CC BY
3
МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: МАЙ 2022 ГОДА
DOI: 10.15838^.2022.4.120.9 • УДК 330.342(470.12) • ББК 65.050.22(2Рос-4Вол)
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» продолжает знакомить читателей с материалами о состоянии и тенденциях развития экономики России и Вологодской области
БЛАГОДАРНОСТЬ
Материалы подготовлены в соответствии с государственным заданием для ФГБУНВолНЦ РАН по теме НИР № РЫвг-2022-0012 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территориальных систем в изменяющихся мировых геополитических и геоэкономических условиях».
По данным Росстата ВВП России в I квартале 2022 года увеличился на 3,5% (рис. 1). Согласно предварительной оценке Минэкономразвития в январе - мае1 прирост показателя составил 0,5%.
1. Производство валового продукта ф Выпуск промышленного производства в целом по стране увеличился на 2,8% (при приросте в 2,7% годом ранее; табл. 1). Увеличение производства отмечено как в сфере добычи, так и обработки (на 4,5 и 1,9% соответственно).
110,5
I-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-г
ттттттттттттт т-ГЧСО-^'г-ГЧСО-^'г-ГЧСО-^т-
Рис. 1. Динамика производства валового внутреннего продукта,
% к соответствующему периоду предыдущего года
ф В Вологодской области промышленное производство сократилось на 2,9%, что связано со спадом активности в обрабатывающих отраслях (на 4,5% против прироста на 3,6% годом ранее). В других регионах-металлургах динамика выпуска промышленности также была негативной (за исключением Липецкой, прирост которой составил 0,9%.): в Челябинской области отмечено снижение на 4,8%, в Кемеровской - на 0,5%.
В большей части отраслей обрабатывающей промышленности зафиксировано повышение активности. В частности, стоит выделить умеренный прирост выпуска в секторе промышленности конечного спроса.
Для цитирования: Сидоров М.А., Малышев М.К. (2022). Мониторинг экономики: май 2022 года // Проблемы развития территории. Т. 26. № 4. С. 136-146. DOI: 10.15838/ptd.2022.4.120.9
For citation: Sidorov M.A., Malyshev M.K. (2022). Monitoring of the economy in May 2022. Problems of Territory's Development, 26 (4), 136-146. DOI: 10.15838/ptd.2022.4.120.9
1 Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) январь - май 2022 года сопоставляется с январем -маем 2021 года.
Таблица 1. Динамика промышленного производства*, % к соответствующему периоду предыдущего года
5 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. 5 мес. 2022 г. Р**
Промышленное производство
РФ 102,7 104,6 105,3 105,9 102,8 -
ВО 102,1 100,1 100,2 99,0 97,1 67
АО 94,9 99,8 101,9 111,9 109,9 14
РКо 92,5 98,5 100,4 108,1 107,0 23
МО 103,5 105,3 107,5 110,5 106,2 28
РКа 99,8 100,7 101,4 98,2 96,2 69
Добыча полезных ископаемых
РФ 97,5 102,8 104,8 108,5 104,5 -
ВО 85,2 91,0 94,6 110,2 100,7 42
АО 92,8 103,2 104,5 121,0 116,7 13
РКо 88,0 96,0 99,6 113,1 110,2 18
РКа 104,1 103,1 103,9 101,2 96,2 54
МО 106,4 101,4 103,6 97,4 95,7 57
Обрабатывающие производства
РФ 105,4 105,0 105,0 105,1 101,9 -
ВО 103,4 101,1 100,8 97,8 95,5 72
МО 102,4 107,4 109,9 121,5 113,3 11
АО 97,9 93,1 97,3 97,8 98,8 60
РКо 104,5 103,9 101,6 96,8 98,4 61
РКа 95,7 98,4 99,2 97,8 96,9 69
* Здесь и далее выделены курсивом показатели регионов Европейского Севера РФ, приведенные для сравнения с динамикой Вологодской области. ** Здесь и далее показан ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации по динамике показателя в январе - мае 2022 года (если не оговорено иное).
