CC BY
53ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА
УДК 620.9.001.12/18
Обзор актуального состояния
рынка систем автономного энергоснабжения
А.И. Авраменко
ООО «АМПКомплект», 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4 Аннотация
В связи с сильнейшей энергозависимостью современного человечества и регулярными авариями в мировых энергосистемах использование альтернативных источников электроэнергии остается по-прежнему актуальным. В статье произведен обзор динамики рынка систем автономного электроснабжения с электроагрегатами за последние 10 лет. Представлены данные по импорту и производству электроагрегатов на территории РФ. Приведены основные отечественные производители электроагрегатов. Выявлены основные страны-экспортеры в РФ электроагрегатов. Отмечено позитивное влияние политики импортозамещения на производство электроагрегатов на территории РФ. Установлена тенденция к росту производства и импорта газовых электроагрегатов. Предмет исследования: состояние рынка систем автономного энергоснабжения с электроагрегатами (ЭА), спроектированными для профессиональной длительной эксплуатации на базе первичных многоцилиндровых двигателей, использующих дизельное топливо и газ.
Цель: анализ актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения.
Материалы и методы: дана ретроспектива рынка систем автономного электроснабжения (ЭА), представлена динамика по импорту и производству на территории РФ ЭА.
Результаты: произведен обзор динамики рынка систем автономного электроснабжения с электроагрегатами за последние 10 лет. Представлены данные по импорту и производству ЭА на территории РФ. Представлены основные отечественные производители ЭА. Выявлены основные страны-экспортеры в Российскую Федерацию ЭА. Отмечено позитивное влияние политики импортозамещения на производство ЭА на территории РФ. Установлена тенденция к росту производства и импорта газовых ЭА. Отмечена необходимость роста рынка ЭА. Выявлено распределение производителей ЭА по сегментам рынка. Выводы: сделаны прогнозы по будущему ЭА в Российской Федерации.
Ключевые слова: электроагрегаты, автономное энергоснабжение, блэкаут, импортозамещение Для цитирования: Авраменко А.И. Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 1. С. 6-14. Режим доступа: www.powerjournal.ru
Review of the actual state of the market for autonomous energy supply systems
A.I. Avramenko
"AMP KOMPLEKT" LLC, 18 bldg. 4 Clary Tsetkin st. , Moscow, 127299, Russian Federation Abstract
In connection with the strongest energy dependence of modern mankind and regular accidents in the world's power systems, the use of alternative sources of electricity remains relevant. The article reviews the dynamics of the market of systems of autonomous power supply with electric generators for the last 10 years. The data on import and production of electric generators in the territory of the Russian Federation are presented. The main domestic producers of electric generating sets are given. The main exporting countries in Russia are electric power units. The positive impact of the policy of import substitution on the production of power units in the territory of the Russian Federation was noted. The tendency to growth of manufacture and import of gas manufacture of gas electric generating sets is established. Subject: the subject of the study is the state of the market of autonomous power supply systems with electric generators
A.I. Avramenko GENERAL POWER
Review of the actual state of the market for autonomous energy supply systems ENGINEERING
(EA) designed for professional long-term operation based on primary multi-cylinder engines using diesel fuel and gas. Objectives: the purpose of the study is to analyze the current state of the market of autonomous power supply systems. Materials and methods: in the course of work, a retrospective of the market of autonomous power supply systems with power units was given, dynamics of import and production of electric power units on the territory of the Russian Federation is presented.
Results: the article reviews the dynamics of the market of autonomous power supply systems with electric power generators for the last 10 years. The data on import and production of electric generators in the territory of the Russian Federation are presented. The main domestic producers of electric generating sets are given. The main exporting countries in Russia are electric power units. The positive impact of the policy of import substitution on the production of power units in the territory of the Russian Federation was noted. The tendency to growth of manufacture and import of gas manufacture of gas electric generating sets is established. The need for the growth of the market of electric generating sets distribution of producers.
Conclusions: forecasts are made on the future of power plants in the Russian Federation.
