CC BY
16
УДК 621.878.44
doi 10.24411/2221-0458-2022-102-22-30
ОБЗОР И АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
Саая К.С., Сандан Н.Т.
Тувинский государственный университет, Кызыл REVIEW AND ANALYSIS OF THE DOMESTIC MARKET OF UNIVERSAL MINI
LOADERS
K.S. Saaya, N.T. Sandan Tuvan State University, Kyzyl, Russia
В данной статье даны обзор и анализ отечественного рынка по производству универсальных малогабаритных погрузчиков. Авторы проанализировали место и влияние топовых фирм по производству мини-погрузчиков в мировом рынке. Данная техника является широко используемой в строительстве, в уборочных работах, в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков, палуб суден и т. д. Изучено положение компаний в рейтинге, ведь это один из главных показателей для оценки их деятельности. Рассматриваемая тема является актуальной потому, что влияние зарубежных производителей на отечественный рынок колоссально. Выполнен анализ российского производства в обеспечении рынка универсальными малогабаритными погрузчиками. Выявлены основные особенности российских и импортных погрузчиков с учетом требований рынка. Затронуты вопросы производства этой техники компаниями, являющимися основными игроками не только на российском рынке.
Ключевые слова: мини-погрузчик; универсальный малогабаритный погрузчик; бортовой поворот; «Желтая таблица»; производство; отечественный рынок
In this article, the authors give an overview and analysis of the domestic market for the production of universal small-sized loaders. They analyzed the influence of top manufacturers of mini-loaders in the world market. This equipment is widely used in construction, cleaning work in the conditions of narrow city streets, factory floors, warehouses, docks, ship decks, etc. The authors studied the position of companies in the rating because this is one of the main indicators for evaluating their activities. The topic under consideration is relevant because the influence of foreign manufacturers on the domestic market is huge. The analysis of Russian production in providing the market with universal small-sized loaders is carried out. The main features of Russian and imported
loaders are identified taking into account market requirements. The issues of production of this equipment by Russian and other companies are considered.
Keywords: mini loader; universal small loader; skid steer; Yellow Table ranking; production; domestic market
Для выполнения малых объемов работ в коммунальном и сельском хозяйстве, в стесненных условиях реконструкции промышленных, гражданских и жилых зданий, при строительстве станций метрополитена, при
реконструкции, строительстве, ремонте и содержании улиц и городских дорог, при погрузочно-разгрузочных работах в морских и речных портах, на складах и терминалах, находят широкое применение универсальные мини-погрузчики (УМП). Чрезвычайно высокая маневренность мини-машин и наличие широкого спектра сменного рабочего оборудования (до 100 видов) позволяют полностью решить проблему малой механизации труда.
Наиболее важными эксплуатационными особенностями мини-машин являются легкость перебазирования (на другую стройплощадку) и многофункциональность .
Особенностью маневрирования таких машин является бортовой поворот, но у данного способа передвижения имеется большое количество недостатков. Например, такой недостаток как необходимость установки мощного двигателя для совершения бортового
поворота, ведет к повышенному расходу топлива и загрязнению окружающей среды. Также одним из недостатков является повышенный износ шин за счет бортового поворота и разворота на месте. Средний срок службы шин на таких погрузчиках составляет 600-900 часов.
В данной работе представлен обзор и анализ зарубежного и отечественного рынка УМП.
Зарубежный рынок. Среди американских производителей большую часть рынка занимают такие производители как Clark, Yale, Hyster, Baker, Towmotor, Bobcat, Multi One, Avant, Terex и т.д. На данный момент Caterpillar и Bobcat являются лидерами на рынке по производству.
Европейский рынок производителей занимают такие компании как JCB (Англия), New Holland (Италия) и т.д. УМП европейского производства
характеризуются среди потребителей своей надежностью, долговечностью и износоустойчивостью в повседневной технике.
В азиатских странах лидирующее положение у потребителей рынка занимают такие японские производители как
Mitsubishi, Komatsu, Toyota, TCM, Nissan; южнокорейские: Halla, Tong Hyung, Samsung, Daewoo; китайские: Xuzhou Construction Machinery Group Inc. (XCMG), Lonking Holdings Limited, Sany, Zoomlion. По качеству продукция азиатских производителей не уступает европейским и американским. Кроме того, их также выделяет доступность.
Изучая вопрос рынка техники, стоит рассмотреть и проанализировать положение основных производителей на мировом рынке. Таким показателем, принятым в мире для оценки результатов деятельности предприятий, является объем реализации продукции предприятия. В авторитетном рейтинге 50 крупнейших мировых производителей спецтехники «Жёлтая таблица 2022» (публикуется журналом International Construction) компания Caterpillar занимает лидирующее
положение. На ее долю приходится 13,9% всего мирового рынка.
