CC BY
31
11 (197) - 2014
Аналитический обзор
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА*
В декабре рост российской экономики приостановился после роста в течение двух предыдущих месяцев. По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу составил 0,0 % против 0,1 % в ноябре и 0,3 % в октябре. Положительный вклад в рост ВВП внесли обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и розничная торговля. Негативное влияние на общеэкономический рост оказали производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, платные услуги, сельское хозяйство и чистые налоги на продукты и импорт.
С учетом вновь поступивших данных о налогах на продукты и импорт скорректированы годовые оценки темпов прироста ВВП в сторону понижения в октябре (с 1,7 до 1,5 %) и в сторону повышения в ноябре 2013 г. (с 1,0 до 1,8 %). По оценке Минэкономразвития России, в декабре прирост ВВП к декабрю предыдущего года составил 1,0 % против 1,8 % в ноябре соответственно. Это замедление связано с углублением спада в строительстве и производстве и распределении электроэнергетики, газа и воды, а также с замедлением по сравнению с предшествующим месяцем динамики сельского хозяйства, розничной торговли и платных услуг населению.
В целом в 2013 г. динамика экономического роста резко замедлилась. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3 % против 3,4 % в 2012 г. Со стороны производства это замед-
* Публикуются с сокращениями материалы Министерства экономического развития Российской Федерации. URL: http://www. economy. gov. ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/ sections/macro/momtormg/momtormg2013.
ление прежде всего было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления основного капитала.
По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после стабилизации производства в августе — сентябре в октябре наблюдалось сокращение, а в ноябре — декабре — рост производства (ноябрь — 0,2 %, декабрь — 0,5 %).
В добыче полезных ископаемых после стабилизации в сентябре — октябре в ноябре отмечено сокращение, а в декабре — рост добычи на 0,3 %. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в декабре третий месяц подряд сокращение производства продолжилось (в декабре — на 1,1 %). В обрабатывающих производствах после падения в течение четырех месяцев в ноябре восстановился рост, а в декабре продолжился (ноябрь — 1,0 %, декабрь — 0,8 %).
В отраслях промежуточного спроса в декабре возобновился рост в обработке древесины и производстве изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий, в металлургическом производстве и выпуске готовых металлических изделий. Продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов, в целлюлозно-бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности. После роста в октябре — ноябре отмечен спад в химической индустрии, и третий месяц подряд со-
кращалось производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
В потребительских отраслях продолжился рост в текстильной и швейной промышленности, возобновился — в производстве кожи, изделий из нее и обуви. Сократился выпуск пищевых продуктов, включая напитки, и табака.
В отраслях машиностроительного комплекса в декабре отмечен рост в производстве транспортных средств, машин и оборудования. Сократился выпуск электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Динамика производства сельского хозяйства в декабре снизилась с исключением сезонности еще на 1,0 % после снижения на 1,2 % в ноябре. Годовой прирост существенно замедлился и составил 1,4 % после прироста на 21,9 % в октябре и 10,2 % в ноябре.
Уровень безработицы в декабре повысился до 5,6 % экономически активного населения с 5,4 % в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, после незначительного снижения в ноябре вновь составил 5,6 %.
Росстат уточнил динамику реальной заработной платы за ноябрь, понизив прирост к соответствующему периоду прошлого года до 4,1 % против 4,8 % по предыдущей оценке. В результате скорректирована сезонно очищенная динамика реальной заработной платы за ноябрь с 0,2 % до — 0,2 %, а в декабре она понизилась до — 0,5 %.
В декабрьском отчете Росстатом уточнены данные реальных располагаемых доходов с июля по ноябрь 2013 г. Минэкономразвития России скорректировало сезонно очищенную динамику данного показателя за III квартал в сторону понижения до 0,3 % против 0,6 % по предыдущей оценке. В декабре реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,8 %.
Рост оборота розничной торговли в декабре замедлился до 0,1 % с исключением сезонного фактора с 0,9 % в ноябре.
По оценке Минэкономразвития России, в декабре ускорилось снижение инвестиций в основной капитал до 0,8 % против снижения на 0,2 % в ноябре, сопровождаясь снижением объема работ по виду деятельности «Строительство» на 0,9 % к ноябрю с исключением сезонного и календарного факторов после снижения на 0,3 % в ноябре к октябрю.
Экспорт товаров в декабре 2013 г., по оценке, составил 47,4 млрд долл. США (98,3 % к декабрю 2012 г. и 101,5 % к ноябрю 2013 г.).
Импорт товаров (табл. 1) в декабре текущего года, по оценке, составил 33,4 млрд долл. (104,8 % к декабрю 2012 г. и 110,6 % к ноябрю 2013 г.).
Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2013 г., по оценке, снизилось по сравнению с декабрем прошлого года на 14,3 % и составило 14,1 млрд долл.
По данным Росстата, в декабре 2013 г. потребительская инфляция составила 0,5 %, с начала года цены выросли на 6,5 % (в 2012 г. за аналогичный период прирост цен составил 0,5 и 6,6 % соответственно).
В I квартале с исключением сезонного фактора прирост ВВП составил, по оценке Минэкономразвития России, 0,2 %, во II — 0,1 %, в III — снизился на 0,2 % (рис. 1). Вместе с тем в IV квартале произошло ускорение роста до 0,3 % по сравнению с предыдущим кварталом (табл. 2).
Росстат опубликовал данные о производстве и использовании валового внутреннего продукта и о формировании ВВП по источникам доходов за 2013 г. Объем ВВП России за 2013 г., по предварительной оценке, составил в текущих ценах 66 689,1 млрд руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2012 г. составил 101,3 %. При этом Росстат снизил номинальный объем ВВП в 2012 г. на 788 млрд руб. за счет снижения индекса дефлятора с 8,5 до 7,4 %.
