CC BY
8Экономические системы. 2022. Том 15, № 4 (59). С. 176-185. Economic Systems. 2022;15(4(59)):176-185.
Научная статья УДК 338.24
DOI 10.29030/2309-2076-2022-15-4-176-185
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЫНКОВ СБЫТА РОССИЙСКОГО УГЛЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАПАДА
Андрей Игоревич Баглей
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, Andreybagley2@mail.ru
Аннотация. В работе раскрываются новые подходы к формированию рынков сбыта российского угля в условиях санкционной политики Запада, отражаются роль и место России на мировом рынке угля до введения санкций. Автор выявляет потенциальных потребителей и основные проблемы, с которыми сталкиваются угольные компании в условиях переориентирования экспорта сырья на восточные рынки сбыта. В заключении сформулированы меры государственной поддержки угольной промышленности России в условиях санкционной политики Запада.
Ключевые слова: угольная промышленность, Россия, санкции, эмбарго, Евросоюз, экспорт угля
Для цитирования: БаглейА.И. Новые подходы к формированию рынков сбыта российского угля в условиях санкционной политики Запада // Экономические системы. 2022. Том 15, № 4 (59). С. 176-185. DOI 10.29030/2309-2076-2022-15-4-176-185.
Благодарность: статья подготовлена в рамках инициативной научно-исследовательской работы № 061611-0-000 на тему «Комплексное решение для повышения экономической эффективности угольной промышленности как условие укрепления энергетической безопасности России», выполняемой на базе кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН.
© Баглей А.И., 2022
Original article
NEW APPROACHES TO THE FORMATION OF RUSSIAN COAL SALES MARKETS IN THE CONTEXT OF WESTERN SANCTIONS POLICY
Andrei I. Baglei
Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, Andreybagley2@mail.ru
Abstract. This scientific work examines new approaches to the formation of Russian coal sales markets in the context of the sanctions policy of the West, reflects the role and place of Russia in the global coal market before the imposition of sanctions. The author identifies the main potential consumers, reveals the main problems faced by coal companies in the conditions of reorientation of raw material exports to eastern markets. In conclusion, the author identifies possible ways to solve the main problems of the Russian coal industry in the context of the sanctions policy of the West.
Keywords: coal industry, Russia, sanctions, embargo, European Union, export of coal
For citation: Baglei A.I. New approaches to the formation of Russian coal sales markets in the context of Western sanctions policy. Economic Systems. 2022;15(4(59)):176-185. (In Russ.). DOI 10.29030/2309-2076-2022-15-4-176-185.
Acknowledgments: the article was prepared as part of the initiative research work No. 0611-0-000 on the topic «A comprehensive solution for improving the economic efficiency of the coal industry as a condition for strengthening Russia's energy security», carried out on the basis of the Department of National Economics of the Faculty of Economics of the RUDN.
Введение
Угольная промышленность является одной из основных отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК). При этом Россия занимает лидерские позиции в мире по запасам, добыче и экспорту угля.
Современный геополитический и вызванный им мировой энергетический кризис напрямую затрагивают угольную промышленность России. Санкции недружественных стран, включающие в себя эмбарго на поставки угля в страны Евросоюза, негативно сказываются на устойчивом развитии угольной промышленности, доходах угольных компаний и, как следствие, на развитии моногородов, население которых в основном занято в угольной промышленности.
Целью данной научной работы является рассмотрение новых подходов к формированию рынков сбыта российского угля в условиях санкционной политики Запада. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1) проанализировать положение России на мировом рынке угля до введения санкций;
2) выявить возможных потребителей российского угля с учетом западных санкций;
3) раскрыть основные проблемы, с которыми могут столкнуться российские компании-экспортеры угля при переориентировании на новые рынки.
Роль и место России на мировом угольном рынке до введения санкций со стороны западных стран
Россия является одной из стран-лидеров по общим запасам угля в мире (рис. 1).
Рис. 1. Структура подтвержденных запасов угля в мире в 2021 г. [1]
На рис. 1 представлена структура подтвержденных запасов угля в мире с выделением пяти стран-лидеров. Мировые запасы угля оцениваются в 1 074 108 млн т. На территории Российской Федерации сосредоточены 15% от этих запасов или 162 166 млн т. По данному показателю Россию опережает только США с запасами угля 248 941 млн т.
