CC BY
222
УДК 332.1 : 620.91 : 553.98.04
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ
Ирина Викторовна Филимонова
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой политической экономии НГУ, тел. (383)333-28-14, факс: (383)330-25-80, e-mail: [email protected]
Леонтий Викторович Эдер
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3, кандидат экономических наук, доцент, заведующий отделом, руководитель специализации «Экономика и управление в энергетическом секторе» НГУ, тел. (383)333-28-14, факс: (383)333-23-01, e-mail: [email protected]
Дмитрий Андреевич Ламерт
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат экономических наук, доцент кафедры кадастра и территориального планирования СГГА, тел. (383)344-31-73; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 630082, Россия, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60, заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, тел. (383)236-18-75, e-mail: [email protected]
В статье рассматриваются принципиальные методические подходы к геолого-экономической оценке, позволяющие осуществлять геолого-экономическое моделирование на стадии экономического обоснования целесообразности проведения работ не только системы поисков и разведки, а и разработки месторождений нефти и газа. Предложенный подход позволяет сформулировать требования к объему и детальности априорной геологической информации и использовать ее с максимальной полнотой, получить геолого-экономическую оценку разномасштабных нефтегазовых объектов.
Ключевые слова: геолого-экономическая оценка, минерально-сырьевая база, нефтегазовый комплекс, эффективность, разработка месторождений.
NECESSITY OF IMPROVING GEOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF HYDROCARBONS RESOURCES
Irina V. Filimonova
Institute of Oil-and-Gas Geology and Geophysics, Siberian Division of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 17 Lavrentyeva, head of the Department of Political Economy, Novosibirsk State University, Pr., Ph. D., Assoc Prof, Lead Scientist, tel. (383)333-28-14,
e-mail: [email protected] Leonty V. Eder
Institute of Oil-and-Gas Geology and Geophysics, Siberian Division of Russian Academy of Sciences, 630090, Russia, Novosibirsk, 3 Koptyuga, head of the Program «Economics and Management in Power Economy», Novosibirsk State University, Pr., Ph. D., Assoc Prof, head of the Department, tel. (383)333-23-01, e-mail: [email protected]
Dmitry A. Lamert
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., Ph. D., Assoc Prof, Department of Cadastre and Territorial Planning, tel. (383)344-31-73; Deputy administrator, Department of Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography, Novosibirsk region, 630082, Russia, Novosibirsk, 60 Dachnaya St., tel. (383)236-18-75, e-mail: [email protected]
Principled methodological approaches to geological and economic assessment are considered. They allow for geological and economic modeling at the stage of economic justification of the works appropriateness. This concerns the system of oil-and-gas fields exploration as well as their development. The given approach makes it possible to formulate the requirements to a priori geological information volume and details, and make the most use of it. It also permits giving geological and economic assessment of various oil-and-gas projects.
Key words: geological and economic assessment, mineral-and-raw materials base, oil-and-gas complex, efficiency, deposits development.
Экономическая оценка ресурсной базы - важнейшее условие выбора наиболее эффективных направлений развития добывающих отраслей. Роль экономической оценки в условиях конкуренции за право освоения того или иного участка недр существенно повышается. Она становится реальным инструментом принятия решений по оформлению лицензий на право поисков, разведки
и разработки месторождений. Общепринятая методика экономической оценки нефтегазовых объектов в условиях современного недропользования еще не сложилась. Существует ряд методических разработок, однако чаще всего они касаются отдельных аспектов этой проблемы, требующей охвата широкого круга вопросов и системного подхода к их решению.
Многие годы приоритет отдавался обоснованию эффективности освоения разведанных запасов, запасов уже открытых месторождений. По мере истощения нефтегазового потенциала европейской части страны, перемещения геологоразведочных работ в труднодоступные районы и акватории, ухудшения горно-геологических параметров разработки и, следовательно, повышения издержек эксплуатации месторождений возникла острая потребность в экономической оценке новых территорий, располагающих прогнозными ресурсами нефти и газа.
Методические и организационные проблемы. Экономическая оценка месторождений полезных ископаемых и участков недр как основной инструмент принятия решений в области государственного регулирования отношений недропользования и развития минерально-сырьевой базы зафиксирована в главном документе, регулирующем вопросы недропользования в России - Закон РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-I, в ред. от 23 июля 2013 г., статья 23.1. «Геолого-экономическая и стоимостная оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр».
Однако в настоящее время МПР РФ не утверждена ни одна из методик по геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых и участков недр, существует только набор временных
руководств и методических рекомендаций, регламентирующих в общих чертах проведение подобных оценок. Поэтому экономические расчеты производятся различными организациями и в каждом случае исполнитель работ применяет свою методику, что затрудняет проверку достоверности и правильности сделанного расчета.