Производство ВВП. Замедление экономического роста в 2013 г. прежде всего было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Рост добавленной стоимости промышленного производства снизился с 2 % в 2012 г. до 0,6 % в 2013 г. в основном за счет замедления обрабатывающих отраслей.
Рост оптовой и розничной торговли замедлился с 3,8 до 1,1 % главным образом в результате
Рис. 1. Валовой внутренний продукт с исключением сезонных и календарных факторов (январь 1999 г = 100 %)
Таблица 1
Основные показатели развития экономики, % к соответствующему периоду предыдущего года
Показатель 2012 2013
Декабрь Январь — декабрь Ноябрь Декабрь Январь — декабрь
ВВП 102,3*! 103,4 101,8*! 101,0*! 101,3
Индекс потребительских цен, на конец периода*2 100,5 106,6 100,6 100,5 106,5
Индекс промышленного производства*3 101,4 102,6 99,0 100,8 100,3
Обрабатывающие производства*4 101,5 104,1 99,1 101,6 100,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства 101,4 95,2 110,2 101,4 106,2
Инвестиции в основной капитал 99,6 106,6 100,2 100,3*5 99,7*5
Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 101,6 102,4 99,7 97,0 98,5
Ввод в действие жилых домов 108,0 105,6 105,1 88,9 105,6
Реальные располагаемые денежные доходы населения 105,5 104,6 102,4 101,5 103,3
Реальная заработная плата 105,0 108,4 104,1 101,9*5 105,2*5
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб. 36 450 26 629 30 290 39 380*5 29 940*5
Уровень безработицы к экономически активному населению (на конец периода) 5,1 5,5 5,4 5,6 5,5
Оборот розничной торговли 105,0 106,3 104,5 103,8 103,9
Объем платных услуг населению 103,1 103,7 100,9 100,1 102,1
Экспорт товаров, млрд долл. 48,3 528,0 46,7 47,4*! 521,6*6
Импорт товаров, млрд долл. 31,9 335,7 30,2 33,4*! 344,3*6
Средняя цена за нефть Urals, долл. /баррель 108,3 110,5 107,3 109,9 107,9
*' Оценка Минэкономразвития России.
*2 Ноябрь и декабрь — % к предыдущему месяцу, январь — декабрь — % к декабрю предыдущего года.
*3 Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с учетом поправки на неформальную деятельность. *4 С учетом поправки на неформальную деятельность. *5 Оценка Росстата. *6 Оценка Банка России.
Таблица 2
Поквартальные темпы прироста основных показателей экономики (сезонность исключена) *, % к предыдущему периоду
Показатель 2012 2013
I II III IV I II III IV
ВВП 0,1 0,2 0,7 0,9 0,2 0,1 —0,2 0,3
Промышленное производство 2,1 0,5 1,6 —0,1 —0,8 0,4 —0,9 0,1
Инвестиции в основной капитал 1,8 0,9 0,3 0,2 0,8 —0,2 —1,0 0,3
Строительство 0,5 0,5 —0,6 1,2 —0,5 —1,3 0,1 —1,3
Реальные располагаемые денежные доходы населения 1,1 2,1 1,0 1,2 1,3 0,8 0,3 2,6
Реальная заработная плата 1,1 2,7 —1,4 3,8 1,5 3,7 —0,3 0,6
Оборот розничной торговли 1,2 1,4 0,7 1,0 0,5 0,9 1,3 0,9
* Оценка Минэкономразвития России.
снижения динамики оптовой торговли. Сокращение динамики строительства с 2,4 % в 2012 г. до — 1,5 % в 2013 г. произошло на фоне снижения общего инвестиционного спроса. Уменьшение чистых налогов стало результатом низких физических объемов товарного импорта и экспорта топливно-энергетического комплекса. Негативные тенденции в промышленном производстве оказали влияние на динамику транспорта и связи — снижение темпов роста с 3,8 % в 2012 г. до 0,9 % в 2013 г.
Напротив, положительное влияние на экономический рост оказала динамика сельского хозяйства, которая на низкой базе 2012 г. увеличилась на 3,2 % против — 2,9 % годом ранее. Двузначные темпы роста второй год подряд демонстрирует финансовая деятельность, вклад которой практически сохранился на уровне 2012 г. (0,5 п. п. в 2013 г. против 0,7 п. п. в 2012 г.). Стабильный умеренный рост наблюдается в разделах «Государственное управление», «Здравоохранение» и «Образование» (табл. 3).
Таблица 3
Динамика физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в разрезе видов экономической деятельности, % к соответствующему периоду предыдущего года
Показатель 2012 2013
Валовой внутренний продукт 103,4 101,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 97,1 103,2
Добыча полезных ископаемых 101,6 100,9
Обрабатывающие производства 102,7 100,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100,2 98,4
Строительство 102,5 97,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 103,8 101,1
бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны 103,8 101,9
Транспорт и связь 103,8 100,9
Финансовая деятельность 119,6 112,0
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 106,4 101,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 100,8 101,1
обязательное социальное обеспечение
Образование 100,3 100,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 103,0 103,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 96,6 99,1
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 114,3 101,4
Налоги на импорт 106,8 101,6
Налоги на продукты 103,0 101,1
Чистые налоги на продукты и импорт 103,4 101,2
Использование ВВП. На снижение динамики ВВП в 2013 г., рассчитанной по методу использования доходов, оказали влияние замедление роста потребительского спроса и снижение инвестиций в основной капитал. По итогам 2013 г. динамика потребления домашних хозяйств замедлилась до 4,7 % против 7,9 % в 2012 г. В то же время рост потребления домашних хозяйств существенно опережает рост товарооборота розничной торговли (3,9 %) и платных услуг населению (2,1 %) за счет прочих статей потребления домашних хозяйств. Расходы на потребление государственного управления снизились на 0,1 % против роста на 4,2 % в 2012 г.