Key words: electric generating sets, autonomous power supply, blackout, import substitution For citation: Avramenko A.I. Obzor aktual'nogo sostoyaniya rynka sistem avtonomnogo energosnabzheniya [Review of the actual state of the market for autonomous energy supply systems]. Silovoe i energeticheskoe oboru-dovanie. Avtonomnye sistemy [Power and Autonomous Equipment]. 2018. Vol. 1. Issue 1. Pp. 6-14. Available at: www.powerjournal.ru
Адрес для переписки: Address for correspondence:
Авраменко Александр Иванович Avramenko Alexander Ivanovich
000 «АМП КОМПЛЕКТ», 127299, г. Москва, "AMP KOMPLEKT" LLC, 18 bldg. 4 Clary Tsetkin st., ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4, Moscow, 127299, Russian Federation, [email protected]. [email protected].
ВВЕДЕНИЕ
Мир, в котором мы живем, — это мир электричества. Уже с первых экспериментов ученых в этой области стала понятна его всевозрастающая роль во всех сферах человеческой деятельности. Практически все достижения современного общества основаны на использовании электроэнергии, и сегодня просто невозможно представить жизнь без электроники, тепла и света.
В повседневной деятельности люди в большинстве своем не обращают внимания на вопросы энергетики. И только с приходом, как всегда неожиданного, блэкаута1 на всех уровнях современного общества происходит осознание абсолютной зависимости от наличия постоянного электроснабжения [1-5]. Достаточно вспомнить техногенную аварию 2005 г. на электроподстанции № 510 «Чагино», из-за которой в Москве, по некоторым подсчетам, пострадали около 2 млн человек. При этом также была отключена подача электроэнергии в нескольких районах Москвы, Подмосковья, а также в Тульской, Калужской и Рязанской областях. Десятки тысяч человек были заблокированы в остановившихся поездах московского метро, в лифтах, было нарушено железнодорожное сообщение и парализована работа многих организаций.
Ранее, в 2003 г., произошла куда более масштабная авария в энергосистеме в США и Канаде. Около 10 млн человек в Канаде (примерно треть населения) и 40 млн в США остались без электричества [2; 4]. Денежный ущерб составил 6 млрд долл.
Помимо этого, существуют проблемы с отсутствием постоянного энергоснабжения на обжитых человеком территориях. Особенно это актуально для России с ее необъятными просторами. Примерно 80 % заселенных территорий РФ не имеют достаточной инфраструктуры энергетики [6-9].
Таким образом, несмотря на широкое территориальное распространение электросетей и высокую степень надежности современного электрооборудования, остается актуальным использование альтернативного поставщика электрической энергии — различных по принципу действия автономных электрогене-
1 Блэкаут — наступление темноты, связанное с отключением электроэнергии (Blackout от англ. black (черный) образовано с использованием усилительного суффикса out (прочь)). То есть буквально переводится как «погружение в темноту».
ОБЩАЯ Авраменко А.И.
ЭНЕРГЕТИКА Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения
рирующих установок. Самыми распространенными являются установки, использующие принцип преобразования механической энергии первичного двигателя внутреннего сгорания в электрическую энергию, вырабатываемую генератором переменного тока (альтернатором).
В настоящей статье дана ретроспектива рынка систем автономного электроснабжения с электроагрегатами (ЭА), спроектированными для профессиональной длительной эксплуатации на базе первичных многоцилиндровых двигателей, использующих дизельное топливо и газ. ЭА, работающие на бензине (карбюраторные), в подавляющем большинстве предназначены для бытового периодического использования и в обзор не включены, поскольку количество производителей исчисляется сотнями и их систематизация требует отдельного детального рассмотрения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наиболее актуальным является период последних девяти лет, включающий в себя динамичное развитие альтернативной энергетики, два мощнейших мировых финансовых кризиса и экономические санкции к Российской Федерации на фоне необычайной политической турбулентности. На рис. 1 представлены статистические данные Федеральной таможенной службы по ввозу на территорию РФ импортных дизельных ЭА и данные ФСГС РФ (Росстата) по количеству ЭА, произведенных российскими предприятиями.
