CC BY
36ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА
УДК 67.03
Н.С. Спектор12, e-mail: styieiive07@maii.ru
1 ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).
2 АО «Газпром промгаз» (Москва, РФ).
Области эффективной реализации проектов газификации
В настоящее время в Российской Федерации существует проблема повышения уровня газификации. Это связано с рядом причин, в числе которых: коммерческая неэффективность газификации населенных пунктов с малыми объемами потребления газа; высокие затраты на подключение для населения, затрудняющие газификацию населенных пунктов, даже в случае когда газопровод проходит на небольшом расстоянии; труднодоступность многих районов Российской Федерации, в особенности Восточной Сибири, Дальнего Востока и севера Западной Сибири; природные условия (наличие многолетней мерзлоты и аномально низкие температуры), которые усложняют строительство газопроводов и приводят к значительному увеличению расходов.
В статье рассмотрена проблема газификации в Российской Федерации. В качестве основных сравниваемых вариантов рассмотрены сети низкого и высокого давления, а также газификация с использованием сжиженных углеводородных газов.
На основании результатов проведенного анализа разработана представленная в статье методика оценки эффективности проектов строительства газораспределительных сетей низкого давления, позволяющая принимать обоснованные решения на ранних этапах проектирования. В основе методики лежат моделирование финансовых денежных потоков и построение областей эффективной реализации проектов.
Ключевые слова: газификация, уровень газификации, оценка эффективности, моделирование, финансовые потоки, цена на газ, газификация, уровень газификации, оценка эффективности, моделирование, области эффективного применения.
N.S. Spector1'2, e-mail: styieiive07@maii.ru
1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) (Moscow, Russia).
2 Gazprom promgaz Company Limited (Moscow, Russia).
Areas of Effective Realization of Gasification Projects
Actually the problem of not sufficient level of gasification exists in Russian Federation. It is connected with several reasons, including: commercial no efficiency of gasification the inhabited localities with small volumes of gas consumption; high prices on connection for population; inaccessibility of some regions of Russian Federation.
The problem of gasification in Russian Federation was considered in this article for the main compared variants low and high pressure nets as well as gasification with liquefied hydrocarbon gases.
The method of gasification variants, based on financial money flows and modeling areas of effective project realization, was offered. Prefeasibility study of projects of constructions of low-pressure gas distribution network constructions was developed, based on financial money flows modeling and creating zones of effective project realization. This method could be used for making decisions of choosing gasification variants on early stages of projection.
Keywords: gasification, level of gasification, prefeasibility study, modeling, financial flows, price of gas, area of effective usage.
Россия занимает 1-е место по запасам (47,8 трлн м3) и 2-е место по добыче (689,1 млрд м3) природного газа в мире [2]. В стране реализуется широкомасштабная программа газификации [14]. В 2015 г. ПАО «Газпром» построил
1275 км газопроводов-отводов и распределительных сетей, газифицировано 206 населенных пунктов [19]. Вложенные с 2005 по 2012 г. средства позволили обеспечить строительство 1527 межпоселковых газопроводов
протяженностью более 22 тыс. км. По данным ПАО «Газпром», было газифицировано 2953 населенных пункта, 3623 котельные, более 600 тыс. домовладений и квартир. К началу 2013 г. средний уровень газификации при-
118
№ 7-8 август 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
OIL AND GAS TRANSPORTATION AND STORAGE
Таблица 1. Показатели эффективности проекта Table 1. Project performance indicators (value)
Показатель Indicator Значение Value
Число потребителей, чел. Number of consumers, people 50
Протяженность газопровода, м Gas pipeline length, m 1000
ЧДД, тыс. руб. Net present value (NPV), thousand Rubles 840
Внутренняя норма доходности, % Internal rate of return,% 50,89
Индекс доходности дисконтированных затрат, доли ед. Profitability index of discounted expenses, fr. unit 1,113
Индекс доходности дисконтированных инвестиций, доли ед. Profitability index of discounted investments, fr. unit 3,013
Срок окупаемости (норма дисконта 10 %), годы Payback period (discount rate 10%), years 3,2
Оптовая цена (для населения) Wholesale price for the population > Цена газопровода Gas pipeline pries
1 Длина газопровода Gas pipeline length, m
Число потребителей, чел. Number of consumers, people
Коэффициент изменения Modification coefficient
родным газом в России увеличился с 53,3 до 64,4 %, в том числе в городах - с 60 до 70,1 %, в сельской местности -с 34,8 до 53,1 % [20]. Несмотря на эти цифры, в 2015 г. уровень газификации в Российской Федерации составил всего 66,2 %, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 0,9 % [19, 21]. В сельской местности уровень газификации составляет лишь 56 % [19]. Для сравнения: уровень газификации Республики Беларусь в 2013 г. составил более 73,9 % [22]. Основными причинами низкого уровня газификации в России являются [3, 4, 11, 13]:
• коммерческая неэффективность газификации населенных пунктов с малыми объемами потребления газа;
• отсутствие координации между компаниями, осуществляющими газификацию, местными органами власти и газораспределительными компаниями;
• высокие затраты на подключение для населения, затрудняющие газификацию населенных пунктов, даже в случае когда газопровод проходит на небольшом расстоянии;
• труднодоступность многих районов Российской Федерации, в особенности Восточной Сибири, Дальнего Востока и севера Западной Сибири;
• природные условия (наличие многолетней мерзлоты и аномально низкие температуры), усложняющие строительство газопроводов и приводящие к значительному увеличению расходов.