Валовое накопление основного капитала снизилось на 0,3 % против роста на 6,4 % в 2012 г.
Положительным фактором динамики стало снижение негативных вкладов изменения запасов и чистого экспорта.
В 2013 г. ускорился рост экспорта товаров и услуг до 3,8 % против 1,4 % в 2012 г. При этом рост импорта товаров и услуг существенно замедлился до 5,9 % против 8,8 % в предыдущем году.
Формирование ВВП по доходам. Продолжился начавшийся в 2011 г. сдвиг в пользу роста доли оплаты труда на фоне сокращения удельного веса двух остальных компонент доходов.
Удельный вес оплаты труда наемных работников вырос на 1,5 п. п. (с 50,5 % ВВП в 2012 г. до 52 % ВВП в 2013 г.), что обусловлено опережающим ростом фондов заработной платы по экономике в целом. Прежде всего это связано с динамикой зарплат в бюджетных отраслях («Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование», «Образование», «Здравоохранение») и в оптовой и розничной торговле.
Доля чистых налогов на производство и импорт снизилась на 0,7 п. п. (с 19,9 % ВВП до 19,2 % ВВП — табл. 4), в первую очередь за счет снижения удельного веса налога на добычу полезных ископаемых и вывозных таможенных пошлин. На оба компонента отрицательно повлияло снижение мировых цен на нефть Urals (2013 г. — 107,5 долл. /барр. против 111 долл. /барр. в 2012 г.). Объем вывозных таможенных пошлин сократил и уменьшившийся экспорт нефти (оценка года — снижение с 240 до 235,8 млн т).
Удельный вес валовой прибыли и валовых смешанных доходов снизился на 0,8 п. п. преимущественно за счет снижения прибыли обрабатывающих производств. Там, по данным Росстата, темпы сокращения прибыли существенно опережали темп ее снижения (16 %) по экономике в целом.
В декабре прирост промышленного производства составил 0,8 % к декабрю 2012 г. (рис. 2).
Таблица 4
Структура ВВП по источникам доходов, %
Показатель 2010 г., отчет 2011 г., отчет 2012 г., отчет 2013 г., отчет
ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0
Оплата труда наемных работников 49,6 49,7 50,5 52,0
Чистые налоги на производство и импорт 17,8 19,5 19,9 19,2
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 32,6 30,8 29,6 28,8
Рост отмечается в добыче полезных ископаемых. При индексе производства этой сферы деятельности 101,5 % положительный вклад в общий рост составил 0,7 %. В этом виде деятельности 0,6 % вклада в рост обеспечила добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (индекс 101,7 %).
Индекс производства сферы деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 92,1 %.
В сфере деятельности «Обрабатывающие производства» индекс производства — 101,6 %, вклад в общий рост — 2,3 %. В группе отраслей с положительной динамикой индекс производства составил 106,3 %. Наибольший вклад в рост производства в этой группе внесли: 45,3 % — выпуск транспортных средств и оборудования (индекс 114 %); 14,6 % — производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (индекс 104,0 %); 14,2 % — химическое производство (109,4 %); 9,1 % — производство кокса и нефтепродуктов (102,4 %); 8,4 % — выпуск электрооборудования, электронного и оптического оборудования (105,1 %).
180 170 160 150 140 130 120
200
\ ^ К
123456
2009
201
1231496178 2011
|Ш34бШИ1 2012
23496789 2013
Рис. 2. Динамика промышленного производства с исключением сезонных факторов (февраль 1999 г. — 100 %)
1|2|3|4|5|6|7|8|9|1 2010
м|2349678Ш 2011
:ЗД3|4|5|6|7|8|ЭД 2012
1:1|2|3|4|5б|7|8|9|1(1 2013
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал с исключением сезонных и календарных факторов (январь 1999 г. — 100 %)
7х"
Индекс производства группы отраслей с отрицательной динамикой составил 94,9 %. Из производств этой группы 67,4 % сокращения обеспечил выпуск машин и оборудования (индекс 90,5 %), 15 % — металлургия и производство готовых металлических изделий (98,5 %), 17,2 % — производство прочих неметаллических минеральных продуктов (92,4 %).
По итогам 2013 г. индекс промышленного производства в целом составил 100,3 %. Добыча полезных ископаемых выросла на 1,2 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1,8 %.
Прирост в обрабатывающей промышленности составил 0,1 %. При этом положительную динамику показали производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (прирост на 2,3 %), текстильное и швейное производство (4,9 %), обработка древесины и выпуск изделий из дерева (1,4 %), производство кокса и нефтепродуктов (2,0 %), химическая промышленность (4,9 %), выпуск резиновых и пластмассовых изделий (5,2 %), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (0,3 %), транспортных средств и оборудования (0,9 %). „ Вместе с тем внушительным остается спад
в металлургии и выпуске готовых металлических изделий (—2,3 %), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (—5,2 %), производстве кожи, изделий из нее и обуви (—5,3 %). Сократился выпуск в машиностроительном комплексе, в том числе в производстве машин и оборудования (—7,6 %), электро-, электронного и оптического оборудования (—2,8 %).
