CC BY
99issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
АШМАРОВ Игорь Анатольевич,
кандидат экон. наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Воронежский государственный институт искусств (ВГИИ),
e-mail: dobrinka75@mail.ru
МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ XX В.: ОБЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
Одной из наиболее важных проблем, вызывающих всегда самое пристальное внимание экономистов, как теоретиков, так и практиков, является проблема мировых экономических кризисов. Эта проблема касается не только всего мира в целом, но и каждой страны в отдельности, на конкретном уровне. Думается, что и решение такой глобальной проблемы, как мировые экономические кризисы возможно только на основе интеграции усилий всех или, по крайней мере, многих стран мира. В данной статье рассказывается о наиболее известных мировых экономических кризисах, их общих и особенных чертах.
Ключевые слова: мировой экономический кризис, государственная антикризисная политика, антикризисные меры.
ASHMAROV Igor Anatol'evich,
Candidate Econ. Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Humanities and
Socio-Economic Disciplines Voronezh State Institute of Arts (VGII) e-mail: dobrinka75@mail.ru
GLOBAL ECONOMIC CRISES OF THE XX CENTURY: COMMONALITY AND FEATURES
One of the most important problems that always cause the closest attention of
economists, both theoreticians and practitioners, is the problem of world economic
12
crises. This problem concerns not only the world as a whole, but also each country individually, at a specific level. It seems that the solution of such a global problem as world economic crises is possible only through the integration of the efforts of all or at least many countries of the world. This article describes the most prominent global economic crises, their general and specific features.
Keywords: world economic crisis, state anti-crisis policy, anti-crisis measures.
Введение. Мировые экономические кризисы — это проявление экономической жизни, которое может взволновать и даже серьёзно испугать сегодня каждого делового грамотного человека. Если случается такой кризис, то во многих странах терпят крах предприятия, банки, различные производства переживают спад, наступает период острой безработицы. И все эти факторы негативно влияют на судьбу обычного человека. В статье будет рассказано о мировых экономических кризисах, которые случились в течение двадцатого века, об их особенностях и общих факторах.
Для начала мы дадим определение понятию "экономический кризис", которое даст нам представление об этом крупномасштабном событии.
Экономический кризис - это событие, которое выражается в нарушении хрупкого баланса между предложением и спросом на товары и услуги. Почти на протяжении двух столетий, во время формирования и эволюции мирового индустриального сообщества, во многих странах случались большие кризисы. В это время отмечается спад производства, крах цен, увеличение нереализованного товара, падение банковских систем, бедственное положение торговых и промышленных предприятий. И даже защита от кризиса в виде государственного контроля, мировых и внутренних организаций, следящих за финансовым благополучием как мировой экономики, так и отдельно взятых стран не всегда могут предугадать такое событие, что же говорить о его предотвращении, то это почти нереализуемо. До двадцатого века все кризисы имели в основном локальный характер и чаще всего не выходили за пределы одного государства.
Однако уже в двадцатом столетии наступило время, когда кризисы получили глобальный характер.
Далее мы расскажем о некоторых кризисах, происходивших на протяжении двадцатого века, начиная от кризиса 1914 года и заканчивая самым масштабным потрясением экономики, который случился в 1974-1975 годах. Первый международный финансовый кризис случился в далеком 1914 году в США, Франции, Германии и Англии. Его началом послужила трагическая Первая мировая война. Главной причиной финансового краха стало массовое избавление от иностранных активов. Эта череда последствий привела к краху банковских систем в наиболее крупных странах. Главной особенностью данного случая стало то, что кризис начал распространяться не от центра (определенного государства), а начался в один период сразу в США, Франции, Германии и Англии.
Вслед за тем случился крупномасштабный экономический кризис 19201922 года, связанный с упадком банковских систем в Италии, Голландии, США, Англии и Дании. Основной причиной стало увеличение покупательной способности государственной валюты и упадок производства.
Следующим кризисом можно назвать период, проходивший с 1929 по 1933 года. Этот период часто называют временем "Великой депрессии". События, положившие начало этому периоду, случились на фондовой бирже Нью-Йорка в октябре 1929 года, когда и произошел обвал акций.
