ОБЗОР РЫНКА АНТИБИОТИКОВ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ Текст научной статьи по специальности «Фундаментальная медицина»

medical & pharmaceutical

JOURNAL "PULSE"

2023. Vol. 25. № 2

RESEARCH ARTICLE 3. Medical sciences

УДК 614.272

Corresponding Author: Khalimova Alina Azatovna — Assistant Professor of the Department of Economics and Management, Saint Petersburg State Chemical- Pharmaceutical University, Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia E-mail: alina.khalimova@pharminnotech.com

© Khalimova А.А. - 2023

I Accepted: 20.02.2023

http ://dx. doi. org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2-77-83

ОБЗОР РЫНКА АНТИБИОТИКОВ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ

Халимова А.А.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье приведены результаты исследования российского рынка антибиотиков за 2012-2021 годы. Данная работа является актуальной, так как показывает изменения, произошедшие в данном сегменте рынка, впервые анализирует потребление антибиотиков в пересчете на натуральные показатели в разрезе групп, а также показывает значимость антибиотиков во время пандемии. Целью работы был комплексный анализ российского рынка антибиотиков, изучение продаж различных групп антибиотиков, в том числе противоопухолевых. Материалы и методы: использовались данные Государственного реестра лекарственных средств, Государственный реестр предельных отпускных цен, данные регистрационных удостоверений, база данных продаж лекарственных препаратов DSM Group. Результаты и выводы. Рынок антибиотиков существенно изменился. С рынка уходят устаревающие препараты (ампициллин, тетрациклины, цефалоспорины первого поколения и др.), увеличиваются продажи препаратов для лечения антибиотикорезистентных инфекций и противоопухолевых антибиотиков. За 2012-2021 гг. рынок в денежном выражении вырос вдвое, а в натуральном - всего на 10%, что говорит о существенном росте цен и изменении ассортимента. На импортные препараты цены за десять лет выросли в два раза, а на отечественные - в 3,3 раза. Существенную долю и в рублях, и в упаковках во все годы составляли продажи препаратов, входящих в список ЖНВЛП, и к 2021 году доля выросла до 71% и 87,5% соответственно. В список стратегически значимых ЛС входит 18 наименований антибиотиков, а в ЖНВЛП - 56. По результатам анализа регистрационных удостоверений установлено, что оба перечня по номенклатуре практически на 90% обеспечены отечественными препаратами и субстанциями. Доля отечественных препаратов антибиотиков в рублях выросла с 12,6% до 33,4%, а в упаковках с 38,5% до 56,6%, что свидетельствует о достижении целевых индикаторов программы развития фармацевтической и медицинской промышленности по объемам продаж в упаковках, но не в рублях.

Ключевые слова: биотехнологические препараты, антибиотики, противоопухолевые антибиотики, анализ рынка, ЖНВЛП.

REVIEW OF THE ANTIBIOTICS MARKET AND EVALUATION OF ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

Khalimova А.А.

St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical University, St. Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article presents the results of the study of the Russian market of antibiotics for 2012-2021. This work is relevant because it shows the changes that have occurred in this segment of the market, for the first time analyzes the consumption of antibiotics in terms ofphysical indicators in the context of groups, as well as shows the importance of antibiotics during the pandemic. The purpose of the work was a comprehensive analysis of the Russian market of antibiotics, the study of sales of various groups of antibiotics, including anticancer drugs. Materials and methods: We used data from the State Register of Medicines, the State Register of maximum selling prices, data from registration dossiers, and the DSM Group database of drug sales. Results and conclusions. The antibiotics market has changed significantly. Obsolete drugs (ampicillin, tetracyclines, cephalosporins of the first generation, etc.) are leaving the market, sales of drugs to treat antibiotic-resistant infections and anticancer antibiotics are increasing. During 2012-2021 the market doubled in monetary terms, but in physical terms - only by 10%, which indicates a significant increase in prices and changes in the range. Prices for imported drugs doubled in ten years, while prices for domestic drugs increased 3.3 times. A significant share both in rubles and in packages in all years was sales of drugs included in the VED list, and by 2021 the share increased to 71% and 87.5%, respectively. The list of

2023. Vol. 25. № 2

Issue Doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2

strategically important drugs includes 18 antibiotics, while the VED list includes 56. According to the results of the analysis of regulatory approvals it was found that both lists by nomenclature are provided by 90% with domestic drugs and substances. The share of domestic antibiotic drugs in rubles increased from 12.6% to 33.4%, and in packages from 38.5% to 56.6%, which indicates the achievement of the target indicators of the pharmaceutical and medical industry development program in terms of sales in packages, but not in rubles.

