CC BY
40DOI 10.47576/2712-7559_2022_1_2_140 УДК 65.01
Джано Джомаа,
кандидат экономических наук, доцент кафедры цифровой экономики и управления качеством, Нижнекамский филиал, Казанский инновационный университет им. В. Г Тимирясова, г. Нижнекамск, Россия, e-mail: dzhano2018@yandex.ru
Габдуллина Гульсина Камилевна,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономических и гуманитарных дисциплин, Набереж-ночелнинский филиал, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ, г. Набережные Челны, Россия, e-mail: Gulsina-kamilevna@yandex.ru
В статье рассмотрены особенности предприятий нефтеперерабатывающего комплекса как объекта оценки их конкурентоспособности. Особое внимание уделяется совершенствованию методов анализа и оценки уровня конкурентоспособности предприятий и разработке стратегии повышения их конкурентоспособного потенциала за счет сохранения и развития конкурентных преимуществ.
Ключевые слова: нефтехимический комплекс; предприятия; промышленность; факторы; особенности; конкурентоспособность; нефть.
UDC 65.01
Jano Jomaa,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Digital Economy and Quality Management, Nizhnekamsk branch of the Kazan Innovation University named after V. G. Timiryasova, Nizhnekamsk, Russia, e-mail: dzhano2018@ yandex.ru
Gabdullina Gulsina Kamilevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic and Humanitarian Disciplines, Naberezhnye Chelny Branch, Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev - KAI, Naberezhnye Chelny, Russia, e-mail: Gulsina-kamilevna@yandex.rt
The article considers the features of the enterprises of the oil refining complex as an object for assessing their competitiveness. Particular attention is paid to improving methods for analyzing and assessing the level of competitiveness of enterprises and developing a strategy to increase their competitive potential by maintaining and developing competitive advantages.
Keywords: petrochemical complex; enterprises; industry; factors; peculiarities; competitiveness; oil.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА КАК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
FEATURES OF THE ENTERPRISES OF THE OIL REFINING COMPLEX AS AN OBJECT FOR ASSESSING THEIR COMPETITIVENESS
Нефтеперерабатывающие компании отличаются от прочих промышленных предприятий большой многогранностью, и их выделение позволит провести более объективную оценку их конкурентоспособности. Наиболее важной особенностью нефтеперерабатывающих предприятий является непрерывность технологического процесса в сочетании со сложной поточной схемой. «Обычно мини НПЗ имеют одну-две установки атмосферной перегонки нефти большой мощности и две установки очистки с индексом Нельсона 1, а в крупных нефтехимических комплексах происходит пять-шесть переделов с широким ассортиментом выпускаемой продукции нефтепереработки. Еще одна отличительная черта нефтеперерабатывающих предприятий зависимость их экономических показателей от мировых цен на нефть и нефтепродукты. И третьей их особенностью является то, что вся деятельность зарегулирована государством посредством технических регламентов на производимое топливо, цены на него, экологические правила и нормы и т.д.» [5, с. 97].
Вышеназванные особенности с точки зрения оценки конкурентоспособности нефтеперерабатывающего предприятия нужно разобрать более детально.
1. Схема учета сырья (нефти) зависит от роли, в которой выступает «нефтеперерабатывающий завод, а именно является ли он собственником сырья и готовой продукции (в этом случае доход от переработки также является его собственностью), или осуществляет свою деятельность по процессинговой схеме (в этом случае компенсируются лишь понесенные производственные затраты)». [6]. Таким образом, если предприятие работает по процессинговой схеме, значительную часть прибыли получает собственник готовой продукции (нефтепродуктов), что, конечно, отражается на стоимости данного нефтеперерабатывающего предприятия.
Несмотря на то что нефтеперерабатывающие компании функционируют на олигополи-стическом рынке, где теоретически должна быть высокая маржинальность, последние годы наблюдается ее значительное снижение и даже убыточность (1 квартал 2019 г.). Основное падение прибыли до минусовых значений коснулось производителей автобензина, причиной которого явился запрет
Правительством России его экспорта, из-за чего произошел профицит продукта на внутреннем рынке. Нефтеперерабатывающие компании продавали бензин с огромным дисконтом. Действующий с начала 2019 г. механизм сдерживания цен на внутреннем рынке - «демпфер», на практике оказался неспособным возместить убыточность наиболее значимых нефтеперерабатывающих компаний для экономики страны и при этом еще даже увеличил негативный эффект государственного регулирования отрасли.
2. Установленная мощность предприятия нефтеперерабатывающего комплекса как объекта оценки: мини НПЗ и крупные НПЗ. К первым относятся заводы с объемом переработки до 500 тыс. т в год. Предприятия с объемом переработки свыше этой величины - крупные НПЗ, удельный вес которых в России наибольший.
3. Физико-химические характеристики сырой нефти, используемой на предприятии в качестве сырья. Качественные характеристики нефти определяют схему потока нефтеперерабатывающего завода, в частности для переработки высокосернистой нефти, которая добывается, например, в республиках Татарстан и Башкортостан (содержание серы колеблется от 1,8-3 %) требуется более сложная технологическая схема. Необходимость дополнительных установок для очистки нефти от тяжелых примесей, серы и вредных химических веществ, влечет за собой увеличение капитальных вложений на строительство и модернизацию НПЗ, а также повышенные эксплуатационные затраты, в том числе на энергопотребление.
