CC BY
258г. Барихина, д. сафронов, Исследовательское агентство МКА Бизнес Рейтинг
обзор рынка насосного
оборудования
для нефтедобывающей
отрасли
Насосы, предназначенные для перекачивания нефти и нефтепродуктов, используются в технологических процессах нефтедобычи: при буровых работах, откачке пластовых вод из скважин и закачке пластовой жидкости в скважину. Эти насосы подразделяются на три группы. Отдельные типы насосов используются на этапе перекачивания нефти по промысловым и магистральным нефтепроводам.
Буровые насосы представляют собой, как правило, поршневые и плунжерные насосы, используемые для нагнетания жидких сред (глинистых, цементных, солевых растворов). Эти насосы применяются при промывочно-продавочных работах и цементировании нефтяных и газовых скважин в процессе их бурения и капитального ремонта, а также для нагнетания жидкости в пласт для интенсификации добычи нефти.
Среди поршневых и плунжерных насосов буровые насосы являются наиболее мощными, что определяет способ регулирования подачи посредством коробки передач, используемой в конструкции этих насосов. Регулирование подачи осуществляется ступенчато. Конструкция отдельных насосов предусматривает возможность изменения подачи за счет применения сменных деталей гидроблока (гильз и поршней разных диаметров). Буровые насосы, являясь насосами объемного типа, обладают свойством самовсасывания, но в описательной таблице традиционно указывается принятая характеристика всасывающей способности этой группы насосов - допускаемая вакуумметриче-ская высота всасывания.
Насосы для откачки пластовой жидкости из скважины, как указано выше, подразделяются на скважинные центробежные, скважинные винтовые и штанговые.
Центробежные и винтовые скважинные погружные насосные агрегаты входят
в состав установок, которые помимо агрегатов содержат кабельные линии и наземное электрооборудование. Агрегат и кабельная линия опускаются в скважину на насосно-компрессорных трубах. В наземное оборудование входит трансформаторная подстанция и пуско-регулирующая аппаратура. Скважинные штанговые насосы выпускаются в соответствии с требованиями стандарта американского нефтяного института (спецификация II АХ). Насосы для закачки пластовой жидкости в скважину представлены группой поверхностных и скважинных насосов. Рассматриваемые поверхностные насосы - это горизонтальные центробежные секционные многоступенчатые насосы типа ЦНС. В эту группу насосов входят также и буровые насосы.
Скважинные погружные насосные агрегаты типа ЭЦП для закачки жидкости в пласт конструктивно представляют собой аналог насосных агрегатов для откачки жидкости из скважин. Для закачки жидкости также применяются скважинные насосные агрегаты по-лупогружного типа ЭЦНА, у которых электродвигатель устанавливается на поверхности в устье скважины.
основные игроки отечественного рынка насосного оборудования. производители
Среди работающих на отечественном рынке компаний-производителей на-
сосного оборудования можно выделить наиболее крупных. К ним относятся:
• ОАО «Ливенского производственного объединения гидравлических машин» («Ливгидромаш») - крупнейший поставщик насосного оборудования для нефтедобывающей, нефтехимической, судостроительной промышленностей, энергетических, коммунальных предприятий, агропромышленного комплекса и других ведущих отраслей народного хозяйства России. Предприятие работает с 1947 г. и производит более 300 типоразмеров насосов.
С 2005 г. ОАО «Ливгидромаш» входит в состав Инвестиционно-промышленной группы (ИПГ) «Гидравлические машины и системы», объединяющей ведущих производителей насосов и насосного оборудования. Продукция предприятий ИПГ реализуется через единое торговое подразделение Группы - ЗАО «Гидромашсервис», а также широкую дилерскую сеть компании. Компания обладает разветвленной сервисной сетью - более 20 сервисных центров в России и странах СНГ.
В настоящее время на рынке насосного оборудования ОАО «Ливгидромаш» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий, производящих насосы и комплектующие. На территории России и СНГ основными потребителями продукции являются предприятия городского хозяйства, нефте- и газодобывающие компании, металлургические комбинаты, атомные
ВЕ>ТНІІЧК>ІММОУАТЕ>
£ ?!
V, '
^ л Ч
'лЛ_ % ,
їі£ЙЛ
, \1л* \.
Гш
Ш
■ ЩШЬ '
НАСОСЫ МАХА и МАХАМ -
НАДЕЖНОСТЬ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Представительство
ООО «Грундфос» в г. Москва:
(495) 564-8800, 737-3000 www.grundfos.ru
> насосная часть из нержавеющей стали
> множество модификаций
> перекачивание взрывоопасных и химически агрессивных сред
> перекачивание жидкостей
с содержанием твердых включений
Реклама. Товар сертифицирован.
спиN0^03 >\
и тепловые станции. Для нефтяной промышленности ОАО «Ливгидромаш» производит центробежные нефтяные насосы (НД, ЦН), погружные насосы (ЭЦНМ, ЭВН), а также широкую номенклатуру различных типов насосов для нефтепродуктов;
• ОАО «Эна» Создано на базе Щелковского насосного завода, является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования. Продукция широко известна на российском рынке и за рубежом. ОАО «ЭНА» - действительный член Российской ассоциации производителей насосов (РАПН). Предприятие выпускает более 250 наименований, свыше 780 типоразмеров центробежных насосов промышленного назначения из чугуна, сталей, в том числе из нержавеющих, цветных металлов и пластмассы. Насосы для нефтехимической промышленности: горизонтальные консольные электронасосы - АХ, Х; моноблочные химические насосы - ХМ, ХМЕ; полупогружные электронасосные агрегаты - ХП, ТХИ, ХИО, ХВС, АХП, АХПО, НВ; аппараты для нефтяной и газовой промышленности - АН Г; насосы герметичные с магнитным приводом - ХГ, ХГЕ; центробежные насосы для аммиака
- АНМ, АНМЕ;
• ЗАО НПО «Гидромаш»/ ЗАО «Ка-тайский насосный завод» - единственный правопреемник основанного в 1931 г. Всесоюзного научно-исследовательского института гидромашиностроения - ВИГМ, (впоследствии - ВНИИгидромаш), разработавшего 80% всех насосов в России и странах СНГ. ОАО «НПО Гидромаш» продолжает разрабатывать и изготавливать насосы для различных отраслей народного хозяйства: от атомной энергетики и космической техники до коммунальных систем. Предприятие имеет собственную производственную базу (ЗАО «Катайский насосный завод») с уникальным оборудованием, позволяющим производить сложное насосное оборудование, два конструкторских бюро - специальных и энергетических насосов, научно-исследовательскую лабораторию, стенды для испытаний всей номенклатуры выпускаемого насосного оборудования.
