CC BY
85
УДК 339.7
О РАЗРУШЕНИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Бабунов Сергей Владимирович
начальник сектора анализа макроэкономических
показателей Управления анализа показателей промышленности Научно-аналитического центра промышленности (НАЦПром) ФГУП «ЦНИИ Центр»
Никогда не происходило великих потрясений, которые не
были бы предсказаны заранее
Николо Макиавелли
Статья посвящена историческому анализу финансовой и экономической деятельности Российской Федерации, прослеживаются этапы мирового финансового кризиса и дается прогноз на будущее.
Ключевые слова:
• мировая экономика,
• финансовая система,
• кризис.
Babynov Sergey Vladimirovich, chief of sector analysis macroeconomic indicators of Central Shipbuilding Research Institute «Centre», Moscow, Russian Federation.
Destruction of the global financial system
The article is devoted to historical analysis of financial and economic activities of the Russian Federation deals with the stages of the global financial crisis and the forecast for the future.
Keywords:
• world economy,
• financial system,
• crisis
О гигантском долларовом навесе в мировой экономике предупреждали еще экономисты советского времени1. Однако по негласным причинам эта тема в СССР активно публично не обсуждалась. Советский Союз продавал нефть именно за доллары, а не за какую-либо другую валюту, тем самым позволяя американскому доллару быть мировой расчетной валютой. На самом деле это было откровенной поддержкой экономики США (в том числе и ее военно-промышленного комплекса), с которым СССР вел гонку вооружений, экономическое соревнование и «холодную войну». Замалчивалась эта тема и в новейшее время российской истории.
Справедливости ради все же необходимо сказать, что экономика СССР не была открыта мировому долларовому рынку. Структура экономики СССР, масштаб цен, промышленность с плановым ценообразованием и фондированием ресурсов была закрыта от мирового рынка с помощью государственной монополии внешней
торговли и валютной монополии. Главный аргумент в пользу установления жесткой монополии внешней торговли еще в самом начале 20-х годов XX века сводился к возможности безудержной спекуляции и «грабежа» со стороны иностранного капитала. «Нельзя нам теперь дальше отступать от монополии внешней торговли, - писал В.И.Ленин в письме Каменеву. -Иностранцы иначе скупят и вывезут все ценное»2. Для плановой экономики СССР внешнеторговая монополия являлась совершенно необходимой формой осуществления внешнеэкономической политики.
С 1986 года3 в СССР началась децентрализация внешнеэкономической деятельности, когда сначала сотни, а затем практически все субъекты хозяйственной деятельности (предприятия, учреждения, организации) получили право прямого выхода на внешние рынки. В 1986-89 гг. выпускались нормативные акты, отменяющие монополию внешней торговли, следствием чего стало разрушение финансовой системы СССР. Надо подчеркнуть, что страшная нехватка в конце 80-х XX века в торговле товаров, которую часто поминают либеральные реформаторы, была следствием именно этого процесса, а не следствием падения цен на нефть. В финансовую систему СССР «тихой сапой» начал внедряться доллар США*, начинались процессы распада СССР.
В настоящее время в мировой торговле для расчетов используется в основном доллар США. В долларах устанавливаются цены на мировом товарном рынке, в том числе на нефть, газ, металлы и т.д. За счет эмиссии доллара в качестве мировой валюты США получают сеньораж** в
* В настоящее время в России в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ с движения капитала сняты все ограничения. ** Сеньораж - доход, получаемый от эмиссии де-
размере около полутриллиона долларов в год, без этого они едва ли могли нести гигантские военные расходы и осуществлять военно-политическую гегемонию.
Но как произошла долларизация мировой экономики, заглянем в историю. После, Второй мировой войны в США сконцентрировалось примерно две трети всех официальных запасов золота в мире. Откуда же в США скопилось столько золота? Тут было два источника. Прежде всего, это было результатом «великого золотого ограбления» 1933 года. Когда в результате антикризисных мер Ф.Д Рузвельта все граждане США должны были сдать золото государству, свободный оборот золота запрещался и за владение им назначался тюремный срок до 10 лет***. При этом государство выкупало у граждан золото по старой цене, $20,67 за тройскую унцию, и тут же объявляло, что новая цена унции золота $35, т.е. почти на 70% больше (впрочем, выкупить золото по такой цене у государства все равно никто не мог). Вторым источником золотого запаса стало золото воющей Европы в обмен на поставки продовольствия и оружия. В этой ситуации и состоялась в 1944 году международная Бреттон-Вудская конференция, так 1944 год стал знаковым и для международной экономической системы. В июле 1944 года в городе Бреттон-Вудс (штат Нью-Хэмпшир) США состоялась международная конференция по вопросам денежного обращения и финансов. На историческом собрании присутствовало 730
****
делегатов от 44 государств-союзников****. Цель встречи состояла в том, чтобы восстановить нарушенную войной международную экономическую систему.
нег за счет разницы между себестоимостью изго-
товления купюры и ее номинальной стоимостью.
*** Американским гражданам легально владеть золотыми монетами было разрешено только в 1975 году
**** СССР принимал участие в этой конференции, но не вошел в созданный тогда МВФ.
На конференции обсуждался невиданный ранее вопрос - о создании всемирной валютно-финансовой организации и международном регулировании валютных отношений. Конференция приняла решение о создании такой организации -Международного валютного фонда. Перед глазами участников Бреттон-вудской конференции стояли тяжелые 30-е годы, годы мирового экономического кризиса. Считалось несомненным, что события в валютной сфере (крах золотого стандарта, конкурентное обесценение валют, упадок международного кредита, введение всякого рода ограничений торговли и платежей) в большой мере способствовали этому кризису. Страх, что послевоенный период готовит мировому капитализму подобные потрясения, был распространен среди экономистов и политиков. Меры, которые намечали создатели, шли в двух направлениях. Во-первых, предлагалось ввести строгие «правила поведения» в валютной сфере: не проводить девальвацию без согласия МВФ, отменить и не вводить вновь ограничения платежей за границу и т.д. Во-вторых, намечалось создание новой системы международного кредита, который МВФ должен был предоставлять странам, попавшим в тиски валютных трудностей. По итогам конференции золото восстанавливалось в роли измерителя международной стоимости денежных единиц: каждая страна обязывалась закрепить золотое содержание своей денежной единицы (валюты) и поддерживать его. Золото объявлялось также главной формой международных резервов, конечным средством погашения дефицита платежного баланса.
Вводился, своего рода, международный золотой стандарт. Но на поверку выходило, что это был не столько золотой, сколько золото-долларовый стандарт. Подобно тому, как папа римский считается посредником между верующими и
католическим богом, так доллар занимал теперь положение посредника между всеми остальными валютами и золотом. В сущности, валюты прикреплялись не к золоту, а к доллару, который считался как бы дубликатом, полноправным представителем благородного металла. В уставе Международного валютного фонда говорилось: «Паритетная стоимость валюты каждой страны-члена будет выражаться в золоте как общем мериле или в долларах США веса и пробы на 1 июля 1944 года» (статья IV, часть I). Реальное экономическое значение имело золотое содержание доллара или, что (то же самое) официальная цена золота в долларах, так как по этой цене оно использовалось для погашения дефицита платежного баланса — покупалось и продавалось центральными, банками. С 1934 по 1971 год эта цена была неизменна и составляла 35 долларов за унцию. Она казалась, своего рода, естественной константой мировой экономики, как постоянные величины физики. Для каждой страны важнейшее значение имел долларовый паритет валюты, ее соотношение с долларом. Вокруг установления этой величины шли споры, порой развертывалась острая борьба. Ведь от нее зависела выгодность экспорта и импорта товаров, результаты других внешнеэкономических операций. Определив долларовый паритет, далее подсчитывали, что это будет означать в золоте.И Международный валютный фонд фиксировал ту и другую величины как равнозначные.
