CC BY
169
Мировой энергетический рынок в условиях финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
А. С. Иванов, И.Е. Матвеев
События на энергетическом рынке в 2008-2009 гг.
Прошедший 2008 г. оказался годом беспрецедентных, сокрушительных событий в мировой экономике, а также в ее энергетической сфере. На фоне разразившегося с середины года глобального финансово-экономического кризиса, мировые цены на нефть, стабильно нараставшие седьмой год подряд (впервые за полувековую историю) и стремительно взлетевшие в июне до рекордных высот, преодолев рубеж 147 долл./барр., внезапно обрушились, снизившись к концу 2008 г. почти в четыре раза.
По сходной траектории следовала динамика цен на другие углеводородные энергоносители - природный газ и уголь. Ценовые потрясения внесли сумятицу в объемы и структуру потребления энергоресурсов, в характер их производства, коммерческую тактику нефтегазовых компаний, озадачили неопределенностью развития рынка энергоресурсов как экспортеров, так и импортеров углеводородов.
Воздействие мирового финансово - экономического кризиса на энергетический рынок оказалось многофакторным и многовекторным. В последние годы стабильному росту цен способствовал устойчивый спрос на энергоресурсы в Китае и Индии, общехозяйственные инфляционные процессы, а также спекулятивный фактор. Все большая часть сделок по нефти стала осуществляться производными финансовыми инструментами, не обеспеченными поставками реального товара. Если в 1990-е годы сделки с физическими объемами нефти составляли примерно 30% “бумажного” оборота, то в последние несколько лет данный показатель не превысил 1%.
Значительный и быстрый рост цен начался с 2005 г., когда, в частности, американским пенсионным фондам было разрешено инвестировать финансовые средства в нефтяные фьючерсы, не обеспеченные поставками реального товара. Год назад сенат США был вынужден провести слушания относительно влияния спекулятивных операций на рост нефтяных цен. При этом была озвучена информация о размерах этого влияния, на спрос, сопоставимого со значимостью расширения закупок нефти Китаем.1
В результате нефть превратилась в спекулятивный товар, цены на который определялись не только (а порой - не столько) спросом и предложением, а характером (и обеспеченностью) операций на финансовом рынке. Не случайно в разгар кризиса корректировка экспортных квот странами ОПЕК не смогла существенно смягчить размах ценовой амплитуды.
В промышленно развитых странах взлет цен повлек оживление усилий по энергосбережению, повышению энергоэффективности экономики (в частности, в США резко выросло использование попутного газа), расширению использования альтернативных источников энергии (зачастую при активной государственной поддержке). При этом произошло серьезное столкновение энергетической сферы с сельскохозяйственным сектором, поскольку высокие цены на нефть стимулировали массовое переключение продовольственных культур (кукурузы, маслосемян, сахарного тростника и др.) на производство биотоплива, вызывая тем самым повышение стоимости продуктов питания.
С обострением финансового кризиса в сентябре 2008 г. и началом падения мирового ВВП стали сокращаться глобальные потребности в топливе, а также и финансовые возможности
закупки энергоресурсов. В этих условиях начался обвал цен. В конечном итоге в целом за
2008 г. расширение потребления основных видов первичной энергии, по оценке “British Petroleum”, замедлилось до 1,7% - самого низкого уровня с 2001 г. Причем в странах ОЭСР энергопотребление даже сократилось на 2,1%, тогда как в развивающихся государствах оно продолжало увеличиваться (в Китае - на 7,5%, Индии - на 5,9%, Индонезии - на 5,5%, Бразилии - на 3,5%), таким образом, суммарное энергопотребление развивающихся стран впервые превысило общее потребление первичной энергии странами ОЭСР. 2
Вместе с тем, по оценке МЭА, выражающего в основном позицию импортеров энергоресурсов, в 2008 г. глобальный спрос на энергоносители не замедлился, а впервые снизился (на 0,2%) и в 2009 г. ожидалось его дальнейшее сокращение на 2,9% по сравнению с
2008 г. 3
Этот прогноз подкреплялся оценками развития финансово - экономического кризиса. По мнению экспертов ОЭСР, в 2009 г. снижение ВВП промышленно развитых стран - членов
указанной организации составит примерно 4,1% (самая глубокая рецессия за последние 60 лет). Напротив, в Китае, благодаря эффективным государственным мерам по стимулированию развития экономики и улучшению хозяйственной конъюнктуры предполагается, что рост ВВП составит 7,7%, а в Бразилии экономическая активность хотя и снизится, но незначительно - примерно на 0,8% -благодаря расширению внутреннего спроса путем правительственных мер, направленных на улучшение условий кредитования.4
В последнее десятилетие в структуре глобального энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть, однако среднегодовые темпы роста ее потребления были в 2 раза ниже по сравнению с аналогичным показателем для природного газа и в 2,5 раза - угля, вследствие чего доля нефти в энергопотреблении снизилась с 38,7% до 34,8%. Причем в отличие от угля и газа, сохранивших свой прирост в 2008 г., потребление нефти в прошлом году впервые за 10 лет сократилось в абсолютном выражении на 0,3%. Снизилось на 0,5% и производство энергии на АЭС.
