CC BY
98
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС - ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
Руслан Андреевич Мочалов
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, аспирант, ведущий инженер отдела темпов и пропорций промышленного производства, тел. (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
В статье рассмотренароль нефтегазового комплекса в экономике России, а также описаны его основные тенденции развития.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, нефтегазовые доходы, экспорт нефти, экспорт газа.
OIL AND GAS COMPLEX - ESSENTIAL ELEMENT OF RUSSIAN ECONOMY AT THE PRESENT AND IN THE FUTURE
Ruslan A. Mochalov
Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch of the RAS, 17, Ac. Lavrentievaave., Novosibirsk, 630090, chief engineer, department of Rates and Proportions of Industrial Development, tel (383)333-28-14, e-mail: [email protected]
The article describes the role of oil and gas complex in Russian economy and it explains its main trends.
Key words: oil and gas complex, oil and gas revenues, oil export, gas export.
Нефтегазовый комплекс (НГК) является важнейшим элементом экономики России и главным источником налоговых и валютных поступлений государства. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета выросла в 2011 г. до 49,7 % по сравнению с 46,1 % в 2010 г. и 40,7 % в 2009 г. В 2011 г. поступления от НГК в федеральный бюджет составили 5,65 трлн руб., в том числе 3,55 трлн руб. - экспортные пошлины и акцизы, 2 трлн руб. - НДПИ, 0,1 трлн руб. - налог на прибыль.
Повышение международных цен на нефть в 2011 г. на 40 % и цен на газ на 28 % привело к увеличению поступлений от экспортных пошлин и от налога на добычу полезных ископаемых. В результате нефтегазовые доходы государственного бюджета в 2011 г. выросли на 47,3 % по сравнению с 2010 г.
Основным фундаментальным фактором роста цен на нефть является восстановление мировой экономики и увеличение спроса на жидкое топливо. Среди конъюнктурных факторов, влияющих на рост стоимости нефти в 2011 г. можно выделить: дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, ослабление позиций доллара в международных расчетах и его девальвация, увеличение спроса на нефть на азиатском рынке. В 2011 г. на Ближнем Востоке произошли революции в Тунисе и Египте, гражданская война в Ливии, гражданские
волнения в Бахрейне, Сирии, Йемене и других государствах. Импорт нефти в Китай в 2011 г. увеличился на 6 % до 253 млн. т, импорт нефти в Южную Корею увеличился на 6,5 % до 126 млн. т. В результате вышеуказанных событий среднегодовая цена на нефть сорта Urals выросла в 2011 г. до 109 долл. за баррель по сравнению с 78 долл. в 2010 г.
В 2011 г. в условиях повышения нефтяных цен происходило увеличение цен и на газ. Дополнительным фактором увеличения спроса на газ стала крупная авария на АЭС «Фукусима» в Японии в марте 2011 г., в результате которой Япония значительно увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ). Согласно экспортным долгосрочным контрактам ОАО «Газпром» с европейскими потребителями расчетная средневзвешенная цена газа «Газпрома» для поставок в дальнее зарубежье в 2011 г. составила 402 долл./тыс. куб. м, в 2010 г. - 305 долл./тыс. куб. м.
Экспорт энергоносителей из России в 2011 г. в стоимостном выражении составил 72 % от всего экспорта товаров (68 % в 2010 г.), в том числе экспорт нефти 36 %, экспорт нефтепродуктов - 19 %, экспорт газа - 14 %. Второе место в структуре российского экспорта товаров занимает экспорт металлов - 9 %, а третье - экспорт химической продукции - 6 %.В физическом выражении в
2011 г. экспорт нефти сократился на 1,3 % до 241,8млн. тонн, экспорт нефтепродуктов снизился на 4 % до 124,9 млн. тонн, экспорт газа вырос на 11 % до 203 млрд. куб. м.
