CC BY
32
© А.В. Фёдоров, 2015
УДК 662.01:338.28 А.В. Фёдоров
ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СРЕДЕ ВЫСОКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ
Рассмотрены аспекты деятельности добычных предприятий в условиях высококонкурентного рынка бурого угля. Выявлены и обоснованы критерии, по которым можно оценивать гибкость и адаптивность предприятий в условиях годовых и сезонных колебаний рынков.
Сформулированы требования и условия обеспечения конкурентоспособности и эффективности предприятий, рассмотрены возможные направления развития предприятий. На основе анализа технологий, применяемых на предприятиях АО «СУЭК», доказана необходимость проведения технической и технологической модернизации предприятий Красноярского региона и переход на транспортные и циклично-поточные технологии.
Ключевые слова: конкурентоспособность, высокая изменчивость рынков, гибкость, адаптивность, эффективность, условно-постоянные затраты, структура себестоимости, норматив запасов, автотранспортные и циклично-поточные технологии.
Угледобывающие предприятия АО «СУЭК-Красноярск» разрабатывают крупные месторождения бурых углей и, соответственно, добывают бурые энергетические угли. Рынок потребления этих углей — внутренний рынок РФ. Особенностью этого рынка является высокая конкуренция. Кроме предприятий СУЭК (разрезы Красноярского края, Забайкалья и Приморья с общей производственной мощностью по добыче около 52-55 млн т в год), это ещё и объединение «Востсибуголь», с возможным объёмом добычи до 20 млн т, буроугольные разрезы объединения «Красноярсккрайуголь» — добыча 5-6 млн т, большое количество малых разрезов в Красноярском крае, Иркутской области и Забайкалье. Возможный объём добычи и отгрузки бурых углей всеми сибирскими, забайкальскими и
дальневосточными угледобывающими предприятиями можно оценить в 80-85 млн т в год. В то же время объём потребления этих углей всеми тепло- и энергосистемами указанных регионов составляет около 40-45 млн т в год, то есть примерно в 2 раза меньше предложения. При этом количество потребителей в РФ (ТЭЦ и ГРЭС угольной генерации) практически не прирастает [1, 2]. Те мощности, которые введены по договорам ДПМ, остаются невостребованными, а в целом угольная генерация снижает выработку, в связи с серьезным давлением гидрогенерации (себестоимость 1 кВт электроэнергии производимой на ГЭС в разы ниже производимой станциями угольной генерации).
Ещё одной особенностью рынка является привязка электростанций угольной генерации к углю конкретных месторождений, либо по географическому расположению (ГРЭС максимально приближены к разрезу), либо по специфическим качественным характеристикам углей. В силу этой специфики последние несколько лет (2010-2015 гг.) ежегодная производственная программа разрезов АО «СУЭК-Красноярск» формировалась на основании заявок на поставки угля основных потребителей бурых углей — ТЭЦ и ГРЭС Красноярского края. При этом энергетики формируют свои годовые заявки на основании максимально возможной выработки тепло- и электроэнергии на своих генерирующих мощностях. По факту же загрузка угольной генерации, в связи с тем, что она конкурирует с гидрогенерацией и уступает ей в цене за кВт/час, а также сильно зависит от уровня потребления, значительно ниже планируемой. Значительное влияние на потребление имеют и климатические условия — насколько холодный осенне-зимний период, какой паводок на сибирских реках, сколько воды в водохранилищах ГЭС и т.п. В целом же фактическое потребление значительно ниже заявленных объёмов. Как видно из графиков заявленных и фактически поставленных объёмов угля расхождения составляют 5-10% ежегодно (рис. 1).
Кроме того имеет место значительная сезонная разница в объёмах поставляемого и сжигаемого угля (рис. 2). Отгрузка угля в холодную половину года (октябрь-март) почти в два раза превышает отгрузку в теплую половину (апрель-сентябрь). Если же брать пиковые кварталы — 4-й (идёт закладка угля на
Рис. 1. Производственная мощность и объемы добычи АО «СУЭК-Крас-ноярск»
Рис. 2. Сезонные отклонения по добыче угля на предприятиях АО «СУЭК-Красноярск»
склады и усиленное сжигание) и 2-й (идёт разгрузка складов и минимальное сжигание), то разница достигает 2,5 раз.