Таблица 1
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 1998 - 2008 гг.
Годы Показатели 1998 2003 2007 2008 Среднегодовые темпы прироста за 1998 -2007 гг., % Прирост в 2008 г. по сравнению с 2007 г., %
Глобальное энергопотребление (млн т н.э.) 8889 9811 11104 11295 2,5 1,7
Распределение %:
Нефть 38,7 37,4 35,5 34,8 1,5 - 0,3
Природный газ 23,1 23,9 23,9 24,1 2,9 2,8
Уголь 25,4 26,5 28,8 29,2 3,9 3,4
Атомная энергия 6,2 6,1 5,6 5,5 1,4 - 0,5
Г идроэлектроэнергия 6,6 6,1 6,2 6,4 1,9 3,1
Примечание к таблице:
Учитываются основные ресурсы первичной энергии, поступающей через каналы торговли. Не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальных источников. Биомасса, по оценке Всемирного банка, составляет дополнительно примерно 10%.
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.
Глобальная и национальная энерго-безопасность.
Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент РФ Д. Медведев обозначил глобальную энергетическую безопасность в числе актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Эта проблема заключается не только в наличии в странах природных запасов энергетических ресурсов, но и в вопросах их распределения, транспортировки, эффективности использования, а также возможных силовых воздействиях.
Глобальная энергетическая безопасность определяется, прежде всего, обеспеченностью необходимыми запасами углеводородного сырья и другими источниками энергии (ГЭС, АЭС и др.). За последнее десятилетие прирост разведанных нефтяных и газовых запасов в целом соответствовал объемам их разработки (но не опережал их), в результате чего разведанных ресурсов (по состоянию на конец 2008 г.), как и 10 лет, назад может хватить примерно на те же периоды эксплуатации залежей: нефти - на 42 года, газа - на 60 лет. В тоже время интенсивная добыча угля опережала восполнение его запасов, а существенный пересмотр рядом стран (Индией, ЮАР, Австралией, США) оценки собственных запасов угля в сторону уменьшения обусловил сокращение мировой обеспеченности твердым топливом с 224 до 122 лет.
И все же научно-технический прогресс в сферах геологоразведки, добычи, извлечения топливных ресурсов, а также наличие на земле неосвоенных территорий и акваторий вселяют уверенность в том, что в обозримом будущем (до масштабного использования альтернативных источников энергии) невозобновляемые ресурсы будут в достатке - на этом сходится большинство авторитетных прогнозов.
В глобальном формате зоны производства энергоресурсов и районы их потребления во многом не совпадают. Производство достаточно сконцентрировано: в 2008 г. на долю 10 крупнейших стран - производителей каждого вида энергетических ресурсов приходилось 62% мировой добычи нефти, 64% - газа, 91% - угля, 85% производства атомной энергии и 78% -гидроэлектроэнергии. Поэтому энергетическая безопасность для конкретных государств зависит от сферы распределения посредством
международной торговли, роль которой в энергообеспечении многих стран является ключевой. За последнее десятилетие объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами энергоресурсов, увеличился более чем на 27%
- с 1,8 млрд до 2,3 млрд т н.э.
Структура потребления первичных энергоносителей отдельными странами разнохарактерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей.
Универсальность нефти как топливного ресурса является общепризнанной. Данный энергоноситель естественным образом преобладает в энергобалансе многих стран - производителей нефти (в 2008 г. в Саудовской Аравии - 60%, Мексике - 53%, Иране - 43%, Венесуэле - 40%). Поскольку велико значение нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора, - то в государствах с высоким насыщением автотранспортом (независимо от наличия собственных ресурсов нефти) на долю нефтяной продукции приходится 36 - 46% суммарного энергопортебления (Япония, Италия, США, ФРГ, Великобритания, Франция и др.).
В целом большинство стран ориентируется на использование местных и региональных энергоносителей, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в ряде государств основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2008 г. составила (%): в Китае - 70, ЮАР - 78, Индии - 53, Польше - 61, Казахстане - 52, Австралии - 43.
В отдельных странах, обеспеченных гидроресурсами, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля энергии воды (ГЭС) в суммарном производстве первичной энергии достигает 69%, в Бразилии - 36%, Швеции -32%, Швейцарии - 28%, Канаде - 25%.