При этом по запасам энергетического угля (основного вида ископаемого, используемого для производства электроэнергии) Россия является лидером (рис. 2).
Доля энергетического угля в запасах России составляет 55%, в мировых запасах - 28%. Ближайшей страной по данному показателю является Австралия, где сконцентрированы 24% (76 508 млн т) от мировых запасов энергетического угля.
Рассмотрим динамику добычи угля в России за последние 5 лет (рис. 3).
Ежегодно в России добывается более 400 млн т угля, за исключением 2020 г., в котором этот показатель составил 399,7 млн т. Данное сокращение обусловлено пандемией коронавируса и снижением спроса на все ископаемые энергоно-
Основная часть
■ US ■ Russian Federation ■ Australia ■ China ■ India Others
300000
250000 ,,,, 30003
И Энергетический уголь □ Каменный уголь
US Russian Australia China India Federation
Рис. 2. Структура мировых запасов угля стран-лидеров в 2021 г. [1]
450,0 440,0 430,0 420,0 410,0 400,0 390,0 380,0 370,0
Рис. 3. Добыча угля в России в период с 2017 по 2021 г., млн т [1]
сители. В 2018 г. в России было добыто наибольшее количество угля за всю новую историю страны - 441,6 млн т. В 2021 г. этот показатель составил 433,7 млн т, что соответствует 9,14 эксаджоулей (ЭДж) энергии.
При этом мировая добыча угля в 2021 г. составила 8 172,6 млн т [1]. Ее структура представлена на рис. 4.
Рис. 4. Структура мировой добычи угля за 2021 г. [1]
Абсолютным лидером по добыче угля в мире является Китай (4 126 млн т в 2021 г). Крупные запасы, значительное количество угольных электростанций, развитая металлургическая промышленность и большое население - в совокупности данные факторы определяют лидерство Китая в добыче угля последние 20 лет.
Россия в данном рейтинге занимает 6-е место, уступая Индии (811,3 млн т), Индонезии (614 млн т), США (524,4 млн т) и Австралии (478,6 млн т). Однако только 37% добытого угля в России используется для внутреннего потребления [1], что делает ее одной из стран-лидеров по экспорту угля.
В 2021 г. мировой экспорт угля составил 33,47 ЭДж. При этом 72,3% падает на долю трех стран: Австралии, Индонезии и России (рис. 5).
Доля России в мировом экспорте угля составляет 17,88%, основные конкуренты на данном рынке - Индонезия (25,64%) и Австралия (28,76%). В структуре российского экспорта угля 87% занимает энергетический уголь [2].
Основными странами-импортерами российского угля до введения западных санкций являлись [2]:
1. Китай.
2. Южная Корея.
3. Япония.
4. Турция.
5. Нидерланды.
6. Польша.
7. Индия.
8. Германия.
40,00
12'4 5,78 8,56 1
^Н ■ш 9,3 5,99 8,58
9,6 8,5
5,79 8,49 5,67 8,67 9,36
9,78 9,62 9,63
2017 2018 2019 2020 2021
■ Australia ■ Indonesia ■ Russia ■ Others
Рис. 5. Основные мировые экспортеры угля 2017-2021 гг., ЭДж [1]
Среди перечисленных стран необходимо отметить Нидерланды, которые не являются непосредственным потребителем российского угля. Данная страна - основной хаб в Европе для дальнейшей перепродажи угля другим странам за счет наличия крупнейшего морского порта (в Роттердаме).
В апреле 2022 г. Евросоюз анонсировал запрет на ввоз угля из РФ в рамках пятого пакета санкций, включающий как продажу его на территорию Евросоюза, так и транзит к крупным европейским портам (данное эмбарго вступило в силу 10 августа). По оценкам Еврокомиссии, данный запрет затронет 23% от всего экспорта энергетического каменного угля России [3].
Для России данные санкции негативно сказываются не только на доходах от продажи угля непосредственно в страны Евросоюза, но и на транзит в страны дальнего зарубежья, поскольку пропускной способности российских портов недостаточно для отправки всего количества экспортного сырья.