Россия с ее бюджетным кризисным безденежьем и законодательными нововведениями при тендерных закупках, такими как Федеральные законы № 2232 и № 443, в течение двух лет массово поменяла «генераторные предпочтения». Как и в большинстве машиностроительных отраслей, китайские брэнды с их двух-трехкратным преимуществом по цене во всем диапазоне мощностей стремительно потеснили консервативных традиционных игроков российского рынка. Динамика передела на рынке дизельных ЭА в штуках (рис. 2) и в суммарной мощности, кВА (рис. 3), показывает не только безвозвратную утрату лидерства, а в основном присутствие именитых брэндов. Поскольку, согласно Аристотелю, природа не терпит пустоты, географические названия китайских провинций4 ныне безраздельно властвуют как победители большинства тендерных закупок и как постоянные участники тематических выставок.
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц : Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-Ф3.
3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
4 Как правило, в названии китайской компании первое слово обозначает провинцию, где она располагается.
ДИЗЕЛЬ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Россия 5860 3172 3832 7922 5406 4624 4561 4967 4574 Н/д
Импорт 7600 6151 12 902 18 078 8793 19 202 15 743 9122 11 571 13 867
Всего 13 460 9323 16 734 26 000 14 199 23 826 20 304 14 089 16 145 13 867
Рис. 1. Объем российского рынка дизельных ЭА, шт. Fig. 1. The volume of the Russian market of diesel electric generating sets, pieces
Рис. 2. Импорт дизельных ЭА в Россию, шт. Fig. 2. Import of diesel electric generating sets, pieces
ОБЩАЯ Авраменко А.И.
ЭНЕРГЕТИКА Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения
Рис. 3. Импорт дизельных ЭА в Россию, кВА Fig. 3. Import of diesel electric generating sets, kVA
Рис. 4. Крупнейшие российские производители дизельных ЭА, шт. Fig. 4. The largest Russian manufacturers of diesel electric generating sets, pieces
Но не всех участников рынка потеснили китайские производители. С началом кризиса активно продолжали расти продажи у знаменитого французского производителя SDMO. Исторический максимум на рынке новой России пришелся на 2013 г. — 2415 шт. Такого результата из зарубежных компаний не добивался никто. Видимо, сказалось значительное вливание финансов со стороны нового владельца из США — компании КоЫег, и, как следствие, возможность ценового демпинга при покидающих рынок конкурентах. Тем не менее влияние кризисных явлений докатилось и до французского производителя. Как результат — четырехкратное уменьшение объемов реализации дизельных генераторов в 2017 г. Конечно, окончательно не сдались как традиционные вышеупомянутые игроки на рынке, так и европейские производители, например Ргатас (Италия), Tecnogen (Италия), JCB (Великобритания), Denyo (Япония), показывая стабильные результаты в продажах по несколько сотен штук в год.
Интересным фактом является и то, что при случившемся массовом замещении качественной известной брендовой продукции на неизвестную, произведенную в КНР, не пострадали объемы производства на предприятиях — производителях генераторов в Российской Федерации. Планка суммарного производства по всем российским предприятиям около 5 тыс. шт. в год держится с прошлого века и является неизменной и по сей день (рис. 4). В последние годы статистика слегка подпорчена тем, что в ряде регионов среди разнокалиберных сборщиков ЭА наметилась тенденция называть себя российским производителем и при этом не утруждаться выпуском конструкторской и технологической документации. К сожалению, в условиях действующих требований по сертификации достаточно облепить китайский продукт русскими наклейками, чтобы называться «отечественным производителем». Часто встречаемая техническая некомпетентность и национальная доверчивость позволяют нечистым на руку дельцам вводить в заблуждение не только обывателей, но и серьезные компании с многочисленными отделами снабжения.
При анализе сегмента «Прочие» (рис. 5) видно, что годовое количество менее чем в 2 тыс. шт. произведено более чем двумя десятками организаций. Соответственно, можно судить об уровне производства на таких предприятиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подводя итог вышесказанному и оценивая мировые тенденции в сфере энергетики, можно сделать следующие выводы и учитывать их при прогнозировании развития процессов в энергетике Российской Федерации:
• с учетом тенденций мирового рынка рынок дизельных ЭА в Российской Федерации разделился на три устойчивых сегмента: традиционных поставщиков качественной брендовой продукции из США, Европы и Японии (15-20 %), отечественных производителей (20-25 %) и большей частью малоизвестных производителей из КНР, на которых приходится более половины объема продаж;
ОБЩАЯ Авраменко А.И.