Спустя некоторое время после событий Первой мировой войны в Соединенных Штатах государственная экономика развивалась, потребительский спрос поднимался, а вместе и с ним количество держателей акций. Но в определенный момент все это рухнуло. Крах настиг сразу всех, пострадали компании и акционеры, в ноябре 1929 года они потеряли около 16 млрд. долл., а концу года ещё 40 млрд. Это также затронуло и другие страны, где производство сократилось от 20% до 50%. В этот период, проходивший до конца 1930-х годов, был небывалый скачок безработицы; в США, Франции, Германии и Великобритании общее число безработных составило около 25 млн. человек.
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
Следующий мировой кризис наступил после Второй мировой войны в 1957, и он продолжался около двух лет. Его начало было положено в Соединенных Штатах, а его причиной стал крах рынка акций. После этого по цепной реакции кризис перекинулся на Европу, первой под удар попала Великобритания, затем Германия, Франция, Россия. Также в кризис попали и страны ЮжноАмериканского континента. Во всех странах наблюдался спад производства. Например, в России, Франции и США производство чугуна сократилось на 20%, Германия потеряла 25% производства в судостроительной отрасли.
Самым масштабным был кризис 1974-1975 гг. Свое начало он получил сразу в трех государствах. Первыми стали ФРГ, США и Англия, и спустя считанные дни кризис перекинулся на страны Европы, а также была затронута и Япония. После событий Второй мировой войны произошло изменение в формировании производительных сил, на это повлияла НТР (научно-техническая революция) и эра модернизации [1].
В связи с этими изменениями схожесть техническо-экономического уровня и взаимосвязь между национальными экономиками стала невероятно тесна. Это во многом и повлияло на распространение кризиса по всему миру. В США кризис затронул все отрасли промышленности, но больше всего пострадали те отрасли где нужен был вклад инвестиций. Пострадали электротехническая, машиностроительная и химическая отрасль (падение производства до 30%). Количество безработных составило в стране около 10 млн. человек, что в определенной мере повлияло на экономическую безопасность всей страны [3].
При подсчете потерь во время кризиса было оглашена цифра в 400 млрд. долл. Так же после Второй мировой в связи с НТР во многих странах были вложены многомиллиардные средства в военно-промышленный комплекс (ВПК). Многие страны из-за резких скачков в прогрессе перевооружались от двух до трех раз. Это были колоссальные потери для экономик всех стран.
В то же время из-за роста доли нефти и её потребления в энергетическом
балансе мира получилось так, что многие страны находились в зависимости от
импорта нефти. Так же на энергетическое производство повлияло и то, что не-
15
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
которые страны освободились от колониального гнёта и стали добиваться повышения цен на нефть. Из-за этого началась перестройка политики по импорту и его замещению в некоторых государствах (странах) мира. Многие страны начали искать замену нефти, что вызвало увеличение цен на другие редкие ресурсы, и вот посреди всего этого поискового процесса весь мир погряз в своем уже не первом мощнейшем экономическом кризисе 2008 года.
Итак, из примеров, приведенных выше, мы можем прийти к выводу, что кризисы - это явления невероятно спонтанные по своему характеру. Прогнозировать и предотвратить их на 100% нельзя, попросту невозможно. Если проанализировать, что же именно связывает эти кризисы, то можно прийти к выводу, что начинаются они всегда по разным причинам, но в своем развитии и итогах они одинаковые. Это - неизбежный крах экономики, который ведет к упадку некоторых отраслей промышленности, проблемы со спросом, которые вызывают упадок в общественном производстве.
Отличает же экономические кризисы их начало, некоторые были начаты из-за военных действий, другие - из-за крушения банковских систем, третьи -из-за научно-технической революции и изменений в политической структуре мира [2]. Каждый кризис — это некая череда, цепочка событий, которые приводят к сложно обратимым последствиям. Мировая экономика всегда будет сталкиваться с подобными событиями, ведь до настоящего времени ещё не существует абсолютно надежного способа предотвратить кризис.
Здесь мы попытаемся дать ответ на вопрос, являются ли кризисы неотъемлемой частью экономического прогресса или их можно предотвратить. В последние годы проблематика экономических бумов и кризисов снова оказалась в центре внимания ученых и общественности. Мировая экономика не успела оправиться от кризиса 2008-2009 гг., как снова оказалась на пороге новой, так называемой «второй волны» рецессии. Подтверждаются прогнозы о том, что восстановление после последнего мирового финансового кризиса будет длительным и похожим на выход из мирового кризиса 1929-1933 гг., который продолжался фактически до начала Второй мировой войны.
