CC BY
43
Мобильный WiMAX: направления развития и перспективы
Компания J'son & Partners Consulting представляет результаты обновленных исследований российского рынка мобильного WiMAX, которые проводятся с момента появления первых коммерческих сетей.
Солонин Виталий,
ведущий консультант VSolonin@json.ru
Виктор Чистяков,
директор по продажам VСhistyakov@json.ru
Ключевые игроки и объем рынка
Крупнейшим игроком на рынке мобильного WiMAX (стандарт IEEE 802.16e-2005) в России является компания "Скартел" (торговая марка Yota), которая обслуживает более 250 тыс. активных коммерческих клиентов в городах присутствия (Москва, Санкт-Петербург и Уфа) и ежедневно увеличивает абонентскую базу в среднем на 2,3 тыс. человек. В октябре 2009 г. компания объявила о выходе на уровень операционной безубыточности; выручка компании за октябрь составила около 180 млн. руб.; ARPU — около 900 руб.; средний объем трафика на одного пользователя — 12,7 Гб в месяц. Yota имеет частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в 40 крупнейших городах России с населением более полумиллиона человек. Планы региональной экспансии предполагают в 2010 г. запуск сетей в 15 российских городах, до конца 2012 г. — более чем в 180 городах. В начале 2010 г. будут запущены в коммерческую эксплуатацию сети в Краснодаре и Сочи. Кроме базовой услуги (широкополосный мобильный доступ в интернет), компания также планирует развивать IP-телефонию и видеосервисы, расширять модельный ряд абонентских устройств. На всей территории присутствия оператора действуют единые безроуминговые безлимитные тарифы. Общие инвестиции в проект в 2009 г. в России оцениваются в районе 500 млн. долл.
Основной конкурент Yota на московском рынке — "Комстар-ОТС" — позиционирует свое предложение на базе мобильного WiMAX как дополнительную услугу к проводному ADSL-доступу. Бизнес-модель оператора предполагает, что абонент в квартире будет
пользоваться ADSL-доступом, Wi-Fi обеспечит ему мобильность в помещении, а WiMAX — на улице. Компания предоставляет услугу мобильного WiMAX пока только в Москве и планирует расширить в столице свою сеть примерно на 100 базовьх станций (дополнительно к уже имеющимся 170). Планы региональной экспансии "заморожены". В отличие от Yota "Ком-стар-ОТС" не предлагает безлимитных тарифов. Количество WiMAX-пользователей не раскрывается. В перспективе оператор планирует предоставлять конвергентные услуги WiMAX+3G/EDGE под брендом МТС.
Компания "Синтерра" развивает региональные WiMAX-проекты в рамках программы "Региональные мини-сети WiMAX", рассчитанной на населенные пункты с численностью до 100 тыс. человек, где существует неудовлетворенный спрос на услуги широкополосного доступа в Интернет. По условиям программы ре-
Москва, Санкт-Петербург, Уфа (коммерческая эксплуатация), Краснодар, Сочи (тестовая эксплуатация)
г. Карачаевск (Карачаево-Черкесская республика), пос. «Синтерра» Октябрьский и Нижняя Пойма (Красноярский край), пос. Апрелевка (Московская область)
гиональным партнерам предлагается решение "под ключ", включающее поставку оборудования, строительство и запуск сетей WiMAX, полное оформление разрешительньх документов на их эксплуатацию, быстрое подключение к магистральной инфраструктуре "Синтерры" и консалтинговые услуги. К настоящему времени в рамках этой программы запущены мобильные WiMAX-сети в г. Карачаевск (Карачаево-Черкесская республика), в поселках Октябрьский и Нижняя Пойма (Красноярский край) и в Апрелевке (Московская область).
Компания "Интерпроею" (бренд РгеБ^е!) планирует запустить в России сети WiMAX в тестовую эксплуатацию в I квартале 2010 г. Сети построены в Чехове, Серпухове, Новомосковске, Туле; в ближайшее время появятся в Воронеже, Липецке и Ростове. С сентября 2009 г. сеть РгевЬ1е! работает в Киеве. В России "Интерпроект" к концу 2010 г. рассчитывает подклю-
1.04.2009 - для юридических лиц; 1.06.2009 - для физических лиц (Москва и Санкт-Петербург); 12.10.2009 (Уфа).
2,5-2,7 ГГц Январь-ноябрь 2009 г.
Кемерово (сеть запущена);
Wi-Te Новокузнецк, Томск, Омск, Барнаул(план) 3,5 ГГц Июнь 2009 г. (Кемерово)
Чехов, Серпухов, Новомосковск,
Freshtel Тула; Воронеж, Липецк, Ростов (план) 3,5 ГГц I кв. 2010 (план)
«Союз-Телеком» Московская обл. (тестовая эксплуатация) 2,5-2,7 ГГц 2010 г. (план)
Источник: J'son & Partners Consulting, ноябрь 2009
Проекты мобильного WiMAX в России
Бренд Регион Частотный Начало коммерческой
диапазон эксплуатации
«Комстар-ОТС» Москва 2,5-2,7 ГГц Май 2009 г.
Динамика абонентской базы мобильного \ZViMAX в России, млн абонентов, 2008 -2010
Источник: J'son & Partners Consulting, ноябрь 2009
чить порядка 200 тыс. абонентов. Сумма инвестиций составляет около 200 млн. долл.
