CC BY
245
44 (182) - 2013
Банковский сектор
УДК 336
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КЛАСТЕРА ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ*
С. Н. ЯКОВЕНКО,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов
Е-mail: 2631302@mail. ш А. А. ТИМЧЕНКО, аспирант, преподаватель кафедры экономического анализа, статистики и финансов Е-mail: Atimchenko89@gmail. ш Кубанский государственный университет
Динамическое развитие российского регионального банковского рынка, наблюдаемое в циклические периоды финансовых кризисов и посткризисного восстановления экономики, выявило необходимость разработки инновационной банковской стратегии для повышения конкурентоспособности региональных финансово-кредитных институтов. В статье проведен аналитический обзор современного состояния регионального банковского кластера экономики Краснодарского края и разработаны основные направления его модернизации для усиления конкурентных позиций и повышения цивилизованности ведения банковского бизнеса.
Ключевые слова: региональный банковский сектор, конкурентная борьба, динамика, модернизация, банковская система.
Анализируя процессы концентрации и централизации капитала, возрастания рисков и повышения
* Статья предоставлена Информационным центром Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» при Кубанском государственном университете.
транспарентности банковского бизнеса, активного внедрения финансовых инноваций, происходящие в банковской системе России, можно наблюдать диспропорции в развитии финансово-кредитных институтов как в количественном, так и в качественном отношении.
Факторами, оказывающими существенное влияние на данные трансформационные процессы, являются ужесточение требований Банка России к увеличению размера собственных средств (капитала) кредитных организаций, усиление конкурентной борьбы на рынке банковских услуг, вызванное уменьшением количества надежных платежеспособных клиентов.
Глобальный экономический кризис 2008— 2009 гг. отчетливо обозначил видимость роста и устойчивости национального банковского сектора. Во-первых, банковский сектор не смог до конца противостоять глобальной нестабильности. Во-вторых, банковский кризис отчасти обусловил кризис экономический, в результате которого российский
ВВП продемонстрировал наибольшее снижение среди стран G20.
Ключевая задача модернизации национальной и региональной банковских систем на ближайшую перспективу — поиск оптимальной структуры банковского сектора в новых условиях функционирования мировой финансовой системы и вступления России в ВТО. Важной задачей являются разработка среднесрочной стратегии развития, активное внедрение инноваций, учитывающих формирующиеся новые реалии и позволяющих банковской системе максимально поддерживать экономический рост и оставаться конкурентоспособной.
Российская банковская система продолжает развиваться опережающими темпами относительно реального сектора экономики, несмотря на неравномерное распределение ликвидности и волатильнос-ти финансовых рынков. Все это приводит к повышенному спросу на ресурсы со стороны банковской системы и к повышению процентных ставок.
Конкуренция на рынке финансовых услуг России отличается высокой интенсивностью и диверсификацией продуктовой линейки. Наряду с банками в ней участвуют микрофинансовые организации, инвестиционные и лизинговые компании, пенсионные фонды, почта и т. д. Конкурентная среда банковского сектора характеризуется доминированием государственных банков, сконцентрировавших более 50 % активов, усилившимся в условиях неопределенности на рынке. В создавшихся условиях ожесточившейся конкуренции с госсектором частные банки вынуждены идти по пути дальнейшего укрупнения и консолидации активов.
В условиях вступления России в ВТО государственный регулятор в лице Банка России способствует усилению процессов слияний и поглощений, интеграции финансово-кредитных видов бизнеса. Такая политика направлена на защиту безопасности национальной банковской системы от риска потери суверенитета и независимости от иностранных игроков, обладающих более значительными финансовыми ресурсами, инновационными технологиями ведения бизнеса.
В регионах, где наибольший удельный вес занимают мелкие и средние банки, остро встает вопрос конкурентоспособности региональных банковских структур на денежно-кредитном рынке. В настоящее время Краснодарский край занимает 8-е место по насыщенности банковскими институтами среди регионов России (табл. 1).
Таблица 1
Регионы с наибольшим количеством действующих кредитных организаций и филиалов по состоянию на 01.07.2013
Регион Количество кредитных
организаций и филиалов
Московский регион, всего 706
В том числе:
Москва 643
Московская область 63
Санкт-Петербург 199
Тюменская область 115
Ростовская область 111
Республика Дагестан 109
Республика Татарстан 101
Нижегородская область 100
Краснодарский край 86
Свердловская область 86
Челябинская область 85
Всего в России 3 197
Источник: данные ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю.
Самостоятельные банковские учреждения Кубани, зарегистрированные и локализованные в границах Краснодарского края, отнесены авторами к региональному банковскому кластеру экономики края.
