CC BY
81
Сабинина Анна Львовна, д-р экон. наук, проф., fim@,tsu.tula.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,
Иватанова Наталья Петровна, д-р экон. наук, проф., gs16@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE NATURAL - RESOURCE POTENTIAL OF TULA REGION AS A BASE THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE REGION
A.L. Sabinina, N.P. Ivatanova
The analysis of the mineral- resource base of the Tula region on the main directions of extraction of economic minerals is conducted. The characteristic of the largest enterprises-manufacturers of building materials in the region is given, as well as quantitative assessment of natural -resource potential of region in position of possibility of detecting of needs in the development of the regional construction industry is conducted.
Key words: analysis of the mineral-resource base, natural-resource potential of the region, production of building materials.
Sabinina Anna Lvovna, doctor of economic science, professor, fim@,tsu.tula.ru, Russia, Tula, Tula State University,
Ivatanova Natalia Petrovna, doctor of economical science, professor, gs16@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University
УДК 336.713.2
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАПИТАЛА В БАНКОВСКОМ
СЕКТОРЕ РОССИИ
А.Н. Борисов, И.А. Прокофьев
Исследована концентрация капитала в банковском секторе России с точки зрения основных институциональных характеристик банковской системы и ее влияние на конкурентную среду банковского сектора.
Ключевые слова: концентрация капитала, коммерческие банки, банковская конкуренция.
В современных условиях превосходства ссудного капитала над промышленным (за исключением экспортных отраслей) в смысле эффективности его приложения (табл.1) особый интерес вызывают процессы перераспределения и концентрации банковского капитала внутри отрасли.
Вследствие разорения небольших по размеру активов и капитала коммерческих банков, общее их число сокращается. Одновременно с этим происходит слияние крупных банковских организаций в крупнейшие, в результате чего изменяется сама макроэкономическая роль коммерческих банков, которые из финансовых посредников превращаются в регуляторы важнейших экономических процессов.
Исследователи выделяют как негативные, так и позитивные стороны указанных процессов (например, Г.В. Коршунова и Л.Е. Романова [4]), концентрируясь на их конечных результатах и зачастую обходя стороной их специфическую механику. Несмотря на то, что перераспределение рынка банковских услуг между банками в пользу наиболее крупных из них имеет место не только в рамках национальной банковской системы, но и в международных масштабах [2], российские реалии вносят в него ряд специфических особенностей.
Так, например, для США (как наиболее сопоставимой с Россией страной исходя из территориальных и демографических условий) с 2005 года характерно сокращение числа коммерческих банков при увеличении капитализации банковской системы в целом (табл.2). Понимая в контексте настоящей статьи капитал, как совокупность ресурсов коммерческого банка, используемую последним в целях получения прибыли (т.е. все его обязательства и собственный капитал), а под его концентрацией применительно к банковскому сектору - рост размеров индивидуального капитала темпами более высокими, чем средние темпы роста по банковской системе, можно говорить о том, что за 10 лет в США при резком сокращении количества банковских организаций за счет наименьших из них, капитализация двух других групп банков практически не изменилась. Однако, за счет сокращения числа коммерческих банков из группы с наименьшими активами (на 30,02 %), средняя капитализация банковский системы увеличилась с 8 420,1 млн долл. США в 2005 году до 14 893,37 млн долл. США в 2016 году.
Протекающие в России процессы сокращения банковских организаций с малым размером уставного капитала (рис.1), так и уменьшение капитализации последних (табл.3) на первый взгляд схожи с описанными выше, однако содержат коренные отличия.
Так, за аналогичный период капитализация российских банков выросла в целом почти в 9 раз, тем не менее рост этот происходил неравномерно. Если группа 5 крупнейших коммерческих банков по величине активов увеличила свой капитал в 10,5 раз, доведя его долю в общем капитале банковского сектора с 49,63 % до 58,81 %, то группа следующих 15 банков, увеличив данный абсолютный показатель в 12,56 раза, долю свою расширила всего на 5,24 %. Прочие же банки уменьшили эту долю совокупно с 37,64 % до 23,33 %.
