CC BY
29
УДК 339.9
DOI 10.24866/1815-0683/2021-4/80-89 М.А. САЛТЫКОВ*
Модель торгового участия рыбохозяйственного комплекса ДФО на рынках рыбной продукции Северо-Восточной Азии
Рассматриваются основные торговые потоки водных биологических ресурсов в странах СевероВосточной Азии, а также общие принципы сформировавшейся модели торгового взаимодействия со странами Северо-Восточной Азии. Исследуются товарные потоки рыбной продукции в страны СевероВосточной Азии, анализируется динамика и структура экспорта и импорта рыбной продукции из регионов Дальневосточного федерального округа в Японию, Республику Корея, КНР.
Ключевые слова: Северо-Восточная Азия, модель торговых отношений, международная торговля рыбной продукцией, сельскохозяйственная продукция.
САЛТЫКОВ
Максим Александрович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики. saltykov_ma@mail.ru.
SALTYKOV M. A. - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economic Theory and World Economy.
M.A. SALTYKOV
Pattern of Commercial Participation of the Far Eastern Federal District Fishery Complex in the Fish Products Markets of Northeast Asia
The main directions of trade in the markets of aquatic biological resources of Northeast Asia are considered, as well as the general principles of the established pattern of trade interaction with the countries of Northeast Asia. The article researches the commodity flows of fish products to the countries of Northeast Asia, analyzes the dynamics and structure of exports and imports of fish products from the regions of the Far Eastern Federal District to Japan, the Republic of Korea, PRC.
Keywords: Northeast Asia, model of trade relations, international trade in fish products, agricultural products.
' Владивостокский филиал Российской таможенной академии. 690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16 в.
Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy. 16 v, Strelkovaya Str., Vladivostok, 690034.
Развитие торговли рыбной продукцией со странами Северо-Восточной Азии является значимым вопросом в контексте ряда приоритетных задач, таких как обеспечение экспорта сельскохозяйственной продукции государств - членов ЕАЭС на рынки стран Азии1, реализация стратегии сотрудничества и стратегии выхода на рынки Азиатского региона, определенная в Стратегии развития ДФО2.
Одной из проблем является то, что ассортимент продукции, производимый предприятиями Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, узок [2] и носит сырьевой характер. Рынки для сбыта продукции также ограничены - это страны Северо-Восточной Азии. К настоящему периоду сформировалась следующая модель торгового взаимодействия предприятий рыбохозяйственного бассейна ДФО: основной объем продукции направляется в КНР, Республику Корея, Японию. Такое положение делает зависимым дальневосточного производителя от основных рынков. Китай в 2020 г. в связи с карантинными мерами закрыл свои порты для импорта российской рыбы, что привело к снижению экспортных доходов предприятий и регионов ДФО3. Небольшой объем продукции экспортируется в страны Юго-Восточной Азии, Евросоюза, ЕАЭС, СНГ, совсем незначительный - в страны Африки, Океании, Латинской Америки. Можно выделить основные группы стран-партнеров или кластеров, с которыми сформировались торговые отношения (рис. 1).
Рассмотрим особенности торгового взаимодействия регионов ДФО - производителей рыбной продукции с зарубежными странами. В 2019 г. общий объем экспортируемой рыбной продукции (рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные) из Дальневосточного федерального округа в Северо-Восточную Азию составил 1 508 782,5 т, что оценивалось 3 526 724,05 тыс. долл. США.
1 Анализ барьеров доступа сельскохозяйственных товаров на рынок Китая / Департамент агропромышленной политики ЕЭК. М., 2015. 15 с. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/ prom_i_agroprom/dep_agroprom/export/Documents/Барьеры в Китае 2017.pdf (дата обращения: 12.10.2021); Анализ барьеров доступа сельскохозяйственных товаров на рынок стран Европейского союза и Юго-Восточной Азии / Департамент агропромышленной политики ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/export/Docum ents/Европейский союз и Юго-Восточная Азия.pdf (дата обращения: 12.10.2021); Анализ по доступу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия государств - членов ЕАЭС на рынок Японии / Департамент агропромышленной политики ЕЭК. URL: http://www.eura siancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/export/Documents/Япония.pdf (дата обращения: 12.10.2021).
2 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р.
