CC BY
17
98 I Ио°131 PfMtDUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
Обзор рынка государственных закупок
В 2012-2013 гг,
Сектор государственных закупок ГЛС как с точки зрения анализа происходящих здесь процессов, так и в плане ведения бизнеса является одним из самых проблемных участков российского фармрынка. Сам процесс осуществления государственных и муниципальных закупок ЛС достаточно сложен и многообразен, что является причиной недостатка систематизированной и исчерпывающей информации, которая необходима всем участникам рынка для ведения эффективной экономической и финансовой деятельности. Учитывая данную проблему, компания «Ремедиум» выпустила информационно-аналитическую систему «Клифар-Госзакупки», позволяющую получать и анализировать информацию по данному сегменту рынка.
Согласно данным ИАС «Клифар-Госзакупки», объем рынка государственных закупок в 2013 г. составил 238,6 млрд руб., что незначительно превышает показатель 2012 г. — 235,3 млрд руб. Наибольшие объемы закупок в 2013 г. наблюдались традиционно в IV квартале (рис. 1). Общее количество заключенных контрактов в 2013 г. превысило 300 тыс., что превосходит показатель 2012 г. на 40%. Средняя стоимость контрактов в 2013 г. была меньше, чем в 2012 г., и не превышала 0,8 млрд руб. (в 2012 г. ~ 1 млн руб.).
Максимальная цена контракта в 2013 г. составила 6,6 млрд руб., а в 2012 г. — 4,8 млрд руб. Оба контракта были заключены на поставку препарата Велкейд для Министерства здравоохранения РФ.
Подавляющее большинство торгов (90%) проходило в форме открытого аукциона на электронных площадках (табл. 1). Доля заказов, размещенных у единственного поставщика, в 2013 г. составила 4,4%.
Структура закупок препаратов по АТС-группам на протяжении 2 лет практически не претерпевала изменений (табл. 2). Наибольший объем закупок в 2013 г., как и в предыдущем, имела группа L01 [Противоопухолевые препараты] (38% всех закупок). 26% продаж данной группы приходится на препарат Мабтера (F. Hoffmann La Roche Ltd.), 2-е место по объему про-
1 Период анализа учитывает контракты, заключенные с 01.01.12 по 31.12.12.
даж занимает группа J05 [Противовирусные препараты для системного применения] — 16% рынка. Лидером в данной группе является препарат Ка-летра компании Abbott Laboratories Ltd. (22%). Большой объем закупок приходится также на средства для лечения сахарного диабета. В 2013 г. на-
иболее продаваемым препаратом этой группы являлся Лантус СолоСтар компании Sanofi (17%). В группе L03 [Иммуностимуляторы] наиболее продаваемым препаратом на протяжении 2 лет является Копаксон-Тева (52% в 2012 г. и 25% в 2013 г.). В рейтинге торговых наименований по объемам продаж (табл. 3) лидируют препараты Мабтера (9,82 млрд руб.), Велкейд (7,26 млрд руб.) и Гер-цептин (4,16 млрд руб.). Существенную часть централизованных закупок составляют лекарственные препараты, применяемые в лечебно-профилактических учреждениях (табл. 4). Например, объем закупок натрия хлорида был равен в 2013 г.