АО «Катайский насосный завод» является ведущим производителем центробежных горизонтальных насо-
сов для химической и нефтехимической промышленности, металлургии, топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумажной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, мелиорации и других отраслей народного хозяйства, предназначенных для перекачивания чистой воды, конденсата, светлых нефтепродуктов, перегретой воды, сжиженных газов, сточных масс, морской и пресной воды,химически активных и нейтральных жидкостей, для подачи воды в бытовых условиях, а также запасных частей к ним. Завод поддерживает устойчивые связи с 40 странами. Имеет широкую дилерскую сеть. Экспортные поставки насосного оборудования составляют 20% (включая страны СНГ) от общих поставок. Завод принят в члены Российской ассоциации производителей насосов, которая представляет интересы всех своих членов в Европейской ассоциации производителей насосов «EUROPUMPS»;
• ОАО «Ливенский завод погружных насосов «Ливнынасос» - специализируется на производстве электронасос-ных агрегатов типа «ЭЦВ» с погружным электродвигателем, предназначенных для подачи воды из артезианских скважин городского, промышленного, сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и понижения уровня грунтовых вод. С 1996 г. ОАО «Ливнынасос» является членом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) и обеспечивает около 50% потребности насосов в России. Кроме России, насосы реализовываются во все страны ближнего зарубежья.
К середине 2005 г. заводом освоено и сертифицировано Госстандартом России 126 типоразмеров насосов. По состоянию на 1 августа 2005 г. на заводе изготовлено более 360 тыс. единиц различного насосного оборудования. В 2006 г. ОАО «Ливнынасос» в ходе консолидации основных предприятий-производителей насосного оборудования в рамках группы «Гидравлические машины и системы»;
• ЗАО нПО «Уралгидропром» является одним из ведущих производителей насосов в России и СНГ. Сферы применения насосного оборудования: химическая, предприятия коммунального хозяйства, нефтяная, горнорудная, строительная,
металлургическая. Дилерская сеть компании охватывает большинство регионов России, Белоруссии, Украины;
• ОАО «волгограднефтемаш» является одним из ведущих производителей оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. В 1991 г. предприятие вошло в состав ОАО «Газпром». В настоящее время ОАО «Волгограднефтемаш» объединяет Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова (г.Волгоград) и Котельниковский арматурный завод (г. Котельниково Волгоградской обл.). Технологическим оборудованием, изготовленным Обществом, оснащены все газодобывающие и газотранспортные предприятия Газпрома, нефтеперерабатывающие заводы крупных нефтяных компаний,газопроводы,газоконденсатные и нефтяные месторождения от Крайнего Севера до Средней Азии. Насосы центробежные нефтяные и агрегаты насосные на их базе предназначены для перекачивания нефти, сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов. Типы выпускаемых насосов: ТКА (консольные), НКВ и НК (консольные), НТ (двухопорные), ТКАм (герметичные, до + 1000 С), С5/140Т;
• ФГУП «турбонасос» - научнопроизводственное предприятие, включающее в себя конструкторский, производственный и экспериментальный комплексы, связанные между собой общим производственно-технологическим циклом. В настоящее время Федеральным космическим агентством за ФГУП «ТУРБОНАСОС» закреплены разработка, изготовление, испытания и сервисное обслуживание насосов, турбин и энергетических систем для базовых отраслей промышленности. Потребителями продукции являются предприятия нефтегазодобывающей, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической, горнообогатительной и других отраслей народного хозяйства РФ;
• ОАО «Завод Лопастных Гидравлических Машин» (ОАО «ЛГМ», до 1991 г. - Московский насосный завод им. М. И. Калинина, Моснасосмаш - одно из старейших в России предприятий по производству насосного оборудования с богатым опытом производства высококачественных насосов, применяющихся в различных отраслях промышленности:
ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения» с 1993 года является производителем продукции для нефтегазового комплекса. Начат выпуск плунжерных насосов высокого давления ПН-200К, установок для кислотной обработки скважин УНЦ-125х50К и цементировочных агрегатов УНБ-125х32 на базе шасси «Урал», «Камаз». Данные насосные агрегаты получили положительные отзывы от нефтедобывающих компаний благодаря своей надежности в работе, универсальности и долговечности. В этот период были заключены долгосрочные договора с АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть». ОАО «ШЗТМ», как и все машиностроительные заводы, пережил трудную фазу перехода к рыночной системе отношений.
Для решения этих задач был разработан комплексный подход: решение кадровой политики, технического перевооружения, внедрений новых технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции.
На данном этапе на ОАО «ШЗТМ» сформирован работоспособный квалифицированный коллектив, умеющий решать все сложные производственные задачи в короткий период. Установлены современные металлообрабатывающие станки с ЧПУ нового поколения. Применение новых видов инструментов и оснастки позволяют повысить качество выпускаемой продукции. Специалистами завода постоянно разрабатываются и внедряются новшества для выпускаемой продукции, которые соответствуют всем стандартам и требованиям.
Это позволяет нам успешно конкурировать на рынке услуг с другими производителями. На сегодняшний день ОАО «ШЗТМ» устойчиво и стабильно предоставляет свою продукцию ведущим нефтяным компаниям РФ, таким как АНК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «Славнефть», ОАО «ТНК-ВР», где мы зарекомендовали себя как надежный и добросовестный партнер.
