CC BY
157
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством Направление: Финансы
Авторы: Н.М. ЧАУКИНА, студентка 2 курса магистратуры экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета
В статье на основании исследования развития банковского сектора в современных условиях, выявляются наиболее общие проблемы, тенденции и закономерности. Проводится прогноз негативных последствий сохранения текущей ситуации в банковском секторе, предлагаются меры по оптимизации критических зон. В основу анализа взяты данные Центрального банка России и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. Автором выявлены следующие тенденции банковского сектора: ослабление кредитования реального сектора, снижение количества действующих банков на территории РФ, сокращение региональных филиалов кредитных организаций, снижение ликвидности банков. Предложенные мероприятия по улучшению параметров банковской деятельности направлены на укрепление устойчивости и конкурентоспособности банков.
In article based on a research of development of the banking sector in modern conditions, the most common problems, tendencies and regularities come to light. The forecast of negative consequences of preserving the current situation in the banking sector is carried out, measures for optimization of critical zones are proposed. Data of the Central Bank of Russia and Federal State Statistics Service of the Russian Federation are taken in a basis of the analysis. The author revealed the following tendencies of the banking sector: weakening of crediting of real sector, decrease in number of the operating banks in the territory of the Russian Federation, reducing regional branches of credit institutions, reduction of the liquidity of banks. The offered actions for improvement of parameters of banking activity are directed to strengthening of stability and competitiveness of banks.
Ключевые слова: банк, банковский сектор, тенденции, банковская система, кредитование, капитал, вклады, кризис, кредитные организации, лицензия на банковскую деятельность.
Keywords: bank, banking sector, tendencies, bank system, crediting, equity, deposits, crisis, credit institutions, license for banking activity.
Современная банковская система - это важная сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее роль определяется управлением системой платежей и расчетов, аккумулированием временно свободных денежных потоков и их дальнейшим перераспределением между экономическими субъектами. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных средств, влияя на скорость их оборота, эмиссию и общую массу.
В настоящее время банковская система РФ столкнулась с рядом проблем, вызванных мировыми политическими и экономическими изменениями. Банковский сектор, как и вся экономика в целом, переживает масштабный кризис, связанный с низкой доходностью активов и испытывает необходимость быстро адаптироваться к меняющимся условиям. В связи с этим, исследование тенденций развития банковского сектора РФ в 2016 году является актуальным.
Рассмотрим положение банковской системы на 01.01.2016, начиная с макроэкономического анализа.
С 2010 года ВВП в России стабильно растет, но до стран-лидеров, чья совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров, произведенных в экономике выше остальных, еще далеко [1] (рис.1).
Возьмем для сравнения: площадь России больше Германии примерно в 47 раз, население больше в 1,5 раза, а внутренний валовый продукт меньше на 268 млрд. долларов (7,4%) , а если сравнивать КНР и Россию, оказывается, что ВВП Китая больше в 5 раз.
Получается, что, несмотря на необъятную территорию страны, достаточности населения и ограничением возможности производства, Россия занимает средние позиции в мировом рейтинге, что говорит о низкой производительности и неэффективности использования природных ресурсов.
Список стран по ВВП в млрд. долларов США
20000 18000 16000 14000 12000 10000
Рисунок 1 - Список стран по ВВП в млрд. долларов США
III
После 1998 года, когда экономика России преодолела финансовый кризис и испытала воздействие нового глобального финансового кризиса, появилась новая масштабная задача в области макроэкономической политики. После достижения впечатляющего скачка в период с 1999 по 2007 г. (7% в год) и еще более высокого темпа роста в первой половине 2007 г. (8%), в стране началось его постепенное замедление, несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру. К 2015 году отношения активов, капитала (собственных средств) банковского сектора, совокупного объема выданных банковских кредитов к ВВП в исследуемом периоде имеют небольшую, но положительную динамику, соответственно в 1,1, 1,3, 0,8, раза (табл. 1).
Таблица 1 - Показатели роли банковского сектора в развитии экономики в
России в 2005-2015 гг.
Год ВВП в Активы Объемы Собственные Активы Объемы Капитал
текущих ценах, млрд руб. банковского сектора, млрд руб. предоставленных банковских кредитов, млрд руб. средства (капитал) банковского сектора, млрд руб. к ВВП банковских кредитов к ВВП к ВВП
2005 21607 9 750 5 999 1 242 0,45 0,28 0,06
2006 26917 14 045 9 218 1 693 0,52 0,34 0,06
2007 33247 20 241 13 924 2 672 0,61 0,42 0,08
2008 41277 28 022 19 362 3 811 0,68 0,47 0,09
2009 38807 29 430 19 180 4 621 0,76 0,49 0,12
2010 46308 33 804 21 537 4 732 0,73 0,47 0,10
2011 59698 41 627 27 912 5 242 0,70 0,47 0,09
2012 66927 49 509 32 887 6 113 0,74 0,49 0,09
2013 71017 57 423 38 768 7 064 0,81 0,55 0,10
2014 77945 71 163 47 319 7 862 0,91 0,61 0,10
2015 80804 77 653 51 710 8 900 0,96 0,64 0,11
Далее, разберем внутреннее состояние банковской системы.