Рентабельность активов по различным отраслям в России за период 2008-2016 гг., % [5]
оо
Годы, по состоянию на 1 января
Наименование отрасли (вида деятельности) 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всего по экономике без сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства _1 - - - - - - 6,83 5,07 3,86 4,89
Предоставление персональных услуг 5,48 1,45 5,87 5,38 1,20 1,34 0,27 11,9 6,43 0,85 2,35
Предоставление кредита 9,28 0,69 13,17 17,94 3,86 6,56 5,59 -0,17 11,57 2,58 6,89
Продовольственные товары - 1,7 7,01 6,80 8,55 7,21 5,48 6,89 6,26 5,13 7,39
Производства чугуна, стали и ферросплавов - - - - 3,83 5,96 3,05 4,29 1,03 0,34 7,71
Производство электроэнергии - - - - 4,75 6,25 -0,77 2,83 3,48 2,07 2,48
Производство автомобилей 2,44 1,35 6,5 -0,75 -11,72 0,91 4,62 5,44 2,97 -2,89 -6,12
Производство медикаментов 5,85 2,57 8,55 9,56 11,62 9,7 9,15 7,94 10,52 7,91 9,69
Производство нефтепродуктов 11,72 4,33 21,82 18,37 12,57 13,16 13,61 12,75 6,10 2,34 2,92
Обрабатывающие производства 10,95 3,22 14,3 11,05 5,63 7,81 8,25 8,06 4,94 2,35 4,71
Строительство 3,37 0,13 4,35 3,76 2,86 2,17 2,58 2,72 1,78 1,57 1,92
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9,05 - - - 3,89 6,86 7,22 7,89 7,25 2,65 6,52
Транспорт и связь 6,22 1,73 6,8 5,17 4,51 4,98 4,66 5,72 4,14 1,47 2,62
Финансовая деятельность 5,02 6,96 19,39 -41,5 -0,81 7,58 -2,67 4,52 5,72 -0,01 3,08
Образование 4,79 2,37 5,79 6,02 6,51 5,35 3,89 5,06 4,08 3,6 4,91
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,06 -0,5 6,17 5,96 5,44 4,5 3,59 3,45 2,89 3,13 3,59
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,84 1,24 6,46 5,14 3,07 3,43 4,2 4,78 2,51 5,74 7,36
Рыболовство, рыбоводство 1,77 3,32 8,05 2,75 14,48 13,91 13,76 18,72 15,12 6,05 25,31
Добыча полезных ископаемых 13,12 2,94 16,26 12,92 10,65 14,46 18,38 15,32 12,66 14,64 12,69
Добыча сырой нефти -0,36 2,89 19,5 13,99 14,15 16,36 21,05 18,58 17,08 22,01 17,94
Добыча каменного угля 6,65 0,57 2,55 13,67 1,51 10,81 21,7 6,40 -0,77 -9,59 -5,86
Добыча урановых и ториевой руд 8,33 1,35 2,9 2,10 1,11 5,48 -1,78 -1,5 -6,31 0,74 -1,72
Химическое производство 9,76 4,15 15,31 22,32 5,19 12,34 17,1 15,78 7,48 0,58 10,11
1 нет данных
Показатели капитализации банковских организаций России, сгруппированных по величине активов за период 2005-2016 гг. [8]
чо
Год, по состоянию на 1 января 1-5 6-20 21-50 51-200 201-5002 501 и далее
Капитал, млрд руб. Удельный вес капитала, % Капитал, млрд руб. Удельный вес капитала, % Капитал, млрд руб. Удельный вес капитала, % Капитал, млрд руб. Удельный вес капитала, % Капитал, млрд руб. Удельный вес капитала, % Капитал, млрд руб. Удельный вес капитала, %
2016 22070,75 58,71 6749,38 17,96 3629,29 9,65 3791,50 10,09 1203,56 3,20 145,45 0,39
2015 20958,88 58,60 5950,76 16,64 3585,77 10,03 3749,34 10,48 1295,91 3,62 227,47 0,64
2014 16428,39 53,80 4860,09 15,91 3228,77 10,57 3969,03 13,00 1640,47 5,37 411,19 1,35