В декабре, по оценке Росстата, сохранилась положительная динамика инвестиций в основной капитал (рис. 3): прирост к уровню аналогичного месяца прошлого года составил 0,3 % после 0,2 % в ноябре. Однако ускорение связано с эффектом базы прошлого года: инвестиции в декабре 2012 г. были на 0,4 % ниже уровня соответствующего месяца прошлого года, а в ноябре — на 2,5 % выше.
63
7
В декабре 2013 г. прирост инвестиций по отношению к ноябрю составил 70 %, что является минимальным приростом для декабря за посткризисный период с 2010 г.
Несмотря на положительную динамику ноября и декабря, по итогам IV квартала инвестиции в основной капитал не перешли в положительную область и сократились на 0,1 % относительно соответствующего квартала прошлого года. Общее сокращение по итогам 2013 г. Росстат оценил на уровне 0,3 %.
В отрицательной области остается динамика прибыли компаний по основным видам деятельности. За январь — ноябрь сокращение составило 16,0 % к уровню соответствующего периода прошлого года, за январь — октябрь — 15,7 %.
Низкой динамике инвестиций в основной капитал в декабре соответствовало замедление роста объемов кредитования нефинансовых организаций. Так, по данным Банка России, прирост замедлился до 12,7 % в годовом выражении по состоянию на 01.01.2014 после 14,3 % на 01.12.2013. Внутриго-довая динамика прироста объема кредитования нефинансовых организаций в 2013 г. находилась в диапазоне от 11,8 до 15,0 % в годовом выражении.
Несмотря на незначительный прирост капитальных вложений, в декабре возобновился рост импорта машиностроительной продукции. По предварительным данным Федеральной таможенной службы, импорт машиностроительной продукции из стран дальнего зарубежья в декабре увеличился на 2,9 % к уровню соответствующего месяца прошлого года (в ноябре и октябре сокращение, по данным Росстата, составило 7,8 и 15,5 % соответственно). При этом квартальная динамика импорта машиностроительной продукции в 2013 г., по данным Рос-стата, показывала ускорение снижения с — 3,2 % в I квартале до — 8,8 % в III квартале 2013 г.
В декабре 2013 г. пятый месяц подряд сохранялась негативная динамика объема работ по виду
Рис. 4. Динамика строительства с исключением сезонных и календарных факторов (январь 1999 г — 100 %)
деятельности «Строительство» (рис. 4), причем в декабре сокращение ускорилось до 3,0 % к уровню соответствующего месяца 2012 г. после сокращения на 0,3 % в ноябре. При этом объем строительных работ в декабре по отношению к ноябрю, по данным Росстата, увеличился на 38,6 %, что является минимальным приростом для декабря с 2010 г.
В целом за IV квартал 2013 г. объем работ в строительстве снизился на 2,4 % относительно соответствующего квартала прошлого года после нулевого роста в III квартале. В результате по итогам 2013 г. объем строительных работ сократился на 1,5 %.
Декабрьскому ускорению сокращения объема работ по этому виду деятельности соответствовала динамика жилищного строительства, которая в декабре резко перешла в отрицательную область. Снижение составило 11,1 % к уровню аналогичного месяца 2012 г. Объем вводимого жилья в декабре по отношению к ноябрю вырос в 2,2 раза.
Замедление объемов вводов началось с октября 2013 г., в результате по итогам IV квартала объем жилищного строительства сократился на 1,6 % после прироста на 18,7 % в III квартале относительно уровня аналогичного квартала 2012 г. По итогам года прирост составил 5,5 %, объем вводимых в действие жилых домов не превысил 70 млн м2 и составил 69,4 млн м2
Негативной динамике жилищного строительства в декабре предшествовало замедление прироста объемов ипотечного жилищного кредитования населения. Так, по данным Банка России, прирост объема предоставленных рублевых ипотечных жилищных кредитов замедлился до 27,3 % в ноябре 2013 г. после 33,2 и 39,3 % в октябре и сентябре соответственно. При этом средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, сократилась на 0,4 п. п. в ноябре по сравнению с октябрем до 11,9 %. В целом за январь — ноябрь сокращение составило 0,8 п. п.
По итогам двух месяцев IV квартала прирост ипотечных жилищных кредитов замедлился до
30.0 % после 34,7 % в III квартале. В I полугодии прирост ипотечных кредитов был ниже (26,9 % и
25.1 % во II и I кварталах соответственно). В целом за январь — ноябрь прирост составил 29,6 % к уровню аналогичного периода 2012 г.
В декабре, по предварительным данным Рос-стата, продолжилась положительная динамика грузооборота транспорта, начатая в августе 2013 г.
Прирост составил 2,4 % к уровню аналогичного периода предыдущего года и был обеспечен значительным увеличением грузооборота железнодорожного транспорта на 6,5 %. Также наблюдается прирост грузооборота воздушного и трубопроводного транспорта — на 1,9 и 0,8 % соответственно. При этом грузооборот морского, внутреннего водного и автомобильного видов транспорта сократился на 39,5; 16,6 и 4,4 % соответственно.
По итогам IV квартала динамика грузооборота транспорта к уровню соответствующего периода прошлого года ускорилась: прирост составил 3,1 % после 0,6 % в III квартале и стабилизации во II квартале (99,9 %) относительно уровня соответствующего квартала прошлого года. В результате по итогам 2013 г. грузооборот транспорта вырос на 0,5 % к уровню 2012 г. Положительный накопленный прирост сложился и по грузообороту трубопроводного (на 2,4 %) и автомобильного (на 0,4 %) видов транспорта.