Keywords: biotech drugs, antibiotics, antitumor antibiotics, market research, VED.

Введение. За последнее десятилетие фармацевтический рынок претерпел большие изменения. Была начата и завершена программа Фарма-2020, проведена работа по государственному софинансированию разработок отечественных инновационных и аналоговых препаратов, открыты десятки производственных площадок, как полностью российских, так и локализованные производства. Были разработаны дополнительные формы стимулирования инвестиций в фармацевтическую отрасль, такие как специальные инвестиционные контракты и офсетные контракты [4]. В начале 2010-х годов результаты исследований рынка показывали высокую импортозависимость как в готовых лекарственных препаратах, так и в субстанциях. Поэтому федеральными целевыми программами Фарма-2020 и «Развитие фармацевтической и медицинской

промышленности» были установлены следующие целевые индикаторы к 2020 году, достижение которых было изучено в ходе проведенного исследования: 1) достижение доли отечественных препаратов в 50% рынка в рублях; 2) 90% номенклатуры перечней стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) должны быть обеспечены российской продукцией.

Особенно сильные опасения вызывал сегмент антибиотиков, так как в 2000-е было полностью остановлено производство субстанций, а доля отечественных антибиотиков по итогам 2010 года составила менее 10% [2].

С 1943 года, когда было запущено промышленное производство первого антибиотика пенициллина, открыто более 2000 антибиотиков, из которых в фармотрасли применяются чуть больше ста оригинальных наименований [1]. Так как согласно анатомо-терапевтическо-химической классификации антибиотики входят в семь групп D, G, J, L, R и S) и автоматическое разделение невозможно, целью работы стал комплексный анализ российского рынка антибиотиков. Был проанализирован перечень всех

зарегистрированных и обращавшихся на российском рынке в 2012-2021 годах лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН), выделены МНН антибиотиков, которые были разделены на группы с учетом методов биотехнологического синтеза веществ, химического строения, и в случае противоопухолевых антибиотиков -

фармакологического действия [3].

По данным росреестра и базы данных продаж DSM Group на российском рынке зарегистрировано 138 международных

непатентованных наименований и 540 торговых наименований антибиотиков, с учетом комбинированных препаратов, содержащих антибиотики, которые были отнесены к 8 группам: 1) Аминогликозиды; 2) Анзамицины; 3) Макролиды; 4) Пенициллины; 5)

Противоопухолевые антибиотики; 6)

Тетрациклины; 7) Цефалоспорины; 8) Прочие (гликопептиды, липопептиды, линкозамиды, полипептиды, циклосерины, эхинокандины и др.). Из-за того, что в некоторые группы входит менее пяти наименований, а также при наличии нескольких антибиотиков, которые являются единственными представителями и не отнесены ни к каким группам (например, эвермектин, гризеофульвин и др.), они были рассмотрены в составе группы «Прочие».

Анализ рынка антибиотиков. Антибиотики - это одна из важнейших и наиболее обширных групп биотехнологических препаратов. В период 2012-2021 гг. российский рынок рос в среднем на 8% в год в денежном выражении, отрицательным рост был только один раз - в 2019 году, на 0,6%. В целом объемы продаж в 2021 году по сравнению с 2012 годом выросли вдвое (табл. 1). Однако, статистика в натуральном выражении совершенно другая - суммарный рост всего 10%, причем в 2018 году объемы продаж были выше, чем в 2021 г. Пять раз за десятилетний период наблюдения объемы рынка в упаковках уменьшались - в 2014-2016, 2020 и 2021 гг. Связано это с существенным изменением продаж некоторых наименований антибиотиков.

Таблица 1.