В 2008 г. степень обеспечения природным газом оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель, таких, как (%): Туркмения - 76, Алжир - 64, Азербайджан - 68, Россия, Иран, Аргентина - по 55, Великобритания - 35, США - 24. Показательно, что потребности стран Ближнего Востока обеспечивались нефтью на 51%, а природным газом -на 47%. Велико значение природного газа
(включая СПГ) в энергопотреблении и ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких, как Белоруссия - 69, Украина - 41, Венгрия - 44, Италия - 40, Германия и Испания -
24.5
Отдельные страны, располагая весьма ограниченными местными энергетическим ресурсами, полагаются на атомную энергию. В энергобалансе Франции на ее долю приходилось 39%, Швеции - 31, Швейцарии - 21, Литве - 25, Финляндии - 20, Бельгии, Республике Корея, Украине - 15, Японии и ФРГ - 11. По состоянию на март 2009 г. в мире эксплуатировалось 436 энергоблоков АЭС суммарной
мощностью 370 ГВт, из них 27% были сосредоточены в США. Крупнейшими производителями электроэнергии с использованием АЭС являются также Франция, Япония и Россия. При некоторой сдержанности отдельных стран относительно планов по развитию атомной энергетики, 14 государств (в том числе Россия, Китай, Республика Корея) в настоящее время осуществляют строительство 44 энергоблоков общей мощностью в 39 ГВт, что составляет примерно 10% к нынешней суммарной мировой мощности АЭС. Кроме того, имеются необходимые согласования и заключены соглашения на строительство новых 90 энергобло-ков.6
Таблица 2
Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей по видам первичного
топлива в 2008 г.
Страны Энергопотребление (млн т н. э.) Распределение (%)
Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС
США 2299 39 26 25 8 2
Китай 2003 19 4 70 1 6
Россия 685 19 55 15 5 6
Япония 508 44 17 25 11 3
Индия 433 31 9 53 1 6
Канада 330 31 27 10 7 25
Г ермания 311 38 24 26 11 1
Франция 258 36 15 4 39 6
Республика Корея 240 43 15 28 14 0
Бр азилия 228 46 10 7 1 36
Велико бр итания 212 37 40 17 6 0
Иран 192 43 55 1 0 1
Италия 177 46 40 9 0 5
Саудовская Аравия 175 60 40 0 0 0
Мексика 170 53 36 5 1 5
Испания 144 54 24 10 9 3
Украина 132 12 41 30 15 2
ЮАР 132 20 0 78 2 0
Индонезия 124 46 28 24 0 2
Австралия 118 36 18 43 0 3
Т айвань 112 45 10 36 8 1
Турция 103 31 32 30 0 7
Примечание к таблице:
Приведены страны, энергопотребление которых превысило в 2008 г . 100 млн т н. э. Жирным шрифтом выделены преобладающие виды потребляемого топлива.
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.
Рисунок 1
Производство и потребление энергоресурсов в США, Китае и России, млн т н. э.
3000 -
1998 г. 2003 г. 2008 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г. 1998 г. 2003 г. 2008 г.
США Китай Россия
□ Пр оизводство □ Потр ебление
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy” за соответствующие годы.
Три энергетических гиганта
В мире по масштабам производства энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - США, Китай и Россия (см. рисунок 1 и таблицу 4), среди которых США являются крупнейшим потребителем и нетто - импортером топлива (более 600 млн т н. э.) с относительно стабильным потреблением и производством энергоресурсов (несмотря на рост ВВП).
Китайская же экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшие 10 лет более чем в два раза увеличила потребление и масштабы производства энергоресурсов, в 2007 г., обойдя по производству энергоресурсов США, и в
2008 г., закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю. Нараставшая в последние несколько лет нехватка энергоносителей в Китае (до примерно 200 млн т н. э.) явилась фактором “возмутителя спокойствия” на мировом энергетическом рынке, способствуя росту цен. Вместе с тем продолжающееся развитие китайской экономики и поддержание
спроса на энергоносители в разгар мирового финансово - экономического кризиса является несомненным стабилизирующим фактором.
Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов) традиционно экспортируя энергоносители и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по суммарному экспорту всех видов топлива за последние 7 лет является крупнейшим в мире нетто - экспортером энергоресурсов в объеме примерно 570 млн т н. э.
Возрастание значимости международных поставок энергоресурсов
Относительно небольшой круг стран располагает избыточными природными энергоресурсами, поставляя их на международный рынок. В 2008 г. среди 10 крупнейших нетто-экспорте-ров энергоресурсов (34% мирового производства и 16% - потребления - см. таблицу 3), помимо России выделялись Саудовская Аравия (более 400 млн т н.э.), Норвегия (190 млн т н.э.) и Австралия (160 млн т н. э.). При этом за после-
днее десятилетие больше всех расширили свой экспортный ресурс Россия (на 65%), Австралия (на 57%) и Индонезия (на 47%).