Вместе с тем, экономическая оценка запасов и ресурсов полезных ископаемых должна проводиться на каждом этапе развития минерально-сырьевого комплекса для целей повышения обоснованности принятия решений и формирования комплексной стратегии развития. Начиная с оценки эффективности функционирования отрасли в целом и служить основой выбора приоритетных направлений её развития, так и на всех этапах геологоразведочных работ и эксплуатации объектов недропользования. Но наиболее проработанным остаётся направление оценки запасов, в то время как официальная методика экономической оценки ресурсов полностью отсутствует, а её проведение основано на методических рекомендациях отраслевых и академических институтов.
На современном этапе развития нормативно-правовой базы понятие экономической оценки полезных ископаемых можно трактовать, во-первых, в соответствии с первоначальной редакцией статьи 23.1, как «геолого-экономическая оценка, осуществляемая для определения промышленной ценности месторождений полезных ископаемых при геологическом изучении недр
и при постановке запасов полезных ископаемых на государственный баланс». Необходимость проведения такой оценки закреплена во «Временном регламенте проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых
в пользование участках недр» (в ред. Приказов Роснедра от 11.09.2009 г. № 887). Документ разработан Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых МПР РФ с целью адаптации существующего механизма геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых к требованиям рыночной экономики и Закона РФ «О недрах» с учетом особенностей формирования новых отношений недропользования.
Выполнение такой оценки регламентируется «Временным руководством по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на минеральное сырье» (утв. приказом МПР РФ от 21 июля 1997 г. № 128). Результирующими документами являются:
(1) «Технико-экономическое обоснование разведочных (оценочных) кондиций», в котором обосновываются требования к качеству и горнотехническим условиям отработки запасов, позволяющие разделить их на «балансовые» (рентабельные) и «забалансовые» (условно рентабельные). И на его основе принимается решение о целесообразности финансирования дальнейших разведочных работ (предварительное ТЭО) и экономической
эффективности промышленного освоения разведанных запасов (заключительное ТЭО).
(2) «Технико-экономическое обоснование эксплуатационных кондиций» проводится для выделения первоочередных и коммерчески эффективных для добычи запасов, подлежит государственной экспертизе. На его основе Роснедра контролируют полноту отработки недр и соблюдение условий лицензии недропользователем. В процессе эксплуатации месторождения расчёты ТЭО уточняют показатели кондиций, обосновывают изменения в добыче для достижения максимального экономического эффекта с учетом новых геологических, технологических, конъюнктурных и внешнеэкономических факторов.
Применительно к нефтяным месторождениям используется составление «Технико-экономического обоснования коэффициентов извлечения нефти» (ТЭО КИН). Требования к составу и правилам оформления, представленных на государственную экспертизу материалов по ТЭО КИН разработаны МПР России, и также касаются обоснования только разведываемых и разрабатываемых запасов месторождений.
Во-вторых, в соответствии с дополнениями к статье 23.1 закона РФ «О недрах» от 2 января 2000 г. № 20-ФЗ, предусмотрено проведение стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых, которая будет служить основой для определения размера платы за пользование недрами, в том числе стартовых размеров платежей при подготовке условий конкурсов и аукционов. Необходимость проведения такой оценки закреплена в Законе РФ «О недрах»
в Статье 13.1. «Конкурсы или аукционы на право пользования участками недр» и Статье 40. «Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии».
Выполнение такой оценки регламентируется Приказом Минприроды России от 30 сентября 2008 г. № 232 «Об утверждении Методики по определению стартового размера разового платежа за пользование недрами». Особенность методики является упрощённый подход к определению стоимости потенциально добытого полезного ископаемого с использованием переводных и поправочных коэффициентов, поэтому её распространение ограничено целями проведения подобной стоимостной оценки и направлено строго на решение задачи обоснования стартового размера разового платежа за пользование недрами.
Цель и задачи геолого-экономической оценки. Представленная в статье методика геолого-экономической оценки запасов и ресурсов углеводородов может быть использована в качестве универсального инструментария в целях экономического обоснования перспективных направлений воспроизводства минерально-сырьевой базы и целесообразности освоения разномасштабных нефтегазовых объектов.
