CC BY
91
карт в Российской Федерации. Выявленные тенденции отражают ■ деленные проблемы в вопросах финансовой грамотности и граждан к системам безналичных расчетов. Актуальность , тических и практических вопросов обусловлена повышением требований к тивности безналичных расчетов в настоящее время, что требует научного снования. Авторы считают, что внедрение платежных банковских карт . важным направлением развития платежной системы и нацелено на сокращение наличного денежного оборота в России.
In this
zrticle, the authors the bank cards. The of cashless trends laws reflect some system of caused
requires a cards is an aimed at the
the dynamics of market deals with the
cards in the and
The theoretical and requirements of
the cashless and
Federation.
confidence in the re relevance and in the moment, and
basis. The authors believe that the in Russia.
P
Ключевые слова.: банковские риски, безналичные расчеты, кредитный анного списания,
ор
: карта,
карта, платежная система.
Keywords: I
credit card, debit card,,
: system.
risk
ithorized t
С момента возникновения ской Федерации как независимого дарства наша страна активно
В мировую финансовую отстему.
[°ннЫе пр°цессы сопряжены овением передовых
с проникновени
вых технологий. Примером этого являются электронные платежные системы. Вполне закономерно, что технологии
гр
развитых стран требуют адаптации под определенный рынок. Рынок финансовых услуГ не стал исключением.
: практически двадцати : платежные системы вне-
чем в развитых странах. Более того, су-
Езепчук Любовь
мАНХигс (Гнхна«5,авровск).
Журавлев Вячеслав Гео]
ления - филиал РАНХиГС
канд. экон. наук, доцент кафедры
институт управления -
1льневосточный институт ;
платежным системам продолжать вывать новых пользователей. В ние к этому низкая финансовая
УскоРению развития. Все ленное свидетельствует о ся актуальности исследований по данной проблематике.
Активное использование электронных денежных средств на российском рынке розничных платежных услуг началось несколько лет назад и было вызвано развитием информационн
В
щонных систем и 1уникационных технологий. настоящее время в России
странены две основные модели перевода электронных денежных средств:
[ с при-
менением пред°плаченных карт;
• организадиями, не являющимися кредитн^1ми, в рамках р^личных форм договорных отношений с клиентами с применением программного обеспечения персонального компьютера и телекоммуникационных сетей, вкл^очая ^Интернет.
С принятием Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в Российской Феде-
[основа
регулирования электронн^1х денежн^1х
средств. В рамках закона операторами
электронн^1х денежных средств могут выступать только кредитн^1е дии (в том числе новый вид ских кредитных организаций, имеющих право переводить денежные средства без открытия банковских счетов, включая электронные денежные средства, но не имеющих права привлекать денежные средства клиентов во вклады). Кроме того, законом определен порядок перевода электронных денежных средств с учетом особенностей используе^лы1х электронных средств платежа [1].
Внедрение инструментов безналичн^1х
банковских технологиях, таких как платежные карты, является одним из важных направлений развития платежной системы и наделено на сокращение наличного денежного оборота в стране. На июль месяц 2014 г. на территории Российской Федерации эмиссию и/или эк-
ями платежных карт на июль 2014 г. составило более 220 2005 г. - 54,6 млн.
г. составило 124,0 млн. единиц), что
Отечественный рынок платежных карт представлен российскими и международными платежными системами.
Количество выпущенных кредитными организациями банковских карт етиде-тельствует об их стабильном росте. Так, в абсолютном выражении число карт возросло со 192 тыс. ед. в 2012 г. до 244 тыс. ед. в 2015 г., таким образом, среднегодовой темп прироста составил 8,39%.
В течение последних лет динамично развивалась инфрaстрyк^yрa, вающая проведение опбраций с зованием платежных карт как по личной оплате товаров и услуг, так и по получению наличных денежных средств. По состоянию на 01.07.2015 г. на территории Российской Федерации тывалось 1 017 646 электронных налов и 237 925 банкоматов (на 2005 г. - 140 096 электронных терминалов, 27779 банкоматов; на конец 2009 г. - 354 391 электронный терминал и 92 530 банкоматов) [2]. Можно говорить о
конец
лу
сте количества электронных терминалов, позволяющих производить оплату ров и услуг, не снимая при этом ность, что впоследствии влечет ние структуры производимых операций. Рост же числа банкоматов является сдержанным с целью уменьшения количества операций по снятию наличных денег и их объемов, а абсолютное увеличение количества банкоматов свидетельствует лишь о возрастающей роли платежных систем, использующих платежные карты.
