CC BY
24
© С.Г. Гулькова, H.A. Майсс, 2014
УДК 622.279.5:662.67 С.Г. Гулькова, Н.А. Майсс
ОСОБЕННОСТИ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРАНАХ АТР
Представлен обзор современного состояния, особенностей и перспектив добычи сланцевого газа в различных регионах. Перечислены возможные риски и проблемы, связанные с разработкой месторождений. Представлен прогноз спроса и предложения на рынке газа Азиатско-Тихоокеанского региона. Показаны перспективы России в освоения рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в газовой сфере.
Ключевые слова: сланцевый газ, себестоимость добычи, экологические проблемы, рынок газа Азиатско-Тихоокеанского региона.
В сланцевом газе нет ничего нового. Первая коммерческая добыча газа из сланцевого месторождения была осуществлена еще в 20-х годах 19-го века Вильямом Хартом на месторождении Fredonia (New York), однако поскольку соответствующих технологий добычи еще не существовало, вследствие низкой эффективности этот ресурс был надолго забыт. Промышленная же добыча сланцевого газа в США связана с Томом Л.Уордом и Джорджем П. Митчелом и была осуществлена в начале 2000-х годов, когда началось массовое применение веерного и кустового бурения, а также повторного гидроразрыва пласта, что позволило повысить продуктивность скважин, обеспечивая достаточно высокую газоотдачу [1].
Специфика добычи газа из низкопроницаемых сланцевых пород существенно отличается от традиционной газодобычи. Пробуренные эксплуатационные скважины на начальном этапе дают высокий приток газа, который падает уже через год на 55-85 %. После трех лет эксплуатации сланцевая скважина обеспечивает в среднем до 10-15 % от начального дебита. Быстрая потеря продуктивности скважин требует постоянного бурения новых скважин, которые позволяют поддерживать добычу на высоком уровне.
К 2010 году добыча сланцевого газа в США достигла 51 млрд кубометров в год, вложения при этом в активы, связанные с его добычей составили более 20 млрд долларов.
В 2012 году добыча составила уже 95 млрд кубометров, а в 2015 году - прогнозируется на уровне 175 млрд кубометров. При этом весь газ потребляется на внутреннем рынке [1].
Однако 10 лет эксплуатации скважин на американских месторождениях выявили ряд серьезных экологических проблем. Поскольку технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды вблизи месторождений, для одного гидроразрыва используется смесь воды (7500 т), песка и химикатов. В результате вблизи месторождений скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной воды, которая, как правило, не утилизируется с соблюдением экологических норм. Формулы химического раствора для гидроразрыва в компаниях, добывающих сланцевый газ, являются конфиденциальными. По отчетам экологов добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению грунтовых вод толуолом, бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком и др. Некоторые компании используют соляно-кислотный раствор, загущенный с помощью полимера, для одной операции гидроразрыва используется 80-300 т химикатов. Несмотря на то, что гидроразрывы проводятся гораздо ниже уровня грунтовых вод, токсичными веществами заражен почвенный слой, грунтовые воды и воздух. Это происходит за счет просачивания химических веществ через трещины, образовавшиеся в толще осадочных пород, в поверхностные слои почвы. В результате действий экологов согласно Закону о чистой воде США от 2005 года вышло предписание для всех газодобывающих компаний из сланцевых месторождений раскрыть формулу химических коктейлей, а также снизить химическую нагрузку на экологию региона [2, 3].
Экономические показатели добычи сланцевого газа также не вызывают оптимизма. По данным Международного энергетического агентства - автономного международного органа в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя себестоимость добычи сланцевого газа в США в марте 2013 года составляла около $180 за 1000 куб. м (от $80 до $280, а на отдельных месторождениях и более $320). Хотя компании и имеют налого-
вые послабления, однако это не спасает их от убытков. Есть обоснованные подозрения, что себестоимость извлечения сланцевого газа в угоду рекламной кампании значительно занижается. Например, крупнейший независимый американский газодобытчик Chesapeake Energy, специализирующийся на сланцевом газе, 2012 год закончил с огромными убытками - $5,8 млрд. при обороте $7,7 млрд. Вместе с тем согласно финансовому отчету «Газпрома» за первый квартал 2008 года, себестоимость экспортного газа составила $14,34 за 1000 куб. м. В кризисном 2009 году себестоимость подросла до $19,3. Лаже с учетом огромного транспортного плеча - от Ямбурга до Берлина порядка 5 тыс. км - затраты на добычу и транспортировку 1 тыс. куб. м в настоящее время не превышают $90 [3].