Таким образом, главным результатом конференции стал новый порядок установления обменных курсов, где главную роль играл американский доллар. В конечном итоге, все мировые валюты были привязаны к доллару США. В данной связи уместно процитировать американскую газету «Чикаго Генеральд трибюн (сентябрь 1944 г.): «Сегодня, когда десят-
ки тысяч кораблей и самолетов обеспечили вторжение нашей многомиллионной армии на фронте, охватывающем весь земной шар ...мы должны вспомнить для чего мы создали самую мощную и эффективную военную машину в истории человечества. Еще в 1911 году президент Тафт предсказал, что «дипломатия канонерок» уходит в прошлое, открывая путь «дипломатии доллара». ... доллары будут разить наших врагов с гораздо большей эффективностью, чем пули и снаряды, обеспечив нашей великой республике мировую гегемонию на совершенно новой основе, которая не снилась самому Наполеону... Сейчас, когда крушение Германии и Японии является вопросом ближайшего времени, когда огромная Россия лежит в крови и руинах, мы можем с уверенностью заявить: «Час доллара настал».
И.В. Сталин, попытался подорвать систему золото-долларового стандарта - и это всерьез насторожило Уолл-стрит . Резкое неприятие там вызвало сообщение о том, что в апреле 1952-го в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой. Интерес к плану проявили Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция Финляндия, Ирландия и Исландия. Характерно, что многие союзники США (Франция, Италия, Норвегия Канада, Турция, ФРГ, Япония, Бразилия, Саудовская Аравия, Австралия, Либерия и др.), представленные, главным образом, бизнесменами, аналитиками и чиновниками среднего ранга, тоже участвовали в этом совещании. Но и они были уполно-
***** Уолл-стрит (англ. Wall Street) — название небольшой улицы в городе Нью-Йорк, которая является одним из крупнейших деловых центров США. В годы советской власти название улицы было нарицательным в откровенно выраженном негативном смысле и применялось, как синоним внешней политики США.
мочены подписывать документы о торговле и сотрудничестве с другими странами. На совещании Д.Т. Шепилов и А.И. Микоян представлявшие СССР, предложили создать трансконтинентальный «общий рынок», где действовала бы своя межгосударственной расчетная валюта с обязательным золотым содержанием. С некоторыми уточнениями эту идею поддержали все участники совещания, кроме стран -союзников США. Смерть Сталина в 1953 г. не позволила довести идею до логического завершения. После 1953-го власти СССР и большинства других стран СЭВ постепенно отошли от внешнеэкономической идеологии 1952 года, предпочитая двустороннее экономико-политическое сотрудничество с развивающимися странами, а в нем, как известно, набирали обороты политико-идеологические факторы. Вдобавок СССР со второй половины 60-х стал снабжать Запад дешевым энергетическим и промышленным сырьем (эту «эстафету» приняла Россия), что фактически сдало в архив ту идею. Кроме того, началась и усугубилась советско-китайская полемика, причем обвинения «в энергосырьевой подпитке империализма и в военно-политическом гегемонизме в регионе СЭВ», адресованные Пекином СССР, что Кремль не оспаривал вплоть до распада Советского Союза.
Экономика США - главного противника СССР, после второй мировой войны была на подъеме. На США приходилось более половины мирового объема производства. Черная металлургия, тяжелое машиностроение, алюминиевая и авиастроительная промышленность и смежные с ними отрасли США были недосягаемы для конкуренции таких же отраслей других стран. Американские нефтяные гиганты Mobil, Standard Oil, Texaco, Culf Oil доминировали в сфере уникального источника энергии — нефти, которая становилась необычайно
важной для высоких темпов экономического роста в Европе, Японии и остальной части послевоенного мира.Разру-шенной же войной Европе требовалось все: продовольствие, потребительские товары, оборудование, техника, нефть и т. д. Все это могла дать только Америка и, естественно, за доллары или золото. И золото текло рекой. В 1949 году запасы монетарного золота в США достигли рекордных 24,6 млрд. долларов. Имея такие золотые резервы, Нью-Йорк стал бесспорным мировым банкиром.
Выражение «Доллар также хорош, как и золото» в то время стало у американцев почти пословицей. «Доллар лучше золота!» - восклицали энтузиасты и приводили аргументы: держатели долларовых счетов в банках и американских ценных бумаг получают проценты на свои деньги, тогда как металл не только не приносит дохода, но даже требует издержек обращения или хранения. Состоявшаяся Бреттон-Вудская конференция просто закрепила тот факт, что национальная валюта США стала мировыми деньгами. Однако в ней была заложена встроенная мина, взрыв которой был всего лишь вопросом времени.
Осознано это было только в начале 60-х годов XX века. Когда, профессор экономики Йельского университете Роберт Триффин, сформулировал свой знаменитый парадокс: для того чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платежного баланса (иначе как США передадут доллары другим странам?). Но дефицит платежного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива. Одним из прямых следствий этой дилеммы является неизбежный отказ со временем
от обратимости резервной валюты в золото, из-за неизбежности исчерпания его запасов в золото-валютных резервах страны-эмитента «мировой валюты». Именно это и происходило особенно активно в конце 50-х и 60-е годы. Цена золота на свободном рынке (за пределами США, конечно) стала расти. В 1960 году она достигла $40 за тройскую унцию. И стало понятно, что необходимо предпринимать какие-то меры. США пошли тогда по простому пути — продавать золото на рынке, чтоб сбить на него цену. В 1961 году центральными банками девяти стран был создан Лондонский золотой пул, начавший массированные золотые интервенции на свободном рынке. Лондонский золотой пул являлся объединением золотых резервов группы из восьми центральных банков: Соединенных Штатов и семи европейских стран, которые 1 ноября 1961 года приняли решение о сотрудничестве для поддержания Бреттон-вудской систем конвертируемых валют с фиксированным курсом и защиты цены золота на уровне $3 5 за унцию путем интервенций на лондонском рынке золота. Центральные банки координировали усилия по продаже золота в целях нейтрализации скачков рыночной цены на золото, определяемой на лондонском фиксинге, скупая его в моменты ценовой слабости. Соединенные штаты предоставили 50% требуемого предложения золота для продажи. Система контроля цен успешно работала в течение шести лет, а затем перестала функционировать из-за того, что установленная цена золота была слишком низкой, произошли набеги на золото, американский доллар и британский фунт, а Франция решила выйти из золотого пула (зачем тратить свое золото для поддержания доллара?).