Анализ состояния российского экспорта угля после введения западных санкций
После введения западных санкций российские угольные компании переориентировали продажу своей продукции на восток и в страны африканского региона, существенно увеличив поставки в КНР, Индию.
Так, с начала 2022 г. поставки угля в Китай возросли на 57% и составили 8, 542 млн т [3]. При этом российский уголь продается в эту страну со значительной скидкой (по словам вице-премьера Андрея Белоусова, дисконт составляет от 50-60% от рыночной цены [4]). Увеличение поставок угля в Китай покрывало 7,5% от экспорта его в страны Евросоюза. Являясь главным импортером угля в мире, в 2021 г. Китай импортировал 6,54 ЭДж угля в энергетическом эквиваленте.
Для России потенциально Китай является главным рынком сбыта угля, на котором она конкурирует с Индонезией. Так, доля российского угля в объеме импорта Китая составляет 28%, а угля из Индонезии - 41,5% (в 2021 г. доля России составляла 20%). Основным преимуществом поставок угля из России в Китай является наличие сухопутной границы и железной дороги.
Индия - второй приоритетный рынок для экспорта российского угля. Несмотря на высокий уровень добычи в этой стране, потребности в данном сырьевом ресурсе существенно выше (рис. 6).
25,00 20,00 15,00
10,00 5,00
Потребление Добыча Импорт
Рис. 6. Структура баланса добычи угля в Индии на 2021 г., ЭДж [1]
В 2021 г. потребление угля в Индии оценивается в 20,09 ЭДж, при этом в совокупности его добыча и импорт составили 18,37 ЭДж, что не покрывает все потребности страны в угле. Дефицит составляет 1,72 ЭДж, часть из которого может покрыть Россия.
В период с апреля 2022 г. экспорт угля из России в Индию существенно вырос - с 80 тыс. т до 1940 тыс. т в августе [5]. В отличие от КНР для доставки угля в Индию используются исключительно морские суда, в частности, отправка производится из портов Дальнего востока, Черного и Балтийского морей и порта в Мурманске.
Отсутствие возможности транзита угля через Нидерланды создает ряд сложностей с его доставкой в африканские страны и Индию. Новой точкой перегрузки угля и потребителем может стать Турция.
Проблемные вопросы поставок российского угля на новые рынки сбыта
Основной проблемой быстрого переориентирования поставок российского угля является логистическая проблема доставки ресурса до потребителя, что связано с двумя факторами.
Первый фактор вызван западными санкциями, из-за которых Россия не может использовать суда международных перевозчиков. По словам директора по логистике СУЭК Дениса Рахимжанова, «российские угольные компании имеют доступ только к 30% мирового балкерного фрахта» [6]. Данный фактор существенно увеличивает время доставки продукции до конечного потребителя, а также ведет к росту ее стоимости, которая уже превышает стоимость производства. С учетом продажи российского угля с большим дисконтом прибыльность для угольных компаний существенно сокращается. Проблемы с логистикой уже в сентябре сократили поставки в Индию на 12%.
Данную ситуацию усугубляет второй фактор - высокая загрузка железных дорог. Количество груза, направляемого на Восток, критически загрузило БАМ и Транссибирскую магистраль [6]. Поскольку основная часть угля добывается в Кемеровской области, для его доставки до восточных портов или непосредственно в Китай используется БАМ, самым сложным участком которой является Северомуйский тоннель (рис. 7).
Рис. 7. Северомуйский тоннель на карте
Источник: составлено автором на основе сервиса «Яндекс.Карты».
Данный 15-километровый перегон (тоннель) является узким местом БАМа. Основная трудность проезда через Северомуйский тоннель заключается в том, что он имеет только один путь в обе стороны, что приводит к многодневному ожиданию возможности проезда.
Из-за особенностей рельефа на данном участке объезды тоннеля крайне проблематичны, большое количество поворотов, подъемов и спусков затруднительно даются многовагонным грузовым поездам, для совершения объезда составы необходимо разъединять.
Для решения проблем с доставкой угля до потребителя с учетом переориентирования на Восток российскому правительству необходимо осуществить комплекс мер.
В краткосрочной перспективе может помочь снижение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, что позволит сократить затраты на логистику для российских угольных компаний. В долгосрочной перспективе необходимо решить проблему строительства второй ветки в Северомуйском тоннеле, которая сможет существенно повысить пропускную способность на данном участке БАМа. В условиях западных санкций реализация данного проекта - стратегическое решение, поскольку позволит упростить доставку восточным потребителям не только российского угля, но и других экспортных грузов.
