CC BY
160
ное использование прорывных технологий; 5) использовать одобренные на международном уровне нормы, регулирующие ответственность компаний, использующих новые технологии [3, p. 7].
В качестве процедур регулирования сферы новых технологий эксперты ВЭФ рекомендуют продавцам технологий определять правила допустимого использования их продукта; сформировать так называемый «черный список» технологий, запрещенных к продаже; составлять руководства по эксплуатации, проводить обучение клиентов. Покупателям технологий рекомендуется проанализировать влияние приобретаемой технологии на реализацию прав человека; определить, как и в какой области технология будет применяться; поддерживать обратную связь с продавцом.
Список литературы
1. Gwata M. To flourish in the Fourth Industrial Revolution, we need to rethink these 3 things / World Economic Forum. - 2019. - 05.08. - Mode of access: https://www.weforum.org/agenda/2019/08/fourth-industrial-revolution-education
2. Ernst E., Merola R., Samaan D. The economics of artificial intelligence: Implications for the future of work / ILO. - Geneva: ILO, 2018. - VIII, 34 p.
3. Responsible use of technology / World Economic Forum. - Geneva, 2019. - 21 p.
4. The state of human factory analytics / M. Hu, B. Kapoor, P. Akella, D. Prager / Drishti/A.T. Kearney. - 2018. - 10 p. - Mode of access: https://drishti.com/state-of-human-factory-analytics/
УДК 339. 316
2020.01.024. ЖИЛИНА И.Ю. МИРОВОЙ РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ. (Обзор).
Ключевые слова: робототехника; кобототехника; промышленные роботы; сервисные роботы; рынки робототехники.
В обзоре рассматриваются состояние рынка робототехники в 2018 г. и перспективы его развития.
Типы и сферы применения робототехники. Робототехника является одной из ключевых технологий будущего, в которой проблемы механики, новых инженерных и информационных технологий и аппаратных схем получения информации об окружающей среде (датчики, сенсоры и т.д.) переплетаются с проблемами ис-
© Жилина И.Ю., 2020.
кусственного интеллекта и создания систем управления сложными динамическими объектами в условиях неопределенности. В последние годы робототехника переживает новый виток развития, охватывая все больше направлений деятельности человека.
Робототехника традиционно подразделяется на два сегмента: промышленная робототехника и сервисная робототехника для личного или профессионального использования. Однако традиционная граница между этими сегментами постепенно размывается в результате развития промышленного использования сервисной робототехники; мобильной промышленной робототехники, которая позволяет быстро перенастраивать роботов с одной деятельности на другую; появления «кобототехники» (robotique collaborative), обеспечивающей совместное выполнение человеком и роботом сложных задач [5].
Мировой рынок промышленных роботов (ПР). Характеризуя общее состояние мирового рынка робототехники в 2018 г., президент Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR) Джунджи Цуда (Junji Tsuda) отметил, что, несмотря на проблемы в автомобильной и электротехнической промышленности, а также торговый конфликт между США и Китаем, вынуждающий заказчиков ПР откладывать инвестиции, в 2018 г. рынок продолжал развиваться. В 2018 г. было произведено более 422 тыс. ПР, что на 6% больше, чем в 2017 г. Годовой объем мировых продаж ПР составил 16,5 млрд долл. против 16,2 млрд долл. в 2017 г. С учетом программного обеспечения, периферийных устройств и системной инженерии его стоимость составляет около 50 млрд долл. [4; 3]. В настоящее время парк ПР составляет 2 439 543 единиц [2].
Характеристики основных региональных рынков ПР в 2018 г. Крупнейшим региональным рынком ПР является азиатский регион. В 2018 г. ситуация на трех главных азиатских рынках выглядела неоднозначно: производство роботов в Китае и Южной Корее сократилось, а в Японии значительно возросло. В целом азиатский рынок вырос на 1%. Вторым по величине является европейский рынок, демонстрирующий новые пиковые значения шестой год подряд. В 2018 г. он вырос на 14% по сравнению с 2017 г. В Северной и Южной Америке темпы роста превышали показатели 2017 г. на 20%, что также свидетельствует о рекордном росте в
течение шести последних лет. Данные о динамике производства ПР в 2013-2018 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1 [4]
Динамика производства промышленных роботов в 2013-2018 гг.
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество ПР (тыс. единиц) 178 221 254 304 400 422
Особенности основных страновых рынков ПР. В 2018 г. практически 3/4 (74%) глобального рынка ПР приходилось на Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию.
