CC BY
330Мировой рынок пшеницы: современное состояние и особенности World wheat market: current state and features
|| ^ МОСКОВСКИЙ ■p ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
DOI 10.24411/2413-046Х-2019-15021 Смоленцева Елена Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», РФ, г. Киров Smolentceva Elena,
senior lecturer of the Department of Economics and management, Federal state budgetary educational institution of higher education "Vyatka state agricultural Academy", Russian Federation, Kirov
Аннотация. Зерновой рынок является важнейшим продовольственным мировым рынком, и его исследование позволяет выявить основные тенденции в обеспечении продовольственной безопасности. В статье рассматривается современное состояние мирового рынка пшеницы, анализируется динамика производства пшеницы в региональном разрезе и по странам - основным производителям пшеницы. Дается характеристика экспорта и импорта пшеницы, их структура в региональном аспекте. Summary. The grain market is the most important food market in the world, and its study reveals the main trends in food security. The article deals with the current state of the world wheat market, analyzes the dynamics of wheat production in the regional context and the countries - the main producers of wheat. The characteristic of export and import of wheat, their structure in regional aspect is given.
Ключевые слова: рынок, пшеница, производство, экспорт, импорт, регион, страна. Key words: market, wheat, production, export, import, region, country.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН каждый девятый человек на земле недоедает или не имеет постоянного доступа к продовольствию [3]. Важную роль в культуре питания практически всех стран мира занимает хлеб. Поэтому продовольственная безопасность как в мировом аспекте, так и в
разрезе отдельных стран, в значительной степени зависит от уровня потребления зерна в расчете на душу населения.
Рынок зерна является важнейшим элементом в системе агропродовольственных рынков. Кроме того, зерно - это один из основных продовольственных биржевых товаров. Но рыночный спрос формируется не на продовольственное зерно в целом, а на его отдельные виды и не просто на однотипное зерно, а на однотипное зерно разного качества, разного целевого использования [2].
Пшеница является основным товарным видом зерна - в мировом производстве ее удельный вес составляет около 40%, а в мировой торговле - 50% [4]. Динамика производства пшеницы представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Производство пшеницы в мире, млн. тонн
По сравнению с 1998 годом производство пшеницы увеличилось на 29,5%. За последние десять лет также наблюдается устойчивая тенденция роста производства пшеницы - за исключением 2010 и 2012 годов, в которых неблагоприятные погодные условия негативно повлияли на валовые сборы пшеницы в разных странах.
Пшеница является культурой, которая не предъявляет особых требований к условиям возделывания и может произрастать в различных сельскохозяйственных зонах с широким диапазоном климатических условий. Рассмотрим производство пшеницы в разрезе основных регионов мира (таблица 1).
Таблица 1 — Состав и структз'ра производства пшеницы в разрезе регионов мира. тыс. тонн [5]
Регионы 2007 г. 2017 г. 201 7г. к 2007 г.. "V.цельньнт вес в мировом цроизводстве пшеницы.
2007 г. 201 7 г.
Африка 18873,9 27153,5 143,9 3,1 1 3,52
Северная .Атуге^ртпса 75910,8 77355,1 101,9 12,51 10,02
Южная н ПЦенгральттая Америка 25283,3 29399,1 1 16,3 4,1 7 3,81
Азия 285744,8 335444,3 1 1 7,4 47,10 43,47
Европа 189702,3 2 70142 = 6 142,4 31,27 35,01
б х. ч. страны ЕС 121070,0 150249,8 124,1 19,96 19,47
Другие регионы 1 1 166,0 32224,0 288,6 1,84 4,18
1\*11хрово^ производство 606681,1 771718,6 127,2 100 100
Валовое производство пшеницы по всем регионам мира возрастает - на 27,2% за период с 2007 по 2017 гг. Особенно высокий рост - на 188,6 п.п. отмечается по другим регионам -это связано с увеличением производства пшеницы в Австралии и Океании. В Северной Америке производство пшеницы осталось на прежнем уровне, колебания по годам были незначительны.
Практически половину мирового производства пшеницы в 2007 году приходилось на Азию, но в динамике за последние пять лет происходит снижение удельного веса азиатских стран в производстве пшеницы на 3,63 п.п. Также снижается роль в производстве пшеницы Америки - как Северной, так и Центральной и Южной. Но наблюдается рост доли Европы, причем не за счет стран Европейского Союза, а за счет увеличения объемов производства пшеницы в России и Украине (таблица 2).