ОАО ШАДРИИСКИИ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
641878, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Первомайская, 5. Тел.: (35253)5 40 98, 5 47 90 Факс: (35253) 5 42 28, 5 47 90. E-mail: shztm@townnet.ru www@shztm.ru
НАСОСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Насосы, применяемые при добычи нефти
Буровые
насосы
Насосы для закачки пластовой жидкости в скважины
I
Насосы, применяемые для перекачивания нефти
Поверхностные
Насосы для откачки пластиковой жидкости из скважин
Скважинные
центробежные
Скважинные
винтовые
Штанговые
Скважинные
Насосы для резервуарных парков
Общепромысловые насосы для НПЗ для вспомогательных операций
Специальные насосы для НПЗ
Для перекачивания нефти по промысловым нефтепроводам
Для перекачивания нефти по магистральным нефтепроводам
судостроительной, химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, энергетической, металлургической, в том числе для перекачки сжиженных газов (криогенные насосы), в системах коммунального водоснабжения и других отраслях;
• ОАО «Уралгидромаш» - производитель гидравлических машин, энергетического, химического и нефтепромыслового оборудования, специализирующийся на проектировании и изготовлении осевых, диагональных, центробежных, погружных насосов и насосов специального назначения для химической, горнодобывающей, металлургической, нефтяной, судостроительной промышленности, магистральных каналов и трубопроводов, тепловых и атомных электростанций, систем технического и бытового водоснабжения, мелиорации, орошения, канализации и других отраслей, а также проектировании и изготовлении гидравлических турбин малой и средней мощности;
• Росгидромаш - производитель и поставщик насосного оборудования, электродвигателей и генераторов само-
го различного назначения. В номенклатуре поставляемой продукции насосы для перекачивания воды и других жидкостей, в том числе агрессивных, нефти и нефтепродуктов, пара и конденсата, а также электродвигатели общепромышленного и специального назначения. Росгидромаш также является дилером «ВИПОМ» АД, «Владимирского электромоторного завода», ЗАО «Торговый Дом
- КЭМ», Ясногорского машиностроительного завода, Бавленского завода ОАО «Электродвигатель», Баранчинско-го электромеханического завода;
• ЗАО «Талнах». Ассоциация производственных предприятий «ТАЛНАХ» успешно работает на рынках России и стран Содружества с 1994 г. В 2006 г. на базе ассоциации промышленных предприятий Талнах была организована Группа Флюидбизнес (FLuidbusiness Group). В группу вошли высококлассные специалисты в области гидравлики и технологического оборудования для промышленных процессов. Основная сфера деятельности группы - подбор, поставка и обслуживание импортного оборудования корпорации ITT. Ассор-
тиментнасосной продукции корпорации весьма широк и представлен следующими основными брендами: ITT FLygt AB (Швеция), ITT AC (США), ITT VogeL (Австрия), ITT GouLds (США), ITT WeLL Point (Италия) и др.
«Талнах» объединяет 11 предприятий, специализирующихся на разработке, проектировании и производстве насосного оборудования, запасных частей к насосам, систем химической водоочистки, гидродинамической очистки и т. п. В их числе: ЗАО ДНС (Дозировочные насосы и системы), ЗАО НПО «Гидравлические технологии», ЗАО НПО «Центробежные насосы» и другие предприятия.
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ НИШУ НА РЫНКЕ ЗАНИМАЮТ ЗАВОДЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
• Производственная компания «Борец» производит всю линейку погружного нефтедобывающего оборудования и предоставляет сервисные услуги по его ремонту, контролю и обслуживанию. Завод «Борец» стал первым предпри-
ятием в России, наладившим серийное производство погружных насосов для добычи нефти. В настоящее время завод «Борец» производит широкий спектр нефтепромыслового и компрессорного оборудования: полнокомплектные установки погружных электроцентро-бежных насосов (УЭЦН), насосы типов ЭЦНД, ЭЦНМИК, ЭЦНМ, ЭЦН, ЭЦНДП, ПЭЦН, ЛЭЦНД, ЛЭЦНМ секционные насосы, установки поддержания пластового давления (ППД), винтовые и поршневые компрессорные установки, компрессорные станции, установки нагнетания газов (серии УНГ и УНГА).
ПК «Борец» владеет 19 компаниями на территории России. Основными дочерними компаниями ПК «Борец»являются Лебедянский машиностроительный завод (производство погружных центробежных насосов для добычи нефти, газосепараторов и струйных насосов), Курганский кабельный завод (производство термостойкого силового кабеля для погружных электронасосов), сервисная компания «Борец», Лысьвен-ский завод нефтяного машиностроения. Также в структуру компании входит ООО «Лемаз», которое является одним из ведущих российских производителей погружных центробежных насосов для добычи нефти. Разрабатывает и изго-
тавливает также центробежные насосы для перекачки нефтепродуктов, поршневые и плунжерные насосы различного типа и назначения, в том числе для атомной энергетики и специального судостроения.
По данным холдинга, доля ПК «Борец» на рынке нефтедобывающего оборудования и сервисных услуг(вместе с дочерними компаниями) составит около 21,5%. Московский завод «Борец» по отдельным видам оборудования для нефтедобычи занимает до 50% российского рынка.
Одна из ведущих американских компаний по производству и обслуживанию нефтепромыслового оборудования Weatherford International приобрела долю (менее трети) в российской группе «Борец»;
• ОАО «Ижнефтемаш» - одно из самых крупных специализированных российских предприятий, выпускающих нефтепромысловое оборудование. ОАО «Ижнефтемаш» выпускает более 40 наименований оборудования. Буровые насосы малой и средней мощности, автоматические стационарные буровые ключи, цементировочные и смесительные установки для цементирования скважин, станки-качалки и глубинные штанговые насосы для до-
бычи нефти механизированным способом, трубные гидравлические ключи для свинчивания-развинчивания труб при ремонте скважин и многое другое. Завод располагает мощным технологическим потенциалом. Номенклатура производимой продукции включает:
• оборудование для добычи нефти,
• оборудование для цементирования скважин,
• ключи буровые стационарные,
• насосы буровые и насосные агрегаты,
• оборудование для ремонта скважин,
• ЗИП,
• технологическое нефтепромысловое оборудование;
• ЗАО «ЭЛЕКТОН» уже 16 лет предлагает свои решения и продукцию в сфере нефтедобычи на территории СНГ. Специализируется на производстве станций управления и сопутствующих приборов и оборудования для погружных электродвигателей (ПЭД) серии «ЭЛЕКТОН», предназначенных для работы в составе установок электро-центробежных насосов для добычи нефти, штанговых глубинных насосных установок, закачки пластовых вод, водозаборов и т.д. Доля потребления станций управления ПЭД ЭЛЕКТОН из общего числа закупленных нефтяными
ООО Научно-производственная фирма «Синтез»
Специалистам производственных предприятий
ООО НПФ “Синтез” предлагает вам нефтегазовое оборудование в области строительства, ремонта скважин, разведки и добычи нефти и газа.
Кроме этого предлагается большой выбор котлов, насосов общепромышленного, бытового назначения, аккумуляторов и другого оборудования.
Если вы не обнаружили необходимого оборудования на нашем сайте, то по вашему запросу мы найдём его производителей и организуем поставку в ваш адрес.
Внимание производителей оборудования и авторов новых, эффективных технологий в указанных выше направлениях производства.
Если вы желаете расширить рынок сбыта вашей продукции, мы поможем. Ждём ваших предложений.
Обращаться:
625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118, к. 710
Почтовый адрес:
625000, г. Тюмень,
Главпочтамт, а/я 763.