КЛИФАР
БАЗЫ ДАННЫХ
Компания «Р-Клифар», миссией которой является обеспечение клиентов качественной и достоверной информацией, выходит с новым предложением — созданной информационно-аналитической системой «Клифар-Госзакупки» — регулярно обновляемой аналитической базой данных с удобным и богатым аналитическим интерфейсом онлайн-доступа. Благодаря обеспечиваемой ФЗ-233 информационной прозрачности и функционированию официального сайта госзакупок, разные стадии бизнес-процесса объявления тендеров, конкурсной процедуры и заключения контрактов отражены в электронном виде и доступны для анализа. Имеющиеся на рынке информационные решения по мониторингу тендеров на этапе извещения о торгах имеют свою целевую аудиторию — компании, участвующие в торгах и заинтересованные в оперативном получении извещений об объявленных закупках, на эту категорию потребителей информации система «Клифар-Госзакупки» не рассчитана. Среди доступных источников информации о разных стадиях государственных закупок мы сочли наиболее релевантным с точки зрения аналитического использования реестр госконтрактов официального сайта госзакупок. Этот подход позволил добиться следующих преимуществ:
+ возможность практически полностью автоматизированного сбора информации, исключающая ошибки человеческого фактора, возникающие при мониторинге объявленных тендеров операторами;
ф пользователь имеет дело с «единственной версией истины» по уже завершившимся торгам;
♦ информация о закупках относится к дате заключения контракта, это более точное приближение к реальной дате поставок, чем дата проведения тендера;
♦ отражены реальные препараты, на поставку которых заключен контракт, без МНН-неопределенности;
ф пользователю доступны не только обработанные «привязанные» данные, но и исходная информация реестра as /1 is для верификации привязки и расширенного поиска;
♦ помимо данных о ЛС, имеется возможность доступа и анализа информации об изделиях медицинского назначения, ИМН, медицинской технике, тест-системах и другой медицинской продукции.
таблицаСпособы размещения заказа (топ-5) в 2012—2013 гг.
Место в рейтинге Способ размещения заказа 2012 г. 2013 г.
2012 г. 2013 г. Сумма, млрд руб. Доля, % Сумма, млрд руб. Доля, %
1 1 Открытый аукцион в электронной форме 207,62 88,64 217,5 90,49
2 2 Закупка у единственного поставщика 16,63 7,10 10,6045 4,41
(подрядчика, исполнителя)
3 3 Запрос котировок 9,34 3,99 9,700921 4,04
5 4 Неизвестно 0,01 0,01 1,908717 0,79
4 5 Открытый конкурс 0,б2 0,27 0,437989 0,18
таблицаТоп-10 АТС-групп в сегменте госзакупок по объему поставок в денежном выражении, 2012—2013 гг.
Место в рейтинге АТС2 2012 г. 2013 г.
2012 г. 2013 г. Сумма, млрд руб. Доля, % Сумма, млрд руб. Доля, %
1 1 ^01> Противоопухолевые препараты 38,75 16,51 37,92 15,61
3 3 2 2 <Л05> Противовирусные препараты 16,56 7,06 15,90 6,54
для системного применения
4 3 <А10> Средства для лечения сахарного диабета 10,00 4,26 14,99 6,17
2 4 ^03> Иммуностимуляторы 17,25 7,35 11,14 4,58
5 5 <В02> Гемостатики 9,93 4,23 11,03 4,54
6 б <Л01> Антибактериальные препараты 9,52 4,06 10,89 4,48
для системного использования
7 7 ^04> Иммунодепрессанты 5,96 2,54 10,67 4,39
8 8 <В05> Плазмозамещающие и перфузионные растворы 5,95 2,54 7,84 3,23
10 9 <В01> Антикоагулянты 4,73 2,02 6,06 2,49
13 10 <А16> Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ 3,18 1,35 5,05 2,08
рисунок Структура распределения объемов госзакупок, 2012—2013 гг.
50 40 % 30 20 10 0 19,12 20,44 27,68 18,30 22,36 17,28 30,84 43,99
12 3 4 Д — доля в 2012, % □ — доля в 2013, %
2,95 млрд руб., из которых 2,6 млрд руб. были потрачены на приобретение препарата для ЛПУ. Анализ сегментации по производителям показывает, что в рейтинге по объему продаж представлены в основном иностранные фирмы (табл. 5). Из российских производителей в топ-20 включена компания ЗАО «ФФ ЛЕККО» за счет продаж гемостатика Коагил-VII.