Такое решение принял президент Франции Шарль де Голль, который объявил курс на дедолларизацию Франции,
назвав это своим «экономическим Аустерлицем». Действия де Голля стали камешком, который сорвал лавину. Золотой пул рухнул в марте 1968 года. Тогда же на состоявшейся в марте 1968 в Вашингтоне конференции представителей центральных банков ведущих стран мира было решено стабилизировать цену на золото путем прекращения официальных продаж золота на свободном рынке и введения т.н. двухъярусной системы. Центральные банки по-прежнему могли покупать друг у друга золото по цене 35 долл. за унцию, однако им следовало воздерживаться от покупки и продажи золота на частных рынках, где допускались колебания его цены. Таким образом, двухъярусная система прекратила поступления золота в мировые резервы, но она не решила основную проблему, изложенную в Парадоксе Триффина - обеспечение адекватного и регулярного увеличения приемлемых резервных активов. Двухуровневая система прекратила существование в 1971 году в связи с Никсон-шоком, что привело к возникновению бычьего рынка золота, когда в 1980 году цена металла быстро выросла до $850.
Но еще в 1965 году, до всей этой истории с крушением золотого пула, Шарль де Голль, избранный президентом Франции на второй семилетний срок, прибыл в США и на встрече с американским президентом Линдоном Джонсоном сообщил, что намерен обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу в $35 за унцию. Американцам ничего не оставалось как обменять зеленые бумажки на золото, но Линдон Джонсон пообещал президенту Франции серьезные проблемы. В ответ в феврале 1966 г. де Голль преподнес США еще одну горькую пилюлю - закрыл все американские базы на территории Франции и вывел страну из военной организации НАТО. Де Голль подверг резкой критике
всю валютную систему Запада в выражениях, соединявших экономический анализ с собственным патетическим стилем генерала-президента: «Мы считаем необходимым, чтобы международный обмен был установлен, как это было до великих несчастий мира, на бесспорной основе, не носящей печати какой-то определенной страны. На какой основе? По правде говоря, трудно представить себе, чтобы мог быть какой-то иной стандарт, кроме золота. Да, золото не меняет своей природы: оно может быть в слитках, брусках, монетах; оно не имеет национальности, оно издавна и всем миром принимается за неизменную ценность. Несомненно, что еще и сегодня стоимость любой валюты определяется на основе прямых и косвенных, реальных или предполагаемых связей с золотом. В международном обмене высший закон, золотое правило (здесь это уместно сказать), правило, которое следует восстановить, — это обязательство обеспечивать равновесие платежного баланса разных валютных зон путем действительных поступлений и затрат золота». Под «великими несчастьями» де Голль, несомненно, понимал мировой экономический кризис 1929— 1933 годов и вторую мировую войну. Таким образом, он предлагал восстановить межвоенный золотой стандарт, главным содержанием которого была решающая роль золота в международных расчетах. Заявление де Голля было подкреплено дальнейшим изъятием золота из США. Долларовые резервы были доведены до уровня «рабочих остатков», необходимых для текущих операций. В своих действиях де Голль находил подтверждение и опору в теориях влиятельных французских экономистов Жака Рюэффа и Шарля Риста. Жак Рюэф и его единомышленники не предлагали восстанавливать размен денег на золото во внутреннем обращении. Золото, по их мнению, долж-
но быть главной формой международных резервов и должно интенсивно обращаться между странами. Они считали, что усиление роли золота в международной валютной системе могло бы оздоровить ее. По поводу же американского доллара Жак Рюэф говорил: «Господство доллара в международных расчетах это система грабежа, которая не знает прецедента в мировой истории». Однако главная задача всех антиамериканских демаршей генерала - свалить «липовый доллар» -тогда, в 1960-х гг., не удалась. Наоборот, объединившись с антиголлистскими силами внутри Франции, США через ЦРУ активно поддержали «майскую революцию» студентов в 1968 г. и подорвали политический авторитет де Голля - в 1969 г. он сам досрочно ушел в отставку, и в ноябре 1970 г. умер.
Тем временем к концу 1960-х американская экономика испытала серьёзную нагрузку. Во-первых, бюджетные траты Вашингтона вышли из под контроля, когда президент Линдон Джонсон провозгласил программу «Великое общество», в котором не будет бедности. Американские граждане впервые получили возможность получить средства к существованию от собственного правительства. Были начаты федеральные программы медицинской помощи гражданам. Во-вторых, затратная и непопулярная война во Вьетнаме, финансируемая из рекордно затратного бюджета, дала отдельным странам повод для сомнений в экономической состоятельности Америки. В конце концов, от состояния экономики США зависела вся мировая экономика. Экономическое развитие таких стран, как Япония, Германия и Франция, к тому моменту уже полностью оправившихся от последствий Второй Мировой, все еще в значительной степени зависело от стабильности торговли с США. К 1971 году, когда торговый дефицит Америки
начал увеличиваться вместе с внутренними расходами, кажущееся экономическое благополучие Вашингтона было публично поставлено под сомнение многими мировыми державами. Иностранные государства видели, что в Вашингтоне нарастают экономические проблемы, а США испытывают экономическое давление изнутри и снаружи. Согласно большинству оценок, война во Вьетнаме обошлась в более чем $200 миллиардов. Этот крупный долг, плюс другие задолженности, приобретенные благодаря серии ошибок в фискальной и монетарной политике, представляли серьезную проблему в свете важной роли Америки в мировой кредитно-денежной системе.
Но международное экономическое сообщество волновалось не столько из-за финансовых проблем США. Куда большую тревогу вызывал растущий дисбаланс американских золотых резервов по отношению к долгам. Суть в том, что Соединённые Штаты накопили много долгов, но не имели средств, чтобы их погасить. Положение усугублялось наличием очереди из стран, желающих обменять доллары на золото, вследствие чего американские золотые запасы беспрецедентно истощились. Было похоже, что иностранные государства почувствовали неминуемый конец договоренностям Бреттон-Вудс. В течение 1971 года спрос со стороны иностранцев на американское золото непрерывно возрастал. Центральные банки других стран стали избавляться от лишних долларов, предпочтя надёжное золото. Длинная очередь стран, выстроившаяся за золотом Вашингтона, явственно давала понять американцам, что игра закончена. Естественно, Америка никогда не стремилась стать мировым хранилищем золота. Конвертируемость доллара в золото нужна была для поддержания глобальной веры в американские бумажные деньги. Про-
стого осознания того, что доллар США можно в любой момент преобразовать в золото, было достаточно для некоторых, но не для всех. Страны, которые начали сомневаться относительно способности Америки управлять её собственными финансами, решили выбрать признанную безопасность золота. Назревала финансовая катастрофа. И 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил встревоженному миру, что с этого момента США больше не будут выполнять свои международные договорные обязательства в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением. Никсон приостановил конвертируемость доллара в золото. Мировые валюты вышли в свободное плавание по отношению к неопределенному доллару — так называемой не обеспеченной золотом валюты. Теперь за долларом не стояло ни золото, ни даже серебро, а лишь «полное доверие и кредит» к правительству США, то есть товар, чья рыночная ценность начинала ставиться под сомнение.
Итак, система, основанная на долларе, в 1971 году пошатнулась. Но после некоторой растерянности финансисты УоллСтрита воскликнули: «Доллар умер, да здравствует доллар!» И доллар явился, как ни в чем не бывало, но уже в новом качестве. И его обеспечением стали долговые обязательства США. Теперь количество напечатанных долларов ограничивалось не размером золотого запаса, а лишь доброй волей финансовых кругов США. «Федеральная Резервная Система» - центральный банк Америки, наконец, сбросила с себя оковы золотого стандарта. Теперь доллары США можно было печатать по желанию, не заботясь о наличии соответствующих золотых запасов для их обеспечения. Расплачиваясь за сырье и товары долларами, напечатанными в ФРС, Америка затем выкупала эти же доллары за долгосрочные государствен-
ные облигации. И если раньше Америка стремительно развивалась как мировой кредитор, то теперь она преуспела в качестве мирового должника.
