CC BY
113DOI 10.47576/2712-7559_2022_1_1_21 УДК 553.791
Потапов Вадим Владимирович,
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения РАН, e-mail: vadim_p@inbox.ru
Горев Денис Сергеевич,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения РАН, e-mail: denis.goreff2015@yandex.ru
В статье выполнен анализ рынка основных форм аморфного кремнезема в Российской Федерации, странах СНГ и в странах, лидирующих по показателям собственного производства, экспорта и импорта. На основе данных таможенных деклараций определены объем рынка (импорт, экспорт, производство) в натуральном и стоимостном выражениях. Изучены структура рынка и основные виды продуктов. Определены основные компании потребители и производители. Оценен коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Сделан выводы о перспективах развития рынка. Выделены основные мировые лидеры по производству, экспорту и импорту аморфного кремнезема.
Ключевые слова: аморфный кремнезем; производство и потребление кремнезема; импорт; экспорт кремнезема.
UDC 553.791
Potapov Vadim Vladimirovich,
Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher, Research Geotechnological Center of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, e-mail: vadim_p@inbox.ru
Gorev Denis Sergeevich,
Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Research Geotechnological Center of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, e-mail: denis.goreff2015@yandex.ru
The article analyzes the market for the main forms of amorphous silica in the Russian Federation, the CIS countries and in countries leading in terms of their own production, exports and imports. Based on the data of customs declarations, the volume of the market (import, export, production) was determined in physical and value terms. The structure of the market and the main types of products have been studied. The main consumer and producer companies are identified. The coefficient of potential market saturation is estimated. Conclusions are made about the prospects for the development of the market. The main world leaders in the production, export and import of amorphous silica have been identified.
Keywords: amorphous silica; production and consumption of silica; import; silica export.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РЫНКА АМОРФНОГО SiO2 В 2016-2019 ГГ.: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СТРАНЫ СНГ, МИРОВОЙ РЫНОК
DETERMINATION OF THE MARKET SIZE OF AMORPHOUS SiO2 IN 2016-2019: RUSSIAN FEDERATION, CIS COUNTRIES, WORLD MARKET
Развитие технологии получения и применения гидротермального нанокремнезема в разных отраслях промышленности [1-7] требует анализа объемов производства и потребления аморфных кремнеземов, в первую очередь по трем видам аморфного синтетического диоксида кремния - осажденный кремнезем (белая сажа и т. п.), пирогенный кремнезем (Аэросил, Орисил и аналоги) и си -ликагель. Расчет объема внутреннего рынка сделан по следующему балансовому уравнению:
Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта - Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода - Запасы товара на складах производителей на конец года) (1)
Для определения объема рынка отдельно в ходе исследования были выявлены объемы внешнеторговых поставок аморфного кремнезема на российский рынок, а также масштабы экспорта и реэкспорта аморфного диоксида кремния из России по таможенным декларациям в базе Федеральной
таможенной службы Российской Федерации для товара с кодом ТНВЭД 2811220000. Объемы импорта (экспорта) определялись в натуральном (товарном) выражении на основании показателей в столбце «Вес нетто» в таможенных декларациях. Объемы импорта (экспорта) в стоимостном выражении определялись на основании показателей в столбце «Статистическая стоимость товара» в таможенных декларациях. Статистическая стоимость товара в таможенных декларациях рассчитывается в долларах США, объемы импорта (экспорта) в рублевом выражении пересчитывались на основании статистической стоимости по средневзвешенному курсу рубля на дату ввоза (вывоза) товара на российский рынок.
1. Анализ рынка аморфного кремнезема в России 2016-2019 гг.
Объемы импорта и объемы экспорта аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2018-2019 гг. рассчитаны в табл. 1, 2, рис. 1, 2.
Таблица 1 - Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в натуральном (товарном) выражении в 2016-2019 гг.
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Импорт (тонн) 49 485,5 53 408,4 53 465,8 57 647,8
Экспорт (тонн) 238,9 557,4 1 989,5 2 061,6
Производство (тонн) 4 637,40 3 891,10 4 179,10 4 076,80
Объем рынка (тонн) 53 884,00 56 742,10 55 655,40 59 663,00
Рисунок 1 - Объем и динамика рынка аморфного диоксида кремния в России в 2016-2019 гг. в натуральном (товарном) выражении (тонн)
В 2018 г. объем российского рынка аморфного диоксида кремния в натуральном выражении составил порядка 55 655,4 тонн. В
2019 г. объем российского рынка в натуральном выражении увеличился примерно на 7,2 % по сравнению с 2018 г., до 59 663 тонн.