Продажи антибиотиков в Российской Федерации в период 2012-2021 гг. в денежном и натуральном

выражении

2012 2015 2018 2021 Темп роста рынка

Объем продаж, млн рублей 46 869,83 60 393,97 75 182,30 94 729,83 202%

Объем продаж, тыс.упаковок 355 180,88 354 902,68 409 028,04 389 205,15 110%

Table 1. Sales of antibiotics in the Russian Federation in the period 2012-2021 in monetary and physical terms

2012 2015 2018 2021 Market Growth Rate

Sales volume, million rubles 46 869,83 60 393,97 75 182,30 94 729,83 202%

Sales volume, thousand packs 355 180,88 354 902,68 409 028,04 389 205,15 110%

Для более полного анализа продаж и производства антибиотиков ввиду их социальной значимости для лекарственной безопасности страны был проведен расчет объемов продаж за период 2012-2022 годы по содержанию действующего вещества-антибиотика. Для этого были проанализированы более трех тысяч полных торговых наименований для расчета массы активной фармацевтической субстанции в упаковке. В таблице 2 приведены объемы продаж за 2012-2021 годы в пересчете на килограммы. Наибольший объем продаж во все рассмотренные годы приходился на группу пенициллиновых антибиотиков, средний показатель составил 650 тонн в год. В последние два года наметился спад до 557 тонн в 2021 году. На втором месте цефалоспорины, значительный рост потребления которых пришелся на пандемийный 2020 год -пиковые 2 367 тонн. Значение по сравнению с предыдущим годом выше в 8,5 раз. Связано это с

тем, что цефтриаксон был одним из самых назначаемых антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции. Среднее значение составило 504 тонны. На третьем месте макролиды, спрос на которые довольно стабилен в течение десяти лет. Максимум также пришелся на 2020 - 165 тонн, а среднее значение составило 144 тонны. Сильно упало потребление антибиотиков группы тетрациклина - более чем в пять раз, с 46 до 9 тонн в год. На 40% снизились объемы продаж группы аминогликозидов, по всем остальным группам также произошло снижение в среднем на 20%. Почти в десять раз выросло потребление противоопухолевых антибиотиков с 37 до 392 кг. Причем в период с 2012 по 2020 кардинальных изменений не было, спрос колебался около 50 кг в год. Кратный рост пришелся на 2021 год по сравнению с 2020 - с 57 кг до 392 кг из-за появления препарата Митикайд (МНН - мидостаурин).

Таблица 2.

Объем потребления антибиотиков за 2012-2021 гг. в пересчете на килограммы по данным продаж

Группа 2012 2015 2018 2019 2020 2021

Аминогликозиды 16 360,3 17 635,6 19 690,9 28 593,0 11 697,9 9 896,4

Анзамицины 21 739,7 23 414,0 19 092,2 24 197,1 18 783,3 15 548,6

Макролиды 128 713,1 144 828,6 143 513,1 150 786,0 165 098,6 114 846,2

Пенициллины 687 021,2 595 032,9 638 713,0 707 488,2 640 993,9 557 039,4

Противоопухолевые 42,1 55,2 52,7 53,8 56,9 392,4

Прочие 44 171,6 22 772,7 36 703,2 35 781,8 25 832,5 34 777,4

Тетрациклины 46 265,0 14 641,2 14 980,0 12 346,6 10 209,9 9 043,2

Цефалоспорины 273 306,4 295 211,1 279 093,0 295 697,3 2 366 531,8 346 994,7

ИТОГО: 1 217 619,4 1 113 591,4 1 151 838,2 1 254 943,9 3 239 204,7 1 088 538,4

Table 2:

Consumption of antibiotics for 2012-2021 recalculated to kilograms from sales data