Тел./факс:
(3452) 41-78-20, 32-36-86, 32-39-78 32-34-14, моб. 73-16-83 E-mail: sintez1@newmail.ru Internet: www.neftegazprogress.ru
на правах рекламы
компаниями в 2008 г. составила более 60%. ЗАО «ЭЛЕКТОН» имеет более 30 патентов на производимое оборудование, включая контакторы, погружную телеметрию и станции управления ПЭД. Освоен выпуск разработанного в ЗАО «ЭЛЕКТОН» погружного нефтепромыслового оборудования: вставного винтового насоса для добычи высоковязкой нефти, пусковых муфт для запуска погружных центробежных и винтовых электронасосов и другого оборудования;
• ОАО «НЕФТЕМАШ» специализируется на выпуске нефтепромыслового оборудования в блочно-комплектном исполнении. В номенклатуру производимой продукции входит более 90 видов оборудования:
• оборудование для замера дебита продукции нефтяных скважин,
• оборудование для системы ППД,
• насосные станции. Установки дозирования реагентов,
• оборудование для очистки воды,
• оборудование противопожарного назначения,
• оборудование для подготовки нефти, газа и воды,
• здания административно-бытового и электротехнического оборудования,
• опросные листы для заказа оборудования;
• ОАО «АЛНАС» входит в состав компании «Римера» - нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ, оказывающего услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектированию и строительству трубопроводов. «Римера» объединяет сервисные активы Группы ЧТПЗ - ведущие предприятия-производители комплектующих для строительства трубопроводов, сеть сервисных центров, расположенных в крупнейших нефтедобывающих регионах России. Компания также имеет представительства в Казахстане, Азербайджане, Украине, Узбекистане. Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL. В августе 2008г. «Римера», представляющая нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ, приобрела 24,765% голосующих акций ведущего предприятия отечественного нефтяного машиностроения -ОАО «Ижнефтемаш»;
• ООО «РИТЭК-ИТЦ» и компанией «NETZSCH» создано совместное
российско-немецкое предприятие ООО «РН - комплексное насосное оборудование», которое разрабатывает, производит и поставляет принципиально новую установку для добычи высоковязкой нефти. Эта установка включает погружные винтовые насосы «NETZSCH» и специальные приводы для них, разработанные ООО «РИТЭК-ИТЦ» (например, безредукторный низкооборотный высо-комоментный регулируемый электропривод погружного винтового насоса для УЭВН).
ОАО «РИТЭК» входит в структуру добывающих предприятий вертикальноинтегрированной нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» и относится к группе средних российских нефтедобывающих компаний, занимая лидирующие позиции по основным показателям в своей группе;
• ЗАО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ». Первой продукцией были ступени центробежных насосов для добычи нефти. В 1997 г. был разработан новый тип ступени -центробежно-вихревой, а с 1998 г. начат выпуск серийных центробежновихревых насосов, ориентированных на добычу нефти в осложненных условиях,
Возможно изготовление груб с прорезями под ключ и без
Трубы бурильные ( с приваренными замками для ремонта нефтегазодобывающих скважин
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
г. Оренбург, пр. Победы, 118 e-mail; zbo@pochta.ru
тел.: +7 (3532) 75-42-67, 75-68-14 факс: +7 (3532) 75-42-73, 75-68-19
www.zbo.ru
Трубы бурильные с приваренными замками для геофизических изысканий при поиске и разведке нефти и газа; для бурения разведочных скважин на воду и твердые полезные ископаемые
ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ НАСОСОВ (ВКЛЮЧАЯ НЕФТЯНЫЕ) В 2005-2006 (ШТ)
Источник: Росстат
что позволило создать производство по выпуску 1 млн ступеней и 2000 насосов в год.
Сегодня «НОВОМЕТ» выпускает погружные полнокомплектные установки для добычи нефти, установки ППД и стенды для тестирования этого оборудования; оказывает сервисные услуги по подбору и изготовлению оборудования к конкретным скважинам; предоставляет оборудование на условиях суткопро-ката; выполняет текущий и капитальный ремонт погружного оборудования; оказывает исследовательские и экспертные услуги в области материаловедения, триботехники и гидрогазодинамики.
Значительный вклад в общую координацию подотрасли сегодня вносит Российская ассоциация производителей насосов (РАПН). Являясь с 1992 г. членом аналогичной европейской ассоциации EUROPUMP, РАПН взаимодействует с ней по вопросам интеграции в соответствии с условиями рынка.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ СТРАН СНГ
• ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (БМС завод, Беларусь) - крупнейший в СНГ про-
изводитель центробежных насосов. Выпускаемое заводом насосное оборудование по своему предназначению подразделяется на пять основных групп
- насосы для нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (нефтяные насосы типа НК, НПС, НСД), для высокоабразивных гидросмесей (грунтовые, песковые), для чистой воды (водяные), сточных жидкостей (сточномассные, фекальные) и бумажной массы (массные). Является членом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН), в составе которой входит в Европейскую ассоциацию производителей насосов (ЕиКОРиМР). География рынков сбыта: СНГ, Европа, Центральная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка.
• ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе» (Украина) основано в 1896 г. В настоящее время является одним из ведущих в Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности и поставляет свою продукцию в более чем 40 стран мира. Экспорт является основой производственной программы предприятия; постоянно расширяется номенклатура
выпускаемого оборудования, объем и география поставок. Среди партнеров предприятия ведущие позиции занимают по традиции страны СНГ - Россия, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Украина, а в числе стран дальнего зарубежья - Иран, Турция, Болгария, Китай, Индия, США, Италия, Аргентина и многие другие. Для нефтяной промышленности предприятие поставляет в Россию установки для ремонта и освоения скважин АК-60, глиноотделители и модернизированные насосы типа ЦНС для поддержания давления при добыче нефти. Всего предприятием было изготовлено свыше 10 000 штук насосов типа ЦНС.
• ОАО «Сумский завод «Насосэнер-гомаш» (Украина) - крупнейшее в Украине и СНГ предприятие, специализирующееся на производстве насосного оборудования.
Производит центробежные насосы для различных промышленных отраслей, в том числе нефтедобывающей; свободновихревые и вакуумные насосы для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Предприятие входит в состав Инвестиционно-промышленной группы «Гидравлические машины и си-
стемы» - машиностроительный холдинг, обладающий самым мощным на территории СНГ научно-производственным комплексом в области разработки и производства насосного оборудования, силовых агрегатов и сложных гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.