При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 1998 г. по 2008 г. возросло значение импортных поставок в обеспечении топливом: Соединенных Штатов (с 23% до 27%), Германии (с 65% до 68%), Испании (с 79% до 84%), Индии (с 24% до 33%). Характерна весьма высокая зависимость от импорта энергоресурсов (около 85% - см. Табл.3) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зави-
сит от внешних источников Франция (56%), опирающаяся на атомную энергетику.
В 2008 г. в число 10 крупнейших нетто-им-портеров энергоресурсов (37% мирового производства и 57% потребления) входили США (600 - 700 млн т н э.), Япония (более 430 млн т н.э.), Германия (около 210 млн т н.э.), Респуб -лика Корея (200 млн т н.э.).
Если проследить энергетический баланс отдельных группировок, то выделяется растущий совокупный дефицит в энергоресурсах стран ЕС. Составив в 1998 г. 0,8 млрд т н.э., он увеличился в 2003 г. до 0,9 млрд т, а в 2008 г. прилизился к 1,0 млрд т н.э. (производство 733 млн т, а потребление 1729 млн т).
Таблица 3
Динамика объемов избытка топлива в основных нетто - экспортирующих странах и его нехватки в основных нетто - импортирующих странах в 1998 - 2008 гг.
Страны Избыток производства над потреблением (млн т н.э.) Доля производства, остающаяся для внешнего рынка (%)
1998 2GG3 2GG7 2GG8 1998 2GG3 2GG7 2GG8
Основные страны нетто-экспо рте ры
Россия 347 483 5б9 574 37 43 4б 4б
Саудовская Аравия 394 4G9 393 41G 79 7б 7G 7G
Норвегия 17б 2G5 18б 189 81 84 81 8G
Австралия 1G4 138 159 1б3 5G 55 5б 58
Индонезия 9G 9G 127 132 52 4б 52 52
Канада 129 123 141 12б 31 28 3G 28
Алжир 1G3 124 127 12б 79 81 78 77
Иран 131 128 134 125 55 4б 42 39
Кувейт 1G1 1G3 11б 122 85 82 82 82
ОАЭ 115 112 119 11G 73 б9 бб 59
Нехватка производства относительно потребления (млн т н.э.) Доля потребления, покрываемого импортом (%)
Основные страны нетто-импортеры
США -519 -бб4 -718 -б15 23 29 3G 27
Япония -4GG -432 -435 -434 8G 85 84 85
Германия -217 -22G -2G7 -213 б5 бб б7 б8
Республика Корея -142 -179 -2G2 -2G4 8б 85 8б 85
Китай -57 -85 -2G8 -181 б 7 11 9
Италия -13б -154 -158 -155 81 8б 88 88
Индия -бб -9G -133 -145 24 28 33 33
Франция -14G -144 -142 -144 57 5б 5б 5б
Испания -88 -111 -124 -121 75 79 83 84
Тайвань -б9 -93 -1G5 -1G2 88 9G 91 91
Примечание к таблице:
В таблице указаны расчетные объемы избытков и недостатков, а также доли внешних поставок в отношении топливного производства и потребления указанных стран.
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.
Приведенная таблица показывает динамику сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна иллюстрация структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция и Испания,
а также в Республике Корея и на Тайване; Германия при этом обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3. Следует отметить, что Япония, пережив в прошлом трудности энергетических дефицитов, в настоящее время содержит почти полугодовой запас нефти в прибрежных хранилищах и более чем в 20-ти стоящих на приколе крупных морских танкерах (дедвейтом 150 - 300 тыс. т).7 В других странах - членах МЭА так же созданы стратегические запасы энергоносителей.
Таблица4
Структура энергетических балансов в основных странах - нетто-экспортерах и нетто-
импортерах энергоресурсов в 2008 г.
Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС Всего
млн т н. э.
Нетто - экспортеры
Россия
Производство 489 542 153 37 38 1259
Потребление 130 378 102 37 38 685
Баланс 359 164 51 0 0 574
Саудовская Аравия
Производство 515 70 0 0 0 585
Потребление 104 70 0 0 0 175
Баланс 410 0 0 0 0 410
Норвегия
Производство 114 89 0 0 32 235
Потребление 10 4 0 0 32 46
Баланс 104 85 0 0 0 189
Австралия
Производство 24 34 220 0 3 281
Потребление 43 21 51 0 3 118
Баланс -19 13 169 0 0 163
Индонезия
Производство 49 63 141 0 3 256
Потребление 57 34 30 0 3 124
Баланс -8 29 111 0 0 132
Канада
Производство 157 158 36 21 84 456
Потребление 102 90 33 21 84 330
Баланс 55 68 3 0 0 126
Алжир
Производство 86 78 0 0 0 164
Потребление 14 23 1 0 0 38
Баланс 72 55 -1 0 0 126
Иран
Производство 210 105 0 0 2 317
Потребление 83 106 1 0 2 192
Баланс 127 -1 -1 0 0 125
Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС Всего
млн т н. э.