Таблица 2 - Объем российского рынка аморфного диоксида кремния в стоимостном выражении в 2016-2019 гг.
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Импорт (млн руб.) 4719,2 4575,2 5098,7 5136,4
Экспорт (млн руб.) 21,4 45,2 135,4 184,9
Производство (млн руб.) 420,0 410,0 465,0 470,0
Объем рынка (млн руб.) 5 117,8 4 940,0 5 428,3 5 421,5
Рисунок 2 - Объем и динамика рынка аморфного диоксида кремния в России в 2016-2019 гг.
в стоимостном выражении (млн руб.)
В 2018 г. объем российского рынка аморфного диоксида кремния в стоимостном выражении составил порядка 5 428,3 млн руб. В 2019 г. объем исследуемого в рамках проекта рынка в России составил порядка 5 421,5 млн руб. Снижение номинального объема рынка в стоимостном выражении в 2019 г. на фоне роста объема рынка в натуральном (товарном) выражении связано исключительно с тем, что в 2019 г. рубль достаточно существенно окреп по отношению к доллару в сравнении со среднегодовым курсом в 2018 г., что уменьшило рублевые затраты импортеров на приобретение аморфного диоксида кремния.
Отметим, что объем российского рынка аморфного SiO2 в стоимостном выражении в данном случае (в представленном контек-
сте) демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение аморфного кремнезема, а выручку российских компаний-производителей от продажи аморфного кремнезема плюс затраты компаний-импортеров на приобретение кремнезема.
Оценим структуру рынка 2019 г. Для расче -та структуры рынка по крупнейшим игрокам анализировалась структура импорта по компаниям-производителям, структура экспорта по компаниям-производителям, а также структура российского производства по компаниям-производителям.
Структура рынка формировалась таким образом, чтобы определить топ-10 компаний-производителей на российском рынке аморфного кремнезема, а также определить их доли в общей структуре рынка.
Таблица 3 - Данные по объему потребления аморфного кремнезема различных компаний-производителей
в 2019 г. на российском рынке в натуральном выражении
Таблица 4 - Данные по объему потребления аморфного кремнезема различных компаний-производителей в 2019 г. на российском рынке в стоимостном выражении
Наименование компании Объем импорта аморфного SiO2 в 2019 г. (тонн) Объем экспорта аморфного SiO2 в 2019 г. (тонн) Объем производства аморфного SiO2 в 2019 г. (тонн) Объем рынка аморфного SiO2 в 2019 г. (тонн)
SOLVAY POLAND SP.Z.O.O. 7 837,4 0,02 0,0 7 837,4
EVONIK INDUSTRIES 6 304,2 0,5 0,0 6 303,8
PQ CORPORATION 4 801,3 16,0 0,0 4 785,3
QUECHEN SILICON CHEMICAL CO., LTD 4 690,8 280,2 0,0 4 410,6
RHODIA OPERATIONS 3 596,0 0,0 0,0 3 596,0
ZHAOYUAN RONGDA INDUSTRY & TRADE CO., LTD., CHINA 3 195,0 0,0 0,0 3 195,0
MADHU SILICA PVT. LTD. 2 987,6 0,0 0,0 2 987,6
АО «БСК» 0,0 69,8 2 700,0 2 630,2
WEIHAI LONGFENG SILICA GEL CO. LTD 2 229,2 8,7 0,0 2 220,5
QINGDAO KINGSTAR INTERNATIONAL CO., LTD. 2 193,4 1,2 0,0 2 192,2
Другие компании-производители 19 812,8 1 685,1 1 376,8 19 504,5
Общий итог 57 647,8 2 061,6 4 076,8 59 663,0
Наименование компании Объем импорта аморфного SiO2 в 2019 г. (млн руб.) Объем экпорта аморфного SiO2 в 2019 г. (млн руб.) Объем производства аморфного SiO2 в 2019 г. мл н руб.) Объем рынка аморфного SiO2 в 2019 г. (млн руб.)