Важной характеристикой сланцевого газа является его расположение к конечному потребителю. Наиболее целесообразно его использовать в районе добычи, при этом высокая стоимость извлечения компенсируется экономией на транспортировку. Многие эксперты серьезно сомневаются в сколько-нибудь реальных возможностях экспорта сланцевого газа из США в другие регионы по крайней мере в течение двух-трех следующих десятилетий [3].
При очевидном революционном прорыве в технологиях добычи сланцевого газа, ее экономика остается достаточно дискуссионной. Анализ показывает, что текущий уровень цен поставил добывающие компании в сложные условия, зачастую не позволяющие в планируемые сроки окупать вложенные инвестиции и закрывать займы. Рынок США перенасыщен газом и в настоящий момент производители все чаще говорят не о прибыли, а об убытках. На этом фоне в ближайшие годы представляется вероятной коррекция американского газового рынка в сторону повышения цен на 40-50 %.
В Европе добыча сланцевого газа рассматривается в рамках программы энергетической независимости от российских поставок, цена на которые все время растет. Разведка месторождений сланцевого газа велась во многих европейских странах. Потенциально перспективными регионами считается Франция, Польша, Австрия, Германия, Нидерланды и Великобритания и некоторые другие. Вместе с
тем данные проекты встречают жесткое сопротивление со стороны экологической общественности, повсеместно прошли общественные слушания по обсуждению возможных экологических рисков. Результатом их явилось принятие в начале 2011 года моратория на применение метода гидроразрыва пласта во Франции, в июле этого же года - в Великобритании, немного позднее к ним присоединились Болгария, Чехия, Швейцария, Германия, Северная Ирландия, Румыния. В настоящий момент самыми перспективными считаются месторождения сланцевого газа, находящиеся в Польше, а также Украине. Тем не менее многие эксперты считают, что какие-либо значимые объемы промышленной добычи сланцевого газа за пределами США, а тем более в Европе в обозримом будущем не представляются возможными [4].
В странах АТР также рассматривается и уже началась добыча сланцевого газа в таких странах, как Китай и Австралия, обладающих значительными потенциальными запасами этого ресурса [4, 5]. Китай в 2013 году нарастил добычу сланцевого газа до 200 миллионов кубометров. По различным данным, в 2012 году в Китае было извлечено от 30 до 50 миллионов кубометров сланцевого газа. Таким образом, за год КНР увеличила производство газа из нетрадиционных источников почти в семь раз. Министерство природных ресурсов Китая заявило, что нефтегазовые компании PetroChina и Sinopec Group ввели в строй производственные мощности, рассчитанные на 600 миллионов кубометров сланцевого газа. Sinopec Group к 2015 году рассчитывает производить до 3,2 миллиардов кубометров газа со сланцевых участков в районе Фулин административного округа Чунцин. Государство поддерживает добычу сланцевого газа с помощью налоговых льгот на импорт оборудования и прямых субсидий. Ежедневный уровень добычи сланцевого газа в Китае достигает два миллиона кубометров, свидетельствуют данные китайской Национальной энергетической ассоциации [6].
В Австралии запасы сланцевого газа оцениваются экспертами в размере около 12 трлн кубометров. По оценке WoodMac, себестоимость добычи сланцевого газа в Австралии составит 200-300 долл/тыс. куб. м. За последние два года пять международных E&P компаний приобрели лицен-
зии на разработку сланцевых блоков на территории страны. Общая сумма инвестиций составила около 700 млн долл. В октябре 2012 года лидер австралийской газодобычи компания Santos объявила о начале промышленной добычи из скважины со среднесуточным дебитом 76,5 тыс. куб. м.[ 5 ]
Развитие сланцевой газодобычи в США, даже оставаясь региональным явлением, уже косвенно оказало некоторое влияние и на мировые рынки, прежде всего в части перераспределения потоков природного газа и СПГ. Для России в этом аспекте наиболее интересен рынок Юго-Восточной Азии и Китая.
