CC BY
158
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
ART 15272
УДК 334.012.23
Руйга Ирина Рудольфовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления бизнес-процессами ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск irina [email protected]
Хиревич Эдита Юрьевна,
студентка ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск [email protected]
Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли
Российской Федерации
Аннотация. Современные тенденции развития мирового рынка алюминия можно охарактеризовать как неблагоприятные. Одним из факторов, сдерживающих развитие отечественной цветной металлургии, является низкий уровень инновационной активности предприятий. Сложившиеся условия способствуют активизации инновационной активности компаний. Помимо использования широкого спектра инструментов для развития отрасли ОК РУСАЛ проводит эффективную политику инновационного развития своего производства. Однако в целях преодоления существующих барьеров для развития отрасли необходимо активное участие государства.
Ключевые слова: алюминиевая отрасль, ОК РУСАЛ, инновационное развитие, государственная инновационная политика, стратегия развития.
Раздел: (04) экономика.
Алюминиевая промышленность представляет собой стратегический сектор отечественной экономики, многие предприятия этой отрасли являются градо- и системообразующими. Однако современные тенденции развития мирового рынка алюминия можно охарактеризовать как неблагоприятные, что обусловлено наличием ряда факторов, сдерживающих развитие отрасли. К основным из них относятся избыточное предложение металла и низкий уровень цен (с 2008 г. снижение составило 30%). Низкие цены на алюминий на мировом рынке и высокие издержки производства привели к сокращению выпуска металла многими компаниями в 2013 г.
Особенностью развития ситуации на мировом рынке первичного алюминия является рост влияния Китая как основного производителя и потребителя данного металла. Доля Китая в мировом производстве первичного алюминия увеличилась с 33% в 2007 г. до почти 49% в 2013 г. Кроме того, увеличилась доля стран Азии (без Китая, с учетом стран Персидского залива) - до 12,7% (9,75% в 2007 г.) [1].
Негативные тенденции на мировом рынке явились причиной резкого сокращения в 2013 г. производства первичного алюминия в России. Даже в 2009 г. спад был менее глубоким (8%). Согласно данным Росстата, снижение производства алюминия в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составило 10,5%. Вместе с тем произошло заметное увеличение производства сплавов на основе первичного алюминия (+4,8%). Данное обстоятельство вызвано падением мировых цен на алюминий - с 2008 г. снижение составило 30%. В связи с этим некоторые российские предприятия переориентировались с производства первичного металла на его сплавы, которые имеют более высокую добавленную стоимость.
1
ISSN 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный журнал
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
Снижение производства алюминия происходило как за счет снижения экспорта, так и по причине сокращения внутреннего потребления (на 8% по сравнению 2012 г.).
Спад производства алюминия происходил на фоне частичной или полной остановки электролизеров заводов компании РУСАЛ, расположенных в европейской части страны (так называемый «западный дивизион»). К 2014 г. алюминиевое производство было полностью приостановлено на Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах, а также на первой площадке Новокузнецкого алюминиевого завода. Производство также остановлено во втором, третьем, четвертом и пятом корпусах Богословского алюминиевого завода (первый корпус был законсервирован еще в 2011 г.) и в первом и втором корпусах Надвоицкого алюминиевого завода (третий корпус был законсервирован в 2012 г.).
Кроме того, за счет снижения силы тока уменьшены объемы производства на Саяногорском, Иркутском, Новокузнецком (вторая площадка) и Хакасском алюминиевых заводах. Исключением стали только два крупнейших завода - Братский и Красноярский. В целом производство на российских заводах РУСАЛа сократилось на 7,5%, а с учетом зарубежных активов - на 7,6%. Объем производства компании был минимальным за последние несколько лет [2]. Кроме этого компанией РУСАЛ в 2013 г. отложен запуск Богучанского алюминиевого завода мощностью 600 тыс. тонн металла в год. Из-за негативной ситуации на рынке мероприятие планируется реализовать во второй половине 2014 г.
В 2014 г. спад производства алюминия продолжился. Производство алюминия первичного в январе - сентябре 2014 г. составило 90,9% против аналогичного периода 2013 г.; против сентября 2013 г. наблюдается спад до 96,1%.
Для решения сложившихся проблем в качестве одного из инструментов ОК РУСАЛ активно использует инновации. Так, ОК РУСАЛ обладает собственной инженерно-технологической базой, которая позволяет компании самостоятельно осуществлять полный цикл работ в сфере НИР и ОКР.
