ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Основные аспекты сотрудничества

Китая и Латинской Америки в энергетическом секторе

Мамышева Джамиля Казбековна

аспирант кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, mjamilyak@gmail.com

Присутствие Китая в странах Латинской Америки растет с каждым годом. Особый интерес у правительства и бизнеса КНР вызывает возможность удовлетворить растущий спрос страны на нефть, полезные ископаемые, медь, железо и другие металлы с помощью ресурсов Латинской Америки. Процесс внедрения в энергетический сектор сейчас представлен двумя основными способами: прямые иностранные инвестиции и крупные займы, предоставленные китайскими банками. Китайские компании получили множество контрактов на строительство дорог, принимают участие в проектах по добыче гидроэлектроэнергии, нефти, полезных ископаемых. При этом потребность Китая в нефти и газе для подпитки его быстро растущей экономики обеспечивает производителям Латинской Америки важнейший экспортный рынок.

Однако растущая зависимость стран региона от китайских инвестиций в энергетику, отсутствие прозрачности в энергетических контрактах, а также пренебрежение экологическими нормами вызывает опасение общественности и некоторых представителей власти.

В статье проанализированы основные аспекты взаимовыгодного сотрудничества стран, выделены ключевые проекты и первые результаты инвестиционной деятельности китайских корпораций, а также недостатки активного присутствия КНР в странах Латинской Америки.

Ключевые слова: Китай, Латинская Америка, экономическое сотрудничество, энергетический сектор, нефть

см о см

со

О!

^

н

О Ш

т

X

<

т О X X

Китайское присутствие в Латинской Америке берет начало в 16 веке, когда морская торговля, в основном между портами Манила (совр. Филиппины) и Акапулько (совр. Мексика), обеспечивала китайскими товарами существующее в то время вице-королевство Новая Испания. Китайские метисы с Филиппин (смешанного коренного и испанского происхождения) прибыли в качестве моряков, рабов и слуг в Новую Испанию до обретения мексиканской независимости. В XIX веке китайские рабочие трудились в нескольких странах Латинской Америки на хлопковых и сахарных плантациях Кубы и на шахтах в Перу [1, с. 20]. Отдельные группы беженцев Гоминьдан (китайской консервативной партии) прибыли в Латинскую Америку после поражения от Китайской Коммунистической партии в 1949 - и с тех пор существуют тайваньские общины, например, в Сьюдад-дель-Эсте в Парагвае и в Буэнос-Айресе в Аргентине.

Разрыв отношений Китая и СССР в 1960-х годах привел к сближению с США и установлению дипломатических отношений с рядом латиноамериканских стран в начале 1970-х годов - Аргентиной, Чили, Мексикой и Перу. Однако именно за последнее десятилетие экономическое присутствие Китая на континенте значительно выросло. И латиноамериканские страны, и Китай относительно быстро оправились от мирового финансового кризиса 2008 года, тем самым углубив существующие торговые отношения. Значительно выросли и китайские инвестиции в регион, сосредоточенные в основном на сырье и инфраструктурных проектах. Экспорт стран Латинской Америки в Китай по-прежнему сосредоточен в первую очередь на сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и нефти - на эти три сектора приходится 70% экспорта в Китай, 70% китайского государственного финансирования региона и 52% китайских прямых иностранных инвестиций в регион.

В настоящее время экономические цели Китая в Латинской Америке и странах Карибского бассейна включают обеспечение доступа к сырьевым материалам и сельскохозяйственным товарам, освоение новых рынков для товаров из Китая, включая товары с высокой добавленной стоимостью, а также налаживание партнерских отношений с латиноамериканскими фирмами для обеспечения доступа к технологиям и их развития.

Общий объем торговли между Китаем и странами Латинской Америки увеличился с 17 млрд долл. США в 2002 году до 315 млрд долл. США в 2020 году. В 2015 году Си Цзиньпин поставил цель увеличить общий объем торговли Китай-Латинская Америка до 500 млрд долл. за 10 лет. Импорт Китая из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 165 млрд долл. США в 2020 году, что составляет почти 7,9% от общего импорта Китая, экспорт Китая в регион в 2020 году составил 151 млрд долл., что составляет 6% от общего экспорта Китая.

