CC BY
225The global market for mineral fertilizers Falina N. , Dyukarev D. (Russian Federation)
Мировой рынок минеральных удобрений Фалина Н. В.1, Дюкарев Д. О.2 (Российская Федерация)
1 Фалина Наталья Владимировна /Falina Natalia - кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и внешнеэкономической деятельности;
2Дюкарев Денис Олегович /Dyukarev Denis - студент, экономический факультет,
Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар
Аннотация: в статье рассмотрены основные показатели мирового рынка
минеральных удобрений, подробно рассмотрены производство и мировая торговля основными их видами. Приведена характеристика мирового спроса на минеральные удобрения и представлен прогноз его развития.
Abstract: the article examines the main indicators of the global fertilizer market, discussed in detail the production and world trade their main views. The characteristic of the global demand for fertilizers and the forecast of its development.
Ключевые слова: удобрения, минеральные удобрения, рынок минеральных удобрений, природные ресурсы, производители минеральных удобрений.
Keywords: fertilizer, fertilizer market, natural resources, mineral fertilizer producers.
Актуальность исследования заключается в том, что после кризиса 2008-2009 годов мировая отрасль минеральных удобрений характеризовалась восстановлением мирового спроса, а по некоторым продуктам — приростом по сравнению с докризисным уровнем, что положительно сказалось как на объемах производства, так и на продажах минеральных удобрений. Последние несколько лет стали чрезвычайно удачными для производителей минеральных удобрений.
Значимость исследования заключается в том, что рост численности мирового населения ведет к увеличению спроса на основные продукты питания при одновременном сокращении ресурса свободных мировых посевных площадей в расчете на человека, что обуславливает необходимость интенсификации сельского хозяйства, разработки и внедрения новых технологий. В результате растут потребности сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях, а также изменяются их качественные характеристики.
Проблема заключается в том, что значительное повышение спроса на минеральные удобрения на мировых рынках стало одним из факторов роста цен на эту продукцию.
На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21 % рынка, США (13 %), Индия (10 %), Россия (8 %) и Канада (8 %) (таблица 1). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает [2].
Около четверти вывозимой продукции приходится на калийные удобрения. Фосфорных удобрений экспортируется не более 0,05 % от общего объема вывезенных отечественных удобрений.
Россия - наиболее конкурентоспособный экспортер удобрений. Она обеспечивает около 13,5 % мирового экспорта удобрений по стоимости и примерно 15 % по тоннажу. «Для российских производителей минеральных удобрений основными рынками сбыта остаются Бразилия (19,3 %), Китай (12,3 %), США (10,5 %), Украина (5,6 %) и Индия (3,3 %).
Таблица 1. Характеристика отрасли минеральных удобрений [2]
Параметр Калийные удобрения Фосфатные удобрения Азотные удобрения
Сырье Калийные руды -хлорид калия Фосфоритные руды - фосфорная кислота Аммиак
Г еографическая доступность сырьевых ресурсов Весьма ограничена Ограничена Легко доступна во многих странах (природный газ)
Стоимость новых мощностей Около $ 500 млн. на 1 млн. тонн КС1 Около $ 45 млн. (производство фосфорной кислоты) Около $70 млн. (производство аммиака)
Страны производители Канада Россия Германия Беларусь США Марокко Россия Китай Китай США Индия Россия
Основные импортеры США Бразилия Китай Индия Китай Пакистан Индия Вьетнам США Индия Южная Корея Турция
Доля экспортных сделок 82 % (хлорид калия) 46 % (ДАФ) 13% (аммиак)
Характеристика рынка Глобальный, единицы игроков Региональный, десятки игроков Региональный, сотни игроков
Мировой рынок минеральных удобрений в 2014 г. продемонстрировал небольшой рост. Потребление оставалось относительно стабильным в Европе и Восточной Азии, выраженная тенденция к его увеличению наблюдалась в Латинской Америке и Африке. Слабый спрос был отмечен в Северной Америке, Южной и Западной Азии.
Глобальное потребление удобрений в 2015 г., согласно оценке, должно продемонстрировать умеренное восстановление, увеличившись на 1,1 % по
сравнению с уровнем 2014 г. - до 185,9 млн. т в пересчете на содержание питательных веществ. В 2014 г. объем продаж всех видов минеральных удобрений составил 237 млн. т питательных веществ, что на 2 % выше уровня 2013 г. [4].
Продажи удобрений непосредственно для применения в сельском хозяйстве составили 78 % общего объема (около 184 млн. т, +0,5 % к уровню 2013 г.). Увеличение мирового спроса на минеральные удобрения было обеспечено ростом объема их выпуска.
В среднем по отрасли уровень загрузки производственных мощностей составил 78 %. В 2015 г. мировой спрос на минеральные удобрения должен вырасти на 1,5 -2 % до 240 млн. т (в пересчете на содержание питательных веществ). Однако объем продаж может быть несколько ниже из-за высоких показателей импорта во II полугодии 2014 г. и, как следствие, образования излишков продукции в ряде основных стран-потребителей.
В среднесрочной перспективе мировое потребление минеральных удобрений увеличится до 199,4 млн. т питательных веществ в 2018 г.