16
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
Мировой финансовый кризис вызвал комплекс как случайных, так и закономерных факторов, которые были связаны с негативными тенденциями, которые накапливались в течение многих лет (ухудшение платежного баланса США), другие - с кратковременными шоками. Сыграла свою негативную роль нисходящая фаза пятой «длинной волны» Кондратьева [9], которая должна длиться примерно до 2020 года. Экономистам еще предстоит подробно исследовать этот комплекс факторов для того, чтобы выяснить, что ожидает мировую экономику в посткризисный период, особенно в контексте современных специфических проблем. Одним из методов, который может пригодиться при проведении этого исследования, является решение вопроса о том, являются ли экономические кризисы закономерностью и неотъемлемой частью развития экономики или их можно предотвратить.
1. Возникновение и первые экономические кризисы капитализма. В докапиталистических формациях производство по современным меркам было примитивным. Промышленные товары производились не машиной, а вручную, с использованием простых механизмов. Производительность труда в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве была низкой. Объемы производства в промышленности и сельском хозяйстве были небольшими.
В конце XVIII века, с распространением в Европе капиталистических отношений сложились благоприятные условия для экономических бумов. Следствием их стали экономические кризисы, которые вначале были кризисами перепроизводства. Поскольку в конце XVIII века мировым индустриальным центром постепенно стала Англия, то первые экономические кризисы возникли именно в этой стране.
В XIX в. экономические бумы и кризисы в странах Западной Европы и США стали периодическими и более мощными. Особенно заметными были 9 экономических кризисов, первый из которых вспыхнул в США в 1819 году. Его причиной была кредитная экспансия, которая вызвала искусственный экономический бум. Следствием кризиса стало уменьшение производства и объемов
кредитования, а также увеличение безработицы. Два следующих по времени
17
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
кризиса произошли в Англии в 1825 и в 1836 году. Четвертый кризис начался в 1846 и впервые охватил уже группу стран (Англия, США, Франция).
В 1857 г. вспыхнул кризис, который считается первым полномасштабным мировым экономическим кризисом. Этот кризис поразил экономику США, Англии, Франции и других стран. Кризису предшествовал быстрый экономический рост 1852-1857 гг. Депрессия в странах Западной Европы и США продолжалась относительно недолго до 1861 г. Седьмой большой кризис XIX в. вспыхнул в 1873 году. После окончания Гражданской войны в США. Следующий экономический кризис начался в 1882. На этот раз экономический кризис больше всего поразил экономику США и Франции. Девятый и последний в XIX в. экономический кризис вспыхнул в 1890 году [10].
На рубеже XIX и ХХ вв. произошел экономический кризис 1900-1901 гг., который начался одновременно в Российской империи и США.
2. Кризисы в XX-XXI вв. и поиск инструментов их предотвращения. Первым в ХХ в. был кризис 1907, второй - в 1913 г. (он был прерван началом Первой мировой войны). Но наиболее известным кризисом стала Великая депрессия. Экономический рост в США продолжался до октября 1929 года. В конце октября на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялось катастрофическое падение курса акций, вызвавшее панику среди инвесторов и положившее начало Великой депрессии. С 1929 по 1932 гг. из 24 тыс. банков США 5 тыс. обанкротились или прекратили выплаты. Кредит стал практически недосягаемым, что заметно уменьшило инвестиции и деловую активность. В 1933 г. безработица в США достигла 27% активного населения [11]. После США экономический кризис распространился на другие промышленно развитые страны.
Время после Второй мировой войны и до начала 1970-х годов отличилось практически отсутствием мировых кризисов и относительно стабильными темпами развития мировой экономики (за исключением мирового кризиса 19571958 гг.). В западной исторической литературе этот период получил название «золотого века капитализма» («the Golden age of capitalism»). Высокие темпы
экономического роста фиксировались не только в США, Канаде, Великобрита-
18
нии, а также в странах Западного мира, наиболее пострадавших во время Второй мировой войны (ФРГ, Италия, Япония). Некоторые историки этот период еще называют «эпохой Кейнса» («the Age of Keynes»), поскольку быстрые темпы бескризисного развития связывались также с методами антициклической экономической политики, предложенными Дж. Кейнсом [5] и широко внедряемыми правительствами промышленно развитых стран, пытающихся всеми средствами повлиять на уровень экономической активности в своих странах (см. рис. 1).