Кувейт
Производство 137 12 G G G 149
Потребление 15 12 G G G 27
Баланс 122 G G G G 122
ОАЭ
Производство 14G 45 G G G 185
Потребление 23 52 G G G 75
Баланс 117 -7 G G G 11G
Нетто-импортеры
США
Производство 3G5 533 597 192 57 1б84
Потребление 884 б01 5б5 192 57 2299
Баланс -579 -б8 32 G G -615
Япония
Производство G G 1 57 1б 74
Потребление 222 84 129 57 1б 5G8
Баланс -222 -84 -128 G G -434
ФРГ
Производство G 12 48 34 4 98
Потребление 118 74 81 34 4 311
Баланс -118 -б2 -33 G G -213
Республика Корея
Производство G G 1 34 1 Зб
Потребление 1G3 Зб бб 34 1 24G
Баланс -1G3 -Зб -б5 G G -2G4
Китай
Производство 19G б9 1415 1б 132 1822
Потребление 37б 73 140б 1б 132 2GG3
Баланс -18б -4 9 G G -181
Италия
Производство 5 8 G G 9 22
Потребление 81 7G 17 G 9 177
Баланс -7б -б2 -17 G G -155
Индия
Производство Зб 28 194 4 2б 288
Потребление 135 37 231 4 2б 433
Баланс -99 -9 -37 G G -145
Франция
Производство G G G 1GG 14 114
Потребление 92 4G 12 1GG 14 258
Баланс -92 -4G -12 G G -144
Испания
Производство G G б 13 4 23
Потребление 77 35 15 13 4 144
Баланс -77 -35 -9 G G -121
Тайвань
Производство G G G 9 1 1G
Потребление 5G 12 4G 9 1 112
Баланс -5G -12 -4G G G -1G2
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.
Данные о фактической торговле основными видами топлива напрямую свидетельствуют о возросшей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Так, по данным “ВР”, с 1996 г. по 2008 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 56% до 69%, а доля природного газа - с 19% до 29%.
Весьма показателен прогресс в качествен-
ном составе поставляемой продукции: за указанный период доля нефтепродуктов в суммарных поставках нефтяных товаров выросла с 23% до 27%, а доля СПГ в поставках природного газа - с 24% до 28%. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов - США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа - США, Япония и ФРГ (около 36% суммарных международных поставок газа) (см. таблицу 5).
Межрегиональные поставки нефти и газа в 1996 - 200S гг.
Таблица Б
Нефт
Неф теп род укты
(млн т)
199б 200б 2007 2008 199б 200б 2007 2008 Всего в 2008 г.
Экспорт
Всего 1449 1933 1984 197G 431 б58 717 728 2б98
Ближний Восток 742 885 8б0 895 111 117 11б 10б 1GG1
Страны бывш. СССР 77 275 317 311 5б 79 94 94 4G5
Западная Африка 143 227 234 223 3 8 б б 229
Импорт
Всего 1449 1933 1984 197G 431 б58 717 728 2б98
Страны Европы 39G 534 542 542 83 131 147 139 б81
США 374 5G3 5G2 487 92 1б8 17G 15G бЗ7
Япония 22б 2G9 2G5 2G3 5б 4б 44 41 244
Китай 23 14б 1бЗ 179 1б 4б 4G 39 218
Природный газ СПГ
(млрд куб. м)
Экспорт
Всего 322 537 55G 587 1G2 212 22б 227 814
Россия 124 1) 151 148 154 G G G G 154
Канада 8G 1GG 1G7 1G3 G G G G 1G3
Норвегия 38 84 8б 93 G G G 3 9б
Нидерланды 4б 49 5G 55 G G G G 55
Алжир 21 37 34 38 2G 25 25 22 6G
Малайзия 2 2 2 2 18 28 3G 29 31
Индонезия G 5 5 7 Зб 3G 28 27 34
Импорт
Всего 322 537 55G 587 1G2 212 22б 227 814
Япония G G G G б4 82 89 92 92
Республика Корея G G G G 13 34 34 37 37
Испания 3 11 11 11 7 24 24 29 4G
США 81 1GG 1G9 1G4 1 17 22 1G 114
ФРГ 79 91 84 87 G G G G 87
Италия 38 74 72 75 G 3 2 2 77
Примечание к таблице:
1 Бывш. СССР
Источник: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”.