• АОзт «харьковмаш» (украина)
специализируется в разработке новых технологий комплексного снабжения предприятий нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, гидро-и теплоэнергетики, коммунального хозяйства. Является учредителем НПП «Нефтегазовая техника», на производственной базе которого был освоен серийный выпуск нефтяных насосов типа НК и НКВ. Номенклатурный перечень нефтяных насосов полностью перекрывает модельный ряд насосов, выпускаемых в странах СНГ. Обществом освоено производство других типов насосов, а также производство различного котельно-вспомогательного оборудования. В 2002 г. предприятие вошло в состав ОАО «Южно-Российская Промышленная Корпорация», что по-
зволило значительно расширить круг потребителей оборудования за счет предприятий России, Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана. Для нефтяной отрасли предприятие производит следующие типы нефтяных насосов: НК, НКВ, НПС, насосные агрегаты типа ЦН, ПЭ, нефтяные насосы Н и НД.
• ООО «южный завод гидравлических машин» (юЖгидрОМАш, украина) специализируется на изготовлении насосного оборудования для всех отраслей народного хозяйства. Насосы завода «Южгидромаш» успешно работают в 49 странах ближнего и дальнего зарубежья - в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Потребители: предприятия тепловой и атомной энергетики, металлургической, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в мелиорации, водоснабжении и орошении, в системах водоотлива угольных шахт и метрополитенов, на малых котельных, в коммунальных хозяйствах, на приусадебных участках.
• АО «Молдовахидромаш» является одним из самых крупных производителей насосов стран Восточной Европы. В пределах СНГ предприятие про-
должает оставаться одним из главных производителей и проектировщиков химических, фекальных, морских, циркуляционных, специальных и других электронасосов. Выпускаемые насосы применяются на предприятиях химической промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях, в металлургической промышленности и в других отраслях. Основной продукцией предприятия являются центробежные герметичные взрывозащищённые электронасосы.
• АО «хидропомпа» (Молдавия) - выпуск электронасосов типа ЭЦВ, ЭЦВ ХТрГ, ЭЦВ ХТр, ЦМПВ и ОМПВ, ЦМФ, Торент, Фармек, Грэдинарул, Асватик.
• ОАО «Бугульминский электрона-сосный завод» / (представительство ОАО «АлнАс») - производство и ремонт электроцентробежных насосов (ЭЦН).
объемы российского производства насосного оборудования
Производство насосного оборудования является подотраслью машиностроения, но выполняет главным образом сопутствующую функцию для
Ооэна
Разработка, поставка, ввод в эксплуатацию:
Установки для измерения продукции скважин Установки для систем поддержания пластового давления Установки для систем подготовки и перекачки нефти, воды и газа Аппаратура управления
Изделия для бурения и запасные части к буровым насосам Запасные части к автоматизированным групповым замерным установкам (АГЗУ)
Узлы учета (коммерческих и оперативных) нефти, нефтепродуктов, газа и воды Противопожарное оборудование Котельное оборудование Запорная и трубопроводная арматура
Предоставляемые услуги:
Монтаж, пуско-наладка Обучение персонала Проведение приемочных испытаний Гарантийное и послегарантийное обслуживание Модернизация АГЗУ Техобслуживание (ремонт, калибровка, подготовка к госпроверке)
Гг ■■ -
О IN Е N ISO »001 7000 Zarlllikal 15 100 31S1S
Vv---------------------------------¿J
452600, РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60, I
т/факс. (34767) 4 05 76,4 09 77 |
E-mail: ozna@ozna.ru www.ozna.ru I
других отраслей промышленности. Насос является одним из основных структурных элементов инфраструктуры таких отраслей, как нефтедобыча, нефтепереработка, транспортировка нефти, энергетика, водное хозяйство, ЖКХ и химическое машиностроение. Выполнение роли сопутствующего производства обуславливает зависимость динамики производства насосов от состояния вышеназванных отраслей промышленности.
В настоящее время на постсоветском пространстве насосы выпускают более 200 предприятий, в том числе непосредственно в России - 147 предприятий. Для сравнения: в 1990 г. в СССР насосы выпускало 78 предприятий, 52 из них - на территории РФ.
По данным отчетов компаний «Ливги-дромаш» и «Ливнынасос», за последние пять лет сколько-либо значимых изменений по основным составляющим рынка производства и продажи насосного оборудования (все виды насосов) не произошло. На протяжении периода 2001-2004 гг. объем производства насосов в России оставался постоянным на уровне 5,5 млн насосов в год (все виды насосов). Соотношение импортной и отечественной продукции,реализуемой в стране, в течение рассматриваемого периода сохранялось неизменным - около 60% против 40% в пользу отечественного производителя. В 2005 г. наметилась тенденция к оживлению рынка насосного оборудования. Так, общий рост производства в 2005-2007 гг. составил в зависимости от сектора 10-17% от уровня 2004 г. В 2007 г. рост производства насосов составил 15,4% от уровня 2006 г.
Прогнозируемые на 2008 г. объемы продаж насосного оборудования показывают достаточно высокие темпы роста - до 15% в год. Прогнозируется плавный рост, обусловленный проявлением отложенного спроса и потребностью в оборудовании, обеспечивающем реализацию более сложных производственных и инфраструктурных проектов. Отложенный спрос определен значительным износом парка насосов, доходящим в некоторых компаниях до 90%.
В сегменте погружных насосов (включая насосы в установках ЭЦН), по оцен-
кам участников рынка, потребность нефтяной промышленности составила 22650 тыс. единиц в 2007 г. Объемы производства отечественных компаний в этом сегменте составили:
• Борец - 8 тыс. единиц, доля 36%,
• Новомет - 3 тыс. единиц, доля 11%,
• Алнас - 2 тыс. единиц, доля 8%,
• Алмаз - 1,4 тыс. единиц, доля 6%.
В нефтедобывающей отрасли России, стран СНГ и во всем мире дебит скважин для добычи нефти имеет тенденцию к снижению. При дебите скважин 2 -:- 20 м3/сут. применение центробежных насосов нецелесообразно, поэтому применяются глубинные штанговые насосы со станками-качалками. Штанговые глубинные насосы в России выпускают в основном следующие заводы: ОАО «Ижнефтемаш», ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ЗАО «ПКНМ») и ОАО «ЭЛКАМ - Нефтемаш» г. Пермь. Некоторые эксперты отмечают тенденцию снижения спроса на штанговые насосы.