С целью повышения спроса компания расширяет ассортимент продукции. Специалисты ИТЦ ОК РУСАЛ работают над созданием новых видов сплавов в соответствии с потребностями рынка (в планах компании - увеличение их доли в общем объеме производства до 75% [3]). Основными проектами этого направления являются производство сплавов алюминия с редкоземельными и переходными металлами для электротехнической промышленности, а также разработка технологии создания алюминиевых сплавов с высокими физико-механическими свойствами для автомобильной промышленности.
На внутреннем рынке в настоящее время компания осуществляет поиск новых ниш и начинает активно осваивать выпуск новой продукции. В 2015 г. ОК РУСАЛ выходит на новый для себя рынок - производство фольги для изготовления пищевых контейнеров. В рамках этой работы компания РУСАЛ инвестирует 17 млн долларов в увеличение мощности «РУСАЛ-СаянАЛ» в Хакассии на 25% к 2016 г. - с 40 тыс. до 50 тыс. тонн фольги в год, в основном за счет высокотехнологичной фольги, предназначенной для изготовления гибкой упаковки [4].
В связи с тем что алюминиевое производство является энергоемким, большую роль играют затраты на электроэнергию. Их доля в себестоимости алюминия уже доходит до 35% и составляет свыше 1900 долл./т, это, в свою очередь, приводит к снижению уровня рентабельности.
С целью сокращения издержек компания прибегает к внедрению новых энергоэффективных технологий, которые позволяют существенно снизить энергоемкость производства, обеспечивая экологический и экономический эффект. Главный на се-
2
о
Huem
научно-методический электронный журнал
ISSN 2304-120Х
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
годняшний день инновационный проект ОК РУСАЛ - это создание революционной технологии электролиза с использованием инертного анода. Основные преимущества проекта:
- единственное вещество, которое новый электролизер будет выбрасывать в атмосферу, - это кислород, равный объему от 70 гектаров леса;
- снижение себестоимости производства более чем на 10% за счет экономии анодов и электроэнергии;
- сокращение капитальных затрат при строительстве новых заводов более чем на 30% [5].
Помимо доработки материала компания занимается разработкой подходящей конструкции электролизера для работы по новой технологии. В настоящий момент реализуется проект по созданию уникальной электролизной ванны с вертикально расположенными электродами. С помощью новой технологии можно будет уменьшить производственные площади и свести к минимуму потребление энергии. Компания также работает над повышением энергоэффективности электролизера за счет изменения формы его дна.
Также одним из инструментов повышения прибыльности производства является переработка красного шлама - отходов глиноземного производства - с целью извлечения ценных компонентов, таких как оксиды железа, титан и другие металлы. Данная мера снимает необходимость дорогостоящего захоронения красного шлама и создает источник дополнительной прибыли для глиноземных предприятий. Стоит отметить результаты работы опытного участка по переработке красного шлама на Уральском алюминиевом заводе, где разработаны технология производства флюсующей добавки для черной металлургии и технологическая схема (лабораторная стадия) по извлечению редкоземельных металлов, прежде всего оксида скандия [6].
Остро стоит вопрос о высоком уровне износа основных фондов алюминиевых предприятий - в России лишь 15% алюминия выпускается на современных мощных электролизерах. Одной из мер является инвестирование по характеру модернизации и инновации. В кризисных условиях компания РУСАЛ не сворачивает инвестиционный бюджет, в первую очередь реализуются проекты со сроком окупаемости до трех лет, а в производстве металла главным приоритетом стали так называемые «эффективные тонны».
Так, в 2005-2010 гг. на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) произведена масштабная комплексная модернизация, которая позволила увеличить мощность предприятия на 166 тыс. тонн и значительно снизить его воздействие на окружающую среду. Сумма инвестиций в проект составила более 600 млн долларов. В рамках модернизации производственный комплекс ИркАЗа пополнился новым современным литейным отделением, продукция которого предназначена для строительной, авиационной, кабельной и автомобильной отраслей [7].
В 2004-2009 гг. ОК РУСАЛ осуществил масштабную модернизацию Красноярского алюминиевого завода, одного из крупнейших в мире алюминиевых предприятий. Модернизация завода позволила значительно повысить эффективность его работы и снизить объем удельных выбросов вредных веществ: выбросы фтористого водорода сокращены в 1,5 раза, смолистых веществ - в 2,7 раза, бензапирена - в 2,5 раза. Объем инвестиций в проект составил более 300 млн долларов. Также осуществляется поэтапный перевод мощностей предприятия на технологию «Экологичный Содерберг» [8].