Таким образом, угледобывающие предприятия встают перед серьезной проблемой: в условиях высококонкурентного рынка угля с такой значительной изменчивостью, когда при этом фактическое потребление угля, как правило, значительно ниже заявленного, крайне важно уметь реагировать на изменения рынка соответствующим изменением затрат и себестоимости добываемого угля.
Попробуем оценить насколько угледобывающие предприятия АО «СУЭК-Красноярск» готовы к этой проблеме, т.е. как и каким образом они реагируют на годовые и сезонные колебания рынка. А также понять по каким критериям надо оценивать способность предприятия адекватно реагировать на изменение объёмов потребления угля и, соответственно, добычи.
Надо отметить, что буроугольные разрезы Красноярского края являются одними из самых крупных разрезов РФ. Все три разреза — «Бородинский», «Берёзовский-1» и «Назаров-ский» — строились и модернизировались в 70-80-е года прошлого века, в СССР. Эти разрезы отрабатывают крупнейшие месторождения — балансовые запасы угля в пределах лицензионных участков разрезов составляли по разрезу «Бородинский» 1,8 млрд т (на сегодня отработано около 1 млрд т), по разрезу «Берёзовский-1» — около 3,5 млрд т, по разрезу «Назаров-ский» — 350 млн т. При этом утверждённая производственная мощность разрезов по добыче достигала: в 1991 г. по разрезу «Бородинский» — 30 млн т в год, по разрезу «Берёзовский-1» — 21,2 млн т в год, по разрезу «Назаровский» — 13,7 млн т в год. В 2000-х годах, в связи с невостребованностью, производственные мощности были пересмотрены (часть оборудования и фронта горных работ были законсервированы или выведены из эксплуатации и списаны). На 01.01.2015 производственные мощности наших предприятий по добыче составляют: разрез «Бородинский» — 22 млн т в год, разрез «Берёзовский-1» — 13,5 млн т в год, разрез «Назаровский» — 5 млн т в год (рис. 3). Также из графика видно, что суммарная производственная мощность наших разрезов, в любой отдельно взятый период времени значительно превышает фактически требуемые объёмы добычи.
Большая проектная мощность и производительность разрезов по добыче, заложенные в проектных решениях, предусматри-
Рис. 3. Производственная мощность и фактический объем добычи предприятий АО «СУЭК-Красноярск»
вали, соответственно, оборудование большой единичной мощности, соответствующую этому оборудованию инфраструктуру, ремонтные мощности, которые должны были поддерживать металлоёмкое и фондоёмкое оборудование в работоспособном состоянии [3]. Всё это привело к тому, что доля условно-постоянных затрат в структуре себестоимости добычи угля на буроу-гольных предприятиях АО «СУЭК-Красноярск» оказалась очень высокой — 65-75%. А это именно тот критерий, по которому можно оценить гибкость предприятия и его возможность быстро реагировать на изменения рынка в части затрат на производство.
Оценим, как этот фактор — процент условно-постоянных затрат в структуре себестоимости добычи угля — влияет на гибкость и адаптивность предприятия. Понятно, что в текущей операционной деятельности предприятие реагирует на фактические отклонения в потреблении угля, как годовые, так и сезонные, пропорциональным изменением переменных затрат. Сравним изменения в операционных затратах для предприятия,
Рис. 4. Влияние на себестоимость добычи угля снижения условно-постоянных расходов (годовое)
имеющего 70% условно-постоянных затрат (предприятия АО «СУЭК-Красноярск») и для предприятия (условного), имеющего 55% этих затрат.
Построив две сравнительные диаграммы — для годовых (рис. 4) и для сезонных (рис. 5) изменений добычи, мы можем посчитать насколько велики потери предприятий при недоста-
5.0 4.9 ^^
1,6 4,9 1578 1469 __ 1400 ---------- 41
Д 23 --дш А 166 ----— 1577
УПР 70%
Суммарный расчетный эффект от снижения упр-336 млн. р. : упр50%
II кв. 2014 3 С/с вариант 1(УПР 70%)
III кв. 2014 3 С/с вариант 2 (УПР 50%)
•••X" УПР вариант 1 '"X" УПРвариант 2
• Фактический объем добычи ,млн.т ® Плановый объем добычи, млн.т
Рис. 5. Влияние на себестоимость добычи угля снижения условно-постоянных расходов (квартальное)
точной гибкости из-за высокого процента условно-постоянных затрат в структуре себестоимости. Из приведённых графиков видно, что такие потери за пятилетний период составляют 907 млн руб. для годовых и около 300 млн руб. в год для сезонных изменений.