Банковский кластер экономики Краснодарского края обладает свойствами постоянно возрастающей взаимной конкуренции его участников как друг с другом, так и с инорегиональными банками, присутствующими в регионе. Тем не менее региональные банки дополняют друг друга и усиливают конкурентные преимущества кластера в целом.
Анализируя региональный банковский кластер Краснодарского края, стоит отметить, что банковский сектор на 01.07.2013 представлен 1 784 институциональными объектами, из них:
— 1 153 дополнительных офисов;
— 288 операционных офисов;
— 145 операционных касс вне кассового узла;
— 100 кредитно-кассовых офисов;
— 70 филиалов инорегиональных кредитных организаций (в том числе 3 филиала Сбербанка России);
— 15 самостоятельных кредитных организаций;
— 11 представительств инорегиональных кредитных организаций;
— 1 передвижной пункт кассовых операций;
— 1 филиал самостоятельных кредитных организаций (табл. 2).
Таблица 2
Институциональная характеристика банковского сектора Краснодарского края в I полугодии 2013 г., ед.
Показатель На 01.01.2013 На 01.02.2013 На 01.03.2013 На 01.07.2013
Зарегистрированные кредитные организации и их филиа- 108 101 100 99
лы, филиалы инорегиональных кредитных организаций
Действующие кредитные организации и их филиалы, фи- 105 98 97 96
лиалы инорегиональных кредитных организаций, всего
В том числе действующие самостоятельные кредитные 15 15 15 15
организации
Филиалы действующих кредитных организаций и филиа- 80 73 72 71
лы инорегиональных кредитных организаций, всего
В том числе:
— расположенные в регионе вместе с головной кре- 1 1 1 1
дитной организацией
— филиалы Сбербанка России 11 5 3 3
— филиалы, головные банки которых находятся 68 67 68 67
за пределами региона
Филиалы действующих самостоятельных кредитных 10 10 10 10
организаций, находящихся за пределами региона
Группировка действующих кредитных организаций
по размеру оплаченного уставного капитала:
— 10—30 млн руб. 1 1 1 1
— 60—150 млн руб. 4 3 3 3
- 150—300 млн руб. 4 5 5 5
— более 300 млн руб. 6 6 6 6
Кредитные организации, у которых отозвана лицензия 48 48 48 48
на осуществление банковских операций
Кредитные организации, запись о регистрации которых 47 47 47 47
аннулирована
Источник: данные ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю.
Прирост банковской инфраструктуры произошел за счет расширения сети внутренних структурных подразделений (ВСП) на 38 ед. Кредитные организации оптимизировали свои расходы, и институциональная структура менялась в сторону увеличения количества внутренних структурных подразделений. Филиальная сеть Сбербанка России сократилась на восемь подразделений, переведенных в статус дополнительных офисов.
В других регионах Российской Федерации осуществляли деятельность 3 представительства, 10 филиалов и 28 ВСП краевых кредитных организаций, а также 85 ВСП филиалов иногородних банков, зарегистрированных на территории края. За пределами Российской Федерации функционировали два представительства краевой кредитной организации.
Продолжало увеличиваться число пунктов банковского обслуживания, приходящихся на каждые 100 тыс. жителей края: с 32,9 до 33,4 за отчетный год.
Из 15 краевых кредитных организаций 14 являлись участниками системы страхования вкладов.
По состоянию на 1 июля 2013 г. в крае представлены интересы 145 банков. Краснодарский край оставался финансово привлекательным регионом для реализации потенциала крупных кредитных организаций. На конец анализируемого периода в регионе функционировали филиалы либо другие подразделения 26 из 30 крупнейших российских банков.
По уровню развития банковской инфраструктуры (количеству самостоятельных банков, филиалов и внутренних структурных подразделений) Краснодарский край продолжает занимать 2-е место после Московского региона.
В регионе действуют: одна кредитная организация с участием в уставном капитале субъекта Российской Федерации, одна кредитная организация с участием муниципального образования, две — с участием иностранного капитала, одна — под существенным влиянием нерезидентов. Зарегистрированный уставный капитал действующих кредитных организаций на 01.07.2013 составил 6,4 млрд руб.
Генеральную лицензию на осуществление банковских операций имели 4 кредитные организации,
лицензию, предоставляющую право на проведение операций с драгоценными металлами — 4 банка. Право на осуществление банковских операций в иностранной валюте имели 15 кредитных организаций края.
Следует отметить достаточно высокую степень концентрации активов и капитала действующих кредитных организаций региона. По состоянию на 01.07.2013 на 5 наиболее крупных из 15 самостоятельных банков приходилось 85,6 % совокупных активов и 77,8 % капитала (на 01.01.2013 — 85,1 и 78,7 % соответственно).
