CC BY
9
3. ВВП Японии в 2011 году сократился на 0,9 %. - URL: http://www.easttime.ru/ news/yaponiya/vvp-yaponii-v-2011 -godu-sokratilsya-na-09
4. Экономические последствия землетрясения в Японии. - URL: http://ria.ru/trend/_ economic_consequences_earthquakes_Japan_14032011/
УДК 336.717
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
И. Р. Сарибжанов, М. Е. Теняева
Рассматривается ситуация на рынке банковских карт в России, проводится анализ динамики использования пластиковых карт и оценка участия российских банков в эмиссии карт, также определены перспективы рынка пластиковых карт в России, и составлен прогноз развития рынка банков по эмиссии банковских карт.
The situation in the market of bank cards in Russia is considered in the article, the analysis of dynamics of use of plastic cards and an assessment of participation of the Russian banks to issues of cards is carried out, prospects of the market of cards in Russia are also defined and the forecast of development of the market of banks on issue of bank cards is made.
В настоящее время рынок банковских карт в РФ демонстрирует рост по всем показателям и остается одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных инструментов (рис. 1), однако Россия все еще значительно отстает по количеству «пластика» на душу населения от западных стран.
170 160 150 140 130 120 110 100
144 1 146,2 '
133,3 <
128,6 ' 137,5
t 157,4
I II III IV I II
квартал квартал квартал квартал квартал квартал 2010 2010 2010 2010 2011 2011
Рис. 1. Темпы роста эмиссии банковских карт за 2010-2011 гг.
Количество эмитированных карт в первом полугодии 2011 г. достигло 157,7 млн штук по сравнению с 144,4 млн карт в 2010 г. По предварительным
данным, на 02.11.2011 г. выпущено более 160 млн банковских карт [1]. Таким образом, количество выпущенных в России банковских карт за 10 месяцев текущего года выросло на 11 %.
В 2010 г. общее количество операций составило 3,1 млрд единиц, однако только за первые полгода 2011 россияне совершили 1, 9 млрд операций по банковским картам. Объем операций с картами в первой половине 2011 г. уже достиг 7 774,9 млрд рублей, тогда как за весь 2010 г. этот показатель составил 12 849 млрд рублей (рис. 2).
млрд руб.
4 000,00 3 500,00 3 000,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00
2 494,20
XI
3 661,10
3 905,20
2 919,90
3 161,80
3 272,70
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 2010 2010 2010 2010 2011 2011
Рис. 2. Объем операций, совершенных с использованием банковских карт
Также стремительно развивается инфраструктура обслуживания банковских карт (рис. 3).
Рис. 3. Количество устройств для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карт (01.01.2008 г. - 01.07.2011 г.) [1]
Из данного графика видно, что с 2008 г. количество банкоматов возросло на 48 937 единиц (на 47 %). Особо активный рост происходит со второго полугодия 2010 - 13,96 %. Более энергично развивается процесс внедрения электронных терминалов и импринтеров. Только за первое полугодие 2011 г. было введено в эксплуатацию 82,4 тыс. данных устройств, из которых 62,9 тыс. электронных терминалов, импринтеров - 19,5 тыс. Соответственно роль электронных терминалов возросла на 10,4 %, импринтеров -на 31,4 %, что означает возможность и желание людей все больше отдавать приоритет расчетам с банковскими картами.
Если рассмотреть статистику других государств, то можно заметить, что в США на одного человека приходится 3,1 банковской карты, в Великобритании - 2,7, в Швейцарии - 1,6, Германии - 1,5, а в России - только 1,12 [2]. При этом, по результату опроса фонда «Общественное мнение», банковские карты есть у 43 % процентов население, т.е. у 60,2 млн человек [3]. Анализируя практику использования банковских карт, большинство жителей пользуются картой для снятия наличных - это еще раз подтверждает неготовность граждан РФ на полный переход к безналичных расчетам. 89 % владельцев банковских карт снимают наличные деньги, тогда как вдвое меньше, 41 % владельцев, совершают оплату товаров и услуг непосредственно в безналичной форме через банковские карты. И только 4 % обладателей, как и в 2010 г., не совершали никаких операций с банковской картой.