Во времена золотого стандарта иностранные государства с удовольствием приобретали американские долговые ценные бумаги, поскольку долги измерялись в обеспеченных золотом долларах США. Но почему и теперь иностранные государства держали и покупали американские долги, когда бумажная валюта США не была обеспечена ни чем? Дело было вот в чем. В 1973 году было достигнуто соглашение между Саудовской Аравией и США, согласно которому каждый баррель нефти, купленный у Саудовской Аравии, стал оцениваться в долларах США. В соответствии с этим новым соглашением любая страна, которая пожелала бы купить нефть из Саудовской Аравии, должна была сначала обменять собственную национальную валюту на американские доллары. В обмен на готовность Саудовской Аравии проводить нефтяные сделки исключительно в долларах США, Америка предложила ей оружие и защиту месторождений нефти от посягательств соседних стран, включая Израиль. Нефтедоллары - деньги, получаемые нефтяными странами-экспортёрами от продажи нефти, затем размещались в западных банках. К 1975 году все страны ОПЕК согласились оценивать свои нефтяные ресурсы исключительно в американских долларах в обмен на оружие и военную защиту. Нефтедолларовая система или, если по-простому, система «нефть за доллары», немедленно создала искусственный спрос на доллары США во всём мире. И, конечно, сообразно росту мирового спроса на нефть рос и спрос на доллары США. Конечно, такое положение нравилось далеко не всем.И тут в ход шло все: международная дипломатия, откровенное запугива-
ние, экономическое давление, организация военных конфликтов.
Вот как все это описывает Грег Лоренс своей книге «Дух времени: что осталось за кадром или как банки забирали, забирают, и будут забирать наши деньги»: Замысел Никсона, стоящий за долларовой стратегией, объявленной 15 августа 1971 года, не проявлялся вплоть до октября 1973 года, и даже тогда лишь немногие вне узкого круга посвященных поняли, что происходит. Демонетизация доллара в августе 1971 года была использована лондонскими и нью-йоркскими финансовыми кругами для того, чтобы выиграть драгоценное время, пока политики готовили новый смелый монетаристский замысел, или «смену парадигмы». Влиятельные мудрецы в англо-американском истэблишменте придумали стратегию и для восстановления позиций сильного доллара, и для усиления своей политической власти в мире, когда их поражение казалось неизбежным.
В мае 1973 года, когда драматическое падение доллара еще было свежим воспоминанием, группа из 84 человек, входящих в мировую финансовую и политическую элиту, собралась в Швеции на уединенном островном курорте Сальтше-баден, принадлежащем семье шведских банкиров Валленбергов. Это собрание Бильдербергской группы под председательством князя Бернарда Липпе заслушало выступление одного из американских представителей, который изложил «сценарий» неизбежного пятикратного повышения цен на нефть и соответствующего увеличения нефтяных доходов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Целью секретной встречи в Сальтшебадене было не предотвращение ожидаемого события, а, наоборот, планирование управления ожидаемым многократным увеличением массы нефтяных долларов, а также «вторичной переработ-
кой нефтедолларов», как впоследствии выразился госсекретарь (США) Киссинджер. Чтобы склонить чашу весов в пользу доллара, влиятельные фигуры в Бильдербергской группе избрали свое самое знаменитое оружие — управление мировыми потоками нефти.
Суть стратегии заключалась в создании условий для объявления нефтедобывающими странами глобального нефтяного эмбарго, что привело бы к драматическому взлету мировых цен на нефть. С 1945 года мировая торговля нефтью обычно велась в долларах, поскольку на послевоенном рынке доминировали американские нефтяные компании. Резкое повышение мировых цен на нефть, таким образом, означало в той же мере стремительное увеличение спроса на доллары США, необходимые для оплаты этой нефти. Американо-английские финансовые круги решили использовать свою нефтяную власть способом, который никто не мог даже предположить. Как они верно рассудили, именно невероятность их замысла играла им на руку.
Итак, 6 октября 1973 года, в канун еврейского праздника Йом-Кипур, войска Сирии и Египта начали войну с Израилем, известную под названием «Война Судного дня». 16 октября ОПЕК подняла цену на нефть на невероятные в то время 70% — от 3,01 до 5,11 доллара за баррель. Кроме того, в знак протеста против американской поддержки Израиля в ближневосточной войне эти страны объявили эмбарго на всю продажу нефти в США и Нидерланды — главный нефтяной терминал Западной Европы. 17 октября 1973 года Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Ливия, Абу Даби, Катар и Алжир объявили о снижении уровня добычи нефти на 5 % в октябре по сравнению с сентябрем и затем на 5% каждый последующий месяц, «пока Израиль не завершит свой выход со всех арабских территорий,
оккупированных в июне 1967 года, и не будут восстановлены законные права палестинского народа». Это стало началом первого мирового нефтяного кризиса.
Несмотря на популярные изложения, «Война Судного дня» не была простым результатом просчета, промаха или решения арабов нанести военный удар по государству Израиль. Вся совокупность начальных событий октябрьской войны была срежиссирована Вашингтоном и Лондоном с эффективным использованием тайных дипломатических каналов, созданных Киссинджером, советником по национальной безопасности в администрации Никсона. Киссинджер, в сущности, дезинформировал каждую из сторон, чтобы гарантированно вызвать военный конфликт и последующее нефтяное эмбарго. Данные американской разведки, включающие перехваченные переговоры арабских официальных лиц и подтверждающие приготовления к войне, были надежно скрыты Киссинджером, ответственным за разведку в администрации Никсона. Война и последовавшие за ней события развивались в точном соответствии с Бильдербергскими тезисами, принятыми примерно за шесть месяцев до начала конфликта.Новую динамику нефтяному кризису придало неожиданное требование иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви о повышении цен более чем на 100 %. В результате базовая цена на нефть в ОПЕК составила 11,65 доллара. Странно, но буквально за несколько месяцев до этого Пехлеви противился повышению цен ОПЕК даже до 3,01 доллара, опасаясь симметричного роста цен на промышленное оборудование, импортируемое из стран Западной Европы. Сегодня вполне авторитетные источники утверждают, что и это решение было принято не без влияния Генри Киссинджера.
С 1949 до конца 1970 года цены на ближневосточную сырую нефть в сред-
нем составляли около 1,90 доллара за баррель. В 1973 году, когда на знаменательном собрании Бильдербергской группы в Сальтшебадене задумывалось и планировалось неотвратимое 400-процентное повышение цены ОПЕК, они поднялись до 3,01 доллара. К январю 1974 года это 400-процентное повышение стало свершившимся фактом. Наступила завершающая стадия нефтяной эпопеи — «вторичная переработка нефтедолларов». Министерство финансов США и Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) выработали секретное соглашение, по условиям которого огромные нефтяные сверхдоходы должны были быть инвестированы в значительной мере в погашение дефицитов правительства США через определенные банки, находящиеся, естественно, в Нью-Йорке и Лондоне. Бильдербергский план работал в точности, как было задумано:
• доллар сохранил свои ведущие позиции как универсальное мировое платежное средство;
• была проведена скрытая девальвация доллара в несколько раз, что значительно сократило реальный государственный долг США;
• Америка вновь получила возможность кредитовать Европу, остро нуждающуюся в валюте, контролируя потоки нефтедолларов;
• значительный ущерб был нанесен основным конкурентам американских корпораций — странам Западной Европы и Японии».