Японская Komatsu занимает второе место с 11,0% производства на мировом рынке, южнокорейская XCMG находится на третьем месте с 7,9%. Sany расположился на четвертом месте с 7,0%. Остальные компании на мировом рынке занимают меньше 5% производства каждая.
Положение компаний в рейтинге - это один из главных показателей для оценки их деятельности. Но намного важнее показатель доли объемов реализации продукции в мировом объеме реализации. По этому показателю компании, занимающие первые два места в рейтинге, имеют весьма высокую долю от общего объема. Остальные же 8 компаний (см. Рисунок 1) не превышают 8 %. Разница между ними не велика (максимальная -4,7%, минимальная - 0,ао/
Доли компаний из топ-10
Caterpillar 13.9%
Komatsu 11.0%
XCMG 7.9%
Sany 7.0%
John Deere 4.9%
Volvo Construction Equipment 4.7%
Zoomlion 4.5%
Liebherr 4.1%
Hitachi Construction Machinery* 3.9%
Sandvik Mminq and Rock Technolo
Рисунок 1 - Доля компаний из топ-10 в % (2022 г.)
шшМ *
Caterpillar 13.0% fl
Komatsu Hi. 4
XCMS 7.9% ^ q
■ Zoomlion l^^^D^ ft®
■ John Deere 4.7% 1%
iV
LiebheiT 4.1% l^Q^
""" TJ^7
Рисунок 2 - Доля компаний из топ-10 в % (2021 г.)
Как видно по диаграммам, лидером по производству и продажам является американская компания Caterpillar. Топ-4 за 2 года не изменился, а вот компания John Deere поднялась на пятую строчку; Volvo на шестом месте; Zoomlion спустились на две строчки; Hitachi, Liebher и Doosan упали на одну строчку соответственно. Шведская компания Sandvik mining and Rock technology не входила в топ-10 в 2021 году, попала на десятое место в 2022 году. Это говорит о том, что каждая компания каждый год старается усовершенствовать свое производство за счет модернизации техники.
Российский рынок погрузчиков. На рынке России оперирует множество игроков, при этом явным лидером с долей порядка 35% является всего одна модель -МКСМ-800. Мини-погрузчики входят в обязательную программу всех крупных
машиностроительных компаний (за исключением Liebherr) и в массе своей похожи, как близнецы. «Младшие» модели с простой радиальной схемой подъема ковша особенно похожи и различаются только в деталях - окраской, моделями двигателя и гидроаппаратуры (хотя и в этом отношении немало полных аналогов), конструкцией бортовой передачи и механизма быстрой смены рабочего оборудования. У «старших» моделей с вертикальной схемой подъема ковша различия более существенны, прежде всего, в конструкции механизма подъема стрелы. Самая оригинальная конструкция погрузчика у британской компании JCB - с однобалочной стрелой и входом не спереди, а с левой стороны. Для повышения проходимости колесных погрузчиков по слабым грунтам предлагают гусеницы. Эта тема получила
развитие в мини-погрузчиках на резиновых гусеницах, которые вошли в модельные ряды Bobcat, Caterpillar, Komatsu, JCB, New Holland, Case, Takeuchi, Terex. На отечественном рынке гусеничные мини-погрузчики пока недооценены, хотя они дают большее тяговое усилие, необходимое для перемещения грунта. Возможно, потенциальных пользователей отпугивают такие неприятные особенности, как забивание катков грязью и камнями и склонность гусениц соскальзывать с катков, хотя производители этих машин, например, та же компания Bobcat, не стоят на месте и предлагают конструктивные решения, препятствующие этим явлениям.
ПАО «Курганмашзавод» производит УМП с бортовым поворотом более тридцати лет. Производитель предлагает ряд строительных техник. Наиболее популярными среди такой техники являются мини-погрузчики МКСМ-800 и гусеничные вездеходы ТМ-140. Навесное оборудование для многоцелевых коммунально-строительных машин МКСМ-800 расширяет возможности по использованию этой техники для самых разнообразных задач в условиях, когда применение крупногабаритной техники нецелесообразно.
Таблица 1 - Выпускаемая техника ПАО «Курганмашзавод»
№ Название Масса, кг Грузоподъемность, кг Габаритные размеры, мм Тип двигателя Мощность двигателя, л.с.