Group 2012 2015 2018 2019 2020 2021

Aminoglycosides 16 360,3 17 635,6 19 690,9 28 593,0 11 697,9 9 896,4

Anzamycins 21 739,7 23 414,0 19 092,2 24 197,1 18 783,3 15 548,6

Macrolides 128 713,1 144 828,6 143 513,1 150 786,0 165 098,6 114 846,2

Penicillins 687 021,2 595 032,9 638 713,0 707 488,2 640 993,9 557 039,4

Antitumor 42,1 55,2 52,7 53,8 56,9 392,4

Other 44 171,6 22 772,7 36 703,2 35 781,8 25 832,5 34 777,4

Tetracyclines 46 265,0 14 641,2 14 980,0 12 346,6 10 209,9 9 043,2

Cephalosporins 273 306,4 295 211,1 279 093,0 295 697,3 2 366 531,8 346 994,7

TOTAL: 1 217 619,4 1 113 591,4 1 151 838,2 1 254 943,9 3 239 204,7 1 088 538,4

В список ЖНВЛП входит 56 из 138 международных непатентованных наименований антибиотиков. При этом доля антибиотиков списка ЖНВЛП в натуральном выражении превышает 80%, что объясняется их значимостью для лечения инфекционных и онкологических заболеваний. Доля отечественных препаратов начала расти после 2015 года, и на 2021 год составила 27,1% в рублях и 52,4% в упаковках. То есть доли в 50%, указанной в задачах программы Фарма2020, достичь не удалось.

При расчете доли всех отечественных антибиотиков были получены более высокие показатели: 56,6% в упаковках и 33,38% в рублях, но и в этом случае целевые 50% не достигнуты. Несмотря на это, объемы рынка отечественных антибиотиков выросли более чем в два раза, а наращивание мощностей и освоение производства новых субстанций антибиотиков продолжается, поэтому можно ожидать достижения целевого показателя уже в этом десятилетии.

Рис.1. Доля препаратов ЖНВЛП в натуральном и стоимостном выражении. Fig.1. Share of VED drugs in physical and value terms.

В ходе исследования были рассчитаны средние цены за упаковку антибиотика в разрезе групп. Самыми дешевыми препаратами в 2012 году были тетрациклины, и эта же группа показала самый высокий рост цен - в 6 раз. Также высокий рост цен выявлен в группе аминогликозидов и анзамицинов -в 3,6 и 3,4 раза. Наименьшие темпы роста цен

показали препараты группы макролидов. В целом темпы роста превысили накопленную инфляцию во всех группах, кроме макролидов. При этом цены на отечественные антибиотики выросли на 232%, а на импортные - на 99%, что объясняется их изначально более высокой ценой.

Таблица 3.

Средние цены за упаковку антибиотика и индекс изменения цены

Группа антибиотиков Средние цены, руб. Индекс цен, %

2012 2015 2018 2021

Аминогликозиды 94,07 130,77 177,63 338,36 359,7

Анзамицины 192,57 189,23 400,29 650,56 337,8

Макролиды 282,96 284,49 286,08 306,64 108,4

Пенициллины 104,09 143,28 190,26 230,46 221,4

Противоопухолевые антибиотики 3242,44 3828,46 4591,14 5672,24 174,9

Прочие 342,64 438,22 537,85 591,70 172,7

Тетрациклины 40,54 116,14 140,22 240,47 593,1

Цефалоспорины 69,95 76,06 83,84 154,51 220,9

Table 3.

Average prices per package of an antibiotic and an index of price change

Group Average prices, rubles. Price index, %

2012 2015 2018 2021

Aminoglycosides 94,07 130,77 177,63 338,36 359,7

Anzamycins 192,57 189,23 400,29 650,56 337,8

Macrolides 282,96 284,49 286,08 306,64 108,4

Penicillins 104,09 143,28 190,26 230,46 221,4

Antitumor 3242,44 3828,46 4591,14 5672,24 174,9

Other 342,64 438,22 537,85 591,70 172,7

Tetracyclines 40,54 116,14 140,22 240,47 593,1

Cephalosporins 69,95 76,06 83,84 154,51 220,9

Обеспечение лекарственной безопасности в сегменте антибиотиков. Поскольку в начале 2010-х годов ситуация с производством как субстанций, так и готовых лекарственных форм антибиотиков, была очень сложная, по программе Фарма-2020 было поддержано 12 проектов по проведению научных исследований и разработок антибиотиков на сумму 540,55 млн руб.

В 2012 году компания ОНОПБ выиграла конкурс на выполнение НИОКР по созданию технологии производства рифамицина (60 млн руб.), тобрамицина (28 млн руб.), джозамицина (35 млн руб.). На сегодняшний день зарегистрированы в качестве фармацевтической субстанции в реестре тобрамицин и митомицин.

Кроме ОНОПБ, конкурс на разработку противоопухолевых антибиотиков выиграла компания «Технология лекарств». НИОКР включал в себя трансфер лекарственного средства для лечения глиобластом на основе доксорубицина и наноразмерной системы доставки на сумму 145,85 млн руб.