Рост мировых цен на нефть и приток крупных валютных поступлений от экспорта нефти позволил России с начала 2000-х гг. решить проблему внешней задолженности и преодолеть дефицит государственного бюджета. Избыточные доходы от экспорта энергоносителей позволили в 2004 г. создать стабилизационный фонд РФ для финансирования дефицита государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ, а в последующем для финансирования крупных инвестиционных проектов.
За 2004-2008 гг. средства Фонда выросли с 0,4 трлн руб. до 6,6 трлн руб. Это позволило во время кризиса 2008-2009 гг. израсходовать 3,2 трлн руб. на поддержание и стимулирование отечественной экономики. Механизм пополнения резервных фондов России был приостановлен в 2010 г. До 2015 г. Правительство РФ не планирует возвращаться к докризисному механизму пополнения фондов, поэтому в течение этого периода действуют промежуточные механизмы. На начало 2012 г. объем средств Резервного Фонда (РФ) и Фонда Национального Благосостояния (ФНБ) составили 1,863трлн руб. и 2,682 трлн руб. соответственно.
Высокие цены на нефть и большие объемы экспорта российской нефти привели к значительному росту золотовалютных резервов со 184 млрд. долл. в 2006 г. до 497 млрд. долл. на начало 2012 г.; по величине золотовалютных резервов Россия находится на 3-м месте в мире после Китая и Японии.
Пять мест в десятке крупнейших компаний мира по рыночной капитализации принадлежат компаниям нефтегазового сектора - Exxon Mobil, CNPC, Petrobras, Royal Dutch/Shell, Chevron. В России в первую десятку рейтинга крупнейших по рыночной капитализации компаний входят 7
компаний: «Газпром», НК «Роснефть», «ТНК-ВР», НК «ЛУКОЙЛ»,
«НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Доля компаний НГК в общей капитализации российского рынка составляет более 42 %.НГК России характеризуется высокой степенью интеграции - более 60 % оборота нефтегазового рынка формируют три компании: «Газпром», НК «ЛУКОЙЛ» и НК «Роснефть», обеспечивающие 88 % объемов добычи газа и более 50 % объемов добычи нефти.
Совокупная выручка девяти вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2011 г. выросла на 33 % по сравнению с 2010 г. и составила 11,793трлн руб. Совокупная чистая прибыль девяти ВИНК в 2011 г. выросла на 32 % и составила 1,108 трлн руб. Крупнейшей нефтяной компанией России по выручке является НК «ЛУКОЙЛ», её выручка по итогам 2011 г. составила3,928 трлн руб., чистая прибыль -0,304 трлн руб. Второе место по выручке занимает компания НК «Роснефть» (2,702 трлн руб.), чистая прибыль - 0,316 трлн руб. На третьем месте находится компания «ТНК-ВР», выручка которой в 2011 г. составила1,769 трлн руб., а чистая прибыль -0,264 трлн руб. Далее в списке крупных нефтяных компаний России по состоянию на 2011 г. следуют: «Газпром нефть» (выручка -1,299 трлн руб.), «Сургутнефтегаз» (0,855 трлн руб.), «Татнефть» (0,597 трлн руб.), «Башнефть» (0,489 трлн руб.).
Основным нефтедобывающим регионом в России является Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), обеспечивающий более половины общероссийской добычи нефти. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) -крупнейший в России регион по добыче природного газа, на долю которого приходится свыше 80 % российского и 16 % мирового объема добычи газа.
Сегодня в нефтяной отрасли наиболее приоритетными задачами являются: поддержание объемов добычи нефти за счет увеличения добычи на новых месторождениях, повышение глубины переработки нефти с помощью модернизации НПЗ, усиление позиций на Азиатском нефтяном рынке за счет экспорта нефти по нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО).
В газовой отрасли наиболее приоритетными задачами являются: повышение объемов добычи газа за счет освоения месторождений полуострова Ямал, Восточной Сибири и Дальнего Востока, строительство новых газопроводов для исключения транзитных стран из экспортных маршрутов, усиление позиций на мировом рынке СПГ за счет строительства новых терминалов по отгрузке сжиженного природного газа на полуострове Ямал и в Штокмановском проекте.