1 МКСМ-1000НМ 3100 1000 3270х1730х 2225 дизельный 52,9
2 МКСМ-800НМ 3700 800 3270х1680х20 65 дизельный 50
3 МКСМ-1000H 3100 1000 3270х1680х20 65 дизельный 50
«Промтрактор» («Концерн Тракторные Заводы»). Трансмиссия гидростатическая, с двумя аксиально-поршневыми гидронасосами, обеспечивает погрузчикам скорость движения до 14 км/ч. На привод рабочего оборудования установлен итальянский тандемный шестеренный гидронасос Bondioli & Pavesi производительностью 80 л/мин. Возможна комплектация машин с увеличенной
производительностью гидропотока High Flow.
Погрузчики комплектуются
цельнометаллической кабиной с
вклеенными стеклами и защитной конструкцией ROPS / FOPS. Управление осуществляется джойстиками. Как опции предлагаются кондиционер и автономный отопитель кабины, а также телематическая система GPS/ ГЛОНАСС.
Таблица 2 - Выпускаемая техника «Промтрактор»
№ Название Масса, кг Грузоподъемность, кг Габаритные размеры, мм Тип двигателя Мощность двигателя, л.с.
1 ЧЕТРА МКСМ 800А-1 3340 800 2035 х 3490 х 1730 дизельный 52
2 ЧЕТРА МКСМ 1000А-1 3430 1000 2035х3730х 1730 дизельный 75
3 ЧЕТРА МКСМ 1200А-1 3630 1200 2060 х 3700 х 2005 дизельный 75
ОАО «Ковровский электромеханический завод» («КЭМЗ») выпускает линейку колесных мини-погрузчиков Ant, в составе которой имеются две модели с бортовым поворотом и компактный фронтальный погрузчик на шарнирно-сочлененной раме Ant 3000.
Компактный фронтальный погрузчик Ant 3000 массой 8050 кг с г/п 3000 кг может комплектоваться двигателями John Deere или ММЗ мощностью 74 и 110 кВт соответственно. Машина оснащается гидромеханической трансмиссией и дисковыми тормозами в масляной ванне, способна развивать скорость до 20 км/ч передним ходом и до 12 км/ч задним. Ant 3000 имеет дорожный просвет 430 мм, может преодолевать уклон (вверх и вниз)
Таблица 3 - Выпускаемая техника О
до 45° и поперечный уклон 10°. Привод хода осуществляется тандемным гидронасосом Bosch-Rexroth, а рабочего оборудования шестеренным гидронасосом Bosch-Rexroth. Гидрораспределитель 4-секционный Hydrocontrol.
В кабине установлено регулируемое сиденье с амортизацией. Через широкие окна и зеркала заднего вида обеспечивается отличный обзор рабочей зоны. Управление осуществляется рулем и джойстиком. Опционально кабина укомплектовывается итальянской системой автономного климат-контроля Indel B Sleeping Well OBLO. Доступно более 30 видов навесного оборудования. В стандартную
комплектацию включена автоматическая функция выравнивания ковша.
«Ковровский электромеханический завод»
№ Название Масса, кг Грузоподъемность, кг Габаритные размеры, мм Тип двигателя Мощность двигателя, л.с.
1 Ant-1000 3600 1000 3466 х 2050 х 2072 дизельный 75
2 Ant 750 3140 750 3500х1770х 2091 дизельный 51
ООО «ПО «ВУЛКАН».
Гидростатическая трансмиссия с гидромотором в каждом колесе, постоянным полным приводом 4х4 и блокировкой дифференциала. Машина управляется рулем, двумя педалями и джойстиком, комплектуется уникальной телескопической стрелой с ходом 600 мм, с функцией самовыравнивания, выполненной
АО «Камешковский механический завод», входящий в компанию «Владимирские машины», недавно освоил выпуск мини-погрузчика с бортовым поворотом ПМК 800 собственной разработки. Управление осуществляется
«Курганский завод дорожных машин» выпускает мини-погрузчик с бортовым поворотом КЗДМ Тегтк 1000. Машина оснащена классической двухбалочной
Таблица 6 - Выпускаемая техника
из сверхпрочной стали и поднимающей груз на высоту 2,9 м. Как утверждается, центр тяжести мини-погрузчиков «Митракс» расположен намного ниже, чем у большинства погрузчиков с бортовым поворотом и у традиционных колесных погрузчиков. За счет этого погрузчики «Митракс» очень устойчивы даже на неровных поверхностях.
рычагами и педалями. Гидростатическая трансмиссия с аксиально-поршневым гидронасосом с регулируемой производительностью обеспечивает мини-погрузчику максимальную скорость движения до 12 км/ч и угол съезда 26°.
стрелой с радиальной траекторией подъема. В штатной комплектации имеется система горизонтирования ковша.
