CC BY
0Региональная экономика и управление:
^ ^ электронный научный журнал ^ИВПЕЗДИЯ
Обоснование инвестиционного развития агропромышленного комплекса Калининградской области
eee-region.ru/article/7902/
и »
^iL
Analytical substantiation of the investment development of agriculture in the Kaliningrad region
Калининградская область
Экономика агропромышленного комплекса (АПК) региона Авторы
Будажанаева Мэдэгма Цырендоржиевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры анализа данных и машинного обучения
Российская Федерация, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
medegma_@mail.ru
Ринчино Андрей Львович
кандидат экономических наук, доцент
Российская Федерация, МИРЭА — Российский технологический университет
arinchino@gmail.com
Аннотация
Целью исследования является разработка предложений по инвестиционному развитию АПК Калининградской области, направленных как на повышение продовольственной безопасности региона, так и расширение экспортного потенциала отрасли. В работе поставлены следующие задачи: анализ динамики и структуры АПК региона, оценка продовольственной обеспеченности населения региона, изучение производителей сельскохозяйственной продукции, в том числе интегрированных структур. В качестве основных методов исследования применены структурно-
динамический анализ, расчетный метод, графическое и табличное представление результатов. Исходными данными послужили сведения официальной статистики, агрегированные сведения бухгалтерской отчетности компаний и налоговой службы (СПАРК), расчеты авторов. Основным выводом проведенного исследования является то, что значимое влияние на развитие АПК региона оказывает наличие крупных интегрированных структур и дальнейшее развитие отрасли связано с их инвестиционными планами. В этих условиях необходимо обеспечить защиту интересов малых производителей в части доступа к рынкам сбыта, системного взаимодействия с крупными участниками рынка.
Ключевые слова
Агропромышленный комплекс, инвестиционное развитие, рынки сбыта, интегрированные структуры, Калининградская область.
Рекомендуемая ссылка
Будажанаева Мэдэгма Цырендоржиевна , Ринчино Андрей Львович Обоснование инвестиционного развития агропромышленного комплекса Калининградской области// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №3 (79). Номер статьи: 7902. Дата публикации: 22.07.2024. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/7902/
Authors
Budazhanaeva Medegma Tsyrendorzhievna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Data Analysis and Machine Learning
Russian Federation, Financial University under the Government of the Russian Federation
medegma_@mail.ru
Rinchino Andrey Lvovich
PhD in Economics, Associate Professor
Russian Federation, MIREA — Russian Technological University
arinchino@gmail.com
Abstract
The purpose of the study is to develop proposals for investment development of the agro-industrial complex in the Kaliningrad Region, aimed at improving food security and expanding the industry's export potential. The following tasks were set in the work: analyzing the dynamics and structure of the regional agro-industry, assessing food security for the region's population, studying agricultural producers, including integrated structures, using structural and dynamic analysis methods, calculating methods, graphical and tabular representations of results. Initial data were official statistics, accounting information from companies and the tax service, calculations by authors. The main conclusion of the study is that the presence of large integrated structures has a significant impact on the development of the agro-industrial complex in the region, and further development of industry is linked to
their investment plans. In such circumstances, it is essential to protect the interests of small producers with regard to access to sales markets and systematic interaction with large market players.
Keywords
Agro-industrial complex, investment development, sales markets, integrated structures, Kaliningrad region.
Suggested Citation
Budazhanaeva Medegma Tsyrendorzhievna , Rinchino Andrey Lvovich Analytical substantiation of the investment development of agriculture in the Kaliningrad region// Regional economy and management: electronic scientific journal. ISSN 1999-2645. — №3 (79). Art. #7902. Date issued: 22.07.2024. Available at: https://eee-region.ru/article/7902/
Введение
Формирование регионального экономического каркаса предполагает комплексное развитие отраслей, отраслевых и межотраслевых связей с учетом потребностей внутреннего рынка, возможностей внешнего рынка. С этой позиции хорошим практическим примером является формирование и реализация инвестиционной стратегии такой технологически сложной отрасли, как агропромышленный комплекс. В качестве модельного региона принята Калининградская область, которая ввиду своей территориальной замкнутости позволяет с высокой точностью фиксировать товарные, продовольственные, финансовые потоки. Калининградская область является полуэксклавом Российской Федерации, площадь территории региона - 15,1 тыс. кв.м., максимальная протяженность с востока на запад - 205 км., с севера на юг - 108 км. Численность населения на 1 января 2023 г. - 1 032 343 человека, в том числе городских жителей — 790 930 тыс. чел., сельских жителей - 241 213 человек, плотность населения — 77,6 человек на 1 кв. км. (без учета территорий заливов). В регионе высокая плотность населения и населенных пунктов: число населенных пунктов - 1097, средняя площадь, приходящаяся на населенный пункт - 12,1 кв. км.