2013 13287,93 50,97 4188,44 16,07 2882,64 11,06 3692,76 14,16 1577,87 6,05 440,93 1,69
2012 10990,96 48,98 4127,11 18,39 2276,09 10,14 3272,12 14,58 1348,95 6,01 424,86 1,89
2011 9479,96 48,88 3719,38 19,18 1943,31 10,02 2750,84 14,18 1126,42 5,81 375,34 1,94
2010 8059,57 50,49 2905,08 18,20 1481,36 9,28 2195,58 13,75 1317,49 8,25 3,81 0,02
2009 6666,93 50,36 2264,87 17,11 1234,72 9,33 1845,99 13,94 1217,81 9,20 8,72 0,07
2008 5198,57 47,35 1721,36 15,68 1207,77 11,00 1631,91 14,86 1206,70 10,99 12,02 0,11
2007 3740,89 47,67 1180,31 15,04 809,99 10,32 1187,07 15,13 915,28 11,66 13,89 0,18
2006 2760,62 48,77 806,56 14,25 538,03 9,51 849,50 15,01 688,95 12,17 16,83 0,30
2005 2095,99 49,63 537,18 12,72 426,05 10,09 623,40 14,76 524,65 12,42 15,77 0,37
2 До 2011 года Банк России выделял следующие группы банков по величине активов: 1-5, 6- 20, 21 -50, 51-200, 201-1000, 1001 и далее.
Таблица 2
Данные о количестве банковских организаций США и объемах их капитализации за период 2005-2016 гг. [9]
Год Все коммерческие банки Коммерческие банки, активы которых меньше 100 млн долл. США Коммерческие банки, активы которых составляют от 100 млн до 1 млрд долл. США Коммерческие банки, активы которых составляют более 1 млрд долл. США
Кол- во, ед. Капитал, млн долл. США Кол-во, ед. Капитал, млн долл. США Кол-во, ед. Капитал, млн долл. США Кол-во, ед. Капитал, млн долл. США
01.01.2005 7628 8 420,1 3653 188,88 3413 1 035,66 554 13 342,63
01.01.2006 7523 9 046,95 3457 179,93 3279 1 014,76 576 13 791,05
01.01.2007 7397 10 097,74 3243 170,16 3659 1 038,98 495 8 888,60
01.01.2008 7279 11 181,90 3064 162,74 3701 1 060,08 514 9 959,08
01.01.2009 7076 12 313,14 2781 152,23 3783 1 102,87 512 11 058,04
01.01.2010 6829 11 826,78 2522 141,02 3793 1 110,42 514 10 575,35
01.01.2011 6519 12 069,44 2323 131,79 3687 1 057,64 509 10 880,01
01.01.2012 6275 12 650,46 2140 123,12 3621 1 051,81 514 11 475,54
01.01.2013 6072 13 387,50 1950 113,74 3589 1 056,84 533 12 216,92
01.01.2014 5847 13 673,07 1810 105,70 3501 1 040,43 536 12 526,93
01.01.2015 5607 14 474,68 1640 96,39 3413 1 035,66 554 13 342,63
01.01.2016 5338 14 893,37 1483 87,55 3279 1 014,76 576 13 791,05
Т.е., если в США естественный процесс разорения и слияния небольших банков не привел к существенному изменению долей рынка капитала между оставшимися его участниками, то в России очевидно перераспределение рынка ресурсов в пользу пяти крупнейших коммерческих банков.
При этом из этих пяти на сегодняшний день 3 являются напрямую подконтрольными государству (ПАО «Сбербанк России»; ПАО «Банк ВТБ 24»; АО «ВТБ Банк Москвы»), а один - АО «Газпромбанк» - опосредовано через основного акционера ПАО «Газпром». Доминирование коммерческих банков, контролируемых государством в банковской системе России, дополняется тем, что на 24 таких банка по состоянию на 01.01.2016 приходилось 58,6 % совокупных активов банковского сектора и 60,6 % его совокупного капитала [7].