Как правило, снятие наличных денег с использованием любой расчетной (дебетовой) или кредитной карты Visa или Master Card можно осуществить в любом бодгамате тогда как карты другая: международных и российских платежных систем принимаются только отдельными банкоматами.
Нек°т°рые банк°маты наряду с функ-
цией снятия наличных денег поддерживают другие функции: можно оплачивать коммунальные услуги, услуги мобильных операторов, Интернет-провайдеров, сетей кабельного телевидения и т.д. [3].
Обслуживание инфраструктуры элек-
тронных терминалов в России осуществляют кредитные организации и процес-синговые компании, предоставляющие услуги эквайринга для организаций, которые принимают платежи за товары и услуги с использованием платежных карт.
Таблица 1
Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов
Год Единицы измерения Всего в том числе: Структура:
операции по снятию наличных денежных средств операции по оплате товаров и услуг операции по снятию наличных денежных средств,% операции по оплате товаров и услуг, %
2008 количество, млн. ед. 2 073,9 1 587,6 486,4 76,6 23,4
объем, млрд. руб. 8 767,8 8 118,4 649,4 92,6 7,4
2009 количество, млн. ед. 2 435,6 1 761,4 675,3 72,3 27,7
объем, млрд. руб. 9 471,3 8 720,1 751,3 92,1 7,9
2010 количество, млн. ед. 3 065,2 2 067,2 997,9 67,4 32,6
объем, млрд. руб. 12 094,1 10 953,1 1 141,0 90,6 9,4
2011 количество, млн. ед. 4 041,3 2 445,6 1 595,7 60,5 39,5
объем, млрд. руб. 16 058,4 14 041,4 2 017,0 87,4 12,6
2012 количество, млн. ед. 5 601,5 2 843,5 2 758,0 50,8 49,2
объем, млрд. руб. 21 283,8 18 017,8 3 266,0 84,6 15,4
2013 количество, млн. ед. 7 324,9 3 167,9 4 157,0 43,2 56,8
объем, млрд. руб. 25 922,8 21 362,7 4 560,1 82,4 17,6
2014 количество, млн. ед. 9 420,7 3 289,6 6 131,0 37,2 62,8
объем, млрд. руб. 30 278,1 23 892,0 6 386,1 79,6 20,4
2015 количество, млн. ед. 12 009,0 3 331,6 8 677,4 78,9 21,1
объем, млрд. руб. 33 222,2 25 136,7 8 085,5 75,7 24,3
Источник: рассчитано авторами на основе данных Банка России [10 - 14].
Для отдельный э;
на данные тенденции и р
теPминaA,
кредитной организа
и процессингово] В основном платежи с
являются р
(в рамках :
да). В то же время для приема карт
ных международных платежных
: и Рост
и их денежных объемов • о возрастаюш "
формир
динамика еобразований операций, соотношений операций
ства операций
ающей роли
платежных систем сти граждан.
Наблюдается отчетливая структурой щ " т.е. изменение по снятию наличных денежных средств и операций по оплате товаров и yслyг, в каждом отчетном году происходит процентное увеличение количества ций по оплате товаров и услуг и шение операций по снятию наличных денежных средств. Так, в 2008 г. их соотношение составляло 23,4% и 76,6%, а в 1 полугодии 2014 г. - 79,6% и 20,4%.
Таким образом, по состоянию на 2014 г. платежн^1е гарта преимущеественно использовались для осуществления операций по оплате товаров и услуг.
Хотя в абсолютных показателях объ-
типов также наблюдаются
так в 2008 г. доля этих операций составляла 7,4%, а в 2014 г. - 20,4%).
технической оснащенностью и
не является объектом данного вания [10 - 14].
Проанализировав текущее состояние и динамику развития платежных систем, можно сделать вывод, что не только I низации, но и население все более почитает проводить платежные ции посредством платежных карт через электронные терминалы и сеть Интернет. Поэтому необходимо обратить внимание
платежные системы, ис-
мы ф;
ционирования и дифровую наличность, а именно криптографические платежные системы, например BitCoin, которые в ^дувдм возможно, будут обслуживать большинство операций по оплате товаров и услуг, проводим^1х населением [6].
Анализ рынка банковских карт показал, что ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим эмитентом платёжных карт в России на протяжении длительного времени. Количество действующих банковских карт ПАО «Сбербанк России» по итогам 2014 г. достигло 101,9 млн. штук. По словам директора управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг ПАО «Сбербанк России» Ростислава Яныкина, это самый высокий показатель в Европе. Прирост за год составил 10,6 миллионов штук, что в относительном выражении составляет 11,6% [7].