ф Пищевая промышленность в целом по стране продемонстрировала прирост производства на 2,3% (табл. 2). Наиболее заметно ускорение выпуска мясных консервов (на 28,1%), круп (на 20,2%), безалкогольных напитков (на 20,3%), растительного и сливочного масла (на 14,4 и 13,5% соответственно), макаронных изделий (на 13,2%). ф В Вологодской области пищевая промышленность продемонстрировала резкое снижение выпуска (на 8,6%). В частности, переработка мяса сократилась на 10,8%, рыбы - на 15,6%, производство молочной продукции -на 18,9% (в отрасли отмечены перебои с упаковкой для ультрапастеризованного молока2), прочих пищевых продуктов - на 17,6%. Выпуск напитков при этом увеличился на 11,5%.
Таблица 2. Динамика обрабатывающих производств, % к соответствующему периоду
п редыдущего года
5 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. 5 мес. 2022 г.
Пищевое производство
РФ 101,9 103,0 103,8 104,1 102,3
ВО 100,2 101,1 100,3 96,3 91,4
Ц/б и полиграфическое производство
РФ 107,0 108,4 109,2 108,3 104,8
ВО 117,4 111,8 109,0 101,5 86,6
Химическое производство
РФ 109,0 107,2 107,1 108,5 105,6
ВО 100,3 97,9 101,1 102,2 101,7
Металлургическое производство
РФ 101,9 102,0 102,2 105,5 102,8
ВО 103,6 101,9 100,2 96,0 92,8
Деревообработка
РФ 111,9 109,1 107,9 103,7 98,8
ВО 106,1 104,9 103,5 100,5 97,7
Машиностроение
РФ 122,1 113,2 109,4 102,2 98,5
ВО 91,4 85,1 83,4 93,8 103,2
Производство стройматериалов
РФ 106,4 107,0 107,5 112,2 108,0
ВО 101,7 103,0 114,7 164,9 104,4
ф Целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность в целом по стране нарастила производство на 4,8%, чему отчасти способствовало ускорение выпуска коробок из гофрированного картона (на 12,1%) и бумажных полотенец (на 18,5%), в сфере полиграфических услуг также зафиксированы позитивные тенденции (прирост на 16,7%). ф В Вологодской области отрасль показала резкое снижение производства, что отчасти может быть связано с эффектом высокой базы в аналогичном периоде прошлого года (спад на 13,4% и прирост на 17,4% соответственно). Отмечено сокращение выпуска бумаги и картона на 14,2%, полиграфических услуг - на 8,5%.
Отрасли сектора промышленности промежуточного спроса показали различную динамику.
ф Выпуск химической индустрии в целом по стране вырос на 5,6%. Наибольшее уве-
2 Новикова Е. (2022). Достаем бидоны со шкафа // Эксперт. № 25. С. 18-20.
личение зафиксировано в производстве продуктов фармацевтики (на 28,4%) и гербицидов (на 14,2%). В Вологодской области выпуск химической промышленности вырос на 1,7%, что отчасти связано с ускорением производства кислорода (на 17,8%), при этом производство лекарственных средств снизилось на 22,5%.
ф Металлургия в целом по стране продемонстрировала прирост выпуска на 2,8%. Локомотивами позитивной динамики стали отрасли, производящие нержавеющую сталь (прирост на 33%), стальные трубы круглого сечения (на 14,3%), а также готовые металлические изделия (на 6,4%), в том числе конструкции из черных металлов (на 11%). ф В Вологодской области производство металлургической индустрии снизилось на 7,2%, в частности выпуск готовой металлопродукции уменьшился на 12,8%, стальных труб и профилей - на 18,3%, металлопроката - на 9%, при этом конструкций из черных металлов было произведено на 38,3% больше.
О Деревообрабатывающая промышленность России сократила производство на 1,2%. Наиболее заметным стал спад выпуска деревянных домов заводского изготовления и фанеры (на 29,6 и 14% соответственно). В Вологодской области объем деревообработки снизился на 2,3%, что во многом обусловлено сокращением производства деревянных домов заводского изготовления на 37,3%, деревянных окон - на 84,6%, при этом в сфере производства деревянных строительных конструкций зафиксирован рост выпуска на 29,2%.
Динамика сектора промышленности инвестиционного спроса наиболее отчетливо отражает характер происходящих изменений в экономике.
ф Спад выпуска машиностроительной индустрии в целом по стране составил 1,5%, что во многом обусловлено снижением производства легковых автомобилей на 56,4%, грузовых на 12%. При этом производство компьютеров, электронных и оптических изделий показало прирост на 18,6%.