Мировой финансовый кризис 2008-2009 г., а в дальнейшем и кризис 2014 года, оказал существенное влияние на изменение банковской структуры Российской Федерации, затронув качественный и количественный состав, что повлияло на появление новых проблем [2]. Рассмотрим их подробнее.
Возникли проблемы с ликвидностью в плане погашения краткосрочной внешней задолженности России, темпы роста активов банковского сектора существенно замедлились, в целом за год активы увеличились лишь на 5,0% - до 29 430,0 млрд. рублей (на 39,2% в 2008 году). Величина капитала кредитных организаций в долларовом исчислении стала меньше, чем даже была 10 лет назад (табл.2) [3].
Таблица 2 - Изменение величины капитала кредитных организаций банковского сектора в 2005-2015 году
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Капитал, млрд руб. 1 242 1 693 2 672 3811 4621 4732 5242 6113 7064 7862 8 891
Курс рубля к долл 28,78 26,33 24,55 29,38 30,24 30,48 32,2 30,37 32,73 56,26 72,88
Капитал, млрд долл 43,1 64,3 108,8 129,7 152,8 155,3 162,8 201,3 215,8 139,7 121,99
Темп роста капитала в рублях 0,36 1,36 1,58 1,43 1,21 1,02 1,11 1,17 1,16 1,11 0,13
Темп роста капитала в долларах 0,4 1,49 1,69 1,19 1,18 1,02 1,05 1,24 1,07 0,65 0,006
Рост розничных депозитов. В 2015 году рост объёма сбережений россиян вырос на 60%. Наталия Орлова, главный экономист АО «Альфа-Банк» связывает это с капитализацией процентов, на фоне более высокого уровня процентных ставок по рублевым и валютным вкладам [4]. Однако, удельный вес сбережений россиян в структуре использования денежных доходов населения в России относительно небольшой - несмотря на рост нормы сбережения до 14,1%, в среднем за последние три года значение данного показателя составило лишь 10% (рис. 2) [5].
Источник: Федеральная служба государственной статистки.
Рисунок 2 - Динамика доли сбережений в структуре использования
денежных средств, %
Сократилось количество кредитных организаций,
преимущественно из-за отзыва банковских лицензий.
Отзыв банковской лицензии - это активно применяемая процедура Центрального банка для санации банковского сектора.
Банковские учреждения лишают лицензии нескольким причинам: 1) достаточность капитала кредитной организации ниже 2%;
2) размер собственных средств меньше минимального значения уставного капитала;
3) кредитная организация не исполняет в срок требования Банка России и требования кредиторов.
К концу 2015 года Центральный Банк отозвал 92 лицензии на осуществление банковской деятельности, почти в 2 раза больше чем в прошлый финансовый кризис, и вообще за последние 10 лет (табл. 3) [5].
Таблица 3 -Динамика сокращения численности кредитных организаций в 2005-2015 году
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.
Количество
действующих кредитных 1258 1201 1135 1114 1066 1023 982 958 930 842 740 11249
организаций
Доля
действующих
кредитных 11,18 10,68 10,09 9,90 9,48 9,09 8,73 8,52 8,27 7,49 6,58 100
организаций
за год, %
Количество
кредитных организаций, 46 64 53 28 50 46 34 22 33 89 92 557
прекративших
деятельность
Доля
кредитных
организаций, прекративших 8,26 11,49 9,52 5,03 8,98 8,26 6,10 3,95 5,92 15,98 16,52 100
деятельность
за год, %
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, количество кредитных организаций сократилось на 41 % за 10 лет, это почти вполовину меньше того, что было по результатам 2005 года.
Высокая концентрация банков (и их капитала) в Центральном федеральном и их недостаток в регионах. На рисунке 3 [9] представлен график, наглядно представляющий уменьшение кредитных организаций в регионах России. Если банковский сектор и дальше будет сокращаться такими темпами, через несколько лет в регионах практически не останется банков, с учетом масштабов наших территорий и стремления крупных банков оптимизировать свою структуру, подразумевающего сокращение филиалов.
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Рисунок 3 - Количество кредитных организаций и их филиалов на территории Российской Федерации
Выросла просроченная задолженность по кредитам. Вплоть до 2014 года сегмент потребительского кредитования рос до 20-30 % ежегодно, но с 2015г. Центральный банк, в целях снижения динамики потребительского кредитования ввел ограничения по максимальной ставке потребительского кредита, повысил нормы резервирования по необеспеченным ссудам и коэффициенты риска по ссудам с высокими ставками.
