CC BY
75
РЩЩЦЦМ »f 39
па защите суставов
ОБЗОР РЫНКА
ХОНПРОПРОТЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2013 г,
Хондропротекторы - группа препаратов, улучшающих функциональное состояние хряща, замедляющих и приостанавливающих его деструкцию, а также оказывающих некоторое противовоспалительное действие. На сегодняшний день на российском рынке зарегистрировано около 100 торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок, а также изделий медицинского назначения, применяемых в травматологии для профилактики и лечения подобных нарушений, при этом на первую десятку приходится почти 85% всех продаж в денежном выражении.
Ключевые слова: хрящевая ткань, остеоартроз, глюкозамин, хондроитин сульфат, хондропротекторы, препараты гиалуроновой кислоты
Согласно данным аналитического агентства IMS Health, объем рынка лекарственных препаратов, регулирующих обмен веществ в хрящевой ткани, по итогам I полугодия 2013 г. вырос на 14% с 4,56 млрд руб. до 5,20 млрд руб. (рис. 1). Сегмент БАД, рекомендуемых в качестве пищевой добавки при остеоартрозе, вырос на 22% с 109,5 до 133,7 млн руб.
Высокий рост объясняется увеличением стоимости средней цены за условную упаковку БАД. В I полугодии 2012 г. средняя стоимость упаковки составляла 219 руб., но уже по итогам I полугодия 2013 г. ее стоимость выросла до 300 руб. Так, например, цена добавок, входящих в первую пятерку, выросла в среднем за год на 10—15%. Среди них — БДД Хонда в таблетках и капсулах производства российской
компании «Эвалар». Несмотря на сокращение своей доли как в стоимостном, так и в натуральном выражении, глюкозамин-хондроитиновый комплекс с экстрактом коры ивы белой и корней лопуха Хонда занимает лидирующее положение в рейтинге биодобавок (табл. 1). С 4-го на 2-е место поднялась БАД производства компании Natur Product Глюкозамин Максимум, ее прирост за I полугодие 2013 г. в стоимостном выражении составил +93% и в натуральном +61%. Максимальный положительный прирост в рейтинге продемонстрировала БАД Элластэнга Активный глюкозамин (Farmaplant). Максимальный отрицательный прирост был отмечен у биодобавки Стопартроз (Slavia Pharm). Отметим, что более 43% всех БАД в денежном выражении приходится на ком-
Keywords: cartilaginous tissue, osteoarthrosis, glucosamine, chondroitin sulphate, chondroprotectors, hyaluronic acid
Chondroprotectors are medications that enhance functional condition of cartilage, inhibit and suspend its destruction, and providing a slight anti-inflammatory effect. In Russia today, there are about 100 registered trade names of medicines, bioac-tive supplements and medical devices used in traumatology for the prevention and treatment of the mentioned disorders; top 10 account for almost 85% of total group sales in money terms.
INNA SIDOROVA, Remedium. PROTECTING THE JOINTS. REVIEW OF THE CHO-NDROPROTECTOR MARKET IN THE FIRST HALF OF 2013.
бинацию глюкозамина с хондроитин сульфатом (ТН Глюкозамин Максимум, Глюкозамин + Хондроитин, Доппель-герц Актив и др.). Еще 15% составляют продажи монопродукта на основе глюкозамина (Элластэнга, Стопартроз, Глюкозамин и др.). Остальные 42% биодобавок содержат также в своем составе дополнительные компоненты, главным образом растительного происхождения. Доля ЛС, в состав которых входит глю-козамин и хондроитин сульфат, в де-
рисунок Г 1 Объемы рынка хондропротекторов в стоимостном и натуральном выражении
Всего:5,09 Всего:5,97
6 5
vi 4 с
о. 3 s
2 1 0
0,42 0,11
4,56
0,64 0,13
5,20
_ Всего:6,16 Всего:6,57 0,16 0,45
0,11
0,50
-
- 5,55 5,97
-
I полугодие 2012
I полугодие 2013
□ -ЛС
□ - БАД
□ — ИМН
I полугодие I полугодие
2012 2013
□ — ЛС □ — БАД □ — ИМН
Источник: IMS Health
40 • Б PtMfPUUM
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
рисунок Г 2 Долевое соотношение МНН препаратов-хондропротекторов в стоимостном и натуральном выражении
6 7
Стоимостное выражение
1 — биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы, 18,7%
2 — глюкозамин + хондроитина сульфат, 20,9%
3 — хондроитина сульфат, 46,0%
4 — гиалуроновая кислота*, 2,9%
5 — глюкозамин, 6,4%
6 — глюкозамин + хондроитина сульфат + ибупрофен, 4,6%
7 — другие, 0,5%
6 7
Натуральное выражение
1 — биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы, 30,4%
2 — глюкозамин + хондроитина сульфат, 25,6%
3 — хондроитина сульфат, 20,0%
4 — гиалуроновая кислота*, 11,9%
5 — глюкозамин, 7,2%
6 — глюкозамин + хондроитина сульфат + ибупрофен, 4,4%
7 — другие, 0,5%
* Некоторые препараты гиалуроновой кислоты зарегистрированы как изделия медицинского назначения.