Также можно предположить, что существенным фактором, влияющим на инерционность предприятия открытой угледобычи, является большая величина норматива подготовленных запасов, обусловленная применяемыми технологиями и большой мощностью угольных пластов. Применяемые в настоящее время технологии предполагают использование крупногабаритного оборудования, для размещения которого нужны широкие рабочие площадки, а при используемых системах транспорта эти площадки должны поддерживаться на протяжении всего фронта горных работ, что в свою очередь приводит к большому количеству запасов угля, уже вскрытых, но невозможных к отработке (практически омертвленных) [4]. Так, на разрезе «Бородинский» общий неснижаемый норматив запасов составляет 16,8 млн т, из которых почти 15 млн — уголь в рабочих площадках (рис. 6 — действующая система).
Практически такой же норматив подготовленных запасов на разрезе «Берёзовский-1». Следует отметить, что на величину норматива остатка подготовленных и готовых к выемке запасов влияет плановый объём добычи предприятия — зависимость не прямая, но чем больше плановый объём добычи, тем выше плановый норматив. Кроме того, существующие в настоящее время технологии не позволяют значительно изменять фактические остатки запасов в течение всего годового периода добычи. Если превратить вскрытые запасы в деньги (посчитаем только себестоимость вскрыши), то на разрезе «Бородинский», на сегодняшний момент, зарезервировано 1,5 млрд руб., на разрезе «Берёзовский-1» около 1 млрд руб. Простые расчёты показывают, что при изменении технологии и снижения норматива подготовленных запасов хотя бы на 30% (рис. 6 — рассматриваемая система), можно высвободить на этих предприятиях единовременно около 750 млн руб. Исходя из приведенных выше допущений, предлагается норматив подготовленных к выемке запасов угля также считать одним из критериев гибкости и адаптивности предприятия.
Рис. 6. Принцип расчета норматива подготовленных к выемке запасов угля на разрезе «Бородинский»
Важным условием, помогающим предприятиям реагировать на изменения спроса и его сезонные колебания, является универсальность оборудования и технологии. Под этим надо понимать, что на основных технологических процессах — добыче, вскрыше, транспортировке горной массы и т.д. — должно использоваться унифицированное оборудование. Это условие особенно важно для сглаживания сезонных колебаний, так как позволит маневрировать не только оборудованием, но и персоналом, перемещая и оборудование, и персонал в зимний период на более востребованные добычные работы, а в летний период на вскрышу.
Однако, оценивая сложившуюся технологию, надо признать, что разрезы АО «СУЭК-Красноярск» в настоящее время этому условию не соответствуют:
- основное горно-технологическое оборудование, роторные экскаваторы большой единичной мощности, используемые в разрезе «Бородинский» на добыче угля нельзя, в силу кон-
структивных особенностей и горно-геологических условий, использовать на вскрышных работах. В свою очередь, мощные мехлопаты, используемые на вскрышных работах, в силу технологических особенностей, нельзя использовать на добыче. Как следствие имеют место длительные технологические простои и низкие коэффициенты использования оборудования. Технология и в целом не является достаточно гибкой. А именно, хотя применяется и на добыче и на вскрыше железнодорожный транспорт, но единственным универсальным оборудованием, применяемым на обоих процессах, являются локомотивы «ТЭМ-7», применяемые же транспортные сосуды разные — для перевозки угля используется стандартный железнодорожный полувагон, для перевозки вскрышных пород думпкары (вагоны самосвалы) 2ВС-105 [5].