Таблица 2 — Мировое производство пшешщы; |ъи т
< тратты 2007г. 20 13г. 20 14г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2007. Яъ
Китай 109298 121930 126215 1326+6 133278 1343+1 122,9
Индия 75807 935 Ю 95850 8 653 О 92290 935 Ю 129,9
Россия 49368 5 2 09 1 59711 б 1 786 73295 35863 1 73,9
США 55£2-0 58 Ю5 55 147 55839 62833 47371 84,9
Франция 32 763 386: 1 33950 42 750 2 9504 3692 5 1 12,7
Аб сгралня 1 О 822 22856 25303 2 3 743 22274 3 1819 2 94,0
Канаста 20090 3 75 89 2 7 442 37647 32 140 29984 149,2
Пакистан 23295 242 1 1 2 5 9 79 25О06 25633 26674 1 14,5
У кралв а 1 393 8 222 79 2 + 114 26532 2 6099 26209 1 83.0
Германия 2082 8 25019 27 785 2 6549 2+464 2+482 1 17,5
Турция 1 7234 22050 1 9000 2 2600 2 0600 2 1500 124,7
Аргентина 1 +66 3 813 + 9183 1 393 О 1 1315 13395 125,4
Белнкооританвя 1322 1 1 192 1 1 ббОб 1 6444 1+3 83 1 +83 7 1 12,2
Казахстан 1 646 7 1 3 94 1 1 2997 1 3 747 1 +985 1+ЕОЗ 39.9
Иран 15887 930 + 1 О5 79 1 1522 1 +592 1+000 38.1
Польша 8317 9485 1 1629 1095 8 1082 8 1 1665 140,2
Ру мыния 3044 7296 7585 7962 8431 1003 5 329,7
Егнпет 7379 9460 8800 9603 9342 8800 1 19,3
Италия 7170 7312 7142 739 + ЗОЗЭ 6966 97,1
Узоекнстан 6190 6842 6956 6965 6 94 О 6079 98.2
Другие страны 85 0 8-0 108962 Ю932 + 111625 Ю775 1 Ю2461 120,4
Итого 6066Э1 7Ю9+8 726302 751863 749015 771719 127,2
Практически во всех странах, занимающихся выращиванием пшеницы, отмечается рост производства в среднем на 20-25% за последние десять лет. Наибольший рост производства пшеницы наблюдается в Румынии - на 229,7%, Австралии - на 194,0%, на Украине - 88,0% и в России - на 73,9%. Значительный рост производства пшеницы в Австралии связан с увеличением посевных площадей, которое произошло в связи с переориентацией австралийских фермеров с овцеводства, обусловленной значительным снижением мировых цен на шерсть, на растениеводство [1].
В США можно отметить тенденцию к снижению объемов производства пшеницы - в целом за 10 лет на 15,1%, что связано с сокращением площадей под пшеницей на 3,3 млн. га и заменой пшеницы другими сельскохозяйственными культурами [7]. В связи с этим и снижается роль США в структуре мирового производства пшеницы - с 9,20% в 2007 году до 6,14% в 2017 году (таблица 3).
Таблица 3 — Структура мирового производства пшеницы, °/а
Страны 2007г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Китай 18,02 17.99 17,15 17,38 17,64 17,79 17,41
Индия 12,50 14,10 13,15 13,20 11,51 12,32 12,77
Россия 8,14 7,33 В:22 В:22 9,79 11,13
США 9,20 9:17 3,17 7:59 7:43 3,39 6,14
Франция 5,40 5,63 5,44 5,36 5,69 3:94 4,78
Австралия из 4,45 3,21 3,48 ЗД6 2,97 4,12
Канада 3,31 4.05 3,78 5,01 4:29 3,39
Пакистан 3,34 3,49 3:41 3,58 3,34 ЗЛ2 3,46
Украина 2,30 2:34 3:13 3,32 3,53 3,48 3,40
Германия 3,43 3:33 3:52 3,83 3,53 3:27 3,17
Турция 2,34 2.99 3.10 2.62 3,01 2,75 2,79
Аргентина 2,42 2,18 114 1.27 1,85 1,51 2,33
Великобритания 2,18 1,97 1,68 2.29 2,19 1,92 1,92
Казахстан 2,71 1,46 1,96 1.79 1,83 2,00 1,92
Иран 2,62 1:31 1:31 1,46 1:53 1:95 1,31
Польша 1:37 1,28 1,33 1,60 1,46 1:45 1,51
Ру мыкая 0,50 0,79 1,03 1,04 1,06 1:13 1,30
Египет 1:22 1:31 1,33 1:21 1,28 1:25 1,14
Италия 1,18 114 1,03 0,98 0,98 1:07 0.90
Узб екнстан 1,02 0,98 0,96 0,96 0,93 0,93 0,79
Другие страны 14,02 14,43 15,33 15,05 14,85 14,39 13,28
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Странами лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия и Россия - на их долю приходится 41,3% мирового производства этой сельскохозяйственной культуры.