Таким образом, получается, что в Российской Федерации, стране с большими запасами природного газа и со значительными возможностями для газификации, возникают серьезные проблемы с распределением этого ресурса внутри страны, что вызывает целый ряд негативных последствий: отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей экономический рост территорий; ухудшение качества жизни населения
Рис. 1. Диаграмма чувствительности ЧДД Fig. 1. Sensitivity diagram of NPV
Рис. 2. Области эффективной реализации проектов (сети низкого давления)
Fig. 2. Areas of effective project implementation (low-pressure networks)
a, 80
S о 70
IT Ш
_ ЧДД = 0
> О- NPV = О
60
5 ^ 50 Область эффективных проекта в (ЧДД>0) vo ¡л 40 Areas of effective projects (NPV> 0)
s £ 10
z о
\
30
Область неэффективных 20 проектов (ЧДД <0)
Areas of uneffective projects (NPV <0)
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
Ссылка для цитирования (for citation):
Спектор Н.С. Области эффективной реализации проектов газификации // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 7-8. С. 118-123.
Spector N.S. Areas of Effective Realization of Gasification Projects (In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 7-8, P. 118-123.
TERRITORIJA NEFTEGAS - OIL AND GAS TERRITORY No. 7-8 august 2017
119
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА
J Е
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 О
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
— чдд^о _чддни,=о - чдд^чдд,,,
NPV =0 NPV =0 NPVU0 = NPV._
Рис. 3. Графики зависимости числа потребителей от длины газопровода, при которых ЧДДниз. = 0, ЧДДср. = 0 и ЧДДср. = ЧДДниз. (материал - сталь) Fig. 3. Schemes of the dependence of the number of consumers on the gas pipeline length, where NPVlp = 0, NPVMP = 0 and NPVMP = NPVlp (material - steel)
Si " S E
5 з
5
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
600 800 1000 1200 1400 Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
1600 1800 2000
•чддф.=о
NPV, =0
чддн„=о
NPV, =0
чдд^^чдд^,
NPV = NPV, „
Рис. 4. Графики зависимости числа потребителей от длины газопровода, при которых ЧДДниз. = 0, ЧДДср. = 0 и ЧДДср. = ЧДДниз. (материал - полиэтилен)
Fig. 4. Schemes of the dependence of the number of consumers on the gas pipeline length, where NPVlp = 0, NPVMP = 0 and NPVMP = NPVlp (material - polyethylene)
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
-ЧДД^О -ЧДДни1 = 0 — ЧДДн1Л = ЧДД^
NPV„„ = 0 NPV, =0 NPV = NPV, „
Рис. 5. Области эффективного использования газопроводов СД и НД Fig. 5. Areas of the effective use of gas pipelines with medium pressure (MP) and low pressure (LP)
и экологической обстановки, стимулирующее миграцию населения в другие районы, а также высокую степень неравномерности заселения внутри страны [14, 15]. В определенной мере эти проблемы связаны с отсутствием применимых на практике методов оценки эффективности строительства газораспределительных сетей, позволяющих осуществить выбор наиболее рациональных вариантов энергообеспечения. Этим обусловлена актуальность рассматриваемой в данной статье задачи оценки эффективности строительства газораспределительных сетей.