EVONIK INDUSTRIES 719,6 0,3 0,0 719,4
SOLVAY POLAND SP.Z.O.O. 698,6 0,002 0,0 698,6
PQ CORPORATION 461,1 3,7 0,0 457,4
RHODIA OPERATIONS 364,6 0,0 0,0 364,6
QUECHEN SILICON CHEMICAL CO., LTD 365,4 29,7 0,0 335,7
АО «БСК» 0,0 5,7 229,5 223,8
MADHU SILICA PVT. LTD. 222,8 0,0 0,0 222,8
ZHAOYUAN RONGDA INDUSTRY & TRADE CO., LTD., CHINA 207,4 0,0 0,0 207,4
QINGDAO KINGSTAR INTERNATIONAL CO., LTD. 167,6 0,1 0,0 167,4
WEIHAI LONGFENG SILICA GEL CO. LTD 135,5 1,3 0,0 134,3
Другие компании-производители 1 793,7 144,2 240,5 1 890,0
Общий итог 5 136,4 184,9 470,0 5 421,5
Рассмотрим структуру рынка по форме продукта (золи, гели, порошки). Были определены доли различных форм аморфного диоксида кремния в структуре российского рынка в 2019 г. в натуральном/товарном выражении. Для определения данной структуры рынка использовалась многовекторная методика сбора данных. В первую очередь анализировались таможенные декларации,
по которым на российский рынок в 2019 г. импортировался аморфный диоксид кремния. Исследовалась информация в столбцах «Описание товара», «Дополнительная информация о товаре». Содержащаяся в данных столбцах информация использовалась для определения структуры импортного аморфного кремнезема на российском рынке в 2019 г. При этом отметим, что анали-
за информации, содержащейся в указанных столбцах, было недостаточно для определения полной структуры импорта по формам кремнезема (не во всех таможенных декларациях указывается форма). Поэтому дополнительно в ходе исследования анализировалась информация в открытых источниках по тому или иному производителю и торговой марке диоксида кремния с целью уточнения форм выпуска.
Наряду с анализом структуры импортных поставок диоксида кремния по формам в ходе проекта анализировалась структура российского производства аморфного диоксида кремния по формам. Для этого анализировался ассортимент производимого в России аморфного диоксида кремния, а также использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных интервью с сотрудниками российских компаний-производителей.
Третьим инструментом для определения структуры рынка по форме стал анализ структуры экспортных поставок аморфного диоксида кремния из России в 2019 г.
В результате систематизации информации, полученной в ходе определения структуры импорта, производства, а также экспор -та по форме кремнезема была рассчитана следующая оценочная структура рынка.
Как видно из представленных данных, подавляющая часть аморфного диоксида кремния на российском рынке используется в виде порошка (различной фракции) - порядка 99,8 % всего объема потребления приходится на порошкообразный SiO2. Золи и гели в структуре потребления в 2019 г. занимали суммарно порядка 0,2 %, что в масштабах рынка близко к уровню статистической погрешности. Вообще можно говорить с уверенностью о том, что почти всегда на рынке используется именно порошкообразный аморфный диоксид кремния.
Отметим, что порошкообразный кремнезем можно подразделять на гранулированные порошки, а также на классический порошкообразный диоксид кремния (деление зависит от величины фракции). Однако по мнению участников рынка, не имеет особого смысла разделение аморфного диоксида кремния на гранулы и порошки, так как гра-
нулированный кремнезем нестойкий и неустойчивый, при вводе в рабочий состав он быстро становится порошком. То есть фундаментально гранулированный кремнезем ничем по своей сути не отличается от порошкообразного диоксида кремния. Гранулируют аморфный кремнезем в основном для производителей резинотехнических изделий, чтобы им было удобнее вводить диоксид кремния в резиновую массу
На долю гранулированных порошков (резинотехническая промышленность и наполнители для кошачьих туалетов) в 2019 г. году пришлось порядка 73 % всего объема потребления аморфного диоксида кремния на рынке, соответственно порядка 26,8 % всего объема потребления пришлось на долю классических порошков.
Структура рынка по видам кремнезема (пирогенные нанопорошки SiO2 типа Аэро-сил, Орисил; белая сажа; микрокремнезем; кремнезем на основе рисовой шелухи; золи и гели SiO2). Была рассчитана структура российского рынка аморфного диоксида кремния по видам кремнезема. Для этого в первую очередь анализировалась структура импорта диоксида кремния по пяти исследуемым видам изделий: осажденный кремнезем (белая сажа, синтетический осажденный кремнезем), пирогенный кремнезем (Аэро-сил, Орисил, Кобосил и аналоги), силикагель, золи и гели, а также микрокремнезем. Также анализировалась структура производства аморфного SiO2 в России (анализировались применяемые на российских производствах технологии), а также структура экспорта кремнезема из России по видам. Отметим, что по каждой торговой марке и по каждой компании-производителю отдельно определялся (путем анализа данных открытых источников, а также путем анализа данных компаний-производителей) вид производимого и поставляемого на российский рынок аморфного диоксида кремния. Как видно из представленных данных, в 2019 г. осажденный кремнезем в общей структуре потребления диоксида кремния на рынке занимал порядка 65,6 %. Силикагели (и товары на их основе) занимали порядка 28,9 % всего объема потребления в натуральном/товарном выражении.