Также необходимо повысить пропускную способность дальневосточных портов, отправка грузов с которых может существенно сократить время их доставки по морю до стран импортеров российского угля, таких как Китай, Индия, Ближний Восток, ЮАР.
Заключение
Угольная промышленность России - важная составная часть ТЭК, на развитие которой западные санкции сказываются достаточно существенно. Эмбарго на поставку угля в страны Евросоюза не только снижает объем экспортной выручки на 23% за счет поставки в данный регион, но и оказывает негативное влияние на логистику доставки в другие регионы мира.
Первые месяцы после ввода западных санкций показали, что, несмотря на успехи в поиске новых потребителей, инфраструктура еще не готова к подобному переориентированию с Запада на Восток. Полное замещение невостребованных объемов угля за счет новых рынков займет не один год, поскольку на данный момент новые рынки могут потребить, по разным оценкам, от 50-80% предназначенных для Европы объемов продукции, причем только с учетом предоставления существенных скидок.
Поэтому со стороны государства необходимы важные стратегические решения и действия для поддержки угольной отрасли. Прежде всего, требуются решения инфраструктурных проблем, связанных с железными дорогами и судоходством, которые являются основными способами доставки грузов до потребителей.
Список источников
1. BP Statistical Review of World Energy. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html?ysclid=l9lkvhhex8320006558 (дата обращения: 19.10.2022).
2. Независимое аналитическое агентство «Росинформуголь». URL: https://www.rosugol. ru/?ysclid=l9lrid9bmr890432321 (дата обращения: 19.10.2022.)
3. Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля. URL: https://www.rbc.ru/po litics/10/08/2022/62e229b39a794791f3187fe3?ysclid=l9mdmy4wxs551528535 (дата обращения: 20.10.2022).
4. Углеводоворот: Россия в полтора раза увеличила поставки угля в Китай. URL: https:// www.rbc.ru/newspaper/2022/09/21/6329c3709a79474445b1456f?ysclid=l9menpuu9d498666767 (дата обращения: 21.10.2022).
5. Скидка на российский уголь составляет 50-60%. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 5621792?ysclid=l9mf07mld8523439871 (дата обращения: 21.10.2022).
6. Угольщики уперлись в логистику. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/10/18/63 4936a39a79474c12bb7d89#:~:text=По%20данным%20индийского%20министерства%20 торговли,сентябрь%20ведомство%20пока%20не%20публиковало (дата обращения: 21.10.2022).
References
1. BP Statistical Review of World Energy. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html?ysclid=l9lkvhhex8320006558. (In Russ.).
2. Independent Analytical Agency «Rosinformugol». URL: https://www.rosugol. ru/?ysclid=l9lrid9bmr890432321. (In Russ.).
3. The European Union has completely stopped the purchase of Russian coal. URL: https:// www.rbc.ru/politics/10/08/2022/62e229b39a794791f3187fe3?ysclid=l9mdmy4wxs551528535. (In Russ.).
4. Russia has increased coal supplies to China by one and a half times. URL: https://www.rbc.ru/ newspaper/2022/09/21/6329c3709a79474445b1456f?ysclid=l9menpuu9d498666767. (In Russ.).
5. Discount on Russian coal is 50-60%. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5621792?yscli d=l9mf07mld8523439871. (In Russ.).
6. Coal miners rested on logistics. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/10/18/634 936a39a79474c12bb7d89#:~:text=По%20данным%20индийского%20министерства%20 торговли,сентябрь%20ведомство%20пока%20не%20публиковало. (In Russ.).
Информация об авторе
А.И. Баглей - аспирант 2-го года обучения, кафедра национальной экономики, экономический факультет РУДН.
Information about the author
A.I. Baglei - 2nd year Ph.D. student, Department of national economy, faculty of economics RUDN University.
Статья поступила в редакцию 23.11.2022; одобрена после рецензирования 06.12.2022; принята к публикации 15.12.2022.
The article was submitted 23.11.2022; approved after reviewing 06.12.2022; accepted for publication 15.12.2022.