В 2018 г. крупнейшим в мире потребителем ПР с долей в 36% от общего числа произведенных ПР (154 тыс.) общей стоимостью 5,4 млрд долл. (на 21% больше, чем в 2017 г.) оставался Китай; это количество на 1% меньше по сравнению с 2017 г., но больше, чем количество ПР, работающих в Европе и Америке, вместе взятых.
Китайские поставщики роботов увеличили свою долю ПР на внутреннем рынке на 5 п.п. (в 2018 г. она составляла 27% против 22% в 2017 г.), что объясняется проводимой КНР политикой поддержки отечественных производителей. В то же время количество ПР, произведенных иностранными компаниями (с учетом ПР, произведенных в Китае некитайскими компаниями), сократилось на 7% до примерно 113 тыс. (в 2017 г. - около 122 тыс.), что в определенной степени связано с проблемами в автомобильной промышленности [4].
Япония занимает первое место в мире по производству и экспорту промышленных роботов: на ее долю в 2018 г. приходилось 52% мировой торговли ПР. В 2018 г. продажи японских ПР выросли на 21% по сравнению с предыдущим годом и составили около 55 тыс. ПР, что является самым высоким показателем за всю историю развития робототехники в стране. При этом среднегодовые темпы роста в 17% с 2013 г. можно считать очень высокими для рынка с высокоавтоматизированным промышленным производством [2].
Производство робототехники в США, увеличивающееся восьмой год подряд, в 2018 г. достигло 40,3 тыс. ПР, что на 22%
больше, чем в 2017 г. С 2010 г. драйвером роста американских обрабатывающих отраслей является тенденция к автоматизации производства.
В 2018 г. в Южной Корее было продано 38 тыс. ПР, что на 5% меньше, чем в 2017 г. Это связано с сильной зависимостью рынка ПР от электронной промышленности, для которой 2018 г. был очень тяжелым. Тем не менее количество вводимых в эксплуатацию ПР увеличивалось с 2013 г. в среднем на 12% в год.
Пятой в мире и первой в Европе по величине рынка ПР является Германия, за которой следуют Италия и Франция. В 2018 г. количество продаж ПР увеличилось на 26%, до почти 27 тыс. ПР, что является для Германии новым рекордным показателем. ПР используются главным образом в автомобильной промышленности [4].
Распределение поставок ПР по отраслям промышленности. Крупнейшим потребителем ПР в мире с долей почти в 30% от общего объема поставок остается автомобильная промышленность. После очень сильного роста в 2017 г. (поставки увеличились на 21% по сравнению с 2016 г.) в 2018 г. объем поставок ПР в данную отрасль вырос незначительно (на 2%), в основном за счет инвестиций в новые мощности по производству автомобилей и в модернизацию отрасли. Основными странами - потребителями ПР в автомобильной промышленности, на которые приходится 79% ПР, являются Китай (39 351 ПР), Япония (17 346 ПР), Германия (15 673 ПР), США (15 246 ПР) и Южная Корея (11 034 ПР) [4].
С 2013 г. количество роботизированных установок в электротехнической / электронной промышленности (включая компьютеры и оборудование, радио, телевидение и средства связи, медицинское оборудование, прецизионные и оптические приборы) ежегодно увеличивалось в среднем на 24%. В 2017 г. доля этих отраслей составляла 31% от общего числа применяемых установок, и они должны были занять место автомобильной промышленности как наиболее важного заказчика ПР. Однако в 2018 г. глобальный спрос на электронные устройства и компоненты существенно снизился. Вероятно, эта отрасль является одной из наиболее пострадавших от китайско-американского торгового кризиса, поскольку азиатские страны являются лидерами в производстве электронных продуктов и компонентов. Инсталляции роботов в этой отрасли
снизились на 14%, с пикового уровня в 121,9 тыс. единиц в 2017 г. до 105,1 тыс. в 2018 г. [2].
Основными странами - потребителями ПР в электротехнической / электронной промышленности (79% от общего числа ПР в отрасли) являются Китай (43%), Южная Корея (19%), Япония (17%) [4].
Металлообработка и производство промышленного оборудования с долей в 10% от общего спроса на ПР занимают третье место среди потребителей ПР. Как производители металлопродукции (без учета автомобильных деталей), так и производители промышленного оборудования в последние годы закупили значительное количество ПР. В 2018 г. количество ПР в этих отраслях выросло до 43,5 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем в рекордном 2017 г. (44 191 ПР). Эти отрасли были крупнейшими потребителями ПР в Финляндии (44%), Швеции (42), Швейцарии (40), Бельгии (30), Австрии (27), Италии (26) и Дании (21%) [4].