Так как штанговые насосы имеют ряд недостатков, в России и США ведутся работы по разработке электрогидро-приводных диафрагменных насосов, обладающих большим напором до 3 000 м и подачей до 25 м3/сут. В России ООО «РАМ» разработан и проходит испытания указанный насос (ЭГПДН), а в США фирма «Smit Lift» произвела и испытала в 2005 г. экспериментальную партию двухдиафрагменных насосов с напором 720 м и подачей до 25 м3/ сут. ОАО «Ливгидромаш» проводит испытания двухдиафрагменных насосов с приводом от штанги со станком-качалкой, что приводит к ограничению по напорной характеристике.
Ввиду увеличения количества (до 20%) простаивающих малодебитных скважин и расположенных в труднодоступных районах, где добыча нефти штанговыми глубинными насосами становится убыточной, применение электрогидроприводных диафрагменных насосов является перспективным высокотехнологичным направлением.
Кроме того,благодаря инертности диафрагм к агрессивной пластовой жидкости, диафрагменные насосы находят применение для ее перекачки в
созданном ОАО «ЭЛКАМ - Нефтемаш» дожимном насосе производительностью 450 м2/сут. и напором 4 -:- 6 МПа, а также в разработанной в ООО «РАМ» установке высокого давления 25 МПа и производительности 600 -:- 800 м2/ сут. для системы поддержания пластового давления непосредственно на кустовых площадках. Диафрагменные насосы имеют высокий КПД (не менее 60%) и при модульном исполнении позволяют дистанционное регулирование производительности и напора. Объем рынка для добывающих диафрагменных насосов как в России, так и за рубежом, может составлять не менее 50% от фонда действующих скважин и не менее 50% от используемых насосов в системе поддержания пластового давления перекачивающих насосов. Помимо указанных преимуществ, диафрагменные насосы могут найти применение при добычи вязкой нефти, нефти с большим содержанием техпримесей и с больших глубин (свыше 3000 м) в случае финансирования разработчиков со стороны государства или нефтяных компаний. Так как основным узлом диафрагменных насосов является автономный закрытый гидропривод с применением объемных маслонасосов, необходима кооперация заводов, производящих комплектующие узлы гидропривода, с машиностроительными заводами, выпускающими диафрагменные насосы. В России начинают осваивать производство диафрагменных насосов нового поколения ФГУП «Турбонасос», ЗАО «ПОТЭК» и ОАО «ЭЛКАМ -Нефтемаш».
В сегменте винтовых насосов потребность нефтяной промышленности составила 1500 шт. в 2007 г., основные игроки-производители в этом сегменте - Борец, Ливгидромаш, Электон, Ритек.
По данным ОАО «Ливгидромаш», в сегменте насосов для нефти и нефтепродуктов (НДв, НДС) доли компаний ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» и ОАО «Волгограднефтемаш» составляют по 5% рынка.
По официальным данным Росстата, отмечается стабильный рост производства насосов различных типов (не только для нефтяной промышленности). При этом наибольшая часть
приходится на центробежные насосы (37-38% от общего объема производимых насосов). Значительную долю в общем объеме производства насосов в РФ составляют насосы центробежные артезианские и погружные насосы (10-12%). Общее количество производимых насосов всех типов (включая насосы для воды и бытовые насосы) увеличилось с 610,3 тыс. в 2004 году до 738,8 тыс. единиц в 2006 г.
Нефтедобывающая отрасль, как важнейшая составляющая топливноэнергетического комплекса России, является базовой основой национальной экономики страны. Достигнутые в России темпы прироста нефтедобычи за последние годы были одними из самых высоких в мире. Возрастающий мировой спрос на нефть является для отечественных компаний важным стимулом к активному развитию, наращиванию нефтедобывающих мощностей, вводу новых месторождений. Важнейшими показателями спроса на насосное оборудование в нефтяной промышленности являются: эксплуатационное и разведочное бурение, ввод в эксплуатацию новых скважин, положительная динамика добычи нефти.
По оценкам участников, рынок нефтегазового оборудования в 2008-2009 г. будет расти на 20-30% в год, при этом увеличится интерес к высокотехнологичному оборудованию со стороны потребителей.
торговые
и инжиниринговые компании
Среди компаний, не занимающихся производством насосного оборудования, но оказывающих услуги по его продаже (посредники, дилеры), можно выделить компании «Росэнергоплан», «ПромСнабКомплект», «Агроводком», «Энергомашсистема», «Гидромашсер-вис», «НПО Кондиционер», ЗАО «Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение» («ВВТ»), «Электрогидромаш», ПИК «Энерготраст», «Центральная насосная компания», «Энергопром» и другие.
Еще один сегмент - компании, осуществляющие полный цикл работ: проектирование, конструирование,
КОМПАНИЯ компании-поставщики оборудования
Росэнергоплан Официальный представитель ОДО «Предприятие «Взлет», ОАО «ЭНА»
ПромСнабКомплект Среди поставщиков компании: «Взлет», «ЭНА», «Ливгидромаш», PRESSOL (Германия), BRANO (Чехия), REMA (Нидерланды)
Агроводком «Ливгидромаш», «Джилекс», ESPA Group, «Талнах», НПО Уралгидропром, «ЭНА», «Ливнынасос»
Энергомашсистема Официальный дилер Домодедовского машиностроительного завода «Кондиционер» (АО «ДоКон»), представитель заводы «Южгидромаш» (Украина)
Гидромашсервис (Группа «Гидравлические машины и системы») Реализует всю номенклатуру насосного оборудования, производимого предприятиями Группы, в числе которых: • Завод электротехнического и промышленного оборудования ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», • Завод насосного и энергетического машиностроения ОАО «Сумской завод «Насосэнергомаш», • Завод гидравлических машин ОАО «Ливгидромаш», • Завод нефтепромыслового оборудования ОАО «Нефтемаш», • Завод погружных насосов ОАО «Ливнынасос». ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» является официальным дилером ряда ведущих машиностроительных предприятий России и СНГ, в том числе ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ООО «Электротяжмаш-Привод», НПО «ЭЛСИБ», ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод», ОАО «Свесский насосный завод», ЗАО «ХЭМЗ-IPEC», ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг», ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «Малдовахидромаш», ЗАО Бессоновский компрессорный завод», ОАО «Насосный завод», ESTEL ELEKTRO AS, ОАО по производству электронасосных агрегатов «ЭНА», ABS pumps int. SRL и др.