Рис.1. Данные о сгруппированных российских банковских организациях в соответствии с величиной их уставного капитала за период 2010-2016 гг., % к общему количеству организаций [8]
Следствием описанных процессов становится уменьшение доступности банковских услуг для физических и юридических лиц, выражающееся в сокращении числа внутренних структурных подразделений коммерческих банков (в соответствии с российским законодательством на сегодняшний день их выделяется 4 вида [1]). Общее их количество уменьшилось на 4573 единицы (на 10,9 %) и на 01.01.2016 составило 37 221 (на 01.01.2015 - 41 794). При этом количество дополнительных офисов уменьшилось с 23 301 до 21 836, кредитно-кассовых офисов - с 2289 до 1853, операционных касс вне кассового узла - с 6735 до 5696, операционных офисов - с 9273 до 7609 [7]. В результате указанных изменений количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, уменьшилось с 28,6 на конец 2014 года до 25,4 на конец 2015 года.
Выполним расчет значений распространенного в международной практике индикатора концентрации - индекса Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ) [2]:
НН1
V 1=1
где - удельный вес /-го сектора коммерческих банков, определяемый как отношение капитала банка к общему капитала банковского сектора в соответствующем году.
Анализ динамики индекса ИХХ показывает, что за 10 лет концентрация по капиталу в банковском секторе России выросла в 2,65 раза (рис.2).
012 0,11 0.1 0,09 008 0,07 0,06 0,05 0,04 0,0*
Рис.2. Данные о значениях индекса Херфиндаля-Хиршмана по капиталу российских коммерческих банков за период 2005-2016 гг. (рассчитано по данным источника [7])
Таким образом, в России происходит процесс концентрации капитала в крупнейших банках, имеющий наряду с положительной тенденцией сокращения неблагонадежных банков и негативные последствия для участников рынка банковских услуг в форме сокращения ресурсной базы для большинства коммерческих банков.
Список литературы
1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/bank/ (Дата обращения 22.10.2016)
2. Агабеков С.И., Левина, Е.А. Критерий доминирования и индекс Герфиндаля-Гиршмана // Современная конкуренция. №6. Москва: Изд-во Университета Синергия. 2014. С.5-19.
3. Герасименко, В.А. Концентрация капитала в банковской системе России: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2005
4. Коршунова Г.В., Романова Л.Е. Специфика концентрации российских рынков в условиях кризиса // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.2. Ч.1. Тула: Изд-во ТулГУ. 2016. С.365.
5. Единая межведомственная информационно - статистическая система (ЕМИСС). Рентабельность активов [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт ЕМИСС. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ra/mdicator/31430 (Дата обращения 22.10.2016)
6. Бюллетень банковской статистики. № 2 (273) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: www.cbr.ru/ publ/BBS/Bbs1602r.pdf
7. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: https://www.cbr.ru/publ/archive/ root_get_blob.aspx? doc_id= 9883
8. Статистический раздел ЦБ РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/? Prtid=int_rat&ch=PAR_222#CheckedItem (Дата обращения: 14.10.16)
9. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC). FDIC Quarterly 2016 Volume 10, Number 2 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной корпорация по страхованию вкладов США. Режим доступа: https://www.fdic.gov/bank/analytical/ quarterly/2016_vol10_2/ fdic_v10n2_1q16_quarterly.pdf (Дата обращения: 14.10.16)
Борисов Александр Николаевич, д-р техн. наук, профессор, an-borisov.2011@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,
Прокофьев Илья Александрович, ведущий специалист-эксперт хозяйственного отдела УФНС России по Тульской области, prokofiev23@mail.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
FEATURES OF THE CONCENTRATION OF CAPITAL IN THE BANKING SECTOR IN RUSSIA
A.N. Borisov, I.A. Prokofiev
It is described the concentration of capital in the Russian banking sector in terms of the basic institutional characteristics of the banking system and its impact on the competitive environment of the banking sector.
Key words: concentration of capital, commercial banks, the banking competition.
Borisov Aleksandr Nikolaevich, doctor of technical science, professor, an-borisov.2011@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University,
Prokofiev Ilya Aleksandrovich, leading specialist-expert of the economic department of the Federal tax service of Russia in the Tula region, prokofiev23@mail.ru, Russia, Tula, Tula State University