Компания "Новые телекоммуникации"
(торговая марка Wi-Te) планировала до конца
2009 г. ввести в коммерческую эксплуатацию сети WiMAX в четырех городах Сибири — Новокузнецке, Томске, Омске и Барнауле. К настоящему моменту запущена сеть в Кемерово. В каждом городе планировалось установить по 7 базовых станций. До конца 2011 г. компания намерена построить WiMAX-сети еще в пяти федеральных округах России — Центральном, Приволжском, Южном, Уральском, Дальневосточном (всего 25 городов с населением 500 тыс. — 1 млн). По заявленному бизнес-плану компания планирует подключать до 3 тыс. абонентов в год в каждом городе. Минимальная сумма инвестиций — 25 млн. долл.
Интерес к мобильному WiMAX проявляют и другие крупные игроки беспроводной связи. В частности, компания "Энфорта", которая развивает сети беспроводного доступа в 68 городах России. Компания "Союз-Телеком" в августе 2009 г. запустила тестовую зону WiMAX в Московской области.
Объем российского рынка мобильного WiMAX в 2009 г., по оценке J'son & Partners Consulting, составит в 2009 г. около 1,5 млрд руб.
Регулирование
В ноябре 2009 г. Роскомнадзор опубликовал извещения о проведении конкурсов на получение лицензий на оказание услуг связи в се-
тях мобильного беспроводного доступа в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, а также и конкурсную документацию, в том числе методику оценки финансового состояния заявителя. Одно из основных условий конкурса — "построение сетей мобильного беспроводного доступа должно осуществляться с использованием РЭС отечественного производства". К последним "относятся РЭС, разработка и производство которых осуществляется физическими или юридическими лицами в установленном в Российской Федерации порядке на основании соответствующих отдельных решений ГКРЧ". Кроме того, недавно появились сообщения о том, что в I квартале
2010 г. ГКРЧ решит вопрос о выставлении на конкурс радиочастот в диапазоне 2,5-2,7 ГГц. Таким образом, прямое вмешательство
Президента России Дмитрия Медведева позволило "разморозить" сложную ситуацию с частотами в России и тем самым дать новый импульс развитию сетей беспроводной связи в стране.
Прогнозы и перспективы
По прогнозу J'son & Partners Consulting, абонентская база мобильного WiMAX в России достигнет к концу 2010 г. почти 1,7 млн. Мы считаем, что примерно до 2015 г. эта технология имеет хорошие перспективы, но затем ей придется конкурировать с LTE. Сценарий развития сетей мобильного WiMAX аналогичен развитию сотовых сетей в России: сначала Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники и затем региональная экспансия.
“Скай Линк" усилил линейку модемов с поддержкой EV-DO Rev.A
Оператор мобильной связи "Скай Линк" начал продажи в Москве нового беспроводного USB-модема с поддержкой технологии EV-DO RevA — JOA Telecom LM-700r.
На сегодняшний день USB-модемы - самые популярные устройства в сетях 3G и составляют более 70% в общем объеме продаж абонентских устройств "Скай Линк" в Москве. Они позволяют просто, быстро и удобно организовать мобильный интернет-доступ и воспользоваться 3G сервисами. Новый недорогой и стильный USB-модем с EV-DO Rev.A имеет разнесенный прием, который обеспечивает устойчивую работу устройства, а также выход для внешней антенны, что увеличивает его практичность при использовании даже в труднодоступных местах в области.
Модем имеет удобный и простой в использовании интерфейс. Наличие встроенной памяти обеспечивает легкую и быструю автоматическую установку "Plug and Play" драйверов и интерфейса пользователя в операционных системах WINDOWS 2000, WINDOWS XP и WINDOWS VISTA. Данная модель поддерживает передачу данных в режимах CDMA2000 1х, EV-DO Rev.0 и EV-DO Rev.A, который позволяет пользоваться мобильным доступом в интернет на скорости до 3,1 Мбит/c. в прямом канале и до 1,8 Мбит/c в обратном канале.
На сегодняшний день "Скай Линк" единственный из операторов мобильной связи обеспечивает полномасштабное покрылие 3G на территории Москвы и области. Всего в настоящее время под брендом "Скай Линк" обслуживается 1,2 млн.
абонентов в сетях 3G на территории более 6000 населенных пунктов РФ и передает более 80% объема 3G-трафика в РФ.
Технология беспроводной передачи данных СйМА2000 1х ЕУ-йО (ЕУ-йО РеуА) позволяет увеличить скорость мобильной передачи данных в сотовых сетях до 3,1 Мбит/с, используется операторами в Австралии, Южной Корее, Японии, США, в странах Латинской Америки и Европы. В 2005-2006 гг. "Скай Линк" первым внедрил технологию ЕУ-йО в России. Абоненты "Скай Линк" могут воспроизводить из сети видео- и аудиоконтент, полноценно пользоваться электронной почтой, принимая и отправляя большие объемы информации и изображения, а также организовывать удаленный доступ к корпоративным базам данных и использовать другие преимущества высокоскоростного интернет-доступа в мобильном режиме. Использование ЕУ-йО РеуА открывает возможность использования видеосвязи, интерактивного телевидения и других мультимедийных сервисов, требующих быстрого обмена данными. Коммерческая эксплуатация ЕУйО РеуА началась в октябре 2006 г. году в сети оператора Бргігї NeXel (США). В настоящее время услуги на основе технологии ЕУйО РеуА доступны абонентам в сетях 41 оператора по всему миру. В РФ услуги передачи данных в режиме ЕУ-йО РеуА доступны абонентам "Скай Линк" с 2008 г. на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Екатеринбурга и Челябинска, с сентября 2009 г. — во Владимирской области и Краснодарском крае.
