Мировой кризис 2008-2009 гг. : оценка с позиции теории «Длинных волн» Кондратьева Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. XXVII. ГЛОБАЛИСТИКА И ГЕОПОЛИТИКА. 2015. № 1/2

Шахин А.*

МИРОВОЙ КРИЗИС 2008-2009 гг.: ОЦЕНКА С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ «ДЛИННЫХ ВОЛН» КОНДРАТЬЕВА

Sahin A.

EVALUATION OF THE WORLD CRISIS 2008-2009: KONDRATIEV'S "LONG WAVES" APPROACH

Статья посвящена анализу мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. с

позиции теории «длинных волн» Кондратьева.

Ключевые слова: экономический кризис, экономический цикл.

The article analyzes the world economic crisis in 2008-2009 within the theory of

Kondratiev's "long waves".

Keywords: economic crisis, the economic cycle.

Экономический кризис, начавшийся в 2008 г., стал настоящим потрясением для мировой экономики. Он носил абсолютно беспрецедентный характер по своим масштабам, по глубине происходящих явлений. Можно даже утверждать, что это был первый глобальный кризис, поскольку кризисные явления в экономики усилились благодаря развивающимся процессам глобализации. Очевидно, что сегодня особую актуальность приобретает необходимость всестороннего анализа этого кризиса. Если современная экономика находится на этапе пятой понижательной волны, возникает необходимость рассмотрения мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. во взаимосвязи с теорией длинных циклов Кондратьева.

Итак, для начала рассмотрим, как протекал кризис, что определило его характер и что стало определяющим фактором его возникновения.

Мировой экономический кризис начался осенью 2008 г. Считается, что предпосылкой его возникновения стал ипотечный кризис в США, вызванный большим количеством невыплат по ипотечным кредитам с высоким риском, что привело к падению ценных бумаг, краху и национализации крупнейших ипотечных агентств, прекращению существования нескольких ведущих инвестиционных компаний США. Причиной такого кризиса послужило использование рискованных финансовых инструментов, что повлекло за собой появление «финансовых пузырей»1. Далее начался рост цен на сырье и продовольствие. В то же время происходил спад в промышленном производстве, его сокращение, которое привело к увеличению безработицы. Так, например, сильно упал спрос на автомобили, что повлияло и на многие смежные отрасли. Мы видим усиление преобладания понижательных тенденций в мировой экономике.

* Шахин Аргун — магистрант ф-та глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова.

1 См.: КлючниковИ.К. Финансовые кризисы: Теория, история и современность. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. C. 184.

13 ноября 2008 г. Организация экономического сотрудничества и развития объявила о том, что ведущие экономики мира вступили в рецессию. Многие страны, в том числе и США, оказались перед лицом огромного государственного долга и потеряли пункты своих кредитных рейтингов.

Кризис, распространившийся на все страны мира, продемонстрировал несостоятельность сложившейся экономической системы. Исследователи выделяют множество различных объективных факторов, вызвавших глобальный экономический кризис. Так, Р.И. Хасбулатов среди причин выделяет цикличность мирового развития, влияние глобализации, несостоятельность существующих финансовых институтов, неадекватность методологической базы2. Причина, на которой делает акцент большинство исследователей, — выпуск долларов, не обеспеченных золотом3. Не менее важным фактором считается кризис ипотечной системы США и инвестиционной сферы4. Анализируя различные позиции по этому вопросу, можно выделить следующие основные факторы:

- перепроизводство долларов США, их обесценивание и, как следствие, появление кризисных явлений в отдельных сферах экономики США;

- ипотечный кризис (результат неправильной кредитной политики);

- специфическое воздействие высоких цен на сырье, в частности на нефть, на движение капитала между странами, нарушение классического процесса ценообразования;

- кризис инвестиционной сферы (неоправданное завышение рейтинга отдельных экономических субъектов в политических интересах и, как результат, неоправданные инвестиции), увеличение числа рисков в инвестиционной сфере;

- отсутствие контроля над финансовыми потоками;

- кризис учреждений, созданных еще в начале XX в. для контроля над мировой финансовой системой (МВФ, Всемирный банк и др.);

- несостоятельность либерально-монетарной политики, лежащей в основе современной экономической системы большинства стран;

- глобализация — как фактор, усиливающий взаимозависимость отдельных акторов мировой экономики и усугубляющий последствия мирового экономического кризиса.