«Курганский завод дорожных машин»
№ Название Масса, кг Грузоподъемность, кг Габаритные размеры, мм Тип двигателя Мощность двигателя, л.с.
1 Termit 1000 3100 1000 3500х1610х 2160 дизельный 54,1
Таблица 4 - Выпускаемая техника ООО «ПО «ВУЛКАН»
№ Название Масса, Грузоподъем- Габаритные Тип двигателя Мощность
кг ность, кг размеры, мм двигателя, л.с.
1 МИТРАКС МП 650 1900 650 218 x 99 x 143 дизельный 20
Таблица 5 - Выпускаемая техника АО «Камешковский механический завод»
№ Название Масса, Грузоподъем- Габаритные Тип двигателя Мощность
кг ность, кг размеры, мм двигателя, л.с.
1 ПМК 800 3050 1000 1998x2645 x 1400 дизельный 62,5
Заключение.
Производство УМП каждый год востребовано спросом рынка.
Производством УМП занимаются многие зарубежные и российские компании. Данная техника является широко используемой в строительстве, уборочных работах, в условиях узких городских улиц, заводских цехов, складов, доков, палубы судна и т. д.
Лидером на мировом рынке является американская компания Caterpillar, занимая 13,9% всего мирового рынка и предлагая
Библиографический список
1. Открытое акционерное общество «Уралвагонзавод». Инструкция по эксплуатации малогабаритного погрузчика ПУМ 500 РЭ./ Инструкция по эксплуатации. Нижний Тагил, 2008. 70с. Текст : непосредственный.
2. Каталог продукции. Электромашиностроительный завод «ОАО Ярославский» («ELDIN») : каталог. Ярославск, 2011. 50 с. Текст : непосредственный.
3. Базанов, А. Ф. Самоходные погрузчики : монография / А. Ф. Базанов, Г. В. Забегалов. второе издание переработанное и дополненное. Москва : Машиностроение, 1979. 546 с. Текст : непосредственный.
4. Барсов, И. П. Строительные машины и оборудование : учебник для техникумов / И.П. Барсов. Москва : Стройиздат, 1986. 511 с. Текст : непосредственный.
5. Минин, В. В. Концепция повышения эффективности универсальных малогабаритных погрузчиков : монография / В.В. Минин. Красноярск : Сибирский
ряд усовершенствованных УМП. Далее идут японские, южнокорейские и китайские производители, предлагая за оптимальную цену довольно высокого качества мини-погрузчики.
Российские производители имеют преимущество в цене, но не конкурируют в плане качества и разнообразия с зарубежными производителями.
Таким образом, независимо от выбора
УМП, для каждой техники следует
выбирать виды с соответствующими
характеристиками.
Федеральный Университет, 2012. 304с. Текст : непосредственный. References
1. Open Joint Stock Company Uralvagonzavod. Otkrytoe akcionernoe obshhestvo «Uralvagonzavod». Instrukcija po jekspluatacii malogabaritnogo pogruzchika PUM 500 RJe [Operating instructions for small-sized loader PUM 500 RE. / Operating instructions]. Nizhny Tagil, 2008. 70 p. (In Russian)
2. Product catalogue. Electric machine building plant "JSC Yaroslavsky" ("ELDIN"): catalogue. Yaroslavsk, 2011, 50 p. (In Russian)
3. Bazanov A.F., Zabgalov G.V. Samohodnye pogruzchiki: monografija [Self-propelled loaders: monograph]. 2nd ed. revised and additional. Moscow, Mechanical Engineering Publ., 1979, 546 p. (In Russian)
4. Barsov I.P. Stroitel'nye mashiny i oborudovanie: uchebnik dlja tehni- kumov [Construction machines and equipment: a textbook for technicians]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1986, 511 p. (In Russian)
5. Minin V.V. Koncepcija povyshenija jeffektivnosti universal'nyh ma- logabaritnyh pogruzchikov: monografija [The concept of increasing the efficiency of universal small-
sized loaders: monograph], Krasnoyarsk, Siberian Federal University, 2012, 304 p, Available at: https://www.international-
construction.com (access date: 10/11/2022) (In Russian)
Саая Кежик Салгынович, аспирант, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, e-mail: caaya92@yandex.ru
Сандан Нелли Тимуровна, старший преподаватель кафедры «Транспортно-технологические средства», Тувинский государственный университет, г. Кызыл, e-mail: sandan.nelli@yandex.ru
Kezhik S. Saaya, graduate, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, e-mail: caaya92@yandex.ru
Nelli T. Sandan, Senior Lecturer at the Department of Transport and Technological Means, Tuvan State University, Kyzyl, Russia, e-mail: sandan.nelli@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 28.11.2022
