CC BY
120
тнк
и транснационализация мировой экономики
обзор теоретических подходов к оценке транснационализации мировой экономики
Аннотация
Первые фундаментальные труды, посвященные анализу транснационализации мировой экономики, появились еще в начале 60-х годов прошлого века. В последующие годы интерес к данной проблеме усилился. При анализе процессов транснационализации экономики зарубежными учеными использовались в основном теоретические основы следующих теорий: мирового разделения труда и международного обмена, международных инвестиций и теории поведения фирмы и др.
Ярошук М.П.
первый заместитель генерального директора Государственного специализированного проектного института, г. Москва [email protected]
Батьковский А.М.
канд. экон. наук, профессор Академии военных наук
Рассмотрению транснационализации мировой экономики как функции международного разделения труда посвящены работы Р. Вернона, К. Кодзимы, П. Кругмана, Т. Озавы, М. Отсфелда, Р. Эппинга и др. Анализ международного инвестирования в рамках деятельности транснациональных корпораций (ТНК) проведен в трудах Й. Гид-ди, П. Фишера, Т. Хорста, С. Хирша, С. Янга и др. Мировому разделению труда и роли в этом процессе ТНК посвящены публикации А. Чендлера, С. Хаймера, Дж. Даннинга, Т. Бак-ли, Ч. Киндлбергера, Р. Кейвза, А. Рагмена и других ученых.
Несколько теорий
Теория промышленной организации Для исследования активной производственной деятельности ТНК первоначально использовалась теория промышленной организации. Она определяла конкурентные преимущества транснациональных корпораций перед другими фирмами. Сторонники данной теории
пришли к выводу, что ТНК пытаются использовать несовершенства рынка, так как создание зарубежных филиалов вызвано тем, что транснациональные корпорации обладают монополистическим преимуществом, вызванным несовершенством рынка. Теория монополистической конкуренции Позднее для этой цели стала применяться теория монополистической конкуренции, что побудило к исследованию факторов производства, которые способствовали успеху ТНК на внутренних и зарубежных рынках. Теория гегемонической стабильности Развивая указанные теории, в том числе концепцию С. Хаймера, Ч. Киндлбергер развил теорию гегемонической стабильности мировой экономики. Он определил следующие преимущества ТНК:
- преимущества, связанные с использованием достижений в сфере маркетинга и механизма управляемых цен;
- преимущества на рынках факторов производства;
- использование различных форм государственного вмешательства в разных странах в своих интересах.
Согласно концепции Хаймера - Киндлбергера транснационализацию мировой экономики следует рассматривать как результат реализации стратегии ТНК, направленной на преодоление барьеров, разъединяющих национальные рынки друг от друга.
С. Хаймер и П.Фишер разработали теоретические основы анализа преимуществ ТНК, касающихся технологий и инноваций. Например, П.Фишер отмечал, что высокие технологии и ноу-хау, которыми обладают эти компании, становятся решающими факторами их глобального присутствия [1]. Т. Хорст, М. Кимура и другие экономисты - сторонники теории промышленной организации предложили инструментарий анализа таких специфических преимуществ транснациональных корпораций, как размер корпорации и диверсификация товарной номенклатуры, корпоративная стратегия и др.
Божко В.П.
д-р экон. наук,
профессор
Московского
государственного
университета
экономики,
статистики
и информатики
Булава И.В.
канд. экон. наук, доцент кафедры финансового менеджмента Финансовой академии при Правительстве РФ
Мингалиев К.Н.
канд. экон. наук, доцент,
Финансовая академия при Правительстве РФ
Ключевые слова:
транснациональная корпорация, разделение труда, теория промышленной организации, монополистическая конкуренция, гегемоническая стабильность, теория размещения, прямые иностранные инвестиции
Теория размещения
Вместе с теорией промышленной организации широкое распространение при анализе процессов транснационализации мировой экономики получила теория размещения. Используя ее теоретические основы, были исследованы прямые инвестиции, осуществляемые ТНК в различных странах.