Положительной динамике грузооборота железнодорожного транспорта в декабре соответствовал рост объема погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте — 101,8 % к уровню декабря 2012 г., главным образом за счет роста объема погрузки каменного угля (на 8,7 %), на долю которого в декабре приходилось 28 % от общего объема грузов на железнодорожном транспорте. Вместе с тем по ряду видов грузов, составляющих в сумме 40,3 % от общего объема погрузки, наблюдается отрицательная динамика объема погрузки. Так, погрузка строительных грузов в декабре сократилась на 13,2 % к уровню аналогичного месяца 2012 г., нефти и нефтепродуктов — на 0,8 %, руд железной и марганцевой — на 0,6 %.
Несмотря на положительную динамику декабря, в целом за 2013 г. погрузка на железнодорожном транспорте сократилась на 2,8 % относительно уровня 2012 г. Это обусловлено сокращением погрузки строительных грузов на 5,7 %, черных металлов — на 4,5 %, нефти и нефтепродуктов — на 3,1 %. Погрузка каменного угля, железной и марганцевой руд по итогам года незначительно возросла.
По предварительной оценке Росстата, в декабре прирост пассажирооборота транспорта общего пользования составил 13,9 % к уровню соответствующего месяца 2012 г. после 1,5 и 1,3 % в ноябре и октябре соответственно. При этом в декабре по отношению к ноябрю существенно выросли цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта (в
среднем на 3,4 %). В частности, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования возросла на 14,4—26,9 %. Кроме того, тарифы на проезд увеличились в городском коммерческом автобусе на 0,9 %, в междугородном — на 0,8 %.
Резкий рост пассажирооборота в декабре обеспечил ускорение прироста в IV квартале до 5,5 % к уровню соответствующего квартала прошлого года после прироста на 0,1 % в III квартале. Всего за 2013 г. пассажирооборот транспорта увеличился на 4,1 %.
В декабре сохранился рост объема выпуска продукции сельского хозяйства, однако с замедлением относительно ноября: производство в хозяйствах всех категорий увеличилось на 1,4 % к уровню аналогичного периода 2012 г. (в ноябре — на 10,2 %). По итогам IV квартала производство сельскохозяйственной продукции возросло на 14,8 % к уровню соответствующего квартала прошлого года, по итогам года — на 6,2 %. Это обусловлено, главным образом, значительным ростом производства продукции растениеводства относительно неурожайного 2012 г.
По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна (в весе после доработки) в 2013 г. вырос на 28,8 % относительно уровня 2012 г., семян подсолнечника — на 27,7 %, картофеля и овощей — на
2.2 и 0,3 % соответственно. При этом сократился валовой сбор сахарной свеклы на 16,2 % (за счет сокращения убранных площадей на 20,7 %) и льноволокна — на 17,3 % (за счет снижения убранных площадей на 8,7 % и урожайности на 9,8 %).
В животноводстве сохраняется тенденция сокращения поголовья скота (кроме свиней). По состоянию на конец декабря поголовье в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 2,3 % по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, в том числе коров — на 2,7 %.
Отрицательной динамике поголовья скота соответствует сохраняющаяся тенденция роста производства скота и птицы на убой (в живом весе) — на
3.3 % в декабре 2013 г. относительно уровня декабря 2012 г., и сокращение производства молока и яиц — на 1,1 и 0,4 % соответственно. По итогам года это производство скота и птицы на убой (в живом весе) возросло на 5,0 %, молока — сократилось на 3,7 %, как и яиц — на 1,8 % к уровню предыдущего года.
В течение года относительно стабильной оставалась динамика розничной.торговли (рис. 5). В декабре прирост оборота розничной торговли составил 3,8 %, за год в целом — 3,9 %.
350 340 330 320 310 300 290 280
11 23 41516171 2010
12345678911 2011
На 1234567891 2012
:а12Э456789П1»12 2013
Рис. 5. Оборот розничной торговли с исключением сезонных и календарных факторов (январь 1999 г — 100 %)
11213 4 5 671 89ДЙ23 45 6718 91 2010 1 2011
21314 51671819И| 2013
Рис. 6. Реальная заработная плата с исключением сезонных и календарных факторов (январь 1999 г — 100 %)
Вместе с тем с начала 2013 г. на потребительском рынке наблюдается замедление роста объемов, вызванное затуханием потребительского спроса, длительное время удерживавшего отрасль на подъеме. Заметное снижение потребительской активности и роста розничной торговли связано с общим замедлением экономического роста, сужением розничного кредитного рынка, более высокими по сравнению с 2012 г. потребительскими ценами на товары, а также торможением по сравнению с показателями 2012 г. динамики доходов населения.
Динамика платных услуг в декабре 2013 г. также замедлилась до 0,1 % против 0,9 % в ноябре к соответствующему периоду предыдущего года. На фоне происходящих изменений в потребительских предпочтениях рынок платных услуг с начала 2013 г. развивался менее динамично, чем в 2012 г. В результате по итогам 2013 г. объем платных услуг населению увеличился на 2,1 %, что на 1,6 п. п. ниже его прироста за 2012 г. (тогда он составил 3,7 %).
Динамика реальной заработной платы (рис. 6) в 2013 г. оставалась на достаточно высоком уровне (даже с учетом высокой базы 2012 г.). В декабре прирост реальной заработной платы к соответствующему периоду предыдущего г. замедлился, по оценке, до 1,9 % с 4,1 % в ноябре 2013 г., вместе с тем относительно ноября прирост составил 29,3 %. В целом за 2013 год прирост реальной заработной
платы оценивается в 5,2 %. Основной вклад в рост вносили отрасли бюджетного сектора (образование, здравоохранение, государственное управление).