НПО Кондиционер Занимается насосами производства ОФО «ЭНА», ЗАО «Помпа», Сумского завода «Насосэнергомаш», «НПО им. М.В. Фрунзе»
ВВТ Насосы производства GRUNDFOS (Германия), PedroLLo (Италия), ЗАО «Помпа»
«Электрогидромаш» Является официальным дилером ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Бавленский завод «ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ», ЗАО НПО «Уралгидропром», ОАО «ГОРНАС» (песковые насосы), ОАО «ТД «Ясногорского машиностроительного завода», ОАО «Псковские Электрические Моторы», ЗАО «Митсубер», ООО «Торговый дом завода «Красный Октябрь», а также основным партнером WILO (немецкие насосы), KSB в Уральском и Сибирском регионах, реализует продукцию ЗАО «Катайский насосный завод», ОАО «Насосный завод» г.Екатеринбург, ОАО «Уралгидромаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш», ЗАО «НПФ Технохим», ООО «Техносила».
ПИК «Энерготраст» Официальный дистрибьютор «WEIR GROUP» (Великобритания), производителя широкого спектра насосного оборудования для перекачки воды, нефтепродуктов и химически активных жидкостей, в том числе для компоновки нефтяных платформ и закачки воды в нефтяные пласты и компании «SIGMA GROUP» (Чехия), производителя насосного оборудования для перекачки воды на любых энергетических объектах, а также для закачки воды в нефтяные пласты. ПИК «Энерготраст» с 199б года сотрудничает с основными насосными заводами и принимает заявки на поставку насосного оборудования и запасных частей следующих изготовителей: «Уралгидромаш», «Ясногорский машзавод», «Ливгидромаш», «Катайский насосный завод», Щелковский насосный завод «ЭНА», «Насосэнергомаш», «Южгидромаш», «СМНПО им. Фрунзе», «Бобруйский машзавод»
ЗАО «Центральная насосная компания» Официальный представитель крупнейших заводов-изготовителей промышленного оборудования: ОАО «ЭНА», ОАО «Вакууммаш», ОАО «ОКТБ Кристалл», ЗАО «Молдовахидромаш», ОАО «Бежецкий завод Автоспецо-борудования», ЗАО НПО «Уралгидропром», ЗАО «Завод энергооборудования», ЗАО «Бессоновский компрессорный завод», МНТЦ «Аверт»
ЗАО «Энергопром» В каталоге продукции: насосы и насосное оборудование, вентиляторы, отопительное оборудование, электродвигатели. По поставкам насосоного оборудования сотрудничают с ОАО «Сумский завод «НАСОСЭНЕРГОМАШ», ОАО «Ливгидромаш», ЗАО «Катайский насосный завод», ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО «Эна» Щелковский насосный завод, ЗАО «Ясногорский машиностроительный завод», ОАО «Сумское машиностроительное НПО им. М. В. Фрунзе», ОАО «Уралгидромаш», ОАО «Вакууммаш», АО «Молдовахидромаш», ЗАО «Рыбницкий насосный завод», ОАО «Горнас», ОАО «Промприбор», ОАО «Кусинский литейно-машиностроительный завод».
Источники: Росстат, Агроводком, Таможенная статистика РФ.
производство/поставка, монтаж, наладка, сервис нефтепромыслового оборудования. К этому сегменту можно отнести такие компании,как Baker Hughes, «Алнас», «Электон», ОАО «РИТЭК», «Гидромашсервис», «Новомет», «Газэнергокомплект», «Промышленные силовые машины», «Шлюмберже». Существуют также сервисные компании, не занимающиеся производством или продажей оборудования,но оказывающие полный спектр проектных и сервисных работ.
По данным экспертов, объем рынка сервисных услуг в 2007 г. вырос в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом и составил порядка 400 млн долл. Положительная динамика роста сегмента сервисных услуг сохранится. По оценкам некоторых экспертов, объем этого сегмента составит к 2015 г. порядка 900 млн долл. Интересно, что рынок сервисных услуг растет быстрее рынка продаж самого оборудования, что связано с развитием технологий и повышением требований к качественному обслуживанию современного оборудования.
Развитию сервисных услуг также способствует тенденция вывода скважин из обслуживания собственными подразделениями нефтяных компаний и передача обслуживания независимым сервисным компаниям (в настоящее время общий фонд скважин составляет 76300 единиц, из которых пока только 28600 обслуживают внешние сервисные компании, с которыми уже сотрудничают такие компании, как BP, Лукойл, Юкос и другие).
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Длительное время фирмы дальнего зарубежья интенсивно работают на отечественном рынке. Предваряя обзор номенклатуры основных зарубежных фирм, активно действующих на российском рынке, можно отметить наиболее общие признаки, характеризующие оборудование иностранных фирм.
1. Широкие границы параметрических областей работы насосов, в ряде случаев перекрывающие границы параметров работы отечественных насосов.
2. Широкий диапазон вариантов конструктивного выполнения насосов для разных условий эксплуатации. Следует особо отметить группу многоступенчатых вертикальных насосов, практически отсутствующих в номенклатуре отечественных производителей.
3. Высокое качество материалов, применяемых при производстве насосов. Номенклатура применяемых инофирмами материалов практически совпадает с номенклатурой материалов, применяемых в отечественном насосостроении, однако импортные материалы и литье по качеству выше отечественных.
4. Широкий выбор комплектаций насосов разнообразными элементами автоматики, измерительными прибо-
рами и пускозащитными устройствами, трубопроводной арматурой и другими видами комплектующих.
5. Расширяется перечень фирм, предлагающих потребителю агрегаты со встроенными частотными регуляторами числа оборотов электродвигателя, управляемыми дистанционно оператором или системой автоматики.
В настоящее время на российском рынке насосов, использующихся в нефтяной промышленности, наиболее активную коммерческую деятельность ведут следующие компании:
• Reda (Schlumberger) * Электрические погружные насосы
• Baker Hughes (подразделение Centrilift) погружные электровинтовые насосы
НАсосы
доли РЫНКА в СЕГМЕНТЕ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ (ПО ЭКСПЕРТНЫМ ДАННЫМ)
Борец 36%
Алмаз 6%
Wood group 2%
Центрлифт 4%
Прочие 26%
Алнас 9%
Шлюмберже 4% Новомет 13%
Примечание. Доля компании «Алнас», с учетом оказываемых сервисных услуг, составляет 18%.