Вид кремнезема Объем импорта в 2019 г. (тонн) Объем производства в РФ в 2019 г. (тонн) Объем экспорта в 2019 г. (тонн) Объем потребления 2019 г. (тонн)
Осажденный диоксид кремния (белая сажа, кремнезем из рисовой шелухи и т.д.) 36 601,3 3 962,7 1 423,5 39 140,5
Силикагель 17 777,1 0,0 509,8 17 267,2
Микрокремнезем 2 060,9 0,0 92,4 1 968,5
Пирогенный диоксид кремния (Аэ-росил, Орисил и т.д.) 1 208,6 0,0 32,8 1 175,7
Золи и гели 0,0 114,1 3,1 111,0
Общий итог 57 647,8 4 076,8 2 061,6 59 663,0
Представим анализ производства на рынке аморфного SiO2 в России в 2018-2019 гг. В ходе исследования были определены компании, которые занимаются (и занимались в 2018-2019 гг.) в России серийным промышленным производством аморфного синтетического кремнезема. Для этого анализировалась деятельность различных компаний по самым разным видам деятельности (ОК-ВЭД). То есть первоначально был составлен список компаний, которые теоретически могут заниматься производством аморфного кремнезема, для этого использовались данные открытых источников, данные ФСГС РФ, а также информация, полученная в ходе проведенных экспертных интервью с профессиональными участниками рынка. На втором этапе в ходе легендированного обращения в компании-производители уточнялся вопрос о том, производит ли реально та или иная компания аморфный диоксид кремния, также выяснялись различные особенности данного производства. Данный метод позволил составить релевантный перечень российских компаний-производителей синтетического SiO2.
В результат проведенного анализа было
установлено, что в 2018-2020 гг. серийным производством аморфного диоксида кремния в России занимаются 6 компаний (помимо компании-заказчика исследования): АО «Башкирская Содовая Компания»; ООО «Экокремний»; ООО «Ситек»; ООО «НТЦ Компас»; ООО «Диокс».
В первую очередь была рассмотрена краткая профильная информация о компаниях-производителях, позволяющая составить общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности предприятия.
Как видно из таблицы, крупнейшими производителями аморфного диоксида кремния в России являются: АО «БСК» (белая сажа) с долей 66,23 % и ООО «Экокремний» (осажденный кремнезем, золи и гели) с долей 32,53 %. Две крупнейшие компании в общем объеме производства аморфного кремнезема в России занимают долю 98,8 %.
Обратимся к оценке объема потребления в 2018-2019 гг.
В результате систематизации информации была определена структура потребления аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2019 г. по отраслям в натуральном выражении.
Рисунок 3 -
■ Оценочная структура потребления аморфного диоксида кремния на российском рынке в 2019 г. по отраслям в натуральном выражении
Представленная структура потребления по отраслям, хотя и носит оценочный характер, тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что представленные цифры верно отображают реальный масштаб потре -бления аморфного кремнезема по отраслям на российском рынке.
В результате анализа собранной информации в топ-15 крупнейших потребителей диоксида кремния были включены следующие компании на российском рынке:
- ООО «Нокиан Тайерс»;
- ООО «Пирелли Тайр Руссия»;
- АО «Балтийская Группа»;
- АО «Кордиант»;
- ООО «Йокохама Р.П.З.»;
- ООО «Торговый дом Кама»;
- ЗАО «Русхимсеть»;
- ООО «БАСФ Строительные материалы»;
- ООО «Глинопереработка»;
- ООО «Мишлен Русская компания по про -изводству шин»;
- ООО «Континентал Калуга»;
- АО «Невская косметика»;
- ЗАО «ФПК Фармвилар»;
- ООО «Кемин индастриз»;
- ПАО «Метафракс».
2. Анализ рынка аморфного SiO2 в странах СНГ (кроме России), 15 компаний.
При определении ведущих потребителей аморфного кремнезема в странах СНГ был сделан упор на анализе рынка исследуемого товара в Белоруссии, Украине и Казахстане. Это три наиболее крупные экономики (кроме России) на постсоветском пространстве. Кроме того, у России с Белоруссией и Казахстаном единое таможенное пространство, поэтому потребители кремнезема в указанных странах для российских производителей с точки зрения логистической и законодательной доступности ничем не отличаются от потребителей в российских регионах.