Газ - дешевле нефти
Соотношение мировых цен на нефть и газ (включая СПГ) за длительный период показало устойчивое превышение цен нефти над ценами природного газа. Приводимое “ВР” сопоставление ценового уровня 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что с 2003 г. нефть заклю-
чает в себе наиболее дорогостоящую теплотворность, тогда как сжиженный природный газ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший до 2002 г. самым дорогим, с 2006 г. является наиболее дешевым из сопоставляемых видов топлива, хотя в 2008 г. его цена и сблизилась с газообразным продуктом (см. таблицу 6 и рисунок 2).
Таблица 6
в нефти и газе в 1998 - 2008 гг.
Цена тепловой единицы (1 млн БТЕ)
Годы Нефть 1 Газ 2 СПГ 3
(долл.)
1998 2,1б 2,2б 3,05
1999 2,98 1,80 3,14
2GGG 4,83 3,25 4,72
2GG1 4,08 4,15 4,64
2GG2 4,17 3,4б 4,27
2GG3 4,89 4,40 4,77
2GG4 6,27 4,5б 5,18
2GG5 8,70 5,95 б,05
2GG6 10,66 8,б9 7,14
2GG7 11,90 8,93 7,73
2GG8 16,76 12,б1 12,55
Примечания к таблице:
1 Средняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР.
2) Средняя цена природного газа, сиф, Европейский Союз.
3) Средняя цена СПГ, сиф, Япония.
Примечание. Выделены наиболее высокие удельные цены. Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”, p. 31.
Вообще необходимо отметить структурное различие в цене реализации нефти и природного газа. В отличие от жидкого продукта весь долгий путь последнего от пласта до потребителя требует тщательной герметизации (или
низкотемпературного сжижения), вследствие чего, по оценке специалистов, транспортные издержки в цене газа составляют до 2/3 его стоимости, тогда как для нефти данный показатель находится на уровне примерно 1/4.8
Рисунок 2
Цена тепловой единицы (1 млн БТЕ) в нефти и газе в 199S - 200S гг.
Источник: “BP Statistical Review of World Energy, June 2GG9”.
Высокая амплитуда цен
Развитие ценовой ситуации на энергоносители в 2008 году - трех кварталах 2009 г. проходило в основном по контурам беспрецедентно размашистой амплитуды цен на нефть, круто взлетевших до рекордных высот к середине 2008 г. и обрушившихся в его IV квартале; все же в целом за 2008 год они были на
36% выше, чем за 2007 год. Однако, открыв
2009 год на крайне низком уровне (в I квартале - 44,2 долл./барр.), цены на нефть в середине года постепенно повышались, достигнув в III квартале 68,2 долл./барр. (более, чем в
1,5 раза выше), и в октябре продолжали эту тенденцию, превысив 70 долл., возвращаясь к среднегодовому уровню 2007 г. (см. таблицу 7 и рисунок 3).
Рисунок 3
Амплитуда колебаний среднемесячных цен на нефть - средневзвешенная (APSP), долл./барр.
в 2008 г. - 1 полугодии 2009 г.
Источник: World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release), September, 9, 2009.
Средняя цена на природный газ, отражающая в основном долгосрочные контракты и увеличившаяся в 2008 г. почти на 56% по сравнению с 2007 г., в 2009 г. соскальзывала вниз вплоть до середины года, оказавшись в январе-сентябре на 32% ниже среднегодового показателя за 2008 г. и будучи чуть выше цены 2007 г.
Цены на уголь, возраставшие в 2005-2008 гг. более высокими темпами, чем стоимость нефти и газа (в 2008 г. на 93%), в 2009 году были относительно стабильными, устоявшись в январе-сентябре на 45% ниже уровня 2008 г.
Примечательным феноменом последних нескольких лет являлся значительный рост цен
на урановое сырье. Так, с 2003 г. по 2007 г. среднегодовая цена уранового концентрата из08 выросла почти в 9 раз - с 11,2 до 99,2 долл./ фунт; но ценовой пик здесь был пройден на год раньше других энергоносителей, - и в 2008 г. цена на уран снизилась на 35% против 2007 г. и еще на 27% - в среднем за январь-сентябрь
2009 г. (до 47,2 долл./фунт). В настоящее время лидирующим производителем уранового концентрата является Канада (25% мировой добычи). В ближайшие несколько лет ожидается ввод новых рудников в Намибии, ЮАР и Казахстане, что может позволить поддержать темпы добычи уранового сырья на достаточном уровне.
Таблица 7
Динамика цен на основные виды топлива в 2003 г.-I-III кварталах 2009 г.
Г оды 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Цена I кв. II кв. III кв.