Роль банков в развитии пластиковых банковских карт можно считать основной. Пластиковые карты считаются одним из главнейших источников доходов для них, именно поэтому необходимо совершенствовать, модернизировать, развивать, увеличивать эмиссию банковских карт.
Анализируя данные первого квартала 2011 г., можно утверждать, что банки активно участвуют в развитии рынка пластиковых карт. Если рассматривать параметр оценки банков по количество пластиковых карт в обращении (табл. 1), который является одним из главных в данном анализе, то заметен отрыв «Сбербанка» от остальных в 7,5 раза, в прошлом году отрыв составил 6,9 раза, что говорит об увеличении эмиссии банковских карт. Также можно выделить «ВТБ 24» и «Альфа-Банк», которые с большим отрывом обходят остальные банки, их суммарная доля на российском рынке составляет практически 10 %. Остальные банки на текущий момент не показывают таких результатов, что объясняется их относительно молодым возрастом или неправильной экономической политикой [4].
Таблица 1
Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2011 г. (шт.)
№ Банк Количество пластиковых карт (шт.)
1 2 3
1 Сбербанк 60 484 470
2 ВТБ 24 7 870 895
3 Альфа-Банк 7 359 479
4 Уралсиб 3 158 047
5 Росбанк 3 082 567
Окончание табл. 1
1 2 3
6 ТрансКредитБанк 2 865 514
7 Возрождение 1 381 628
8 Балтийский Банк 1 350 325
9 Райффайзенбанк 1 274 332
10 Промсвязьбанк 990 912
11 Челябинвестбанк 930 190
12 УБРР 785 197
13 Ханты-Мансийский Банк 770 375
14 СКБ-Банк 749 954
15 Юниаструм Банк 728 404
16 АК Барс 715 736
17 Совкомбанк 698 474
18 ОТП Банк 693 890
19 Кредит Европа Банк 653 761
20 Юникредит Банк 584 626
21 Петрокоммерц 530 170
22 Восточный экспресс банк 530 045
23 Московский Кредитный Банк 487 419
24 Связь-Банк 440 854
25 Татфондбанк 347 397
26 Финансовая Группа Лайф 342 497
27 Челиндбанк 315 291
28 Номос-Банк 297 956
29 РосЕвроБанк 287 385
30 Бинбанк 280 698
Российский рынок банковских карт является одним из быстрорастущих по количественным характеристикам. Как описывалось выше, за это полугодие выпущено около 13,3 млн банковских карт [5]. Лидером данного рынка считается «Сбербанк» (рис. 4):
□ Количество выпущенных новых карт
Сбербанк
□ Количество ка| перевыпущенн
рт ых
0
3 000 000 6 000 000 9 000 000 12 000 00015 000 00018 000 000
Рис. 4. Количество выпущенных банковских карт «Сбербанка» на 01.07.2011 г.
Число выпущенных карт за полугодие составляет 17,4 млн, что также в разы опережает показатели банков-конкурентов, хотя среди других коммерческих банков имеются также положительные результаты: такие банки, как «ВТБ 24», «УралСиб», «Райффайзенбанк», показывают достаточное уве-
личение выпуска новых карт как относительно собственного уровня прошлых лет, так и относительно других банков. Кроме того, можно заметить рост «молодых» банков, таких как «Восточный экспресс банк», «Совком-банк», «Кредит Европа Банк» и банк «Открытие». Их показатели с прошлого года возросли примерно втрое, что означает стремительное и целенаправленное завоевание рынка банковских карт.
Сравнивая все возможные показатели банков, касающиеся банковских пластиковых карт, необходимо проанализировать и составить суммарный итог рейтинга банков за первое полугодие 2011 г. (табл. 2), куда входят в весовом соотношении значения таких параметров, как количество новых карт в обращении и перевыпущенных, количество банкоматов и платежных терминалов, использование мировых платежных систем Visa и MasterCard.