Гипотеза исследования: в Калининградской области присутствует ограниченное число сельскохозяйственных производителей, которые снабжают своей продукцией 100% территории региона (в связи с ограниченностью территории). Создание конкурирующих предприятий нецелесообразно. Для создания нового предприятия или нового производственного направления необходимо наличие рыночной ниши, свободной от действующих предприятий. Возможно инвестиционное развитие в части увеличения глубины передела конечной продукции, создания собственной сырьевой (кормовой базы), переработки отходов производства.
Анализ АПК Калининградской области
Калининградская область относится к числу экономически развитых субъектов Российской Федерации, характеризуется диверсифицированной структурой экономики. В 2022 г. валовый региональный продукт составил 738,0 млрд. руб., в том числе в разрезе видов экономической деятельности:
• деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 20,2%;
• обрабатывающие производства - 13,9%;
• торговля оптовая и розничная - 11,8%;
• транспортировка и хранение - 8,5%;
• государственное управление - 7,3%;
• сельское, лесное хозяйство - 6,3%;
• строительство - 6,0%;
• прочие виды деятельности - 26,0%.
Имеет место номинальный рост ВРП. Объем ВРП в постоянных ценах за период 2016-2022 г. вырос на 11,8%, среднегодовой темп роста ВРП в постоянных ценах составил 2,0%. Экономический рост демонстрируют «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Транспортировка и хранение», «Сельское, лесное хозяйство». Отрицательный рост демонстрирует «Обрабатывающие производства» (рис. 1).
Рис. 1. Структура ВРП по видам экономической деятельности Калининградской области в 2016-2022 гг., тыс. руб., постоянные цены 2016 г.
Положительным моментом для формирования инвестиционной стратегии АПК региона является реальный и номинальный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что АПК региона характеризуется стагнацией в период 2021-2022 гг., что говорит о необходимости поиска новых направлений развития производства, расширения рынков сбыта [1].
В таблице 1 представлены основные показатели развития АПК Калининградской области.
Таблица 1 — Основные показатели АПК Калининградской области в 2018-2022 гг.
№ Наименование показателя п/п
ед. изм.
1 Продукция сельского хозяйства в млрд. фактически действовавших ценах руб.
1.1 Продукция животноводства
1.2 Продукция растениеводства
2 В том числе по категориям хозяйств:
2.1 Сельскохозяйственные организации
2.2 Крестьянские (фермерские) хозяйства
2.3 Хозяйства населения
3 Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости
4 Инвестиции в основной капитал
млрд. руб.
млрд. руб.
%
%
%
5 Среднемесячная номинальная тыс. начисленная заработная плата по руб. виду деятельности
6 Отношение среднемесячной заработной по отрасли к среднемесячной заработной плате по региону
7 Среднесписочная численность работников
%
2018 2019 2020 2021 2022
34,7 40,8 46,1 56,4 58,5
17,6 20,0 22,2 25,6 25,5
17,1 20,7 23,9 30,8 33,0
млрд. руб.
млрд. руб.
65,9 69,9 73,1 70,8 69,5
6,1 6,3 6,5 7,5 9,2
28.0 23,8 20,4 21,7 21,3 31,5 38,8 41,4 44,8 46,0
10.1 6,6 4,45 7,0 6,8
40.2 41,5 43,6 48,6 55,9
120,7 116,6 119,1 117,1 118,2
чел. 8577 8826 8713 8273 8029
В 2022 объем стоимость произведенной продукции сельского хозяйства составила 58,5 млрд. руб., физический объем продукции вырос на 1,9%. По предварительным оценкам в 2023 г. этот показатель составил 2,4%. Индекс производства продукции животноводства опережает индекс производства продукции растениеводства: 3,4% и 1,6% соответственно. Устойчивый рост демонстрируют сельскохозяйственные организации. Инвестиционное развитие АПК Калининградской области имеет положительную динамику. Отрасль характеризуется относительно высоким уровнем оплаты труда: 118,2% от среднего размера заработной платы по региону. Негативной тенденцией является сокращение численности занятого населения в сельскохозяйственном производстве.