3 Дальневосточные компании развивают переработку рыбы в ответ на ограничение экспорта в КНР. URL: https://fish.gov.ru/obzor-smi/2021/02/01/dalnevostochnye-kompanii-razvivayut-perera botku-ryby-v-otvet-na-ogranichenie-eksporta-v-knr/ (дата обращения: 05.11.2021).
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
1-й кластер 2-й кластер
КНР
Республика Корея
Япония
КНДР
3-й кластер 4-й кластер
Таиланд
Вьетнам
Филиппины
США
Великобритания
Франция
Германия
Нидерланды
Норвегия
Армения
Казахстан
Киргизстан
5-й кластер
страны Африки
страны Океании
страны Латинской Америки
Рис. 1. Общая модель торгового взаимодействия регионов ДФО -производителей рыбной продукции с зарубежными странами
В Китай было экспортировано - 1 032 627, в Республику Корея - 378 544, в Японию - 46 982 т рыбной продукции4. Наибольший объем экспортируемой рыбной продукции приходится на рыбу мороженую - 1 331 628,1 т, основной объем из которой экспортируется в Китай - 986 808,1, в Республику Корея - 278 740, Японию - 33 013 т (рис. 2).
986 808,1
(3 %)
□ 1 2 3
Рис. 2. Экспорт мороженной рыбы из ДФО в страны СВА за 2019 г., т: 1 - Китай, 2 - Республика Корея, 3 - Япония
Незначительный объем рыбной продукции экспортируется в США, Тайланд, Гонконг, Вьетнам (табл. 1).
Таблица 1
Экспорт рыбной продукции из ДФО в зарубежные страны (рыба, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные), т
Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
США 26 208 631 1 565 1 582
Тайланд 785 2 957 1 092 9 395 1 216
КНР 758 099 804 944 927 494 1 006 080 1 032 627
Япония 56 121 57 129 50 835 58 503 46 982
Ю. Корея 365 496 397 534 410 959 420 139 378 544
Гонконг 3 53 0 283 1 948
Вьетнам 96 3 194 2 582 4 596 2 708
Филиппины 201 97 104 409 0
4 Дальневосточное таможенное управление. Справочные и аналитические материалы. URL: http://dvtu.customs.ru/statistic (дата обращения: 07.06.2021).
С 2010 по 2019 г. экспорт рыбной продукции из Дальнего Востока в страны СВА увеличился с 1,2 до 1,5 млн т (рис. 3).
□ 1Ш 2
Рис. 3. Динамика роста экспорта рыбной продукции из ДФО в страны СВА в 2010 г. (1) и 2019 г. (2): А - масса, т, Б - стоимость, тыс. долл. США
Основным экспортирующим регионом является Приморский край, в 2019 г. в страны СВА было вывезено рыбной продукции в объеме 712 533 т на сумму 1 393 412 тыс. долл. США, на второй позиции находится Сахалин с объемом экспорта 296 460 т, на третьей Камчатка - 293 928 т (рис. 4).
Оценка торгового взаимодействия с КНР показывает, что по объемам торговли рыбной продукцией с КНР лидирует Приморский край, из Приморья было экспортировано рыбной продукции - 522 776 т на 783 941 тыс. долл. в 2019 г.
1 393 412
19 61 19 24'
354 895
2 2 96 460 168 486 126 826 35 694
Камчатка Приморье Сахалин Хабаровск Магадан
□ 1Ш 2
Рис. 4. Экспорт рыбной продукции из регионов ДФО в страны СВА за 2019 г.: 1 - масса, т, 2 - стоимость, тыс. долл. США
Аналогично лидером по поставкам рыбной продукции в Республику Корея являются предприятия Приморского края. Затем следуют
Хабаровск (77 050 т), Сахалин (74 660 т), Магадан (22 252 т), Камчатка (57 459 т). В 2019 г. экспорт рыбной продукции составил - 145 671 т общей стоимостью 487 075 тыс. долл. США (рис. 5).
Магадан Хабаровск Сахалин Приморье Камчатка
22 252
А
77 050
74 660
57 459
145 671
Магадан Хабаровск Сахалин Приморье Камчатка
106 269,4
3 194 131
387 885
294 240
1 1
487 075
Б
Рис. 5. Показатели экспорта рыбной продукции из регионов ДФО в Республику Корея в 2019 г.: А - масса, т, Б - стоимость, тыс. долл. США
С Японией же наиболее развиты торговые отношения у Камчатского края: за 2019 г. экспорт рыбной продукции составил - 19 510 т на 135 0894 тыс. долл. США (рис. 6).