В рамках программы по увеличению объема и ассортимента выпускаемых сплавов ОК РУСАЛ осуществляет модернизацию литейного комплекса Саяногорского алюминиевого завода (САЗ). Оснащение литейного отделения САЗа новым современным оборудованием позволит повысить объем и качество выпускаемой про-
3
ISSN 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный журнал
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
дукции, а также расширить географию ее потребления за счет производства новых видов сплавов, востребованных на рынке. Сегодня доля сплавов, выпускаемых на САЗе, достигает 77%. Планируется, что в течение двух лет она вырастет до 80%. Проект модернизации САЗа предусматривает также комплекс мер по снижению воздействия предприятия на окружающую среду [9].
Алюминиевое производство характеризуется наличием экологических рисков. В целом около 80% продукции компании РУСАЛ выпускается с использованием экологичной гидроэлектроэнергии. Однако источником экологических рисков остается эффективная во многих отношениях и широко применяемая в России технология Содерберга. Компания работает над ее усовершенствованием. Новая технология «Экологичный Содерберг» позволяет значительно снизить нагрузку на окружающую среду и увеличить производительность электролизера (выход по току вырастает в среднем на 2%) [10]. Среди успешных технических решений стоит отметить ввод в эксплуатацию в декабре 2012 г. на Новокузнецком алюминиевом заводе системы бессточной очистки стоков, которая позволила значительно снизить сбросы в реку Томь [11].
Кроме инновационных методов решения проблем алюминиевой промышленности ОК РУСАЛ применяет широкий спектр инструментов для развития отрасли. К ним относятся политика увеличения доли продукции с добавленной стоимостью, методы, стимулирующие спрос, политика сокращения производственных мощностей, рефинансирование кредитов, трансформация логистической системы, создание собственной энергетической базы, замещение импортной обрабатывающей техники для заводов компании на технику, созданную собственными силами [12].
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод об активной политике ОК РУСАЛ, направленной на устранение негативных факторов в целях дальнейшего повышения эффективности своей деятельности. Однако сложившиеся внешние условия создают существенные барьеры для развития отрасли, преодоление которых невозможно без участия государства. Наличие нестабильной политической ситуации обусловливает низкую привлекательность отрасли для иностранных инвесторов. С целью улучшения ситуации государство минимизирует негативные последствия политического кризиса, прибегая, например, к партнерству с другими странами. Так, 17 марта 2015 г. состоялась встреча рабочей группы по сотрудничеству в сфере алюминиевой промышленности, созданной в рамках межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому взаимодействию [13].
Негативным фактором как для отечественного рынка в целом, так и для алюминиевого рынка в частности выступает рост доли импортной продукции на российском рынке алюминия. В 2014 г. ее доля по отношению к отечественному производству увеличилась на 3% [14]. Решением указанной проблемы является реализация целенаправленной государственной политики импортозамещения.
Высокая стоимость заемных средств ограничивает возможности компании РУСАЛ к осуществлению инноваций и модернизации производства. С целью снижения девальвационных и инфляционных рисков в декабре 2014 г. ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17%, что фактически привело к росту ставок кредитов под оборотные средства до 25-30%. Выходом из этого является активная политика ЦБ РФ, нацеленная на снижение ставки. Тем не менее снижение ее в июне 2015 г. до уровня 11,5% является недостаточным для обеспечения инновационного развития алюминиевой отрасли доступными кредитными средствами.
В связи с вышеизложенным государство ведет активную разработку нормативно-правовой базы эффективного функционирования и модернизации производства, а также создания благоприятного инвестиционного климата.
4
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
В целях повышения конкурентоспособности продукции из цветных металлов на внутреннем и внешнем рынках, снижения ее ресурсоемкости и энергоемкости, а также инновационного совершенствования и создания новых видов техники и технологии производства цветных металлов в 2014 г. утверждена Стратегия развития цветной металлургии на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2030 г. [15] Однако в рамках данного программного документа не предусмотрено финансирование инновационного развития металлургических предприятий за счет бюджетных средств. Частично на федеральные денежные ресурсы промышленные предприятия могут рассчитывать через действующие институты развития.
С 2005 г. в России действует Инвестиционный фонд Российской Федерации, помощь которого заключается в предоставлении части средств бюджета, подлежащей использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства [16]. В 2010 г. Компания РУСАЛ получила 1,4 млрд рублей на реализацию своих инновационных проектов, что на данный момент является абсолютным максимумом по России.