Кроме того, актуальность данной проблемы подтверждается необходимостью формирования обоснованных решений по развитию газораспределительной инфраструктуры России, которые позволили бы эффективно реализовать планы государства по созданию возможностей для развития сельского хозяйства и бизнеса, в том числе путем бесплатного выделения 1 га земли каждому жителю Дальнего Востока и каждому человеку, который хотел бы приехать на Дальний Восток [20]. В основном выделяемые земельные участки находятся в регионах, где отсутствует инфраструктура, в том числе дороги, газопроводы и прочие источники энергоснабжения, т. е. при получении участка земли в бесплатное пользование его владельцы будут за свой счет создавать инфраструктуру на таких территориях. Немалое внимание будет уделено и источникам энергоснабжения, в связи с чем вопросы оценки эффективности строительства газораспределительных сетей становятся еще более важными в рамках данного проекта [1]. В статье рассмотрена методика сравнения вариантов газификации, в основе которой лежат моделирование финансовых денежных потоков и построение областей эффективной реализации проектов. В качестве основных сравниваемых вариантов были выбраны сети низкого и высокого давления, а также газификация с использованием сжиженных углеводородных газов (СУГ). При моделировании технологических показателей и финансовых денежных потоков проектов строительства газораспределительных сетей использован подход, описанный в работах [5, 9, 10, 16, 17, 18].
ПОСТРОЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ
С использованием представленных в работах [16, 17] моделей денежных потоков проектов газоснабжения при фиксированных числе потребителей и протяженности газопровода были получены следующие значения показателей эффективности (табл. 1). Расчеты показывают, что при числе потребителей 50 чел. и протяженности газопровода 1000 м проект является эффективным с финансовой точки зрения, так как характеризуется положительным значением чистого дисконтированного дохода (ЧДД).
На эффективность реализации проектов строительства газораспределительных сетей низкого давления оказывают существенное влияние такие параметры, как оптовая цена для населения, цена газопровода, длина газопровода, число потребителей [6-8]. На рис. 1 приведена диаграмма чувствительности ЧДД к изменению указанных выше параметров, из которой можно сделать вывод, что наибольшее влияние
120
№ 7-8 август 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
OIL AND GAS TRANSPORTATION AND STORAGE
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
-ЧДД^О -ЧДДНИ1=0 — ЧДДни1 = ЧДДф
NPV„„ = 0 NPV=0 NPV = NPV, „
Рис. 6. Области эффективного использования газопроводов СД и НД давления с учетом технических ограничений (L < L0) Fig. 6. Areas of the effective use of gas pipelines with MP and LP with due regard for technical constraints (LMP < L0)
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
-ЧДД^ = 0 -ЧДДНИ1=0 — ЧДДн1а = ЧДДср
NPV =0 NPV, =0 NPV =NPV,„
Рис. 7. Области эффективного использования газопроводов СД и НД с учетом технических ограничений (L > L0)
Fig. 7. Areas of the effective use of gas pipelines with MP and LP with due regard for technical constraints (LMP < L0)
на эффективность проекта оказывает уровень оптовых цен на газ (при увеличении цен на 19 % проект становится неэффективным).
Для анализа влияния числа потребителей и протяженности газопровода на финансовую эффективность проектов строительства газораспределительных сетей низкого давления были выделены области эффективной реализации проектов (рис. 2). На рисунке линией отмечена граница эффективной реализации проекта. Точки, лежащие на этой линии, соответствуют параметрам, при которых проект имеет значение ЧДД, равное 0. В области выше этой линии расположены значения параметров, при которых проекты будут эффективны (ЧДД > 0), в области ниже линии - неэффективны (ЧДД < 0).
На основе рис. 2 можно провести анализ эффективности реализации проектов на ранних этапах проектирования газораспределительных сетей низкого давления, когда отсутствует подробная проектно-сметная документация. Аналогичный подход может быть использован для анализа сравнительной эффективности строительства газопроводов низкого и среднего давлений. На рис. 3 и 4 представлены графики зависимости числа потребителей от длины газопровода, при которых ЧДД проектов равнялся нулю и при которых ЧДД проектов строительства газопроводов среднего давления (ЧДДср) равнялся ЧДД проектов строительства газопроводов низкого давления (ЧДДниз). Сравнение графиков показывает, что зависимости, соответствующие условиям ЧДДниз. = 0, ЧДДср. = 0 и ЧДДср. = ЧДДниз. для полиэтиленового газопровода, находятся ниже, чем для газопровода, сделанного из стали.