Причем повышается удельный вес в мировом производстве у таких стран как Россия (на 2,99 п.п.), Австралия (на 2,34 п.п.) и Украина (на 1,10 п.п.).
Анализ рынка предполагает рассмотрение экспорта и импорта конкретного вида товара, выделение основных потоков его движения. Так, с учетом производства пшеницы в различных регионах мира можно выделить регионы, экспортирующие пшеницу, а также динамику экспорта за период с 2007 по 2016 гг. (таблица 4).
Таблица 4 - Состав и структура экспорта пшеницы в разрезе регионов мира,
тыс. тонн
Регионы 2007 г. 2016 г. 2016г. к 2007 г., % Удельный вес в мировом экспорте пшеницы, %
2007 г. 2016 г.
Африка 176 113 67,04 0,14 0,06
Северная Америка 50499 4374.3 86,62 40:51 23,82
Южная н Центральная Америка 10706 13913 129.95 3,59 7,58
Азая 10596 4836 45,64 3,50 2,63
Европа 45904 104839 228,50 36:й3 57,11
е т. ч. страны ЕС 29936 66176 220:б9 24:06 36:05
Прочие регионы 6764 16149 233.75 5,43 3,79
Мировой экспорт 124645 133643 147:34 100 100
Наибольший удельный вес в структуре экспорта пшеницы в 2007 году приходился на Северную Америку и Европу - соответственно 40,51% и 36,83%. Но за 10 лет доля Северной Америки существенно уменьшилась - на 16,69 п.п. Это связано с ростом мирового экспорта пшеницы в натуральном выражении на 47,34%, и одновременном снижении ее экспорта из стран Северной Америки на 13,38%. Также снижение объемов экспорта и уменьшение его доли в мировом экспорте можно отметить в таких регионах как Африка, Южная и Центральная Америка, более чем в два раза сократился экспорт из стран Азии. Таким образом, рост мирового экспорта происходит в основном за счет европейских стран и Австралии (таблица 5).
Таблица — Экспорт пшеницы, тыс. т
Страны 2006г. 2007г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Россия 9704,6 14444.1 16088.-Е 13 796.3 22139.3 21234.2 25326.Е
США 233 77.2 32946.9 25 769.5 33198.3 25645.7 21268.7 24041.6
Канада 1 S497.fi 17551.7 17Е66.Е 19Е08.0 24189.4 23610.£ 19 702.3
Франция 165 Е0.5 143 36.4 16469.0 1963 8.5 20398.7 19Е15.3 18343.6
Австралия 14975.5 6755,8 23535.9 13001.6 13282.Е 17053.2 16148.0
"Украина 4671,3 1055,9 8679,4 7762,3 10543 .Б 13451.Е 11697.3
Аргентина 9697.4 9645,5 11461.4 2383,9 1852,4 4311,2 10266.2
Германия 6105,9 4646,0 6993,1 8223,8 10959.1 10Ё15.2 10170.2
Румыния 904:7 206.6 2314,9 4773,3 4965,4 3 555,3 6994,0
Казахстан 4194,8 6173,0 7459,0 5023,0 4203,2 ¡635.9 4443,0
Польша 652.0 335.7 1060,5 1641,7 3 199,8 4401,7
Великобритания 2116,5 1911,5 1503,4 447.3 1142,8 2000,5 2912,7
Италия 83.4 196.9 256.6 1ЕЁ.2 310.2 491.3 454,1
Турция 6Е5. 7 18,3 116,1 2 75.1 68,6 68,8 265,0
Индия 46.6 0,2 4585,0 6503,6 3950,9 602:9 199,0
Иран 0,5 456.8 14,3 5,9 5,9 46,8 46,8
Египет 0,7 7,1 0,5 0,0 0,1 13,3 3 6,0
Китай 1114,1 2337,2 0 2,6 1 = 0 5,3 10,5
Пакистан 0,0 45 8.9 13 7.1 121.6 12,5 9,5 5,1
"Узбекистан 12.3 11,2 6,0 130:0 0,0 0,5 0,0
Другие страны 13018.5 11094.3 20303:7 20Е67.5 21975.4 24616.9 28179.1