Естественным ограничением развития сельскохозяйственного производства является ограниченность территории региона. По итогам 2023 г. посевные площади составили 304,7 тыс. га, из них площади под зерновые и зернобобовые культуры - 129,2 тыс. га., технические площади - 76,5 тыс. га, кормовые культуры - 89,9 тыс. га. За период 2014-2023 гг. посевные площади увеличились с 221,6 тыс. га до 304,7 тыс. га. Введение в оборот посевных площадей обеспечили увеличение площадей посевов технических и кормовых культур. Площади зерновых культур выросли с 112,7 тыс. га до 129,2 тыс. га. Увеличение объемов производства продукции растениеводства достигнуто за счет увеличения посевных площадей, урожайности культур (рис. 2).
Рис. 2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Калининградской области в 2014-2023 гг.
Источник: составлено авторами по данным https://www.fedstat.ru/
Увеличение урожайности культур является результатом интенсификации технологий земледелия. В условиях ограниченности пригодных посевных площадей, пренебрежения севооборотом возможно истощение почв, снижение плодородия в долгосрочной перспективе [2].
Оценка потребительского рынка
Средний возраст населения Калининградской области составляет 40,3 года, средний возраст женского населения - 42,5 лет, средний возраст мужского населения - 37,9 лет. Структура населения несбалансированная: доля населения в возрасте от 0 до 30 лет - 34%, от 31 до 60 лет - 45%, старше 61 года - 22% (рис. 3).
Рис. 3. - Половозрастная структура населения Калининградской области на 1 января 2023 г.
Источник: составлено авторами по данным https://www.fedstat.ru/
Калининградская область характеризуется естественной убылью населения, которая компенсируется положительным миграционным приростом населения. Регион не имеет внутреннего потенциала восполнения естественной убыли населения. Калининградская область не имеет потенциала роста объемов потребления продуктов
питания, возможно изменение структуры потребления под влиянием факторов повышения уровня и качества жизни, а также развития культуры питания «вне дома» [1].
В таблице 2 представлены результаты оценки объема потребления продуктов питания населением Калининградской области с применением установленных медицинских норм питания.
Таблица 2 - Оценка потенциального объема потребления основных продуктов питания населением Калининградской области в 2022 г.
Наименование
пищевых
продуктов
Рекомендованные нормы
потребления кг/ год/чел
Потенциальный объем
потребления, тыс. тонн в год
Объем
производства, тыс. тонн
Дефицит собственного производства, тыс. тонн
Хлебные 96 99,1 54,1 -45,0
продукты (хлеб
и макаронные
изделия в
пересчете на
муку, мука,
крупы, бобовые)
мука для 64
выпечки хлеба и кондитерских изделий из нее
Картофель 90
Овощи и 140 бахчевые
Фрукты свежие 100
Сахар 24
Мясопродукты 76
Рыбопродукты 24 всего
Молоко и 340
молокопродукты всего в пересчете на молоко, в том числе:
Яйца (штук) 270
66,1
26,2
-39,9
92,9 144,5
103,2 24,8 78,5 24,8
351,0
132,7 55,9
н/д
78 н/д
235,2
Профицит -88,6
-24,8
-0,5
н/д
-115,8
278,7
330,6
Профицит
Источник: расчеты авторов
В регионе есть дефицит собственной продукции по категориям:
хлебные продукты (в том числе кондитерские изделия) - 45,0 тыс. тонн в пересчете на муку;
молоко и молокопродукты в пересчете на молоко - 115,8 тыс. тонн.; овощи и бахчевые - 88,6 тыс. тонн.
По итогам расчетов можно сделать вывод, что возможные сферы реализации инвестиционных проектов следующие: производство муки и мучных изделий; производство молока и молочной продукции.