Основным видом в товарной структуре экспорта является минтай - 766 864,8 т. В Китай было экспортировано 641 884,1 т минтая, в Республику Корея - 124 156,6 т. Вторым по объему экспорта товаром является сельдь - 171 249,3 т, в том числе в Китай экспортировано 119 946,6 т сельди, в Республику Корея - 29 766,8, в Японию - 1 389,4. На третьем месте находятся лососевые породы рыб. Из ДФО в страны СВА было экспортировано 130 953,2 т, в том числе в Китай - 89 798,4 т лососевых, в Японию - 26 862,9, и в Республику Корея - 8 488,4. На следующей позиции находятся ракообразные - 70 439,9 т, основной объем ракообразных экспортируется в Республику Корея - 49 022,2 т, в Китай - 16 755,6, в Японию - 4 440,4.
Хабаровск Сахалин Приморье Камчатка
....... 2 134
13 702
11 635
19 510
1 1
А
Б
Хабаровск Сахалин Приморье Камчатка
2] 4 826
81 472
64 744
1111111
Рис. 6. Показатели экспорта рыбной продукции из регионов ДФО в Японию в 2019 г.: А - масса, т, Б - стоимость, тыс. долл. США
Основными товарными группами, экспортируемыми в КНР, являются рыба мороженая, минтай, сельдь и др.; в Республику Корея - рыба мороженая, минтай, ракообразные, крабы, субпродукты сельдь и др.; в Японию - крабы, печень, икра, молоки, филе, треска и др. (рис. 7 А-В).
Из стран СВА основной объем импортной продукции направляется в Приморский край, Камчатский край и Сахалинскую область. Большая часть мороженой рыбы импортируется в Приморский край из Китая -26 064,9 т, из Японии - 2 634,4 и из Кореи - 1 973,0. Общее количество импортируемой рыбной продукции (рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные) из Северо-Восточной Азии в Дальневосточный федеральный округ составляет 35 347,2 т, в том числе из Китая - 27 924,5, из Японии - 3 107,8, из Кореи - 2 013,6 т. Основной объем приходится на мороженую рыбу - 31 631,5 т, в том числе из Китая - 26 064,9, из Японии -2 658,7, из Кореи - 2 012,3 т. В табл. 2 для примера приведены данные импорта рыбной продукции из Китая в регионы Дальнего Востока за 2019 г.
Также из Китая в Приморье импортируется рыба сушеная, соленая, копченая, рыбная мука - 611 т; каракатицы, кальмары и осьминоги - 524 т. Из Японии в Приморский край импортируется рыбного филе - 412 т. В незначительном объеме в импорте присутствуют и другие товары из водных биологических ресурсов. В перспективе Китай, Республика Корея и Япония останутся приоритетными рынками рыбной продукции, хотя в настоящее время и возникают сложности по экспорту в КНР, связанные
Плавники, головы, хвосты и пр. 2 353,1 Гребешки 4 169,7 Камбала морская ] 11 140,5 Крабы | 11 732,5 Ракообразные | 16 755,6 Каракатицы | 20 616,7 Моллюски И 25 498,4 Прочие камбалообразные Щ 26 672,5 Треска И 31 109,9 Лососевые 1 89 7! Сельдь Минтай
| 119 946,6
Рыба мороженая _
■ 986 808,1
Палтус
Плавники, головы, хвосты и пр.
Лососевые Каракатицы Моллюски Сельдь Треска Филе рыбное Печень, икра, молоки Крабы Ракообразные Минтай Рыба мороженая
| 3 947,9 □ 6 445
■ 8 488,4
■ 9 406,4 | 12 771,9 ■■ 29 766,8
■ 30 279,9 _ I
I 37 782,1
■■ 42 593,4 _
I 44 140,9
49 022,2
■ 124 15 6,6
Водные беспозвоночные Гребешки Окунь морской Камбала морская Прочие камбалообразные Прочие моллюски Палтус
Плавники, головы, хвосты и пр.