Большая часть крупных нефтегазовых месторождений России была введена в разработку в 1970-80-е гг. Действующие крупнейшие месторождения газа Уренгойское, Ямбургское и Медвежье, являющиеся главным источником газоснабжения России и экспортных поставок газа, перешли в стадию падающей добычи. На крупнейших в России месторождениях нефти Самотлорское и Ромашкинское еще в 1980-е гг. в несколько раз снизился объем добычи нефти. Сегодня большинство крупных нефтяных месторождений характеризуются поздней стадией освоения. Для поддержания высоких объемов добычи необходимо проведение активных геологоразведочных работ и
освоение месторождений в регионах нового хозяйственного освоения, прежде всего на полуострове Ямал, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
К наиболее перспективным новым нефтяным месторождениям Восточной Сибири относятся Ванкорское (введено в 2009 г.), Верхнечонское (введено в 2009 г.), Талаканское (введено в 2009 г.),Чаяндинское (ввод в 2014 г.), Юрубчено-Тохомское (ввод в 2016 г.), на Дальнем Востоке - Сахалинские проекты.
В газовой отрасли крупнейшими проектами являются: освоение
месторождений полуострова Ямал (Бованенковское месторождение будет введено в 2012 г., Харасавэйское - после 2016 г., Крузенштерновское и Новопортовское - после 2020 г.), Штокмановское (ввод в 2016 г.) и Приразломное (ввод в 2012 г.) месторождения, а также месторождения Восточной Сибири - Чаяндинское (ввод в 2016 г.), Ковыктинское (ввод в 2014 г.), на Дальнем Востоке - проекты «Сахалин 1-3».
В экспорте российской нефтивсе большую значимость приобретает новое направление- рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Завершение строительства и ввод в эксплуатацию нефтепровода ВСТО позволит транспортировать нефть из нефтедобывающих районов Западной и Восточной Сибири на Дальний Восток и рынки АТР.
Первая очередь ВСТО -нефтепровод «Тайшет-Сковородино» и спецморнефтепорт «Козьмино» - была введена в эксплуатацию в конце 2009 г. Объем инвестиций на нефтепровод составил 390 млрд. руб., на порт «Козьмино» - 60 млрд. руб. Основными источниками заполнения нефтепровода являются Ванкорское, Верхнечонское и Талаканское месторождения. Протяженность нефтепровода- 2,7 тыс. км, мощность - 30 млн. т в год. Из них 15 млн. т нефти в год с 1 января 2011 г. направляется в Китай по нефтепроводу «Сковородино - Дацин», еще 15 млн. т по железной дороге отправляется в спецморнефтепорт «Козьмино». В 2011 г. основными покупателями нефти ВСТО из порта Козьмино были: США - 27 %, Япония - 19 %, Китай -18 %,Южная Корея - 13 %, Филиппины - 9 %, Таиланд-7 %, Сингапур - 4 %, Перу, Индия, Индонезия - по 1 % каждая.
Строительство второй очереди ВСТО «Сковородино - Козьмино» началось в начале 2010 г. и будет закончено в конце 2012 г. Ориентировочная протяженность трубопровода составит 2 тыс. км, мощность проекта на начальном этапе - 30 млн. т в год, с дальнейшим расширением до 80 млн. т нефти в год. Соответственно, потребуется и увеличение пропускной способности ВСТО-1 с 30 до 80 млн. т нефти в год. Стоимость расширения ВСТО-1 и строительства ВСТО-2 суммарно составляет 354млрд. руб. Выход всей системы ВСТО на проектную мощность в 80 млн. т будет происходить последовательно: к 2016 г. до 50 млн. т, к 2025 до 80 млн. т нефти.