ф В Вологодской области машиностроение показало прирост на 3,2%, отчасти компенсировав спад прошлого года (на 8,6%). Зафиксировано резкое наращивание выпуска тракторов для сельского хозяйства (в 2 раза), а также автотранспортных средств специального назначения (на 55,9%). Негативный вклад в динамику отрасли внесло снижение изготовления подшипников (на 9,9%) и электрооборудования (на 6,2%).
ф Производство неметаллических минеральных продуктов в целом по стране заметно выросло (на 8%), что во многом является следствием активной государственной поддержки ипотечного кредитования. В наибольшей степени ускорился выпуск товарного бетона (на 23%), термополированного листового стекла (на 20%), кирпичей (на 12,3%) и цементных смесей (на 11,1%). В Вологодской области производство отрасли выросло на 4,4%. Отчетливое увеличение отмечено в выпуске товарного бетона (на 35,7%) и строительных блоков (на 9,1%), при этом асфальтобетонных дорожных смесей было произведено на 15% меньше.
ф В сельском хозяйстве в целом по стране выпуск вырос на 1,9% (табл. 3). Зафиксировано увеличение производства скота и птицы на убой (на 5,5%), куриных яиц (на 2,3%) и молока (на 1,6%). В Вологодской области прирост выпуска сельскохозяйственной продукции составил 0,9%, в т. ч. куриных яиц на 2,3% и молока на 2,8%.
Таблица 3. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % к соответствующему периоду предыдущего года
3 мес. 2021 г. 6 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. Р
РФ 100,0 99,8 96,2 99,1 101,9 -
ВО 99,7 99,3 99,1 98,7 100,9 43
РКа 92,6 92,5 94,1 94,2 100,1 52
АО 95,6 97,3 99,3 99,4 98,9 61
РКо 101,8 101,7 100,6 98,3 96,8 69
МО 96,7 92,5 107,1 104,1 92,1 75
Тренды развития промышленного и с/х производства в 2020-2023 гг., % к уровню 2008 года
Промышленное производство
136,7 ! ! 139,0 ВО 137,2
-О-
114,7 О—
121,1
117,1
137,3 •43
124,1 -О
Обрабатывающие производства 140,3 _ 142,2 во
136,7
125,6
130.6 • ^ ^ '
--о
126.7
0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
см см см см см см см см см см см см см см см см см см см см
ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю Ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пищевое производство 135,7 1406
РФ
140,9
144,1 ------О
107,4
"--о
0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
см см см см см см см см см см
Ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ц/б и полиграфическое производство 215,5 ВО
.174,1
191,9
100,9 О--
111,1 РФ —О---
112,1 -О-'
150,1
---о
115,7 — -О
0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
см см см см см см см см см см
Ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревообработка
212,3
126,0
ВО
РФ
204,2
119,1
■ — „ 196,4 """"-О
115,6 —О
Химическое производство
186,0 О
185,3
ВО 189,3
180,7
168,9
198,0 _____О
191,8
185,4
0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
см см см см см см см см см см см см см см см см см см см см
Ю со Ю со Ю со ю Ю со Ю со Ю со ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Металлургическое производство 120,7
ВО
117,4
Машиностроение
105,5
87,4 "
110,2
О---
105,3
107.3
105.4
90,9 -О
52,5 ----О
0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
см см см см см см см см см см см см см см см см см см см см
Ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю Ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Производство стройматериалов
РФ 111,5
98,0 О—
106,9
-О-----
59,7
117,5 ----О
62,8 ■—О
0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
см см см см см см см см см см
Ю со ^ Ю со ^ Ю со ^ ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сельское хозяйство 133,3 131,9 О----О—
96,5 95,7
О О—
РФ
136,1 ___О-'
ВО
95,8 —О-
148,9
.-О
95,8 ---о
о о о о см см см см со
см см см см см см см см см см см см см
т т т т т т т т т т т т т
к ^ ^ ^ ^ ^ ^
Т- см со Т- см со Т- см со Т-
Российская Федерация
Вологодская область
На рынке труда зафиксированы разнонаправленные тенденции. О Уровень безработицы в России сократился до 4% (табл. 4), что на 1,4 п. п. ниже показателя в аналогичном периоде 2021 года. В Вологодской области доля безработных снизилась еще заметнее, достигнув уровня 3,2%.
