних издержек. Кроме того, в 2022 г. мировые цены на пиломатериалы стали возвращаться к уровню 2020 г., что при дополнительном росте логистических затрат ведёт к снижению выручки от их экспорта. В выигрыше стали дальневосточные производители пеллет, цены на которые на азиатском рынке выросли вслед за мировыми ценами на пеллеты как на альтернативное топливо. Этот рост цен был ожидаем, поскольку последствия антироссийских санкций привели к резкому повышению цен на рынках энергоносителей, на которых Россия является одним из ключевых игроков [5].
Заключение
Внешние шоки - введение в 2022 г. санкций со стороны ряда стран и ответных контрсанкций в России - в настоящее время не отразились фатальным образом на лесном комплексе Дальнего Востока. Они привели к некоторому изменению конфигурации внешнего рынка для лесного комплекса ДФО, но их действие имело для него во многом опосредованный характер: в виде импульсов от последствий их введения в центральных регионах страны, которые тем не менее могут в будущем значительно ухудшить положение дальневосточных лесопроизво-дителей.
1 Лесные итоги ВЭФ: санкции не фатальны, ЛПК будет наращивать переработку. URL: https://roslesinforg.ru/ news/all/7237/ (дата обращения: 10.10.2022).
2 Указ Президента РФ № 100 от 8 марта 2022 г. «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». URL: http://www. kremlin.ru/acts/bank/47611 (дата обращения: 10.05.2022); Постановление Правительства РФ № 313 от 9 марта 2022 г. «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100». URL: http:// government.rU/docs/all/139666/ (дата обращения: 10.05.2022).
и
кегмоналистика
-/ / Лм 'I :U, P --7. ,>,. "5 • •
МЛ R
J^rt'JIlt^.
• . ■ уЛ
/ У
• 4.
2022 Том 9 № 5
Tt^Wk
iikm
На наш взгляд, кризис 2022 г. лишь усугубил сформированную ранее институциональными новациями ситуацию в лесопромышленных регионах Дальнего Востока. Запрет на экспорт древесины пока отчасти удаётся нивелировать поставками на внутренний рынок, но сокращение её производства продолжается, и при санкционных ограничениях на продукцию переработки возможно дальнейшее сокращение внутреннего спроса на сырьё.
По оценкам экспертов, отрасли лесобумажного производства относятся к тем видам экономической деятельности, для большинства которых характерна низкомаржинальная модель нишевого присутствия, то есть концентрация экспорта на небольшом числе рынков и относительно невысокие экспортные цены [2]. Риски для продукции, реализуемой в рамках такой модели, максимальны, особенно в условиях нестабильной конъюнктуры на рынках.
Мировой опыт последствий внешних санкций показывает, что экономический спад происходит сильнее в отраслях, более активно включённых в глобальную экономику и теряющих эти связи [3]. Для лесного комплекса ДФО с его очень узкой рыночной нишей, к тому же ещё сократившейся за счёт необработанной древесины, и усилением конкуренции с лесоэкспортё-рами из европейской части страны будет возрастать риск потерять присутствие на рынке СВА при сохранении санкционных ограничений. Кроме того, растёт риск всё большей привязки к одному китайскому рынку.
Из-за санкционных запретов на экспорт продуктов переработки, формирующих новый продуктовый тренд лесного комплекса ДФО, возникает неопределённость с его дальнейшим перспективным технологическим развитием.
Список литературы
1. Антонова Н.Е. Лесной комплекс в программах развития ресурсного региона: намерения и реализация // ЭКО. 2021. Т. 51. № 10. С. 38-64. http://dx.doi.org/10.30680/ECO0131-7652-2021-10-38-64
2. Гнидченко А.А., Сальников В.А. Тетрадь 7. Модели присутствия России на экспортных рынках // Тринадцать тезисов об экономике. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2022/TT15main.pdf (дата обращения: 07.10.2022).
3. Зубаревич Н.В. Регионы России в новых экономических условиях // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 226-234. http://dx.doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-15
4. Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России / под науч. ред. В.В. Ивантера. М.: Научный консультант, 2017. 196 с.
5. Ушкалова Д.И. Внешняя торговля России в условиях санкционного давления // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 218-226. http://dx.doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-14
6. Kooten G.C. van, Schmitz A. COVID-19 Impacts on U.S. Lumber Markets // Forest Policy and Economics. 2022. Vol. 135. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934121002719/pdfft?md5 =245298e0f6eee8dfd48f8b154db540c8&pid=1-s2.0-S1389934121002719-main.pdf (дата обращения: 10.03.2022).
References
1. Antonova N.E. The Forest Complex in Development Programs of the Resource Region: Intentions and Results. EKO [ECO Journal]. 2021. Vol. 51. No. 10. Pp. 38-64. http://dx.doi.org/10.30680/EC00131-7652-2021-10-38-64 (In Russian)
2. Gnidchenko A.A., Salnikov V.A. Book 7. Models of Russia's Presence in Export Markets. In: Thirteen Theses on the Economy. Available at: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2022/TT15main.pdf (accessed 7 October 2022). (In Russian)
^ШЖ "Ы> Ута л* .«У"- V W^'W/
XJäSST&b-Ml ШЛ^ЖШ x V-' • ШТО Ул
* Vv* r Г:-.-"" ©^^^Ищз \ /
1>егионалистика 2022 Том 9 № 5
im:
3. Zubarevich N.V. Regions of Russia in the New Economic Conditions. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii [Journal of the New Economic Association]. 2022. No. 3 (55). Pp. 226-234. http://dx.doi. org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-15 (In Russian)
4. Structural and Investment Policy in Order to Ensure Economic Growth in Russia. Ed. by V.V. Ivanter. Moscow, 2017. 196 p. (In Russian)
5. Ushkalova D.I. Russia's Foreign Trade Under Sanctions Pressure. Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii [Journal of the New Economic Association]. 2022. No. 3 (55). Pp. 218-226. http://dx.doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-14 (In Russian)
6. Kooten G.C. van, Schmitz A. COVID-19 Impacts on U.S. Lumber Markets. Forest Policy and Economics. 2022. Vol. 135. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934121002719/pdfft?m d5=245298e0f6eee8dfd48f8b154db540c8&pid=1-s2.0-S1389934121002719-main.pdf (accessed 10 March 2022).
■ ■ ■
Для цитирования:
Антонова Н.Е. Особенности проявления новых внутренних и внешних шоков в лесном комплексе ДФО и их возможные последствия // Регионалистика. 2022. Т. 9. № 5. С. 17-31. http:// dx.doi.org/10.14530/reg.2022.5.17 For citing:
Antonova N.E. Features of the Manifestation of New Internal and External Shocks in the Forest Complex of the Far Eastern Federal District and Their Possible Consequences. Regionalistica
[Regionalistics]. 2022. Vol. 9. No. 5. Pp. 17-31. http://dx.doi.org/10.14530/reg.2022.5.17 (In Russian) ■ ■ ■