На основе графиков рис. 3 были выделены области эффективного использования газопроводов среднего и низкого давления, представленные на рис. 10. Зависимости, соответствующие условиям ЧДДниз. = 0, ЧДДсР. = 0 и ЧДДср. = ЧДДниз., пересекаются в одной точке с координатами (£0; №0). При 0 < L < область эффективного строительства газопроводов низкого давления расположена выше линии ЧДДниз > 0. При £ > 10 область эффективного строительства газопроводов низкого давления расположена выше линии ЧДД = ЧДД . Область
сд
MP
СУГ LHCG
О 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
Рис. 8. Области эффективного использования газопроводов НД, СД давления и СУГ с учетом технических ограничений при отсутствии необходимости дополнительных инвестиций в создание ГНС (резерв мощности ГНС - 200 потребителей)
Fig. 8. Areas of the effective use of gas pipelines with LP and MP and LHCG with due regard for technical constraints in the absence of any need for additional investments into the creation of a gas pumping station (gas pumping station's power reserve - 200 consumers)
эффективного строительства газопроводов среднего давления находится между линиями ЧДДср = 0 и ЧДДср = ЧДДниз при L > L0. При 0 < L < L0 более эффективным является применение газопроводов низкого давления.
Может оказаться, что использование газопроводов низкого давления длиной, превышающей некоторую величину L , является нецелесообразным с технической точки зрения. В этом случае область эффективного применения газопроводов среднего давления при L > L будет находиться выше линии ЧДДср > 0. Измененные с учетом технических ограничений области представлены на рис. 6 и 7. На рис. 8 обозначены области эффективного использования газопроводов НД, СД и СУГ с учетом технических ограничений при отсутствии необходимости дополнительных инвестиций в создание газонаполнительной станции (ГНС). Резерв мощности ГНС - 200 потребителей. Если число потребителей превысит 200, возникнет необходимость в строительстве новой или расширении существующей ГНС. Поэтому область на рис. 8 с числом потребителей больше 200 не может быть
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА
Таблица 2. Анализ чувствительности ЧДД, тыс. руб. Table 2. Sensitivity analysis of NPV, thousand Rubles
Параметр Parameter Коэффициент изменения Coefficient of variation
0,5 0,75 1 1,25 1,5
Оптовая цена (для населения) Wholesale price (for the population) 3100 1970 840 -290 -1420
Цена газопровода Gas pipeline price 1021 931 840 749 659
Длина газопровода Gas pipeline length 1488 1181 840 470 71
Число потребителей Number of consumers -92 369 840 1318 1800
л
§ о 1000
i I 800 ИЗ СД
ё S 14 MP
П 600 Bj §§
О mn
r Z 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Длина газопровода, м Gas pipeline length, m
Рис. 9. Области эффективного использования газопроводов НД, СД и СУГ с учетом технических ограничений при необходимости дополнительных инвестиций в создание ГНС
Fig. 9. Areas of the effective use of gas pipelines with LP and MP and LHCG with due regard for technical constraints in the presence of the need for additional investments into the creation of a gas pumping station
рекомендована для использования СУГ. В область эффективного использования газопроводов низкого давления при отсутствии необходимости дополнительных инвестиций попадают населенные пункты с небольшим расстоянием до газопровода, в область эффективности газопроводов среднего давления - населенные пункты с большим расстоянием до газопровода. В малонаселенных регионах
с большим расстоянием до газопровода выгоднее использовать СУГ. Однако остаются территории, в область эффективного использования которых не попадает ни один из источников газоснабжения (на рис. 8 эта область помечена оранжевым цветом). Для таких регионов есть несколько вариантов решения проблемы: либо создание для них условий для газоснабжения за счет субсидий государства, либо использование других источников, например дров, электроэнергии, угля. Такие районы, как правило, характеризуются небольшой численностью населения и значительной удаленностью от газопровода. И таких районов в России много - к их числу, например, относятся многие районы Иркутской области, где функционирует множество крупных ГЭС и создание условий для газоснабжения в ряде регионов этого субъекта будет менее рентабельным, чем использование энергии ГЭС. На рис. 9 представлены области эффективного использования газопроводов НД, СД и СУГ с учетом технических ограничений при необходимости дополнительных инвестиций в создание ГНС. Тенденция в целом напоминает ситуацию, представленную на рис. 8, где области эффективности определены с учетом отсутствия необходимости дополнительных инвестиций в создание ГНС. Однако зона эффективности использования СУГ смещается в область с большим числом потребителей, а область, где использование каких-либо источников газоснабжения неэффективно, оказывается намного больше.