В 2007 г. в целях содействия реализации государственной социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе в Российской Федерации начал свою деятельность Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). Данная организация осуществляет инвестиционную, внешнеэкономическую, страховую, консультационную и иную деятельность по реализации проектов в Российской Федерации и за рубежом, в том числе с участием иностранного капитала, направленных на развитие инфраструктуры, инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства [17].
В условиях сложившейся кризисной ситуации в 2014 г. Министерство экономического развития опубликовало официальный перечень системообразующих предприятий, куда, в том числе, вошло ОАО «РУСАЛ». Компании, вошедшие в перечень, могут рассчитывать на первоочередную помощь государства в преодолении экономических трудностей.
В октябре 2014 г. Постановлением Правительства от 11 октября 2014 г. № 1044 утверждена «Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». В качестве цели Программы заявлено создание нового финансового инструмента для российского банковского сектора, способствующего увеличению объемов кредитования предприятий реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях. Источниками финансирования Программы являются кредитные средства Банка России. В ее рамках планируется предоставить кредиты в объеме до 500 млрд рублей нарастающим итогом на конец 2018 г. Кроме того, по кредитам, выданным в рамках программы в 2015-2018 гг., предусматриваются государственные гарантии в объеме до 125 млрд рублей [18].
Таким образом, можно говорить о наличии активизации инновационного развития корпоративного сектора с существенной долей участия самих предприятий в этом процессе. При этом роль государства в развитии алюминиевой отрасли, к сожалению, не является основополагающей. Государственная поддержка на современном этапе сводится в основном к разработке программных документов, не предусматривающих прямое финансирование и использование форм косвенного регулирования и стимулирования инновационной активности промышленных предприятий, в частности налоговой и амортизационной политики. Следовательно, необхо-
5
о
Huem
научно-методический электронный >курнал
ISSN 2304-12QX
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
димо активизировать деятельность государственных органов власти на федеральном и региональном уровнях, используя механизмы частно-государственного партнерства для создания новых и модернизации действующих производств, а также расширяя инструменты государственного софинансирования НИОКР и строительства опытных производств для создания новых технологий и продуктов.
Ссылки на источники
1. Стратегии развития черной и цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 г.
2. Руйга И. Р. Современные тенденции на российском рынке металлургии // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 9(50). - С. 851-854.
3. НИОКР / РУСАЛ. - URL: http://www.rusal.ru/development/innovations/
4. Глава дивизиона «Русал»: компания не планирует продавать упаковочный бизнес / Рамблер. Финансы. - URL: http://finance.rambler.ru/news/economics/154803117.html
5. НИОКР / РУСАЛ.
6. РУСАЛ: технология экономии / Управление производством. - URL:
http://www.uppro.ru/library/production_management/operations_management/tehnologiya-economii.html
7. Модернизация Иркутского алюминиевого завода / РУСАЛ. - URL: http://www.rusal.ru/development/modernization/
8. Модернизация Красноярского алюминиевого завода / РУСАЛ. - URL:
http://www.rusal.ru/development/modernization/kraz_factory.aspx
9. Модернизация Саяногорского алюминиевого завода / РУСАЛ. - URL:
http://www.rusal.ru/development/modernization/saz_factory.aspx
10. НИОКР / РУСАЛ.
11. РУСАЛ: технология экономии / Управление производством.
12. Хиревич Э. Ю., Руйга И. Р. Роль государства в развитии алюминиевой промышленности: зарубежный опыт, отечественная практика // Концепт. - 2015. - Т. 13. - С. 3266-3270.
13. Россия и ОАЭ объединяют усилия для обеспечения устойчивого развития алюминиевой отрасли
/ МинПромТорг России. - 2015. - URL: http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/all/#!ros-
siya_i_oae_obedinyayut_usiliya_dlya_obespecheniya_ustoychivogo_razvitiya_alyuminievoy_otrasli
14. Хиревич Э. Ю., Руйга И. Р. Указ. соч.
15. Стратегии развития черной и цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 г.
16. Постановление Правительства РФ «Положение об Инвестиционном фонде Российский Федерации» № 694 от 23.11.05
17. Федеральный закон «О Банке развития» № 82-ФЗ от 17.05.07.
18. Постановление Правительства от 11 октября 2014 г. № 1044 об утверждении «Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».