На производство пластмасс и химическую промышленность приходится 5% поставок ПР, на производство продуктов питания и напитков - 3%. Стоит отметить, что для 19% ПР информация об отрасли промышленности заказчика отсутствует [2].
Уровень роботизации обрабатывающей промышленности. ШЯ ежегодно публикует данные о среднем количестве ПР, приходящихся на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности (плотность роботов), отражающие уровень ее роботизации. В 2018 г. на 10 тыс. работников в среднем в глобальном масштабе приходилось 99 ПР (в 2017 - 85 ПР); соответственно, в Европе - 114 (106); в Северной и Южной Америке - 99 (91); в Азии-Австралии -91 ПР (в 2017 - 75 ПР) [4; 3]. В период с 2013 по 2018 г. среднегодовые темпы роста плотности роботов в Азии составляли 16%, в Америке - 9, в Европе - 6% [2].
В страновом разрезе первое место по этому показателю уже в течение многих лет занимает Сингапур - 831 ПР на 10 тыс. работников в 2018 г., второе - Южная Корея - 774 ПР, третье - Германия - 338 ПР на 10 тыс. работников [4].
Сервисные роботы. Сервисные роботы включают две группы роботов: профессиональные сервисные роботы (для извлечения выгоды при оказании услуг) (ПСР) и персональные роботы (для использования в повседневной жизни). В отличие от предназна-
ченных для частных лиц роботов-компаньонов или персональных роботов, которые воспринимаются как игрушки или домашние помощники и пока не адаптированы к массовому потреблению, профессиональные роботы, напротив, востребованы на рынке.
Рынок ПСР. Стоимость продаж ПСР в 2018 г. выросла на 32% по сравнению с 2017 г. и составила 9,2 млрд долл. Общее количество проданных в 2018 г. ПСР превысило 271 тыс. против 168 тыс. в 2017 г. Рост составил 61%. Стоимость логистических систем оценивается почти в 3,7 млрд долл., что на 53% больше, чем в 2017 г. В 2018 г. было продано почти 111 тыс. единиц логистических систем, на 60% больше, чем в 2017 г. (69 тыс.). 103 тыс. из них составляли ЛОУ (автономные управляемые транспортные средства) в непроизводственных условиях. Тенденция к использованию логистических систем в непроизводственных отраслях во многом обусловлена возможностью решать с их помощью складские проблемы крупных компаний электронной торговли. Учреждения здравоохранения также занимаются логистикой с помощью ПСР. На логистические системы приходится 41% от всех проданных ПСР. Доля ПСР для инспекционных и ремонтных работ составляет 39% всех продаж на этом рынке. Таким образом, на эти два вида роботов приходится 80% продаж на рынке ПСР, и они являются движущей силой этого быстрорастущего рынка. [6].
В 2018 г. было продано около 106 тыс. систем контроля и технического обслуживания. Категория роботов для контроля и технического обслуживания охватывает широкий спектр роботов -от недорогих стандартных устройств до дорогостоящих специализированных установок.
Продажи медицинских роботов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросли на 50% и составили 5,1 тыс. единиц. Общая стоимость продаж выросла на 27% и составила 2,8 млрд долл. Медицинские роботы - самые дорогие сервисные роботы: их средняя цена составляет 548 тыс. долл., включая аксессуары и услуги. Кроме того, постоянно растет спрос на вспомогательных роботов для стареющего населения в Европе и Азии.
Объем продаж сельскохозяйственных роботов увеличился на 8%, до 1 млрд долл. В 2018 г. было продано 5,8 тыс. доильных роботов по сравнению с 5,4 тыс. в 2017 г. Ожидается быстрый рост продаж сельскохозяйственных роботов, используемых, например,
в растениеводстве и садоводстве, в среднем примерно на 50% в год. Ожидается, что в 2022 г. объем их продаж достигнет 2,4 тыс.
Продажи энергетических человеческих экзоскелетов, поддерживающих эргономичность труда, снижая нагрузку на работника, выросли с 6,7 тыс. в 2017 г. до 7,3 тыс. в 2018 г. Этот тип роботов имеет большой потенциал роста [6].