Литература:
1. Беккер Н.А., Захаров М.Н., Саркисов А.С. Комплексная оценка экономической эффективности проектов развития возобновляемых источников энергии // Нефть, газ и бизнес. 2007. № 10. С. 17-24.
2. Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 г. М.: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2014.
3. Захаров М.Н., Саркисов А.С., Федотов С.Н. Оценка экономической эффективности мероприятий по обеспечению надежности газотранспортных систем // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2010. № 12. С. 20-26.
4. Захаров М.Н., Саркисов А.С., Шварц Т.Г. Коммерческая эффективность диагностики технического состояния систем магистральных трубопроводов // Газовая промышленность. 2006. № 2. С. 62-65.
5. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф. Инвестиционные нефтегазовые проекты: эффективность и риски: Учеб. пособие. М.: Недра, 2010. 259 с.: ил.
6. Зубарева В.Д., Андреева О.А. Экономический анализ инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности // Нефть, газ и бизнес. 2002. № 5. С. 60.
7. Зубарева В.Д., Зайцева М.А. Роль и значение транспортных рисков в системе инвестиционных проектов газовой промышленности // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 9. С. 4-7.
8. Зубарева В.Д., Мурадов Д.А. Анализ использования различных подходов к оценке степени банкротства компании // Нефть, газ и бизнес. 2006. № 7. С. 35.
9. Ионин А.А. Газоснабжение. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1989.
10. Комина Г.П., Прошутинский А.О. Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. СПб.: СПбГАСУ, 2010. 148 с.
122
№ 7-8 август 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
OIL AND GAS TRANSPORTATION AND STORAGE
11. Саркисов А.С. Технология стратегического управления на предприятиях нефтегазовой промышленности // Нефть, газ и бизнес. 2002. № 2. С. 40.
12. Саркисов А.С., Лобанов А.Н. Планирование затрат предприятия магистрального транспорта газа // Нефть, газ и бизнес. 2007. № 11. С. 75-79.
13. Саркисов А.С., Павлова Е.М. Стратегия освоения ресурсов нефти и газа Восточной Сибири. М.: Российский гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина, 2009.
14. Спектор Н.Ю., Саркисов А.С. Анализ газификации Российской Федерации // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2015. № 5. С. 25-29.
15. Спектор Н.Ю., Саркисов А.С. Анализ тенденций использования различных источников энергии в России // Наука и техника в газовой промышленности. 2016. № 1. С. 70-77.
16. Спектор Н.Ю., Саркисов А.С. Оценка эффективности строительства газораспределительных сетей низкого давления // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2016. № 7. С. 12-19.
17. Спектор Н.Ю., Саркисов А.С. Сравнение эффективности вариантов газификации // Нефть, газ и бизнес. 2017. № 3. С. 18-26.
18. СНиП 2.04.08-87. Строительные нормы и правила газоснабжения. М., 1995.
19. Встреча с Председателем Правления компании «Газпром» Алексеем Миллером [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.kremLin.ru/events/ president/news/51406 (дата обращения: 23.08.2017).
20. Газификация регионов России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mrg.gazprom.ru/about/gasification/ (дата обращения: 23.08.2017).
21. Уровень газификации в России увеличен до 66,2 % [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gazprom.ru/ (дата обращения: 23.08.2017).
22. Уровень газификации квартир в Беларуси вырос до 73,9 % [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.be1ta.by/ru/a11_news/economics/Uroven-gazifikatsii-kvartir-v-Be1arusi-sostav1jaet-705_i_659552.html (дата обращения: 23.08.2017).
23. Проект Федерального закона (по состоянию на 12 ноября 2015 г.) «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://надальнийвосток.рф/Regu1ation (дата обращения: 23.08.20175).