Китай стал главным торговым партнером Бразилии, Чили, Перу и Уругвая и вторым по величине торговым партнером для многих других стран. Китайский импорт

из региона составляют в первую очередь природные ресурсы, в том числе руды (32%) и минеральное топливо (19%). Основной экспорт КНР в регион включает электрические машины и оборудование (21%); машинное и механическое оборудование (15%); механических транспортных средств и их частей (6,5%); и широкий спектр промышленных и потребительских товаров. В настоящее время Китай имеет соглашения о свободной торговле с Чили, Коста-Рикой и Перу.

Особый интерес у китайского правительства и бизнеса вызывает возможность удовлетворить растущий спрос страны на нефть, полезные ископаемые, медь, железо и другие металлы с помощью ресурсов Латинской Америки. Частично в обмен на доступ к минеральным ресурсам китайские компании и государственные учреждения инвестируют значительные средства в инфраструктурные проекты. Китайские компании получили множество контрактов на строительство дорог, принимают участие в проектах по добыче гидроэлектроэнергии, нефти, полезных ископаемых.

Страны Латинской Америки имеют значительные запасы нефти. Но государственные нефтяные компании, такие как Petróleos de Venezuela, не в состоянии достаточно эффективно использовать потенциал в отсутствие финансовых ресурсов, хотя именно от успешности их деятельности зависит геополитический статус региона. Именно здесь в игру вступает Китай - энергетические компании КНР с большим капиталом, но с нехваткой запасов энергии у себя дома, стремятся к партнерству с частными и государственными энергетическими компаниями в Латинской Америке.

Так, внедрение Китая в нефтегазовый сектор Латинской Америки сейчас представляет собой два основных способа: первый - прямые иностранные инвестиции -слияния и поглощения, совместные предприятия, проекты; второй - крупные государственные займы - китайские стратегические банки предоставляют крупные суммы в регион.

Китайские банки (China Development Bank и China Export-Import Bank) стали крупнейшими кредиторами в Латинской Америке. Сумма кредитов с 2005 по 2020 год составила 137 млрд долл., большая часть из которых пришлась именно на энергетические проекты - 67%.

В отличие от международных финансовых институтов, таких как Межамериканский банк развития, Всемирный банк, финансирование Латинской Америки Китайскими государственными банками, как правило, сосредоточено на развитии инфраструктуры и энергетического сектора. Еще одно отличие китайского финансирования состоит в том, что Китай предложил богатым нефтью странам, таким как Бразилия, Эквадор и Венесуэла, кредиты под квази-обеспечение с возможностью их погашения поставками нефти [2] (Таблица 1).

Таким образом, сотрудничество в энергетическом пространстве - отличная возможность для взаимодополняемости между Китаем и Латинской Америкой. Потребность Китая в нефти и газе для обеспечения его быстро растущей экономики открывает производителям Латинской Америки важнейший экспортный рынок. США исторически были надежным импортером латиноамериканской энергетики, но с революцией сланцевой нефти в США это быстро меняется. За последние несколько десятилетий потребление нефти в Китае резко возросло, а объемы собственной

добычи вышли на плато, что заставило страну импортировать все большее количество нефти для удовлетворения своих энергетических потребностей [3] (Рисунок 1).

Таблица 1

Кредиты, предоставленные Китаем странам Латинской

Сфера Общая сумма кредитов (млрд долл.) Крупные проекты

Энергетика 91.9 • Нефтеперерабатывающий завод в Абреу-и-Лиме (Венесуэла) • Производство Sinovensa в Ориноко (Венесуэла) • Разработка месторождения нефти из подсолевого слоя (Бразилия) • Плотина гидроэлектростанции Кока-Кодо-Синклер (Эквадор) • Солнечная электростанция Cauchari (Аргентина)

Инфраструктура 26.8 • Железная дорога Сан-Мартин (Аргентина) • Морской терминал Pequiven (Венесуэла) • Строительство детской больницы в городе Кува (Тринидад и Тобаго)

Добывающая промышленность 2.1 • Золотой рудник Las Cristinas (Венесуэла) • Строительство трассы Рурре-набаке - Риберальта (Боливия)

Другие 16.2 • Образовательный комплекс Yachay (Эквадор) • Программа по обеспечению безопасности граждан (Боливия) • Реконструкция береговой линии (Ямайка) • Проект доступного жилья (Суринам, Ямайка)

Китай уже является крупнейшим в мире импортером нефти, а разрыв между уровнем потребления нефти и ее добычи будет продолжать увеличиваться. По оценкам экспертов, доля потребности в нефти, которую Китай должен будет импортировать, в сочетании с общим потреблением нефти вырастет с 61% в 2015 году до 79% в 2035 году [3].