Одновременно со всем этим стремительно развивается рынок персональных роботов. По прогнозам, продажи всех типов роботов для личных и бытовых нужд в 2019 г. могут превысить 22,1 млн единиц (на сумму 4,6 млрд долл.), а в 2022 г. - 61,1 млн единиц (на сумму 11,5 млрд долл.) [6].
Крупнейшими производителями ПСР являются европейские и американские компании: их доля составляет около 45% рынка. Американские компании доминируют в сегменте логистических систем, европейские - в области медицинской робототехники. Европейские и азиатские компании производят в основном сельскохозяйственных роботов для полевых работ, занимая 45% рынка этой техники [6].
Рынок кобототехники. ШЯ относит кобототехнику (кобо-тов) к ПР, предназначенным для выполнения задач совместно с работниками-людьми. Средства массовой информации уделяют коботам очень большое внимание, но этот рынок пока невелик: в
2017 г. было продано примерно 11 тыс. коботов, в 2018 г. - менее 14 тыс., что составляет лишь 3,24% из более чем 422 тыс. ПР, поставленных заказчикам. Однако он быстро развивается: с 2017 по
2018 г. он вырос на 23% [4].
Прогнозы развития рынков робототехники. По оценке ШЯ, в 2019 г. ожидается нулевой рост рынка ПР, а в последующие три года продолжающаяся автоматизация и постоянные технические усовершенствования обеспечат рост их производства и продаж (см. табл. 2). В результате парк ПР может увеличиться до примерно 4 млн единиц.
Таблица 2 [4]
Динамика производства промышленных роботов в 2019-2022 гг.
Год 2019 2020 2021 2022
Количество ПР (тыс. единиц) 421 465 522 584
Согласно более долгосрочным прогнозам (до 2030 г.) компании IDATE DigiWorld, важнейшим рынком робототехники в течение этого периода останется обрабатывающая промышленность, в основном благодаря уже хорошо развитому в этой сфере рынку традиционных ПР и появлению коботов и экзоскелетов. В целом на обрабатывающую промышленность будет приходиться около 44% мирового рынка. Свой вклад в развитие робототехники внесут различные виды цифровизации производства в рамках «Индустрии 4.0», а также развитие автономных транспортных средства, решающих проблемы мобильности.
В течение этого периода будут активно развиваться сектора логистики и здравоохранения. Основными направлениями станут управление складом и хирургические роботы, а также медицинские телеприсутствующие роботы, что позволит уделить особое внимание мониторингу и обслуживанию стареющего населения.
К 2030 г. «умное» сельское хозяйство будет занимать значительную часть мирового рынка. Это расширение будет основано в первую очередь на уже хорошо развитом рынке доильных роботов, а с 2025 г. - на рынке сельскохозяйственных роботов для возделывания полей. В этой сфере высокий спрос на сельскохозяйственных роботов обеспечит необходимость решать проблемы ресурсосбережения, увеличения производства за счет развития «точного» земледелия, а также автоматизации сельскохозяйственных работ. В настоящее время - на переходном этапе - роботы будут следить за состоянием здоровья животных и растений. Очевидно, что растущее присутствие робототехники в сельскохозяйственном секторе вызвано давлением на сектор, зачастую обусловленным сочетанием промышленных, потребительских и экологических требований [1].
Список литературы
1. Copigneaux B. Service robots: Global robotique: un marché à très fort potentiel qui atteindra 90 milliards d'euros en 2030 // IDATE DigiWorld. - 2019. - 16.05. -Mode of access: https://fr.idate.org/robotique-un-marche-a-tres-fort-potentiel-qui-atteindra-90-milliards-deuros-en-2030/
2. World robotics 2019: Industrial robots. Executive summary / IFR. - 2019. - Mode of access: https://ifr.org/downloads/press2018/Executive%20Summary%20WR% 202019%20Industrial%20Robots.pdf
3. Global industrial robot sales doubled over the past five years / IFR. - 2018. - 18.10. -Mode of access: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-years
4. Industrial robots: Robot investment reaches record 16.5 billion USD / IFR. - 2019. -18.09. - Mode of access: https://ifr.org/ifr-press-releases
5. La robotique / Direction générale des entreprises. - 2017. - 28.03. - Mode of access: https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/la-robotique
6. Service robots: Global sales value reaches 12.9 billion USD / IFR. - 2019. - 18.09. -Mode of access: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-global-sales-value-reaches-12.9-billion-usd