- на разрезе «Берёзовский-1» ситуация ещё более жёсткая — технологии и комплексы горно-транспортного оборудования на добычных и вскрышных работах абсолютно разные. На добыче для экскавации угля применяются роторные комплексы большой единичной мощности ЭРШРД-5250 и конвейерный транспорт. На вскрышных работах применяются экскаваторы ^ ЭКГ-10 и автосамосвалы Комацу HD 785, грузоподъёмностью
90 т. В результате, несмотря на высокую эффективность работы вскрышного комплекса, на добыче Кисп роторных комплексов равен 0,27, соответственно, эффективность очень низкая.
- на разрезе «Назаровский» технологическое оборудование на добыче и вскрыше также абсолютно разное, но благодаря тому, что на добычных работах используются роторные экскаваторы ЭР-1250, меньшей мощности и гораздо менее затратные в обслуживании, этот фактор удается сглаживать.
Таким образом, можно сделать вывод, что по всем определённым факторам предприятия АО «СУЭК-Красноярск» либо не в полной мере, либо совсем не соответствуют понятию «гибкого» предприятия и не способны адекватно и быстро реагировать на отклонения от планов добычи угля, а также на годовые и сезонные колебания объёмов добычи.
Если в дальнейшем тенденция значительного превышения планируемых объёмов добычи над фактическими будет сохра-
няться, возникает вопрос, что необходимо сделать на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Красноярск» для сохранения их конкурентоспособности и эффективности.
Можно рассматривать два направления, которые позволят предприятиям АО «СУЭК-Красноярск» продолжать развиваться в указанных условиях:
1. Увеличение рынка сбыта угля в целом и выравнивание сезонных колебаний добычи угля. Надо понимать, что повлиять серьезно на этот процесс сложно, но можно, в какой-то мере сделать это за счёт создания производств по глубокой переработке бурых углей.
2. Технологическая и техническая перестройка (модернизация) с целью создания универсального и гибкого горного производства, позволяющего адекватно реагировать на изменения рынка.
Остановимся на каждом из этих направлений более подробно.
1. АО «СУЭК-Красноярск» уже несколько лет занимается изучением и внедрением технологий глубокой переработки угля. Наиболее перспективная технология, как показывают проведенные исследования [6], это термическая переработка бурых углей продуктом которой является мелкозернистый кокс (полукокс). Этот продукт может быть востребован на рынке предприятиями металлургии, цементного производства, брикет из этого продукта — в производстве ферросплавов и кремния, а наиболее чистый продукт, как активированный уголь — во многих других производствах. В целом можно прогнозировать возможный рынок потребления мелкозернистого буроугольного кокса в объёме 500-700 тыс. т в год, а учитывая, что на производство 1 т полукокса необходимо 4-5 тонн угля, потребление угля можно увеличить на 2-3 млн т в год. При этом эти объёмы не будут подвержены сезонным колебаниям, что позволит сгладить эту проблему для угледобывающих предприятий.
Сложности в развитии переработки углей связаны с довольно значительными инвестиционными вложениями и труднопрогнозируемыми рисками рынка потребления новых продуктов. При этом надо признать, что объём прироста добычи при этом недостаточно значимый, поэтому данное направление не будет основным.
2. Значительно перспективнее направление технологической и технической модернизации. На основе проведенного ранее анализа и оценки работы угледобывающих предприятий АО «СУЭК-Красноярск», сформулированы требования, которым предприятие должно соответствовать, чтобы обеспечивать свою конкурентоспособность.
Вот эти требования:
- минимальный процент условно-постоянных затрат в структуре себестоимости добычи угля;
- гибкий и минимально возможный норматив подготовленных к выемке запасов угля;
- универсальность применяемых технологий и оборудования.
Какие же технологии соответствуют этим требованиям?
Для ответа на этот вопрос сравним все действующие предприятия открытой угледобычи АО «СУЭК» по критерию процента условно-постоянных затрат в структуре себестоимости добычи (рис. 7). Из приведенной диаграммы видно, что в системе «СУЭК» есть предприятия, у которых процент условно-постоянных расходов в структуре себестоимости составляет 40-50% (разрезы «Заречный», «Камышанский», «Восточно-Бейский», «Черногорский», «Тугнуйский»). Необходимо констатировать, что все названные предприятия работают по автотранспортной технологии и являются одними из самых эффективных в компании СУЭК. По аналогичным технологиям работают и наиболее эффективные предприятия открытой угледобычи ведущих мировых компаний.