Например, Т. Хорст разработал модель выбора корпорации между экспортом и зарубежным производством, учитывающую торговые тарифы. Д. Пенроуз определил, что горизонтальная и вертикальная интеграция является средством преодоления последствий изменения спроса. А. Эйхнер установил роль контроля ТНК над технологиями в процессе транснационализации мировой экономики. Теория цикла
Указанные теории не позволяли исследовать динамику транснационализации мировой эко-омики. Данную задачу можно было решить, уя основы теории цикла международного производства товара, разработанные Р. Верноном и Л. Уэлссом. Они позволяют анализировать международную торговлю и инвестиции как элементы единого процесса использования зарубежных рынков, а также учитывать изменения данного процесса во времени. Теория цикла международного производства товара рассматривает транснационализацию мировой экономики, используя показатели спроса и предложения продуктов с учетом анализа циклов их производства. Инновации, разрабатываемые ТНК, позволяют им сначала экспортировать новый продукт, а затем переводить его производство в импортирующие страны ввиду разницы цен на факторы производства.
Теоретические основы теории цикла международного производства товара применимы для объяснения ранних стадий процесса транснационализации мировой экономики. С точки зрения Р. Вернона они могут быть использованы при исследовании инвестиций ТНК в страны с переходной экономикой. Кроме того, данная теория позволяет исследовать жизнен-
ные циклы не только товаров, но также и технологий.
Теория международных инвестиций Развитие теории международных инвестиций усилило внимание ученых (Р. Вернона, Э. Хекшера, Б. Олина, Р. Нурске, К. Иверли и др.) к финансовым аспектам деятельности ТНК. Теоретический инструментарий данной теории позволяет исследовать природу интернационализации инвестиций, а также их противоречивое воздействие на страны базирования и принимающие государства [2]. В работах указанных авторов были определены положения, используемые для анализа сущности инвестиционной деятельности ТНК.
Модель прямого инвестирования
При анализе деятельности ТНК должны приниматься во внимание преимущества транснациональной корпорации: свободный доступ к источникам крупных капиталов; владение передовыми технологиями; развитый маркетинг и менеджмент. Быстрый рост прямых инвестиций сторонниками данной теории объясняется тем, что поддержание прибыльности деятельности ТНК возможно лишь за счет привлечения новых рынков и, следовательно, развития прямых иностранных инвестиций.
Существует и другой подход к анализу природы интернационализации инвестирования. Он заключается в том, что ТНК - экспортер капитала может и не стремиться к полной монополизации своего положения на рынке страны-реципиента. Такой теоретический инструментарий предложили Р. Коуз, С. Маги и другие специалисты. Он позволяет исследовать инвестиционную деятельность ТНК как средство сохранения факторных преимуществ корпорации и как основу присвоения ею сверхприбыли.
Объединение теоретических положений теории концентрации и централизации капиталов и теории интернационализации хозяйства позволило разработать модель прямого инвестирования. Разработчики данной модели М.
Keywords:
transnational corporation, division of labour, theory of industrial organization, monopolistic competition, hegemonic stability, theory
of accommodation, foreign direct investments
_...поддержание
_прибыльности
деятельности ТНК
_возможно лишь
_за счет
_привлечения
_новых рынков
следовательно, .развития прямых
_иностранных
_инвестиций
Кэссон, Дж. Мак-Маннус и А. Рагмен рассматривают сеть филиалов ТНК за рубежом как единый «внутренний» рынок корпорации [3].
Литература
1. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. - М.: Финансы и статистика, 1999. -С. 168.
2. Сапунцов А.Л. Методологические основы оценки деятельности транснациональных корпораций. // Инвестиции в России. - 2007. -№ 1. - С. 27-32.
3. Веслогузова М.В. Содержание инвестиционных отношений и трансформация их роли в развитии экономической системы в условиях глобализации. // Вестник ТИСБИ. - 2008. - № 1.
Yaroshchuk M.P. First Deputy General Director of State Specialized Planning Institute, Moscow Batkovsky A.M. Cand. of Econ. Sci, Professor of Academy of Military Sciences Bozhko V.P. Dr. of Econ. Sci., Professor of Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics Bulava I.V. Cand of Econ. Sci., Associate professor, Chair of Financial Management, Finance Academy under the Government of the Russian Federation Mingaliev K.N. Cand of Econ. Sci., Associate professor, Finance Academy under the Government of the Russian Federation Overview of Theoretical Approaches to the Assessment of Trans-nationalization of the World Economy Abstract
t 1 1he first fundamental works devoted to the analysis of the trans-nationalization of the world economy appeared in the early 60-ies of the last century. During the following years interest in this problem has increased. Foreign scientists when analyzing the processes of trans-nationalization of economy used mainly theoretical foundations of such theories as the world division of labor and international trade, international investments and the theory offirm behavior and etc.