Таблица 4. Динамика рынка труда, % к соответствующему периоду предыдущего года
5 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. 5 мес. 2022 г. Р
Уровень безработицы, % от численности занятых
РФ 5,4 4,9 6,4 4,2 4,0 -
ВО 5,2 4,8 6,1 3,0 3,2 69
РКо 6,6 6,8 9,2 7,5 7,1 14
РКа 7,5 6,7 8,9 6,3 6,0 19
АО 6,9 6,6 8,6 5,6 5,6 20
МО 6,9 6,1 7,7 4,9 5,4 23
Потребность работодателей в работниках*
РФ 129,5 128,8 128,6 126,4 97,5 -
ВО 111,6 111,5 117,1 131,5 93,6 21
РКа 124,2 136,4 131,0 140,3 111,0 8
РКо 116,1 99,3 99,2 89,3 106,1 82
МО 139,7 98,3 100,2 129,7 98,0 26
АО 130,6 118,4 111,3 102,0 90,7 80
* Ранг указан по итогам I квартала 2022 года.
Большинство компаний в новых социально-экономических условиях уже приняли ряд мер в отношении персонала, однако в ближайшие полгода процессы оптимизации штата продолжатся, причем предприниматели планируют, как сокращать, так и нанимать сотрудников. В обрабатывающей промышленности планируют прежде всего увеличить число рабочих и квалифицированных кадров на производстве (42%), а также специалистов по логистике (26%). В строительстве предполагают сократить численность сотрудников маркетинга (21%), отдела финансов и бухгалтерии (24%) и HR (24%). В торговле планируют увеличить число маркетологов (24%) и административно-хозяйственного персонала (11%)3.
3 В ближайшие полгода бизнес будет не только сокращать, но и нанимать сотрудников. URL: https:// nafi.ru/analytics/v-blizhayshie-polgoda-biznes-budet-ne-tolko-sokrashchat-no-i-nanimat-novykh-sotrudnikov (дата обращения 19.07.2022).
ф Зафиксирован спад потребности работодателей в работниках, заявленной в службы занятости на 2,5% после прироста на 29,5% годом ранее. В Вологодской области потребность в работниках сократилась на 6,4%.
2. Образование доходов
На стадии образования доходов в экономике отмечены негативные тенденции. ф Реальные денежные доходы россиян снизились на 1% (табл. 5). При этом пенсии за вычетом инфляции снизились на 3,9%. Пенсии вологжан сократились на 9,6%.
Таблица 5. Динамика образования доходов, % к соответствующему периоду предыдущего года
4 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. 4 мес. 2022 г. Р
Реальная начисленная заработная плата
РФ 102,9 102,8 102,8 102,7 100,2 -
ВО 96,3 98,1 98,0 108,7 105,5 -
МО 103,3 102,2 101,9 100,2 97,3 -
РКо 98,5 97,6 97,5 96,4 95,6 -
РКа 99,2 98,5 97,9 96,5 94,6 -
АО 99,8 99,0 99,4 91,8 90,6 -
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций
РФ 326,3 280,1 256,2 165,9 151,3 -
ВО 308,0 306,3 225,3 150,1 163,5 31
РКо - 1313,1 902,1 437,1 288,3 7
МО 257,0 249,5 180,5 128,3 115,7 57
РКа 368,4 373,2 267,0 78,0 83,1 72
АО - - 1511,4 280,7 - -
Доходы консолидированного бюджета
РФ 109,6 110,3 108,4 80,8 74,9 -
ВО 123,1 128,5 125,1 - -
3 мес. 2021 г. 6 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. Р
Реальные денежные доходы населения
РФ 96,2 102,4 104,4 103,1 99,0 -
ВО 92,2 96,8 98,5 98,5 101,3 -
МО 100,3 101,0 102,6 102,6 101,3 -
РКа 94,8 97,3 99,0 98,5 95,9 -
РКо 94,6 95,6 96,9 97,6 93,9 -
АО 95,2 94,9 98,5 99,0 93,5 -
Реальный размер назначенных пенсий
РФ 100,1 99,8 106,1 104,0 96,1 -
ВО 100,1 99,8 99,0 98,8 90,4 -
ф Реальная начисленная заработная плата в среднем по стране в январе - апреле выросла на 0,2%. В Вологодской области размер реальных заработных плат в январе - апреле увеличился на 5,5%. Отметим, что в регионах-металлургах - Кемеровской и Челябинской областях - происходил спад этого показателя (на 3,1 и 1,1% соответственно), тогда как в Липецкой области зафиксирован прирост на 0,4%. ф Сальдированный финансовый результат организаций РФ с учетом инфляции в январе - апреле вырос более чем наполовину (при приросте на 226,3% годом ранее). В Вологодской области доходы бизнеса увеличились на 63,5%, что во многом обусловлено высокими ценами на ключевые экспортируемые товары региона. ф Реальные доходы консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов) Российской Федерации снизились более чем на четверть.