Основные задачи геолого-экономической оценки определяются целями этапов её проведения:
- планирование доходов государства от освоения месторождений полезных ископаемых (прогноз поступлений в федеральный бюджет, специализированные фонды, международные резервы);
- прогноз целевых показателей программы воспроизводства минерально-сырьевой базы России (обоснование приоритетных направлений геологоразведочных работ, оценка прироста запасов и ассигнований на программу геологоразведочных работ, стоимость подготовки запасов);
- экономическое обоснование эффективности и направлений региональных, поисково-оценочных и разведочных геологоразведочных работ нефтегазоносных территорий, как за счёт средств государства, так и недропользователей;
- формирование направлений лицензионной политики и контроль за выполнением лицензионных соглашений с целью достижения максимального социально-экономического эффекта от освоения участков недр на государственном, региональном и корпоративном уровне;
- классификация рентабельных для разработки запасов и ресурсов при условии наиболее полного извлечения из недр, учитывая как достигнутый уровень развития техники и технологии разработки месторождений, так и перспективы применения новых методов разработки и интенсификации добычи нефти.
Объектом геолого-экономической оценки могут выступать разномасштабные нефтегазовые объекты, отличающиеся однородностью и степенью геологической изученности, т.е. составом и соотношением категорий запасов и ресурсов. В зависимости от этапа проведения геолого-экономической оценки, объектом могут быть:
- нефтегазовый комплекс в целом;
- нефтегазоносная провинция, область, район (НСР УВ);
- зона нефтегазонакопления (прогнозные ресурсы D2 и частично Dl);
- участок недр, подлежащий лицензированию (НСР УВ);
- зона нефтегазонакопления и выявленная ловушка (прогнозные локализованные ресурсы Dlл, перспективные ресурсы С3),
- подготовленная ловушка, месторождение, залежь (частично и полностью разведанные запасы С2, предварительно и полностью оцененные запасы С1)
- месторождения, как объекты промышленной добычи (запасы С2, С1, В,
А).
Представленная методика геолого-экономической оценки ориентирована, прежде всего, на оценку начальных суммарных ресурсов в целом и с детализацией до прогнозных ресурсов категорий D1, D2, локализованных ресурсов D1 и перспективных ресурсов С3, а также на комплексную оценку нефтегазового комплекса России или отдельных регионов нового хозяйственного освоения.
Информационная база. Информационной базой при выполнении экономической оценки углеводородного сырья служат достоверные
геологические данные о состоянии запасов и ресурсов. На геологоразведочном этапе закладываются параметры сырьевой базы, которые в дальнейшем отражаются на основных характеристиках разработки, обустройства, реализации и переработки природных ресурсов.
Ресурсы, как объект геолого-экономической оценки характеризуются ограниченностью данных, поэтому сбор, анализ и обобщение геологических технологических и стоимостных показателей осуществляется по объектам-аналогам, близким по горно-геологическим, природно-климатическим условиям разработки.
Источниками информации служат (1) обобщенные результаты реальной хозяйственной практики - программы геологоразведочных работ, лицензионные соглашения, проекты опытно-промышленной эксплуатации, проекты разработки, ТЭО КИН, отчёты по подсчёту запасов, а также материалы научно-исследовательские отчёты, выполненные в рамках договорных работ по заказу компаний-недропользователей, (2) официальные документы Правительства РФ, аналитические разработки и программные документы Министерства природных ресурсов РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Администрации субъектов РФ, (3) данные Госкомстата РФ, Федеральной службы по тарифам, нормативно-правовые документы в области налогообложения и лицензирования недр, (4) методические положения и рекомендации по разработке и освоению нефтяных и газовых месторождений.
Принципиальная схема методического подхода к геолого-экономической оценке ресурсов. Последовательность проведения геолого-экономической оценки ресурсов сопоставима со стадийностью оценки запасов, но главной её особенностью является высокая степень неопределенности в исходных геологических данных, при прогнозировании технологических и стоимостных показателей (рис. 1).
Этап 1. Опираясь на оценку ресурсов нефти и газа по категориям Dl, D2 и С3 по разработанной в ИГНГ СО РАН методике выполнена вероятностная оценка перспектив нефтегазоносности, дан прогноз запасов и добывных возможностей, оценена площадь и другие параметры наиболее крупного месторождения как главного объекта поисковых работ, разведки, прироста запасов.
Этап 2. Построена оптимизационная геолого-промысловая модель разработки залежей при условии максимизации коэффициента извлечения нефти
в зависимости от размещения и плотности сетки добывающих скважин, системы заводнения пласта и прогнозного начального дебита и динамики его падения.
Этап 3. По результатам геолого-промысловой модели осуществляется прогноз технологических и стоимостных показателей производственно-экономической модели. Цель модели осуществить прогноз капитальных и
эксплуатационных затрат полного освоения месторождения на основе экономически обоснованных нормативов затрат, оптимального варианта разработки, стратегических планов развития территории.