Нефть средневзвешенная (ЛР8Р) 1, (долл./барр.) 28,9 37,7 53,4 б4,3 71,1 97,0 44,2 59,2 б8,2
Природный газ, средняя импортная, Европа, франко - граница, (долл./млн БТЕ) 3,9 4,3 б,3 8,5 8,б 13,4 11,9 8,2 б,9
Уголь, фоб Ньюкасл, Австралия, (долл./т) 27,8 53,0 47,3 52,б 70,4 13б,2 77,3 71,2 7б,4
Урановый концентрат иэ08, (долл./фунт) 2 11,2 18,0 27,9 47,7 99,2 б4,2 47,3 47,3 47,1
Примечания к таблице:
1На базе средних ежедневных котировок: Брент, Дубай и западнотехасской средней в равных долях.
2По разовым сделкам американской компании “Nuexco”.
Источник: “World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release) за соответствующие временные периоды (по October 5, 2009).
Говоря о долгосрочных перспективах цен на энергоносители, становится все более очевидным, что издержки добычи будут расти не только из-за освоения более сложных месторождений, но и вследствие возможных террористических угроз, а также техногенных рисков. Так, многие крупные энергетические объекты и коммуникации, построенные в пос-
левоенный период, в частности, в России, вступают в фазу предельного износа, что требует обновления капитальных фондов.
Веским напоминанием об этом явилась крупная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, которая надолго вывела из строя крупнейший в стране гидроэнергетический объект и поставила вопрос о необходимости усиления
государственного контроля за крупными энергетическими объектами стратегического значения и соблюдением норм технической безопасности.
Нынешний мировой финансово-экономический кризис самым серьезным образом отразился на хозяйственном положении России и ее энергетическом секторе. В январе-августе
2009 г. ВВП страны, согласно оценке Министерства экономического развития РФ, снизился против прошлогоднего периода на 10,2%, а в целом за год ожидался спад на 8,5%.9
При сокращении спроса на внешнем рынке в 2008 г. в стране было добыто 488 млн т нефти (на 0,7% меньше, чем в 2007 г.), а в январе - августе 2009 г., по данным Минэкономразвития РФ, добыча нефти и газового конденсата возросла на 0,4% против соответствующего периода 2008 г.; в июле 2009 г. Россия даже превзошла мирового лидера нефтедобычи - Саудовскую Аравию (9858 млн барр./сут. против 8116 млн). При этом экспорт нефти за 8 месяцев увеличился на 2,1%. Вместе с тем добыча газа в этот период сократилась на 19,1%, а экспорт (отчасти из-за препятствий со стороны государств
- транзитеров и “низкой покупательской корзины”), упал на 31,7%. Добыча каменного угля уменьшилась на 13,3%, хотя его экспорт вырос на 3,6%. 10
Вопрос повышения эффективности топливного комплекса России стал актуален, как никогда. Не случайно и президент и премьер-министр страны все эти месяцы ведут активную энергетическую дипломатию. Проблемам развития нефтегазового комплекса страны в период глобальных экономических изменений, его государственной поддержки, новых бизнес-стратегий и путей международного сотрудничества - был посвящен 7-й Российский нефтегазовый конгресс, прошедший в Москве в конце июня 2009 г. Поддержанный Министерством энергетики РФ, Природных ресурсов и экологии, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания страны, созванный традиционным организатором - компанией !ТЕ, Конгресс явился продуктивной переговорной площадкой для 700 представителей отечественной и международной нефтегазовой отрасли, министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций. 11
Именно в дни Конгресса премьер-министр В. Путин встретился с главами французской фирмы Total и российского “НОВАТЕК” относительно инвестиций в размере примерно 900 млн долл. в совместное предприятие по разработке нового газового месторождения, а также об участии французских партнеров вместе с Газпромом в строительстве завода по производству СПГ на Ямале.12
Позднее, в конце сентября 2009 г. президент РФ В. Путин выступил в Салехарде на совещании по развитию полуострова Ямал, в котором принимали участие руководители крупнейших мировых нефтяных корпораций (Exxon Mobil, E.On, StatoilHydro, ENI, Total, Cogas, “Mitsui”), являющихся потенциальными инвесторами в разработках газовых ресурсов Ямала.13
Знаковым событием Конгресса было участие в нем - впервые - высокопредставительной делегации Ирана. Посол Ирана г-н М. Сад-жади заявил, что у наших стран нет иного выхода кроме полноценного сотрудничества, иначе они будут объектами экспансии ТНК. Россия располагает хорошими технологиями в геологоразведке и переработке. В рамках частного сотрудничества возможны проекты в этих сферах. Показательно, что позднее, на встрече глав прикаспийских государств СНГ в Актау (Казахстан, 11 сентября с.г.) президент Д.Медведев предложил не обсуждать энергетические аспекты Каспия без участия руководства Ирана.