В связи с этим конкурентное преимущество заводов, перерабатывающих более легкую, например, западносибирскую нефть, выше, чем у предприятий, перерабатывающих тяжелые сорта нефти (более 2 % серы), поскольку себестоимость единицы производства нефтепродуктов гораздо ниже, соответственно более высокая рентабельность.
4. «Глубина переработки нефти, характеризующая процент выхода светлых нефтепродуктов. Высокое значение данного показателя говорит о большой величине добавленной стоимости к цене сырой нефти, что обеспечивает высокий уровень рентабельности и увеличение рыночной стоимости предприятия» [1].
Для более высокой степени очистки проводится большой спектр физико-химических процессов: гидроочистка, каталитический риформинг, каталитический и гидравлический крекинг, экстракция и деасфальтизация. В течение последнего десятилетия в России проведена реконструкция ряда предприятий, в результате чего глубина нефтепереработки вышла на рекордную отметку 82,7 %.
Позитивным направлением в повышении глубины переработки нефти явилось строительство нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО», которое входит в группу компаний ПАО «Татнефть». Это первое крупное нефтеперерабатывающее предприятие, построенное в постсоветский период, главной целью которого явилась переработка высокосернистой нефти, добываемой в Татарстане. Уже в 2018 г. предприятие добилось глубины переработки на уровне 99 %.
Для дальнейшего развития нефтеперерабатывающей отрасли следует продолжить
работу по инвестированию средств в повышение глубины переработки, что приведет к увеличению выхода светлых нефтепродуктов. Дополнительные установки повысят индекс сложности технологических процессов, то есть индекс Нельсона, а вместе с ним и конкурентоспособность российских нефтеперерабатывающих предприятий.
Индексом Нельсона (Nelson Complexiti Index) называют индекс технологической сложности НПЗ, который впервые был предложен У Нельсоном в 1961 г. Специфика деятельности предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сложна для понимания, и разработанный им индекс позволяет в доступной форме количественно оценить и установить рейтинг сложности нефтеперерабатывающих заводов.
Данный индекс оценивает величину вторичного преобразования на нефтеперерабатывающем заводе по отношению к первичной мощности дистилляции. Он определяется по формуле:
NCI
= I
1 CCDU
где И- коэффициент сложности отдельного процесса;
01 - мощность установки данного процесса;
Ссш - мощность первичной установки перегонки нефти;
N - число отдельных процессных установок в составе завода.
Оборудованию по перегонке сырой нефти присваивается коэффициент Нельсона 1,0 и, сравнивая с каждой основной единицей оборудования нефтеперерабатывающего завода, путем умножения его сложности и стоимости устанавливают индекс сложности. Затем значения сложностей, присвоенной каждому оборудованию завода, суммируются и определяют индекс сложности Нельсона всего предприятия.
На индекс Нельсона влияет степень сложности процесса и установки, его пожароо-пасность, технико-экономические характеристики и др. В зависимости от степени износа установок, качества перерабатываемого сырья и других параметров можно провести корректировку этого индекса.
В настоящее время при расчете эффективности проекта индекс Нельсона все уверенней занимает позиции, вытесняя показатель «Глубина переработки». По мнению экспер-
тов, нефтеперерабатывающие предприятия, имеющие индекс менее 10, проигрывают по конкурентоспособности [3].
Самыми сложными в мире являются нефтеперерабатывающие заводы США, обладающие уровнем индекса от 10 до 12, европейские заводы имеют уровень от 8 до 10. Стремительно развиваются и повышают индекс Нельсона предприятия в азиатском регионе, создавая достойную конкуренцию странам ЕС и США. Индекс Нельсона российских нефтеперерабатывающих компаний на сегодняшний день составляет 4-5. Согласно проведенным исследованиям в будущем «выживут» нефтеперерабатывающие заводы, которые обладают величиной индекса Нельсона выше 10 пунктов. Так, индекс Нельсона для нефтеперерабатывающего комплекса «ТАНЕКО» по окончании строительства достигнет 15.
5. Вхождение нефтеперерабатывающих
предприятий в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), что позволит активней модернизировать производство, увеличить глубину переработки нефти. Предприятие, находящееся в составе ВИНК, всегда обеспечено сырьем и другими материальными ресурсами, а его готовая продукция (нефтепродукты) всегда имеет рынок сбыта. В случае если НПХ функционирует независимо, все проблемы, связанные с поставками сырья, материалов, обновлением основных фондов, а также реализацией нефтепродуктов, решаются самостоятельно [5, с. 100].
«Создание вертикально интегрированных субъектов способно объединить в единое целое всю технологическую цепочку нефтяного сектора экономики, а именно в него входят
предприятия, связанные со всеми стадиями технологического процесса: разведка и добыча, транспортировка, переработка, нефтехимия и реализация. Такая организационная структура имеет существенные конкурентные преимущества, к наиболее значимым из которых можно отнести: закрепление хозяйственных связей, повышение стимулов для получения более эффективного результата, сосредоточение имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях технической политики, максимально эффективном использовании системы взаиморасчетов и др.» [2, с. 147].