Замедление экономического роста в 2012 г. в регионе, как и в целом по стране, создало предпосылки для снижения темпов роста банковского сектора. Кроме того, в I полугодии 2013 г. развитие банковского бизнеса определялось сезонным фактором: снижением деловой и финансовой активности в начале года.
Практически повторяя динамику аналогичного периода предыдущего года, активы банковского сектора за I полугодие текущего года сократились на 1,7 %. Однако, если в 2012 г. падение активов ограничивалось только январем, то в 2013 г. снижение было характерно уже для двух первых месяцев, и только с марта началось восстановление.
Снижение совокупной величины активов определила деятельность филиалов инорегиональных банков (на них приходилось 83,7 % всех активов банковского сектора края). Величина совокупных активов данной группы банков уменьшилась относительно начала года на 2,3 %, до 637,6 млрд руб., в том числе филиалов ОАО «Сбербанк России» — на
800 700 600 500 400 300 - -200 - -100 0
3,0 %, до 245,1 млрд руб. Активы самостоятельных банков края выросли на 1,4 %, до 124,0 млрд руб. Такая динамика не изменила основное распределение сформированных совокупных активов между банковскими группами.
Наиболее существенным было снижение накопленных к концу 2012 г. средств на корреспондентских счетах и средств на депозитах в Банке России (уменьшение на 34,2 и 46,3 % соответственно), а также наличных денежных средств в кассах — на 25,2 %. В аналогичном периоде 2012 г. отмечалось большее сокращение этих высоколиквидных активов (на 39,8, 79,1 и 26,6 % соответственно).
В I полугодии 2013 г. замедлился рост кредитования: совокупный кредитный портфель вырос на 1,4 % против 3,6 % в I полугодии 2012 г. Более заметны изменения в динамике розничного портфеля, темп прироста которого потерял 1,8 п. п., составив 5,6 % в анализируемом периоде. Темп роста кредитования нефинансового сектора утратил 1 п. п. — кредиты компаниям выросли на 1,7 % (рис. 1).
Наметилась тенденция к повышению уровня кредитного риска: темп роста просроченной задолженности (106,3 %) опережал динамику кредитования. Если рост просроченных долгов предприятий на 5,3 % в 2013 г. сопоставим с показателем предыдущего года (5,5 %), то темп прироста просроченных розничных кредитов вырос вдвое (с 5,3 до 11,2 %).
В составе активных операций расширилась деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Совокупный портфель ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями, вырос на 13,0 % (в 2012 г. — на 11,1 %).
-10
I I Совокупные активы (левая шкала), млрд руб.
Прирост активов к началу соответствующего года (правая шкала), %
Рис. 1. Динамика совокупных активов банков Краснодарского края
60 50 40 30 20 10 0
16
Совокупные активы Кредиты и прочие ссуды Средства корпоративных Вклады населения
клиентов
I I Кредитные организации региона ^Н Филиалы Сбербанка России ЙЯ Филиалы банков других регионов
Рис. 2. Показатели концентрации банковского сектора Краснодарского края, %
В большей мере за анализируемый период сократилась валютная составляющая банковских активов, в результате доля рублевой части активов в совокупном показателе увеличилась с 93,9 до 94,7 %.
По размеру активов банковский сектор Краснодарского края по-прежнему занимал лидирующее место в Южном федеральном округе, сформировав 45 % их общего объема на 01.04.2013 г. (рис. 2).
Главным фактором сокращения пассивов стал характерный для начала года, но более значительный, чем в прошлом году, отток средств корпоративных клиентов: на 21,7 % — депозитов юридических лиц, на 17,2 % — средств на расчетных и прочих счетах (в I квартале 2012 г. — на 20,7 и 10,7 % соответственно).
Среди основных показателей банковской деятельности заметное улучшение динамики наблюдалось лишь по вкладам. Традиционный январский отток вкладов был перекрыт притоком в последующие месяцы, и в целом за полугодие объем сбережений населения увеличился (на 0,9 %) в отличие от аналогичного периода предыдущего года (сокращение на 0,2 %).
Прибыль, заработанная кредитными организациями и филиалами, действующими в регионе, за I полугодие 2013 г. составила 2,6 млрд руб., сократившись в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. При этом по итогам первых двух кварталов текущего года (в отличие от предыдущего года) был получен отрицательный финансовый результат в целом по филиалам банков других регионов.
Анализируя ресурсную базу банковского сектора Краснодарского края, можно отметить, что сово-
купные пассивы за отчетный период уменьшились с 774,8 до 761,6 млрд руб.
В банковских пассивах традиционно доминировали средства физических лиц, причем их значимость как источника фондирования увеличилась. В текущей экономической ситуации возросла сберегательная активность населения, обеспечив абсолютный приток вкладов более чем 3 млрд руб., достигнув объема 354,4 млрд руб.
