CC BY
225
А.С. Теряева, ст. преподаватель, кафедра современного банковского дела, Т. А. Журавлева, студент, Е. С. Харитонюк, студент, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия, [email protected], [email protected]
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
В статье приводятся результаты исследования национальной платежной системы России и российского рынка платежных систем. Дается краткая аналитическая характеристика национального рынка платежных систем, проводится анализ таких показателей, как количество банковских карт на одного человека, объем эмитированных банковских карт банками-резидентами, структура операций, осуществляемых с использованием банковских карт. На основе статистических данных был отмечен незначительный уровень развитости национального рынка платежных систем по сравнению с аналогичными рынками других стран. Выявлены тенденции, характерные для исследуемого рынка: тенденция к росту, увеличение доли дебетовых карт в общем объеме банковских карт. Выделены две группы проблем, препятствующих развитию исследуемого рынка. Рассмотрены предпосылки и причины возникновения национальной платежной системы, а также процесс ее создания. Приведены результаты работы национальной платежной системы на конец 2015 года. Обозначены проблемы, решение которых необходимо для дальнейшего развития системы и ее стабильной работы. Рассмотрены особенности карты «Мир», оператором которой является АО «Национальная система платежных карт». Дана некоторая оценка национальной платежной системе и карте «Мир», обозначены их перспективы. Ключевые слова: банковская карта, платежная система, национальная платежная система России, российский рынок платежных систем, российский рынок банковских карт, электронные терминалы, банкоматы, эмиссия карты, эквайринговая сеть.
Ежедневно физическими и юридическими лицами, органами государственной власти осуществляются сотни тысяч транзакций через различные платежные системы. В настоящее время свыше 200 стран развивают сферу платежных услуг на основе пластиковых карт, а использование безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг в ряде стран достигает 90 % от всех денежных операций. В исследовании А. В. Евстра-това и А. И. Бережновой обозначена сильная зависимость между состоянием рынка электронных платежных систем и объемом продаж в РФ, что свидетельствует о необхо-
димости развития рынка электронных платежных систем, которые оказывают прямое влияние на рост экономики страны1.
В условиях введенных против России санкций бесперебойность и безопасность осуществления транзакций находятся под угрозой из-за подверженности международных платежных систем политическому влиянию со стороны США и Евросоюза. Единственно верным решением, по нашему мнению, для России в сложившейся ситуации было создание национальной платежной системы, не зависящей от внешних сил. С целью изучения состояния национальной
ДИСКУССИЯ 4
журнал научных публикаций Щ
платежной системы на современном этапе, ствует о том, что российский рынок банков-анализа существующих проблем, поиска пу- ских карт находится в постоянном развитии. тей их решения и определения перспектив За период с 2008 по 2015 годы количество для начала рассмотрим российский рынок банковских карт увеличилось более чем платежных систем. = в два раза, что свиде-
В 2014 году на од- Увеличение количества карт, тельствует о высоком ного гражданина Рос- эмитир°ванных на террит°рии и постоянно растущем сийской Федерации при- России, свидетельствует о том, спросе на данную бан-ходилось 1,6 банковской что российский рынок банковских ковскую услугу на рос-карты. Данный показа- карт находится в постоянном сийском рынке. тель имеет тенденцию развитии. Количество эмити-
к росту: так, с 2011 года рованных карт в США,
он увеличился на 40 %, при этом его значение стало сопоставимо с показателями, характерными для ведущих мировых держав (в 2014 году в США на человека приходилось 3,75 банковской карты, в Китае - 3,61, в Великобритании - 2,4, в Германии - 1,63, а в Италии - 1,22 карты2).
Российский рынок платежных систем, кроме всего прочего, можно охарактеризовать через такой показатель, как количество эмитированных карт.
Динамика изменения значений данного показателя представлена на рис. 1 (здесь и на других рисунках данные за 2015 год являются прогнозными).
Увеличение количества карт, эмитированных на территории России, свидетель-
рынок которых является самым развитым национальным рынком в данном аспекте, выше, чем в России: в 2014 году - 1246,7 млн. карт, что в 5 раз больше аналогичного показателя в России4.
С целью дальнейшего анализа российского рынка платежных систем необходимо рассмотреть структуру операций, совершаемых с использованием банковских карт, которая значительно изменилась с ростом объемов самих операций (рис. 2).
В 2008 году доля платежных операций в России была равна 20,6 %, в 2015 году -71,5 %, т. е. увеличилась практически в 3,5 раза. Число расчетных карт в общем объеме карт, эмитированных в России (87 %), значительно превышает число кредитных, что
300 250 200 150 100 50 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
с 21 7,5 22 7,7 24 4,9
16 19 2 9 1,5
11 86 1: >4 13 7,8 16
Рис. 1. Количество карт, эмитированных в России, млн ед.3
Рис. 2. Количество операций с банковскими картами, млн ед.5
свидетельствует об использовании карт в основном с целью оплаты товаров и услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что российский рынок платежных систем будет активно развиваться. Об этом также свидетельствуют такие факты, как постоянно увеличивающийся спрос и появление новых технологий, позволяющих использовать банковские карты максимально комфортно.