LIFTEQ; винтовые насосы со штанговым приводом; горизонтальные насосные системы
• Wood group (Англия) Многоступенчатые центробежные насосы компании
• Weatherford (США)
Штанговые винтовые насосы Электроцентробежные погружные насосы
• «Vipom»
(Болгария, АО «ВИПОМ»)
Насосы серии «ДВ» С колесом двустороннего входа
Насосы серии «Е» Консольные, консольные моноблочные Насосы серии «Е-ISO» Консольные, консольные моноблочные Насосы серии «КЕМ» Консольные моноблочные
Насосы серии «МТР» Многоступенчатые
Насосы серии «12ЕСГ» Самовсасывающие
• «NETZSCH»
(Германия, ООО «Нетч Пампс Рус»)
Одновинтовые насосы NETZSCH - Дозирование реагентов Горизонтальные насосы NETZSCH - Системы ППД
Горизонтальные насосы NETZSCH -Опорожнения автоцистерн Мультифазные насосы - Внутрипро-мысловая перекачка Погружные винтовые насосные установки
• «Bornemann» (Германия)
Ротационные насосы высокого давления
• «LEISTRITZ» (Германия).
Винтовые насосы Многофазные насосы Насосы CentriLift занимают около 4% в общем объеме продаж насосов для нефтяной промышленности (вместе с сервисными услугами доля Baker Hughes составляет 9%), а Wood group имеет долю около 2% рынка (вместе с сервисными услугами - 4%).
По данным экспертов-участников рынка нефтепромыслового оборудования, в 2007 г. объем рынка насосов для нефтяной промышленности (не включая сервисные услуги) составил порядка
Доли основных игроков
800 млн долл., а 2006 г. этот показатель был равен 750 млн долл. Прогнозное значение объема рынка в 2015 г. -1,1 млрд долл.
ценообразование на отечественном рынке насосов
Цены насосов для нефтедобывающей отрасли определяются не только общими факторами (себестоимость, сроки поставки и цены конкурентов), но и многими дополнительными конъюнктурными факторами, в т.ч. мировыми ценами на нефть. Средняя цена насоса для добычи нефти в 2007 г. составила 36700 долл. за установку (отечественного производства). Импортная продукция в 1,5-2 раза дороже. Отклонение технических характеристик насосов от номинальных величин и низкие показатели качества не только существенно снижают цену насоса, но иногда вынуждают производственнокоммерческие фирмы отказываться от приобретения предлагаемого оборудования. Последнее связано со стремлением фирм сохранить свою репутацию на рынке, а также сократить расходы по предпродажной подготовке.
Цену изделия на отечественном насосном рынке определяют следующие основные факторы:
• монополизм изготовителя;
• качество изделия;
• место агрегатирования и предпродажной подготовки.
Помимо этого на цены насосного оборудования влияет и ряд других факторов, которые могут оказаться весьма существенными: обеспечение гарантийных обязательств, приобретение оборудования после длительного складского хранения (отличительной особенностью отечественного рынка насосного оборудования является наличие большого количества насосов, длительно находящихся на складе; для реализации такого оборудования с гарантией надежности необходимо производить основательную предпродажную подготовку, которая обычно заключается в разборке агрегатов, замене подшипниковых узлов и узлов уплотнений, замене деталей,входящих в ЗиП, замене электродвигателей, а также в покраске и консервации, в результате цены этих насосов на рынке ниже заводских цен на 35-50%), влияние транспортных издержек.
* По данным участников рынка, в 2006 г. в общем импорте насосного оборудования для нефтяной промышленности лидирует компания Reda (международный холдинг REDA Group, имеющий 13 производственных площадок по всему миру, чью продукцию на российский рынок поставляет компания Schlumberger). Доля этой компании в продажах насосного оборудования для нефтяной промышленности составляет 11-12% (а если включить сервисные услуги, то не менее 13%). На территории РФ также функционирует производственный цех Schlumberger) - Reda (г.Тюмень).
тенденции российского рынка насосов для нефтяной промышленности
В настоящее время российский рынок насосов для нефтяной промышленности можно охарактеризовать следующими тенденциями.
• Уверенное развитие нефтяной промышленности объясняет растущий спрос на сложные комплексные насосные системы, требующие индивидуальных инжиниринговых решений, и определяет тенденцию перехода от узлового потребления к комплектному, при котором сотрудничество предполагает не только поставку оборудования, но и его установку, обслуживание и «вывод на режим».
• Интеллектуализация процесса управления и обслуживания насосных систем, создание «интеллектуальных скважин», которые успешно функционируют на Ближнем Востоке, в РФ существуют на уровне пилотных проектов; в перспективе - создание «интеллектуальных месторождений».
• Отставание материально-технической базы по сравнению с зарубежными фирмами - лидерами насосного про-
изводства, что выражается в том, что импорт растет быстрее собственного производства, происходит активизация иностранных конкурентов.
• Более низкая себестоимость продукции отечественного производства по сравнению с иностранными аналогами.
• Высокий моральный и физический износ насосного оборудования;
• Ужесточение требований со стороны потребителей к техническим характеристикам насосов, увеличение сроков службы оборудования и наработки на отказ.
• Учитывая снижение дебита нефтедобывающих скважин в России, доля которых в общем объеме составляет до 50%, растет интерес к новым высокотехнологичным насосам для мало-дебитных скважин.
• Консолидация производителей насосного оборудования с целью успешного развития рынка отечественного оборудования - крупные игроки, занимающие существенную долю рынка, в состоянии вкладывать средства в обновление основных фондов и расширение производства.
Из анализа изменения структуры выпуска насосного оборудования можно сделать общий вывод о заметном увеличении доли сложных и дорогих насосов. Закупаемое отечественными нефтяниками импортное погружное оборудование служило и служит катализатором быстрого становления российских машиностроительных компаний нефтегазового сектора, их технического роста - генеральный директор ЗАО «Новомет-Пермь» Перельман Олег Михайлович. Проявляется положительные тенденции в сотрудничестве нефтяников и производителей. Нефтяные компании, оценив усилия по улучшению качества и надежности погружного оборудования, приглашают отечественных машиностроителей участвовать наравне с иностранными фирмами в тендерах на поставку сложного и высокопроизводительного насосного оборудования.
Благодарим специалистов компании «Гидромашсервис» и технического директора ОАО «РАМ» А.К. Пономарева за помощь в подготовке статьи
ЗАО «Машиностроительный завод им. В. В. Воровского»
Буровое оборудование: УРБ-2А2 УРБ-2А2Д УРБ-2ДЗ АВБ-2М УКБ-12/25
УКБ-12/25-02(Г10МБУР)
620142, г. Екатеринбург, MOTO БУР М-1 О
и КМ-10
220-82-50 Факс: (343) 269-12-26,
210-11-31 e-mail: zivw@sky.ru
Отдел маркетинга и сбыта тел: (343) 260-40-55, 220-83-90, 257-90-59 Факс: (343) 269-12-26 e-mail: zivsb@sky.ru
Адрес в Интернете: http://www.ziv.ur.ru