Был составлен следующий перечень крупных потребителей аморфного кремнезема в странах СНГ (отметим, что в перечень включались только те предприятия, по которым
было достоверно подтверждено применение аморфного диоксида кремния в производственных процессах, поэтому теоретически вполне может быть, что в перечень не попали те или иные потребители кремнезема, однако с уверенностью можно говорить, что компании в указанном списке являются крупными потребителями в масштабах национальных рынков):
- АО «Росава»;
- АО «Белшина»;
- ЗАО «Витэкс»;
- ПК ООО «Белкосмекс»;
- СОАО «ПКФ «Модум - наша косметика»;
- ОАО «Криница»;
- ОАО «Лидское пиво»;
- ОАО «Резинотехника»;
- ООО «Производственное предприятие Эвас»
- АТ «Эффект»;
- ТОО «Smash LTD»;
- ОАО «Лакокраска»;
- ООО «Заславский лакокрасочный завод»;
- ОАО «Нафтан»;
- ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)».
В ходе исследования была кратко рассмотрена общая профильная информация о ведущих компаниях-потребителях аморфного диоксида кремния в СНГ (кроме России). Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить первичное общее впечатление о компании-потребителе и направлении деятельности компании.
Дадим оценку валового объема потребления в 2018-2019 гг.
Для определения валового объема потребления в представленных компания-потребителях анализировалась их официальная отчетность, данные внешнеторговых поставок аморфного кремнезема в соответствующие страны по компаниям-получателям, а также использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных интервью с сотрудниками данных компаний.
Таблица 6 - Оценочные объемы потребления аморфного диоксида кремния ведущими потребителями
в странах СНГ (кроме России) в 2018-2019 гг.
Компания-потребитель Оценочный объем потребления в 2018 г. (тонн) Оценочный объем потребления в 2019 г. (тонн)
АО «Росава» 1 383,00 1 490,00
АО «Белшина» 2 354,00 2 235,00
ЗАО «Витэкс» 647,00 669,00
ПК ООО «Белкосмекс» 402,00 417,00
СОАО «ПКФ «Модум - наша 215,00 195,00
ОАО «Криница» 117,50 120,00
ОАО «Лидское пиво» 220,00 215,00
ОАО «Резинотехника» 180,00 210,00
ООО «Производственное предприятие Эвас» 236,00 247,00
АТ «Эффект» 440,00 467,00
ТОО «Smash LTD» 380,00 391,00
ОАО «Лакокраска» 510,00 479,00
ООО «Заславский лакокрасочный завод» 455,00 467,00
ОАО «Нафтан» 447,00 460,00
ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» 305,00 312,00
3. Анализ рынка аморфного SiO2 в мире: 2017-2019 гг.
Объемы и структура импорта аморфного SiO2 в мире по странам импортерам в натуральном и стоимостном выражении в 2017-2019 гг. представлены на рис. 4, 5. Для определения объема и структуры импорта аморфного SiO2 в мире по странам-импортерам были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу: анализ таможенных деклараций по коду ТН ВЭД 2811220000 (диоксид кремния), анализ данных мировой статистики. Важно отметить,
что объем экспорта аморфного SiO2 в мире не равен объему импорта аморфного SiO2 в мире, что объясняется особенностью таможенного учета между странами (это не противоречие: в рамках различных интеграционных объединений между странами поставки товаров из страны А в страну Б могут учитываться в экспорте страны А, но не учитывать -ся в импорте страны Б и т.д.). В результате систематизации информации, собранной в ходе исследования, были рассчитаны следующие объемы импорта аморфного SiO2 в мире по странам-импортерам в 2017-2019 гг.
Рисунок 4 - Структура импорта аморфного SiO2 в мире по странам-импортерам в натуральном выражении в 2017-2019 гг.
Крупнейшими (топ-3) станами-импортерами аморфного SiO2 в мире в натуральном выражении в 2019 г являлись: Япония (7,2 %), Германия (6 %), Нидерланды (5,5 %). Крупнейшими (топ-3) станами-импортерами аморфного SiO2 в мире в стоимостном выра-
жении в 2019 г являлись: США (9,1 %), Германия (6,7 %), Китай (6 %).
Рассмотрим объемы и структуру экспорта аморфного SiO2 в мире по странам экспортерам в натуральном и стоимостном выражении в 2016-2019 гг. (рис. 6, 7).
Рисунок 5 - Структура импорта аморфного SiO2 в мире по странам-импортерам в стоимостном выражении в 2017-2019 гг.
Для определения объема и структуры экспорта аморфного SiO2 в мире по странам-экспортерам были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу: анализ таможенных деклараций по коду ТН ВЭД 2811220000 (диоксид кремния), а также анализ данных мировой статистики. Важно отметить, что объем экспорта аморф-
ного SiO2 в мире не равен объему импорта аморфного SiO2 в мире, что объясняется осо -бенностью таможенного учета между странами.