ф Важнейшим налогоплательщиком Вологодской области является ПАО «Северсталь», поступления налога на прибыль от которого увеличились на 0,6 млрд руб. (на 12,8%; табл. 6). Для сравнения, поступления налога на прибыль от ПАО «ММК» увеличились на 2,6 млрд руб. (на 47,3%), от ПАО «НЛМК» - сократились на 0,4 млрд руб. (на 6,1%).
Таблица 6. Динамика налоговых поступлений от металлургических производств*, млрд руб.
1 кв. 1 кв.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2022 / 2022 /
2021 2021 2021 2021 2022 4 кв. 1 кв.
2021 2021
Поступления налога на прибыль от металлургического
производства в бюджет региона**
Северсталь 4,7 8,6 12,2 7,0 5,3 75,7 112,8
ММК 5,5 12,4 17,9 8,8 8,1 92,0 147,3
НЛМК 6,6 13,1 15,4 8,8 6,2 70,5 93,9
Поступления НДС от металлургического производства
Северсталь -4,4 -4,9 -5,2 2,6 -0,3 -11,5 -
ММК 4,8 9,6 21,7 3,9 4,1 105,1 85,4
НЛМК -5,6 -5,8 -7,0 -4,6 -8,8 191,3 -
* Металлургия является системообразующей отраслью промышлен-
ности Вологодской области.
** Условные обозначения (здесь и далее): Северсталь - ПАО «Север-
сталь» (Вологодская область), ММК - ПАО « Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (Челябинская область), НЛМК - ПАО «Ново-
липецкий металлургический комбинат» (Липецкая область).
При этом доля налога на прибыль ПАО «Северсталь» в доходах консолидированного бюджета Вологодской области в 2021 году увеличилась с 7,2 до 22,8% (табл. 7). Схожая динамика отмечается в доле ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат (доля их налога на прибыль в доходах консолидированного бюджета Челябинской области выросла с 3,6 до 16,3% и с 11,8 до 38,8% в Липецкой области соответственно).
Таблица 7. Доля уплаченного предприятием налога на прибыль в доходах консолидированного бюджета региона, %
2019 2020 2021
Северсталь 49,1 7,2 22,8
ММК 29,7 3,6 16,3
НЛМК 58,7 11,8 38,8
ф Возврат НДС из федерального бюджета в пользу ПАО «Северсталь» сократился на 4,1 млрд руб. (на 93,2%). В то же время поступления НДС от ПАО «ММК» снизились на 0,7 млрд руб. (на 14,6%). Возврат НДС ПАО «НЛМК» увеличился на 3,2 млрд руб. (на 57,1%).
3. Конечное использование
В сфере потребительского спроса отмечено ухудшение динамики большинства показателей.
ф Оборот розничной торговли в целом по стране сократился на 2,1% (табл. 8). Зафиксировано снижение оборота торговли как непродовольственными, так и продовольственными товарами (на 4,9 и 1,1% соответственно). В Вологодской области прирост розничной торговли сохранился на уровне прошлого года, при этом зафиксирован переток потребительского спроса из непродовольственных товаров в продовольственные (спад на 5,7 и прирост 5,5% соответственно). ф Рост потребительских цен в целом по стране ускорился с 3,5 до 11,8% к декабрю предыдущего года. Наиболее быстро росли цены на продовольственную продукцию (на 13,8% при приросте 13,4 % на непродо-
Таблица 8. Динамика потребительского рынка, % к соответствующему периоду предыдущего года
5 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. 5 мес. 2022 г. Р
Оборот розничной торговли
РФ 110,7 109,0 107,8 103,5 97,9 -
ВО 106,8 105,8 104,3 109,0 100,4 26
МО 97,9 99,9 100,5 99,1 99,3 36
АО 104,0 103,0 102,5 100,1 94,8 72
РКа 105,8 103,6 101,8 99,2 94,4 75
РКо 104,0 101,6 101,6 95,1 91,5 80
Индекс потребительских цен
РФ 103,5 105,3 108,4 110,0 111,8 -
ВО 103,4 105,6 109,3 110,5 112,3 34
АО 104,0 106,4 109,3 112,8 113,9 5
МО 103,3 104,5 107,2 110,6 113,3 11
РКа 103,6 106,2 109,4 111,4 113,2 12
РКо 103,4 104,1 107,5 110,5 111,9 48
Объем платных услуг населению
РФ 115,7 118,4 116,7 107,8 105,3 -
ВО 111,2 110,7 109,9 101,8 100,8 56
РКа 120,9 118,1 117,5 106,4 105,1 17
МО 110,3 112,8 112,8 105,4 104,0 25
РКо 115,0 111,6 109,0 97,4 96,6 78
АО 118,1 116,6 114,2 99,2 91,6 81
Таблица 9. Динамика строительства, % к соответствующему периоду предыдущего года
5 мес. 9 мес. 2021 г. 3 мес. 5 мес. Р**
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г.