Интересно об этих событиях рассказывает Дэниел Ергин, один из признанных мировых экспертов по нефтяной промышленности и международным отношениям. Он занимает пост председателя совета директоров «Кембридж Энерджи Ресерч Ассошиейтс», одной из ведущих мировых консалтинговых фирм, занимающейся стратегическим планированием.
В 1991 году в США вышла его книга «The Prize». С английского языка название «The Prize» можно перевести как «награда, находка, неожиданное счастье, предмет вожделений, желанная добыча». В 1999 году она была издана на русском языке под названием «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» (Москва, «ДеНово», 1999, 2001). Это фундаментальный труд, рассказывающий о становлении и развитии мировой нефтяной промышленности. В тексте очень много добротного американского юмора, пронизанного тонкой иронией человека, глубоко знающего и понимающего все внутренние пружины описываемых им событий. В статье нет возможности описать все события бурных семидесятых. Да в этом и нет необходимости. Перечислим только некоторые моменты, касающиеся долларо-нефтяной операции:
1. В прессе появляются аналитические статьи о надвигающемся дефиците. Муссируются слухи о некоем «нефтяном оружии» арабов. До 1973 года в США действовали квоты на импорт нефти, еще введенные Эйзенхауэром в 1959 году, и доля импорта за все эти годы не превышала 9—14 %. Никсон отменяет систему квот.
2. Египту и Сирии дается добро на вторжение в Израиль, а Саудовской Аравии — на финансовую и моральную поддержку Садата.
3. Чтобы нейтрализовать Советский Союз, объявляется «разрядка». Политбюро Брежнева ничего не понимает в сути происходящего. В июне 1973 года в рамках встречи в верхах Никсон принимал в своей резиденции Брежнева. В последний вечер встречи, когда оба лидера ушли отдыхать, произошло нечто странное. Возбужденный и долго не засыпавший Брежнев вдруг потребовал незапланированной встречи с президентом. Несмотря на явное нарушение дипломатического
протокола, Никсон был разбужен секретной службой. Брежнев в резкой форме утверждал, что Ближний Восток взрывоопасен, что там скоро начнется война. Брежнев предупреждал Никсона о войне, которую сам Никсон и организовывал.
4. 6 октября 1973 года начинается война. Египет и Сирия наносят удар по позициям израильтян. Голда Меир пишет отчаянное послание в Вашингтон. Выживание израильского государства и его народа висит на волоске. Снаряды на батареях кончились. Патронов нет.
5. Наладить поставку «снарядов и патронов» с помощью частных чартерных рейсов министру обороны США не удается. В открытую нельзя — «арабы могут неправильно понять». Но всем частным авиакомпаниям глубоко плевать на министра обороны и его ведом ство. Беспомощный министр обороны решается на поставку военной техники в Израиль собственными армейскими транспортными самолетами — тайно, под покровом ночи, с промежуточной посад кой в Португалии на Азорских островах. Но как на грех, ночью на островах подули сильные встречные ветры, и у тяжелых транспортных самолетов С-5А, до отказа загруженных военным снаряжением, не хватало мощности двигателей, чтобы подняться в воздух. Взлететь удалось только утром. Самолеты взмыли вверх, выставляя всем на обозрение свои огромные белые звезды. США вместо сохранения позиции «честного посредника» проявили себя активным союзником Израиля.
Для урегулирования щекотливой ситуации на роль посредника в переговорах между арабами и евреями был выбран Генри Киссинджер, что, по мнению Никсона, было полной гарантией успеха переговоров. Никсон так и заявил на переговорах с четырьмя саудовскими министрами во главе с Саккафом. Несмотря на свою национальность, Кис-
синджер «не был подвержен давлению внутренних, то есть еврейских кругов». Далее он продолжил: «Я понимаю, что вас смущает тот факт, что Киссинджер — американец еврейского происхождения. Американец еврейского происхождения может быть хорошим американцем, и Киссинджер — хороший американец. Он с удовольствием будет работать с вами». Киссинджера коробило от смущения, а Саккаф выглядел растерянным: «Мы все семиты»,— быстро произнес он. Затем госсекретарь отправился в розарий Белого дома, где сообщил журналистам, что переговоры прошли в конструктивной и дружественной обстановке и, как потом писала пресса, на них царили сплошные добродушие, любезность и взаимные комплименты. После встречи Киссинджер сообщил своему аппарату, что арабы вряд ли начнут против США нефтяную войну.
6. В ответ страны Персидского залива в одностороннем порядке 16 октября поднимают цены на нефть в два раза. Крайне неосторожный Никсон публично объявил о намерении выделить 2,2 млрд. долларов на военную помощь Израилю. В ответ арабские страны вводят «частичное эмбарго» — первоначальное снижение уровня добычи на 5% и дополнительное на 5% каждый месяц. Это должно было привести к следующему скачку цен, что и произошло в декабре. Стратегическое планирование «арабов», сделавшее бы честь самому Рокфеллеру.
7. Устраивается «резня в субботу» — начало Уотергейтского скандала. Создается впечатление, что президенту уже не до войны.
8. Советское Политбюро и его «специалисты по Ближнему Востоку» с советским идеологизированным менталитетом, ничего не понимающие в устройстве западного бизнеса, запутались окончательно. В ходе военных действий воз-
никла реальная угроза того, что 3-я египетская армия будет захвачена в плен или уничтожена. На имя Никсона поступило резкое послание Брежнева. Советский Союз не допустит уничтожения 3-й армии. Глубокой ночью в срочном порядке были созваны на чрезвычайное заседание в Белом доме полдесятка руководителей американских ведомств, отвечающих за национальную безопасность. Никсона будить не стали. Отсутствие президента вызвало удивление. Но им объяснили, что в связи с «резней в субботу» президент «слишком несобран» и вряд ли к ним сможет присоединиться. Официальные лица в отсутствии президента страны объявили боевую готовность американских вооруженных сил № 3, а в некоторых местах и выше. Ранним утром 25 октября в американских вооруженных силах по всему миру была объявлена ядерная готовность. Суть была ясна — противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза, чего не было со времени кубинского кризиса. Любой просчет мог привести к ядерной войне. Несколько часов прошли в крайнем напряжении. Но когда президент проснулся, все утряслось. Боевые действия на Ближнем Востоке прекратились. Египетская 3-я армия была спасена. Супердержавы отменили боевую готовность. После того, как в декабре были подняты цены на нефть, необходимо было их удержать и зафиксировать. Акробатика продолжалась.
9. Свобода слова демократов вопила: «Наша жизнь выставлена на торги». В США была организована «паника у бензоколонок». Начались громкие требования ввести распределение бензина по карточкам, которые вызвали стойкое сопротивление администрации. Когда же натиск усилился, Никсон приказал отпечатать и держать наготове талоны на бензин. «Может быть, это заставит их заткнуться»,— сказал президент-
республиканец.