Лососевые Каракатицы Моллюски Сельдь Треска
Филе рыбное и пр. мясо рыбы Печень, икра, молоки Крабы
2 339,8 1 602,37 1 638,96 1 585,97
■ 28 466,83
■ 19 545,81 ■ 12 221,94
■ 36 644,8 22 852,94 Н 53 670,37
I 18 733,04
83 545,02
■ 103 331,01
~ I
I 731 019,33 17671 663,79
Рис. 7. Структура экспорта рыбных продуктов из ДФО за 2019 г., т: А - в Китай, Б - в Республику Корея, В - в Японию
А
641 884,1
Б
278 740,9
В
210 655,93
с ситуацией с Соу1ё. Спрос на рыбную продукцию в странах СВА значительно выше, чем в других регионах мира. Растущее потребление рыбной продукции обуславливают объективные факторы, влияющие на спрос продукции из водных биологических ресурсов в Северо-Восточной Азии [1].
Таблица 2
Импорт рыбной продукции из Китая в ДФО за 2019 г.
Наименование товара Масса, т Стоимость, тыс. долл. США
Рыба мороженая 26064,9 41254,90
Рыба сушеная 611,0 3073,40
Каракатицы, кальмары и осьминоги 524,0 2957,30
Филе и прочее мясо рыбы (вкл. фарш), свежие, охлажденные или мороженые 277,1 1029,40
Ракообразные 255,0 1657,15
Рыба живая 50,1 407,70
Филе и прочее мясо рыбы (вкл. фарш), свежие, охлажденные или мороженые 412,0 1543,23
Ракообразные 37,1 62,20
Сформировавшаяся модель торговых отношений со странами СВА не всегда складывается в пользу рыбной промышленности ДФО. Рассмотрим ниже основные элементы существующей модели торговых и экономических отношений в области рыбной продукции.
- Преобладает экспорт сырья. Основной объем составляет продукция с низкой степенью переработки - около 86 % экспорта, при этом с 2015 по 2019 г. доля экспорта с низкой степенью переработки возросла с 83 %, доля с высокой степенью переработки снизилась с 16,3 до 14,0 % [3].
- Торговля осуществляется с ограниченным перечнем стран СевероВосточной Азии.
- Добыча и экспорт узкой номенклатуры ВБР, многие потенциально перспективные ресурсы не осваиваются.
- Работа на традиционных и узких сегментах рынков стран СВА.
- Сохраняющийся большой объем теневой экономики и ННН-промысла [4], в настоящее время также наблюдается расхождение в данных ДВТУ и данных таможен стран СВА по объему экспорта.
- Отсутствие тесных связей со странами СВА в области инвестиций, технологий, научно-технического, образовательного сотрудничества, доля иностранных инвестиций в отрасли остается низкой.
- Несмотря на рост экспортной выручки, не улучшается техническое состояние основных производственных фондов предприятий ДФО, наоборот, наблюдается увеличение их износа.
В настоящее время уже не возникает вопрос, насколько современная модель отвечает потребностям и интересам региональной экономики. А возникает вопрос, как должна развиваться отрасль, какие целесообразно внести изменения в налоговый и таможенный механизмы в части регулирования экспорта и импорта продукции из ВБР для повышения доли переработанной продукции, повышения вылова в ВРП, развития стабильных торговых отношений с азиатскими рынками.
Список литературы
1. Салтыков М. А. Тенденции производства рыбной продукции стран Северо-Восточной Азии в период с 2008 по 2018 г., оценка факторов и прогноза развития до 2025 года // Труды ВНИРО. 2021. Т. 184. С. 190-202. DOI 10.36038/23073497-2021-184-190-202.
2. Салтыков М.А., Образцова Е. Ю. Исследование экспорта и импорта рыбной продукции в страны Восточной Азии методом иерархического кластерного анализа // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11-2. С. 147153. DOI 10.17513/vaael.833.
3. Самойленко В. В., Иванов Д. С. Внешняя торговля рыбой и рыбной продукцией в весе сырца // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 11. С. 28-44.
4. Сидоров С. А., Сахно В. П. Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока России: состояние и проблемы незаконного промысла // Право и государство: теория и практика. 2021. № 5(197). С. 206-209. DOI 10.47643/1815-1337_2021_5_206.
© Салтыков М. А., 2021 © Saltykov M. A., 2021
Для цитирования:
Салтыков М. А. Модель торгового участия рыбохозяйственного комплекса ДФО на рынках рыбной продукции Северо-Восточной Азии // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2021. № 4(97). С. 80-89.