References:
1. Becker N.A., Zakharov M.N., Sarkisov A.S. Comprehensive Assessment of the Economic Efficiency of Renewable Energy Source Development Projects. Neft', gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2007, No. 10, P. 17-24. (In Russian)
2. State Report on the Condition and Use of Mineral Resources of the Russian Federation in 2013. Moscow, Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation, 2014. (In Russian)
3. Zakharov M.N., Sarkisov A.S., Fedotov S.N. Assessment of the Economic Efficiency of Measures Taken to Ensure the Reliability of Gas Transport Systems. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom = Problems of Economics and Management of the Oil and Gas Complex, 2010, No. 12, P. 20-26. (In Russian)
4. Zakharov M.N., Sarkisov A.S., Schwarz T.G. Commercial Efficiency of Diagnostics of the Technical Condition of Main Pipeline Systems. Gazovaya promyshlennost' = Gas Industry, 2006, No. 2, P. 62-65. (In Russian)
5. Zubareva V.D., Sarkisov A.S., Andreev A.F. Investment Oil and Gas Projects: Efficiency and Risks - Workbook. Moscow, Nedra, 2010, 259 pp. (In Russian)
6. Zubareva V.D., Andreeva O.A. Economic Analysis of Investment Projects in the Oil and Gas Industry. Neft', gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2002, No. 5, P. 60. (In Russian)
7. Zubareva V.D., Zaytseva M.A. Role and Significance of Transport Risks in the Investment Project System in the Gas Industry. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom = Problems of Economics and Management of the Oil and Gas Complex, 2012, No. 9, P. 4-7. (In Russian)
8. Zubareva V.D., Muradov D.A. Analysis of the Use of Various Approaches to the Assessment of Bankruptcy of a Company. Neft', gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2006, No. 7, P. 35. (In Russian)
9. Ionin A.A. Gas Supply. 4th Edition. Moscow, Stroyizdat, 1989. (In Russian)
10. Komina G.P., Proshutinsky A.O. Hydraulic Calculation and Design of Gas Pipelines. Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 2010, 148 pp. (In Russian)
11. Sarkisov A.S. Strategic Management Technology at Oil and Gas Industry Enterprises. Neft', gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2002, No. 2, P. 40. (In Russian)
12. Sarkisov A.S., Lobanov A.N. Cost Planning of a Main Gas Pipeline Transport Enterprise. Neft', gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2007, No. 11, P. 75-79. (In Russian)
13. Sarkisov A.S., Pavlova E.M. Oil and Gas Resource Development Strategy in Western Siberia. Moscow, Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2009. (In Russian)
14. Spektor N.Yu., Sarkisov A.S. Gasification Analysis of the Russian Federation. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom = Problems of Economics and Management of the Oil and Gas Complex, 2015, No. 5, P. 25-29. (In Russian)
15. Spektor N.Yu., Sarkisov A.S. Analysis of Tendencies to Use Various Energy Sources in Russia. Nauka i tekhnika v gazovoy promyshlennosti = Science and Engineering in the Gas Industry, 2016, No. 1, P. 70-77. (In Russian)
16. Spektor N.Yu., Sarkisov A.S. Assessment of the Construction Efficiency of Low-Pressure Gas Distribution Networks. Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom = Problems of Economics and Management of the Oil and Gas Complex, 2016, No. 7, P. 12-19. (In Russian)
17. Spektor N.Yu., Sarkisov A.S. Comparison of the Efficiency of Gasification Options. Neft', gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2017, No. 3, P. 18-26. (In Russian)
18. Construction Code and Regulations 2.04.08-87. Construction Codes and Regulations. Gas Supply. Moscow, 1995. (In Russian)
19. A Meeting with Alexey Miller, Chairman of the Board of Directors of Gazprom [Electronic source]. Access mode: www.kremlin.ru/events/president/ news/51406 (Access date: August 23, 2017). (In Russian)
20. Gasification of the Regions of Russia [Electronic source]. Access mode: http://mrg.gazprom.ru/about/gasification/ (Access date: August 23, 2017). (In Russian)
21. Gasification Level in Russia Has Increased up to 66.2 % [Electronic source]. Access mode: www.gazprom.ru/ (Access date: August 23, 2017). (In Russian)
22. Apartment Gasification Level in Belarus Has Increased up to 73.9 % [Electronic source]. Access mode: www.belta.by/ru/all_news/economics/ Uroven-gazifikatsii-kvartir-v-Belarusi-sostavljaet-705_i_659552.html (Access date: August 23, 2017). (In Russian)
23. Draft Federal Law (as of November 12, 2015) «On the Peculiarities of Providing Citizens with Land Plots in the Far Eastern Federal District and on Making Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» [Electronic source]. Access mode: http://Hafla.nbHMMBOCTOK.p4>/ Regulation (Access date: August 23, 2017). (In Russian)