Производственно-экономическая модель включает составление программы геологоразведочных работ, где определены и дифференцированы по годам необходимые для изучения объекта оценки объемы геофизических работ, рассчитаны ассигнования и эффективность их проведение. По окончании геологоразведочных работ проводится опытно-промышленная эксплуатация, затем - интенсивное разбуривание и добыча углеводородного сырья.
Этап 4. Финансово-экономическая модель предполагает расчёт системы показателей, отражающих коммерческую, бюджетную, экономическую и социальную эффективность освоения объекта оценки: выручка, прибыль балансовая и чистая, налоги с дифференциацией по бюджетам различных уровней. А также набор показателей инвестиционной привлекательности -чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности, срок окупаемости.
Этап 1. Оценка перспектив нефтегазоносности, прогноз запасов, добывных возможностей и параметров наиболее крупного месторождения как главного объекта поисковых работ, разведки, прироста запасов.
Этап 2. Геолого-промысловая модель разработки месторождения при условии максимизации коэффициента извлечения нефти в зависимости от фонда, размещения и плотности сетки добывающих скважин, системы заводнения пласта, прогнозного начального дебита и динамики его падения.
Этап 3. Производственно-экономическая модель. Прогноз стоимостных (инвестиции), производственных (обустройство промысла) и инфраструктурных (транспортная и перерабатывающая) показателей освоения месторождения на основе экономически обоснованных нормативов и уровней затрат с учётом оптимального варианта разработки, стратегических планов развития территории.
> /
Этап 4. Финансово-экономическая модель — расчёт системы показателей, отражающих коммерческую. бюджетную, экономическую и социальную эффективность освоения объекта оценки, набора показателей инвестиционной привлекательности.
\ /
Этап 5. Аначиз чувствительности основных показателей финансово-экономической модели, характеризующих
экономическую устойчивость проекта освоения под воздействием возмущающих факторов — сценарный метод и метод моделирования Монте-Карло.
Этап 6. Сведение и сравнительный анализ полученных результатов геолого-экономической оценки в соответствии с целями и задачами её проведения.
Рис. 1. Алгоритм геолого-экономической оценки ресурсов углеводородов
Этап 5. Анализ чувствительности основных показателей финансово-экономической модели, характеризующих экономическую устойчивость проекта освоения под воздействием возмущающих факторов. Оценивается влияние на чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, индекс доходности, срок окупаемости изменения производственной программы - объемов добычи сырья, уровня производства продуктов его переработки, и финансово-экономических условий - цен на продукцию реализации, объём инвестиций.
Этап 6. На заключительном этапе происходит сведение и сравнительный анализ полученных результатов геолого-экономической оценки в соответствии с целями и задачами её проведения.
8
Выводы
Экономическое обоснование целесообразности освоения нефтегазовых активов и вовлечения их в хозяйственных оборот является одним их главных показателей в системе критериев принятия крупных инвестиционных решений на уровне государства, компаний, отдельных недропользователей.
На современном этапе развития законодательного и организационно-правового обеспечения вопросов регулирования недропользования в России, а также учитывая тенденцию сближения российских методологических основ подсчёта и оценки запасов и ресурсов углеводородов с международными стандартами, принципиально важно своевременно на государственном уровне:
• разработать, апробировать и утвердить методику геолого-экономической оценки нефти и газа с привлечением широкого круга специалистов, отраслевых и академических институтов в области нефтегазовой геологии, проектирования разработки месторождений и сопутствующей инфраструктуры, обоснования экономической эффективности инвестиционных проектов;
• создать единую информационную базу данных стоимостных, технологических, нормативных показателей геолого-экономической оценки, дифференцированную по видам работ и субъектам РФ.
Это позволит провести массовую оценку запасов и ресурсов нефти и газа на всех территории России, которая станет основой государственной политики планирования геологоразведочных работ, направленной на расширенное воспроизводство; лицензирования недр по принципу комплексного освоения территорий; планирования доходов государства от освоения месторождений полезных ископаемых (прогноз поступлений в федеральный бюджет, специализированные фонды, международные резервы).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Современное состояние и прогноз развития нефтегазового комплекса России на ближайшие десятилетия XXI века с учетом международных тенденций // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2007. - № 2. - С. 22-31.
2. Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России - М.: ВНИГНИ, 2000.- 189 с.
3. Назаров В.И. О совершенствовании методологии геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2013. -Т.8. - № 3.- С. 1419.
4. Филимонова И.В. Финансово-экономические показатели деятельности нефтегазового комплекса России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2012. -№ 5.- С. 45-53.
© И. В. Филимонова, Л. В. Эдер, Д. А. Ламерт, 2014