Источник: IMS Health
нежном выражении составляет 25,6%, при этом около 16% из них приходится на продукт компании Bayer Терафлекс. Препарат Терафлекс занимает лидирующую позицию в группе безрецептурных средств, применяемых для лечения остеоартроза: по итогам I полугодия 2013 г. было продано почти 800 млн упаковок общей стоимостью более 912 млрд руб., что на 7% выше аналогичного показателя прошлого года. Отметим, что Терафлекс — это первый комбинированный препарат глюкоза-мина и хондроитина, который применяется главным образом для лечения
хронических заболеваний суставов и позвоночника. Также в линейке продуктов компании Bayer присутствует препарат для лечения острых заболеваний суставов с противовоспалительным действием Терафлекс Адванс, в его состав, помимо комбинации глюкозами-на с хондроитином, входит ибупро-фен — нестероидное противовоспалительное средство. По итогам I полугодия доля Терафлекс Адванс составила более 4% как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Среди монопрепаратов доля продаж средств, содержащих хондроитин
сульфат, в стоимостном выражении составила 20% (рис. 2). Из них 5,9% приходится на Хондроксид, тогда как доля оригинального препарата хондроитина (ТН Структум, Pierre Fabre) почти в 2 раза меньше — 2,7%. Среди ЛС, содержащих только глюкозамин, лидирует оригинальный лекарственный препарат Дона (Rottapharm), доля которого в денежном выражении составила 6,5%.
Отметим, что наибольшую долю продаж в денежном выражении (около 30,4%) занимает инъекционный препарат с биоактивным концентратом
таблица Г1 Топ-10 торговых наименований БАД-хондропротекторов по объемам продаж в стоимостном выражении
Доля в руб., % Доля в уп., % При- При-
№ Торговое наименование Компания I полу- I полу- I полу- I полу- рост рост в
год. год. год. год. в руб., уп.,
2012 2013 2012 2013 % %
1 Хонда «Эвалар»(Россия) 39,8б 22,36 59,57 40,34 -32 -40
2 Глюкозамин Максимум Natur Produkt (Нидерланды) 10,28 16,29 7,22 13,05 93 61
3 Глюкозамин Хондроитин «Фармакор Продакшн» (Россия) 12,79 13,74 9,50 12,72 31 19
4 Доппельгерц Актив Глюкозамин + Хондроитин Queisser Pharma (Германия) 10,35 11,86 8,43 12,32 40 30
5 Элластэнга Активный Farmaplant
глюкозамин (Германия) 0,39 11,05 0,07 2,29 3345 3013
б Комплекс Глюкозамина и Ходроитина Solgar (США) 2,81 5,14 0,31 0,86 124 144
7 Стопартроз Slavia Pharm (Румыния) 8,01 3,66 2,66 1,66 -44 -44
8 Артроцин «Элитмед» (Россия) 2,18 1,93 1,86 2,35 8 13
9 Жабий камень «РеалКапс»(Россия) 1,25 1,41 2,10 3,65 38 54
10 Хондроитин «Алина Фарма» (Россия) 1,45 1,38 2,22 2,84 16 14
Источник: IMS Health
ТЕРАФЛЕКС
ПРОДЛИТЕ МОЛОДОСТЬ СУСТАВОВ
Терафлекс® стимулирует восстановление хрящевой ткани и устраняет болевой синдром1 у пациентов с остеоартрозом благодаря синергии хондропротекторов1*
мтицг [Ш
ИМК1№ИН
чьг.инрл., га?г 1 миипп. я к:исмчгкая ^п.. л га. стр г, ЦП;-ч"эь;.^а 112(3
42 <gj» РШЩЦЦМ
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНКИ
таблица Г 2 Топ-10 торговых наименований лекарственных препаратов-хондропротекторов по объемам продаж в стоимостном выражении
№ Торговое наименование Доля в руб., % Прирост в руб., %
I полугод. 2012 I полугод. 2013
1 Алфлутоп 33,42 30,42 7