Итого 126440 124645 164621 162798 173352 170562 183648
В 2016 году странами - основными экспортерами пшеницы были Россия, США, Канада, Франция и Австралия. На их долю приходилось 56,4% мирового экспорта пшеницы. Но рассматривая динамику, можно сказать, что в пятерке лидеров роли менялись. Так до 2014 года лидером по экспорту пшеницы были США, второе место, как правило, занимала Канада. Но, начиная с 2015 года, США теряют лидирующую позицию и уступают ее сначала Канаде, а в 2016 году - России. Сезон 2017/18 отметился ростом экспорта пшеницы до 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы [9].
Существенное увеличение объемов экспорта пшеницы наблюдается в Румынии - в 7,7 раза и Польше - в 6,7 раза по сравнению с 2006 годом.
Стоимостное выражение экспорта учитывает не только объемы экспортируемой пшеницы в натуральном выражении, но и средние цены, складывающиеся на рынке. В отличие от структуры экспорта, рассматриваемого в тоннах, по стоимости экспорта лидируют США и Канада, что связано с более низкими экспортными ценами российской пшеницы (таблица 6).
Московский экономический журнал №5 2019 Таблица 6 — Структура мирового экспорта пшеницы по стоимости продукции
Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г.
США 1 6,3 14,6 15,1
Канада 15.1 16.1 12,6
Россия 11,4 10,2 11,3
Франция 11,3 11=0 9,4
Австралия 11,2 11=3 10,1
Германия <5=4 6=3 5=4
Украина 4.8 5 = 8 5 = 7
Румыния 2.7 2 = 0 3 = 5
Казахстан 2.0 1 = 8 1,9
Индия 2.3 0=4 0=1
Польша 1,7 2 = 2 2 = 3
Болгария 1=4 1 = 7 2=1
Литва 1=4 1 = 3 1 = 7
Чехия 1 = 2 1 = 3 1=4
Венгрия 1 = 2 1 = 0 1 = 2
Другие страны 9=6 13,0 15,7
Всего, мир 100:0 100,0 100,0
Снижение количества экспортируемой пшеницы в Канаде в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3,9 млн. тонн привело к снижению удельного веса Канады в стоимости мирового экспорта пшеницы.
В отличие от экспорта, импорт пшеницы в основном сосредоточен в странах Азии и Африки (таблица 7).
Таблица 7 - Состав и структура импорта пшеницы в разрезе регионов мира, тыс. тонн
Регионы 2007 г. 2016 г. 2016г. к 2007 г.. % Удельный вес в паровом импорте пшенвцы, %
2007 г. 2016г.
Африка 30527 43827 143,57 24:49 23:33
Северная Америка 2371 2326 98.10 1,90 1,26
Южная и Центральная Америка 172:7 20010 115,95 13:84 10:3£
Азия 42895 74467 173:60 34.41 40.49
Европа 29431 40618 138,01 23:61 22:09
е т. ч. страны ЕС 27353 33564 140.99 21:94 20:97
Прочие регионы 218? 2655 121,29 1:76 144
Мировой импорт 124670 183903 147,51 100 100
Импорт пшеницы в странах Африки увеличивался за рассматриваемый период и в динамике за десять лет его рост составил 43,57%. Также наблюдается существенное увеличение импорта в Азию - на 73,60%. Это связано с высокой потребностью данных многонаселенных регионов в хлебе и с невозможностью самостоятельного обеспечения этих территорий в силу погодно-климатических условий, непригодных для выращивания пшеницы. И именно эти регионы занимают первые места в структуре мирового импорта пшеницы.