В результате проведенного анализа, полученной в ходе проведения исследования информации были рассчитаны следующие объемы экспорта аморфного SiO2 в мире по странам-экспортерам в 2017-2019 гг.
Рисунок 6 - Структура экспорта аморфного SiO2 в мире по странам-экспортерам в натуральном выражении в 2017-2019 гг.
Крупнейшими (топ-3) станами-экспортерами аморфного SiO2 в мире в натуральном выражении в 2019 г являлись: Китай (30,5 %), Германия (11,9 %), Нидерланды (6,8 %).
Крупнейшими (топ-3) станами-экспортерами аморфного SiO2 в мире в стоимостном выражении в 2019 г являлись: Китай (21,2 %), Германия (18,9 %), США (10,8 %).
Обратимся к крупнейшим мировым производителям аморфного SiO2 (топ-5).
Определение объемов производства аморфного диоксида кремния в мире в 2018-2019 гг. являлось одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Для определения объема и динамики производства аморфного SiO2 на мировом рынке в 2018-2019 гг. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу: анализ информации из открытых ис-
Рисунок 7 - Структура экспорта аморфного SiO2 в мире по странам-экспортерам в стоимостном выражении в 2017-2019 гг.
точников (сайты компаний-производителей, лученной в ходе проведения исследования
отраслевые порталы), анализ данных миро- информации были рассчитаны следующие
вой статистики. объемы производства аморфного диоксида
В результате проведенного анализа, по- кремния в мире в 2018-2019 гг. (рис. 8).
4Г5 -
4
3,5
Ъ -
2.5
1,5
104%
100%
3,9 1 4,07
10694 10496 102% 100%
96% 94%
ига.
2013 г
2019 г
Рисунок 8 - Объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в мире в 2018-2019 гг.
в натуральном выражении (млн тонн)
В 2018 г. в мире было произведено порядка 3,9 млн тонн аморфного синтетического кремнезема.
В 2019 г. в натуральном/товарном выраже -нии объем производства вырос до 4,07 млн тонн (рост на 4,4 %). В ходе исследования также были определены объемы производства аморфного кремнезема в мире в 20182019 гг. в стоимостном выражении (рис. 9).
В стоимостном выражении (объем производства в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей от прода-
жи синтетического аморфного кремнезема) объем производства SiO2 в мире в 2018 г. составил порядка 9,2 млрд долларов США. В 2019 г. оценочный объем производства составил порядка 9,98 млрд долларов США.
В ходе исследования были выявлены основ -ные виды и формы аморфного диоксида кремния, которые производятся на мировом рынке.
Ниже в табл. 7 приведен объем производства аморфного диоксида кремния в мире по видам и формам в 2018-2019 гг. в натуральном выражении.
10В%
100%
9,98
9,20
2013 г.
2019 г.
Рисунок 9 - Объемы и динамика производства аморфного диоксида кремния в мире в 2018-2019 гг.
в стоимостном выражении (млрд долларов США)
Таблица 7 - Объем производства аморфного диоксида кремния в мире по видам и формам в 2018-2019 гг.
в натуральном выражении
Наименование 2018 г. 2019 г.
Осажденный кремнезем, млн тонн 1,93 2,04
Силикагель, млн тонн 0,537 0,547
Золи и гели, млн тонн 0,57 0,593
Пирогенный кремнезем, млн тонн 0,495 0,53
Прочий аморфный кремнезем (плавленый синтетический кремнезем, кремнезем из рисовой шелухи и т.д.), млн тонн 0,368 0,36
Общий итог, млн тонн 3,9 4,07
На рис. 10 приведена структура производства аморфного диоксида кремния в мире по видам по видам и формам в 2018-2019 гг.
Как видно из рис. 10, наибольшую долю в структуре производства аморфного диоксида кремния в мире занимает осажденный диоксид кремния (в 2019 г. - 50,1 %, в 2018 г. -49,5 %).
Были определены топ-5 крупнейших иностранных производителей на российском рынке аморфного диоксида кремния. В данный перечень вошли следующие компании: Rhodia Operations, Evonik Industries A.G., Quechen Silicon Chemical Co. LTD, PQ Silicas LTD, Solvay Advanced Silical Poland Sp. Z.O.O. Эти же компании являются одними из круп-
Рисунок 10 - Структура производства аморфного диоксида кремния в мире по видам и формам в 2018-2019 гг.
нейших мировых производителей аморфного кремнезема. Были определены не глобальные объемы производства данных компаний, а объемы поставок аморфных кремнеземов данных компаний на российский рынок в 2019 г.