Несмотря на быстрый рост данного рынка, существует ряд проблем, препятствующих его развитию. Эти проблемы могут быть разделены на две группы: проблемы, связанные с состоянием российской инфраструктуры, и проблемы, вызванные введением экономических санкций США, Евросоюзом и рядом других стран в 2014 году.
К первой группе можно отнести следующие проблемы:
1. Слабое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей, особенно в разрезе мелких розничных магазинов и сетей. В России количество электронных терминалов (Р08-терминалов), установленных в организациях торговли (услуг), в 2014 году составило 1288700 ед. (в США, для сравнения, их более 6 млн. ед.)6.
2. Недостаточно развитая по сравнению со странами Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона сеть устройств самообслуживания. Лишь немногие банки могут позволить себе держать разветвленную сеть филиалов и банкоматов. Общее количество банкоматов в России в 2014 году составило 222,8 тыс. ед., в Китае - 614,9 тыс. ед., в США -425 тыс. ед.7
3. Отторжение населением различных нововведений, в том числе использования платежных карт для совершения платежей. Несмотря на то, что банковские карты появились в России в 1991 году, их широкое применение началось только 5-7 лет назад.
Проблемы, относящиеся ко второй группе, как было сказано выше, связаны с введением экономических санкций в 2014
году. И хотя по состоянию на конец 2015 года санкции прямо не затрагивают взаимодействие российских банков и иностранных платежных систем в целом, имеют место быть несколько прецедентов. Так, платежные системы «Visa» и «Master Card» в 2014 году заблокировали операции по картам банка «Россия» и «СМП Банка» после того как они попали в «санкционный список». 22 декабря 2015 года, после решения США о расширении санкций в отношении России, еще шесть банков были отключены от международных платежных систем «Visa» и «Master Card»: «Генбанк», «Крайинвестбанк», банк «Верхневолжский», «Севастопольский морской банк» - в связи с работой в Крыму; «Инресбанк» и «Мособлбанк» - из-за причастности к «СМП Банку». Помимо этого, «Visa» и «Master Card» не работают на всей территории Крымской республики, т.е. эмиссия и обслуживание карт данных систем не осуществляется.
Следовательно, иностранные платежные системы могут быть использованы для давления на российскую экономику через отключение российских банков от них, что создаст коллапс в расчетах и предоставлении других финансовых услуг. Соответственно, создание национальной платежной системы было верным решением в сложившейся ситуации.
Национальная платежная система РФ была создана 23 июля 2014 года одновременно с учреждением АО «Национальная система платежных карт» (АО НСПК), 100 % акций которого принадлежат Центробанку РФ. Деятельность АО НСПК регулируется Федеральным законом № 161 «О национальной платежной системе», «Стратегией развития Национальной платежной системы» и «Концепцией создания национальной системы платежных карт». Главными целями системы являются обеспечение суверенитета и безопасности платежного пространства России, а также бесперебойности осуществляемых на ее территории транзакций8.
Иностранные платежные системы
могут быть использованы для давления на российскую экономику через отключение российских банков от них, что создаст коллапс в расчетах и предоставлении других финансовых услуг.
ДИСКУССИЯ 4
журнал научных публикаций Ц
Для достижения вышеназванных целей всем иностранным платежным системам, работающим на территории России, было необходимо до 31 марта 2015 года передать НСПК обработку транзакций, проводимых внутри страны.
К концу 2015 года АО НСПК было реализовано следующее:
1. Все внутрироссийские транзакции международных платежных систем стали проходить через операционный процессин-говый и клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК.
2. Создана, протестирована и внедрена операционно-технологическая платформа, на которой базируется ОПКЦ НСПК.
3. Идет реализация унифицированных протоколов межбанковского взаимодействия.
4. Разработано и проходит сертификацию собственное платежное приложение для микропроцессорной карты на основе международного стандарта ЕМУ.
5. Состоялся первый выпуск карт платежной системы «Мир», чьим оператором является АО НСПК, семью российскими банками: «Газпромбанком», «МДМ Банком», «Московским индустриальным банком», «Связь-Банком», РНКБ, банком «Россия» и «СМП Банком»9.
Предполагается, что в будущем карта «Мир» займет лидирующее положение
на российском рынке, а затем выйдет и на мировой. Целевой аудиторией данной карты являются получатели бюджетных средств: пенсионеры; медицинские работники; лица, получающие социальные выплаты; студенты, получающие стипендии, и т. д. (охват данной аудитории должен составлять не менее 85 %).