Среди стран, импортирующих пшеницу, наибольшие объемы импорта приходятся на Индонезию (5,73%), Алжир (4,47%) и Италию (4,16%) (таблица 8).
Таблица 8 - Основные импортеры пшеницы, тыс. т
Страны 2006г. 2007г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016т.
Индонезия 4584.2 4649.1 6250,5 6737,5 7432,6 7412,0 10534,7
Алжир Ш6.2 4855,9 6347,2 6304,7 7417,0 8504,5 8225,6
Италия 7162:4 6258,2 6108,6 5792,3 7526,0 7148,3 7652,7
Испания 5179,5 3440,5 5467,7 3401,9 4847,5 5313,2 7031,7
Бразилия 6530,5 663Е:0 6550,4 7273,3 5783,0 5170,4 6866,3
Марокко 1825:8 3683,5 4093,6 2728,5 5160,8 3214,5 6255,1
Япония 5337,1 5275,1 5970,2 6199,5 5759,4 5530,7 5446,6
Нидерланды 3986,5 4537:6 3659,6 3576,1 4185,6 5651,7 4799,3
Германия 1664,1 2055,3 3534,9 3836,1 4296,8 4542,1 4751,6
Китай 1576,5 1433 ° 5057,5 6830,7 4265,6 4310,2 4725,0
Мексика 344б:6 3253,3 4641,7 4166,7 4503,4 4152,5 4653,8
Южная Корея 3524,1 317Е:7 5655,1 4680,8 3751,2 4021,5 4435,4
Бельгия 3460.0 3454.1 3995.3 3514.9 3759.0 4050,1 4361,0
Турция 239,9 2147,1 3719,1 4053,0 5285,2 4349,5 4225,8
Саудовская Аравия 2:3 2:0 2246,0 2119,5 3237,3 1404,0 3576,6
Йемен 2489:9 2362:6 4041,3 3099,4 3322,9 2850,1 2785,0
США 2028:8 2345:6 2470,4 3386,6 3528,3 2453,5 2210,9
Иран 1100,0 250.4 5445,4 4385,4 7365,4 3300,1 1775,5
ОАЭ 9322 738,9 1955,1 1696,6 1661,9 395,4 810:0
Мозамбик 554,1 321,1 547,6 766,9 253,6 333,2 673,5
Другие страны 66040,3 63452,5 76307,3 77162,1 79196,5 32216 58010,9
Итого 126631 124670 164155 161716 172539 166995 153903
Импорт в Индонезии увеличился в 2,3 раза, что связано с ростом населения страны за этот период на 2430 тыс. человек. Также значительный рост импорта наблюдается в таких странах как Саудовская Аравия - в 1555,0 раза, Турция - в 17,6 раза, Марокко (244,4%), Китай (199,7%), Германия (187,3%), Алжир (65,6%).
Таким образом, ситуация на мировом рынке пшеницы достаточно стабильна, и в основном зависит от предложения данного товара на рынке, а он, в свою очередь, зависит от погодных условий в регионах возделывания пшеницы.
Мировое производство пшеницы в 2018/19 году, согласно перспективной оценке, сократится на 2% до 742 млн. тонн, и с учетом вероятного укрепления спроса уровень запасов впервые с 2012/13 года может понизиться. На фоне растущих потребностей в импорте со стороны Африки и Азии (в том числе в Индии) прогнозируется рекордный объем торговли [8].
Список литературы
1. Австралийский союз [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://www.zol.ru/n/1128c
2. https://mir24.tv/news/16321926/oon-chislo-golodayushchih-v-mire-prevysilo-820-mln-chelovek
3. Продукты животноводства и сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: -Режим доступа: http://www.fa0.0rg/fa0stat/ru/#data/TP
4. Сельскохозяйственные культуры [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.fao.org/faostat/ш/#data/QC
5. Производство зерна пшеницы и применение минеральных удобрений в мире [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://eeca-ru.ipni.net/arti cle/EECARU-2163
6. Ситуация на мировом рынке зерновых [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://napksk.m/мировой-рынок-зерновых-январь-2018
7. Топ-30 экспортеров зерна. Рынок разгрузили на 53 млн тонн [Электронный ресурс]: -Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru/rating/article/30049-top-30-eksporterov-zerna/