2 Терафлекс 17,11 15,64 7
3 Артра 8,84 9,88 31
4 Дона 6,17 6,50 24
5 Хондроксид 6,82 5,89 1
6 Хондролон 7,36 5,11 -19
7 Терафлекс Адванс 4,03 4,41 28
8 Ферматрон * 3,15 3,62 35
9 Структум 3,07 2,70 3
10 Хондрогард 0,52 2,42 445
* Препарат на основе гиалуроната натрия Ферматрон зарегистрирован как изделие медицинского назначения (протез синовиальной жидкости, 1%-ный раствор гиалуроната натрия). Источник: IMS Health
таблица Гз Топ-10 препаратов на основе гиалуроновой кислоты в стоимостном выражении
№ Торговое Компания Вид регистрации Доля в руб., % Прирост в руб., %
наименование I полугод. 2012 I полугод. 2013
1 Ферматрон Healtech Ltd. ИМН 32,65 30,45 35
2 Синокром Croma Pharma GMBH ИМН 12,42 14,86 73
3 Ферматрон Плюс Healtech Ltd. ИМН 5,57 10,29 167
4 Остенил TRB Chemedica ИМН 11,31 9,09 16
5 Гируан Плюс LG Life Sciences ИМН 0,85 7,66 1 208
6 Гиалган Фидия Fidia Pharmaceut. ЛС 13,55 7,65 -18
7 Дьюралан Smith & Nephew ИМН 8,19 7,42 31
8 Гиалюкс LG Life Sciences ИМН 4,19 3,63 25
9 Ферматрон C Healtech Ltd. ИМН 2,71 2,67 43
10 Остенил Плюс TRB Chemedica ИМН 3,29 2,66 17
Источник: IMS Health
мелкой морской рыбы Алфлутоп (табл. 2). В натуральном выражении его доля значительно меньше и составляет 18,7%.
Особое место в группе хондропротек-торов занимают препараты гиалуроно-вой кислоты, которые вводятся инъек-ционно в пораженные суставы. Препараты гиалуроновой кислоты (гиалуро-ната натрия) идентичны гиалуроновой кислоте — компоненту биополимера соединительной ткани в суставе человека. Внутрисуставные инъекции при-
меняются для купирования боли и туго-подвижности коленного и других крупных синовиальных суставов у пациентов с дегенеративными и травматическими изменениями в них. Доля препаратов гиалуроновой кислоты в рублях значительно выше, чем в упаковках, что объясняется их высокой ценой — средняя стоимость упаковки этих препаратов составляет около 4 тыс. руб. Важно, что многие из них зарегистрированы не как ЛС, а как изделия медицинского назначения, например как протез сино-
виальной жидкости или имплантат для внутрисуставных инъекций. По данным IMS Health, общий объем препаратов гиалуроновой кислоты, включая торговые наименования, зарегистрированные как изделия медицинского назначения, составил более 175 тыс. упаковок на сумму около 690 млн руб. Первое место среди них по объемам продаж в денежном выражении занимает Ферматрон (табл. 3). Препарат доступен в 3 концентрациях в зависимости от стадии заболевания и степени травматизации хряща: 1%-ный (Ферматрон), 1,5%-ный (Ферматрон Плюс) и 2,3%-ный гиалу-ронат натрия (Ферматрон С). Совокупная доля этих препаратов в рублях составила 43%. Около 15% занимает продукт австрийской компании Croma Pharma Синокром. На 4-м месте находится Остенил с долей в 9%. Доля продаж протеза синовиальной жидкости
Гируан Плюс выросла в 9 раз до 7,66%. Продажи ЛС Гиалган Фидия, наоборот, сократились на 18%. Суммарная доля десятки препаратов занимает более 96% от всех продаж ЛС и ИМН гиалуро-новой кислоты.
Подводя итог, отметим, что препараты группы хондропротекторов реализуются главным образом через аптеки, причем это касается как доступных по цене БАД, так и дорогостоящих ЛС и ИМН гиалуроновой кислоты.
Ф