Таблица 2
Рейтинг банков по эмиссии и обслуживанию банковских карт
№ Наименование банка Общее количество баллов
1 Сбербанк 56,50263043
2 ВТБ 24 7,750189712
3 Альфа-Банк 5,591068475
4 Уралсиб 2,813291239
5 Росбанк 2,698405653
6 ТрансКредитБанк 2,547039078
7 Райффайзенбанк 1,281072063
8 Балтийский Банк 1,163251468
9 Возрождение 1,066141266
10 Московский Кредитный Банк 0,796431176
11 Ханты-Мансийский Банк 0,780535734
12 Совкомбанк 0,740563452
13 Промсвязьбанк 0,735790517
14 Петрокоммерц 0,691818358
15 АК Барс 0,644995587
16 Восточный экспресс банк 0,638018748
17 Юникредит Банк 0,627485005
18 СКБ-Банк 0,600408802
19 Кредит Европа Банк 0,584186424
20 Бинбанк 0,505122797
21 Юниаструм Банк 0,498249784
22 Челябинвестбанк 0,487011123
Составленный нами рейтинг показывает общую картину банков относительно пластиковых карт. Одним параметром нельзя четко определить участие банка в эмиссии или обслуживании пластиковых карт. Так, по данным сводных табл. 1, 2, «Московский Кредитный банк» по обращаемости занимает лишь 23-е место, хотя в общей сумме 10, что объясняется высоким показателем обслуживания (как и у «Бинбанка»). Аналогичная ситуация сложилась с банком «Петрокоммерц», который имеет высокий показатель перевыпуска карт, или с банком «Восточный экспресс банк», отличившимся уровнем создания но-
вых карт. Но есть банки, имеющие низкий суммарный балл относительно обращаемости из-за малого количества созданных новых карт по сравнению с конкурентами, - это «Челябинвестбанк», «Юниаструм Банк» и «ОТП Банк».
Данные прошлого года и настоящего времени позволяют спрогнозировать ситуацию на рынке безналичных расчетов. Допуская возможные варианты, следует изобразить тенденцию развития банковских карт (рис. 5).
Рис. 5. Развитие банковских карт до середины 2012 г., млн карт
По данному графику к концу первого полугодия 2012 г. количество карт будет более 175 млн.
Необходимо выделить несколько банков, которые активно покоряют данную область рынка: «Сбербанк», «ВТБ 24», «Альфа-банк». Прослеживая тенденцию роста, можно предположить их развитие в следующем году (рис. 6).
Рис. 6. Прогноз показателя обращаемости банковских карт банков-лидеров на 01.07.2012 г.
Из диаграммы следует, что данные банки способны увеличить показатели обращаемости более чем на 20 %. Однако весьма спорно увеличение показателя «Сбербанка» на 30 % при существующих результатах. Но есть бан-
ки, которые показали активный рост в 2011 г. и могут продолжить тенденцию: «Совкомбанк», «Восточный экспресс банк», «Московский Кредитный Банк» и «Открытие» (рис. 7).
1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0
1 539 213
9"
698 5374 045
16 958 288 456
305 480
65 569
487 419
5701
96S3 823617
1007430
□ Совкомбанк
□ Восточный экспресс банк
□ Московский Кредитный Банк
□ Открытие
на 01.07.2010 на 01.07.2011 на 01.07.2012 -
Рис. 7. Прогноз показателя обращаемости банковских карт на 01.07.2012 г
Таким образом, российский рынок банковских карт на первое полугодие 2011 г. считается одним из самых быстрорастущих. Количество выпущенных банковских карт увеличилось на 11 %, также повысились показатели количества и объема операций, совершенных с использованием банковских карт, возросло число операций по оплате товаров и услуг по картам, усилилась роль платежных терминалов и банкоматов. Из этого следует, что страна активно осваивает данный сектор рынка, улучшая качество жизни и платежеспособности населения, и прогнозы развития банковских карт и банков по их эмиссии являются вполне оптимистичными.
Список литературы
1. Центральный банк Российской Федерации. - URL:http://www.cbr.ru/
2. Business guide (Экономика региона) // Коммерсантъ. - 28.10.2011. - Приложение № 203 (4741).
3. Фонд общественного мнения. Банковские пластиковые карты. № 40. Доминанты. 06.10.2011.
4. РБК. Рейтинг. - URL: http://rating.rbc.ru/
5. Информационный портал «Банки.ру». - URL: http://www.banki.ru/
УДК 331.4
ВНЕДРЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
О. А. Стриженок
Рассматривается модель workplace innovation, суть которой состоит в том, что она не предполагает закрепление рабочих мест за каждым сотрудником, каждый может выбирать рабочее место в зависимости от планов на