Потребление природного газа в странах Юго-Восточной Азии за 10 лет, с 2002 г. по 2012 г., увеличилось с 292 млрд. м3 до 563 млрд. м3, т.е. почти в 2 раза. Еще более усилила его рост авария на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 г. и отказ этой страны от атомной энергетики, в результате чего Япония увеличила потребление газа более чем на 20 % за два года [7, 9].
Соответственно рос и импорт газа в Азию. Если в 2005 г. он составил 138 млрд м3, то в 2012 г. — уже 283 млрд м3.
В результате именно рынок стран Юго-Восточной Азии стал в последние годы наиболее выгодным для экспортеров газа. Стоимость газа в Японии в 2012 г. составила 465 долл./1000 м3, в то время как в Германии — всего 306 долл./1000 м3, а в Северной Америке вследствие бурого развития добычи сланцевого газа — всего 102 долл./1000 м3
[9].
Таблица 1
Прогноз спроса на газ в странах АТР до 2030 г. [7]
Страна Показатели спроса по годам, млрд.м3
(средние значения
2010 2020 2030
КНР 70 155 260
Япония 90 110 132
Республика Корея 40 55 90
Прочие 310 420 470
Всего 510 740 952
Таблица 2
Прогноз экспорта газа из России в АТР до 2030 г. по макрорегионам [7]
Регион Показатели экспорта по годам, млрд м3
2010 2015 2020 2025 2030
Западная Сибирь - 15,0 30 40 60
Восточная Сибирь и Республика Саха - 30,0 60 82 82
Сахалинская область 13,4 13,4 18 20 23
Всего 13,4 58,4 108 142 165
В том числе
в КНР 3,5 40 78 102 125
В Японию 5,0 5,0 7 10 10
В Республику Корея 3,0 10,0 15 20 20
В другие страны АТР 1,9 3.4 8 10 10
На нашем традиционном рынке — европейском — потребление газа за те же десять лет, с 2002 г. по 2012 г., выросло всего на 57 млрд м3, с 918 млрд м3 до 975 млрд м3, причем с 2008 г. наблюдается тенденция к его снижению. Получается, что при отсутствии роста спроса на газ в Европе единственным растущим региональным рынком мира остается азиатский. Поэтому подписанный в мае этого года контракт стоимостью 400 млрд. долларов на поставку в Китай природного газа в течение 30 лет объемом до 38 млрд. кубометров с возможностью расширения поставок до 60 млрд кубометров является продолжением реализации стратегической региональной программы [8].
Таким образом, можно считать, что в обозримой перспективе даже при самом оптимистичном прогнозе добычи сланцевый газ не только не сможет покрыть растущее потребление Азиатского-Тихоокеанского региона, но и даже составить более-менее значимую долю этого рынка, ограничиваясь всего лишь несколькими процентами. Более того, если для Китая и Австралии в этом направлении можно осуществлять какие-либо прогнозы и перспективы, то остальные страны этого региона вообще далеки от этой темы. Экспорт же СПГ из США, хотя и очень заманчивая перспектива вследствие высоких цен на газ в этом регионе, во-первых,
потребует громадных капиталовложений в создание инфраструктуры для сжижения и транспортировки газа, которой пока нет, а во-вторых, транспортные издержки сильно повысят и без того высокую стоимость газа и поставят под сомнение целесообразность его доставки в этот регион по крайней мере в течение достаточно длительного времени, пока будет возможно использование традиционного природного газа, в том числе из России, где запасов его пока вполне достаточно для покрытия части потребностей региона.
При этом эксперты отмечают, что для России на азиатском рынке более перспективным было бы доставлять газ потребителям не по трубопроводам, - потому что так мы привязываем себя к одному потребителю, - а с помощью строительства мощностей по сжижению газа. Тогда Россия могла бы продавать СПГ как минимум любой стране АТР, а как максимум - любой стране мира. Поэтому вполне возможно, что часть газа будет транспортироваться на российское тихоокеанское побережье, где могут быть построены мощности по сжижению природного газа, чтобы российские танкеры могли продавать СПГ по всему миру.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Where the shale gas revolution came from. Government's role in the development of hydraulic fracturing in shale. -« Breakthrough Institute Energy & Climate Program», 2012.