Объем работ по ВЭД «Строительство»
РФ 106,0 105,8 106,0 104,5 105,1 -
ВО 87,1 102,9 105,1 54,8 68,5 74
РКа 63,7 98,4 93,3 201,4 192,0 2
МО 86,9 120,3 117,1 119,0 121,2 21
АО 115,4 130,5 139,4 83,3 84,6 67
РКо 136,5 117,8 95,3 63,1 51,7 82
Ввод жилых домов
РФ 128,4 129,4 112,7 164,6 154,6 -
ВО 113,8 128,8 127,8 346,6 193,0 16
МО 286,2 214,7 142,8 429,8 497,5 2
РКа 120,3 97,3 110,3 220,5 177,4 20
РКо 108,8 102,8 87,8 354,8 171,7 22
АО 157,6 167,3 117,8 145,9 133,8 48
Объем выданных ипотечных кредитов
РФ 172,5 141,9 128,1 113,8 75,7 -
ВО 148,7 127,3 118,2 119,5 73,5 52
МО 173,4 131,7 123,1 123,5 79,6 48
АО 159,4 126,1 116,1 112,3 72,1 34
РКа 152,1 122,7 109,6 107,6 67,1 69
РКо 166,4 126,4 112,6 101,4 67,0 46
вольственные товары). Наименьшим фактором инфляции послужили услуги ЖКХ (прирост цен на 1,8%). В Вологодской области индекс потребительских цен составил 112,3%, при этом цены на непродовольственные товары росли быстрее, чем на продовольственные (на 15,5 и 14,5% соответственно). ф Объем оказанных населению платных услуг в целом по стране вырос на 5,3%, в Вологодской области - на 0,8% после прироста годом ранее на 15,7 и 11,2% соответственно. ф Выпуск по виду деятельности «Строительство» в целом по России увеличился
на 5,1%. Этот рост обусловлен продолжающейся активизацией в сфере жилищного строительства (на 54,6%; табл. 9). В Вологодской области индекс ввода жилья составил 193%.
ф При этом объем выполненных строительных работ в регионе снизился на 31,5%. ф Объем выданных ипотечных кредитов
продемонстрировал снижение почти на четверть, что во многом свидетельствует о потребительской нерешительности в этой сфере. В Вологодской области спад составил 26,5%.