Среди медицинских учреждений по стоимости заключенных контрактов лидирует ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (Санкт-Петербург). Общая стоимость заключенных в 2013 г. контрактов составила 1,08 млрд руб. Более 90% приходилось на противовирусные препараты для системного применения, такие как Калет-ра (Abbott Laboratories Ltd., 21% от стоимости контрактов препаратов данной
группы), Реатаз (Bristol Myers Squibb, 13%). Основную долю в контрактах Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского составляли антибактериальные препараты для системного использования (21%), антикоагулянты (12,6%) и противоопухолевые препараты (10,6%). Замыкает тройку лидеров МБУЗ «Клини-
ческая больница №5 городского округа Тольятти». Общая стоимость заключенных контрактов по данной больнице составила 750 млн руб., 67% от этой суммы было потрачено на закупку противовирусных препаратов для системного применения (табл. 6). Среди ведомственных организаций наибольший удельный вес в общем
100 I 2T31 PtMtDUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица Рейтинг торговых наименований, 2013 г.
Место в рейтинге ТН Сумма, млрд руб. Доля, %
1 Мабтера 9,82 4,04
2 Велкейд 7,26 2,99
3 Герцептин 4,16 1,71
4 Калетра 3,46 1,42
5 Натрия хлорид 2,95 1,21
6 Коагил-VII 2,85 1,17
7 Копаксон-Тева 2,73 1,12
8 Ремикейд 2,62 1,08
9 Лантус СолоСтар 2,52 1,04
10 Майфортик 2,42 1,00
11 Генфаксон 2,27 0,93
12 Авастин 2,03 0,83
13 Презиста 1,98 0,82
14 Элапраза 1,55 0,64
15 Рекомбинат 1,48 0,61
16 Церезим 1,39 0,57
17 Реатаз 1,35 0,56
18 Ребиф 1,31 0,54
19 Клексан 1,29 0,53
20 Пегасис 1,29 0,53
21 Исентресс 1,28 0,52
22 Пульмозим 1,24 0,51
23 Солирис 1,22 0,50
таблица фф Рейтинг торговых наименований, закупаемых ЛПУ, 2013 г.
Место в рейтинге ТН Сумма, млрд руб. Доля, %
1 Натрия хлорид 2,59 2,90
2 Клексан 1,11 1,24
3 Герцептин 0,94 1,05
4 Куросурф 0,79 0,89
5 Авастин 0,74 0,83
6 Калетра 0,71 0,80
7 Актилизе 0,69 0,77
8 Фраксипарин 0,66 0,73
9 Актовегин 0,62 0,69
10 Глюкоза 0,58 0,65
11 Севоран 0,48 0,54
12 Таксотер 0,47 0,52
13 Гепарин 0,44 0,50
14 Меронем 0,43 0,48
15 Метализе 0,43 0,48
16 Ультравист 370 0,42 0,47
17 Луцентис 0,39 0,44
18 Альбумин 0,38 0,43
19 Октагам 0,37 0,41
20 Пентаглобин 0,37 0,41
таблица ф^ Рейтинг производителей ЛС, 2013 г.
Место в рейтинге Корпорация Сумма, млрд руб. Доля, %
1 F. Hoffmann La Roche Ltd. 21,73 8,94
2 Johnson & Johnson 11,81 4,86
3 Novartis Pharma/Sandoz 8,11 3,34
4 Sanofi 7,94 3,27
5 Merck Sharp & Dohme 7,45 3,07
6 Abbott Laboratories Ltd. 5,50 2,26
7 GlaxoSmithKline 5,49 2,26
8 AstraZeneca 4,97 2,04
9 Teva 4,67 1,92
10 Novo Nordisk 4,14 1,70
11 Boehringer Ingelheim 3,82 1,57
12 Baxter 3,56 1,46
13 «ЛЕККО» 3,09 1,27
14 Laboratorio TUTEUR S.A.C.I.F.I.A. 2,78 1,14
15 Pfizer 2,77 1,14
16 Bristol Myers Squibb 2,75 1,13
17 Amgen Inc. 2,68 1,10
18 Bayer HealthCare 2,61 1,08
19 Eli Lilly 2,41 0,99
20 Nikomed 2,27 0,94
рисунок ф^ Распределение объемов закупок в денежном выражении по ФО в 2013 г.