Рис. 7. Сравнение размера условно-постоянных расходов по угольным предприятиям АО «СУЭК»
Автотранспортные технологии соответствуют и остальным названным критериям. Норматив подготовленных к выемке запасов угля благодаря мобильности и высокой производительности современных экскаваторно-автомобильных комплексов можно, даже при 10-20 млн т добычи угля в год, держать на уровне 3-5 млн т, то есть в 3 раза меньше, чем в настоящее время на разрезах «Бородинский» и «Берёзовский-1». Что касается универсальности, то, безусловно, на вскрышных и добычных работах можно применять абсолютно идентичное как экскаваторное, так и транспортное оборудование.
Таким образом, анализ современных технологий открытой угледобычи позволяет признать, что наиболее универсальной и гибкой технологией, применяемой, как в сложных, так и в простых горно-геологических условиях, как на добычных, так и на вскрышных работах, является автотранспортная — когда экскаватор-мехлопата с ковшом большой ёмкости (20-60 м3) грузит горную массу в автосамосвал большой грузоподъёмности (90-450 т). Ещё больший эффект дает совмещение этой технологии с конвейерным транспортом, когда доставка угля на поверхность — угольный склад, стационарный пункт отгрузки или непосредственно потребителю — осуществляется по наклонному конвейеру и системе поверхностных магистральных конвейеров.
В итоге можно сделать вывод, что для обеспечения конкурентоспособности в условиях изменчивого рынка предприятиям АО «СУЭК-Красноярск», в первую очередь необходима технологическая модернизация и реконструкция. При этом целесообразно использовать экскаваторно-автомобильные комплексы (мехлопаты с ёмкостью ковша 15-45 м3, самосвалы грузоподъёмностью 90-320 т) на добычных и вскрышных работах. Доставку же угля на поверхность — на стационарные погрузочные комплексы, угольные склады предприятия или потребителя (если потребитель расположен достаточно близко к предприятию) осуществлять конвейерным транспортом.
Системы разработки, предлагаемые к применению на разрезе «Бородинский», проработаны в статье [7].
Рассмотрим возможность технологической реконструкции разреза «Берёзовский-1». Существующая система разработки представлена на рис. 8.
Рис. 8. Система разработки и направление грузопотоков на разрезе «Берё-зовский-1»
Вскрышные работы осуществляются экскаваторно-автомо-бильным комплексом в составе экскаваторов-мехлопат ЭКГ-10 и автосамосвалов Комацу HD785, отвалообразование — бульдозерное. Добычные работы производятся роторными экскаваторами (комплексами) ЭРП-5250, транспортировка угля осуществляется по цепочке забойных конвейеров (КЛЗ-5250) длиной 2,5 км, затем по наклонным магистральным конвейерам (КЛМН-5250) на поверхность в аккумулирующие бункера, общей ёмкостью 60 тыс. т, а из бункеров либо на пункт погрузки вагонов, либо по магистральному конвейеру КЛМ-4500 (цепочка длиной 15 км из пяти конвейеров и перегрузочных станций) на Берёзовскую ГРЭС-1 (основной потребитель угля разреза).
Предлагаемая система разработки представлена на рис. 9.
Предлагается вскрышные и добычные работы производить экскаваторно-автомобильными комплексами в составе экскаваторов-мехлопат с ёмкостью ковша 15-20 м3, от перегрузочного пункта № 1 магистрального конвейера построить через центральный съезд наклонный магистральный конвейер длиной 1,6 км с приемным бункером и дробилкой угля. Уголь на конвейер доставлять автосамосвалами.
Рис. 9. Предлагаемая система разработки и направление грузопотоков на разрезе «Березовский-1»
Предлагаемая реконструкция позволит исключить из цепочки почти 7 км конвейеров, и сделает систему более гибкой и адаптивной.