И хотя 15 декабря 2015 года АО НСПК официально объявило о начале эмиссии платежных карт «Мир» семью российскими банками, фактически эмиссия состоялась не полностью. Банки выпускают данные карты в тестовом режиме, развивают эквай-ринговую систему, подходящую для «Мира».
На начальном этапе выпуск и использование карт платежной системы «Мир» осложнены некоторыми обстоятельствами:
1. Эквайринговая сеть «Мира» - система приема платежных карт для оплаты товаров, услуг, работ - недостаточно развита, что делает саму карту в некотором роде бесполезной, поскольку она почти не принимается к оплате. На начальном этапе платежная система «Мир» работает по мировому стандарту ЕМУ, но с уникальными чипами российских производителей; однако в будущем, как только будет разработан отечественный стандарт, «Мир» перейдет на него. Поэтому данная проблема еще более усугубится из-за особого криптографического модуля карты, который
будет отличаться от международных стандартов. Из чего следует, что для приема карт «Мир» к оплате владельцам POS-терминалов придется обновить свое оборудование и поставить на него сертифи- _ цированный аппаратный криптографический модуль, стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. Таким образом, эквайрин-говая сеть может не получить должного развития и распространения.
2. Большинство российских банкоматов не приспособлено для работы с картой «Мир», что также связано с ее технической уникальностью. В декабре 2015 года только 1,5 тыс. банкоматов из 213,5 тыс. принимали к обслуживанию данную карту. Это банкоматы 7 банков - эмитентов «Мира». По прогнозам АО НСПК, к концу третьего квартала 2016 года более 90 % банкоматов и терминалов будут готовы к работе с картой «Мир». Однако консультант по безопасности «Cisco Systems» Алексей Лукацкий считает, что с учетом будущей переориентации на отечественный стандарт переходный период займет 5-7 лет - в течение этого времени старые банкоматы и POS-терминалы будут заменяться на новые, поддерживающие отечественную криптографию.
3. Внедрение платежной системы «Мир» - дорогостоящий процесс. Все работы (создание эквайринговой сети, выпуск карт, а также оплата услуг вендора, запуск платежной системы «Мир») могут обойтись банку примерно в 100 тыс. долл., а сопровождение и обслуживание системы могут стоить около 5 млн долл. в год. Разница в цене эмиссии карт «Мир» и «Visa», «MasterCard» составляет около 35-40 % в пользу зарубежных. При необходимости несения банками таких расходов высока вероятность подорожания банковских услуг, поскольку банкам придется компенсировать возникшие расходы.
Несмотря на существующие проблемы, национальной платежной системе и карте «Мир» предрекают успешное будущее.
Успеху в распространении «Мира» на территории России также способствуют законодательные нормы, которые обязывают крупные, значимые банки эмитировать и обслуживать данные карты, а бюджетные учреждения - выдавать их своим сотрудникам в рамках зарплатных проектов.
АО НСПК планирует выпускать до 30 млн карт уже в 2016 году, а также надеется, что к концу третьего квартала того же года сеть приема платежной системы «Мир» будет сравнима с сетью приема других платежных систем. Более того, спектр услуг по данной карте будет существенно расширен: к концу 2016 года должны появиться карты с револьверным кредитованием, длинными grace-периодами, бесконтактные карты, мобильное приложение, = защита «3D Secure». Успеху в распространении «Мира» на территории России также способствуют законодательные нормы, которые обязывают крупные, значимые банки эмитировать и обслуживать данные карты, а бюджетные учреждения - выдавать их своим сотрудникам в рамках зарплатных проектов10.
В сложившихся экономических и политических условиях создание российской платежной национальной системы было логически верным шагом, поскольку международные платежные системы подвержены политическому влиянию со стороны. Благодаря переводу обработки транзакций международных платежных систем на НСПК на территории России обеспечиваются бесперебойность их осуществления, защита и суверенитет платежного пространства. Для НСПК была разработана и выпущена специальная платежная карта «Мир», функционирование которой на данный момент сопряжено с рядом проблем. Несмотря на это, даются позитивные прогнозы, и в течение 2016 года ожидаются расширение спектра услуг, предоставляемых данной картой, а также переоборудование большинства банкоматов и POS-терминалов. Карте «Мир» предрекается успешное распространение среди населения России, что, в конечном итоге, и является основной целью ее создателей, -'jjjj
Литература
1. Евстратов А.В., Бережнова А.И. Развитие рынка электронных платежных систем и его роль
в экономике Российской Федерации // Известия 6. Отчет о платежных системах за 2014 год Банка
Волгоградского государственного технического международных расчетов [Электронный ресурс].
университета. 2013. № 11 (144). С. 74-79. URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d142a.pdf (дата
2. Отчет о платежных системах за 2014 год Банка обращения: 27.01.2016).
международных расчетов [Электронный ресурс]. 7. Национальная система платежных карт Рос-
URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d142a.pdf (дата сийской Федерации [Электронный ресурс].
обращения: 27.01.2016). URL: http://www.nspk.ru/ (дата обращения:
3. Центральный банк Российской Федерации 27.01.2016).
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ 8. Федеральный закон «О национальной платеж-
(дата обращения: 27.01.2016). ной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ [Элек-
4. Отчет о платежных системах за 2014 год Банка тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ международных расчетов [Электронный ресурс]. document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обраще-URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d142a.pdf (дата ния: 27.01.2016).
обращения: 27.01.2016). 9. Национальная система платежных карт Рос-
5. Центральный банк Российской Федерации сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ http://www.nspk.ru/ (дата обращения: 27.01.2016). (дата обращения: 27.01.2016). 10. Там же.
NATIONAL PAYMENT SYSTEM OF RUSSIA: APPEARANCE PREREQUISITES AND THE CURRENT STATE
A.S. Teryaeva, senior lecturer.
The department of modern bank business.
T.A. Zhuravleva, student.
E.S. Kharitonyuk, student.
Far Eastern Federal University.
Vladivostok, Russia. [email protected]. [email protected]
This article is devoted to the research of National payment system of Russia and analysis of Russian market payment systems. There is a brief analytical characteristic of national market payment systems, it analyzes the indices as quantity of bank cards for one person, value of emit bank cards from resident banks, structure of operations carried out by means of bank cards. On the base of statistics data the author have noticed a slight level of national market development in comparison with other countries' markets. The authors also exposed the tendencies typical for the market, especially - growth tendency and share's increase of debit cards on general volume of bank cards. There are two problems which prevent from development of the market. The article considers the prerequisites and reasons of National payment system appearance and the process of its creation. There are the work results of National payment system for the end of 2015. The authors have investigated the current problems which require solution for further development and stable work of the system. The paper considers the features of the card "Mir" by the operator "National system of payment cards". The authors provide an assessment of development of National payment system and the card "Mir".
Key words: Bank card, payment system, national payment system of Russia, the Russian market of payment systems, the Russian market of Bank cards, electronic terminals, ATMs, card issuance, acquiring network.
References
1. Evstratov A. V.. Berezhnova A. I. Razvitie rynka Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo elektronnykh platezhnykh sistem i ego rol' v ekono- universiteta - News of the Volgograd state technical mike Rossiiskoi Federatsii [The development of the University, 2013. no. 11 (144). pp. 74-79. market of electronic payment systems and its role 2. Otchet o platezhnykh sistemakh za 2014 godBanka in the economy of the Russian Federation]. Izvestiia Mezhdunarodnykh Raschetov [Report on payment
systems for 2014 the Bank for International Settlements]. Available at: https://www.bis.org/cpmi/publ/ d142a.pdf (accessed 27.01.2016).
3. Tsentral'nyi bank Rossiiskoi Federatsii [The Central Bank of the Russian Federation]. Available at: http://www.cbr.ru/ (accessed 27.01.2016).
4. Otchet o platezhnykh sistemakh za 2014 god Banka Mezhdunarodnykh Raschetov [Report on payment systems for 2014 the Bank for International Settlements]. Available at: https:// www.bis.org/cpmi/publ/d142a.pdf (accessed 27.01.2016).
5. Tsentral'nyi bank Rossiiskoi Federatsii [The Central Bank of the Russian Federation]. Available at: http://www.cbr.ru/ (accessed 27.01.2016).
6. Otchet o platezhnykh sistemakh za 2014 god Banka Mezhdunarodnykh Raschetov [Report on payment systems for 2014 the Bank for International Settlements]. Available at: https://
www.bis.org/cpmi/publ/d142a.pdf (accessed 27.01.2016).
7. Natsional'naia sistema platezhnykh kart Rossiiskoi Federatsii [A national card payment system of the Russian Federation]. Available at: http://www.nspk. ru/ (accessed 27.01.2016).
8. Federal 'nyi zakon «O natsional'noi platezhnoi sisteme» ot 27 iiunia 2011 g. № 161-FZ [The Federal law «About national payment system» dated 27 June 2011 No. 161-FZ]. Available at: http://www.consultant.ru/doc-ument/cons_doc_LAW_115625/ (accessed 27.01.2016).
9. Natsional'naia sistema platezhnykh kart Rossiiskoi Federatsii [A national card payment system of the Russian Federation]. Available at: http://www.nspk. ru/ (accessed 27.01.2016).
10. Natsional'naia sistema platezhnykh kart Rossiiskoi Federatsii [A national card payment system of the Russian Federation]. Available at: http://www. nspk.ru/ (accessed 27.01.2016).