В декабре динамика реальных располагаемых денежных доходов населения (рис. 7) по отношению к декабрю 2012 г. замедлилась до 1,5 % после 5,3 % в октябре и 2,4 % в ноябре соответственно. В целом за год реальные располагаемые доходы увеличились на 3,3 % (4,6 % в 2012 г.). Это ниже, чем рост реальной заработной платы в результате более низкого роста доходов предпринимательской деятельности, а также ускорения роста обязательных платежей (выплаты по кредитам увеличились с 2,8 % от доходов населения в 2012 г. до более 4 % в 2013 г.).
По состоянию на 1 января 2013 г. (по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по сравнению с 1 декабря 2013 г. снизилась на 32,6 %.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 35 % приходится на обрабатывающие производства, 19 % — на строительство, по 13 %—на сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки, транспорт, 8 % — на добычу полезных ископаемых, 7 % — на научные исследования и разработки.
Экспорт товаров (рис. 8) в декабре 2013 г., по оценке, составил 47,4 млрд долл. (98,3 % к декабрю 2012 г. и 101,5 % к ноябрю 2013 г.). Экспорт в страны дальнего зарубежья в декабре 2013 г. увеличился по сравнению с декабрем прошлого года на 0,4 % и составил 40,4 млрд долл., экспорт в страны СНГ снизился на 12,5 % (7,0 млрд долл.).
В целом, в 2013 г. экспорт товаров, по оценке, составил 521,6 млрд долл., или 98,8 % по отношению к 2012 г. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта России в 2013 г. увеличилась на 0,9 п. п. и составила 85,1 %, стран СНГ — соответственно снизилась.
335 325 315 305 295 285
12345 67У91(И2^'2345617891 2010 1 2011
123
[19671891Й 2012
2Ш4507ВК1|
2013
Рис. 7. Реальные располагаемые доходы с исключением сезонных и календарных факторов (январь 1999 г. — 100 %)
1 000 800 600 400 200 0
834,0
863,7 865,9
196,9 192,3 1773
Товарооборот
2011
Экспорт
п 2012
Импорт Сальдо
■ 2013 (оценка)
Рис. 8. Внешняя торговля РФ в 2011—2013 гг. по методологии платежного баланса, млрд долл.
Млрд.долл. 140 120 100 80 60 40 20 0
Долл./барр.
160
120 80 40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Экспорт товаров (левая шкала) --Цена нефти Urals (правая шкала)
Рис. 9. Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals
В декабре 2013 г. цена на нефть марки «Urals» (рис. 9) увеличилась относительно предыдущего месяца на 2,4 % и составила 109,9 доллара США за баррель, по сравнению с декабрем 2012 г. цена увеличилась на 1,4 %. В целом за год цена на нефть снизилась на 2,4 % и составила 107,9 доллара США за баррель.
По данным Лондонской биржи металлов, в декабре 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. цены на алюминий снизилась на 16,7 %, медь — на 9,5 %, никель — на 20,1 %. По сравнению с ноябрем 2013 г. цена на медь увеличилась на 1,9 %, никель — на 1,4 %, цена на алюминий снизилась на 0,6 %. В 2013 г. по сравнению с предыдущим годом цены на медь снизились на 7,8 %, алюминий — на 8,6 %, никель — на 14,3 % (рис. 10).
Цена на природный газ, по данным Международного валютного фонда, в декабре 2013 г. увеличилась относительно предыдущего месяца на 0,3 % и составила 395,6 долл. за 1 тыс. м3, по сравнению с декабрем 2012 г. цена на природный газ снизилась на 5,6 %. В 2013 г. по сравнению с предыдущим годом цена на природный газ уменьшилась на 6,6 % до уровня 402,8 долл. за 1 тыс. м3 .
По предварительным данным Минэнерго России, в декабре текущего года по сравнению с дека-
брем прошлого года экспорт нефти в физическом выражении снизился на 6,3 %, газа — вырос на 2,1 %, как и каменного угля, — на 3,8 %. По предварительным итогам 2013 г., экспорт нефти сократился на 2,0 %, экспорт газа увеличился на 9,7 %, как и угля, — на 6,9 %.
Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 33,4 млрд долл. (104,8 к декабрю 2012 г. и 110,6 % к ноябрю 2013 г.). Импорт из стран дальнего зарубежья составил 28,3 млрд долл. (103,3 % к декабрю 2012 г.), из стран СНГ — 5,0 млрд долл. (113,6 % к декабрю 2012 г.).
В 2013 г. импорт товаров, по оценке, составил 344,3 млрд долл., или 102,6 % по отношению к 2012 г. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России в 2012 г. снизилась на 0,4 п. п. и составила 85,5 %, стран СНГ — соответственно увеличилась.
По предварительным данным таможенной статистики, в 2013 г. импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,5 %.
В декабре 2013 г. относительно декабря 2012 г. импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 4,1 %. При этом наблюдался рост закупок текстильных изделий и обуви на 14,6 %, продовольственных товаров — на 8,9 %, продукции химической промышленности — на 3,9 %, машиностроения — на 2,9 %.
В декабре 2013 г. стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с ноябрем 2013 г. увеличился на 10,3 %. При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 29,4 %, продукции машиностроения — на 12,6 %, продовольственных товаров и сырья для их выпуска — на 9,3 %, химической продукции — на 3,1 %.
Положительное сальдо торгового баланса, по оценке, в декабре 2013 г. составило 14,1 млрд долл., относительно декабря предыдущего года снизилось
20 000 15 000 10 000 5 000 0
22 894
2398 2019 1I
8 821 7 950 7 326
Алюминий
2011 г.
Никель
□ 2012 г.
Медь 2013 г.