Наиболее значимую долю вкладов (почти 3/4) в своих пассивах имели филиалы ОАО «Сбербанк России». Филиалы других банков, головные офисы которых расположены за пределами региона, имеют в пассивах около 30 % вкладов, а самостоятельные банки — 50 %.
Кредитные организации, заинтересованные в длинных ресурсах, предлагали заметно более высокую доходность по долгосрочным вкладам (средние ставки были в 1,4—1,9 раза выше, чем по краткосрочным). Это стимулировало частных лиц к размещению вкладов на длительные сроки: за анализируемый период вклады со сроком свыше года выросли на 4,5 %, составив почти 60 % общего объема сбережений граждан.
Население пополняло главным образом рублевые вклады. Валютные вклады практически не изменились, составив на 01.07.2013 9 % частных сбережений.
Не столь существенным, как вклады населения, но тоже значимым источником ресурсов для банков являлись средства корпоративных клиентов. Однако их участие в формировании ресурсной базы снизилось (с 18 до 15 %). Остатки на расчетных и текущих счетах предприятий уменьшились
7х"
33
с 98,6 до 81,7 млрд руб., а размер корпоративных депозитов — с 41,9 до 32,8 млрд руб. Причем в течение всего I квартала наблюдалась устойчивая динамика снижения этих статей баланса.
Наиболее значимый отток (на четверть объема) средств юридических лиц произошел со счетов филиалов банков других регионов (без учета ОАО «Сбербанк России»).
Средства, привлеченные от Банка России, на 01.07.2013 присутствовали только в пассивах самостоятельных банков Краснодарского края, доля их оставалась незначительной (0,3 %), несмотря на рост в 1,7 раза.
Заметную роль в формировании банковских пассивов и их динамике играли средства, полученные отдельными филиалами банков других регионов от головных офисов. За I полугодие 2013 г. сумма средств в расчетах возросла на четверть, что привело к росту удельного веса данного ресурса в совокупных пассивах с 17,6 до 22,4 % (170,8 млрд руб.). В существенной мере динамику роста определили филиалы ОАО «Сбербанк России», которое в анализируемом периоде вернулось к политике поддержки ресурсами региональной сети.
Величина средств, выведенных банковскими учреждениями из региона, была в 4,7 раза меньше, за анализируемый период она сократилась на 21,7 %, составив 36,2 млрд руб.
Основным направлением вложений средств оставалось предоставление кредитов. Кредитный портфель банковского сектора региона вырос за отчетный период на 8,8 млрд руб., до 632,2 млрд руб. К концу полугодия удельный вес ссудной задолженности достиг 83 % совокупных активов (80,5 % — на 01.01.2013).
Наиболее высокую долю кредитных вложений в активах имели филиалы ОАО «Сбербанк России» (около 93 %), наименьшую — самостоятельные банки края (63,6 %). Для филиалов банков других регионов этот показатель составлял 83 %.
При выборе валюты кредитования клиентами банков и филиалов предпочтение отдавалось национальной валюте. Доля кредитов в иностранной валюте на 01.04.2013 составляла около 5 %, однако росли эти ссуды быстрее — на 10 % за I квартал 2013 г., тогда как рублевые кредиты — на 1 %. На срок свыше одного года выдано 72 % кредитов, в том числе данный показатель для юридических лиц составлял 62 %, для физических лиц — 91 %.
В структуре совокупного кредитного портфеля по-прежнему преобладали ссуды, предоставленные нефинансовым организациям (60 %). Их задолженность за отчетный период возросла с 373,8 до 380,1 млрд руб. Задолженность населения банковскому сектору возросла с 210,3 до 222,1 млрд руб. Несмотря на замедление динамики кредитования населения, розничное направление развивалось быстрее корпоративного.
В 2011—2012 гг. наблюдалась тенденция повышения доли кредитов физическим лицам в общем объеме кредитных вложений, которая продолжилась в I полугодии 2013 г. В итоге эта величина возросла до максимального значения — 35 % на 01.04.2013.
Следует отметить, что значительный отток вкладов населения в размере 6,6 млрд руб. при росте портфеля розничных ссуд на 1,9 млрд руб. произошел только в январе 2013 г., тогда как в феврале и марте наблюдался паритет абсолютного прироста розничных кредитов и депозитов — их размер увеличился в равной мере — на 9,9 млрд руб.
В структуре совокупной ссудной задолженности преобладала долгосрочная составляющая, которая за I полугодие 2013 г. возросла на 1 п. п., до 72 %. В корпоративном кредитном портфеле доля кредитов со сроком погашения свыше одного года составляла 62 %, а в розничном — 91 %.