Ниже приведена статистика по количеству выданных кредитов за 2013-2016 год (рис.4).
• Количество кредитных организаций
Количество филиалов кредитных организаций на территории Российской Федерации -*- Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (правая шкала)
Сумма выданных кредитов (млрд руб)
1 138,9 1 133,5 ■ 423 9755,8
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Рисунок 4 - Сумма выданных кредитов за период с 2013 по 2016 год
Количество выданных кредитов с 2013 года резко снизилось по причине высокой задолженности заемщиков (рис.4). Данный уровень показателя вызван низкой эффективностью механизмов возврата
задолженностей - объем просроченной задолженности по розничному портфелю на январь 2016 года увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физических лиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3% [6].
Человеческий фактор как источник операционного риска. При
совершении банковских процедур возможны, как и злоупотребление полномочиями сотрудником банка, там и ошибки, которые происходят по вине специалиста. Статистика показывает, что число случаев утраты банками информации растет ежегодно. Так, если в 2012 году с этим хотя бы один раз сталкивались 53 процента кредитных организаций во всем мире, то в 2015 уже 88 процентов [7].
Неудивительно, что в таких условиях практически все коммерческие банки принялись корректировать свои антикризисные стратегии. В частности, они сократили выдачу кредитов новым клиентам, провели сокращение штата, снизили лимиты по кредитным картам стали активнее продвигать услуги с комиссионным заработком. Помимо того, для освобождения части капитала, некоторые банки продавали частично свои кредитные портфели. Благодаря таким радикальным шагам, крупных банкротств в секторе удалось избежать, однако практически все банки завершали 2015 год с убытком.
Подведем итог. Из всего исследованного материала можно отметить следующие тенденции развития банков:
- уменьшение количества банков;
- снижение конкурентоспособности региональных банков;
- неравномерное распределение банков на территории РФ;
- снижение темпов роста розничного кредитования;
- рост капитализации банков.
Для решения возникших проблем, на федеральном уровне Центральный банк разработал документ-план под названием «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 год», где описаны меры в ближайшие несколько лет, например:
- совершенствование российского законодательства для ограничения рисков банковской деятельности, обеспечения финансовой стабильности и оптимизации административной нагрузки на кредитные организации;
- развитие банковского надзора на основе признанных международных стандартов (в частности, Базель II и III) и с учетом особенностей функционирования российского банковского сектора;
- введение новых форм отчетности банковских холдингов, существенно увеличивающих раскрываемый объем информации об их деятельности;
- снижение ключевой ставки. Решение о повышении ключевой ставки было принято с целью улучшить ситуацию с валютным курсом за счет притока капитала из-за рубежа, но этого не произошло в условиях санкций, которые ставят непреодолимую преграду для притока инвестиций.
Ассоциация российских банков продолжают регулярно участвовать и организовывать конференции по внесению изменений и дополнений в конкретные законодательные и подзаконные нормативные акты, их продвижение в органах власти для регуляции функционирования региональных банков.
На микроуровне, для избежания стабильно убыточного состояния, кредитные организации вынуждены корректировать систему управления, которая позволила бы улучшить конкурентные преимущества. Например:
- разрабатывать конкурентные стратегии развития;
- укреплять системы риск-менеджмента: проводить системный анализ текущей рыночной ситуации в онлайн-режиме, реализовывать антикризисные стратегии;
- создавать новые банковские продукты и услуги;
- проводить маркетинговый аудит и ренжиринг.
Помимо перечисленных, уже давно известных инструментов, банкам также будет актуально внедрение технологии управленческого учета и бюджетирования - системы, позволяющей использовать финансовую аналитику и отчетность таким образом, чтобы оперативно отслеживать результаты и тенденции развития банка и внедрять методы управления организационными инновациями и капитализацией знаний.
Список литературы
1. GDP ranking, PPP based // The World Bank Всемирный банк [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-PPP-based-table/.
2. Сергин А.М. Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». - №2. - 2015.
3. ВВП в текущих ценах // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat main/rosstat/ru/statistics/acco unts/#
4. Количество вкладов граждан // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat main/rosstat/ru/statistics/finan ce/
Банковский сектор РФ: перспективы на 2016 год // Прайм [Электронный ресурс]: Агентство экономической информации. -Режим доступа: http: //1 prime.ru/experts/20151105/821660137. html/. Зобова И.В. Тенденции развития банковской системы Российской Федерации в современных условиях // Молодой ученый. - 2016. -№13. - С. 426-428.
ЦБ России порекомендовал банкам следить за своими сотрудниками // KM.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.km.ru/economics/2014/06/06/tsentrobank-rf/741840-tsb-rossii-porekomendoval-bankam-sledit-za-svoimi-sotrudn/.
8. Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic/.
9. Количество кредитных организаций и их филиалов на территории Российской Федерации // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor/.
10. Информация по размещенным кредитными организациями средствам // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. -Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko sub/.
6. 7.