Тренды развития рынка труда в 2020-2023 гг., % к уровню 2008 года
Уровень безработицы 93,1
53,9
1 о 1 о 1 о 1 о I 1 I I I СМ 1 см 1 см 1 см
см см см см С\1 С\1 С\1 С\1 см см см см
т т т т т т т т т т т т
^ ^ ^
Т- СМ СО Т- СМ СО Т- СМ со
60,5 -О
-О
41,0
со см
Российская Федерация
Потребность в работниках 164,3
ВО
149,5
139,6
148,1
------О
------О
141,5
0 0 1 1 1 см см см 3 3
см см см см см см см см см см
ю со ^ ю со ^ ю со ^ ю
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вологодская область
Тренды образования доходов в экономике в 2019-2023 гг., % к уровню 2008 года
Реальные денежные доходы населения
РФ
112,7
114,4
112,9
112,2
110,5
113,6 ---О
---О
109,9
Реальная начисленная заработная плата 133,6 РФ 131,3
110,8 О—
112,5
129,8 —О
114,1 —О
о О о о СМ СМ см см со
см см см см СМ СМ СМ СМ СМ см см см см 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
т т т т т т т т т т т т т 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3
^ ^ ^ см см см см см см см см см см
СМ СО СМ СО СМ со 00 см оо см оо см
0 0 0 0 0 0 0
Реальный размер назначенных пенсий 1639
161,3
159,2
154,2 -О 146,5 -О
Объем выданных ипотечных кредитов
340,4
242,6
о о о о см см см см со |4/,9
см см см см см см см см см см см см см 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 2 2 2
см см см см см см см см
Т- см со Т- см со Т- см со Т- Ю со ю со ю со
^105,6 _ "-О
3 2
3
см ю
0
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций
398,9
РФ
298,4
125,6
110,1
г-
-Г"
00
СМ СМ 00
00
336,6
460,3
___О
______О
382,2
-г-
-г-
-Г"
-г-
-г-
-Г"
-Г"
0 1 1
СМ СМ СМ
СМ 00
Т- О О
Т- см см см
см см см см
СМ оо СМ
т- О О т-
3
С\1
0
Российская Федерация
Доходы консолидированного бюджета
108,6
Г~
144,9 145,9
ВО 156,2 О-"
123,4
-г-
-г-
-Г"
-Г"
000
СМ СМ СМ 00 СМ О О т-
СМ
0
СМ 00
0
Т- см см
см см см
СМ оо
Т- о о
Вологодская область
114,0 ----О
—I-1
23
см см
СМ
10
Таблица 10. Динамика инвестиций в основной капитал, % к соответствующему периоду предыдущего года
3 мес. 2021 г. 6 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. Р
РФ 99,5 103,3 107,8 107,8 112,8 -
ВО 96,3 110,8 100,2 97,6 77,1 70
РКа 106,4 127,5 120,7 122,0 157,9 6
МО 109,5 80,2 107,2 116,9 121,2 23
РКо 109,4 93,6 87,5 88,4 95,7 56
АО 94,7 101,6 94,6 91,7 79,5 68
Таблица 11. Динамика мировых цен на товары, % к соответствующему периоду
п редыдущего года
6 мес. 2021 г. 9 мес. 2021 г. 2021 г. 3 мес. 2022 г. 6 мес. 2022 г.
Нефть 159,2 163,1 167,4 162,9 163,6
Газ 312,2 414,9 497,2 500,4 423,1
Мет. 165,5 186,2 182,4 131,7 126,2
ФУ 195,7 191,7 192,4 160,7 154,8
Условные обозначения: Мет. - металлопрокат, ФУ - фосфатные удобрения.
ф Отчетливым позитивным фактором для экономики страны стал прирост инвестиций в основной капитал (прирост на 12,8%; табл. 10).
О В Вологодской области объем инвестиций сократился на 22,9%.
ф Цены на мировых рынках на ключевые экспортные российские товары продолжили расти: природный газ подорожал в 4,2 раза, нефть - на 63,6% (табл. 11).
Цены на основные товары, экспортируемые Вологодской областью, также за-
метно увеличились: фосфорсодержащие удобрения подорожали на 54,8%, металлопрокат - на 26,2%, при этом на начало июля цены на металлопродукцию на местном рынке снижались ощутимо быстрее мировых цен (табл. 12, 13). Одной из причин столь резкого удешевления металла является тот факт, что этот товар в целом не является дефицитным и его производство присутствует во всех развитых странах.
Глобальную сталелитейную отрасль можно охарактеризовать как высококонкурентную, имеющую значительную избыточную мощность (мировые мощности по выплавке стали сейчас примерно в полтора раза превышают текущие мировые потребности) и вступающую в фазу технологических изменений4.
4 Металлургия переходного периода. URL: https:// www.kommersant.ru/doc/S446971 (дата обращения 20.07.2022).
Таблица 12. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало июля соответствующего года)
Вид металлопродукции Единица измерения 2022 г. 2021 г. 2020 г. 2022 г., %
к 2021 г. к 2020 г.
«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный долл. США 900 1460 530 61,6 169,8
Лист оцинкованный долл. США 958 1505 557 63,6 171,9
Лист горячекатаный долл. США 818 1260 443 64,9 184,7
«Длинный» прокат
Арматурная сталь долл. США 893 870 468 102,6 190,9
Конструкционные профили долл. США 1083 1250 625 86,6 173,2
Сортовой прокат долл. США 1028 1110 593 92,6 173,4
Таблица 13. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на начало июля соответствующего года)
Вид металлопродукции Единица измерения 2022 г. 2021 г. 2020 г. 2022 г., %
к 2021 г. к 2020 г.