Рис. 10. Динамика мировых цен на нефть, никель и алюминий, долл. /т
7х"
67
0
260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60%
г V Г \ А / гч
/ > л А Г V 1 >
V 1 / J г л
\ а 1У ✓ Г V
1 С) У V/ г у / £ V
\г Г /
( — 7 Г
ЮЮЮЮГ^Г^СОС00505 05050505050505050505 05 05 05 05 05 05 05 05С" ~
СО СО
Ю Ю Ю Ю
СО СО 05 05
СО СО
2222222222222222222222222222
Реальный эффективный курс — — -КдолларуСША К евро
Рис. 11. Динамика ежемесячных реальных курсов рубля (январь 1995 г — 100 %)
на 14,3 %. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. сальдо внешнеторгового оборота уменьшилось на 7,8 % и составило 177,3 млрд долл.
Ослабление номинального эффективного курса рубля составило в целом за 2013 г. 6,4 % (из расчета декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г.),реального эффективного курса — оценивается в 2,7 % (рис. 11). При этом, по расчетам Минэкономразвития России (также из расчета декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г.), реальное ослабление рубля к доллару США составило 1,9 %, к евро — 5,5 %, к фунту стерлингов — 3,9 %, к швейцарскому франку — 3,6 %, укрепление к японской иене — 21,1 %, к канадскому доллару — 5,7 %, к австралийскому доллару — 12,8 %.
Международные резервы Российской Федерации за 2013 г. сократились на 28,0 млрд долл., или на 5,2 % (увеличились на 39,0 млрд долл., или на 7,8 %, за 2012 г.) и по состоянию на 1 января 2014 г. составили 509,6 млрд долл. За счет операций, учтенных в платежном балансе, уменьшение резервных активов составило 22,1 млрд долл., а около трети изменений было обусловлено отрицательной переоценкой, сформированной падением цен на золото.
Стоимость монетарного золота на 1 января 2014 г. составила 39,99 млрд долл. По итогам года, несмотря на продолжившееся приобретение металла Банком России на внутреннем рынке, золотой запас сократился на 11 млрд долл. В результате с начала года доля золота в международных резервах
уменьшилась на 1,6 п. п. до 7,8 %. Валютная составляющая, соответственно, возросла до 92,2 %.
По состоянию на 1 января 2014 г. объем международных резервов был достаточным для финансирования импорта товаров и услуг в течение 13 мес. (на 1 января 2012 г. — 15 мес.).
Дефицит федерального бюджета на кассовой основе в 2013 г. составил, по предварительным данным Минфина России, 310,52 млрд руб., или около 0,5 % ВВП против 37,06 млрд руб. (менее 0,1 % ВВП) годом ранее. При этом доходы бюджета составили 13 019,83 млрд руб., или 19,5 % ВВП (12 853,68 млрд руб., или 20,8 % ВВП в 2012 г.), а расходы бюджета на кассовой основе — 13 330,35 млрд руб., или 20 % ВВП против 12 890,75 млрд руб. (20,9 % ВВП) за 2012 г. Непроцентные расходы сложились в объеме 12 970,05 млрд руб., или 19,45 % ВВП (12 570,75 млрд руб., или 20,3 % ВВП в 2011 г.), а обслуживание государственного долга (процентные расходы) составило 360,3 млрд руб., или 0,54 % ВВП против 320,0 млрд руб., или 0,52 % ВВП годом ранее.
За 2013 г. увеличение денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) составило 14,6 % против 11,9 % годом ранее (соответствующие показатели в реальном выражении составили 7,6 и 5 % соответственно). Если объем наличных денег в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) возрос за 2013 г. на 8,6 %, то депозиты в национальной валюте — на 16,4 % (депо-
зиты населения возросли на 18,2 %, тогда как депозиты нефинансовых организаций — на 14,2 %).
Таким образом, прирост объема денежной массы сопровождался некоторыми изменениями в структуре денежного агрегата М2. В результате удельный вес наличных денег в обращении (денежного агрегата М0) в составе денежного агрегата М2 за 2013 г. уменьшился на 1,3 п. п. и на 1 января 2014 г. составил 22,2 % против 23,5 % на 1 января годом ранее.
Денежный мультипликатор за 2013 г. возрос с 2,78 до 2,99, уровень ликвидности снизился с 14,3 % по состоянию на 1 января 2013 г. до 12,7 % — на 1 января 2014 г.
Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, в целом за 2013 г. возрос на 6,6 % (на 14 % за 2012 г.) и составил по состоянию на 1 января текущего года 10 503,9 млрд руб. (табл. 5).
За 2013 г. потребительская инфляция за годовой период составила 6,5 % (6,6 % в 2012 г.), превысив прогнозируемый уровень на 0,5 п. п. (рис. 12). При этом следует отметить, что до IV квартала она замедлялась — с 7,4 % в мае (за годовой период) до
Состояние денежно-кред
6,1 % в сентябре. Однако в конце 2013 г. инфляция снова ускорилась до 6,5 % вследствие усиления роста цен животноводческой продукции, снижения производства и подорожания импорта молочных товаров, усиленного предшествовавшим ослаблением курса рубля, а также несвоевременного удорожания картофеля и овощей из-за неблагоприятных погодных условий в период сбора урожая.
В целом за год ослабление номинального курса рубля с учетом временных лагов влияния внесло в инфляцию 2013 г. 0,3—0,4 п. п.
Таким образом, превышение прогноза инфляции обусловлено экзогенными факторами. Вклад немонетарной составляющей в инфляцию, по оценке Минэкономразвития России, увеличился до 2,6 п. п. против 2,3 п. п. годом ранее. Вклад монетарной составляющей снизился на 0,4 п. п. на фоне проводимой консервативной денежной политики и начавшегося замедления роста платежеспособного спроса.