ООО НПК «Наносистема» получила средства на создание наноразмерных форм рифабутина (31 млн. руб), ЗАО Р-Фарм - натамицин (45 млн руб.), АНО НИЦ Биоан - на разработку антибиотика группы макролактанов (34,5 млн руб.).

В остальных проектах МНН антибиотиков не были указаны.

Всего в список СЗЛС входит 18 наименований антибиотиков, среди которых не зарегистрированы российские субстанции доксициклина и рифампицина. Субстанция идарубицина производится в г.Донецк, который вошел в состав РФ. Таким образом, по номенклатуре производством обеспечены 89% антибиотиков. В список ЖНВЛП, как было сказано выше, входит 56 наименований. Из них не производятся в России: даптомицин, джозамицин, доксициклин, иксабепилон, каспофунгин, мидостаурин, рифамицин, рифабутин, стрептомицин, телаванцин, цефалексин, цефтаролина фосамил,

цефтолозан+тазобактам, то есть по номенклатуре обеспеченность составляет 77%. Более низкий показатель связан с тем, что список ЖНВЛП обновляется практически ежегодно, в него добавляются оригинальные препараты, а список СЗЛС расширяли всего один раз с 2010 года.

Всего в России в качестве производителей антибиотиков указаны 22 компании. Производства сосредоточены в г. Санкт-Петербург, Курган, Тула, Саранск, Тверской и Кировской областях. В таблице 4 представлен перечень производителей зарегистрированных в реестре фармацевтических субстанций списка ЖНВЛП.

Таблица 4.

Зарегистрированные российские производители субстанций антибиотиков, входящих в список

ЖНВЛП

МНН Российские производители субстанции

Азитромицин, ванкомицин, кларитромицин, рифабутин Активный Компонент

Амикацин, ампициллин, бензилпенициллин, ванкомицин, канамицин, оксациллин, теризидон, цефазолин, цефепим, цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, цефуроксим ОАО "Синтез"

Бензилпенициллин, оксациллин ОАО "Красфарма"

Блеомицин, даунорубицин, доксорубицин, митомицин, тобрамицин АО "ОНОПБ"

Ванкомицин, канамицин, стрептомицин АО "Биохимик"

Натамицин "Авексима Сибирь"

Нистатин, Тетрациклин ПАО "Биосинтез"

Оксациллин ОАО "ОРГАНИКА"

Теризидон, циклосерин ООО "Фармамед"

Теризидон "БратскХимСинтез"

Тетрациклин АО "Татхимфармпрепараты"

Тобрамицин ООО "Восток"

Цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон ООО "КОМПАНИЯ "ДЕКО"

Table 4.

Registered Russian manufacturers of antibiotic substances from the VED list

MHH Российские производители субстанции

Azithromycin, vancomycin, clarithromycin, rifabutin JSC Activnyy Component

Amikacin, ampicillin, benzylpenicillin, vancomycin, kanamycin, oxacillin, terizidone, cefazolin, cefepime, cefoperazone, cefotaxime, ceftriaxone, cefuroxime JSC "Sintez"

Benzylpenicillin, oxacillin JSC"Kraspharma"

Bleomycin, daunorubicin, doxorubicin, mitomycin, tobramycin JSC"ONOPB"

Vancomycin, kanamycin, streptomycin JSC"Biochimik"

Natamycin "Avexima Sibir"

Nystatin, Tetracycline JSC"Biosintez"

Oxacillin JSC"Organika"

Terizidone, cycloserine Ltd "Pharmamed"

Terizidone "BratskChimSintez"

Tetracycline JS C"Tatchimpharmpreparaty"

Tobramycin Ltd "Vostok"

Cefazolin, cefotaxime, ceftriaxone Ltd "Compania "Deko"

Заключение. Российский рынок антибиотиков за 2012-2021 гг. вырос и в натуральном, и в стоимостном выражении. Наибольшая доля принадлежит антибиотикам группы

цефалоспоринов и пенициллинов за счет таких МНН, как амоксициллин+клавулановая кислота и цефтриаксон. Уходят с рынка тетрациклины, ампициллин, бензилпенициллин, цефалоспорины первого поколения, митомицин. Им на смену приходят новые препараты -

цефтазидим+авибактам, цефтозолан+тазобактам, ивермектин, тейкопланин и новые комбинации известных антибиотиков. Среди антибиотиков все больше веществ, фармакологическое действие

которых направлено не на инфекции, а на опухолевые клетки и аутоиммунные заболевания.