На 01.07.2013 сумма просроченной задолженности банковскому сектору составила 48,0 млрд руб., увеличившись на 2,8 млрд руб. за анализируемый период.
В розничном и в корпоративном сегментах темп прироста просроченной задолженности опережал рост кредитных портфелей физических и юридических лиц. Качество их, соответственно, несколько ухудшилось. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле возросла на 0,3 п. п., до 10,4 %, в розничном — на 0,2 п. п., до 3,7 %. При этом накопление просроченных долгов населения происходило в 2 раза быстрее, чем предприятий. Указанная динамика наблюдалась по всем группам банковских учреждений.
Наиболее заметно (на 11,8 %) в анализируемом периоде вырос размер просроченных кредитов у региональных банков, почти в два раза превысив прирост кредитных вложений. Однако удельный вес невозвращенных в срок кредитов возрос незначительно (на 0,1 п. п., до 2,0 %). При этом абсолютный размер невозвратов кредитов населением был
Рис. 3. Структура кредитного портфеля по видам экономической деятельности, %: а — Краснодарский край; б — Российская Федерация; 1 — добыча полезных ископаемых; 2 — обрабатывающие производства; 3 — производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 4 — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 5 — строительство; 6 — транспорт и связь; 7 — оптовая и розничная торговля; 8 — операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 9 — прочие; 10 — на завершение расчетов; 11 — физические лица
сопоставим с величиной просроченной задолженности корпоративных клиентов.
В разрезе видов экономической деятельности положительная динамика отмечалась почти по всем направлениям, снижение объемов кредитования на 40,3 % зафиксировано только в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (рис. 3).
Высокорисковыми оставались кредитные вложения в сельское хозяйство — доля просроченной задолженности на конец анализируемого периода составила 20,1 % (годом ранее — 20,9 %). Рост просроченной задолженности наблюдался по таким видам деятельности, как добыча полезных ископаемых, транспорт и связь.
В сегменте нефинансовых предприятий наиболее остро проблема невозвратов стояла в малом и среднем бизнесе: просроченные долги увеличились на 4,0 %, до 36,2 млрд руб., а их доля в кредитном портфеле, несмотря на сокращение на 0,2 п. п., оставалась значительной — 15,8 %.
Значительный рост просроченной задолженности наблюдался в розничном сегменте — на 22,5 %, до 11,3 млрд руб., однако, ее удельный вес в портфеле ссуд физических лиц снизился до 4,4 % (на 01.04.2012 — 5,4 %) за счет более быстрого роста срочной задолженности.
Как и весь 2012 г., I полугодие 2013 г. отмечено интенсивным развитием ипотеки. Населению края выдано 3 702 ипотечных жилищных кредита (ИЖК) на сумму 5,75 млрд руб., что превысило показатели соответствующего периода 2012 г. на 885 ед. (в 1,3 раза) в количественном и на 1,7 млрд руб. (в 1,4 раза) в денежном выражении. За счет задолженности
по ИЖК сформирована пятая часть портфеля ссуд физическим лицам края.
По размеру ипотечного кредитования Краснодарский край лидировал в Южном федеральном округе (40 % общего объема), а по темпам роста превышал показатели федерального округа и России в целом.
Самостоятельным банкам Краснодарского края принадлежали 99,1 % регионального рынка ценных бумаг. В структуре портфеля ценных бумаг почти половину составляли долговые обязательства, но наиболее активно кредитные организации наращивали требования к векселям — в 1,7 раза. Из общего числа филиалов банков других регионов только два осуществляли активные операции с ценными бумагами.
Таким образом, в I полугодии 2013 г. банковский сектор края сохранил стабильность, положительную динамику ряда основных показателей, прибыльность деятельности. Вместе с тем темпы развития банковского бизнеса замедлились.
Помимо вкладов населения, ресурсная база в существенной мере поддерживалась средствами, направленными головными офисами инорегиональ-ных банков своим региональным филиалам. Эти ресурсы направлялись главным образом в кредитование, причем продолжалось интенсивное развитие розничного сегмента. Ускорилось накопление не исполненных в срок обязательств населения, т. е. кредитные риски возросли. Отдельные показатели деятельности в разрезе самостоятельных банков Краснодарского края представлены в табл. 3.
Анализируя данные табл. 3, можно сделать вывод, что по величине уставного капитала абсо-
OJ ОЧ
e
n
0
1
=1 тз
о g*
tD
z tr
T3 tD
E
tD X
Таблица 3
Экономические показатели деятельности банковского сектора Краснодарского края (в разрезе самостоятельных банков) по состоянию на 01.07.2013, тыс. руб.