На конец 2014 г. количество кредитных карт ПАО «Сбербанк России» составило 14,6 млн. штук. За год этот показатель в относительном выражении увеличился почти на 20%, в количественном - на 2,5 млн. штук. При этом, доля кредитных карт в общем объёме эмитированных карт по состоянию на 01.01.2014 г. составила 14,32% (14,6 млн. штук) [7].
Дебетовые карты за 2014 год в количественном выражении выросли на более чем на 8 млн. штук, в относительном — на 10,2%. Количество дебетовых карт ПАО «Сбербанк России» по итогам 2014 г. достигло 87,3 млн. штук. Эти факторы сыграли ключевую роль в увеличении доли Сбербанка на российском рынке банковских карт.
По данным исследования, проведённого в 2015 г. аналитической группой Intesco Research Group, кредитные карты за период с 2012 г. по 2014 г. набирали популярность среди к^еиют. Как бедствие, их доля в общем объёме эмиссии карт российскими банками увеличилась примерно с 9,6 до 13,1%. По сравнению с общероссийским показателем, ПАО «Сбербанк России», как было указано выше, обладает большей долей кредитных карт в общем объёме эмиссии [8].
На рынке кредитных карт лидером
является ПАО «Сбербанк России», в 2014 г. его доля на этом рынке составляла 23,2%, а в 2015 г. - 28,9%, далее в 2015 г. идут: ПАО «Русский стандарт» с долей в 10,8%, ПАО «Тинькофф Кредитные системы» и ПАО «Альфа-банк» с долей по 7%, ПАО «ВТБ-24» - 6,9%, ПАО «Хоум Кредит» - 3,4%, ПАО «ОТП Банк» - 3,1%, ПАО «Связной банк» - 2,9%, ПАО «Восточный экспресс» - 2,5%, ПАО «Бинбанк Кредитные Карты» - 2,2%.
Кроме того, значительное увеличение количества выданных кредитных в 2014 г. способствовало росту доли
в данном сегменте. конкурент - ПАО «Русский дарт», доля которого по состоянию на 01.01.2015 почти в 3 раза меньше [8, 9].
ПАО «Сбербанк России» также
Как говорилось выше, за 2014 г. было вы-2,5 млн
130 :
туре ^щанньк карт ^тодитга на дебетовые карты Большое количество де-
удобством как для клиентов, таил и для самих банков. В 2013 г. и 2014 г. тельная часть карт была выдана в ках зарплатных проектов, что : но увеличило количество дебетовых карт в обращении.
Изменения на рынке банковских карт России обусловлены различными факторами. Они могут как положительно, так и отрицательно влиять на развитие данного рынка.
Данные процессы можно разделить на следующие катег°рии: политические; экономические;
психологические; инфраструктурные. Одним из наиболее важных
показателю за прошедший год имел от-
большинство платёжных карт < ется в международных платёжных
сокращения объёмов розничного кредитования вследствие высоких рисков, что ещё сильнее увеличил°разрыв между оУь-
Песто по данному показателю наблюдается сразу между тремя Улнклми, что гов°-рит о высоком уровне конкуренции среди них. По мнению руководства ПАО «Сбербанк России» одним из наиболее опасных конкурентов является «Альфа-Банк», так как его при°ритетн°е направление - развитие инноваций и ориентированность на новейшие технологии и стандарты обслуживания, что в значительной степени привлекает молодёжь.
Для наилучшего представления ситуации был произведён анализ предложения кредигных карт крупнейших игр°к°в банка по состоянию на 01.01.2016 г.
Большинство из них находятся в середине интервалов между минимальным и максимальным значениями. Такой подход сочетает в себе баланс между ванностью и привлекательность ложения для клиентов.
Несмотря на растушую п°пулярность кредигных карт, основная доля в сгрук-
американскими компаниями. По платежных систем распределился
компании Master Card . Остальные 5 другим компаниям [2, 4].
■ компании > принадлежат
2!
развития системы платёжных карт.
Введённые в 2014 г. экономические санкции против российских организаций привели к следующим последствиям, значительно сказавшимся на деятельности ПАО «Сбербанк России» в области использования банковских: °слабление курса создание национальной системы платёжных карт;
3) появление угрозы отключения российских банков от Всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.
Курс российской валюты по нию к доллару является важным
: говорилось выше, подавляющее I шинство платёжных карт на данный момент относится к международным пла-ам (МЙГС и
и
по картам, имеют стоимость, ную в долларах. Как результат сильного
памиссионных расходов банков [3].