7 » 1
6
5 ^^^^^ \ 2
/
1 — Южный, 10% 2 — Центральный, 46% 3 — Уральский, 8% 4 — Сибирский, 9% 5 — Северо-Западный, 8% 6 — Приволжский, 15% 7 — Дальневосточный, 4% 8 — г. Байконур, 0%
таблицаРейтинг заказчиков (только ЛПУ), 2013 г.
Место в рейтинге Наименование Сумма, млрд руб. Доля, %
1 ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», Санкт-Петербург 1,08 1,21
2 ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» Департамента здравоохранения Краснодарского края 0,83 0,93
3 МБУЗ «Клиническая больница №5 городского округа Тольятти» 0,75 0,84
4 ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва» Министерства здравоохранения РФ 0,75 0,84
5 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 0,68 0,76
6 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ 0,61 0,68
7 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ 0,56 0,63
8 ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 0,56 0,62
9 ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения РФ 0,50 0,56
10 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутская окружная клиническая больница» 0,49 0,55
таблицаРейтинг заказчиков (без учета ЛПУ), 2012—2013 гг.
Место 2012 г. 2013 г.
в рейтинге Наименование Сумма, Доля, Сумма, Доля,
2012 г. 2013 г. млрд руб. % млрд руб. %
1 1 Министерство здравоохранения РФ 74,06 46,47 41,41 26,96
2 2 Департамент здравоохранения г. Москвы 16,18 10,15 24,20 15,75
5 3 Министерство здравоохранения 2,32 1,46 4,00 2,61
Свердловской области
4 4 Комитет по здравоохранению 2,94 1,84 3,49 2,27
19 5 Министерство здравоохранения Саратовской области 1,10 0,69 3,42 2,23
158 6 Министерство здравоохранения Московской области 0,05 0,03 3,33 2,17
18 7 Министерство здравоохранения Краснодарского края 1,16 0,73 2,78 1,81
ГКУ «Управление материально-технического
9 8 обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан» 1,39 0,87 2,52 1,64
32 9 Министерство здравоохранения Пермского края 0,66 0,41 1,99 1,29
17 10 Министерство здравоохранения
Оренбургской области 1,16 0,73 1,96 1,27
объеме продаж имеет Министерство здравоохранения РФ (табл. 7). Несмотря на то что в 2013 г. данное учреждение занимало также первую позицию, стоимость заключенных контрактов на поставку ЛС в данном периоде сократилась на 40% и составила 41,4 млрд руб.
Департамент здравоохранения г. Москвы стабильно занимает вторую пози-
цию в рейтинге. В 2013 г. по заказу департамента было заключено контрактов на сумму 24,2 млрд руб., 20% этой суммы потрачено на дорогостоящие противоопухолевые препараты.
Более 50% стоимости контрактов, заключенных Министерством здравоохранения Свердловской области в 2013 г., приходилось на противо-
вирусные препараты для системного применения (35%), препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (11%) и средства для лечения сахарного диабета (10,8%).
В целом на долю заказчиков, находящихся в Центральном федеральном округе, приходится 46% всех закупок в стоимостном выражении (рис. 2).
Ш1 ИТ.О1Г31 Ршшиим
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица ф Рейтинг поставщиков, 2012—2013 гг.
Место 2012 г. 2013 г.