Продовольственные товары в 2013 г. при хорошем урожае зерна и других культур подорожали значительно сильнее, чем прогнозировалось, — на 7,3 %, что на 1 п. п. выше прогноза (в неурожайном 2012 г. — рост на 7,5 %). Превышение прогноза пре-
Таблица 5
ной сферы и курсы рубля
Показатель 2012 г. 2013 г.
I квартал II квартал III квартал IV квартал Год
Денежная масса на конец периода 27 405,4 27 465,9 28 506,1 28 629,3 31 404,7 31 404,7
(агрегат М2), млрд руб.
Изменение за период, % 11,9 0,2 1,5 0,4 9,7 14,6
Изменение за период в реальном выражении, %о 5,0 —1,6 2,15 —0,7 7,9 7,6
Денежная база в широком определении 9 852,8 8 628,1 9 063,2 9 116,5 10 503,9 10 503,9
на конец периода, млрд руб.
Изменение за период, %о 14,0 —12,4 5,0 0,6 15,2 6,6
Средний за период курс рубля к доллару, 31,09 30,41 31,62 32,80 32,53 31,84
руб. за 1 долл.
Индекс реального укрепления рубля к доллару за период с учетом инфляции в США* 107,25 100,3 96,6 99,9 101,4 98,1
Курс рубля к евро (средний за период), 39,95 40,20 41,30 43,43 44,28 42,30
руб. за 1 евро
Индекс реального укрепления рубля к евро за период с учетом инфляции в Еврозоне* 107,4 102,2 95,2 98,9 98,2 94,5
Индекс реального эффективного курса рубля 105,7 102,2 96,4 99,4 99,4 97,3
за период*
Международные резервные активы (изменение за период), млрд долл. 38,969 —9,910 —13,936 8,808 —12,985 —28,023
Индекс потребительских цен на конец 106,6 101,9 101,6 101,1 101,7 106,5
периода, % к концу предыдущего периода
Базовая инфляция на конец периода 105,7 101,3 101,0 101,5 101,6 105,6
(к концу предыдущего периода)
Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр. 110,52 111,0 102,1 110,1 108,4 107,9
: Оценка Минэкономразвития России.
проблемы и решения ' 69
30 25 20 15 10 5 О
-5 -10
„Де]
я масса М
2(лаг 6-1
2 мес.)
Реальн
/ \дене
п п 0 О Ъ
ые распол;
жные дох
il П
x^U U U
Х"»Х—X.
П il I Р AJ
j и lj 2 * U u [
X
S
2011
2012
I ИПЦ
' Номинальный обменный курс рубля, %
Обменный к
2013
■ Темп роста денежной массы М2 Рост реальных располагаемых доходов
Рис. 12. Помесячные показатели инфляции, денежной массы М2 и реальных располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему месяцу предыдущего года
жде всего обусловлено импортируемой инфляцией — по оценке, в рост цен на продукты этот фактор внес примерно 1 п. п. Также вследствие удорожания кормов из-за плохого урожая в 2012 г. снизилось отечественное производство молока, яиц, что также способствовало росту цен на эти продукты. В конце года по мере достижения сбалансированности рынка рост цен в данном сегменте замедлился, что замедлило инфляцию в декабре до 0,5 %.
Рост цен на непродовольственные товары с исключением бензина в 2013 г. на 4,4 % ослабел против 2012 г. (5,0 %) при замедлившемся росте потребительского спроса. Снижение курса рубля в середине года не сказалось на усилении роста цен непродовольственных товаров в 2013 г. вследствие больших товарных запасов на фоне значительных объемов потребительского импорта и высокой насыщенности рынков.
Платные услуги населению подорожали в 2013 г. на 8,0 % (7,3 % в 2012 г.). Превышение дал более значительный рост цен на рыночные услуги — на 7,2 % в среднем (6,2 % в 2012 г.), обусловленный как дефицитом социально значимых услуг (дошкольного воспитания, медицинских и др.), так и ростом издержек на оплату труда в связи с сокращением разрыва в оплате труда с другими секторами экономики. Рост регулируемых тарифов на услуги (9,3 %) также превысил прошлогодние показатели (8,9 %).
В 2013 г. в промышленности вследствие стагнации внешнего и внутреннего спроса рост цен производителей продолжал замедляться — 3,7 % (годом ранее — 5,1 %).
На торгуемые на внешних рынках товары динамика цен отражала мировую конъюнктуру. В среднем по группе в прошедшем году цены выросли
на 3,2 %. Продолжали падать цены в производствах цветных (третий год подряд) и черных металлов (второй год подряд) вслед за падением мировых цен и снижением внутреннего спроса. В 2013 г. заметно упали цены на удобрения и азотные соединения (13,5 %) после роста в предыдущие годы (9,1 % в 2012 г. и 27,4 % в 2011 г.). Незначительный рост цен отмечен на нефтепродукты.
На неторгуемые товары с исключением энергетики рост цен в прошедшем году приблизился к минимальным значениям — 2 % (4,6 % годом ранее). В октябре в этой группе наблюдалась дефляция, составившая минус 0,3 %. Практически приостановился рост цен в отраслях, производящих инвестиционные товары, на фоне падения инвестиционной активности. В производстве машин и оборудования рост цен замедлился более чем вдвое и составил 1,9 %. На строительные материалы цены выросли менее чем на 1 %, на готовые металлические изделия (в том числе для строительства) — снизились на 0,8 %. В связи с удорожанием отдельных видов импортного сырья незначительно выросли цены в пищевой (2,8 %) и легкой (2,3 %) промышленности, в производстве автомобилей (3,4 %).
Analytical review
THE MAIN TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN DECEMBER 2013
The materials are published from the official website of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation
