CC BY
26
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
УДК 332.05
Евгений Витальевич Савватеев
докт. экон. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств» Эл. почта: sawateev@iubip.ru
Виолетта Валерьевна Рокотянекая
доцент ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
Эл. почта: rokotyanskay_v_v@maí[.ru
В данной статье проанализированы результаты реализации политики привлечения инвестиционных ресурсов в пищевую и перерабатывающую промышленность Южного Федерального округа. В статье рассматриваются основные направления развития первичного и вторичного звеньев агропромышленного комплекса в рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года» и «Концепции промышленной политики Ростовской области до 2020 года».
Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность, АПК, инвестиционная политика.
Evgeny V. Savvateev
Doctor of Economics professor of chair «Economy and management» «Moscow state university of food productions» E-mail: sawateev@,iubip.ru
Violetta V. Rokotyanskaya
assistant professor «The Moscow state university of food productions» E-mail: rokotyanskay_v_v@mail.ru
DIRECTIONS OF DEVELOPM ENT OF THE ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND PROCESSING INDUSTRYOF RUSSIA
In this article results of realization of policy of attraction of investment resources in food and processing industry of the Southern Federal district are analysed. In article the main directions of development of primary and secondary links of agro-industrial complex within realization «Strategy of social and economic development of the Rostov region till 2020» and «Concepts of industrial policy of the Rostov region till 2020» are considered.
Keywords: food and processing industry, agrarian and industrial complex, investment policy.
1. Введение
Перед каждым предприятием всегда стоит вопрос, каким образом развиваться, какую стратегию выбрать? Однозначного ответа не существует но компании, выбирающие путь диверсификации вызывают уважение. Причем совершенно не важно, вертикальная ли это интеграция, или боковая диверсификация, любая компания, выбравшая это путь, может рассчитывать на успех, только если сможет показать себя достаточно инвестиционно привлекательной.
2. Инвестиционная привлекательность отраслей народного хозяйства
Вопросы инвестиционной привлекательности для российских предприятий не
однозначны на современном этапе развития экономики страны. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов раскрывает перед компаниями дополнительные возможности, однако, и формирует дополнительные обязательства. Финансовый кризис ограничил возможность реализации крупных (от 600 млн. руб.) инвестиционных проектов. Более трети заявленных в 2008-2010 годах проектов не перешли в инвестиционную фазу. Особенно интересна позиция руководства в агропромышленном секторе по привлечению инвестиций в крупные проекты заявленные, запущенные и реализованные в период 2009-2011 годы.
В последних месяцах 2009-го и первый месяц 2010 года в России было запущено или находилось на стадии запуска 32 производственных бизнес-проекта на общую сумму 4,88 млрд. долларов. Правда, большая часть из них реализовывались благодаря участию государства или иностранного капитала, инвестиционная активность внутреннего частного капитала пока невелика (табл. 1) [ 1]
Таблица 1. Структура инвестиций по отраслям в период с 1 ноября 2009 года
по 31 января 2010 года
Отрасль Объем инвестиций (млн. долларов)
Химическая промышленность 1282
Транспорт 1000
Горнодобывающая промышленность 533
Электроэнергетика 467
Стройматериалы 422
АПК 371
Пищевая промышленность 306
Автомобилестроение 281
ЛПК 105
Черная металлургия 78
Розничная торговля 40
Всего 4884
3. Инвестиционные проеты АПК и пищевой промышленности
На долю агропромышленного комплекса, пищевой промышленности пришлась крупная доля всех инвестиционных проектов -14% по количеству и почти 677 млн. долларов инвестиций в совокупности. Частный капитал идет в эти отрасли без опасений, так как данные сегменты рынка меньше всего ощутили на себе влияние мирового экономического кризиса. Важную роль в инвестировании играет общеотраслевая тенденция создания вертикально интегрированных компаний с полным технологическим циклом (табл. 2). [2] Процесс создания вертикально интегрированных структур охватывает практически все регионы, участвующие в сельскохозяйственном производстве.
Основной идеей разработки проектов было снижение остроты проблемы низкого качества продукции, поступающей на переработку в перерабатывающие предприятия от сельскохозяйственного производителя. Решение данной проблемы приводит к необходимости в данных условиях формировать крупные агропромышленные холдинги с разветвленной организационной структу рой и внут-
№3(2), 2012 292
рифирменными стандартами качества, зачастую более жесткими, чем применяемые на национальном уровне. Ключевыми остаются проблемы контроля качества сырья и его поставок. Основной проблемой можно считать несоответствие имеющейся системы формирования сельскохозяйственной продукции и требования по качеству, предъявляемые современными перерабатывающими предприятиями к сельскохозяйственному производителю. С такими проблемами сталкиваются руководители всех вновь создаваемых предприятий. Выходом из данной ситуации может служить стратегия формирования многоуровневой, вертикально-интегрированной компании, что в свою очередь приводит к дополнительным потребностям в инвестиционном капитале. Крупный производитель мороженого компания «Альтервест» строит собственную молочную ферму в Смоленской области из-за сильно подорожавшего прошлой осенью молока. Вообще, строительство молочных ферм становится мейнстримом, так как молоко - действительно дефицитный продукт, плюс ко всему российское правительство стало ограничивать его импорт из Белоруссии. В Татарстане, к примеру, уже заложен первый камень очередной крупной молочной фермы компании «Красный Восток-Агро».
4. Государственная поддержка инвестиций в предприятия агропромышленного комплекса и пищевую промышленность
Отметим еще существенную господдержку инвестиций в предприятия агропромышленного комплекса и пищевую промышленность. Например, птицефабрики компании «Евродон» строятся на заемные деньги Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Финансовую помощь от государства получают Группа «Черкизово» и «Красный Восток-Агро». Кроме того, все крупные инвестиции в сельскохозяйственные проекты по большей части субсидируются специализированными государственными сельхозбанками или лизинговыми компаниями.
С февраля по апрель 2010 года в России инициировано, начато, ведется или запущено 50 производственных инвестиционных проектов на общую сумму 19,3 млрд. долларов. Наряду с государственным и иностранным финансированием, увеличивается количество про-
2% 2%%
□ Химическая промышленность
□ Транспорт
□ Горнодобывающая промышленность
□ Электроэнергетика
□ Стройматериалы
□ АПК
□ Пищевая промышленность
□ Автомобилестроение
■ ЛПК
□ Черная металлургия
□ Розничная торговля
Рис. 1. Доля инвестиций по отраслям
Таблица 2. Инвестиционные проекты, заявленные или реализованные на территории России в период с 1 ноября 2009 года по 31 января 2010 года
Инвестиционный проект Объем инвестиций (млн. долл.) Регион Собственшж Тип гшвестора
Мясокомбинат 250 Новосибирская обл. АПХ «Копитания» региональный
Свинокомплекс 138 Тверская обл. «Агрико» региональный
Птицефабрика 100 Брянская обл. «Черкизово» федеральный
Птицефабрика 70 Ростовская обл. «Евродон» региональный
Гипермаркет 40 Оренбургская обл. «Вестер» федеральный
Завод по переработке фруктов 38 Калужская обл. Zuegg с иностранным капиталом
Молочная ферма 33 Тамбовская обл. «Красный Восток - Агро» региональный
Молочная ферма 30 Смоленская обл. «Альтервест» федеральный
Мясокомбинат 18 Ростовская обл. «Оптифуд» региональный
ектов, продвигаемых частным региональным капиталом. Причем пять новых проектов с объемом инвестиций 425 млн. долларов относятся к предприятиям агропромышленного комплекса. В этих отраслях проявились особые периферийные тенденции. В провинции строят обычно птицефабрики и мясоперерабатывающие заводы, а в присто-личных регионах развивают логистические проекты и проекты с выходом продукции с большей добавленной стоимостью (табл. 3).
В подмосковном Одинцове пущен в промышленную эксплуатацию производственно-логистический комплекс итальянско-бразильской компании 1па1са 1В8 по выпуску и хранению гамбургеров и мясных полуфабрикатов. Головная компания 1В8 является крупнейшим в мире производителем и экспортером говядины, и тем не менее, в ближайших планах компании «Марр Руссия» (дочерняя фирма 1па1са Л38) стоит задача по переведению производства с импортной продукции на про-
Экономика, Статистика и Информатика 293 №3(2), 2012
дукдию российских ферм. [3]
Другой иностранный производитель - концерн Unilever - ввел в строй логистическую часть строящегося хладокомбината в Туле. Вели запуск производства основного продукта - мороженого - не приоритетная задача, то в холодильных складах Unilever нуждается уже сейчас - там будет храниться мороженое с сибирских заводов «Ин-марко» (принадлежит Unilever), майонез, кетчуп, маргарин и т. п. Сильные позиции "Инмарко" сосредоточены за Уралом, в Сибири; поэтому стратегическая цель - их сохранить и расширить свое присутствие на территории до Урала. Новое предприятие в Туле должно стать основой для будущего роста и развития бизнеса в этих регионах. Новый комплекс станет самой крупной по размерам фабрикой мороженого в России и, возможно, во всей Европе.
В Краснодарском крае идет строительство крупного завода по переработке птицы. В Черноземье, в Воронежской области, строится завод по переработке свинины и говядины животных, выращиваемых в Верхнехавском и близлежащих районах области
С мая по июль 2010 года в России заявлено, начато шеи запущено более 70 инвестиционных производственных проектов на сумму 25,6 млрд. долларов. Этот бурный прирост обеспечшш иностранные компании, осуществляющие посткризисное продвижение на российский рынок. Российским же компаниям пока не хватает инжиниринговых и промышпенно-инвестиционных компетенции, чтобы играть на равных (табл 4).
Агропромышленный комплекс и пищевая промьшшенностъ представлены наибольшим количеством проектов -14 проектов с объемом инвестиций в 850 млн долларов, причем, только в одном из них строительство завершено и предприятие запущено, а еще в четырех строительство находится в активной фазе. Остальные проекты либо в нулевой фазе, либо их реализация только-только началась. Это означает, что уже более чем десятилетний бум в агропромышленном секторе и пищевой промышленности продолжится еще как минимум несколько лет.
Помимо свинокомгагексов, птицефабрик, комбикормовых заводов было запущено несколько нестандартных проектов, которые, возможно, в скором времени станут лидерами своих сегментов рынка.
Таблица 3. Все инвестиционные производственные проекты на территории России (с 1 февраля по 30 апреля 2010 года)
Инвестиционный проект Объем инвестиций (млн. долл.) Регион Собственник Тип инвестора
Мясоперерабатывающий завод и распределительный центр 150 Московская область Inalca JBS с иностранным капиталом
Фабрика мороженого и логистический комплекс 115 Тульская область Unilever с иностранным капиталом
Птицефабрика 100 Брянская область «Черкизово» федеральный
Завод по убою и переработке мяса птицы 100 Краснодарски й край «Югптицепром» региональный
Птицефабрика 70 Ростовская область «Евродон» региональный
Завод по переработке фруктов 38 Калужская область Zuegg с иностранным капиталом
Молочная ферма 33 Тамбовская область «Красный Восток — Агро» региональный
Инкубатор по выращиванию цыплят 33 Краснодарски й край «Югптицепром>> региональный
Молочная ферма 30 Смоленская область «Альтервест» федеральный
Торговый центр 27 Томская область Metro Cash & Carry с иностранным капиталом
Мясоперерабатывающий завод 27 Воронежская область Talex Group региональный
Так, в Кировской области крупная местная агрофирма «Дороничи» строит сыродельню за 85 млн долларов. А в Брянской области, всегда славившейся развитым картофельным производством, скоро появится фабрика по производству замороженного картофеля фри По словам представителей фирмы-инвестора «Экофри», Россия в год импортирует примерно 60-70 тыс. тонн картофеля фри, 60% из Полыни, остальное из Голландии. Импоргозамегцение этого простого продукта - вот их ключевая инвестиционная идея.
В Миллерове ростовская компания «Астон» запустила новый маслоэкст-ракционный завод. Основная цель данного проекта - значительное снижение затрат на производство продукции, так как на старом оборудовании стоимость переработки маслосемян составляла 40 долларов на тонну-. Построив новый завод, компания «Астон» сократила издержки на переработку масличных практически до нуля. Кроме увеличения производственных мощностей это удалось сделать за счет внедрения технологий биоэнергетики. Речь идет о
создании одновременно с новым заводом собственной ТЭЦ, которая работает на отходах производства - лузге подсолнечника, оболочке сои, соломе и другом растительном сырье. В компании сейчас ведутся переговоры о продаже излишков энергии сторонним потребителям.
С августа по октябрь 2010 года в России заявлено, начато или запущено почти 60 инвестиционных проектов на сумм}' 10,3 млрд. долларов. По сравнению с предшествующим периодом наблюдается 15-процентное падение по количеству проектов и 5 8-процентное падение по номинальному объему инвестиции [4] Основной причиной снижения можно считать фактор сезонности, причем влияние данного фактора в сельском хозяйстве велико, как ни в какой другой отрасли Множество статистических показателей в экономике носят ярко выраженный сезонный характер. Причины сезонности могут быть разными, например, природ но-климатические, календарные, или даже бухгалтерские. Реааьные инвестиции имеют ярко выраженный сезонный ха-
№3(2), 2012 294
ракгер, однако их сезонность (климатическая) отличается от той, что следует из данных Росстата (бухгалтерская).
Основная тенденция: - рост количества инвестиционных проектов в агро-проме и пищевой промышленности в юнце прошлого лета - начале осени С одной стороны; можно утверждать, что инвестиции хлынули в агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, потому что в этих отраслях у России есть конкурентные преимущества мирового уровня (те же черноземы и полноводные реки). С датой стороны, понятно, что инвестиции идут и в импортозамещающие производства, наиболее востребованные рынком и потребителями. Если эта тенденция получит развитие, то можно будет с уверенностью говорить о том, что мы вступаем в очередной цикл развития экономики. Инвестиционная спираль раскручивается следующим образом: сначала массовые инвестиции приходят в пищевую промышленность (самую простую, некапиталоемкую и быстр ©оборачиваемую отрасль), затем - в производство стройматериалов, после чего - в машиностроение потребительской направленности (преимущественно в производство бытовой техники) и автопром.
Вполне вероятно, что новый циклический рост экономики пройдет по тому же инвестиционному сценарию. Таким образом, всплеск в АПК и пищепроме свидетельствует о приближении инвестиционной волны, которая затронет потребительские отрасли с более высокой добавленной стоимостью.
Итак, появился новый лидер. До этого момента три раза подряд в инвесгоб-зорах пальма первенства по номинальному объему инвестиций принадлежала химпрому. Теперь агропром и пищепром лидируют не только по количеству проектов, как было прежде, но и по объему вложенных денег На эти отрасли пришлось 22 проекта на сумму 3,7 млрд долларов - и по количеству, и по объему инвестиций это больше трети от всех проектов (табл. 5). [4]
Новая отличительная особенность проектов предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности - высокая капиталоемкость. Если раньше средний объем инвестиций в один проект здесь составлял 80 млн. долларов, а то и меньше, то сейчас превышает 160 млн долларов. Есть и вовсе выдающиеся примеры: скажем, агропромышленный холдинг «Мира-
Таблица 4. Инвестиционные проекты агропромышленного (с 1 мая по 31 июля 2010 года)
комплекса
Инвестпроект Объем швестицга млн. долл. Регион Собственник Тип инвестора
Птицефабрика 200 Курганская область Евразийская строительная компания региональный
Кондитерская фабрика 110 Ульяновская область Mars с иностранным капиталом
Свинокомплекс 100 Курская область «Агропромко мплектация- Курск» федеральный
Сыродельный завод 85 Кировская область «Дороничи» региональный
Маслоэкстракционный завод 70 Ростовская область «Астон» федеральный
Фабрика по производству приправ и готовых супов 55 Владимирская область Nestle с иностранным капиталом
Фабрика по производству кормов для животных 43 Ульяновская область Mars с иностранным капиталом
Молочная ферма 40 Татарстан СХП им. Рахимова региональный
Завод по производству куриных полуфабрикатов 30 Тульская область Cargill с иностранным капиталом
Свинокомплекс 30 Ульяновская область ГК «Талина» региональный
Комбикормовый завод 25 Тульская область Cargill с иностранным капиталом
Птицефабрика 23 Ленинградская область Agro Invest Brinky BV с иностранным капиталом
Фабрика по производству замороженного картофеля фри 22 Брянская область «ЭкоФри» региональный
Элеватор 17 Тамбовская область Мичуринская мукомольная компания региональный
Завод по переработке фруктов 38 Калужская область Zuegg с иностранным капиталом
торг» собирается вложить в новое строительство почти миллиард долларов -огромная сумма даже по мировым меркам. АПХ «Мираторг» стремится стать крупнейшим производителем мяса в России, кампания уже приступила» строительству ферм по разведению крупного рогатого скота в Брянской области, на очереди собственное комбикормовое производство и завод по убою скота. Общая сумма инвестиций в данный проект составит около 800 млн. долларов.
Одним из наиболее успешных регионов в привлечении крупных инвесторов в сельское хозяйство является Ставропольский край, где происходит бурный рост производства. Компания «Аг-рико» ввела в строй мясокомбинат стоимостью 40 млн долларов. С его запуском завершается формирование верти-
кально интегрированнои цепочки - таким достижением не могут похвастаться даже лидеры отрасли. У «Агрико» есть собственные земли, где выращивается зерно, собственные элеваторы, где зерно хранится, комбикормовый завод, производящий комбикорма для свиней, вьфагциваемых в собственном свинокомплексе, а теперь появился и свой мясокомбинат, где свинина перерабатывается в готовую продукцию, которая поставляется конечному потребителю. Компании понадобилось более десяти лет, чтобы выстроить цепочку.
Как известно, на сложных рынках, в условиях ^сформировавшихся прочных рыночных отношений игроки обычно стараются придерживаться самодостаточности в рамках одной вертикально интегрированной структуры, надстраивая в ней этаж за этажом и пре-
Экономика, Статистика и Информатика 295 №3(2), 2012
_Экономика
вращаясь, таким образом, в мощную, имеющую широкие лоббистские возможности бизнес-группу. Такова и российская специфика.
Особого внимания заслуживают два крупных инвестиционных проекта, запущенных в Калужской области. Оба реализовали южнокорейские инвесторы: Korea Tobacco & Ginseng Corporation построила сигаретную фабрику за 160 млн. долларов, a Lotte Confectionery - кондитерское производство за 100 млн. В продуктовой линейке табачной фирмы нет широко известных брецдов, а вот Lotte Confectionery (входит в многоотраслевой конгломерат Lotte Group с ежегодным оборотом более 30 млрд. долларов) является производителем широко известного в России глазированного шоколадного печенья Choco-Pie.
Почин южнокорейских коллег поддержали инвесторы из Великобритании и США. Речь идет о проектах транснациональных монстров, не первый год присутствующих на российском рынке. Британская SABMiller запустила новый пивоваренный завод в Ульяновске за 240 млн. долларов, немного приблизившись ко второй компании на российском рынке - Anheuser-Busch InBev, а американская PepsiCo открыла в Азо-ве Ростовской области новое производство чипсов. На рынке чипсов в нашей стране у PepsiCo нет серьезной конкуренции, а запуск нового завода продиктован желанием компании полностью обеспечить южные регионы собственными чипсами и не возить этот легкий продукт за тысячу километров, от чего Таблица 6. Инвестиционные проекты агропромышленного комплекса
существенно падает рентабельность (с 1 мая по июля 2010 года)
продаж.
Еще один заметный проект реализует компания «СИ Групп», российс-ко-итальянский производитель макарон. В городе Балашов Саратовской области строится совершенно новая макаронная фабрика, оснащенная даже мельничным производством.
Продолжается оживление в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. После появления большого количества проектов летом и осенью в зимние месяцы в этой отрасли, как и следовало ожцдать в силу сезонности, произошло затухание активности, причем, активность остается весьма заметной: девять проектов на 1,1 млрд. долларов - значительный показатель для сельского хозяйства и пищевой промышленности в зимний период. Три свинокомплекса, три птицефабрики,
№3(2), 2012 296
Таолица 5. Инвестиционные проекты агропромышленного комплекса (с 1 августа по 30 октября 2010 года)
Инвестпроект Объем инвестиций (млн. долл.) Регион Собственник
Птицефабрика 600 Ставропольский край Евродон
Свинокомплекс 330 Тамбовская область Рус arpo
Пивоваренный завод 240 Ульяновская область SABMiller
Крахмалопаточный завод 235 Ставропольский край СП «Агрико» и Sigma Process Technologies
Два свинокомплекса 200 Хакасия Русский
и комбикормовой агропромышленный трест
завод
Мясокомбинат 180 Волгоградская область АПХ «Копитания»
Два свинокомплекса 160 Курская область АПХ «Мираторг»
Свинокомплекс 150 Воронежская область АПХ «Агроэко»
Кондитерская фабрика 100 Калужская область Lotte Cofectionery
Молочная верма 100 Ставропольский край СП Hish и молококомбинат «Ставропольский»
Завод по 100 Ростовская область PepsiCo
производству чипсов
Макаронная фабрика 57 Саратовская область ГК «СИ Групп»
Свинокомплекс 55 Тамбовская область Группа Черкизово
Свинокомплекс 55 Воронежская область Группа Черкизово
Свинокомплекс 55 Воронежская область Группа Черкизово
Молочная ферма 51 Пензенская область Русская молочная компания
Мясокомбинат 40 Ставропольский край Агрико
Завод по переработке 16 Карелия Ягода Карелии
ягод
Хтебозавод 16 Новосибирская область Сибирский аграрный холдинг
Инвестпроект Объем инвестиций (млн. доли.) Регион Собственник Тип инвестора
Птицефабрика 357 Саратовская область RE-EM-FORM с иностранным капиталом
Свинокомплекс 157 Алтайский край «Приосколье» федеральный
Завод по производству 140 Ростовская обл. PepsiCo с иностранным капиталом
Свинокомплекс 100 Бурятия Сибирская аграрная группа федеральный
Птицефабрика 100 Алтайский край «Приосколье» федеральный
Крахмалопаточный завод 83 Краснодарски й край Южные независимые компании региональный
Свинокомплекс 70 Новгородская область ГК «Пулковский» региональный
Завод по переработке сои 70 Краснодарски й край «Базэл» федеральный
Птицефабрика 33 Ростовская обл. «Оптифуд» федеральный
фабрика по производству напитков от PepsiCo, крахмало-паточный завод и предприятие по переработке сои (табл. 6).
Инвестиционный проект по строительству завода глубокой переработки сои за 70 млн. долларов в Усть-Лабинс-ке Краснодарского края реализует компания «Кубанский соевый концентрат», входящая в принад лежащий Олегу Дерипаске «Базовый элемент». Первое предприятие подобного рода в нашей стране обеспечит выпуск сразу нескольких уникальных продуктов. Из сои будут получать масло и пищевые белки, которые все более активно используются для улучшения питательной ценности пищевых полуфабрикатов, а также в качестве заменителя мяса. Остающийся после отжима масла соевый жмых содержит до 75% легкоусвояемого белка и является ключевым компонентом в рационе высокопродуктивных животных. Пока современные российские фермы завозят ценное сырье из Европы и более удаленных регионов, что негативно отражается на себестоимости продукции. Наконец, при переработке сои будут получать востребованные в медицине биологически-ак-тивный добавки. Предприятие станет еще одним элементом кубанского агропромышленного сектора одного из наиболее мощных и важных доя россий-
ской экономики.
Расширение деятельности предприятий агропромышленного комплекса не может не отражаться на макропоказателях России, однако за 2010 год индекс физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (табл. 7) имея положительную динамику, вырос в основном за счет финансового, строительного сектора, а также сферы услуг. Показатели по сельскому хозяйству и обрабатывающим производствам ниже соответствующих показателей за базовый период.
5. Заключение
Анализ действий менеджмента предприятий агропромышленного сектора по привлечению инвестиций и развитию производства позволяет сделать вывод о том, что отрасль развивается недостаточно быстро. Темпы роста по сельскому хозяйству и перерабатывающим производствам не высоки. Однако основными итогами развития предприятий АПК и пищевой промышленности России можно считать формирование устойчивых крупных вертикально-интегрированных агропромышленных холдингов, привлечение и аккумулирование крупного государственного и иностранного капитала в регионах, обладающих значительными природно-климатическими и сельскохозяй-
ственными ресурсами, принятие на себя роли «локомотива» развития экономики, как региона, так и страны в целом.
Литература
1. www.gks.ru
2. Виньков А., Лебедев В., Сиваков Д. Денег не жалеть! // «Эксперт» №11 (697)22 марта 2010.
3. Сиваков Д., Лебедев В.Сгройте, и воздастся. // «Эксперт» №23 (708) 14 июня 2010.
4. Сиваков Д, Лебедев В. Деньги есть, ума не хватает// «Эксперт» №38 (722)27 сентября 2010
References
1. www.gks.ru
2. VinkovA., LebedevV., SivakovD. For money not to feel sorry !//"Expert" №. 11 (697) 22 of March 2010.
3. SivakovD., LebedevV Build, and it will be rendered.//"Expert" №. 23 (708) 14 of June 2010.
4. Sivakov D., LebedevV. Money is, mind doesn't suffice//"Expert" №. 38 (722) 27 of September 2010
Таблица 7. Индекс физического объема ВВП п валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в постоянных ценах (в процентах) к соответствующему периоду предыдущего года
Показатель I квартал Справочно_1
2011г. квартал 2010г.
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 104,1 103.5
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 101,1 102.6
рыболовство, рыбоводство 119.8 89,5
добыча полезных ископаемых 102,4 102.8
обрабатывающие производства 112,9 113,1
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды 99.7 109.5
строительство 100.8 88,4
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования 101,3 104.8
гостиницы и рестораны 103.0 99.5
транспорт и связь 105.1 109,7
финансовая деятельность 102.0 90.6
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг 103.8 99.5
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование 97,9 105,5
образование 97,8 99.0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 98,9 101,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг 101.6 87,2
Чистые налоги на продукты 108,3 104,7
Экономика, Статистика и Информатика 297 №3(2), 2012