Цены на все группы антибиотиков, кроме макролидов, росли опережающими инфляцию темпами. Связано это как с появлением новых торговых наименований, так и с уходом с рынка устаревающих и более дешевых антибиотиков. В целом на рынке наблюдается рост числа отечественных производителей и субстанций, и готовых лекарственных форм. Пока еще целевые индикаторы программ по развитию фармацевтической промышленности достигнуты не в полном объеме, но темпы роста доли отечественных препаратов показывают хорошую динамику.

REFERENCES

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

[1]. Biotechnology: Theory and Practice: Textbook for Universities / N.V. Zagoskina, L.V. Nazarenko, E.A. Kalashnikova, E.A. Zhivukhina; ed. by N.V. Zagoskina, L.V. Nazarenko. - Moscow: Onyx Publishing House. 2009. - 496 c.

[2]. Zubov P.V., Novikova V.V. DEVELOPMENT OF NEW ANTIBACTERIAL PREPARATIONS -PROBLEMS AND PERSPECTIVES // Modern problems of science and education. - 2015. - № 5. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=22672 (date of reference: 13.01.2023).

[1]. Биотехнология: теория и практика: Учеб. пособие для вузов / Н. В. Загоскина, Л. В. Назаренко, Е. А. Калашникова, Е. А. Живухина; под. ред. Н.В. Загоскиной, Л. В. Назаренко. - М.: Издательство Оникс, 2009. -496 с.

[2]. Зубов П.В., Новикова В.В. РАЗРАБОТКА НОВЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 5. ; URL: https://science-

2023. Vol. 25. № 2

Issue Doi: 10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2

E-ISSN 2686-6838

|3|. Modern ONCOPREPARATES for internal use / O. L. Orlova, L. L. Nikolaeva, L. A. Korol [et al.] // Pharmacy and pharmacology. - 2018. - T. 6. - № 5. -C. 440-461. - DOI 10.19163/2307-9266-2018-6-5440-461.

[4]. Kovalenko A. V. Special investment contract as a tool to stimulate investment in the pharmaceutical industry / A. V. Kovalenko, A. A. Khalimova // Priority areas of innovation in industry : Collection of scientific articles of the VII International Scientific Conference, Kazan, 30-31 July 2021. - Kazan: Limited Liability Company "KONVERT", 2021. - C. 162-164. - EDN SJHHCL.

(дата

educatюn.ru/ru/ar1ide/\ ¡е\\'М=22672 обращения: 1.3.01.202.3).

[3]. Современные ОНКОПРЕПАРАТЫ для внутреннего применения / О. Л. Орлова, Л. Л. Николаева, Л. А. Король [и др.] // Фармация и фармакология. - 2018. - Т. 6. - № 5. - С. 440461. - Б01 10.19163/2307-9266-2018-6-5-440461.

[4]. Коваленко, А. В. Специальный инвестиционный контракт как инструмент стимулирования инвестиций в фармацевтическую отрасль / А. В. Коваленко, А. А. Халимова // Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности : Сборник научных статей VII международной научной конференции, Казань, 30-31 июля 2021 года. - Казань: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2021. - С. 162-164. - EDN SJHHCL.

Khalimova A.A. - SPIN ID: 4399-3733; ORCID ID: 0000-0003-1875-062X

For citation: Khalimova A.A. REVIEW OF THE ANTIBIOTICS MARKET AND EVALUATION OF ITS DEVELOPMENT PROSPECTS. // Medical & pharmaceutical journal "Pulse". - 2023;25(l):77-83. http://dx.doi.Org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2-77-83.

Халимова А. А. - SPIN ID: 4399-3733; ORCID ID: 0000-0003-1875-062X

Для цитирования: Халимова А.А. ОБЗОР РЫНКА АНТИБИОТИКОВ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ // Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2023;25(1):77-83.

http://dx.doi.Org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2-77-83.