Кредитная организация Уставный капитал Средства клиентов Привлечение денежных средств населения, % Кредиты Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам Доля розничного кредитного портфеля, % Прибыль (убыток) в 2013 г.
Всего В том числе
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) Вклады физических лиц Всего Из них просроченная задолженность
Всего Из них просроченная задолженность
ОАО «Крайинвестбанк» 2 938 249 20 457 941 3 142 041 13 499 950 4,0 18 864 200 465 338 15 190 327 2 645 292 141 619 1,6 34 501
КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) 619 960 1 145 156 125 361 826 725 0,2 1 714 656 38 560 1 149 448 315 771 23 534 0,5 4 442
ЗАО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» 500 000 115 291 10 000 0 0,0 523 542 6 410 320 735 202 807 6 410 0,2 23 043
ОАО «АКБ «Кубаньбанк» 396 997 1 976 143 85 001 1 812 351 0,1 2 355 858 58 280 30 639 1 602 792 53 485 0,1 4 187
ООО КБ «Новопокровс-кий» 350 000 3 466 244 323 000 1 246 027 0,1 2 737 923 110238 2 207 886 72 197 759 0,0 17 207
Банк «Первомайский» (ЗАО) 332 610 14 177 911 1 300 199 11 567 287 2,8 12 423 822 600 637 2 325 038 8 833 430 443 252 3,2 33 219
КБ «Кубань Кредит» (ООО) 246 500 37 187 401 3 830 762 25 033 145 7,7 28 827 438 539 21 477 636 3 161 768 489 0,3 148 140
ЗАО «Инвестиционный Банк Кубани» 189 000 317 880 0 170 387 0,04 1 031 635 21 234 999 412 7 223 0 0,0 18 595
ООО КБ «Внешфинбанк» 181 617 319 729 232 007 42 645 0,0 401 092 2 424 270 808 101 679 513 0,1 3 179
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 180 000 998 516 101 251 603 374 0,2 790 456 13 570 488 279 184 035 4 597 0,2 40 408
АКБ «Крыловский» (ОАО) 160 000 2 011 509 98 943 1 467 124 0,4 1 039 713 2 001 710 906 325 624 2 001 0,7 —19 490
ЗАО «Кубаньторгбанк» 101 500 578 065 127 300 362 190 0,1 511 260 24 580 274 039 237 221 2 310 0,1 5 521
ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 100 010 4 830 279 270 107 3 355 514 1,0 3 852 130 128 069 2 425 174 1 410 752 76 605 0,7 25 127
ЗАО «Банк Зенит Сочи» 80 700 3 260 405 576 881 989 623 0,3 2 919 064 70 722 2 463 574 455 490 4 180 0,3 38 632
ОАО «Геленджик-Банк» 12 740 985 096 44 750 559 784 0,2 906 492 21 899 662 377 147 659 1 124 0,1 3 064
Всего 6389 883 91 82 7 566 10 267 603 61536126 17,0 78 899 281 1564 501 50 996278 19 703 740 760 8 78 8,0 379 775
Источник: данные ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю.
00 NJ
NJ О н»
U
ш
ai
n
n
n n
лютным лидером кластера является ОАО «Край-инвестбанк», сумевший к концу I полугодия 2013 г. аккумулировать почти 3 млрд руб. в качестве уставного капитала. В крае действуют шесть банков, удовлетворяющих требованиям по объему собственных средств (капитала) в сумме 300 млн руб. Это ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО), ЗАО «Банк Южной многоотраслевой корпорации», ОАО «АКБ «Ку-баньбанк» (с сентября 2013 г. переименованный в ОАО «И. Д. Е. А. Банк»), ООО КБ «Новопокровский» и Банк «Первомайский» (ЗАО). Необходимого объема собственных средств (180 млн руб.) на 01.01.2012 не имеют АКБ «Крыловский» (ОАО), ЗАО «Кубаньтор-гбанк», ОАО «ЮГ-Инвестбанк», ЗАО «Банк Зенит Сочи» и ОАО «Геленджик-Банк». Стоит отметить, что финансовый результат АКБ «Крыловский» (ОАО) оказался отрицательным по итогам полугодия, а у остальных банков он весьма незначителен и не может внести серьезного вклада в структуру размера собственных средств (капитала) наряду с уставным капиталом. Анализ ресурсной базы показывает, что ОАО «Крайинвестбанк», Банк «Первомайский» (ЗАО) и КБ «Кубань Кредит» (ООО) пользуются безусловным доверием как юридических лиц, так и населения региона. По размеру кредитного портфеля КБ «Кубань Кредит» (ООО) опережает ОАО «Крайинвестбанк», хотя качество портфеля у него значительно выше (доля просроченной задолженности составляет всего 0,00187 %). По основным видам розничных банковских услуг (вкладам и кредитам) банки регионального кластера Краснодарского края занимают незначительную долю рынка всего региона (17 % — по вкладам, 8 % — по кредитам).