ЭНЕРГЕТИКА Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения
Рис. 5. Крупнейшие российские производители дизельных ЭА, шт. Fig. 5. Other Russian manufacturers in 2016, pieces
ГАЗ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Россия Н/д 39 78 35 43 Н/д 124
Импорт 247 465 651 272 1009 956 522
Всего 247 504 729 307 1052 956 646
Рис. 6. Объем российского рынка газовых ЭА, шт. Fig. 6. The volume of the Russian market of gas electric generating sets, pieces
• в свете наметившихся в последнее время позитивных действий правительства РФ обозначилась поддержка интересов отечественного производителя, усилились меры по импортозамещению и ужесточились требования при закупках с использованием бюджетных средств. Очевидно, что доля ЭА, произведенных в России, будет неуклонно расти, вытесняя западный продукт и жестко конкурируя с китайскими изделиями;
• санкционная политика последних лет, направленная против Российской Федерации, вынуждает продавать углеводороды внутри страны. Такая тенденция привела к увеличению ввоза ЭА, работающих на
газе (рис. 6). В будущем возможен значительный рост производства газовых ЭА на российских предприятиях. Значительное влияние на динамику роста будут оказывать требования к повышению энергоэффективности5 за счет наличия когенерации в газовых ЭА. Дополнительно к этому, при желании иметь на предприятии собственную электростанцию в Российской Федерации, имеется хорошая перспектива распределенного по территориям производства электроэнергии владельцами небольших ЭА (эффективная технология в странах Северной Европы) — потенциально до 17 ГВт. Остается дождаться системных изменений в нормативно-правовом регулировании энергетической отрасли Российской Федерации для желающих продавать излишки электроэнергии в общую сеть;
• объем рынка ЭА (шт.), используемых для резервирования объектов с постоянным электроснабжением, на ближайшие десятилетия в Российской Федерации будет расти. Это связано с необходимостью масштабных инвестиций по практически полной замене оборудования на большинстве тепловых электростанций (ТЭС), построенных в СССР полвека назад и приближающихся к исчерпанию своих ресурсов. Учитывая, что к 2025-2035 гг. потребуется вывести из эксплуатации, реконструировать или заменить новыми мощностями не менее 70 ГВт наиболее устаревших объектов, а финансирование традиционно будет запаздывать, не исключены новые техногенные энергетические аварии, в которых актуальность наличия резервных ЭА несомненно велика. Помимо этого, потребность в генерирующих мощностях Единой энергетической системы России к 2035 г. прогнозируется в объеме 54-66 ГВт.
В связи с проведенным анализом сложившейся ситуации можно утверждать, что рынок импортных ЭА в ближайшие годы окончательно будет подвержен засилию китайских поставщиков, российский производитель наберет силу, и общество будущего вне зависимости от его развития все равно будет нуждаться в примитивных резервных ЭА. Все это будет развиваться на фоне неуклонного роста энергопотребления и «энергетического перехода» от традиционной организации энергосистем ХХ в. к новым технологиям и практикам XXI в. При этом будет осуществляться децентрализация, цифровизация и интеллектуализация систем энергоснабжения, с активным вовлечением самих потребителей и всех видов их энергетических источников с целью повышения энергетической эффективности. Несмотря на бурно развивающийся сегмент возобновляемых источников электроэнергии, в новом мироустройстве будущих десятилетий под названием «Распределенная энергетика» для России с ее несметными запасами углеводородов этими энергетическими источниками будут оставаться традиционные дизельные и газовые ЭА. Поскольку прогресс не стоит на месте, то, конечно, конструктивно компоненты ЭА будут совершенствоваться: первичный двигатель станет более «чистым» (за счет мировой тенденции постоянного ужесточения норм выхлопа), альтернатор более эффективным, сама конструкция менее громоздкой и малошумной. И в конечном счете при производстве ЭА будет учитываться возможность использования его не только как обособленной единицы, но и как элемента матрицы в глобальной системе распределенной генерации Российской Федерации.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Eleschova Z., Belan A. Blackout in the power system // Power system stability. 2008. No. 1. Pp. 58-60.