В ходе исследования были сформированы следующие ключевые выводы о российском рынке аморфного диоксида кремния:
- В 2018 г. объем российского рынка аморфного диоксида кремния в натуральном выражении составил порядка 55 655,4 тонн. В 2019 г. объем российского рынка в натуральном выражении увеличился примерно на 7,2 % по сравнению с 2018 г., до 59 663 тонн.
- В 2018 г. объем российского рынка аморфного диоксида кремния в стоимостном выражении составил порядка 5 428,3 млн рублей. В 2019 г. объем исследуемого в рамках проекта рынка в России составил порядка 5 421,5 млн рублей.
- В 2018 г. на российский рынок было импортировано порядка 53 465,8 тонн аморфного диоксида кремния. В 2019 г. объемы импорта в натуральном (товарном) выражении увеличились на 7,8 % по сравнению с 2018 г., до 57 647,8 тонн.
- В рублевом выражении объем импорта аморфного диоксида кремния на российский рынок в 2018 г. составил порядка 5 098,7 млн рублей, в 2019 г. рублевые затраты импортеров на приобретение аморфного кремнезема составили порядка 5 136,4 млн рублей.
- В 2018 г. из России было экспортировано 1 989,5 тонн аморфного диоксида кремния. В 2019 г. объемы экспорта в натуральном (товарном) выражении увеличились на 3,6 % по сравнению с 2018 г., до 2 061,6 тонн.
- В рублевом выражении объем экспорта аморфного диоксида кремния из России в 2018 г. составил порядка 135,4 млн рублей, в 2019 г. объем экспорта в рублевом выражении составил 184,9 млн рублей.
- В 2018 г. в России было произведено порядка 4 179,1 тонн аморфного синтетического кремнезема. В 2019 г. в натуральном/ товарном выражении объем производства снизился до 4 076,8 тонн (снижение на 2,4 %).
- В стоимостном выражении (объем производства в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей от продажи синтетического аморфного кремнезема)
объем производства SiO2 в России в 2018 г. составил порядка 465 млн рублей. В 2019 г. оценочный объем производства составил порядка 470 млн рублей.
- Крупнейшими производителями аморфного диоксида кремния в России являются: АО «БСК» (белая сажа) с долей 66,23 % и ООО «Экокремний» (осажденный кремнезем, золи и гели) с долей 32,53 %. Две крупнейшие компании в общем объеме производства аморфного кремнезема в России занимают долю 98,8 %.
- Наибольшую долю в структуре производства аморфного диоксида кремния в России занимает белая сажа (66,23 %), на втором месте - прочий осажденный кремнезем (30,93 %). Таким образом, в структуре производства аморфного диоксида кремния наибольшую долю занимает осажденный кремнезем (97,16 %).
- Наибольшую долю российского рынка среди крупнейших производителей (импортные и российские производители) в прошлом году занимали такие компании, как SOLVAY POLAND.
- На долю гранулированных порошков (резинотехническая промышленность и наполнители для кошачьих туалетов) в прошлом году пришлось порядка 73 % всего объема потребления аморфного диоксида кремния на рынке, соответственно порядка 26,8 % всего объема потребления пришлось на долю классических порошков. На долю зо -лей и гелей пришлось 0,2 %.
- По состоянию на 2019 г. наибольшую долю в общем объеме российского рынка аморфного диоксида кремния занимала импортная продукция (93,2 %). Важно отметить, что на российском рынке аморфного диоксида кремния нет импортных гелей и золей, а наибольшую долю среди всего импортируемого аморфного диоксида кремния занимает осажденный диоксид кремния (63 %).
- По состоянию на 2019 г. наибольшую долю в общем объеме российского рынка аморфного диоксида кремния занимала импортная продукция (93,2 %). Важно отметить, что на российском рынке аморфного диоксида кремния нет импортных гелей и золей, а наибольшую долю среди всего импортируемого аморфного диоксида кремния занимает осажденный диоксид кремния (63 %).
- Крупнейшая отрасль потребления
аморфного диоксида кремния - производители автомобильных шин и резинотехнических изделий потребили порядка 29 652,5 тонн аморфного диоксида кремния, что составило около 49,7 % всего объема потребления некристаллического кремнезема на российском рынке.
- В 2018 г. в мире было произведено порядка 3,9 млн тонн аморфного синтетического кремнезема. В 2019 г. в натуральном/ товарном выражении объем производства вырос до 4,07 млн тонн (рост на 4,4 %).
- В стоимостном выражении (объем производства в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей от продажи синтетического аморфного кремнезема) объем производства SiO2 в мире в 2018 г. составил порядка 9,2 млрд долларов США. В 2019 г. оценочный объем производства составил порядка 9,98 млрд долларов США.