Латинская Америка становится все более важным игроком на энергетическом рынке Китая, составляя более 13% от общего импорта нефти, из них около 40% приходится на Венесуэлу.

В прямых иностранных инвестициях доминируют такие государственные нефтяные компании Китая, как CNPC, Sinopec и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Sinochem.

Рассмотрим основные совместные проекты КНР и стран Латинской Америки в сфере энергетики [4, c.35] (Таблица 2).

2020 год внес значительные коррективы в стратегию инвестирования китайских компаний. Пандемия корона-вируса сделала стратегические отрасли Европы и США гораздо более уязвимыми, что усилило контроль за ними с точки зрения национальной безопасности. Таким образом, азиатские инвесторы сконцентрировались на Латинской Америке, где они находят хорошие активы по приятным ценам.

X X

о

го А с.

X

го m

о

ю

2 О M

es

0 es

со

01

о ш m

X

<

m О X X

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

14056

6878

3642

3836

2005 2008 2011 2014 2017 2019

•Потребление Добыча

Рисунок 1. Динамика добычи и потребления нефти в Китае, в баррелях

Таблица 2

Проекты по постройке нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, запущенные китайскими компаниями в Ла-

Год запуска Проект Страна Компания Стоимость, в млн долл. Статус

2006 Газопровод Cabiunas-УКопа Бразилия Sinopec 1290 Завершен в 2010

2008 Нефтеперерабатывающий завод в Моине Коста-Рика Sinopec, Recope 1300 Отменен в 2016 году из-за обвинений в коррупции

2012 Нефтепе-рерабаты-вающий завод Никарагуа China CAMC Engineerin g 233 Завершен

2016 Восточный и центральный газопровод II Аргентина China Communie ations Constructi on Company 390 В процессе строительства

2016 Магистраль-ный газопровод Аргентина China Petroleum Pipeline Bureau, CCCC, Odebrecht 563 В процессе строительства

Так, в ноябре 2020 Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation) договорилась о приобретении контроля над энергетической сетевой компанией в Чили. Данная сделка оценивается в 5,2 млрд долл. с учетом долга и является крупнейшим китайским приобретением в году. В начале этого года

State Grid также завершила покупку активов Sempra Energy в Чили [5, с.28].

Китайская государственная энергетическая корпорация (State Power Investment Corporation) приобрела крупнейшую в Мексике независимую компанию по возобновляемым источникам энергии Zuma Energia. По оценкам экспертов, данная компания является крупнейшей компанией в сфере возобновляемой энергии в Мексике.

Еще одна государственная энергетическая компания China Three Gorges Corporation приобрела отделения Sempra в Перу примерно за $3,6 млрд., а ее дочерняя компания, China Yangtze Power Co. - 83,6% акций Luz del Sur - крупнейшей энергетической компании в Перу [6, с.73].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудничество Китая и Латинской Америки в сфере энергетики имеет множество преимуществ для обеих сторон. Однако даже несмотря на это, довольно активное участие Китая в данной сфере нередко вызывает множество вопросов со стороны критиков. Так, наиболее часто высказываются следующие опасения в отношении такого сотрудничества: Китай намерен укрепить свое политическое и экономическое присутствие в регионе, и китайское правительство использует свои государственные нефтяные компании и банки в качестве политических агентов государства; Китай предпочитает давать деньги странам со слабыми государственными институтами и высокой экономической и политической вола-тильностью. Также к недостаткам относят отсутствие обеспечения и условий по займам, выданным Китайскими банками, в отличие от аналогичных займов от международных финансовых институтов; безразличие китайских нефтяных компаний к экологическим и социальным стандартам [7, с.16].

Все эти опасения небезосновательны, однако все же многие строятся скорее на предположениях, чем на реальности, ведь значительная доля ответственности за эффективность и результативность сотрудничества для Латинской Америки лежит на самих латиноамериканских правительствах. Именно отсутствие прозрачности в китайско-латиноамериканских сделках является основным поводом для беспокойства и главным источником общественного недоверия, которое нередко приводит к приостановке проектов и большим затратам.

Ожидается, что в ближайшем будущем активность Китая в энергетической отрасли Латинской Америки будет оставаться на высоком уровне, несмотря на глубокую реструктуризацию китайской нефтяной промышленности, которая включает продажу некоторых нефтяных предприятий за рубежом. Как экономические связи Латинской Америки с Китаем помогли региону противостоять глобальному финансовому кризису 2008 года, так и экономический подъем Китая после COVlD-19 может сыграть важную роль в восстановлении Латинской Америки после пандемии.