2. American Society of Civil Engineers. 2009: Report card of America's infrastructure. Washington : DC, 2009. 153 p. DOI: 10.1061/9780784410370.
3. Chun C., Kwok A., Mitamura T., MiwaN., TamuraA. Thermal diary: connecting temperature history to indoor comfort // Building and Environment. 2008. Vol. 43. Issue 5. Pp. 877-885. DOI: 10.1016/j.buildenv.2007.01.031.
4. Blackout: A Case Study of the 2003 North American Power Outage with Exercises. URL: https://cip.gmu. edu/wp-content/uploads/2015/08/Blackout-Instructor-Materials.pdf.
5. Power Outage Annual Report Blackout Tracker United States Annual Report, 2015.
6. Ушаков В.Я. Основные проблемы энергетики и возможные способы их решения // Известия Томского-политехнического университета. 2011. Т. 319. № 4. C. 5-13.
5 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
ВЫВОДЫ
ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Авраменко А.И.
Обзор актуального состояния рынка систем автономного энергоснабжения
7. Хайтун А.Д. Россия — Евросоюз: энергетическая безопасность // Современная Европа. 2013. № 4 (56). С. 129-139.
8. Вайчулис А.Ю. К вопросу об инвестиционной политике в электроэнергетическом комплексе // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2017. № 3. С. 112-120. DOI: 10.24143/2073-5537-2017-3-112-120.
9. Сергеев Н.Н. Формирование системы энергетической безопасности Российской Федерации // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2016. № 1. C. 14-20.
REFERENCES
1. Eleschova Z., Belan A. Blackout in the power system. Power system stability. 2008. No. 1. Pp. 58-60.
2. American Society of Civil Engineers, 2009: Report card of America's infrastructure. Washington, DC, 2009. 153 p. DOI: 10.1061/9780784410370.
3. Chun C., Kwok A., Mitamura T., Miwa N., Tamura A. Thermal diary: connecting temperature history to indoor comfort. Building and Environment. 2008. Vol. 43. Issue 5. Pp. 877-885. DOI: 10.1016/j.build-env.2007.01.031.
4. Blackout: a case study of the 2003 North American power outage with exercises. URL: https://cip.gmu. edu/wp-content/uploads/2015/08/Blackout-Instructor-Materials.pdf.
5. Power outage annual report blackout tracker United States annual report, 2015.
6. Ushakov V.Ya. Osnovnye problemy energetiki i vozmozhnye sposoby ikh resheniya [The main problems of energy and possible ways to solve them]. Izvestiya Tomskogopolitekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University]. 2011. Vol. 319. No. 4. Pp. 5-13. (In Russian)
7. Khaytun A.D. Rossiya — Evrosoyuz: energeticheskaya bezopasnost' [Russia — European Union: Energy Security]. Sovremennaya Evropa [Modern Europe]. 2013. No. 4 (56). Pp. 129-139. (In Russian)
8. Vaychulis A.Yu. K voprosu ob investitsionnoy politike v elektroenergeticheskom komplekse [To the question of investment policy in the electric powerindustry]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnichesk-ogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Economics]. 2017. No 3. Pp. 112-120. (In Russian) DOI: 10.24143/2073-5537-2017-3-112-120.
9. Sergeyev N.N. Formirovanie sistemy energeticheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Formation of the energy security system of the Russian Federation]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekonomika [Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Economics]. 2016. No. 1. Pp. 14-20. (In Russian)
Поступила в редакцию 18 апреля 2018 г. Принята в доработанном виде 11 мая 2018 г. Одобрена для публикации 1 августа 2018 г.
Received April 18, 2018.
Adopted in final form on May 11, 2018.
Approved for publication August 1, 2018.
Об авторе: Авраменко Александр Иванович — директор по развитию, ООО «АМП Комплект»,
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 4, [email protected].
About the author: Alexander Ivanovich Avramenko — Director of Development, "AMP KOMPLE-KT" LLC, 18 bldg. 4 Clary Tsetkin st., Moscow, 127299, Russian Federation, [email protected].