платёжными системами Visa Card ряда российских банков вследствие санкций в марте 2014 г., было ускорено обсуждение возможности создания На-
(далее - НСПК). Спустя всего несколько месяцев, 23 июля 2014 г., было создано акционерное общество НСПК, которое
^рэдтога^к^ртгомго центра по
платёжных карт. В соответствии с ральным законом от 22.10.2014 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
Российской Фе-
акты
и
платёжные системы в Российской рации °бязаны организовать
платежного клиринга от платежного
Ринг°в°ГО Центра НСПК в порядке, ки, на условиях и в случаях,
ещё один важный участник, в сти от действий которого напрямую! сит процесс развития ^жа^ньк ] тов в нашей стране.
1. Завъяюва Л.В, вание физических лиц в методологический и орган
С.В.
банке:
// Вестник Омского ун номикал. № 1. 2010. С. 147-157.
2. Ивлева Г.И. Анализ карт России / Г.И. Ивлева, В.И. Тишина // Молодой ученый. № 12. 2013. С. 309-311.
3. Вестник Банка России. № 36 (1632) от
4. Экономико-правовая би тронный ресурс]. URL:
5. Сайт агентства формации ПРАЙМ [Электронный Все банки перевели в там Master Card и Visa. URL:
/ ЦБ:
по кар-
and technologies/20150528/81
1406838. html
6. ный
7.
ный р
Официальный сайт
// НСПК - Национальная система карт. Официальный сайт. URL: nspk.ru.
Официальный сайт НСПК [Электрон-урс] // НСПК - О компании. URL: http://
www.nspk.ru. about campany.
8. Официальный сайт ный ресурс] // НСПК в вопросах и ответах. URL: http://www. nspk.ru. about. fag. nspk.
9. Официальный сайт НСПК [Электронный ресурс] // НСПК - этапы реализации создания платёжной системы. URL: http://www. nspk.ru. about steps.
10. Официальный сайт «Банк России», [Электронный ресурс]. URL:
:// www.cbr.ru.credit. 101.asp
личные операции по банковским картам по состоянию на 1 февраля 2012 г.
11. Официальный сайт «Банк России» [Электронный ресурс]. URL: http:/ /www.cbr.ru.credit. 101 .asp
____________1 11 ~1-)о-гл_(hJlrrlir_Dill t rooun
regnum ±40u&whenu&at 20130201 •Безна,-личные операции m> i стоянию на 1
12.
2013 г.
*:// www. cbr. ru. credit.
ifzulh&lil i tul/oowr lt>/l l/овш iv j tl/z
ные операции по i нию на 1
. по i
13. Официальный сайт «Банк сии», [Электронный ресурс]. http://www.cbr.ru.credit. 101
____-i hfz/lfjlr-f • _flljlr/rlii"_dil 7 j
regnum 1460&when0&dt 20150201 1
личные операции п°
стоянию на 1 февраля 2015 г.
101 .asp
URL: asp
по i
. аспекты
References:
1. Zavyayuva L.V, Uzinskaya S.V.
г.
р
68
B^aerb m ynpaB^eHMe Ha BocroKe poccmm. 2017. №1 (78)
Obsluzhivanie fizicheskih lic v kommercheskom banke: metodologicheskij i organizacionnyj aspekty // Vestnik Omskogo universiteta, seriya «EHkonomika». № 1. 2010. S. 147-157.
2. Ivleva G.I. Analiz rynka bankovskih kart
№ 12. 20133. S. 309-311.
3. Vestnik Banka Rossii. № 36 (1632) ot
> g.
//www.vuzlib.org.
6.
// kart. 7.
//
sajt Nacional 'naya sajt. URL: sajt
URL:
about campany. 8.
//
í sajt.
. i otvetah. URL:
realizacii sozdaniya j
nspk.ru. about steps.
/www.cbr.ru.credt.101.
í resurs]. URL:;
PRAJM [EHlektronnyj resurs] / CB: Vse banki pereveli v 1 i Visa. URL: i
technologies/20150528/811406838. html..
nspk.ru. resurs] nspk.ru.
resurs]
nspk.ru. about. fag. nspk.
9.
// ■
sistemy. URL: i
10.
resurs]. URL: asp
Beznalichnye operacii po bankovskim kartam po sostoyaniyu na 1 fevralya 2012 g.
resurs]. URL: http://www.cbr.ru.credit.101. asp regnum=l460&when=0&dt=2013020l -Beznalichnye operacii po bankovskim kartam po sostoyaniyu na 1 fevralya 2013 g.
resurs]. URL: http://www.cbr.ru.credü.101. asp regnum,=1460&when=0&dt=20140201 -Beznalichnye operacii po bankovskim kartam po sostoyaniyu na 1 fevralya 2014 g.
13. resurs]. asp
Beznalichnye operacii po bankovskim kartam po sostoyaniyu na 1 fevralya 2015 g.