Е. Ю. Новикова выделяет следующие предпосылки к созданию вертикально-интегрированных корпоративных структур [4, с. 47]:
1) стремление предельного контроля над рынками сбыта продукции;
2) для создания максимально эффективной управляемой;
3) вероятность существенно сэкономить из-за масштабов производства;
4) обеспечить себе контролируемые источники поступления сырья.
6. Отдаленность российских нефтеперерабатывающих компаний от рынков сбыта го -товой продукции. В среднем по России расстояние от производителя нефтепродуктов до конечного потребителя составляет 1100 км. Площадь покрытия одного нефтеперерабатывающего предприятия составляет 610 тыс. кв. км, а в США соответственно 500 км. 62 тыс. кв. км [5, с. 101].
Исходя из сказанного, рентабельными нефтеперерабатывающие предприятия могут быть только при очень высоких ценах на топливо, что отрицательно отражается на оценке их конкурентоспособности.
Таким образом, оценка конкурентоспособности нефтеперерабатывающей отрасли имеет свои специфические особенности, к основным из которых относятся: схема учета сырья (нефти) и его физико-химические характеристики, производственная мощность НПЗ; глубина переработки нефти; создание ВИНК в нефтяной отрасли, которая решает
множество проблем функционирования. И последней особенностью отечественных предприятий нефтепереработки является их удаленность от рынков сбыта готовой продукции (в среднем 1100 км и площадь покрываемой территории одним предприятием 610 тыс. кв. км). В заключение следует отметить, что особенности НПЗ как объекта оценки во многом обусловлены действующей государственной политикой в сфере нефтепереработки и таможенно-тарифного регулирования.
Проведение регулярной оценки своей конкурентоспособности требует усиления конкурентной борьбы на рынке нефтепереработки, для чего следует искать инструменты управления и рычаги повышения конкурентоспособности. При этом важно не просто оценить конкурентоспособность, а выбрать метод, наиболее соответствующий положению и деятельности нефтеперерабатывающего предприятия, а также рыночным условиям, в которых оно находится.
Список литературы
1. Александрова, Е. Н. Стратегия конкурентоспособности компании в условиях глобализации / Е. Н. Александрова, В. В. Каушанская // Европейский журнал экономических наук и управления. - 2013. -№ 3. - С. 20-23.
2. Захарова, О. Л. Особенности управления вертикально-интегрированными нефтяными компаниями / О. Л. Захарова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2017. - Т. 2. № 3. -С. 147-149.
3. Кучина, Е. В. Методические основы оценки конкурентоспособности в условиях нестабильной экономической среды / Е. В. Кучина, Д. А. Баева // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. - 2016. -№ 4. - С. 149-159.
4. Новикова, Е. Ю. Ключевые аспекты функционирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний / Е. Ю. Новикова // Актуальные вопросы экономики и управления IV международной конференции. - Москва : Буки-Веди, 2016. - 175 с.
5. Тулина, Ю. С. Некоторые особенности нефтеперерабатывающих заводов как объекта оценки / Ю. С. Тулина // Вестник Тамбовского университета. -2012. - № 11. - С. 96-102.
6. Федотова, М. Модернизация нефтеперерабатывающих предприятия: сколько стоит компания после
нее и от чего это зависит / М. Федотова, Ю. Тулина // Предпринимательство. - 2013. - № 4. - С. 21-36.
References
1. Aleksandrova E.N., Kaushanskaya V.V. Strategiya konkurentosposobnosti kompanii v usloviyax globalizacii. Evropejskij zhurnal e'konomicheskix nauk i upravleniya. 2013. №3. S. 20-23.
2. Zaxarova O.L. Osobennosti upravleniya vertikarno-integrirovanny'mi neftyany'mi kompaniyami. Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyx i estestvennyx nauk. 2017. T. 2. №3. S. 147-149.
3. Kuchina E.V., Baeva D.A. Metodicheskie osnovy' ocenki konkurentosposobnosti v usloviyax nestabil'noj e'konomicheskoj sredy'. Vestnik PNIPU. Social'no-ekonomicheskie nauki. 2016. № 4. S. 149-159.
4. Novikova E.Yu. Klyuchevy'e aspekty' funkcionirovaniya vertikal'no integrirovanny'x neftegazovy'x kompanij. Aktual'nye voprosy e'konomiki i upravleniya IV mezhdunarodnojkonferencii. Moskva : Buki-Vedi, 2016. 175 s.
5. Tulina Yu.S. Nekotory'e osobennosti neftepererabaty'vayushhix zavodov kak ob''ekta ocenki. Vestnik Tambovskogo universiteta. 2012. № 11. S. 96-102.
6. Fedotova M., Tulina Yu. Modernizaciya neftepererabaty'vayushhix predpriyatiya: skol'ko stoit kompaniya posle nee i ot chego e'to zavisit. Predprinimatel'stvo. 2013. № 4. S. 21-36.