в рейтинге Наименование поставщика Сумма, Доля, Сумма, Доля,
2012 г. 2013 г. млрд руб. % млрд руб. %
1 1 ЗАО «Р-Фарм» 30,07 12,81 33,46 13,77
2 2 ОАО «Фармстандарт» 16,18 6,89 18,33 7,54
3 3 ОАО «Фармимэкс» 11,44 4,88 12,65 5,21
4 4 ООО «Ирвин 2» 9,85 4,20 9,06 3,73
7 5 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 5,87 2,50 8,10 3,33
8 6 ООО «БИОТЭК» 5,81 2,47 6,34 2,61
11 7 ЗАО «Ланцет» 3,79 1,62 5,47 2,25
14 8 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 3,25 1,38 3,72 1,53
28 9 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 1,34 0,57 3,62 1,49
16 10 ООО «БСС» 2,45 1,05 3,56 1,46
18 11 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 2,15 0,92 2,95 1,22
15 12 ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» 2,99 1,27 2,89 1,19
13 13 ЗАО «Империя-Фарма» 3,44 1,47 2,67 1,10
21 14 ЗАО «Научно-производственная компания «Катрен» 1,68 0,71 2,55 1,05
- 15 ООО «Тева» 0,00 0,00 2,55 1,05
26 16 ЗАО «Фармацевт» 1,42 0,60 2,55 1,05
19 17 ОАО «Фармация» 1,94 0,83 2,31 0,95
12 18 ЗАО «Компания «Фармстор» 3,46 1,47 2,23 0,92
17 19 ЗАО «Роста» 2,38 1,01 2,22 0,91
575 20 ЗАО «СИА Интернейшнл-Саратов» 0,02 0,01 2,21 0,91
таблицаРейтинг поставщиков по федеральным округам, 2013 г.
Место в рейтинге Наименование поставщика Сумма, млрд руб. Доля, %
Центральный
1 ОАО «Фармстандарт» 16,60 15,06
2 ЗАО «Р-Фарм» 16,31 14,79
3 ОАО «Фармимэкс» 9,89 8,97
4 ООО «Ирвин 2» 8,96 8,13
5 ООО «БИОТЭК» 4,67 4,23
6 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 3,89 3,53
7 ЗАО «Ланцет» 3,49 3,16
8 ООО «Тева» 2,55 2,31
9 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 2,40 2,18
10 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 1,57 1,43
Приволжский
1 ЗАО «Р-Фарм» 4,98 13,45
2 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 3,62 9,76
3 ЗАО «СИА Интернейшнл-Саратов» 2,21 5,98
4 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1,82 4,90
5 ООО «БИОТЭК» 1,57 4,24
6 ООО «ФАРМ СКД» 1,55 4,17
7 ОАО «Пермфармация» 1,09 2,94
8 ОАО «Фармимэкс» 0,97 2,62
9 ОАО «Фармация» 0,84 2,28
10 ООО «МАКФАРМА» 0,65 1,76
>
таблицафф (продолжение) Рейтинг поставщиков по федеральным округам, 2013 г.
Место в рейтинге Наименование поставщика Сумма, млрд руб. Доля, %
Южный
1 ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» 2,89 11,47
2 ЗАО «Р-Фарм» 2,50 9,92
3 ЗАО «Фармацевт» 1,69 6,70
4 ОАО «Фармация» 1,21 4,79
5 ООО «ФармСнаб» 1,11 4,38
6 ООО «Медтехфарм» 0,61 2,42
7 ООО «М-Техфарм» 0,61 2,42
8 ООО «Фарма-Сфера» 0,56 2,21
9 ОАО «Фармимэкс» 0,52 2,06
10 ЗАО «Ланцет» 0,48 1,90
Сибирский
1 ЗАО «Р-Фарм» 3,11 13,94
2 ГП «Губернские аптеки» 1,87 8,37
3 ЗАО «Научно-производственная компания «Катрен» 1,21 5,40
4 ЗАО «РОСТА» 1,18 5,30
5 ОАО «КУЗБАССФАРМА» 1,00 4,48
6 ООО «Экопром» 0,61 2,74
7 ООО «Компания «ФИТО» 0,60 2,69
8 ООО«ЦЕНТРОФАРМА» 0,50 2,24
9 ЗАО «Компания «Интермедсервис» 0,46 2,08
10 ЗАО «Ланцет» 0,45 2,01
Северо-Западный
1 ЗАО «Р-Фарм» 2,83 13,84
2 ООО «БСС» 2,09 10,25