Irina Ruyga,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the chair of Economics and Business Process Management, Siberian Federal University, Krasnoyarsk irina [email protected] Edita Khirevich,
Student, Siberian Federal University, Krasnoyarsk [email protected]
Features of innovative development of aluminum industry in the Russian Federation Abstract. Current trends in the global aluminum market can be characterized as unfavorable. One of the factors hindering the development of the domestic non-ferrous metallurgy is the low level of innovation activity of enterprises. Prevailing conditions contribute to enhancing innovation activity of companies. In addition to using a wide range of tools for the development of the industry RUSAL holds an effective policy of innovative development of its production. However, in order to overcome existing barriers to the development of the sector requires the active participation of the state.
Key words: aluminum industry, RUSAL, innovative development, state innovation policy, strategy development.
6
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю. Особенности инновационного развития алюминиевой отрасли Российской Федерации // Концепт. - 2015. - № 08 (август). - ART 15272. - 0,5 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15272.htm. -ISSN 2304-120X.
References
1. Strategii razvitija chernoj i cvetnoj metallurgii Rossii na 2014-2020 gody i na perspektivu do 2030 g. (in Russian).
2. Rujga, I. R. (2014) “Sovremennye tendencii na rossijskom rynke metallurgii”, Jekonomika i predpri-nimatel'stvo, № 9(50), pp. 851-854 (in Russian).
3. NIOKR/RUSAL. Availabe at: http://www.rusal.ru/development/innovations/ (in Russian).
4. Glava diviziona «Rusal»: kompanija ne planiruet prodavat' upakovochnyj biznes / Rambler. Finansy. Availabe at: http://finance.rambler.ru/news/economics/154803117.html (in Russian).
5. NIOKR / RUSAL.
6. RUSAL: tehnologija jekonomii / Upravlenie proizvodstvom. Availabe at: http://www.uppro.ru/lib-rary/production_management/operations_management/tehnologiya-economii.html (in Russian).
7. Modernizacija Irkutskogo aljuminievogo zavoda / RUSAL. Availabe at: http://www.ru-
sal.ru/development/modernization/ (in Russian).
8. Modernizacija Krasnojarskogo aljuminievogo zavoda / RUSAL. Availabe at: http://www.ru-
sal.ru/development/modernization/kraz_factory.aspx (in Russian).
9. Modernizacija Sajanogorskogo aljuminievogo zavoda / RUSAL. Availabe at: http://www.ru-
sal.ru/development/modernization/saz_factory.aspx (in Russian).
10. NIOKR / RUSAL.
11. RUSAL: tehnologija jekonomii / Upravlenie proizvodstvom.
12. Hirevich, Je. Ju. & Rujga, I. R. (2015) “Rol' gosudarstva v razvitii aljuminievoj promyshlennosti: zaru-bezhnyj opyt, otechestvennaja praktika”, Koncept, t. 13, pp. 3266-3270 (in Russian).
13. Rossija, i (2015) OAJe ob#edinjajut usilija dlja obespechenija ustojchivogo razvitija aljuminievoj otrasli /
MinPromTorg Rossii. Availabe at: http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/all/#!ros-
siya_i_oae_obedinyayut_usiliya_dlya_obespecheniya_ustoychivogo_razvitiya_alyuminievoy_otrasli (in Russian).
14. Hirevich, Je. Ju. & Rujga, I. R. (2015) Op. cit.
15. Strategii razvitija chernoj i cvetnoj metallurgii Rossii na 2014-2020 gody i na perspektivu do 2030 g. (in Russian).
16. Postanovlenie Pravitel'stva RF «Polozhenie ob Investicionnom fonde Rossijskij Federacii» № 694 ot 23.11.05 (in Russian).
17. Federal'nyj zakon «O Banke razvitija» № 82-FZ ot 17.05.07 (in Russian).
18. Postanovlenie Pravitel'stva ot 11 oktjabrja 2014 g. № 1044 ob utverzhdenii «Programmy podderzhki investicionnyh proektov, realizuemyh na territorii Rossijskoj Federacii na osnove proektnogo finansiro-vanija» (in Russian).
Рекомендовано к публикации:
Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»
Поступила в редакцию 20.07.15 Получена положительная рецензия 23.07.15
Received Received a positive review
Принята к публикации 23.07.15 Опубликована 29.08.15
Accepted for publication Published
© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2015 © Руйга И. Р., Хиревич Э. Ю., 2015
www.e-koncept.ru
7