Производители сельскохозяйственной продукции
По данным СПАРК в Калининградской области зарегистрировано 782 юридических лица и 868 индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств), основным видом экономической деятельности которых является «Сельское, лесное, рыбное хозяйство» (табл. 3).
Таблица 3 - Демография сельскохозяйственных организаций Калининградской области в 2019-2023 гг.
2019 2020 2021 2022 202
Юридические лица (ЮЛ) 964 847 809 787 782
из них:
— крупные предприятия 10 10 10 10 10
— средние предприятия 9 9 9 9 8
— малые предприятия 34 36 36 36 36
Число ликвидированных ЮЛ 161 144 61 43 35
Число вновь зарегистрированных ЮЛ 40 27 23 21 30
Индивидуальные предприниматели (ИП) и Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) 1 038 978 897 894 868
Число ликвидированных ИП и КФХ 195 197 186 120 132
Число вновь зарегистрированных ИП и КФХ 147 137 105 117 106
Источник: составлено авторами по данным СПАРК
Наблюдается отрицательная динамика числа сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Число крупных и средних сельскохозяйственных организаций стабильно.
В таблице 4 представлены сведения по крупнейшим предприятиям АПК Калининградской области. Особенностью Калининградской области является наличие крупных интегрированных структур.
Таблица 4 — Крупнейшие предприятия Калининградской области
№ Наименование компании
1 ООО Торговый дом «Содружество»
ОКВЭД
2 АО «Агропродукт» (управляется ООО ТД Содружество)
3 ЗАО «Содружество-Соя» (управляется ООО ТД Содружество)
4 ООО «Мираторг Запад»
5 ООО «Содружество-Протеин» (управляется ООО ТД Содружество)
6 ООО «Продукты питания комбинат» (управляется ООО УК Продукты питания)
46.21 — Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
10.9 — Производство готовых кормов для животных
10.41.2 — Производство нерафинированных растительных масел и их фракций
10.13 — Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
10.91 — Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
Выручка (без НДС), млрд. руб.
2021 2022 2023
132,2 130,5 135,7
102,5 103,8 99,7
61,2 55,0 64,5
15,1 15,1 20,0
7,7 8,9 3,8
10.13.4 — Производство мясных 7,2
(мясосодержащих)
полуфабрикатов
7,3
6,8
Источник: составлено авторами по данным СПАРК
Группа компаний Содружество занимается переработкой и экспортом зерновых и масличных культур, что подтверждает статистика ввоза-вывоз сельскохозяйственной продукции (табл. 5). Имеет место активный ввоз-вывоз мяса и мясопродуктов. Этот факт связан с деятельностью ООО «Мираторг Запад» (экспорт мяса из других стран с целью переработки или «перевалки» в другие субъекты РФ). Инвестиционные планы групп компаний являются значимыми для региона.
Таблица 5 — Ввоз, вывоз сельскохозяйственной продукции в Калининградской области в 2018-2021 гг., тыс. тонн
Продукция 2018 2019 2020 2021
Зерно злаковых и бобовых культур Вывоз 821,7 585,4 946,4 756,6
Ввоз 577,1 358,2 484,6 508,4
Чистый 244,6 227,2 461,8 248,2
вывоз
Мясо (включая субпродукты) и мясопродукты (в убойном весе)
Вывоз 121,3 124,2 135 140,9
Ввоз
143,2 135,5 140,2 142,5
Чистый -21,9 -11,3 -5,2 -1,6
вывоз
Молоко от всех видов животных
Вывоз 13,4 11,5 11,1 15,5
Ввоз
69,6 68 53,5 46,5
Чистый -56,2 -56,5 -42,4 -31
вывоз
Источник: составлено авторами по данным https://www.fedstat.ru/
Предложения по инвестиционному развитию АПК Калининградской области
На основе анализа информации об объемах производства, потребления, ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции, а также профиля основных интегрированных структур в АПК Калининградской области сформированы следующие предложения по инвестиционному развитию отрасли:
• создание сети молочно-товарных ферм без собственной кормовой базы; основу рациона составляют концентрированные корма; формат бизнес-модели — интегрированная структура с едиными снабженческими и перерабатывающими мощностями;
• создание производства специализированных концентрированных кормов для молочных коров, направленное на расширение ассортимента и мощностей действующих предприятий;
• реализация малых инвестиционных проектов в отрасли овощеводства, плодоводства, направленных на создание производителями собственных складских мощностей, что позволит повысить обеспеченность региона собственной продукции в «низкий» сезон;
• создание условия развития сферы малого бизнеса в части создания малых производств хлебных продуктов и мучных изделий.