Все эти факторы являются очевидным следствием того, что существующая экономическая система не отвечает актуальным потребностям современного мира. Как мы видим, большинство из них связано с нерентабельностью тех или иных принципов функционирования экономики, которые сложились еще в прошлом веке, на этапе начала пятой волны. Несостоятельность принципов говорит о необходимости перехода к новому экономическому укладу.

В предкризисной и кризисной экономике ясно наблюдались явления, характерные для понижательной волны цикла Кондратьева:

- использование существующих технологий уже не увеличивало прибыль;

2Хасбулатов Р.И. Идолы и идолопоклонники: Крах либертаризма // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. 2011. № 1(7). С. 5.

3 Все о причинах кризиса 2008: Причины финансового кризиса России, причина мирового экономического кризиса и его сущность. URL: http://www.infocrisis.ru/reasons.html (дата обращения: 04.02.2013).

4 Герц А., Рапопорт Г. Глобальный экономический кризис 2008-2009: Истоки и причины // Вопросы экономики. 2009. № 11. URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n11_2009.html (дата обращения: 26.03.2013).

- упадок наступил не только в индустриальной сфере, но и в сельском хозяйстве;

- снижалась заработная плата и повышались цены;

- увеличивалась инфляция;

- снижалась покупательная способность;

- произошло падение объемов инвестиций;

- наблюдалась рецессия ведущих экономик.

Однако важно, что все вышеперечисленные негативные тенденции продолжают сохраняться в современной экономике и на сегодняшний день. Это подтверждает то, что экономика находится на этапе спада — понижательной волне, и скоро должна достигнуть предельной точки, после которой начнется переход к новой волне, а до этого будет происходить лишь усиление всех вышеперечисленных негативных тенденций. Поэтому мы можем предположить, что в ближайшее время в мировой экономике будут происходить кризисные явления и возможна новая волна мирового экономического кризиса.

В то же время наблюдается, как и отмечал в своих исследованиях Н.Д. Кондратьев, повышение цены на золото, которое становится надежной альтернативой нестабильным валютам. В дальнейшем это приведет к накоплению материально-денежных запасов, которые позволят осуществить технологические изменения, необходимые для перехода к новой повышательной стадии.

Очевидно, что данный кризис, затронувший все страны мира и нанесший значительный удар даже по наиболее стабильным экономикам, кризис, последствия которого преодолеваются и сегодня, ясно продемонстрировал несостоятельность современной экономической системы, явившись закономерным результатом цикличности развития мировой экономики.

Возникает вопрос: чем обусловлена несостоятельность современной экономической системы и какие дальнейшие пути экономического развития имеются у мирового сообщества? Этот вопрос весьма актуален на сегодняшний день, так как от его решения зависит, насколько эффективно будет осуществлен переход от понижательной волны к новой повышательной волне, зависит благополучие и развитие не только ведущих держав, но и всего мирового сообщества. Н.Д. Кондратьев, обосновывая необходимость использования теории долгосрочных экономических циклов для прогнозирования, цитировал Конта: «знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять»5. Так и нам сегодня необходимо предвидеть дальнейшее развитие мировой экономики, а для этого надо знать, чем обусловлены негативные тенденции ее современного состояния, и выявить проблемы сложившегося технологического уклада.

Л.Е. Гринин в своей статье, посвященной изучению кондратьевских волн, выдвигает несколько технологических укладов, связывая их с циклами Кондратьева:

- первая волна — уклад, основанный на текстильной промышленности;

- вторая волна — уклад, основанный на развитии железных дорог, добыче угля и производстве стали;

- третья волна — уклад, основанный на использовании электричества, химии и развитии тяжелого машиностроения;

5 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: Экономика, 2002. С. 579.