3 ЗАО «Империя-Фарма» 2,06 10,09
4 ЗАО «Торгово-промышленное предприятие «Северо-Запад» 1,15 5,63
5 ЗАО «Русская медицинская компания» 1,12 5,47
6 ЗАО «Биотехнотроник» 0,93 4,55
7 ООО «Прометей» 0,77 3,77
8 ОАО «Фармстандарт» 0,62 3,06
9 ЗАО «ПрофитМед» 0,46 2,25
10 ЗАО «Ланцет» 0,44 2,17
Уральский
1 ЗАО «Р-Фарм» 2,58 13,61
2 ОАО «ОАС» 1,55 8,19
3 ООО «Региональный фармацевтический центр» 1,14 6,01
4 ГП Ханты-Мансийского автономного округа «Аптечная база» 0,90 4,76
5 ООО «Компания Лига 7» 0,78 4,11
6 ООО «АВК-Альянс» 0,77 4,06
7 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0,72 3,79
8 ОАО «Курганфармация» 0,70 3,71
9 ООО «ТРИАФАРМА» 0,60 3,19
10 ЗАО «Компания «Фармстор» 0,53 2,81
Дальневосточный
1 ЗАО «Р-Фарм» 1,16 13,17
2 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0,53 5,98
3 ООО «Компания «Надежда-Фарм» 0,38 4,34
4 ООО «Санда-Фарм» 0,34 3,91
5 ООО«ЦЕНТРОФАРМА» 0,34 3,83
6 ЗАО «Компания Интермедсервис» 0,28 3,14
7 ЗАО «Роста» 0,22 2,49
104I "'„ГЧРЕМЕПииМ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица(окончание) Рейтинг поставщиков по федеральным округам, 2013 г.
Место в рейтинге Наименование поставщика Сумма, млрд руб. Доля, %
8 ООО «Верналис» 0,22 2,46
9 ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» 0,22 2,45
10 ООО «Компания «Хабаровская фармация» 0,21 2,45
г. Байконур
1 ООО «Ваш доктор» 0,01 38,92
2 ООО «Био-фармацевтика» 0,01 15,12
3 ГУП «Фармация» 0,01 13,19
4 ООО «Экомедфарм» 0,00 9,74
5 ООО «Аптека №1» 0,00 7,64
6 ООО «Валеофарм» 0,00 5,87
7 ИП «Нуртаева Динара Канышовна» 0,00 4,45
8 «Аллель» 0,00 1,45
9 ООО «Руслан» 0,00 0,80
10 ООО «Галлий-Фарм» 0,00 0,73
Среди поставщиков второй год подряд выделяются три самых крупных игрока: ЗАО «Р-Фарм» (13,8%%), ОАО «Фармстандарт» (7,54%) и ОАО «Фар-мимэкс» (5,21%) (табл. 8). Основной ассортимент компании «Р-Фарм» — это дорогостоящие противовирусные и противоопухолевые лекарственные препараты (доля групп в общем объеме продаж более 40%). Наибольшие объемы поставок в 2013 г. имели препараты Герцептин (9% всех поставок компании в денежном выражении), Калетра (8,2%) и Ремикейд (5,6%).
49% всех поставок ОАО «Фармстан-дарт» (более 9 млн руб.) пришлось на противоопухолевый препарат Мабте-ра. Интересно, что именно ОАО «Фамрстандарт» является основным поставщиком данного препарата. Его доля в продажах Мабтеры в 2013 г. составляла более 90%. Основную долю поставок компании ОАО «Фармимэкс» составляют факторы свертывания крови VIII (27%). Территориальные рейтинги демонстрируют высокую активность локальных дистрибьюторов (табл. 9). Сово-
купные доли десяти лидирующих поставщиков в каждом федеральном округе составляют порядка 45—60 % от общего объема госзакупок округа. Исключение составляет г. Байконур — 98%.
Лидерами по поставкам в Центральном округе являются те же компании, что и в общероссийском рейтинге: ОАО «Фармстандарт», ЗАО «Р-Фарм» и ОАО «Фармимэкс». Их суммарная доля составляет 39%.
АНАЛИЗ РЫНКОВ