С удовлетворением на Конгрессе были отмечены ввод в эксплуатацию в апреле текущего года завода по производству СПГ в рамках проекта “Сахалин - 2” и начало доставки сжиженного газа в Японию. В 2008 г. в России число работающих нефтяных эксплуатационных скважин увеличилось со 131 тыс. до 133 тыс. единиц, а суммарный объем эксплуатационного бурения вырос на 6,5% (хотя и в меньшей мере, чем в предыдущем году). Согласно намеченным планам, идет строительство трубопровода ВСТО, открывающего широкие возможности для экспорта сибирских углеводородов в страны АТР. При реализации проекта “Сахалин-1” на месторождении Чайво совместно с зарубежными компаниями были успешно применены новейшие технологии бурения и поставлен мировой рекорд по бурению скважины с отходом забоя от вертикали общей длиной более 11,5 км.14
Все это вселяет надежду в повышение эффективности нефтегазовой отрасли РФ, которая в настоящее время является системообразующей для национальной экономики. Выступая на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики и президиума Совета по науке, технологиям и образованию в Курчатовском институте 30 сентября 2009 г., президент РФ Д.А. Медведев акцентировал внимание на мерах по повышению энергоэффективности экономики, которые должны позволить снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 40% к 2020 г. Главной задачей, по мнению Д.А. Медведева, является реализация типовых проектов по энергосбережению на производстве, в бюджетном секторе, в социальной сфере, жилищном секторе.15
Примечания:
1. Трошин В. Бессилие ОПЕК. Недолгая дружба России с Организацией стран - экспортеров нефти, судя по всему, подходит к концу//“Энергетика сегодня”, 2009 г., март-апрель, №3-4, сс.6-7.
2. “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”, р. 40.
3. “Upstream. The International Oil and Gas Newspaper”, 2009, 19 Jum, p.47.
4. БИКИ, 2009 г., 14 июня, сс. 1,4.
5. “BP Statistical Review of World Energy, June 2009”, p.41.
6. БИКИ, 2009, 1 июня, с.12.
7. “Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии”/ под ред. А.В. Торкунова. - М.: МГИМО, 2007 г., с. 759.
8. Олейнов А.Г. Топливно-энергетический комплекс мира: Учебное и справочное пособие (МГИ-МО-ВР). - М.: Навона, 2008 г., сс. 44 - 45.
9. Малкова И., Чечель А. Партнер «Новатэка». // “Ведомости”, 2009 г., 24 июня; ТВ, 1 канал, 20 сентября 2009 г.
10. www.minenergo.ru.
11. ITE MIOGE RPGC, пресс-релиз, 23 июня 2009 г
12. “Ведомости”, 2009 г., 24 и 25 июня.
13. “Российская газета”, 25 сентября 2009 г., с.3
14. Терещенко В. В зоне повышенного внимания. //“Нефть России”, 2009, №5, с. 55.
15. www. http: //news.kremlin.ru/transcripts/5 616
Библиография:
1. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Серьезные неурядицы./ «Мировая энергетика», 2009, №8, сс.68-71.
2. Кувшинова О. Нужен подвиг. ^Ведомости», 2009, 24 июня.
3. Малкова И., Чечель А. Партнер «Новатэка». / «Ведомости», 2009, 25 июня.
4. Олейнов А.Г. Топливно-энергетический комплекс мира: Учебно-справочное пособие (МГИМО - «ВР») / - М.: Изд. Навона, 2008. -472 с.
5. Прокофьев И. Год рекордов и антирекордов, Так компания «ВР» оценивает итоги развития энергетики в 2008 г./ «Нефть России», М.: Лукойл-Информ, 2009, № 9, сс.19-22.
6. Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности. Коллективная монография. Под ред. Проф. А.В. Холопова / МГИМО - «ВР», М.: Изд. Дом «Журналист», 2009. - 690 с.:
- Спартак А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации, сс.76-86.
- Иванов А.С. Современные тенденции на мировом энергетическом рынке и повышение эффективности российского экспорта энергоресурсов, сс. 476-481.
- Матвеев И.Е. Конкурентоспособность на рынке энергоресурсов и использование альтернативных источников энергии, сс. 482-491.
7. Тетельмин В.В., Язев В.А. Геоэкология углеводородов. Учебное пособие. / Долгопрудный.: Изд. Дом «Интеллект», 2009. -304 с.
8. Трошин В. Бессилие ОПЕК. Недолгая дружба России с Организацией стран - экспортеров нефти, судя по всему, подходит к концу./ «Энергетика сегодня», Санкт-Петербург, 2009, № 3/4, сс. 6-7.
9. Терещенко В. В зоне повышенного внимания. / «Нефть России», М.: Лукойл-Информ, 2009, № 5, сс. 52-55.
10. Шмаль Г. С учетом национальных интересов. / «Экономика и ТЭК сегодня», М.: 2009, № 9, сс. 23-25.
11. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии / под ред. А.В.Торкунова, М.: МГИМО, 2007. - 1040 с.