2. Мельникова С.И., Сорокин C.H. «Сланцевая революция» в США: внутренние и глобальные изменения на энергетических рынках // Экономический журнал ВШЭ.2012. — №3.
3. Геращенко И.О., Лапидус А.Л. Сланцевый газ - революция не состоялась.//Вестник Российской Академии наук. 2014. Т.84. - №5. -С.400-433.
4. EIA «World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States», 2011.
5. Platts «Australian shale gas still 10 years away from substantial output: Wood Mackenzie», 2012.
6. Чун Ж.Хонг «КНР наращивает обороты в разведке и разработке сланцевого газа», Oil&Gas Jornal Russia, октябрь, 2012.
7. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Перспективы поставок природного газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2008. №1. С.21-35.
8. Газовый контракт с Китаем и геополитика. - «Внешняя политика», май 2014.
9. Демина О.В., Новицкий A.A. Энергетические рынки стран АТР: возможности для России//Пространственная экономика. 2012. №3. — С.
55-78. S2S
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ -
Гулькова Светлана Геннадьевна - кандидат экономических наук, профессор кафедры нефтегазового дела и нефтехимии Инженерной школы ДВФУ,
Майсс Наталья Александровна — кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Школы экономики и менеджмента ДВФУ.
FEATURES OF SHALE GAS PRODUCTION AND THE PROSPECTS FOR ITS USE IN ASIA PACIFIC REGION
Gulkova S.G., Candidate of Economic Sciences, Professor of Department of oil & gas and petrochemical Engineering school of the FENU,
Maiss N.A., Candidate of economic Sciences, associate Professor ka-Phaedra of state and municipal management School of Economics and management of the FENU.
The current status, characteristics and prospects of shale gas production in various regions. The possible risks and problems associated with the development of the fields. The forecast of supply and demand in the gas market APR. The prospects for the Russian market development in the Asia-Pacific region in the gas sector.
Key words: shale gas, the cost of production, environmental issues, the market for gas
APR.
REFERENCES
1. Where the shale gas revolution came from. Government's role in the development of hydraulic fracturing in shale. «Breakthrough Institute Energy & Climate Program», 2012.
2. Mel'nikova S.I., Sorokin S.N. «Slancevaja revoljucija» v SShA: vnutrennie i global'nye izmenenija na jenergeticheskih rynkah ("Shale gas revolution" in the United States: domestic and global changes in the energy markets) // Jekonomi-cheskij zhur-nal VShJe.2012, No 3.
3. Gerashhenko I.O., Lapidus A.L. Slancevyj gaz - revoljucija ne so-stojalas' (Shale gas revolution did not take place)//Vestnik Rossijskoj Akademii nauk. 2014. T.84, No 5, pp.400-433.
4. EIA «World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States», 2011.
5. Platts «Australian shale gas still 10 years away from substantial output: Wood Mackenzie», 2012.
6. Chun Zh.Hong «KNR narashhivaet oboroty v razvedke i razrabotke slancevogo gaza», Oil&Gas Jornal Russia, oktjabr', 2012.
7. Kontorovich A.Je., Korzhubaev A.G., Jeder L.V. Perspektivy postavok pri-rodnogo gaza iz Rossii v strany Aziatsko-Tihookeanskogo regiona (Prospects for natural gas supply from Russia to the countries of the Asia-Pacific region//Mineral resources of Russia. Economics and management)//Mineral'nye resursy Rossii. Jekonomika i upravlenie. 2008, No 1, pp.21-35.
8. Gazovyj kontrakt s Kitaem i geopolitika. - «Vneshnjaja politika», maj 2014.
9. Demina O.V., Novickij A.A. Jenergeticheskie rynki stran ATR: voz-mozhnosti dlja Rossii//Prostranstvennaja jekonomika (Energy markets of the APR countries: opportunities for Russia/Spatial economy). 2012, No 3, pp. 55-78.