Энергетические потребности Китая могут выгодно сочетаться с поиском инвесторов для разработки нефтегазовых ресурсов странами Латинской Америки, но для поддержания отношений стороны обязаны обеспечить их взаимовыгодность не только с экономической, но и с экологической и социальной точек зрения.

Литература

1. Барсена А., Симоли М., Перез Р. Изучение новых форм сотрудничества между Китаем и странами Латинской Америкой и Карибского бассейна // Отчет о втором совещании министров Форума СЕЛАК. - 2018. - 100 с.

2. Васкез П. Китай, нефть и Латинская Америка: миф или реальность. Доклад / Атлантический совет. -Вашингтон. - 2018. - 28 с.

3. Васкез П. Китайский нефтяной след в Латинской Америке и Африке // Политика международного развития. - 2019. - №1 - 45 с.

4. Галагер К.П., Майерс М. Финансовая база данных Китая и Латинской Америки. [Электронный ресурс] / Аналитический центр «Интерамериканский диалог». -1997—2021. - Электрон.дан. - Режим доступа: https://www.thedialogue.org/map_list/ (дата обращения: 15.01.2021).

5. Колески К., Бливас А. Взаимодействие Китая со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Доклад / Комиссия по обзору экономики и безопасности американо-китайских отношений - Электрон.дан. - Режим доступа: https://www.uscc.gov/research/chinas-engagement-latin-america-and-caribbean (дата обращения 30.01.2021).

6. Стеинмюллер Г. Растущее влияние Китая в Латинской Америке // Южная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн. Европейские региональные обзоры мира. - 2015. - 4 с.

7. Статистический обзор мировой энергетики ВР [Электронный ресурс] / ВР - 1996-2021. - Электрон.дан. - Режим доступа: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения: 01.02.2021).

Key aspects of China - Latin America cooperation in the energy sector

Mamysheva D.K.

Plekhanov Russian University of Economics

JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49_

China's presence in Latin America is growing every year. The opportunity to meet the country's growing demand for oil, minerals, copper, iron and other metals with the help of Latin American resources is of particular interest to the government and business of China. Chinese involvement into the energy sector is now presented by two main ways: foreign direct investment and loans provided by Chinese policy banks. Chinese companies have received many contracts for the construction projects, such as oil refineries, pipelines.

In the meantime, China's need for oil and gas to fuel its rapidly growing economy provides Latin American producers with a crucial export market.

However, the region's growing dependence on Chinese energy investments, lack of transparency in energy contracts, and disregard for environmental standards raises concerns among the public and some authorities.

The article analyzes the main aspects of cooperation, key projects and the first results of investment activities of Chinese corporations, as well as the shortcomings of their active presence in Latin America.

Keywords: China, Latin America, economic cooperation, energy sector, oil.

References

1. Steinmüller, Hans. China's growing influence in Latin America. In: South America, Central America and the Caribbean. The Europa regional surveys of the world (23rd). Routledge, Abingdon, UK, 2015, 4 p.

2. Gallagher, Kevin P., Myers, Margaret. China-Latin America Finance Database. Available at: https://www.thedialogue.org/map_list/ (accessed 15.01.2021).

3. BP - Statistical Review of World Energy BP. Available at: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (accessed 01.02.2021).

4. Koleski, K., Blivas, A. China's Engagement with Latin America and the Caribbean. Staff Research Report / U.S.-China Economic and Security Review Commission, 65 p. Available at: https://www.uscc.gov/research/chinas-engagement-latin-america-and-caribbean (accessed 30.01.2021).

5. Vasquez, Patricia I. China's Oil and Gas Footprint in Latin America and Africa. International Development Policy, 2019, 45 p. Available at: https://journals.openedition.org/poldev/3174 accessed 25.12.2020).

6. Bárcena, A., Cimoli M., Pérez, R. Exploring new forms of cooperation between China and Latin America and the Caribbean. Report of the Second Ministerial Meeting of the Forum of China and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), 2018, 100 p.

7. Vasquez, Patricia I. China, Oil, and Latin America: myth vs. reality. Report / Atlantic Council, Washington, 2018, 28 p.

X X О го А С.

X

го m

о

ю

2 О

м