Также рыночный потенциал может иметь производство удобрений (органических и неорганических), так как посевные площади в регионе ограничены, ввиду интенсификации производства возможно имеет место истощение почв. Производство удобрений требует технологий: технология производства, технологическое оборудование, квалифицированный персонал.
В Российской Федерации источником финансирования инвестиционных проектов преимущественно являются собственные средства компаний. В качестве дополнительного источника финансирования проектов, как правило, выступают льготные сельскохозяйственные кредита, основным кредитором является АО «Российский сельскохозяйственный банк». Источником частичного возмещения инвестиционных затрат производителей являются отраслевые программы развития АПК, финансируемые из средств регионального и федерального бюджетов. В Калининградской области также предоставляются льготные займы для субъектов малого и среднего предпринимательства, кредитором является региональная микрокредитная организация Фонд микрофинансирования Калининградской области [3].
Заключение
Особенностью АПК Калининградской области является значимое присутствие интегрированных структур, что связано с высокой транспортно-логистической ролью региона. Интегрированные структуры стараются создать замкнутый цикл производства, не предполагающий участие сторонних компаний в производственно-сбытовых цепочках. Сторонние компании могут «развиваться» в начале и конце цепочки: либо снабжают сырьем, либо потребляют конечную продукцию, отходы производства. Имеют место отходы переработки зерновых и масличных культур, которые могут быть использованы в качестве кормов в молочном животноводстве. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оценку рыночного потенциала предложенных направлений развития отрасли.
Список литературы
1. Волошенко, К.Ю., Морачевская, К.А., Новикова, А.А., Лыжина, Е.А., Калиновский, Л.В. (2022). Трансформация продовольственной самообеспеченности Калининградской области в условиях внешних вызовов. Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле, 67 (3), 409-430. https://doi.org/10.21638/spbu07.2022.302
2. Самыгин, Д. Ю. Концептуальные основы стратегического планирования развития агропродовольственного сектора: отраслевой и территориальный аспект / Д. Ю. Самыгин, Н. Г. Барышников. - DOI 10.33305/241-3 // АПК: Экономика, управление. - 2024. - № 1. - С. 3-16.
3. Шарипов, С. А. Роль инвестиций в повышении экономической эффективности производственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса / С. А. Шарипов, Г. А. Харисов. - DOI 10.32651/244-27 // Экономика сельского хозяйства России. - 2024. - № 4. - С. 27-35.
References
1. Voloshenko, K.Yu., Morachevskaya, K.A., Novikova, A.A., Lyzhina, E.A., Kalinovsky, L.V. Transformation of Food Self-Sufficiency in the Kaliningrad Region Under External Challenges. [Transformatsiya prodovolstvennoi samoobespechennosti Kaliningradskoi oblasti v usloviyakh vneshnikh vyzovov] // Bulletin of Saint Petersburg University. Earth Sciences. 2022. Vol. 67, No. 3, pp. 409430. https://doi.org/10.21638/spbu07.2022.302
2. Samygin, D.Yu. Conceptual Foundations of Strategic Planning for the Development of the Agro-Food Sector: Sectoral and Territorial Aspects. [Kontseptualnye osnovy strategicheskogo planirovaniya razvitiya agropromyshlennogo sektora: otraslevoi i territorialnyi aspekt] / D.Yu. Samygin, N.G. Baryshnikov. - DOI 10.33305/241-3 // APC: Economics, Management. No. 1. pp. 3-16.
3. Sharipov, S.A. The Role of Investments in Increasing the Economic Efficiency of Production Activities in the Agro-Industrial Complex. [Rol investitsii v povyshenii ekonomicheskoi effektivnosti proizvodstvennoi deyatelnosti predpriyatii agropromyshlennogo kompleksa] / S.A. Sharipov, G.A. Kharisov. - DOI 10.32651/24427 // Economics of Agriculture of Russia. No. 4. pp. 27-35.