10. Беспомощность Вашингтона недоверчивому среднему американцу необходимо было как-то объяснить. И объяснили: все дело в Уотергейте. «Уот-ергейт породил ощущение беспомощности. Конгресс был словно загипнотизирован Уотергейтом, исполнительная власть увязла в нем, а Белый дом оправдывался и искал виновных на стороне». Принять политическое решение на межведомственном уровне было сложно. В Вашингтоне не было реального инструмента для принятия решений, кроме Генри Киссинджера, который любил повторять, что для него не существует принципиальной разницы между бутылкой кока-колы и бочкой нефти.
11. Распределение дефицитной нефти в условиях «частичного эмбарго» было отдано крупнейшей нефтяной компании «Стандард ойл Компани». Вашингтон «ограничивался небольшим числом прямых указаний». Выработали принцип «равного дефицита» и «равной бедности». В этот демократичный принцип дележа органически вписывалось деление стран на «дружественные» и «недружественные». Акробатику усложнили жонглированием.
12. Когда и как эмбарго будет отменено? «Этого не знал никто, даже арабы». Наступило время клоунады «Представления под названием «заседания ОПЕК» превратились к середине семидесятых годов в первоклассные зрелища. Мир следил за ходом совещаний ОПЕК с их помпой, драматизмом и перипетиями... Нефтяной жаргон ОПЕК — все эти «разницы в тарифах», «сезонные колебания», «обеспечение запасов» — стал теперь языком государственных чиновников, политиков, журналистов и финансистов».
Так с помощью нефтяной «шоковой терапии» свершилась революция денег. Поскольку теперь все расчеты за нефть
шли исключительно в долларах, это позволило на некоторое время продлить жизнь долларовой системе. А потом глобальную финансовую модель США решили немного модифицировать в 1979 году. В ущерб реальной экономике Соединенные Штаты сделали ставку на печатание денег, раздувание финансовых пузырей и вынос производства в «третий мир», где сконцентрирована дешевая рабочая сила. К концу 1980-х годов из-за ненормальной финансовой политики западный мир вновь оказался на грани крупных потрясений и даже краха. Но тут произошел распад СССР и роспуск соцлагеря и американский капитал хлынул на неосвоенные пространства, позволив США паразитировать над экономикой России и Восточной Европы. В СССР были закрыты тысячи фабрик и заводов, брошены на произвол судьбы целые научные школы, а миллионы людей в одночасье оказались за чертой бедности. Зато ценные кадры, оборудование и ресурсы за сущие центы стали перетекать на Запад, что позволило американской экономике продлить себе жизнь почти на двадцать лет.
Начиная с 1976 г., торговый баланс США дефицитный. Все это время экономика США кредитовалась за счет продажи гособлигаций Японии, Саудовской Аравии Китаю, Европейским странам, после распада СССР - России и т.д. Однако сейчас эти государства уже не в состоянии покупать в прежних объемах эти бумаги и тем более продолжать наращивать кредитование США. В лучшем случае речь идет о том, чтобы эти страны хотя бы не забирали деньги от погашенных траншей облигаций и просто перекладывались в новые выпуски в новые выпуски.
Сегодня госдолг США увеличивается на фоне двойного дефицита (дефицит бюджета и дефицит торгового баланса).
Чтобы не допустить дефолта, власти вынуждены увеличивать объем займа. В результате размер госдолга США, превысил ВВП страны. Чтобы госдолг не увеличивался, он должен покрываться за счет доходов бюджета, но бюджет дефицитный. Даже обслуживание процента по накопленному госдолгу покрывается за счет выпуска новых облигаций. Остановить пирамиду долгов невозможно, потому что это разрушает социально-политическую систему США, и продолжать ее невозможно, так как нет никакой возможности обеспечить эффективные финансовые активы, и в первую очередь долги, которые эмитируются. Получается замкнутый круг.
По расчетам президента консалтинговой компании «Неокон» М. Хазина, доля американского ВВП в производстве составляет 20% мирового, доля американского ВВП в потреблении - около 40% от мирового, т.е. американская экономика потребляет около 40% произведенных во всем мире активов. Совершенно очевидно, что механизмом, который обеспечивает потребление в два раза выше, чем производство, является эмиссия активов, эмиссия долгов. Ну а под оборот долгов происходит и эмиссия доллара. Если остановить или ликвидировать эти долги, то потребление в Соединенных Штатах Америки упадет в два раза. Нет в мире страны, социально-политическая система которой способна выдержать одномоментное двукратное падение потребление населения. Любая страна, печатающая ничем не обеспеченные деньги для внутреннего потребления, рано или поздно получает на свою голову ускорение инфляции, которая, в свою очередь, приводит к дестабилизации экономики. Но Америка-то вбрасывает деньги во внешний мир, и внешний мир их с удовольствием «проглатывает». Следовательно, долларовая инфляция должна
расползаться по всему миру, что и происходит. Показателем инфляционной накачки мировой экономики является рост цен на нефть. Это не просто рост цен на товар, на который растет спрос, это растет количество долларов в одном барреле нефти, ибо США необходимо связать, как можно большее количество долларов в товарной массе. Так что вот они инфляционные последствия долларовой накачки мировой экономики! Резкий рост мировых цен почти на все виды сырья, недвижимость и финансовые активы.
Бурная инфляция активов, накопление огромных государственных долгов и дисбалансов в мировой торговле происходит перманентно после 1971 года. Сжигание лишней денежной массы происходит посредством финансового инжиниринга Уолл-стрит через формирование финансовых кризисов. Современные финансовые кризисы - это своеобразные крематории, в которых периодически «сгорает» некоторая часть долларовой массы вызывающяя инфляцию в глобальном масштабе. Надувание финансовых пузырей происходит посредством деривативов, логика проста надувание пузыря - его обрушение, снова надувание и снова обрушение. Вот и следуют один за другим пузырь интернет-экономики, пузырь фондового рынка, пузырь ипотеки, сырьевые пузыри. Но для обслуживания двойного дефицита и государственного долга требуются новые доллары. Производство долларов остановить невозможно.
Таким образом, механизм эмиссии долговых обязательств США напоминает действовавший в России в период сооружения пирамиды ГКО. Ежегодно американское казначейство при составлении проекта бюджета определяет объем денег, необходимый для покрытия его дефицита и погашения ранее взятых долговых обязательств. Затем
Комиссия по ценным бумагам принимает решение об эмиссии соответствующего количества государственных облигаций. После этого правление Федеральной резервной системы, которое наполовину состоит из тех же принимающих решения лиц, определяет объем денежной эмиссии, необходимый для приобретения этих облигаций. Коммерческие банки под залог этих обязательств получают эмитируемые ФРС деньги под минимальный процент. Ключевым элементом этого механизма является процедура рефинансирования коммерческих банков под залог государственных ценных бумаг, которая и формирует основной канал эмиссии долларов. Таким образом, ФРС эмитирует деньги в целях финансирования государственного долга США. По этой технологии выпущено в обращение более 2/3 долларовой массы. Ее обеспеченность золотовалютными резервами не превышает сегодня 4%.