Рост спроса ожидается для всех видов минеральных удобрений. Общий объем продаж удобрений, включая промышленный сектор, к 2018 г. должен составить 263 млн. т.
Азотные удобрения. Мировое потребление азотных удобрений в 2014 г. практически не изменилось по сравнению с 2013 г., главным образом, из-за слабого спроса на карбамид со стороны сельскохозяйственного сектора, особенно в КНР.
Согласно предварительным оценкам, глобальное потребление карбамида в 2014 г. составило около 168 млн. т, в 2015 г. ожидается его увеличение на 4 % до 174 млн. т. При этом применение карбамида в сельском хозяйстве в 2015 г. увеличится на 2 %, 3/4 суммарного роста обеспечит спрос со стороны промышленного сектора.
Мировое производство фосфорных удобрений и фосфатного сырья в 2014 году выросло на 2-3 %. Объемы производства DAP, основного фосфорного удобрения, остались на уровне предыдущего года. Его выпуск увеличился в Марокко и Саудовской Аравии.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе-июне нынешнего года Россия увеличила экспорт калийных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,9 % - до 7,134 млн. тонн. При этом стоимость поставок составила 1,916 млрд. долл., что в 1,5 раза больше показателя за шесть месяцев 2014 года. Основная доля экспорта (99,4 %) пришлась на страны дальнего зарубежья -7,096 млн. тонн или 1,905 млрд. долл. В страны СНГ было вывезено 38,5 тыс. тонн продукции общей стоимостью 11,5 млн. долл.
Экспорт азотных удобрений снизился на 12,1 %, до 5,446 млн. тонн, а стоимость поставок уменьшилась на 19,8 % - до 1,351 млрд. долл. Экспорт смешанных удобрений за январь-июнь вырос на 7 % - до 4,629 млн. тонн, стоимость поставок увеличилась на 11,9 % - до 1,733 млрд. долл. За шесть месяцев текущего года было экспортировано 1,673 млн. тонн аммиака (на 691,7 млн. долл.), что на 6,6 % ниже показателя аналогичного периода 2014 года. Экспорт метанола в январе-июне уменьшился на 23 % - до 827 тыс. тонн.
Мировой рынок минеральных удобрений, как и многие другие отрасли экономики, переживает не лучшие времена. Глобальные проблемы - снижение спроса, падение цен - проецируются и на этот сегмент рынка, который особенно чувствителен из-за своей экспортоориентированности. Однако все мы понимаем, что за спадом обязательно последует подъем [3].
До 2017 года спрос на азот, фосфор и калий будет увеличиваться стабильными темпами как за счет роста промышленного спроса, так и благодаря спросу со стороны сельхозпроизводителей.
Природный газ является одним из основных видов сырья для выпуска минеральных удобрений. Именно поэтому его доступность и стоимость так важны для производителей: все чаще они предпочитают покупать газ не по долгосрочным контрактам, а быстро, удобно и недорого - на бирже.
Рост объемов мирового потребления обусловлен несколькими факторами. В развивающихся странах, например Индии и Китае, растет уровень доходов населения, которому требуются продукты питания в большем количестве и все более высокого качества. Серьезную роль в потреблении зерновых и масличных культур начинает играть выпуск биотоплива, что также стимулирует рост цен на продовольствие. Это приводит к сокращению мировых запасов зерна и серьезному увеличению цен на зерновые, что стимулирует фермеров во всем мире увеличивать площади пахотных земель и нормы внесения удобрений [2].
Основные причины растущего потребления минеральных удобрений:
- рост численности населения;
- сокращение доступных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур из-за истощения почв;
- повышение благосостояния населения и, как следствие, потребность в более насыщенных протеинами продуктах (мясе, фруктах и т. п).
Подводя итог, отметим, что в настоящее время рынок минеральных удобрений приобретает вызванную растущим спросом в мировой экономике новую роль, а отрасль становится одной из стратегических отраслей. Это, в первую очередь, связано с необходимостью наращивания производства продуктов питания. Во-вторых, на минеральные удобрения предъявляют все более повышенный спрос отрасли биоэкономики, производящие биотопливо, которые, в свою очередь, очень стремительно развиваются, благодаря глобальному энергетическому кризису. Глобальные тенденции, описанные в начале статьи, являются залогом долгосрочности спроса, а текущий капитальный ремонт оборудования, начавшийся на предприятиях,
лишь повысит эффективность производства при возобновлении загрузки мощностей
до планового уровня по завершении кризиса.
Литература
1. Коршунов В. В. Возрождение внутреннего рынка минеральных удобрений: долгосрочная перспектива. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-2012. - № 2, с. 73-74.
2. Мировой рынок минеральных удобрений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.newchemistry.rn/letter.php?n_id=2247 (дата обращения: 25.12.2015).
3. Назарбек У. Б. Анализ состояния мирового рынка минеральных удобрений // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2013. - № 2-1. - с. 7-12.
4. РБК. Исследование рынков. Мировой и российский рынок минеральных удобрений// [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://marketing.rbc.ru (дата обращения: 25.12.2015).