Однако в начале 1970-х годов в капиталистических странах появились признаки неэффективности кейнсианских методов управления экономикой, в целом не смогли нейтрализовать негативное воздействие на мировую экономику трех мощных шоков: распада Бреттон-Вудской валютной системы в 1971, нефтяного кризиса 1973 и кризиса фондового рынка 1973-1974 гг.
Рис. 1. Схема развития экономического цикла.
Кейнсианские методы не смогли поднять деловую активность и восстановить экономический рост в промышленно развитых странах, зато они вызывали у них значительную инфляцию. Возникло такое принципиально новое явление,
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
как стагфляция, то есть сочетание экономического спада, высокого уровня безработицы с быстрым ростом цен. Последним заметным кризисом ХХ в. стал Азиатский финансовый кризис, который начался в июле 1997 г. и продолжался примерно до 2001 года [8, с. 13].
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. вспыхнул в сфере финансовых услуг США. Непосредственной причиной кризиса стало резкое обострение ситуации на рынке ипотечного кредитования жилищного строительства. Чрезмерное кредитование жилищного строительства происходило в контексте общего бума потребительского кредитования. Другой причиной кризиса, по мнению отдельных исследователей, стала дерегуляция финансовой системы, которую правительство США проводило, начиная с 80-х годов ХХ века. Пик мирового финансового кризиса пришелся на 2009 г., когда уменьшились объемы производства в промышленно развитых странах, в странах СНГ, в странах Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского моря.
Итак, экономические кризисы как устойчивое социально-экономическое явление возникли одновременно с возникновением и укреплением капиталистических отношений и развивались одновременно с их совершенствованием. За два века своего развития капитализм прошел несколько этапов становления производственных отношений от капитализма свободной конкуренции XIX в. через государственно-монополистический капитализм к господству транснациональных корпораций в глобальном обществе. За это время передовые страны Запада перешли от индустриального к постиндустриальному этапу развития производительных сил, который характеризуется перемещением основной массы экономически активного населения в сферу услуг.
За два века индустриального этапа роста капитализма научно-технический прогресс заметно увеличил производительность труда в сельском хозяйстве и промышленности. Процессы механизации, химизации, электрификации уменьшили количество занятого населения в аграрном секторе ведущих
стран Запада, тогда как процессы автоматизации, внедрение роботов в техноло-
20
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
гических схемах, компьютеризации привели к уменьшению рабочих мест в промышленности. Зато в сфере услуг количество занятого населения увеличилось [7].
Заключение. Итак, сделаем некоторые обобщения и выводы касательно рассматриваемой нами темы.
1. Экономические циклы генерировались и продолжают возникать в странах, которые относятся к «индустриальному ядру» (США, Западная Европа, Япония). Все остальные страны в целом находятся под влиянием этих колебаний как поставщики сырья в страны «индустриального ядра» или как реципиенты капитала.
2. В течение эволюции капиталистических отношений деловые циклы трансформировались в экономические шоки. Если в XIX в. и до начала Первой мировой войны периоды циклов были более или менее одинаковыми и составили примерно 10 годам, то начиная с 1920-х годов продолжительность периодов циклов, их фаз роста и спада становятся случайными. При этом общей тенденцией становится относительное увеличение фазы роста.
3. После последнего мирового финансового кризиса следует ожидать усиления государственного влияния на экономику. В XIX в. и до начала Первой мировой войны циклические процессы происходили в условиях свободной конкуренции. После мирового кризиса 1929-1933 гг. в экономической политике начали доминировать кейнсианские методы государственного регулирования, которые обеспечили бескризисный рост до 1970-х годов.
После кризиса 1970-х годов в промышленно развитых странах произошел переход к более либеральной модели управления экономикой (рейганомика, тетчеризм), которая вероятно исчерпала себя в начале ХХ в., поэтому по законам диалектики в среднесрочной перспективе следует ожидать очередной смены философии управления.