- Наибольшую долю в структуре производства аморфного диоксида кремния в мире занимает осажденный диоксид кремния (в 2019 г. - 50,1 %, в 2018 г. - 49,5 %).
- Крупнейшими (топ-3) станами-импортерами аморфного SiO2 в мире в натуральном выражении в 2019 г. являлись: Япония (7,2 %), Германия (6 %), Нидерланды (5,5 %).
- Крупнейшими (топ-3) станами-импортерами аморфного SiO2 в мире в стоимостном выражении в 2019 г являлись: США (9,1 %), Германия (6,7 %), Китай (6 %).
- Крупнейшими (топ-3) станами-экспортерами аморфного SiO2 в мире в натуральном выражении в 2019 г являлись: Китай (30,5 %), Германия (11,9 %), Нидерланды (6,8 %).
- Крупнейшими (топ-3) станами-экспортерами аморфного SiO2 в мире в стоимостном выражении в 2019 г являлись: Китай (21,2 %), Германия (18,9 %), США (10,8 %).
Список литературы
1. Иванова, Е. П. Анализ экономической эффективности производства гидротермального нанокремне-зема на базе геотермальных электрических станций / Е. П. Иванова, В. В. Потапов // Девятые ходыревские чтения "Формирование экономических компетенций социально-экономического развития региона на основе системно-информационного подхода", 27 апреля 2017 г. : всероссийская научно-практическая конференция. - Курск: Курский государственный университет, 2017. - С. 76-81.
2. Иванова, Е. П. Производство гидротермального нанокремнезема и применение для наномодифици-рования бетонов / Е. П. Иванова, В. В. Потапов // XX Международная научно-практическая конференция "Экономика и юриспруденция: теория и практика", 19 мая 2017, г. Санкт-Петербург : сборник научных публикаций. - Санкт-Петербург: Глобус, 2017. - С. 76-89.
3. Иванова, Е. П. Производство и промышленные применения гидротермального нанокремнезема / Е. П. Иванова, В. В. Потапов // Московский экономический журнал. - 2017. - № 2.
4. Иванова, Е. П. Применения гидротермального нанокремнезема в сельском хозяйстве / Е. П. Иванова, В. В. Потапов // Московский экономический журнал. -2017. - № 2.
5. Potapov V., Efimenko V., Fediuk S., Gorev S., Kozin A., Liseitsev Yu. Modification of cement composites with hydrothermal nano-SiO2 // Journal of Materials in Civil Engineering. 2021.
6. Potapov V.V., Efimenko Y.V., Gorev D.S. Modification of concrete by hydrothermal nanosilica. Nanotechnologies in Construction. 2019, Vol. 11, no. 3, pp. 248-265.
7. Potapov V.V., Efimenko Y.V., Gorev D.S. Determination of the amount of Ca(OH)2 bound by additive nano-SiO2 in cement matrices. Nanotechnologies in Construction. 2019, Vol. 11, no. 4, pp. 415-432.
References
1. Ivanova E.P., Potapov V.V. Economic efficiency analysis of hydrothermal nanosilicon production based on geothermal power plants. All-Russian scientific and practical conference Ninth Khodyrev readings "Formation of economic competencies of socio-economic development of the region on the basis of a system-informational approach", April 27, 2017. Course: Kursk State University. 2017. C. 76-81.
2. Ivanova E.P., Potapov V.V. Production of hydrothermal nanosilicon and application for nanomodification of concrete. Collection of scientific publications XX International Scientific and Practical Conference "Economics and Jurisprudence: Theory and practice", May 19, 2017, St. Petersburg. Saint Petersburg: Scientific journal "Globus". 2017. pp. 76-89.
3. Ivanova E.P., Potapov V.V. Production and industrial applications of hydrothermal nanosilicon. Moscow Economic Journal. No. 2. 2017.
4. Ivanova E.P., Potapov V.V. Applications of hydrothermal nanosilicon in agriculture. Moscow Economic Journal. No. 2. 2017.
5. Potapov V., Efimenko V., Fediuk S., Gorev S., Kozin A., Liseitsev Yu. (2021). Modification of cement composites with hydrothermal nano-SiO2, Journal of Materials in Civil Engineering.
6. Potapov V.V., Efimenko Y.V., Gorev D.S. Modification of concrete by hydrothermal nanosilica. Nanotechnologies in Construction. 2019, Vol. 11, no. 3, pp. 248-265.
7. Potapov V.V., Efimenko Y.V., Gorev D.S. Determination of the amount of Ca(OH)2 bound by additive nano-SiO2 in cement matrices. Nanotechnologies in Construction. 2019, Vol. 11, no. 4, pp. 415-432.