В результате выхода нефтепровода ВСТО на проектную мощность территориальная структура российского экспорта нефти станет более диверсифицированной и менее зависимой от европейских потребителей. Запуск ВСТО-2 позволит увеличить долю российской нефти на рынке АТР с 3,8 % до 5,5 %, а в перспективе, довести ее до 8 %.
Для увеличения объемов добычи нефти и производства светлых нефтепродуктов 1 октября 2011 г. в России введен новый налоговый режим «6066-90». Система «60-66-90» предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть путем уменьшения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с 65 % до 60 %. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты при этом будут унифицированы на уровне 66 % от пошлины на нефть, а с 2015 г. ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на нефть. Кроме того, частью нового налогового режима стала повышенная экспортная пошлина на бензин, которая с 1 мая
2011 г. была установлена на уровне 90 % от ставки пошлины на нефть. Тогда причинами повышения стали резкий рост цен на бензин на внутреннем рынке и дефицит бензина в нескольких регионов.
Модернизация российских НПЗ не только устранит угрозу дефицита топлива в России, но также переведет российскую нефтепереработку на иной качественный уровень производства - выпуск нефтепродуктов, соответствующих современным экологическим стандартам.
В газовой отрасли приоритетным направлением экспорта остается европейский рынок. Самыми масштабными транспортными проектами являются строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток».
Газопровод «Северный поток» предназначен для поставки российского газа с месторождений Западной Сибири на западноевропейские рынки минуя транзитные страны. Он проходит по дну Балтийского моря и соединяет Россию и Германию. Первая нитка была введена в эксплуатацию осенью 2011 г. Протяженность газопровода - 1200 км, мощность первой нитки - 27,5 млрд. куб. м. Запуск второй нитки, мощностью 27,5 млрд. куб. м., состоится в конце
2012 г. На проектную мощность газопровод выйдет в 2014 г. Сырьевой базой для поставок по газопроводу станет Южно-русское нефтегазовое месторождение, а также месторождения полуострова Ямал и Штокмановское месторождение. Целевыми рынками поставок по газопроводу являются Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны. Общий объем инвестиций в газопровод «Северный поток» составляет 352 млрд. руб.
Газопровод «Южный поток» предназначен для экспорта российского газа в государства Южной и Центральной Европы минуя транзитные страны. Большая часть газопровода пройдет по дну Черного моря и соединяет Россию и Болгарию. Протяженность морской части газопровода «Южный поток» - 900 км. Предполагается, что газопровод «Южный поток» будет состоять из четырех ниток по 15,5 млрд. куб. каждая. Ввод первой из них предварительно запланирован на декабрь 2015 г., вывод на полную мощность (63 млрд. куб. м) ожидается к 2018 г. В данный момент рассматриваются два возможных маршрута прокладки газопровода в Европе. Северо-западный маршрут направлен в Словению и Австрию через Болгарию, Сербию и Венгрию, югозападный маршрут- в Грецию и Италию. В ноябре 2012 г. Россия примет окончательное решение по строительству «Южного потока», которое во многом будет зависеть от результата Российско-украинских переговоров относительно
украинской газотранспортной системы. Предварительный объем инвестиций в проект - 450-600 млрд. руб.
Реализация проектов «Северный поток» и «Южный поток» позволит существенно снизить роль транзитных стран - Украины, Белоруссии, Польши, Латвии, Литвы - в экспорте российского газа европейским потребителям.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Изаров В.Т., Коржубаев А.Г., Костиков Д.А., Эдер Л.В. Нефтегазовый бизнес России: организационная структура, технологические условия, международные проекты. -Москва: ЗАО «Московские учебники-СиДипресс», 2011. - 256 с.
2. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Концепция формирования новых центров нефтегазового комплекса на востоке России.- Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010 - 192 с.
3. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. и др. Концепция развития газовой промышленности России в XXI веке. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. - 184 с.
4. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазовый комплекс России: состояние, проекты, международное сотрудничество. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. - 296 с.
© Р.А. Мочалов, 2012