Таким образом, исходя из предоставленной информации, можно сделать
вывод, что кризисы являются закономерным развитием экономики. До тех пор,
пока постоянными факторами экономического цикла остаются технологические
21
issn 2076-4715_Вестник экономической теории. 2015. № 7.
инновации и кредитная экспансия и такие факторы бумов и кризисов как миграционные процессы, открытия новых рынков, ценовые колебания, ошибочная экономическая политика, которые имеют не продолжительный, а эпизодический характер, кризисы будут возникать с определенной периодичностью. Хотя и создаются инструменты предотвращения выхода из кризисов, однако, с развитием экономики они теряют свою действенность.
Безусловно, минусы превалируют на первый взгляд в кризисной ситуации (безработица, как следствие, рост преступности, уменьшение производительности товаров). Но это только на первый взгляд. Так спаду всегда соответствует подъем (нахождение новой работы или получение новых навыков, нет рутины, человек совершенствуется, общество движется вперед, государство разрабатывает новые методы выхода из кризисной обстановки). Всё это происходит циклично и закономерно, то есть является неотъемлемой частью экономического развития и даже прогресса.
Такими мы увидели некоторые основные аспекты современных мировых экономических кризисов и их влияния на экономику.
Литература
1. Ашмаров И.А. Пути модернизации национальной экономики России: моногр. / И.А. Ашмаров. - Воронеж: Наука-Юнипресс, 2011. - 240 с.
2. Варга Е. Мировые экономические кризисы. т. 1. Москва, 1937.
3. Водянова В.В. Экономическая безопасность. Системное представление: моногр. / В.В. Водянова. - М.: ГУУ, 2010. - 177 с.
4. Гринин Л. Е. Глобальный кризис как кризис перепроизводства денег // Философия и общество. 2009. №1 - С.5-32.
5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. проф. Н.Н. Любимова. - М.: Гелиос АРВ, 2012. - 352 с.
6. Мендельсон Л. Теория и история экономических кризисов и циклов. Т. 1-3. Москва, 1964.
7. Милейковский А. Г. Современный этап общего кризиса капитализма. Москва, 1976.
8. Привалов Н. Г., Привалова С.Г. Средние и длинные волны в экономике на рубеже XX-XXI веков // Известия УрГЭУ. 2009. №3 (25) - С.11-17.
9. Рычаго А.А. Анатомия кризисов в контексте теории длинных волн Н. Д. Кондратьева: историко-педагогический аспект // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009. №4 - С.374-379.
10. Трахтенберг И. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы. 2-е изд. Москва, 1954.
11. Уэрта де Сото Х. Деньги, банковский кредит и экономические циклы / Пер. с англ. - Челябинск: Социум, 2008. - 663 с.
References
1. Ashmarov, I.A. Ways of modernization of the national economy of Russia: monograph. / I.A. Ashmarov. - Voronezh: Science-Unipress, 2011. - 240 p.
2. Varga E. World Economic Crises. V. 1. Moscow, 1937.
3. Vodyanova V.V. Economic security. System representation: monogr. / V.V. Vodyanova. - M .: GUU, 2010. - 177 p.
4. Grinin L. E. Global crisis as a crisis of overproduction of money // Philosophy and Society. 2009. №1 - С.5-32.
5. Keynes J.M. The general theory of employment, interest and money / Per. prof. N.N. Lyubimova. - M .: Helios ARV, 2012. - 352 p.
6. Mendelssohn L. Theory and history of economic crises and cycles. T. 1-3. Moscow, 1964.
7. Mileykovsky A. G. The current stage of the general crisis of capitalism. Moscow 1976.
8. Privalov N. G., Privalova S.G. Medium and long waves in the economy at the turn of the XX - XXI centuries // News of the USUE. 2009. № 3 (25) - С.11-17.
9. Lever A.A. Anatomy of crises in the context of the theory of long waves ND Kondratiev: historical and pedagogical aspect // Vestnik of KSU. ON. Nekrasov. 2009. №4 - C.374-379.
10. Trakhtenberg I. Capitalist reproduction and economic crises. 2nd ed. Moscow, 1954.
11. Huerta de Soto H. Money, Bank Loan and Business Cycles / Trans. from English - Chelyabinsk: Socium, 2008. - 663 p.