Выводы:
- сложившийся рынок бурых энергетических углей высококонкурентный и изменчивый, при этом заявки потребителей значительно превышают фактическое потребление;
- для сохранения конкурентоспособности в условиях такого рынка угледобывающие предприятия должны быть максимально адаптивны и гибки. У них должна быть возможность регулировать операционные затраты в соответствии с годовым и сезонным фактически сложившимся потреблением угля;
- критериями оценки гибкости и адаптивности предприятий могут служить: доля условно-постоянных расходов в себестоимости, величина норматива подготовленных и готовых к выемке запасов, универсальность применяемых технологий и оборудования;
- максимально соответствуют вышеприведенным требованиям автотранспортные и циклично-поточные технологии. Данные технологии возможны к применению на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Красноярск».
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Утв. правительством РФ 21.06.2014.
2. Писаренко М.В. и др. Производство и потребление угля в мире и России / М.В. Писаренко, С.В. Шаклеин // Горная промышленность. — 2015. — № 2(120). — С. 24-27.
3. Справочник «Открытые горные работы» / К.Н. Трубецкой, М.Г. Потапов, К.Е. Виницкий, Н.Н. Мельников и др. — М.: Горное бюро, 1994. — 590 с.
4. Временная методика нормирования подготовленных и готовых к выемке запасов угля (сланца) на разрезах Минуглепрома СССР. — ВНИМИ, 1976.
5. Фёдоров А.В. Обоснование технологии и комплексов оборудования для модернизируемых мощных буроугольных разрезов: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Специальность: 25.00.22 — Геотехнология (подземная, открытая и строительная) / А.В. Фёдоров. — Иркутск, 2013. — 19 с.
6. Исламов С.Р. Энерготехнологическая переработка углей: монография / С.Р. Исламов. — Красноярск: Поликор, 2010. — 224 с.
7. Фёдоров А.В. и др. Использование циклично-поточных технологий на добыче угля в целях повышения операционной эффективности работы разрезов / А.В. Фёдоров, Д.Е. Горев // ГИАБ. — 2014. — № 6. — С. 131-140.
Ф Ф
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -
Фёдоров Андрей Витальевич — канд. техн. наук, исполнительный директор АО «СУЭК-Красноярск», Красноярск, e-mail: Suek-Krasnoyarsk@suek.ru
А
UDC 662.01:338.28
SUBSTANTIATION OF COMPETITIVENESS CONDITIONS FOR COAL MINES IN HIGHLY VARIABLE ENVIRONMENT OF COAL CONSUMPTION MARKET
Fedorov Andrei V., Candidate of Engineering Sciences, Chief Executive Officer, SUEK-Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, e-mail: Suek-Krasnoyarsk@suek.ru
Under discussion are aspects of mining performance under conditions of highly competitive market of lignite. The author has identified and substantiated criteria of flexibility and adaptiveness of coal mines under annual and seasonal fluctuations of the market.
The terms and conditions to ensure competitive ability and efficiency of coal mines are formulated, and feasible lines of development are discussed. Based on the analysis of the technologies in use in mines of SUEK, it is proved that the mines in the Krasnoyarsk Region need technical and technological modernization and transition to transport and cyclical-and-continuous technologies.
Key words: competitive ability, high market variability, flexibility, adaptiveness, efficiency, fixed costs, cost structure, resources standards, road-transport and cyclic-and-continuous technologies.
References
1. Long-term development program for coal mining industry in Russia to 2030. Approved by the government of the Russian Federation as of June 21, 2014.
2. Pisarenko M.V., Shaklein S.V. Mining Industry, 2015, no. 2(120), pp. 24-27.
3. Trubetskoy K.N., Potapov M.G., Vinnitsky K.E., Mel'nikov N.N. et al. Open Pit Mining Manual,Moscow, Gornoe byuro, 1994, 590 p.
4. Provisional guidelines on rating of prepared and ready coal (shale) reserves in open pit mines of the USSR Ministry of Coal Industry, 1976, VNIMI.
5. Fedorov A.V. Substantiation of technology and machinery for high-productive open pit lignite mines under upgrading, Cand. Eng. Sci. Dissertation Abstract, Specialty: 25.00.22, Geotechnology (Underground, Surface, Construction), Irkutsk, 2013, 19 p.
6. Islamov S.R. Power technology-based coal processing: Monograph, Krasnoyarsk, Polikor, 2010, 224 p.
7. Fedorov A.V. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2014, no. 6, pp. 131-140.