Описанный выше механизм эмиссии доллара США является разновидностью финансовой пирамиды. ФРС печатает деньги под долги американского правительства. Последнее занимает деньги для обслуживания и погашения ранее взятых долговых обязательств. Поскольку государственные расходы США растут быстрее доходов, и бюджет сводится с хроническим дефицитом, объем долга нарастает. Соответственно нарастает и денежная эмиссия. Это процесс движется с ускорением, напоминающий движение снежной лавины. Маховик эмиссии долларов раскручивается все быстрее под давлением нарастающего национального долга США. Для его обслуживания, по имеющимся данным, приходится эмитировать более 2 млрд. долл. ежедневно. В отдельные периоды, которые происходят все чаще, эта величина увеличивается многократно. При
этом в последние годы государственная финансовая система США регулярно оказывается в состоянии технического дефолта, и денежным властям приходится корректировать величину государственных займов и, соответственно, эмиссии долларов в сторону повышения. Таким образом, нарастает предложение долларов, объем которого определяется потребностями американского государства в новых займах для обслуживания и погашения ранее взятых долгов.
США для ослабления долговой пирамиды необходимо удешевление доллара. Но крепкий доллар основа сохранения за ним функций резервной валюты. Эта функция жизненно важна для хозяев Уолл-стрит, которые кормятся от эмиссии доллара, позволяющей им вести неограниченную экспансию на весь мир и к тому же (за счёт всеобщего распространения недорогого кредита) получать гарантированный доход с любого оборота. Обострилось фундаментальное противоречие между ролью доллара как мировой резервной валюты и интересами национальной экономики США. А без мощной экономики нет мощной армии и огромного внутреннего рынка, на который завязаны экономики большинства стран. В перспективе американские финансовые власти могут лишь выбирать между двумя сценариями: инфляционным и дефляционным.
Инфляционный сценарий - это оставить все, как есть, пока Китай, Япония, Саудовская Аравия, Россия и другие страны экспортеры готовы кредитовать США ради сохранения структуры мировой торговли и своей внешней торговли. Ибо крах доллара как мировой валюты смертельно опасен для экспорта этих стран, поэтому они будут изо всех сил скупать доллары, откачивая долларовую инфляцию из США и создавая всякие «фонды будущих поколений». Америка
вбрасывает деньги во внешний мир, и внешний мир их с удовольствием «проглатывает». Долларовая инфляция расползается по всему миру, но это приводит к дестабилизации мировой экономики. С каждой новой партией бумажек ценность доллара будет уменьшаться, долларовая масса распределяется по всему миру, бремя инфляции ложится на любого, у кого имеются доллары. Таким образом, долг уничтожается путем инфляции валюты, в которой он был выписан. Например, если обесценить валюту в 10 раз, то долговая нагрузка сократится на столько же. Ведь долг номинирован в старых долларах, а то, что будет производиться, номинировано в новых долларах. Сейчас весь долг США составляет около 56 триллиона долларов. Это и государственный, и корпоративный, и частный. ВВП составляет около 14 триллионов долларов. Отношение долга к ВВП составляет 400%. Если обесценить доллар в 10 раз, что получается? За счет инфляции ВВП увеличивается до 140 триллионов. То что раньше стоило 5,6 триллиона долларов в новых условиях будет стоить 56 триллионов. Отношение долга к ВВП составит всего 40%. Долг обесценивается в 10 раз.
Многие аналитики убеждены в том, что в мировой экономике идут управляемые инфляционные процессы. Экономист А.Величенков презентует следующее видение: «Никакого катастрофического кризиса не будет. Идут управляемые процессы. Цели предельно просты: во-первых, сохранить доллар как международную валютную единицу. А во-вторых, аккуратно «кинуть» всех владельцев долларовых активов процентов на 25-30, обесценить в реальных измерителях долларовые вложения, раскрутить маленькую инфляцию в самих США. И незаметно повторить трюк 1979-1982 годов. Что мы имели тогда?
500-миллиардный бюджет Америки и два триллиона долгов под шесть процентов годовых. Получалось, что на текущее погашение таковых приходилось тратить четверть всего бюджета. Многовато! Что делается? Раскручивается годовая инфляция в семнадцать с половиной процентов в год, ставка рефинансирования поднимается до 21 проц., и такой процесс под жестким контролем продолжается два года. Что в итоге? Из-за инфляции бюджет США в номинальном выражении растет до 800 миллиардов. А выплаты по долгам остаются прежними: 100 миллиардов, что в новых условиях вполне терпимо. Держатели двухтрил-лионных долгов Соединенных Штатов теряют процентов тридцать в реальных измерителях. Что мы видим сейчас? (...) Задача: ничего не менять, по-прежнему кормить всех бумагой, и в первую очередь - Китай, Россию и Юго-Восточную Азию. Тихо подстегнуть внутреннюю инфляцию и раздуть доходы бюджета. (... ) И тогда обслуживание долга уже вполне по силам». Но здесь есть опасность, что в результате гиперинфляции (многократного обесценивания доллара раз в десять) произойдет многократное падение уровня жизни (потребления) в США. Уровень жизни неизбежно упадет в несколько раз. Это с очень большой долей вероятности приведет к очень неприятным, возможно кровавым социальным последствиям в США (волнения, гражданские столкновения и т.д.). Но и в других странах дела будут не лучше. Рост цен на мировых сырьевых рынках обрушит все национальные экономики.
Дефляционный сценарий выглядит так: провоцирование политической, экономической и финансовой нестабильности на территории Евразии, ФРС резко ужесточает денежную политику, увеличивает процентную ставку, в результате происходит бегство капитала в США,
следовательно, происходит укрепление доллара, беспроблемное финансирование госдолга США, образуется дефицит капитала на мировом рынке, запуск печатных станков (кроме США), обесценивание национальных валют, итог, значительное укрепление доллара, укрепление экономики США, значительное ослабление основных и потенциальных соперников США. Но и в США будет не все просто.Обанкротится до двух третей банков США, однако хозяева Уолл-Стрит, а через нее и Федеральной резервной системы США наверняка успеют запустить реструктуризацию активов между американскими банками. То, что ненужно, будет выведено в банки, предназначенные к разорению, а то, что нужно, останется в «надежных пристанях». Одновременно произойдут массовые банкротства физических лиц и корпораций. У людей не будет денег, следовательно, не будет спроса. Пытаясь хоть что-нибудь им продать, производители снизят цены. Снижая цены, получат еще меньше денег и возможностей для развития. Это будет спираль, которая не имеет конца. Это тихо умирающая экономика. Это будет означать повторение Великой депрессии, т.е. дефляционного коллапса экономики и обвала финансовых рынков. Из нее надо будет как-то выбираться. Упрощая некоторые детали, из большой дефляционной спирали в 20 веке мировую экономику вывела только Вторая мировая война. А далее, как и в 1928-1930 годах, власть сможет запустить аналогичные программы выхода из кризиса.
Инфляционный сценарий приносит в жертву кризису финансовый капитал Запада, дефляционный сценарий - промышленный капитал. Раскол западных элит определен этими вариантами финансового кризиса и диаметрально разными целями финансового и промышленного капитала в этих странах.