«Плоский» прокат
Лист холоднокатаный руб. 58714 107538 47195 54,6 124,4
Лист оцинкованный руб. 78000 151795 57515 51,4 135,6
Лист горячекатаный руб. 53163 103103 42341 51,6 125,6
«Длинный» прокат
Арматура руб. 52575 76119 36497 69,1 144,1
Балка и швеллер руб. 69553 100220 47468 69,4 146,5
Круг руб. 49429 78714 36913 62,8 133,9
Уголок руб. 63556 78981 39486 80,5 161,0
Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2020-2023 гг., % к уровню 2008 года
Объем работ по ВЭД «Строительство»
о
см
о
см
102,2
см о
106,8
* ч
113,3 ____О
58,2 •--О
2 2
2 2
2 2
3 2
3 2
Строительство жилых домов
120,4 88,2
0 2
0 2
262,2 --о
см
01
2 2
2 2
2 2
3 2
3 2
Российская Федерация
Вологодская область
Оборот розничной торговли 148,2
137,4
5 0
СП
0
142,0
см
01
5 0
СП
0
5 0
СП
0
141,9 "■О
109,6 О
5 0
87,4
115,5
117,0 —О
5 0
9 0
см
01
5 0
9 0
5 0
9 0
5 0
Тренды развития инвестиционной активности и внешней торговли в 2019-2023 гг., % к уровню 2008 года
Инвестиции в основной капитал
101,9
92,9
117,0
105,3
81,2
131,6
86,8 —-о
Российская Федерация
Мировые цены на товары
256,2
99 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2
68 00
02 2 4 6 8 0
Т- Т- о о о О Т-
M(N4CO(»OM(N т-ООООт-т-О
22
CN см
-fr СО 00
Вологодская область
-Добыча полезных ископаемых -Обрабатывающие производства 0
0
см со
0
0 2
см см
0
см со
0
см о
2
см см
0
2
см
СО
0
-40,0
о
см
о
см
о
см
-7
Строительство Сфера услуг
см см
см см
Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %
Российские предприниматели постепенно адаптируются к новой экономической ситуации и перестраивают свои бизнес-процессы в соответствии с изменившимися условиями. За месяц выросла доля представителей бизнеса, которые оценивают финансовое положение своих компаний как хорошее и дают позитивные прогнозы на будущее. Доля предпринимателей, оценивающих финансовое положение своего бизнеса как хорошее, заметно увеличилась - с 25 до 34%. Л доля тех, кто оценивал его как плохое, сократилась почти вдвое (с 40 до 23%)5.
ф В июле 2022 года индекс предпринимательской уверенности в добывающей промышленности остался на нулевом уровне, в обрабатывающей - отмечено усиление негативных ожиданий (рис. 2). Во II квартале оценки предпринимателей в строительстве оказались лучшими с 2020 года, в сфере услуг - остались умеренно негативными.
Таким образом, в январе - мае 2022 года российская экономика продемонстрировала определенную адаптацию к новым условиям хозяйствования. Отмечено сохранение роста выпуска отраслей промышленности и строительства, выросли доходы бизнеса, подо-
S Индекс делового климата НАФИ: динамика за 3 месяца. URL: https://nafi.ru/analytics/indeks-delovogo-klimata-nafi-dinamika-za-3-mesyatsa (дата обращения 19.07.2022).
6
рожали ключевые экспортируемые товары. Вместе с тем стало отчетливым снижение доходов государства и бизнеса, зафиксировано сжатие потребительского спроса, ускорилась инфляция, сократилось число вакансий. В совокупности эти тенденции несут существенные риски для развития экономики.
В целях ускорения адаптации экономических агентов немаловажным будет поддержка потребительского спроса, высокотехнологичных отраслей промышленности. В сложившейся ситуации большое значение имеет координация производителей с целью скорейшего замещения наиболее критических производств, ограниченных вследствие внешнего давления.
Источники: Росстат, Вологдастат, Федеральная таможенная служба, Федеральное казначейство, www.metaltorg.ru,metalinfo.ru, www.indexmundi.com
Материал подготовили М.А. Сидоров
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
М.К. Малышев
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