Таким образом, вполне очевидно, что банковский кластер экономики Краснодарского края развивается с доминирующей тенденцией усиления межбанковской конкуренции и ускорения процессов универсализации и дифференциации региональных и инорегиональных банков. Модернизация банковской инфраструктуры Краснодарского края в преддверии проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи 2014 г. и других крупномасштабных международных мероприятий предусматривает реализацию ключевых направлений, способствующих формированию регионального финансового центра и усилению его имиджа.
Такими основными направлениями модернизации, по мнению авторов, могут стать предлагаемые мероприятия.
Первое. Развитие банковского бизнеса непрерывно связано с новыми технологиями и поиском инструментов, повышающих эффективность и привлекательность банковских услуг. В целом в Краснодарском крае на 01.07.2013 клиентами открыто 19 571,9 тыс. счетов, из них 1,6 % — юридическими лицами и 98,4 % — физическими лицами. Количество счетов, по которым проводились операции по списанию денежных средств с использованием дистанционного доступа, составило 35 531 ед. Дистанционно управляли своими счетами 77,9 % физических лиц и 22,1 % юридических лиц. Количество счетов, обслуживаемых через сеть Интернет, составило 6 259 ед. Таким образом, назрела необходимость в открытии новых или увеличении имеющихся услуг дистанционного доступа. По мнению большинства топ-менеджеров кредитных организаций, развитие услуг дистанционного доступа в Краснодарском крае сдерживается прежде всего значительными затратами на разработку и внедрение этих систем. Кроме того, универсальной платежной интернет-системы пока не существует, создать ее весьма сложно. Таким образом, целесообразно формирование такого сервиса, который позволит пользователям не только получать комплекс расчетно-кассовых услуг, но и совершать любой платеж в пользу любого государственного или муниципального органа на территории Краснодарского края. По результатам анкетирования, проведенного отделом платежных систем ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю, из 99 кредитных организаций края 21 имеет платежные терминалы, в том числе 4 региональных банка. Планируют применение платежных терминалов самообслуживания еще 14 кредитных организаций, т. е. 64 кредитные организации региона требуют создания современных систем дистанционного обслуживания. Необходимо также обеспечить достаточный уровень пропускной способности каналов связи, в том числе при проведении платежей через платежную систему Банка России на региональном уровне; кроме того, зарезервировать каналы связи, оснастить банкоматы и POS-терминалы системами бесперебойного и гарантированного электроснабжения.
Второе. По итогам I квартала 2013 г. деятельность по обслуживанию платежных карт на территории края осуществляла 71 кредитная организация. Эмиссией банковских карт занимались 6 региональных и 38 инорегиональных филиалов кредитных организаций. Только эквайринг банковских карт
Рис. 4. Распределение систем расчетов по количеству платежных карт, выданных на территории Краснодарского края, тыс. ед.: 1 — Visa International; 2 — Master Card Int.; 3 — сервис «Золотая Корона — Денежные переводы»; 4 — программа Duet; 5 — НКО «Объединенная расчетная система»; 6 — American Express; 7 — локальная карта ОАО «Россельхозбанк»; 8 — единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта»; 9 — другие
осуществляли 27 кредитных организаций, из них 3 самостоятельные кредитные организации Краснодарского края.
Количество выданных на территории края платежных карт увеличилось по сравнению с 2012 г. на 25,1 % и составило более 6,9 млн ед., в том числе 1,3 млн ед. — предоплаченные карты. По числу эмитированных карт в Краснодарском крае лидируют международные платежные системы, доля которых в общем объеме составила 72,6 % (рис. 4).
Увеличение количества банковских карт, выданных кредитными организациями на территории Краснодарского края, связано с внедрением «зарплатных», «социальных» и «топливных» проектов, а также с предоставлением кредитными организациями принципиально новых сервисных услуг для владельцев карт. Банки, функционирующие на территории региона, продолжают проводить мероприятия по расширению инфраструктуры, предназначенной для приема платежных карт. Общая инфраструктура по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. расширилась в 1,3 раза, в том числе количество банкоматов возросло на 25,9 % и составило 8 675 ед. Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, увеличилось на 43,2 % и составило 21 613 ед., однако, все равно этого явно недостаточно.