- четвертая волна — уклад, основанный на развитии автомобилестроения, электроники6.

Современный технологический уклад (пятая волна) основывается на возможностях электронной и атомной энергии, развитии микроэлектроники, информационных и телекоммуникационных технологий, генной инженерии, биотехнологий7.

Сегодня на первое место выходит оценка эффективности производства не только с точки зрения затрат и производительности единицы труда, не менее важной в условиях глобализации становится необходимость учитывать и его внешние эффекты. Современные источники энергии, например атомная энергия, и используемые методы производства становятся абсолютно нерентабельными с точки зрения вреда, наносимого экологии, и последствий, к которым их использование может привести в будущем. Существующий уклад становится менее состоятельным, с каждым днем все очевиднее необходимость использования новых, более безопасных источников энергии, повышения эффективности и производительности труда. Кризис 2008-2009 гг. можно считать очередным подтверждением разложения существующего технологического и экономического уклада. Уже есть и научно-технические предпосылки для перехода к новому технологическому укладу, который будет основан на использовании нанотехнологий и внедрении альтернативных источников энергии.

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод: современный технологический уклад достиг своей предельной точки, что демонстрируют кризисные явления, происходящие в мировой экономике, и для дальнейшего экономического развития мировому сообществу необходимо перейти к новому технологическому укладу, что и произойдет в скором времени, ознаменовав переход от пятой понижательной волны к повышательной волне нового шестого цикла.

Очевидно, что основные предпосылки для такого перехода уже сложились, но до того как произойдет технологический прорыв и обновление основных запасов капитальных благ необходимо достичь определенной точки материально-денежных запасов, которые позволят осуществить этот технологический прорыв. Именно те акторы международной экономики, которые первыми осуществят переход на новую систему хозяйствования, смогут вырваться вперед по показателям экономического развития и будут оказывать влияние на тенденции развития мировой экономики. Можно предположить, что произойдет смена лидеров мировой экономики, так как странам, обладающим развитыми технологиями, соответствующим современному укладу, сложнее перестроиться на новую систему хозяйствования, чем отстающим. Следует также отметить, что перед резким переходом к новому технологическому укладу, мировая экономика окажется в очередной кризисной ситуации, потому что, как отмечал Н.Д. Кондратьев, смена экономического уклада неизбежно сопровождается экономическим кризисом8.

6 Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Под ред. А.А. Акаева и др. Волгоград: Учитель, 2012. С. 239.

7 Там же. С. 251.

8 Кондратьев Н.Д. Указ. соч. С. 85.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абалкин Л. Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность: Доклад на Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.Д.Кондратьева. М.: Ин-т экономики РАН, 1992.

Все о причинах кризиса 2008: Причины финансового кризиса России, причина мирового экономического кризиса и его сущность. URL: http://www.infocrisis.ru/ reasons.html

Герц А., Рапопорт Г. Глобальный экономический кризис 2008-2009: Истоки и причины // Вопросы экономики. 2009. № 11. URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive. files/n11_2009.html

Гринин Л.Е. Вербальная модель соотношения длинных кондратьевских волн и среднесрочных жюгляровских циклов // История и математика: Анализ и моделирование глобальной динамики / Под ред. А.В. Коротаева и др. М.: Либроком, 2010.

История экономических учений / Под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Ключников И.К. Финансовые кризисы: Теория, история и современность. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.

Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Наука, 1991.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: Экономика, 2002.

Кондратьев Н.Д. Суздальские письма. М.: Экономика, 2004.

Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы / Под ред. А.А. Акаева и др. Волгоград: Учитель, 2012.

Курс экономической теории: Учеб. / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. 7-е изд., дополн. и перераб. Киров: АСА, 2012.

Хасбулатов Р.И. Идолы и идолопоклонники: Крах либертаризма // Век глобализации. Исследования современных глобальных процессов. 2011. № 1(7).