Как мы знаем из истории 1920-30-х годов, финансовый капитал предпочитает «дефляционный сценарий» выхода из кризиса, как это было во времена Великой Депрессии в США. При этом происходит разорение промышленного капитала и скупка крупных предприятий финансовым капиталом. В то же самое время в Германии промышленный капитал продиктовал инфляционный сценарий, когда ради сохранения в руках национального капитала крупной промышленности приносится в жертву местный финансовый капитал. Глобальная депрессия в той же степени губительна не только для промышленного капитала но и для национальных государств Запада. Поэтому промышленный капитал западных стран и национальная бюрократия дружно противостоит попыткам инвестиционных банкиров запустить дефляционный сценарий. Это первая и главная линия раскола в западной элите - между национально ориентированной элитой и космополитическим финансовым капиталом, готовым перебазироваться из Нью-Йорка и Лондона хоть в Сингапур, хоть в Гонконг, хоть даже в Москву или Питер. Лишь бы местное государство жестко держало в узде местное население. При любом сценарии долларового кризиса мир входит в зону жесткой турбулентности. Но есть и другой вариант - новая большая война или ее «замещение» чередой крупных военно-политических конфликтов. Опыт времен глобализации показывает, что как только доллар начинает шататься, сразу же вспыхивают войны в каких-то точках мира. На наших глазах США захватывают нефтеносные страны. Оккупировали Ирак, дестабилизировали Ливию, подбираются к Сирии и Ирану. Но почему это происходит? И именно сейчас? Дело в том, что доллар как резервная валюта для международной тор-
говли пошатнулся. Китай уже приступил к торговле с Японией в национальных валютах своих стран в обход доллара. Россия пытается сделать похожие шаги с основными торговыми партнерами. О судьбе доллара уже идет открытая дискуссия. В мировую повестку дня вновь вернулся вопрос о необходимости кардинальной реформы международной финансовой системы. Впереди мировой финансовый кризис. Таким образом, спасение доллара - война. Война нужна для одной, единственной цели - списать на нее вину за экономический кризис.
Таким образом, причина идущего сейчас военного конфликта в Сирии заключается не в нежелании Башара Асада уйти в отставку или необходимости смены политического курса этого государства, а в стремлении США посредством экспорта арабского экстремизма в этом регионе решать задачу усиления своего влияния во всём мире. Цель заключается в том, чтобы добиться свержения Асада руками так называемой «внутренней оппозиции», формально сохранив свои руки чистыми. Отсюда можно сделать вывод, что с большой степенью вероятности гражданская война в Сирии всего-навсего один из пунктов глобального плана по усилению влияния США во всём мире. Что будет дальше? Дальше будет Иран, ибо США практически по всему периметру выходят к его границам. После уничтожения государственности Ирана Вашингтон получит абсолютный контроль за основными запасами углеводородов, имеющихся на Земле. О значении цен на нефть для судьбы доллара уже было сказано достаточно. Кто пострадает от этого больше других? Китай, быстро растущая экономика которого испытывает всё возрастающие потребности в нефти и газе. Окончательная зачистка Ближнего Востока будет равносильна затягиванию петли на шее Поднебесной, правда пока только в эко-
номическом плане. Однако и Китай в состоянии нанести ответный эффективный удар. О китайской финансовой экспансии - выпуске ценных бумаг, номинированных в юанях, - неоднократно заявлял российский экономист М.Хазин. И нет никаких гарантий, что именно этого не будет происходить на мировом валютно-финансовой рынке в ближайшее время.
Где еще США чужими руками могли бы начать войну? И где есть ядерное оружие у противостоящих сторон? Вот треугольник: Китай, Пакистан, Индия. Подождем резкой эскалации напряженности и в этом регионе. Вот такая вот мировая политика.
Любой из этих сценариев политически опасен и крайне рискован для самих США, потому и оправдывать его реализацию придется не соображениями экономическими, а военно-политической необходимостью.
«Сценарий такой «дымовой завесы»,-говорит депутат Московской городской думы М.Москвин-Тарханов, - может быть весьма прост: заранее продуманный острый, но управляемый конфликт с тем же Китаем можно, например, сделать оправданием экономических санкций против него, например, блокирования счетов китайских компаний. После же неизбежного применения Китаем ответных мер можно будет объявить мораторий, ввести чрезвычайное экономическое положение, заблокировать падение рынков административными методами. К мораторию немедленно примкнут страны НАТО, Европейского Союза, Япония, Австралия и Канада, и потом он плавно перетечет в «серийный дефолт» основных развитых стран по своим обязательствам. Таким образом, если развитые центры мировой экономики получат возможность вместе с США просто «слегка обобрать» сырьевую и индустриальную периферию, то это, ко-
нечно, поможет Штатам удержать своих союзников в орбите влияния. Думаю, что только Япония, которая пострадает от такого развития событий больше всех, окажется в отчаянном положении, а Европейский Союз и Канада хорошо «удержатся на плаву».
Гарантом безопасности этой всемирной экспроприации стран сырьевой и индустриальной периферии будет несравненная военная, морская и космическая мощь США и их союзников по НАТО. Ну, а в конце кризиса можно будет разрядить обстановку и прийти на помощь пострадавшим странам, тем более что их амбиции к этому времени испарятся, т.к. их некогда бурно развивавшиеся рынки окажутся лежащими в руинах, на которых будут шакалить известные транснациональные хищники».
От внимания российских экономистов, находящихся в оппозиции к либеральному курсу, не укрылись процессы, происходящие в мировой экономике. В новейшей истории России еще до финансового кризиса 2008 года был опубликован целый «Монблан» литературы, затрагивающий тему мирового финансового кризиса. В ноябре 2000 г. по инициативе Комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям (председатель — Ю.М.Маслюков) состоялся круглый стол «Ситуация в мировой долларовой системе и ее влияние на Россию». По результатам круглого стола в 2000 году была выпущена книга «Крах доллара», которая в 2001 году была переиздана под названием «Распад мировой долларовой системы». На то время по этой проблеме уже имелись переводные работы иностранных авторов.
Таким образом, в настоящее время многими экономистами и интеллектуалами ведутся дискуссии по поводу
кризиса мировой финансовой системы, основанной на долларе и судьбы золотовалютных резервов и стабфонда России. Наиболее активным участником этой дискуссии является экономист М. Хазин, организовавший для обсуждения этой темы сайт (www.worldcrisis.ru). Подавляющее большинство участников всех этих дискуссий сходится в том, что мировая финансовая система, основанная на долларе, неминуемо прекратит существование. Весь вопрос как, и что будет потом?
Однако можно не сомневаться, что под убаюкивающие лекции статусных экономистов, под победные фанфары экономических отчетов плутократов-финансистов и повторяющиеся по кругу речи лидеров «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки», мы в России, как всегда, неожиданно войдем в новый тяжелый экономический кризис.
Литература
1. Стадниченко А.И. Валютный кризис капитализма. - М.: Международные отношения, 1970.
2. Ленин В.И. Полн. собр. Сочинений.- Т.44.
3. Воронов А. Час доллара настал//Красная звезда, 04.05.2005.
4. Чичкин А. Забытая идея - без срока давно-сти//Русский предприниматель.- 2002.- № 5-6.
5. Лоренс Г. Дух времени: что осталось за кадром или как банки забирали, забирают, и будут забирать наши деньги. - Минск: Харвест, 2010.
6. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. - М.: ДеНово, 2001.
7. Глазьев С.Ю. Кризис глобальной финансовой системы [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.glazev.ru
8. Слейтер Роберт Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле. - М.: Коммерсантъ, 2011.
9. Лоран Э. Нефтяные магнаты: кто делает мировую политику. - М.: Алгоритм, 2010.
10. Сценарии дальнейших вторжений США. Официальные документы Пентагона: сборник/ под ред. Стивена Эллиота. - М.: Европа, 2009.