Авторы полагают, что на территории края в большинстве инфраструктурных объектов (оте-
ли, рестораны, аптеки, магазины, общественный транспорт, аэропорты и т. д.) целесообразно установить дополнительное количество банкоматов и POS-терминалов для проведения безналичных платежей по банковским картам ведущих платежных систем. В первую очередь это касается крупных объектов, таких как крупные торгово-розничные сети, отели, рестораны. Кроме того, необходимо увеличить количество банкоматов, доступных для использования инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом всех ограничений жизнедеятельности. В преддверии зимней Олимпиады особенно актуально будет расширить функциональные возможности банкоматов (мульти-язычные и мультивалютные банкоматы с функцией автоматической конвертации национальных валют (валютно-обменные операции) и возможностью пополнения лицевого счета наличными деньгами). Для оптимизации работы банкоматов и сокращения времени ожидания клиентом доступа к банковским услугам необходимо обеспечить постоянный мониторинг загрузки банкоматов денежной наличностью и возможность оперативного извлечения банковских карт клиентов из банкоматов, в том числе и через работающие в круглосуточном режиме саП-центры.
Третье. По состоянию на 01.07.2013 в Краснодарском крае эмитировались платежные карты 19 систем расчетов. Необходимо расширить перечень платежных систем, обслуживаемых в инфраструк-
туре, предназначенной для совершения операций с использованием платежных карт (для удобства использования платежных карт участниками и гостями зимней Олимпиады, прибывшими из различных стран мира).
Четвертое. Не способствует развитию цивилизованного банковского бизнеса психологическая неготовность (менталитет) населения края. В связи с этим стоит продолжить реализацию долгосрочных целевых программ повышения финансовой грамотности населения Краснодарского края, в рамках которых размещать в средствах массовой информации образовательные материалы в области использования современных банковских технологий, а также разработать мероприятия по повышению финансовой грамотности населения в части использования банковских карт.
Пятое. В связи со вступлением России в ВТО остро встает вопрос качества банковского обслуживания, предлагаемого российскими банками. Поддерживать высокий уровень сервиса по предоставляемым финансовым продуктам и услугам возможно путем внедрения в практику работы фронт-офисов кредитно-финансовых институтов международных стандартов обслуживания клиентов.
Шестое. Слабая проработанность нормативно-правовой базы в некоторых сферах банковской деятельности сдерживает развитие инновационных методов развития бизнеса. Необходимо рассмотреть возможность на законодательном уровне предусмотреть размер среднемесячного оборота хозяйствующих субъектов, превышение которого влечет за собой обязанность предоставлять потребителю возможность осуществлять расчет посредством платежных карт.
Седьмое. Институциональное насыщение банковскими учреждениями следует трансформировать от количественных подходов, выражающихся в достижении количества банковских учреждений в соответствии с мировой практикой (1 банковское учреждение на 1 667 чел.), к качественному развитию финансовой инфраструктуры, предусматривающей организацию размещения кредитно-финансовых институтов по типу многофункциональных центров финансовых услуг. Все услуги в одном месте должны предоставляться качественно и быстро. Скорость их предоставления может быть достигнута за счет внедрения современных 1Т-технологий и сокращения бюрократических проволочек.
Реализация подобной бизнес-модели, с одной стороны, способна удовлетворить краткосрочные потребности иностранных гостей во время проведения зимней Олимпиады в расчетно-платежных услугах, а с другой стороны, будет способствовать созданию условий по удовлетворению устойчивого спроса отечественных частных инвесторов и эффективной инфраструктуры сбыта финансово-инвестиционных продуктов банков Краснодарского края в долгосрочной перспективе.
Авторы полагают, что внедрение предложенных мероприятий позволит получить экономический эффект в форме:
- снижения издержек на развитие филиальных сетей региональных банков;
- увеличения банковской прибыли за счет роста кросс-продаж;
- роста удовлетворенности населения качественными и диверсифицированными банковскими услугами.
Таким образом, модернизация регионального рынка финансовых услуг Краснодарского края возможна за счет создания высокотехнологичной банковской инфраструктуры на основе внедрения инновационных достижений в области IT-техно-логий, финансовой инженерии, системы коммуникаций и дистрибуций, а также проведения ряда образовательных мероприятий для населения.
Все эти позитивные процессы будут способствовать разработке и внедрению стратегий инновационного финансового поведения финансово-кредитных институтов в региональном банковском кластере экономики Краснодарского края.
Список литературы
1. Банковское дело: учеб. для вузов / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. 2-е изд. СПб: Питер, 2008.
2. Бюллетень банковской статистики. Региональное приложение № 2. 2011 г. URL: http://www. cbr. rn/publ/BBS/Bbs1102r. pdf.
3. Греф Г. О. Российская банковская система в условиях глобального кризиса // Вопросы экономики. 2009. № 7. С. 4—14.
4. Родин Д. Я. Банковская конкуренция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур // Финансы и кредит. 2010. № 2. С. 45—52.
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения ' 39
